中国・華東地区の日系部品メーカー：NEVや既存車種の生産増強に対応
新エネルギー車・燃費改善・安全システム向けの部品・材料供給を拡充
2018/03/07
要約
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中国の自動車工場マップ（クリックすると拠点マップが開きます。） |
本レポートは、中国・華東地区における日系部品メーカーの動向である。（2017年5月から2018年1月までの約9ヵ月間を収録）
2017年の中国の自動車生産台数は2,902万台（前年比3.2%増）、販売台数（工場出荷台数）は2,888万台（同3.0%増）と共に過去最高を更新。しかし、小型車減税政策の税率引き上げの影響もあり、低い伸びに留まった。車種別の販売台数では、SUVが1,025万台（前年比13.3%増）と引き続き高い伸び率だったが、セダン・ハッチバックは1,185万台（同2.5%減）と減少し、両車種の台数の差が縮まっている。EV、PHVなどの新エネルギー車（NEV）は、2017年から政府補助金の引き下げが行われたものの、販売は引き続き好調で、前年比約1.5倍の77.7万台となった。
中国政府は2017年に一連の自動車政策を発表した。1月にNEV事業への参入管理規定を公布し、参入条件を厳格化。4月に「自動車産業中長期発展計画」でNEVやコネクテッドカーなどの中長期戦略を提示。9月には乗用車企業への平均燃費規制と2019年からの一定割合のNEV生産義務付けを発表。12月にはNEV購入時の車両購置税免除、NEVの要件、検査基準、中国国家標準などを公布した。
こうした中、中国企業を中心にEV生産ライセンスの取得が続いている。外国メーカーではVWが江淮汽車とNEVの合弁生産会社を2017年に設立。その他の欧米日韓メーカーも、2018年から2020年にかけてのNEV事業参入計画を明らかにしている。また、既存車種についても、欧米日韓、中国の主要メーカーは2017年から2019年にかけて生産能力の増強を計画している。
日系自動車部品メーカーはこれらの動きに対応するため、既存車種のみならず、EV、PHV向けの部品や部材の生産能力増強を進めている。燃費改善関連では、IHI、三菱重工のターボチャージャー、エクセディのAT向け部品の生産能力増強など。NEV関連では、日清紡ホールディングスのEV向けブレーキ摩擦材、アーレスティのNEV用エンジンブロックの設備増強や淀川ヒューテック、三井化学、三菱ケミカル/宇部興産のリチウムイオン電池関連部材の生産体制強化、日本電産のEV/PHV用トランスアクスルユニットの工場建設計画（報道）、ケーヒンのEV向け制御システムの開発促進などの動きがみられる。
中国での日系部品メーカーの動向 （＊新品目投入）
| 生産能力増強 | 生産ライン・設備等の増設など | 江蘇省 | IHI（ターボチャージャー：設備増強） 神戸製鋼（＊鍛造用金型：設備増設） 昭和電工（NEV対応の高純度アルミ箔：設備増設） セーレン（シート用合成皮革：生産ライン増設） 太平洋工業（タイヤ空気圧モニタリングシステム：ライン増設） 帝人フロンティア（エアバッグ基布：設備増設） 日清紡ホールディングス（EV向けなどのブレーキ摩擦材：設備増強） 日本ピストンリング（ピストンリング：2直化、バルブシート：新ライン設置） 日立金属（ピストンリング材：生産ライン増設） 淀川ヒューテック（＊車載リチウムイオン電池用シール材：生産体制構築） |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 愛知製鋼（クランクシャフト用鍛造：プレスライン新設） エクセディ（AT向けトルクコンバーター：設備増強） 三菱重工（ターボチャージャー：最終組立ライン増設） |
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| 浙江省 | 神戸製鋼（特殊鋼線材：設備増設） 日本化薬（インフレータ：設備増設、新型商品も生産へ） 三井化学（リチウムイオン電池向け電解液：設備増強） |
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| 工場増設、建屋拡張 | 安徽省 | アーレスティ（NEV用エンジンブロック：建屋増設） | |
| 江蘇省 | 日本ガイシ（ガソリン・パティキュレート・フィルター：第2工場） ユーシン（ドア部品など：新工場建設） |
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| 浙江省 | 横浜ゴム（＊自動車用ゴムホース：工場改修） | ||
| 福建省 | 小糸製作所（ランプ：第3棟建設） | ||
| 新会社（工場）設立・稼働・出資 | 江蘇省 | 虹技、岡谷鋼機（プレス金型鋳物：新会社＋工場増強） 旭化成（①PPEポリマー、モノマー：新会社、②樹脂コンパウンド：新会社） ニチリン（各種ホース：新会社。既存工場から事業移転） |
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| 浙江省 | 阪和興業（鉄鋼総合加工センター：出資） 日本電産（＊EV/PHV用トランスアクスルユニット：新工場） |
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| 山東省 | 日清紡ホールディングス（ブレーキ用摩擦材：新会社） 日鍛バルブ（小型エンジンバルブ：第2生産拠点設立へ） |
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| 事業体制強化（工場取得、合弁会社化、開発・試験拠点） | 江蘇省 | ツバキ・ナカシマ（＊軸受用ころ：工場取得） 村田製作所（＊リチウムイオン電池：工場取得） 三菱ケミカル/宇部興産（リチウムイオン電池向け電解液：合弁会社化） |
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| 上海市 | アルパイン（EVの車載機器開発会社：人員増強） ケーヒン（＊EV向け制御システム：研究開発拠点で受注提案） ジーテクト（＊電動化に関する情報取集・販促：リーサーチオフィス設立） 東海エレクトロニクス（車載システム：技術営業担当を配置） 日本電計（部品の環境試験：第2試験場開設） |
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| 企業売却 | 上海市 | 小糸製作所（上海小糸を合弁相手に売却） | |
| 国外に生産移管 | 江蘇省 | NOK（大型防振ゴム：日本に移転） | |
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