米国の日系部品メーカー：受注拡大に対応し、生産能力拡充、R&D体制強化

デンソー、小糸製作所、曙ブレーキ、FCC、東プレ、ブリヂストン、三菱重工、KYB、ニッパツ、ジーテクト

2013/07/03

要約
生産拠点の構築・増強：横浜ゴムのトラック・バス用タイヤの新工場、デンソーや小糸製作所による大型設備投資計画
米国事業体制の再編・効率化、強化、地域統括会社の設立：曙ブレーキ、ニッパツ、日本電産、古河電工、三桜工業など
米国研究開発拠点の強化、提携、買収など：デンソー、ブリヂストン、KYB、富士通テン、クラリオン、ジーテクトなど
カナダ部品生産の新工場：豊田合成

要約

米国の年次生産台数(乗用車/小型トラック) 米国の自動車販売(乗用車、小型トラック)は、2012年には1,449.5万台で前年比12.7%増と3年連続の2ケタ増となった。2013年1～6月の累計販売台数は、前年同期比7.7％増の782.9万台で、通年では1,500万台を超える勢いである(米国市場の概況と予測はこちらのレポートをご覧下さい)。

それに伴い、米国での生産も拡大を続け、2012年は前年比19.8%増の1,003.7万台となった。2013年1-4月累計では、増加率が前年同期比4.3%増と鈍化しているものの374.9万台で、通年では1,100万台をうかがう水準にある。日本メーカーの米国生産は、2012年は前年比 38.8％増の331.5万台と2011年比約100万台の増加をみた。2013年も堅調に増加し、1-4月の現地生産比率(=米国生産/米国販売)は 71%まで高まった。

中期的には、さらなる市場の拡大を見込み、日本メーカー各社は、北米での積極的な生産能力の増強、新モデルの投入を図っている。

こうした動きに対応して、日系部品メーカーも生産能力増強を進めている。デンソーは、2016年3月期までの4年間に米国、カナダ、メキシコに約10億ドルの大規模投資を行う計画で、うち米国には7.5億ドルを投資する。小糸製作所は、2013年度に米国向けに前年度比3倍の100億円の設備投資により生産能力を拡充する。

取引先の増加に伴う生産能力増強も数多くみられる。アドヴィックス(新取引先はクライスラー)、シロキ工業(GM)、FCC(フォード、GM)、豊田合成(GM)、ニッパツ(VW)、大豊工業(GM、ホンダ)など。

主な生産品目の追加	メーカー
・熱間プレス	東プレ、アイシン高丘
・冷延ハイテン	神戸製鋼所(新合弁会社)
・ターボチャージャー	三菱重工(新会社)
・省ジスプロム磁石	日立金属
・CVT関連商品	FCC、ユニバンス
・防錆製品	曙ブレーキ
・フロントサブフレーム	エフテック

米国での燃費規制強化(軽量化などのための熱間プレス、冷延ハイテン、ターボチャージャー)や、取引先の新製品投入(CVT)に対応した生産品目の追加も多い(右上表)。

取引先の現地調達率引き上げ要請への対応も、サンデン(コンプレッサー部品)、東海ゴム(練りゴム)などで行われている。

事業体制の再編では、曙ブレーキ(生産効率向上のために4工場での生産品目の振り分け)、地域統括会社の新設(ニッパツ、日本電産、古河電工、三桜工業)、2つの販売会社の合併(原田工業)、修理サービス現地法人の設立(アルパイン)などがみられる。R&D体制強化の動きも活発である(右下表)。

R&D機能の強化	・デンソー(北米統括会社に大型投資) ・ジーテクト(開発＋営業の新会社) ・ホンダエレシス(開発機能増強) ・河西工業(人員増強)
テクニカルセンター新設	・KYB、富士通テン、ミツバ、三光合成・クラリオン(出張所) ・ブリヂストン(新天然ゴム資源の研究所)