インドの日系部品メーカー：自動車メーカーの増産に合わせて事業体制を強化

排ガス規制強化やEV推進政策に対応する取り組みも

2017/09/26

要約
インド　生産拠点の新規設立：アドバネクス、オンキヨー、住友化学、東レ、トピー工業など
インド　生産能力・製品ラインナップの増強、新会社設立：東芝・デンソー、豊田合成、日本精工、三井金属など
インド　子会社化、営業拠点・開発拠点の設立など：ジェイテクト、東洋紡、パナソニック、堀場製作所など
バングラデシュ　新生産拠点が稼働：テイ・エステック

要約

インド市場概況：生産・販売とも増加が続く

インドの2016年の自動車生産台数は449万台（前年比8.8%増）、新車販売台数は367万台（同7.1%増）。2016年3月に自動車販売に対するインフラ目的税（税率1-4%）が導入され、その影響が懸念されたが、堅調な経済成長や賃金の上昇、メーカー各社による新型車投入などが需要増につながった。2017年１月～8月累計も、生産台数が316万台（前年同期比6.6%増）、新車販売台数は262万台（同8.3%増）と好調。輸出も着実に増加しており、2016-17年度（2016年4月～2017年3月）は86.7万台（同14.7%増）。

自動車メーカー各社の生産体制強化が進む

こうしたなか、スズキはGujarat州の新工場（年産能力25万台）を2017年2月に稼働。さらに第2工場とエンジン・変速機工場を建設し、2019年初頭に稼働予定。また、既存の2工場への設備刷新投資も計画。ホンダは2016年にRajasthan州の第2工場を同6万台増強。FCAはMaharashtra州の工場に投資し、2017年6月にJeep Compassの生産を開始。一方、GMはGujarat州のHalol工場を2017年4月末に操業停止。2017年内にインドでの自動車販売から撤退すると発表。GMのMaharashtra州Talegaon工場は輸出向けに生産を継続する。

日系部品メーカーの投資動向

自動車メーカー各社の増産計画への対応や取引先の拡大などに向けて、日系部品メーカーも生産能力拡充、新規進出、事業体制強化などを進めている。また、インド政府の排ガス規制強化、EV推進政策に対応した取り組みも見られる。

新規進出（生産品目）

新会社・工場設立	アドバネクス（精密ばね）、オンキヨー（車載用スピーカー）、住友化学（PPコンパウンド）、東プレ（プレス部品）、東レ（2社設立。高機能樹脂コンパウンド、エアバッグ基布）、トピー工業（スチールホイール）、日本航空電子（設立を検討。電子部品）

生産能力増強（生産品目、＊は新品目を追加）

設備・工場の増設	西川ゴム（＊グラスランチャンネル）、日本精工（電動パワーステアリング）、ブリヂストン（乗用車用ラジアルタイヤ）、三井金属（＊四輪車向け排ガス触媒）、三井化学・プライムポリマー（PPコンパウンド）
新品目の会社設立	スズキ・東芝・デンソー（合弁会社。＊リチウムイオン電池）、豊田自動織機（＊ディ―ゼルエンジン）
自社の新工場建設	三光合成（プラスチック成形品）、日本ピストンリング（バルブシート）
第2工場以上建設	光生アルミニューム（第3工場。アルミホイール）、DOWAホールディングス（第2、第3工場。部品の熱処理）、豊田合成（第4、第5工場。エアバッグ、ハンドルなど）、フタバ産業（第2工場。エキゾーストマニホールドなど）

事業体制の強化（品目など）

子会社化、現地メーカーに出資	ジェイテクト（合弁会社を子会社化。ステアリング）、住友商事（出資。特殊鋼圧延）
営業拠点設立	信越ポリマー（支店設立。シリコーン加工品）、東洋紡（販売会社。エンジニアリングプラスチック）
開発拠点設立	パナソニック（イノベーションセンター）、堀場製作所（技術センター。排ガス検査機器など）
工業団地建設	住友商事、双日