中国・華東地区の日系部品メーカー：NEVや既存車種の生産増強に対応

新エネルギー車・燃費改善・安全システム向けの部品・材料供給を拡充

2018/03/07

要約

華東周辺

中国の自動車工場マップ（クリックすると拠点マップが開きます。）
華東地区の自動車工場マップ

　本レポートは、中国・華東地区における日系部品メーカーの動向である。（2017年5月から2018年1月までの約9ヵ月間を収録）

　2017年の中国の自動車生産台数は2,902万台（前年比3.2%増）、販売台数（工場出荷台数）は2,888万台（同3.0%増）と共に過去最高を更新。しかし、小型車減税政策の税率引き上げの影響もあり、低い伸びに留まった。車種別の販売台数では、SUVが1,025万台（前年比13.3%増）と引き続き高い伸び率だったが、セダン・ハッチバックは1,185万台（同2.5%減）と減少し、両車種の台数の差が縮まっている。EV、PHVなどの新エネルギー車（NEV）は、2017年から政府補助金の引き下げが行われたものの、販売は引き続き好調で、前年比約1.5倍の77.7万台となった。

　中国政府は2017年に一連の自動車政策を発表した。1月にNEV事業への参入管理規定を公布し、参入条件を厳格化。4月に「自動車産業中長期発展計画」でNEVやコネクテッドカーなどの中長期戦略を提示。9月には乗用車企業への平均燃費規制と2019年からの一定割合のNEV生産義務付けを発表。12月にはNEV購入時の車両購置税免除、NEVの要件、検査基準、中国国家標準などを公布した。

　こうした中、中国企業を中心にEV生産ライセンスの取得が続いている。外国メーカーではVWが江淮汽車とNEVの合弁生産会社を2017年に設立。その他の欧米日韓メーカーも、2018年から2020年にかけてのNEV事業参入計画を明らかにしている。また、既存車種についても、欧米日韓、中国の主要メーカーは2017年から2019年にかけて生産能力の増強を計画している。

　日系自動車部品メーカーはこれらの動きに対応するため、既存車種のみならず、EV、PHV向けの部品や部材の生産能力増強を進めている。燃費改善関連では、IHI、三菱重工のターボチャージャー、エクセディのAT向け部品の生産能力増強など。NEV関連では、日清紡ホールディングスのEV向けブレーキ摩擦材、アーレスティのNEV用エンジンブロックの設備増強や淀川ヒューテック、三井化学、三菱ケミカル/宇部興産のリチウムイオン電池関連部材の生産体制強化、日本電産のEV/PHV用トランスアクスルユニットの工場建設計画（報道）、ケーヒンのEV向け制御システムの開発促進などの動きがみられる。

中国での日系部品メーカーの動向 （＊新品目投入）

生産能力増強　 生産ライン・設備等の増設など 江蘇省 IHI（ターボチャージャー：設備増強）
神戸製鋼（＊鍛造用金型：設備増設）
昭和電工（NEV対応の高純度アルミ箔：設備増設）
セーレン（シート用合成皮革：生産ライン増設）
太平洋工業（タイヤ空気圧モニタリングシステム：ライン増設）
帝人フロンティア（エアバッグ基布：設備増設）
日清紡ホールディングス（EV向けなどのブレーキ摩擦材：設備増強）
日本ピストンリング（ピストンリング：2直化、バルブシート：新ライン設置）　　　　
日立金属（ピストンリング材：生産ライン増設）　
淀川ヒューテック（＊車載リチウムイオン電池用シール材：生産体制構築）　
上海市 愛知製鋼（クランクシャフト用鍛造：プレスライン新設）
エクセディ（AT向けトルクコンバーター：設備増強）　　　
三菱重工（ターボチャージャー：最終組立ライン増設）　　
浙江省 神戸製鋼（特殊鋼線材：設備増設）　　　　　
日本化薬（インフレータ：設備増設、新型商品も生産へ）　　　　
三井化学（リチウムイオン電池向け電解液：設備増強）
工場増設、建屋拡張 安徽省 アーレスティ（NEV用エンジンブロック：建屋増設）
江蘇省 日本ガイシ（ガソリン・パティキュレート・フィルター：第2工場）　　　
ユーシン（ドア部品など：新工場建設）　　
浙江省 横浜ゴム（＊自動車用ゴムホース：工場改修）
福建省 小糸製作所（ランプ：第3棟建設）
新会社（工場）設立・稼働・出資　 江蘇省 虹技、岡谷鋼機（プレス金型鋳物：新会社＋工場増強）　
旭化成（①PPEポリマー、モノマー：新会社、②樹脂コンパウンド：新会社）　　　　
ニチリン（各種ホース：新会社。既存工場から事業移転）
浙江省 阪和興業（鉄鋼総合加工センター：出資）
日本電産（＊EV/PHV用トランスアクスルユニット：新工場）　　　
山東省 日清紡ホールディングス（ブレーキ用摩擦材：新会社）　
日鍛バルブ（小型エンジンバルブ：第2生産拠点設立へ）
事業体制強化（工場取得、合弁会社化、開発・試験拠点） 江蘇省 ツバキ・ナカシマ（＊軸受用ころ：工場取得）　　　
村田製作所（＊リチウムイオン電池：工場取得）　　
三菱ケミカル/宇部興産（リチウムイオン電池向け電解液：合弁会社化）                                       
上海市 アルパイン（EVの車載機器開発会社：人員増強）　　　　
ケーヒン（＊EV向け制御システム：研究開発拠点で受注提案）
ジーテクト（＊電動化に関する情報取集・販促：リーサーチオフィス設立）　　　
東海エレクトロニクス（車載システム：技術営業担当を配置）
日本電計（部品の環境試験：第2試験場開設）　　　
企業売却 上海市 小糸製作所（上海小糸を合弁相手に売却）
国外に生産移管 江蘇省 NOK（大型防振ゴム：日本に移転）

 

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＜日系部品メーカーの海外動向＞
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西欧編 (2017年12月)
インド編 (2017年9月)
北米編 (2017年8月)
ASEAN編 (2017年8月)
メキシコ・ブラジル編 (2017年6月)
中国編 (2017年5月)

 

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