中国の日系部品メーカー：既存工場の生産能力増強、新生産拠点設立、事業体制強化

アルパイン、河西工業、神戸製鋼所、セーレン、ジヤトコ、豊田自動織機、パイオニア、三菱重工などの動向

2016/08/08

要約
華南広東省での動向：エイチワン、ジヤトコ、テイ・エステックなど
華中湖北省での動向：河西工業、ケーヒン、小糸製作所など
華東地域での動向：神戸製鋼所、豊田自動織機、アルパイン、パイオニア、三菱重工など
華北地域での動向：共和レザー、セーレン、ユニプレス
東北地域での動向：GSユアサ、日本電産、パナソニック
中国全体での動向：アーレスティ、ジェイテクト、住友電工、ヨロズなど

要約

華南周辺

華中・西南周辺

　本レポートは、中国における日系部品メーカーの動向である。
(2015年10月下旬から2016年7月までの約7ヵ月間を収録)

　2015年の中国の自動車生産台数は2,450万台(前年比3.3％増)、自動車販売は2,460万台(前年同期比4.7％増)の増加となった。2015年10月からの小型乗用車への減税措置が功を奏し、それまでの減少を脱し増加に転じた。2016年1-6月は、生産台数が1,287万台(前年同期比6.5％増)、販売台数が1,280万台(同8.1％増)と安定した成長軌道を示している。

　車種別では、SUV、MPV、高級車の高い伸びが続いている。また、新エネルギー車(EV、PHVなど)は、政府補助金の効果もあり、2016年1-6月の生産台数が17.7万台、販売台数が17.0万台と前年同期比2倍以上の伸びを見せている。中国政府は同補助金政策を2020年まで延長すると発表。

　こうした中、欧米メーカーでは、GMが積極的な拡大戦略を見せており、2018年までに100万台以上の生産能力増強を計画。VWは、2019年までの「500万台生産能力構築計画」について2015年上期の市場低迷の中で慎重となったが、新型車投入計画では積極的。日系メーカーも年産能力増強を進めており、東風日産は大連工場などの増強を中心に長期的に175万台に拡大する計画。トヨタは天津、広州工場での生産ラインの増設により、2015年の約105万台から2018年に113万台に増加させる計画。ホンダは2015年に年産能力12万台の広州第3工場が稼働し113万台に増加。2015年に見送った武漢第3工場新設の検討を2017年から再開する模様。

　この他、新エネルギー車については、中国メーカーのみならず日米欧系メーカーも活動を本格化させている。

　こうした動きの中、日系自動車部品メーカーは、日米欧系メーカー、中国メーカーなどからの需要増に対応し、供給体制の強化や取引先の開拓を目指した生産能力拡充を進めている。また、ターボ車やEVやハイブリッド車関連、軽量化、環境規制対応、安全関連、車載情報機器などの新技術・高付加価値商品生産のための設備増強や新工場稼働も進んでいる。

華東周辺

華北/東北周辺

中国での日系部品メーカーの動向

既存工場で新品目生産		【広東省】ジヤトコ(新開発のCVT)、三井金属(四輪車用触媒) 【江蘇省】カルソニックカンセイ(新開発のビルトインオイルクーラー/ウォーマー) 【上海市・江蘇省】明神電機(車載用リレー) 【河北省】共和レザー(オレフィン系合成素材)
生産能力増強	生産ライン・設備等の増設など	【江蘇省】神戸製鋼所(冷間懸架ばね用ワイヤー)、帝人フロンティア(エアバッグ用基布) 【上海市】三菱重工(ターボチャージャのカートリッジ) 【広東省】エイチワン(金型)、テイ・エステック(シート：新工場に移転)、マルイ工業(自動塗装ライン) 【湖北省】エイチワン(高ハイテン材製品：プレス機)、テイ・エステック(シートフレーム：新工法導入) 【河北省】共和レザー(ポリ塩化ビニール：1ライン増設) 【河南省】ユニプレス(プレス部品)
生産能力増強	工場増設、建屋拡張	【江蘇省】豊田自動織機(エアコン用コンプレッサー：新工場を建設し移転)、三ツ星ベルト(伝動ベルト：第2工場)、ユーシン(キーシステム：新工場を建設し移転) 【上海市】三菱重工(ターボチャージャ：第3工場) 【浙江省】小倉クラッチ(カーエアコン用クラッチ：専用工場新設、藤倉ゴム(プラグカバー：第2工場)
新会社(工場)設立・建設/稼働		【安徽省】安川電機(EV用電気駆動システム：合弁会社) 【江蘇省】コタニ(高機能ばね)、パナソニックエコシステムズ(ディーゼル排ガス用触媒フィルター)、プライムアースEVエナジー(HV用ニッケル水素電池：合弁会社) 【上海市】アルパイン(EV用バッテリーマネジメントシステム：合弁会社)、パイオニア(先進運転支援システム：合弁会社) 【浙江省】JFEスチール(小径電縫溶接鋼管など) 【湖北省】河西工業(天井内装材の拠点新設)、ケーヒン(新型空調)、小糸製作所(照明器) 【河北省】セーレン(シート材、エアバッグ) 【遼寧省】パナソニック(HV/EV用リチウムイオン電池：合弁会社) 【地域不明】ヨロズ(サスペンション部品：第3拠点)
事業体制強化(合弁会社化、販売体制、企業譲渡・取得、開発拠点)		【湖北省】中央発條(ばね：合弁会社化) 【上海市】サンデン・オートモーティブコンポーネント(PHVやEV向け電動コンプレッサー：拡販体制強化) 【遼寧省】GSユアサ(鉛蓄電池：パナソニック子会社を取得) 【北京市】フジオーゼックス(合弁会社を譲渡) 【地域不明】日本電産エレシス(開発拠点)
設備投資見送り		【広東省、安徽省】アーレスティ(エンジン部品：マシニングセンター)
国外に生産移管		【中国全国】住友電工(ワイヤーハーネス)、テイ・エステック(トリムカバー)：両社とも中国工場は内需特化型に転換