2020年1-2月の中国新車販売台数は前年同期比42%減、トップの上汽グループは半減

2019年の新車販売は2,577万台、自動車産業支援策を計画

2020/03/30

要約

中国の自動車販売台数

  2020年1-2月の中国鉱工業生産は新型肺炎の影響もあり前年同期比13.5%減、自動車製造業は31.8%減の大幅下落となった。また、消費動向を示す指標の社会消費品小売総額も自動車関連は、前年同期比37.0%減となった。


 中国汽車工業協会(以下、中国自工会、CAAM)によると、2020年1-2月の生産台数は前年比45.8%減の204.8万台で販売台数は前年比42%減の223.8万台。多くのOEMが前年同期比大幅減となった。MarkLinesのデータによると販売台数首位の上海汽車グループは傘下の外資合弁メーカーの販売台数も大幅に減少し、グループ全体では前年同期比55%減の43.6万台。


 支援策の一つとして、2020年2月25日に工業情報化部(以下、工信部)より「工業通信企業の活動再開の秩序ある推進に関する指導意見」が発表された。自動車などの大口消費を積極的に安定させ、自動車購入に制限がある地域の自動車ナンバープレートの割り当てを適切に増やし、自動車及び自動車関連製品の消費を後押しするとした。3月に入ってからも消費促進のための支援策を打ち出している。

 また、2020年1月20日に工信部は、2020年の新車販売台数予測を2,500万台(前年比3%減)前後と発表した。同時に2020年末に停止するNEV補助金に関しては検討中であると述べた。

 


関連レポート:

肺炎と春節の影響で2020年1月の中国生産/販売台数は減少 (2020年2月)
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中国市場2019年上半期: 新車販売台数は12.4%減の1,231.8万台 (2019年8月)
NEVクレジット/企業平均燃費クレジットの2018年度企業ランキング (2019年7月)
中国のNEV提携相関図 (2019年7月)

 

 

 



OEM大手各社の2020年1-2月の生産および販売台数(工場出荷)

 中国国家統計局によると2020年1-2月の中国鉱工業生産は新型肺炎の影響もあり前年同期比13.5%減となり、自動車製造業は31.8%減の大幅下落となった。自動車の生産台数は200.5万台で、このうちセダンは75.1万台、SUVは71.4万台。NEVは5.1万台で自動車生産全体の約2.5%。また、消費動向を示す指標の社会消費品小売総額は前年同期比20.5%減で、自動車関連は37.0%減の3,654億元となった。

 一方、2020年3月の中国自工会の発表では1-2月の生産台数は前年比45.8%減の204.8万台。販売台数は前年比42%減の223.8万台。なお、NEVの生産台数は前年比63.8%減の53,840台で販売台数は前年比59.9%減の59,705台。

 中国政府はいち早く消費冷え込みへの対策に動きだした。2020年2月25日に工業情報化部(以下、工信部)より「工業通信企業の活動再開の秩序ある推進に関する指導意見」が発表された。自動車などの大口消費を積極的に安定させ、自動車購入に制限がある地域の自動車ナンバープレートの割り当てを適切に増やし、自動車及び自動車関連製品の消費を後押しするとした。

 3月13日には、国家発展改革委員会など23部門により「消費拡大促進による強大な国内市場形成加速に関する実施意見」を公布。自動車業界において、NEVの普及・適用に関する支援策や自動車の購入制限から使用誘導政策への転換を促進し、自動車購入制限地域でのナンバープレート発給枠の適切な拡大を奨励するとした。

 さらに、3月19日には商務部弁公庁、国家発展委員会弁公庁、国家衛生健康委員会弁公庁により、商業/貿易/流通企業に関する営業再開の支援に関する通知を行った。本通知のうち自動車消費については、各地の商務部主管部門に対し新車購入に対する補助金と自動車の買い換えに対する補助金の推進、ピックアップトラックの都市走行範囲の規制撤廃、中古車取引の簡便化などの措置を推進し、組織的な自動車の販促活動を展開、自動車の購入制限措置を実施している地域の商務主管部門に対しては自動車の購入制限措置の最適化を積極的に推し進め、消費の安定と拡大を行うとした。

 上海汽車グループ(以下、上汽グループ)、BYD、長城汽車の2020年1-2月は販売台数が5割以上となる大幅下落。上汽グループは、販売台数押し上げに貢献していた傘下の上汽VWや上汽GM、上汽GM五菱の販売台数下落の影響が大きい。2020年3月に入りグループ傘下の水素エネルギー技術関連会社の上海捷氫科技有限公司の燃料電池プロジェクト始動のニュースが報じられた。

 トヨタは、合弁の一汽トヨタ、広汽トヨタのいずれも2020年1-2月の販売台数が前年同期比3割減となった。このような中、広汽トヨタでは、2022年に完成予定のNEV40万台(一期20万、二期20万)プロジェクトを推進。また、一汽トヨタでは成都経済開発区でのプロジェクト始動や天津での年産20万台のNEV工場建設が計画されている。さらに、トヨタは2020年3月25日にBYDと正式に合弁会社を設立した。

  なお、最新の小売登録台数(乗用車)に関しては、こちらをご覧ください。

下記に大手各社の1-2月の生産および販売台数状況(工場出荷台数)を一覧表にまとめた。

(台)

グループ メーカー 生産 増減率 販売 増減率
2019年
1-2月
2020年
1-2月
前年
同期比
2019年
1-2月
2020年
1-2月
前年
同期比
上海汽車集団
(SAIC)
上汽VW 251,990 151,171 -40.0% 301,017 123,000 -59.1%
上汽GM 264,766 109,847 -58.5% 277,674 133,076 -52.1%
上汽GM五菱汽車 303,014 104,418 -65.5% 259,012 90,040 -65.2%
上海汽車乗用車 95,886 54,808 -42.8% 100,008 67,992 -32.0%
上汽大通汽車 17,373 13,263 -23.7% 19,022 14,110 -25.8%
上汽依維柯(IVECO)紅岩商用車 8,524 5,045 -40.8% 9,537 5,865 -38.5%
南京依維柯汽車(IVECO) 2,922 1,816 -37.9% 3,110 2,315 -25.6%
上海申沃客車・Volvo 2 20 900.0% 1 20 1900.0%
合計 944,477 440,388 -53.4% 969,381 436,418 -55.0%
第一汽車集団
(FAW)
一汽VW 280,172 168,412 -39.9% 270,444 206,792 -23.5%
一汽トヨタ 102,055 66,120 -35.2% 118,656 82,950 -30.1%
中国第一汽車集団 60,774 49,252 -19.0% 66,558 76,368 14.7%
一汽轎車股份(FAW Car) 28,678 27,460 -4.2% 30,024 35,767 19.1%
一汽吉林汽車 318 0 -100.0% 2,468 0 -100.0%
一汽海馬汽車(FAW Haima) 307 0 -100.0% 579 497 -14.2%
天津一汽夏利 150 0 - 800 0 -
合計 472,454 311,244 -34.1% 489,529 402,374 -17.8%
東風汽車集団
(DFG)
東風日産乗用車 171,077 93,706 -45.2% 172,766 115,038 -33.4%
東風ホンダ 104,152 60,882 -41.5% 99,345 67,510 -32.0%
東風汽車(Dongfeng) 75,184 49,912 -33.6% 67,114 47,012 -30.0%
東風悦達起亜汽車 53,300 21,565 -59.5% 52,204 25,526 -51.1%
東風小康汽車(DFSK) 43,139 18,907 -56.2% 43,665 19,432 -55.5%
東風柳州汽車 6,795 8,506 25.2% 16,164 14,125 -12.6%
東風汽車公司乗用車公司 9,820 6,450 -34.3% 12,519 10,064 -19.6%
神龍汽車・PSA 21,665 4,391 -79.7% 18,827 4,429 -76.5%
鄭州日産汽車 1,191 1,241 4.2% 3,048 1,202 -60.6%
東風裕隆汽車 66 4 -93.9% 2 0 -100.0%
易捷特新能源(eGT New Energy) 0 2 - 0 90 -
東風雷諾(Renault)汽車 2,974 0 -100.0% 4,500 496 -89.0%
東風汽車股份 200 0 -100.0% 200 2 -99.0%
合計 489,563 265,566 -45.8% 490,354 304,926 -37.8%
北京汽車集団
(BAIC)
北京Benz 82,131 56,020 -31.8% 92,672 58,618 -36.7%
北汽福田汽車股份 (Foton) 83,177 55,221 -33.6% 67,172 54,284 -19.2%
北京現代汽車 74,850 33,510 -55.2% 70,751 34,970 -50.6%
北京汽車股份 14,157 5,158 -63.6% 14,212 5,158 -63.7%
北京汽車集団有限公司越野車分公司 2,882 3,906 35.5% 1,424 3,906 174.3%
北京新能源汽車股份 142 1,857 1207.7% 2 1,788 89300.0%
北京宝沃汽車(Beiqi Borgward) 7,295 1,112 -84.8% 6,967 2,248 -67.7%
北汽銀翔汽車 17,103 1,003 -94.1% 17,080 1,017 -94.0%
北京汽車製造廠 1,286 868 -32.5% 1,257 825 -34.4%
江西昌河汽車有限責任公司 5,950 791 -86.7% 4,367 1,772 -59.4%
北汽(常州)汽車 1 101 1000.0% 59 62 5.1%
北汽(鎮江)汽車 57 0 -100.0% 57 0 -100.0%
江西志騁汽車有限責任公司 580 0 -100.0% 576 0 -100.0%
合計 289,611 159,547 -44.9% 276,596 164,648 -40.5%
広州汽車集団
(GAC)
広汽トヨタ 87,052 62,603 -28.1% 106,906 73,120 -31.6%
広汽ホンダ 102,753 50,803 -50.6% 115,679 68,875 -40.5%
広汽乗用車 63,690 26,397 -58.6% 54,232 36,834 -32.1%
広汽三菱汽車 15,883 7,142 -55.0% 19,106 8,629 -54.8%
広汽新能源 0 4,376 - 0 4,532 -
広汽菲亜特克莱斯勒汽車(GAC FCA) 10,640 2,851 -73.2% 14,043 2,380 -83.1%
本田汽車(中国) 1,796 936 -47.9% 1,652 1,094 -33.8%
広汽日野汽車 400 209 -47.8% 356 154 -56.7%
合計 282,214 155,317 -45.0% 311,974 195,618 -37.3%

長安汽車(集団)
(Changan/Chana)

重慶長安汽車股份 164,696 101,408 -38.4% 164,787 110,197 -33.1%
江西江鈴控股 27,238 21,020 -22.8% 28,505 20,121 -29.4%
長安マツダ 18,615 10,060 -46.0% 19,175 10,625 -44.6%
長安Ford 10,947 8,626 -21.2% 21,535 19,447 -9.7%
重慶長安スズキ 2,594 1,856 -28.5% 2,621 1,835 -30.0%
合肥長安汽車 3,039 1,014 -66.6% 3,290 1,002 -69.5%
保定長安客車制造 12,152 355 -97.1% 10,304 268 -97.4%
江鈴集団晶馬汽車有限公司 355 182 -48.7% 340 200 -41.2%
江鈴重型汽車有限公司 300 79 -73.7% 48 94 95.8%
長安標致雪鉄龍(PSA)汽車 27 41 51.9% 453 41 -90.9%
江鈴集団新能源 1,488 19 -98.7% 1,487 117 -92.1%
合計 241,451 144,660 -40.1% 252,545 163,947 -35.1%
吉利控股集団
(Geely)
吉利控股集団(Geely) 243,539 126,793 -47.9% 241,945 133,006 -45.0%
沃爾沃汽車(Volvo Cars) 19,346 15,842 -18.1% 19,346 15,842 -18.1%
吉利四川商用車有限公司 201 221 10.0% 192 177 -7.8%
吉利知豆電動車 485 0 -100.0% 485 0 -100.0%
合計 263,571 142,856 -45.8% 261,968 149,025 -43.1%
長城汽車股份(Great Wall Motor) 180,972 86,547 -52.2% 180,752 90,284 -50.1%
華晨汽車集団
(Brilliance)
華晨BMW 88,548 58,024 -34.5% 85,967 50,655 -41.1%
華晨鑫源重慶汽車 17,970 8,384 -53.3% 18,430 9,989 -45.8%
瀋陽金杯車両製造有限公司 9,759 5,346 -45.2% 10,405 5,797 -44.3%
華晨汽車 6,523 1,813 -72.2% 5,971 1,790 -70.0%
華晨雷諾(Renault)金杯汽車 3,067 845 -72.4% 3,426 1,601 -53.3%
綿陽華瑞汽車有限公司 0 0 - 17 0 -100.0%
合計 125,867 74,412 -40.9% 304,968 160,116 -47.5%
奇瑞汽車股份 (Chery) 奇瑞汽車(Chery) 85,329 64,404 -24.5% 86,117 64,938 -24.6%
奇瑞捷豹路虎汽車(JLR) 3,663 3,930 7.3% 5,273 4,205 -20.3%
奇瑞新能源汽車 6,917 1,492 -78.4% 7,025 1,501 -78.6%
凱翼汽車(Cowin) 1,738 1,484 -14.6% 1,738 1,501 -13.6%
合計 97,647 71,310 -27.0% 100,153 72,145 -28.0%
比亜迪汽車(BYD) 比亜迪汽車(BYD) 67,851 30,699 -54.8% 70,753 30,674 -56.6%
深圳騰勢新能源汽車(Denza) 0 505 - 96 362 277.1%
合計 67,851 31,204 -54.0% 70,849 31,036 -56.2%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 

 

 



2019年の販売台数は前年比8.2%減の2,577万台、2020年1月時点の販売予測は2,500万台前後

 中国国家統計局の発表によると、2019年通年のGDPは前年比6.1%増の約99.09兆元で29年ぶりの低成長となった。2019年の新車販売台数は、前年比8.2%減の2,576.9万台で2018年に続き前年割れとなった。このうち、乗用車は前年比9.6%減の2,144.4万台。比較的堅調だった商用車も前年比1.1%減の432.4万台となった。

 2020年1月20日の工信部の発表によると2020年の販売台数は2,500万台前後の見通し。また、2020年末で終了予定のNEVに対する補助金政策の停止に関しては検討中であると述べた。

 *2020年3月31日の国務院常務会議で自動車消費の刺激策の一つとしてNEVに対する補助金政策の2年間の延長が確定となった。(2020年4月2日追記)

 

車型別中国自動車販売台数

(千台)

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 対2018年
増減率
総合計 24,598 28,028 28,879 28,081 25,769 -8.2%
乗用車計 21,146 24,377 24,718 23,710 21,444 -9.6%
基本型乗用車
(セダン・ハッチバック)
11,720 12,150 11,848 11,528 10,276 -10.9%
SUV 6,220 9,047 10,253 9,995 9,385 -6.1%
MPV 2,107 2,497 2,071 1,735 1,384 -20.2%
微型バン 1,099 684 547 453 400 -11.7%
商用車計 3,451 3,651 4,161 4,371 4,324 -1.1%
トラック 2,606 2,720 3,050 3,402 3,285 -3.4%
セミトレーラー 250 388 583 483 565 16.9%
バス 595 543 527 485 474 -2.2%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)
注1:販売台数は工場出荷ベースで、輸出台数/商用車シャシーを含む。
注2:2013年から、従来の微型バンの一部モデルはMPVへ分類が変更された。
注3:微型バンは、基本乗用車、SUV、MPV以外の乗用車全てが含まれる。

 

 

 



中国主要OEMの2020年販売計画

 中国自動車大手グループの2020年販売計画/目標を下記にまとめた。新型肺炎の影響を反映した数値は、長城汽車(3月13日時点)が前年比3.8%減の102万台、広州汽車グループ(3月16日時点)が前年比3%増の約212万台。一方、第一汽車グループ(3月19日時点)は自主ブランドについて当初の目標台数を堅持すると発表されている。その他のメーカーについては新型肺炎感染拡大前に発表された計画・目標値。

 

中国自動車大手メーカー各社の2020年販売計画

(万台)

OEMグループ/ブランド別 2019年実績 2020年(計画・目標)
▽上海汽車集団 617.3 n.a.
  上汽VW 200.2 MEBプラットフォームモデルの投入
上汽GM 160.0 SUV/MPV及び高級車モデルの強化
上汽GM五菱 166.0 新宝駿ブランドは改良型4モデル、新型6モデルを投入
上汽乗用車 67.3 EVを含む4モデルの投入
上汽大通 15.3 16.0
南京Iveco 2.6 2.9
上海申沃客車 0.1 n.a.
▽東風汽車集団 344.7 315.8(乗用車:265.5、商用車:50.3)*
東風日産乗用車 115.9 n.a.
鄭州日産 6.4 6.2
東風Infiniti 3.3 3.4
東風啓辰 11.8 16.0
東風汽車股份 16.0 17.0
東風ホンダ 80.0 80
神龍汽車 11.4 2021年までに25万台
東風悦達起亜 29.7 n.a.
東風Renault 1.9 n.a.
東風乗用車(風神) 7.7 10.0
東風小康 22.3 n.a.
東風裕隆汽車 0.1 n.a.
東風柳州汽車 17.4 22.5
東風柳州乗用車 11.6 16.0
東風柳州商用車 5.8 6.5
東風商用車 18.6 22.0
東風特種商用車 2.1 n.a.
▽中国第一汽車集団 346.4 n.a.
一汽VW 213(VWブランド139.8、Audiブランド68.9、Jettaブランド4.3) VWブランド142.5、Audiブランド70、Jettaブランド20
一汽トヨタ 73.8 77.0
一汽轎車股份 31.8(Besturnブランド11.4、紅旗ブランド10) Besturnブランド20、紅旗ブランド20
 (内) 一汽マツダ 9.1 n.a.
一汽海馬汽車 0.4 n.a.
一汽解放汽車 33.5 35
▽北京汽車集団 226.0 226.0
北京現代汽車 71.6 n.a.
北京Benz 55.0 n.a.
福建Benz 2.5 n.a.
北汽福田汽車 54.0 奥鈴ブランド10
北京新能源汽車 15.1 n.a.
北京汽車自主ブランド車 16.7(北京越野3.6) 北京越野9モデルの投入計画
▽長安汽車集団 176.0 n.a.
長安汽車股份 85.0 n.a.
江鈴汽車 28.3 n.a.
長安Ford 18.4 Explorerの国産化を推進、
2021年末までに18モデル以上を投入
長安Mazda 13.4 n.a.
長安PSA 0.2 2019年12月に長安汽車が売却を発表
▽広州汽車集団 206.2 212.4
広汽ホンダ 77.1(Acuraブランド1.5) 77.1
広汽トヨタ 68.2 n.a.
広汽FCA 7.4 n.a.
広汽三菱汽車 13.3 n.a.
広汽乗用車 38.5 40.0
本田汽車(中国) 1.4 n.a.
広汽日野 0.35 n.a.
広汽BYD新能源客車 0.01 n.a.
▽華晨汽車集団 80.1 90.0
▽長城汽車 106.0 102.0
▽奇瑞汽車グループ 71.8 100.0
奇瑞汽車 59.8 捷途ブランド:20
奇瑞捷豹路虎汽車(Chery JLR) 5.3 n.a.
奇瑞新能源 4.8 n.a.
凱翼汽車(Cowin) 1.8 n.a.
▽BYD 46.1 n.a.
▽吉利控股集団 (Volvo Carsを含まず) 136.2 141
▽江淮汽車集団 42.1 40-50
乗用車 16.2 n.a.
▽中国重型汽車集団 29.6 2025年以前に60万台
重型トラック 11.0 Homanブランド3.2、王ブランド5.0
中型/軽型トラック 10.4
バス 0.1 n.a.
▽陝西汽車控股集団 13.5 15.0

(資料:各社発表、報道などからMarkLines作成(一部推定を含む))
注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。
*東風悦達汽車、東風小康、東風裕隆を除く。

 

外資系メーカー各社の2020年販売計画

(万台)

2019年実績 2020年(計画・目標)
GM 309 *1 高級車やSUV、MPVモデルの拡充
ブランド Chevrolet 41.8 n.a.
Buick 85.0 10モデルの導入を計画
Cadillac 21.4 2桁増
Ford 56.8(Fordブランド32.8)*2

3年以内に30モデル余りを投入
(2019年4月)

VW グループ 423(輸入車19.36) 410
ブランド Audi 69.01
Skoda 28.2
Jetta 4.3
Porsche 8.68
PSA 11.6 15-25、5モデルのNEVをリリース
ブランド Peugeot 6.2
Citroen 5.1
DS 0.2
輸入車 n.a
Daimler 73.3 18モデル余りの導入を計画
Mercedes-Benz Cars 国産56.7
輸入車12.7
Mercedes-Benz Van 3.9
BMW グループ 72.4 iX3の導入を計画
Volvo Cars 15.5 n.a.
FCA グループ 9.2 n.a.
Renault 18.0 n.a.
ブランド Renault 2.2 n.a.
Jinbei、Huasong 15.8
トヨタ 162.0 176.0
Lexusブランド 20.2 n.a.
日産 154.7 160.0
ホンダ 155.4 2019年実績以上
マツダ 22.8 SKYACTIV-X搭載モデルの導入
三菱自動車 13.3 n.a.
Subaru 2.5 2.8
現代-起亜 90.9 73.0(現代)

(資料:各社発表、報道、MarkLinesデータベースなどからMarkLines作成(一部推定を含む)
注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。
*1:合弁ブランドのBaojun、Wulingの台数を含む
*2:Ford Lio Ho Motorの台数を含む

 

 



2019年のグループ別販売台数:上位5グループの販売台数が減少、長安汽車グループが6位に転落

上位10グループのマーケットシェア推移

 中国系の2019年のグループ別販売台数(商用車含む)は、2018年に引き続き上海汽車グループ(以下、上汽グループ)が首位となった。2018年は700万台を突破したものの、2019年は前年比12.0%減の617.3万台と大幅に減少。グループ傘下で小型車を多く展開している上汽GM五菱汽車の販売台数減少の影響が特に大きい。

 東風汽車グループは引き続き2位を堅持したものの販売台数は前年比6.0%減の355.5万台。グループ傘下で商用車を製造する東風汽車と東風ホンダのみが好調だった。

 3位の第一汽車グループは前年比1.2%増の346.2万台。4位は2018年に続き北京汽車グループ。グループ内で最も販売台数の多い北京現代汽車は、2018年は復調したが2019年は前年比11.7%減の71.5万台となった。5位は日系合弁メーカーが好調な広州汽車グループ(以下、広汽グループ)で前年比3.2%減の206.2万台。なお、2019年12月に上汽グループと広汽グループは戦略的提携枠組み合意を発表している。上位5グループの合計販売台数は前年比126.4万台減の1,749.6万台。

 6位の長安汽車グループは、2017年は4位、2018年は5位とここ数年順位を下げ、2019年は前年比17.5%減の176.7万台。(200万台以下は2012年以来。) 自主ブランド車のみならず、傘下の外資合弁の長安Ford、長安マツダ、長安PSAのモデルの多くがいずれも振るわなかった。

 7位及び8位は民営メーカーの吉利(Geely)グループと長城汽車。2014年以降販売台数が伸びていた吉利グループは前年比9.7%減の153.3万台となった。一方、2016年以降減少傾向が続いていた長城汽車は前年比0.7%増の106万台と持ち直した。

(詳細は、後半の中国主要グループ別の2019年自動車販売台数を参照)

 

 

 



2019年乗用車市場: 独系と日系が微増、中国系、米系は二桁減、仏系は55%減

 2019年の乗用車市場における中国系ブランドの販売台数は842万台でシェアは4割を下回った。中国大手OEMでは奇瑞汽車(Chery)と一汽を除く全てのメーカーで販売台数が前年割れとなった。奇瑞汽車の販売台数増には、若者をターゲットとしたSUVブランド「捷途(JETOUR)」が前年比約3.5倍の13.9万台と貢献。また一汽では、中国初の国産乗用車ブランドで近年は若い世代にアピールしている「紅旗(Hongqi)」が2018年の3.3万台から2019年は10万台に増加した。一方、過去3年間200万台を保持していた上汽は、人気の自主ブランドモデルの栄威(Roewe)、宝駿(Baojun)、五菱(Wuling)のいずれも不振で2019年は前年比17.5%減。2017年に長安汽車や長城汽車を抜き中国OEM乗用車市場で第2位となった吉利(Geely)は、新ブランド几何汽車(Geometry)の投入や領克汽車 (LYNK & CO)ブランドの貢献にもかかわらず、前年比9.9%減の152.6万台となった。

 多くのOEMの販売台数が減少するなかドイツ系及び日系は微増ながらもシェアを伸ばしたが、中国で最大の販売台数を誇るVWグループは微減の405万台に留まった。Daimlerは、Aクラス、Eクラス、GLCの好調により前年比16.2%増の59.5万台。BMWは、2018年夏頃にリリースしたX3の好調が販売台数の押し上げに貢献した。

 日系ではホンダが前年比7.5%増の158.5万台、トヨタが前年比8.7%増の141.1万台。両社ともに合弁2社で兄弟車を投入しており、いずれのモデルも販売が好調である。ホンダは、2018年春に投入の「雅閣(Accord)」が引き続き2019年も好調で22.4万台。また、CR-Vや思域(Civic)のグローバルモデルや中国専用の小型セダンの兄弟車「凌派(Crider)」と「享域(Envix)」などが台数増に貢献した。トヨタは、小型SUVの兄弟車「C-HR」と「奕澤(IZOA)」、セダンモデルの「凱美瑞(Camry)」、2019年3月に発売された「亜州竜(Avalon)」などが台数増に貢献した。

 米系は3社とも不振で2019年の乗用車市場シェアは8.9%となり、販売台数は3社合計で前年比22.9%減で200万台をきっている。特にFordとFCAの落ち込みは激しい。2016年に95.1万台あったFordの台数は2019年は23.6万台となった。新たに投入されたモデルの領界(Territory)は好調だったものの既存モデルの不振が影響した。FCAはJeepブランドが前年比40.9%減の7.4万台となった。

 韓国系(現代・起亜)の2019年における乗用車市場シェアは5%をきり、販売台数は前年比14.3%減の101.2万台。

 フランス系(PSA)は前年比55.0%減の11.6万台で、乗用車市場でのシェアは0.5%まで落ち込み2015年と比較すると約1/6である。このような中、長安汽車グループが2019年12月に合弁先の一つでDSブランドを展開する長安PSAの株式持ち分50%の売却を発表した。

 

国別の乗用車販売台数とシェア

2018年 2019年 増減率
台数(千台) シェア 台数(千台) シェア (前年比)
中国系 9,993 42.1% 8,418 39.3% -15.8%
ドイツ系 5,083 21.4% 5,191 24.2% 2.1%
日系 4,645 19.6% 4,733 22.1% 1.9%
米系 2,478 10.5% 1,910 8.9% -22.9%
韓国系 1,181 5.0% 1,012 4.7% -14.3%
フランス系 257 1.1% 116 0.5% -55.0%
インド系 68 0.3% 53 0.2% -21.5%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 

中国乗用車販売台数(中国系/外資系グループ別詳細:工場出荷台数)

(台)

グループ 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
中国 上海汽車集団(SAIC) 1,983,728 2,218,894 2,448,841 2,395,392 1,975,764
吉利控股集団(Geely) 564,828 869,530 1,396,285 1,693,001 1,525,562
長城汽車股份(Great Wall) 753,230 968,850 950,315 915,039 911,468
長安汽車(集団) (Changan/Chana) 1,113,317 1,219,609 1,128,345 883,109 808,969
奇瑞汽車 (Chery) 484,329 587,073 562,663 549,479 610,697
比亜迪汽車(BYD) 441,930 494,361 404,976 500,028 451,246
東風汽車公司(Dongfeng) 597,927 740,274 696,526 510,322 426,976
北京汽車集団(BAIC) 623,569 863,958 719,155 557,825 404,950
広州汽車集団(GAC) 198,474 371,652 508,593 535,168 384,578
中国第一汽車集団(FAW) 327,207 273,195 254,795 204,224 235,600
華晨汽車集団(Brilliance) 315,905 339,104 276,218 233,031 176,385
中国衆泰控股集団(Zotye) 222,899 333,087 317,036 255,393 152,983
安徽江淮汽車集団(JAC) 346,175 367,318 222,174 184,713 142,235
華泰汽車集団 71,172 73,029 132,175 120,682 38,567
福建省汽車工業集団 80,187 119,425 160,700 100,178 35,578
海馬汽車集団 110,829 153,607 98,601 41,386 25,015
江鈴汽車集団 68,518 134,456 101,260 70,114 17,361
力帆実業(集団)(Lifan) 131,948 100,791 76,487 31,790 2,580
その他の中国メーカーグループ 135,028 231,118 265,241 212,036 91,213
中国 合計 8,571,200 10,459,331 10,720,386 9,992,910 8,417,727
ドイツ VWグループ 3,455,818 3,872,604 4,020,245 4,102,049 4,047,759
Daimler グループ 258,227 329,973 447,662 514,419 597,575
BMW グループ 287,531 310,099 386,544 466,134 545,524
ドイツ 合計 4,001,576 4,512,676 4,854,451 5,082,602 5,190,858
日本 ホンダ 998,718 1,220,415 1,437,587 1,474,857 1,585,080
トヨタ グループ 1,010,178 1,064,173 1,131,618 1,298,568 1,411,241
Renault・日産 1,035,810 1,186,125 1,359,869 1,388,784 1,345,531
マツダ 234,248 276,066 316,243 281,358 230,635
三菱 62,406 58,589 120,094 144,018 133,016
スズキ 177,737 151,603 114,566 54,743 25,833
いすゞ 2,070 1,806 3,577 3,000 1,678
日本 合計 3,521,167 3,958,777 4,483,554 4,645,328 4,733,014
米国 GM グループ 1,724,976 1,880,004 1,998,683 1,969,617 1,600,098
Ford グループ 870,707 951,189 837,938 383,462 235,894
FCA 39,488 146,439 205,177 125,181 73,907
米国 合計 2,635,171 2,977,632 3,041,798 2,478,260 1,909,899
韓国 現代-起亜自動車グループ 1,678,920 1,792,022 1,145,012 1,181,439 1,012,046
フランス PSA 729,269 613,996 383,635 257,226 115,634
インド Tata グループ 0 62,468 83,888 67,791 53,247
マレーシア Proton 9,017 0 0 0 0
不詳 0 0 5,597 4,226 0
その他/調整値 0 0 0 0 11,755
総合計 21,146,320 24,376,902 24,718,321 23,709,782 21,444,180

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

以下は、各グループのブランド構成
注1) BMWグループ:BMW、Zinoro
   Daimlerグループ:Mercedes-Benz、Denza
   VWグループ:Audi、Skoda、VW
   Renault・日産:Infiniti、Venucia、日産、Renault
   トヨタグループ:トヨタ、日野
   FCA:Fiat、Jeep、Chrysler、Dodge
   GMグループ:Buick、Cadillac、Chevrolet
   PSA:Citroen、Peugeot、DS が含まれる。
注2) 宝駿(Baojun)、五菱(Wuling)ブランドは、上海汽車グループに含む。

 

 

 



2019年車型別: セダン・ハッチバックとSUVのシェアが拮抗

車型別シェア推移

 2019年通年の中国販売台数2,576.9万台のうち、セダン・ハッチバックの販売台数は前年比10.9%減の1,027.6万台となり、シェアは40%を下回る39.9%。販売台数トップは、51.7万台の上汽VW「朗逸 (Lavida)」で2017年より返り咲いた。トップ10モデルは全て外資合弁ブランドで、一汽VWは2019年4月「宝来(Bora)」の改良型を投入以降、販売台数が上昇し前年比96.4%増の33.4万台。また、ホンダもグローバルモデルの広汽ホンダ「雅閣 (Accord)」と東風ホンダ「思域 (Civic)」がいずれも20万台超となった。

 SUVは前年比6.1%減の938.5万台で市場シェアは36.4%。Dセグメントの長城汽車のHaval「H6」が38.6万台で引き続きトップ。2018年下期に発売された一汽VW「探岳(Tayron)」がランクインした。

 MPVは前年比20.2%減の138.3万台となった。2019年1月に発売された広汽乗用車「傳祺 (Trumpchi)GM6」と2019年3月に発売された吉利汽車初のMPV「嘉際(Jiaji)」が初のトップ10入りを果たした。

 

2019年車型別上位10モデルの販売台数

セダン・ハッチバック
モデル名 メーカー 2018年(千台) 2019年(千台)
1 朗逸 (Lavida) 上汽VW 468.8 517.2
2 花冠/卡羅拉 (Corolla/New Corolla) 一汽トヨタ 376.1 357.8
3 軒逸/新軒逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy) 東風日産 481.2 346.6
4 新宝来 (New Bora (Model X)) 一汽VW 169.8 333.5
5 速騰 (Sagitar) 一汽VW 309.9 307.3
6 英朗 (Excelle) GT 上汽GM 261.9 279.3
7 全新桑塔納 (New Santana) 上汽VW 265.9 251.2
8 思域 (Civic) 東風ホンダ 218.1 244.0
9 雅閣 (Accord) 広汽ホンダ 176.8 223.7
10 雷凌 (Levin) 広汽トヨタ 192.7 221.6

 

SUV
モデル名 セグメント メーカー 2018年(千台) 2019年(千台)
1 哈弗 (Haval) H6 SUV (Class D) 長城汽車 452.6 386.4
2 博越 (Bo Yue) SUV (Class C) 吉利控股集団 255.7 232.3
3 途観 (Tiguan) SUV (Class C) 上汽VW 303.4 229.0
4 CR-V SUV (Class C) 東風ホンダ 143.7 213.3
5 奇駿 (X-Trail) SUV (Class C) 東風日産 208.0 207.8
6 CS75 SUV (Class C) 重慶長安 140.1 193.2
7 逍客 (Qashqai) SUV (Class C) 東風日産 175.0 179.8
8 探岳 (Tayron) SUV (Class D) 一汽VW 20.2 179.4
9 途勝 (Tucson)/ix35 SUV (Class C) 北京現代 206.5 164.9
10 宝駿 (Baojun) 510 SUV (Class C) 上汽GM五菱 361.4 158.1

 

MPV
モデル名 メーカー 2018年(千台) 2019年(千台)
1 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 上汽GM五菱 476.5 374.9
2 別克 GL8/新別克 GL8 (Buick GL8/New Buick GL8) 上汽GM 144.3 148.1
3 宝駿 730 (Baojun 730) 上汽GM五菱 111.5 98.2
4 宋 (Song) MAX BYD 141.1 68.2
5 菱智 (Lingzhi) 東風柳州 62.3 63.4
6 宝駿 360 (Baojun 360) 上汽GM五菱 106.1 62.3
7 奥徳賽 (Odyssey) 広汽ホンダ 45.5 44.5
8 瑞風 (Refine) 安徽江淮 47.2 37.2
9 傳祺 (Trumpchi) GM6 広汽乗用車 2.0 35.7
10 嘉際 (Jiaji) 吉利控股集団 0.0 33.0

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

人気モデルLavidaの電動車が2019年8月に発売された。 発売8年で累計300万台を突破した長城汽車のH6

 

 

 



2019年はNEVの台数が初めて減少、前年比4%減の120.6万台

 2020年1月の工信部の発表によると、2019年のNEVの販売台数は前年比4%減の120.6万台。このうち、BEVは前年比1.2%減の97.2万台、PHVは前年比14.5%減の23.2万台、FCVは前年比79.2%増の2,737台となった。2019年はICE車(ガソリン車、ディーゼル車、ガス燃料車、ハイブリッド車(HV)含む)の生産/輸入台数が年間3万台以上の企業を対象にNEVクレジット制が開始された。7月には工信部がNEVクレジット管理について修正意見募集稿を発表。2021年からのNEVクレジット比率や計算方法の変更などが提示されるとともに、低燃費乗用車への優遇も折り込まれている。

 また、2019年12月には「新エネルギー車産業発展計画」の意見募集稿が工信部から発表された。これによると、2025年までに新車販売台数に占めるNEVの割合を25%前後に引き上げるとしている。

 NEVの乗用車におけるBYDのシェアは2018年の36%から2019年は20.7%に減少したものの引き続きトップ。BEVのみならずPHVもトップ10入りしている。なお、今回日本電産のトラクションモーターシステム「E-Axle」が搭載された広汽新能源汽車「Aion S」もトップ10モデルにランクインした。

新エネルギー車販売台数 メーカー別NEVシェア


 2019年の中国の車載駆動用バッテリー総電力量は前年比9.2%増の62.2GWh。このうち三元リチウム電池搭載車の電力量は40.52GWh。なお、車載駆動用バッテリーメーカーの上位5社は、CATL、BYD、国軒高科(Guoxuan Hi-Tech)、力神電池(Lishen Battery)、億緯鋰能(EVE Energy)となっている。

 充電インフラ関連では、2019年末時点で公共充電は51.6万基(交流充電30.1万基/直流充電21.5万基、交流直流一体型488基)で前年比72.0%増。

 

NEVの上位10モデルの販売台数

(台)

モデル メーカー NEV 2018年 2019年
1 紳宝 (Senova) D50 北京汽車股份 EV 28,504 80,879
2 元 (Yuan) BYD EV 35,699 61,900
3 宝駿 E100 (Baojun E100) 上汽GM五菱 EV 25,888 60,050
4 eQ1 奇瑞新能源 EV 17,947 39,401
5 唐 (Tang) DM BYD PHV 37,146 34,014
6 秦 (Qin) EV 10,527 15,868
PHV 47,425 16,930
7 Aion S 広汽新能源 EV 0 31,929
8 栄威 Ei5 (Roewe Ei5) 上汽乗用車 EV 26,008 30,550
9 BYD E5 BYD EV 46,213 29,311
10 帝豪 (Emgrand) 吉利控股集団 EV 31,426 28,450
PHV 362 508

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 

 

 



2019年は輸出入ともに減少

輸出

輸出台数推移

 2019年の中国自動車輸出台数は、前年比1.6%減の102.4万台となった。このうち乗用車は前年比4.3%減の72.5万台。商用車は前年比5.7%増の29.9万台。

輸入

  2020年1月14日の税関総署の発表によると、2019年1-12月の完成車及びシャシーの輸入台数は、前年比7.6%減の105.0万台で金額は3,339.4億元となった。自動車部品の輸入額も減少し、2018年の2,309.8億元から2,111.9億元となった。2019年12月に米中貿易交渉の第1段階が合意した影響もあり、12月は米国からの輸入車が増加し2.3万台となった。

2019年の輸入車台数(メーカー/ブランド別乗用車)

 2019年の乗用車輸入台数は約111.2万台。メーカー/ブランド別ではLexusブランドが最も多く前年比35.1%の23.4万台。このうち、Hybridモデルとガソリンモデルを設定しているESが12.2万台を占めている。トヨタはLexusブランドとToyotaブランドを合わせると約31万台で輸入乗用車の28%を占める。Merceds-Benzは、前年比17.1%減の14.3万台。このうち最量販モデルはML/GLE-Classの2.5万台となった。2018年輸入台数が1万台に満たなかったTeslaは2019年も3.6万台に増加、このうち2.1万台余りをModel 3が占める。

(千台)

メーカー/ブランド 2018年 2019年 増減率(前年同期比)
Lexus 173.2 234.1 35.1%
BMW 160.9 161.9 0.6%
Mercedes-Benz 173.1 143.5 -17.1%
Porsche 85.2 87.8 3.0%
Toyota 79.2 75.9 -4.2%
Audi 58.7 61.5 4.8%
Land Rover 62.3 42.6 -31.6%
VW 38.4 42.6 10.9%
Lincoln 38.0 42.2 11.0%
Tesla 7.8 35.5 354.0%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 

 

 



中国主要グループ別の2019年自動車販売台数(工場出荷台数)

 以下の表は、2019年主要自動車グループのメーカー別台数を示す。

 2019年は、2018年に5位だった長安汽車グループと6位の広汽グループが入れ替わった。また、上位5グループのうち、一汽グループを除き前年割れの販売台数となった。民営メーカーの吉利グループは、2018年に約169.8万台の販売台数だったが2019年は153.3万台。一方、SUVモデルを多く展開する長城汽車は、前年比0.7%増の106.0万台となった。

(台)

グループ メーカー 2018年 2019年 増減率
(前年比)
上海汽車工業集団
(SAIC)
上汽VW 2,065,077 2,001,777 -3.1%
上汽GM五菱汽車 2,060,007 1,660,007 -19.4%
上汽GM 1,969,617 1,600,098 -18.8%
上海汽車乗用車 223,203 450,759 102.0%
上海汽車乗用車 上海/儀徴工場 357,805 169,133 -52.7%
上汽大通汽車 95,123 153,024 60.9%
上汽依維柯(IVECO)紅岩商用車 58,037 58,077 0.1%
上海汽車乗用車 南京工場 120,877 53,363 -55.9%
南京依維柯汽車(IVECO) 31,000 25,500 -17.7%
上海申沃客車・Volvo 818 1,159 41.7%
上海汽車商用車 30,971 0 -
小計 7,012,535 6,172,897 -12.0%
東風汽車集団
(DFG)
東風日産乗用車 1,316,942 1,311,888 -0.4%
東風ホンダ 720,689 800,089 11.0%
東風汽車(Dongfeng) 531,398 571,149 7.5%
東風悦達起亜汽車 371,262 297,046 -20.0%
東風小康汽車(DFSK) 261,547 222,555 -14.9%
東風啓辰汽車(Venucia) 132,068 117,745 -10.8%
東風柳州汽車 128,437 116,153 -9.6%
神龍汽車・PSA 253,359 113,579 -55.2%
東風汽車公司乗用車公司 95,311 77,099 -19.1%
鄭州日産汽車 27,531 16,740 -39.2%
東風雷諾汽車(Dongfeng Renault) 50,112 15,593 -68.9%
東風汽車股份 19,226 9,465 -50.8%
易捷特新能源(eGT New Energy) 0 3,014 -
東風裕隆汽車 6,959 891 -87.2%
小計 3,782,773 3,555,261 -6.0%
中国第一汽車集団
(FAW)
一汽VW 2,036,972 2,045,982 0.4%
一汽トヨタ 722,560 732,000 1.3%
中国第一汽車集団 336,844 351,342 4.3%
一汽轎車股份(FAW Car) 238,405 317,693 33.3%
一汽吉林汽車 39,623 6,501 -83.6%
一汽海馬汽車(FAW Haima) 26,184 4,389 -83.2%
天津一汽夏利 18,791 3,992 -78.8%
小計 3,419,379 3,461,899 1.2%
北京汽車集団
(BAIC)
北京現代汽車 810,177 715,000 -11.7%
北京Benz 485,006 567,306 17.0%
北汽福田汽車股份(Foton) 512,096 540,005 5.4%
北京汽車股份 128,955 165,400 28.3%
北汽銀翔汽車 160,131 56,601 -64.7%
北京宝沃汽車(Beiqi Borgward) 32,911 54,528 65.7%
北京新能源汽車股份 113,977 44,319 -61.1%
江西昌河汽車有限責任公司 37,056 37,079 0.1%
北京汽車集団有限公司越野車分公司 32,619 36,018 10.4%
北京汽車製造廠 13,414 10,628 -20.8%
江西志騁汽車有限責任公司 0 8,195 -
北汽(広州)汽車/北京新能源汽車股份 1,967 6,998 255.8%
北汽(広州)汽車 303 1,000 230.0%
北汽(鎮江)汽車 10,444 663 -93.7%
北汽(常州)汽車 917 164 -82.1%
江西昌河スズキ 47,926 0 -
小計 2,387,899 2,243,904 -6.0%
広州汽車集団
(GAC)
広汽ホンダ 741,377 770,884 4.0%
広汽トヨタ 580,008 682,008 17.6%
広汽乗用車 535,168 351,336 -34.4%
広汽三菱汽車 144,018 133,016 -7.6%
広汽菲亜特克莱斯勒汽車(GAC FCA) 125,181 73,907 -41.0%
広汽新能源 0 33,242 -
広汽日野汽車 4,303 3,518 -18.2%
本田汽車 12,791 14,107 10.3%
小計 2,130,055 2,062,018 -3.2%

グループ メーカー 2018年 2019年 増減率
(前年比)
長安汽車(集団)
(Changan/Chana)
重慶長安汽車股份 1,082,731 1,003,051 -7.4%
江西江鈴控股 346,772 291,428 -16.0%
長安Ford 377,763 183,987 -51.3%
長安マツダ 166,299 133,608 -19.7%
保定長安客車制造 83,777 95,047 13.5%
合肥長安汽車 31,249 22,772 -27.1%
重慶長安スズキ 40,906 17,638 -56.9%
江鈴集団新能源 0 13,360 -
江鈴集団晶馬汽車有限公司 3,308 2,508 -24.2%
長安標致雪鉄龍汽車(Changan PSA) 3,867 2,055 -46.9%
江鈴重型汽車有限公司 1,516 1,080 -28.8%
南京長安汽車 2,917 0 -
小計 2,141,105 1,766,534 -17.5%
吉利控股集団
(Geely)
吉利控股集団(Geely) 1,500,838 1,361,560 -9.3%
沃爾沃汽車(Volvo Cars) 169,555 161,907 -4.5%
吉利四川商用車有限公司 5,024 7,313 45.6%
吉利知豆電動車(ZD) 15,336 2,095 -86.3%
康迪電動汽車集団(KANDI) 6,964 0 -
小計 1,697,717 1,532,875 -9.7%
長城汽車股份 (Great Wall Motor) 1,053,039 1,060,298 0.7%
華晨汽車集団
(Brilliance)
華晨BMW 466,134 545,524 17.0%
華晨鑫源重慶汽車 69,274 127,146 83.5%
瀋陽金杯車両製造有限公司 79,481 79,471 0.0%
華晨汽車 0 25,135 -
華晨雷諾(Renault)金杯汽車 0 23,955 -
綿陽華瑞汽車有限公司 0 149 -
瀋陽華晨金杯汽車 163,757 0 -
小計 778,646 801,380 2.9%
奇瑞汽車股份
(Chery)
奇瑞汽車(Chery) 538,810 598,297 11.0%
奇瑞捷豹路虎汽車(Chery JLR) 67,791 53,247 -21.5%
奇瑞新能源汽車 50,378 48,147 -4.4%
凱翼汽車(Cowin) 18,061 18,339 1.5%
小計 675,040 718,030 6.4%
比亜迪汽車
(BYD)
比亜迪汽車(BYD) 520,687 461,399 -11.4%
深圳騰勢新能源汽車(Denza) 1,974 2,089 5.8%
小計 522,661 463,488 -11.3%
安徽江淮汽車集団
(JAC)
安徽江淮汽車集団(JAC) 455,110 415,549 -8.7%
安徽安凱汽車股份 7,337 5,692 -22.4%
小計 462,447 421,241 -8.9%
中国重型汽車集団
(CNHTC/SINOTRUK)
中国重型汽車集団 326,622 296,176 -9.3%
陝西汽車集団
(Shaanxi)
陝西汽車集団 183,227 186,916 2.0%
中国衆泰控股集団
(Zotye)
湖南江南汽車 196,904 77,533 -60.6%
衆泰汽車 新エネルギー車工場 0 53,217 -
成都新大地汽車 32,998 22,233 -32.6%
衆泰控股集団 金壇工場 25,491 0 -
小計 255,393 152,983 -40.1%
その他 1,252,039 872,777 -30.3%
総計 28,080,577 25,768,677 -8.2%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)


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