中国・華東地区の日系サプライヤー： NEV市場の拡大に対応

EV、PHVなど電動車向けの部品や材料の生産・販売を増強

2019/05/30

要約
上海市：工場移転・新設(サンデン)、設備増強(三菱重工業)、拡販・事業強化(ケーヒン、豊田合成、パイオラックス、マブチモーターなど)
江蘇省：新工場設立(トヨタ紡織、ジヤトコなど)、工場増設(帝人、エンビジョンAESCなど)、設備増強(NTN、ニチコン、日本特殊陶業など)
浙江省：新会社設立(アイシンAW)、工場増設(日本電産、小倉クラッチ、日東精工など)、設備増強(愛知製鋼、神戸製鋼など)
山東省：新会社設立（日本パーカライジング）、出資比率変更（日鍛バルブ）
安徽省：新工場設立(アイシン精機、TPR)、生産調整(アーレスティ)
江西省：合弁設立(セントラル硝子)、事業買収(マブチモーター)

要約

中国の自動車工場マップ（クリックすると拠点マップが開きます。）
華東地区の自動車工場マップ

本レポートは、中国・華東地区における日系部品メーカーの動向である。（2018年2月から2019年4月までの約15ヵ月間を収録）

2018年の中国の自動車生産台数は2,781万台（前年比4.2％減）、販売台数（工場出荷台数）は2,808万台（同2.8％減）となり、市場成長の鈍化が見られた。主な要因としては米中貿易戦争の影響と2017年末の小型乗用車減税政策終了前の駆け込み需要の反動が挙げられる。車種別の販売台数では、SUVが999.5万台（前年比2.5%減）、セダン・ハッチバックは1,152.8万台（同2.7%減）とともに減少した。特に下半期の落ち込みが激しく、7月以降の全ての月で前年同月比を下回った。

一方で、EV、PHVなどの新エネルギー車（NEV）の販売台数は前年比61.7%増の125.6万台と大幅に増加している。中国政府は2018年1月からNEV対象車両の車両購置税が免除される「新エネルギー車の車両購置税免除公告」を施行。その一方で排気量1.6L以下の乗用車を対象にした車両購置税率を10%に戻した。また2019年よりICE車(ガソリン車、ディーゼル車、ガス燃料車、ハイブリッド車)の生産・販売台数が年間3万台以上の企業を対象にNEVクレジット制が導入され、新たなNEVモデルの導入や体制づくりが加速している。

華東地区は、中国自動車グループ最大手の上海汽車の本拠地がある。また、民族系最大手の吉利汽車グループの本社がある浙江省や、中国メーカーで最も輸出台数が多い奇瑞汽車やEVでVWと合弁を締結した安徽江淮汽車の本社がある安徽省などを抱える。また、新興EVメーカーのNIO(蔚来汽車)やBytonモデルを製造するFMC(Future Mobility Corporation)、WM Motor(威馬汽車）などの本社は華東地区である。

Daimlerと吉利汽車は2019年3月、smartの次世代EVを共同開発して中国の専用工場で生産すると発表。VWグループは2018年に安徽江淮汽車(JAC)とのEVモデル「SOL E20」を公開し、さらに逸駕智能、江淮汽車とともに合肥市内でスマートモビリティプラットフォームを展開することを発表した。Teslaは上海臨港地区に単独出資の工場を建設。上海汽車は華為(Huawei)と戦略的提携合意書を結び電動化・インテリジェント製造などで協力する。天津一汽華利汽車を取得したFMCは生産拠点を南京市に移転し、2019年末までにBytonモデルを生産する計画。

日系自動車部品メーカーはこうしたNEV関連の動きに対応して、EV、PHVなど電動車向けの部品や材料の生産・販売を増強している。日本電産のE-Axle専用工場稼働、サンデンホールディングスの電動コンプレッサー生産増強、三菱ケミカルと宇部興産によるリチウムイオン電池用電解液の生産集約といった動きが見られる。また今後の動向としては、パナソニックの車載用リチウムイオン電池、明電舎のモーター・インバーターなどEV部品の現地生産化を検討する動向も報じられている。電動化・軽量化に伴う樹脂製品の需要拡大に対応する動きもあり、帝人グループは車載用樹脂製品の新工場を建設する。

中国での日系サプライヤーの動向（＊新品目投入）

新会社(工場) 設立・稼働・出資		江蘇省	ジヤトコ(CVT：新会社+新工場) トヨタ紡織(内装材：新会社+新工場) DOWAホールディングス(すずめっき加工：新会社+新工場) 三菱ケミカル・宇部興産(LiB用電解液：新会社、生産集約) メック(電子基板用薬品：新会社+新工場)
		山東省	日鍛バルブ（エンジンバルブ：新工場設立）
		安徽省	アイシン精機(AT用アルミダイカスト部品：新会社+新工場)
生産能力増強	生産ライン・設備等の増資など	上海市	三菱重工業(ターボチャージャー：設備増強)
		江蘇省	NTN(等速ジョイント：新ライン設置) 虹技(自動車用プレス金型用鋳物：設備増強) ニチコン(EV向けフィルムコンデンサー：生産増強) 日本特殊陶業(＊全領域空燃比センサー：量産開始・新ライン設置) 日本ピストンリング(ピストンリング：新ライン設置) hakkai(樹脂部品：設備増強) パナソニック(＊車載用リチウムイオン電池:2工場で生産検討) 三井金属アクト(サイドドアラッチ：新ライン設置) 武蔵精密工業(ディファレンシャルケース：設備増強)
		浙江省	愛知製鋼(モーター用磁石加工：設備増強) 神戸製鋼(冷間圧造用ワイヤー：設備増強)
		安徽省	TPR(ディーゼルエンジン用シリンダライナー：新ライン設置)
	工場増設、建屋拡張	上海市	サンデンホールディングス(電動コンプレッサー：移転、新工場)
		江蘇省	イリソ電子工業(＊車載向けコネクター：新工場) エンビジョンAESC(車載用二次電池：新工場) 帝人グループ(バッテリーボックスなど樹脂製品：新工場) ダイキン工業(＊フッ素化学品：新工場) ニチアス(インシュレーター：移転、新工場) ニチリン(自動車用ホース：移転、新工場) PEVE(車載用ニッケル水素電池モジュール：建屋増設)
		浙江省	小倉クラッチ(カーエアコン用クラッチ：新工場) 日東精工(高付加価値ネジ：新工場) 日本電産(E-Axle：新工場) 明電舎(電動車向けモーター・インバーター：生産体制を検討)
		安徽省	TPR(＊AT用樹脂シールリング：新工場)
事業体制強化 (工場取得、合弁会社化、開発・営業・試験拠点)		上海市	ケーヒン(電動車用製品：営業拠点設置) 積水化学工業(エレクトロニクス材料：技術サービスセンター新設) 豊田合成(地域統括会社を持ち株会社へ変更) 日本ピストンリング(ピストンリング：技術サービス事務所増設) パイオラックス(販売統括会社設立、設計開発部門設置) マブチモーター(統括会社設置)
		江蘇省	イーグル工業(EVモーター向けシール：研究開発拠点設置) 東海理化(スイッチ、シートベルトなど：営業技術拠点設置) 豊田合成(セーフティシステム、内外装部品：子会社合併) ミネベアミツミ(＊車載モーター用センサー：生産開始、開発拠点設置)
		浙江省	アイシン・エィ・ダブリュ(AT部品：合弁会社設立) 住友理工(防振ゴム、自動車用ホース等：営業本部開設) 大日光・エンジニアリング(部品調達：合弁会社設立)
		江西省	セントラル硝子(LiB用電解液材料：合弁会社設立) マブチモーター(小型モーター向け鋼材加工：買収)
その他（国外に生産移管、減産など）		江蘇省	三洋化成工業(塗料用添加剤：タイに移管)
		浙江省	藤倉コンポジット(自動車向けゴム：新工場の建設遅延)
		山東省	日本パーカライジング(熱処理加工：出資比率引き下げ)
		安徽省	アーレスティ(ダイカスト製品：減産)