中国华东地区日系零部件供应商:应对NEV市场的扩大

加强用于EV、PHV等电动车的零部件和材料的生产及销售

2019/06/04

概要

華東周辺
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华东地区整车工厂地图

  本报告将介绍中国华东地区日系零部件供应商的近期动态。(2018年2月至2019年4月的约15个月)


  2018年中国汽车产量同比下降4.2%至2,781万辆,销量(工厂出货量)同比下降2.8%至2,808万辆,市场增速放缓。主要受到中美贸易战以及2017年底小型乘用车减税政策结束前需求骤增的反作用影响。其中,SUV销量同比下降2.5%至999.5万辆,轿车同比下降2.7%至1,152.8万辆,均有所下降。尤其是下半年下滑严重,7月起几乎每个月同比均下滑。

  同时,EV、PHV等新能源车(NEV)销量同比大幅增长61.7%达125.6万辆。中国政府从2018年1月起实施免征NEV车辆购置税的《免征新能源汽车车辆购置税的公告》。同时,排量1.6L及以下乘用车的车辆购置税税率恢复到10%。而2019年起,以内燃机车(汽油车、柴油车、气体燃料车、混合动力车)的年产销量超过3万辆的企业为对象的双积分政策正式实施,加快了新NEV的导入和体制的完善。


  华东地区是中国最大的整车集团—上汽集团的总部所在地。此外,最大的民营整车厂吉利汽车集团的总部位于其中的浙江省,中国整车厂中出口量最多的奇瑞汽车、以及与大众合资生产EV的安徽江淮汽车的总部位于安徽省等。新兴EV整车厂蔚来汽车、生产拜腾汽车的FMC(Future Mobility Corporation)、威马汽车等的总部位于华东地区。

  2019年3月,戴姆勒与吉利汽车宣布,将共同开发smart的下一代EV,并在中国专用工厂生产。大众集团于2018年公布与安徽江淮汽车(JAC)共同开发的EV“思皓E20”,并宣布与逸驾智能、江淮汽车共同在合肥市开展智能移动出行平台业务。特斯拉在上海临港地区建设独立出资的工厂。上汽集团与华为签署战略合作协议,将在电动化和智能制造等方面开展合作。收购了天津一汽华利汽车的FMC将生产基地转移至南京市,计划到2019年底生产拜腾车型。


  日系汽车零部件供应商为了应对NEV方面的发展趋势,正在加强EV、PHV等电动车的零部件和材料的生产及销售业务。日本电产启动E-Axle专用工厂,三电控股加强电动压缩机的生产,三菱化学与宇部兴产整合了锂离子电池电解液的生产等。未来动向方面,据报道称,松下计划本土化生产车载锂离子电池,而明电舍则计划本土化生产电机、逆变器等EV零部件。此外,帝人集团新建车载树脂产品工厂,应对电动化和轻量化趋势带来的对树脂产品需求的扩大。

 

中国日系供应商近期动态 (*投放新产品)

新公司(工厂)
成立、投产、出资
江苏省 加特可(CVT:新公司+新工厂)
丰田纺织(内饰材料:新公司+新工厂)
同和控股(镀锡:新公司+新工厂)
三菱化学、宇部兴产(锂离子电池电解液:新公司、整合生产)
美格特(电子主板化学药剂:新公司+新工厂)
山东省 日锻汽门(发动机汽门:成立新工厂)
安徽省 爱信精机(AT用铝压铸零部件:新公司+新工厂)
加强产能 对生产线、设备
等增资
上海市 三菱重工(涡轮增压器:加强设备)
江苏省 恩梯恩(等速万向节:设立新生产线)
虹技(汽车用冲压模具铸件:加强设备)
尼吉康(EV薄膜电容器:加强生产)
日本特陶(*全范围空燃比传感器:开始量产、设立新生产线)
日本活塞环(活塞环:设立新生产线)
八海(树脂零部件:加强设备)
松下(*车载锂离子电池:计划在2个工厂生产)
三井金属爱科特(侧面车门锁:设立新生产线)
武藏精密工业(差速器壳体:加强设备)
浙江省 爱知制钢(电机磁铁加工:加强设备)
神户制钢(冷轧用电线:加强设备)
安徽省 TPR(柴油发动机汽缸衬套:设立新生产线)
新建工厂、
扩建厂房
上海市 三电控股(电动压缩机:迁址、新工厂)
江苏省 意力速电子工业(*车载连接器:新工厂)
远景AESC(车载充电电池:新工厂)
帝人集团(电池盒等树脂产品:新工厂)
大金工业(*氟化学品:新工厂)
倪嘉斯(绝缘体:迁址、新工厂)
日轮(汽车软管:迁址、新工厂)
PEVE(车载镍氢电池模块:扩建厂房)
浙江省 小仓离合机(汽车空调离合器:新工厂)
日东精工(高附加值螺丝:新工厂)
日本电产(E-Axle:新工厂)
明电舍(电动车电机、逆变器:计划建立生产体系)
安徽省 TPR(*AT用树脂密封环:新工厂)
加强业务体系
(收购工厂、成立合资公司、
研发、销售及试验基地)
上海市 京滨(电动车用产品:成立销售基地)
积水化学工业(电子材料:新成立技术服务中心)
丰田合成(地区管理公司向控股公司变更)
日本活塞环(活塞环:新增技术服务办事处)
百乐仕(成立销售管理公司、成立设计开发部门)
万宝至马达(成立管理公司)
江苏省 伊格尔工业(EV电机密封件:成立研发中心)
东海理化(开关、安全带等:成立销售技术基地)
丰田合成(安全系统、内外饰零部件:合并子公司)
美蓓亚三美(*车载电机传感器:投产、成立研发基地)
浙江省 爱信AW(AT零部件:成立合资公司)
住友理工(防振橡胶、汽车软管等:成立销售总部)
大日光工程(零部件采购:成立合资公司)
江西省 中央硝子(锂离子电池电解液材料:成立合资公司)
万宝至马达(小型电机钢材加工:收购)
其他
(将生产转移至国外,减产等)
江苏省 三洋化成工业(涂料添加剂:转移至泰国)
浙江省 藤仓Composite(汽车橡胶:推迟新建工厂)
山东省 日本Parkerizing(热处理加工:降低出资比例)
安徽省 阿雷斯提(压铸件:减产)

 

相关报告:
2019年中国销量预测为2,810万辆,其中新能源汽车160万辆 (2019年3月)
2018年中国市场:新车销量同比下降2.8%至2,808.1万辆,乘用车同比下降4.1% (2019年2月)

<日系供应商中国业务动态>
  中国华南、华中、华北、东北地区 (2018年4月)
  中国华东地区 (2018年3月)