欧米Tier1サプライヤー：自動運転、コネクテッド、HMI動向 (4)

Valeo SCALA 2 LiDARシステム

  Valeo、Faurecia、Learの3社は、自動車内装に注力している会社であるが、昨今の自動車業界のトレンドについては、3社とも異なったアプローチを取っている。例えば、Valeoは先進運転支援システム (ADAS: Advanced Driver Assistance System) 技術の開発に注力している。同社は2017年から2019年にかけて、フロントカメラ、ドライバー管理システム、小型自動運転車両、SCALA LiDARシステムなどのADAS関連システムを含む複数の技術プラットフォーム開発に5億ユーロを投じた。この投資により、ValeoはADAS市場を牽引する存在となった。自動運転システム以外では、同社のComfort & Driving Assistance Systems部門がコネクテッドシステムや人工知能 (AI) ベース技術の開発を行っている。

  Faureciaは、ディスプレイやスマートコントロール、インテリジェントシートなど個人に合わせることが可能な技術を統合した未来のコックピット開発に重点を置いている。2019年3月、Faureciaはクラリオンの買収に成功し、そのエレクトロニクス事業の経営資源をFaureciaの事業ポートフォリオに組み込んだ。新設されたFaurecia Clarion Electronics部門は、ADASの機能性や、自動駐車などの低速走行における自動運転システム、車載ディスプレイに開発の焦点を当てている。

  Learは、E-Systems部門が通信やゲートウェイモジュール、サイバーセキュリティ、車両測位モジュール、ロードサイドインフラシステム、各種消費・サービスプラットフォームの事業を行っており、主にコネクテッドの動向に注力しているといえる。特に、2019年4月にコネクテッドカーソフトウェア事業を手掛けるXevoを買収したことが注目すべき点である。また、2019年1月、Learは革新的な技術開発を行うと見込まれるスタートアップに出資するため、Innovation Ventures Possibilities部門を発足させた。また、モビリティや自動車技術のスタートアップを支援するため、他のベンチャーキャピタルにも出資している。

  本レポートは、2019年1月から2020年7月までの期間における、欧州及び米国大手サプライヤーの自動運転、コネクテッド及びHMI分野における各動向に焦点を当てており、今回のレポートはValeo、Faurecia、Learについて記述している。

【欧米Tier1サプライヤー：自動運転、コネクテッド、HMI動向】レポート
(1) Bosch、Marelli
(2) Continental、Schaeffler
(3) ZF、Aptiv、Magna

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  ValeoのComfort & Driving Assistance Systems部門は、エレクトロモビリティ以外の分野において、現在の自動車トレンドに沿って事業を展開する主要な事業グループである。同部門の製品グループは、運転支援システム、コネクテッドカー、直感的コントロール分野で構成され、それぞれ半自動運転技術、通信、HMI技術に注力している。なお、同部門の2019年における売上高は36億ユーロで前年比3.5%増となり、複数の自動車業界のトレンドを広くカバーすることで利益を獲得している。

  自動運転について、Valeoは自動運転レベル1-2の領域が現在急成長セグメントであると認識している。また、高次元の自動運転に対しても事業としての成長性を感じている。レベル3-4では1台あたりの情報量がレベル1の約10倍になるためである。

  Valeoは2017年から2019年にかけて、電動化とADAS技術分野の製品ポートフォリオの拡大を目的に12の技術プラットフォーム開発に約5億ユーロを投じた。このうち、ADAS技術のプラットフォームへの投資には、フロントカメラ、ドライバー監視システム、小型自動運転車両、SCALA LiDARシステムが含まれていた。また、2019年に生産されたADAS機能を備える車両の約25%はValeo製のADASシステムを搭載していた。このように、Valeoは現在ではADAS市場をリードするサプライヤーになったといえる。なお、2017年から2019年の間、同社の受注は合計約110億ユーロに上った。

  Valeoは近年、投資や協業により広範にわたる自動車技術の強化を図っている。これにはインドのNavalurに新設した試験施設、中国の武漢にあるR&D施設の拡張、AIベース技術開発を目的としたBrainChip Holdingsとの提携、CES 2019での様々な展示活動といったものが挙げられる。

  ADASシステムのマーケットリーダーとして、Valeoの近年の自動運転技術開発は、乗員以外の輸送にも注力している。例えば、ラストワンマイルの自動運転送迎サービスを目的にMeituanとパートナーシップを締結したほか、自動運転ロボットである「eDeliver4U」を開発したことが挙げられる。

ホンダ「Fit」	Valeo eDeliver4U 自動配送ドロイド 出典: Valeo

  Valeoは、乗員の精神・感情的な状態をモニタリングするシステムや、フリート管理者が保有車両の一部をセルフサービスのカーシェアリングに活用できるモビリティソリューション、「Valeo Rescuer」 eCallシステム、車両の遠隔操作を可能にする「Drive4U Remote」システム、V2X機能を備えたテレマティクスプラットフォームなどの様々なコネクテッドシステムを開発してきた。

乗員の状態と居心地の検知を行う	Valeo Drive4U Remote 出典： Valeo

  Faureciaのモビリティイノベーションにおける主要分野は、未来のコックピット開発と持続可能なモビリティの2点である。未来のコックピットは、自動運転、コネクテッド、電動化、モビリティといったトレンドに基づいて、キャビンがどのように変化するのかという点に焦点を当てている。Faureciaは、未来のコックピットはより柔軟に、推測をもとに動作し、通信接続された環境になり、よりパーソナルな移動空間になると見込んでいる。

  2019年4月、Faureciaは買収を行ったクラリオンを統合し、第4の事業部門Faurecia Clarion Electronicsを立上げた。Faurecia Clarion Electronicsは、Faureciaが以前に買収したParrot AutomotiveとCoagent Electronics、及び今回買収したClarionを統合したものとなる。この事業部はスマートコックピットエレクトロニクスの開発、ソフトウェアの統合、低速走行時のADAS技術の開発に注力する。2020年3月、Faurecia Clarion Electronicsは、車載インフォテインメントの研究開発強化に乗り出した。

  Faureciaのインテリア部門とFaurecia Clarion Electronics部門は、未来のコックピットへの技術適用に向けて、直感的に操作できるHMIの開発の一部を担っている。開発中である未来のHMIシステムには、音声認識コントロール、自動運転モード時に可動するアダプティブディスプレイ、スマートフォンと同期可能なスマートコントロールシステムが含まれる。

  Faureciaは、電動モビリティ以外の自動車業界トレンドに関しては、未来のコックピット開発を中心とした活動を行っているが、その他にもFaurecia Clarion Electronics部門を通じたAI開発や各種自動運転・ADASシステムの開発にも取り組んでいる。

マルチビューHMIシステム	携帯端末での遠隔ピックアップソリューション

  FaureciaのHMI開発活動には、新しい車載ディスプレイやディスプレイ技術、Andoroidオペレーションシステム用の車載アプリケーション、ZFとfkaと共同開発したSHI (Safe Human Interaction) コックピットのコンセプトが挙げられる。

ZFとfkaと共同開発のSHIコックピット	Faurecia Clarion車載インフォテインメントシステム・ディスプレイ

  Faureciaのコネクテッド技術の開発活動は、同社が重視している未来のコックピット開発を補強するものとなっている。具体的には、車載サービスを提供するプラットフォームの開発や、サイバーセキュリティ開発を通じて取得した外部攻撃からの保護といった知見の活用が期待されている。

  2019年1月、Learは「Lear Innovation Ventures Possibilities」部門を新規に立ち上げた。この部門では、スタートアップ企業に出資を行い、アクセラレーターやインキュベーターとの連携を通じて、潜在的に成長の可能性を持つ新技術や革新性の発見と発展を目指す。Learは、今回の立ち上げに伴い、社内の新規プロジェクト等へも資金を投入する仕組みを作り、企業の買収や投資と社内における開発を組み合わせていく。

  Learは、「E-System」を自動運転、コネクテッド、電動化及びシェアリングといった自動車業界のトレンドの一角と位置付けた。「E-System」とは、コネクテッドにかかわるハードウェアとソフトウェア、ボディコントロールモジュール、ゲートウェイモジュール、サイバーセキュリティなど、またクラウドや車両、モバイル端末でのEコマースに使用されるソフトウェアおよびサービスといったものが含まれる。Learはこの「E-System」が短・中期的にシート事業よりも成長可能性が高いと見込んでおり、近年強化を続けている。2025年までに「E-System」部門で80億ドルの売り上げを目標とし、2019年の47億ドルから70%増加させるという。

ガソリンスタンドにおけるXevo車内決済の例 出典：現代自動車	Rinspeed 「microSNAP」の内装

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キーワード
Valeo、Faurecia、Lear、自動運転、コネクテッド、モビリティ、AI、CASE、サイバーセキュリティ、HMI、インフォテインメント、カメラ、配送車両、ディスプレイ、ドライバーモニタリングシステム、eCall、GNSS、高精度マップ、ライダー、レーダー、ソフトウェア

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