スズキのインド事業：新工場稼働、生産能力225万台に拡大へ

インド製の世界戦略車「バレーノ(Baleno)」 （Maruti Suzuki資料）

　スズキの2017年3月期世界販売台数は前期比2.0%増の291.8万台。同社最大市場のインドでは10.7%増の144.5万台と大きく販売を伸ばし、全社販売台数の約5割を占めた。

　スズキはインドを世界戦略拠点として育成する方針。インド発のグローバルカーを現地で生産し、国内市場向けの供給能力をさらに高めるとともに、輸出拡大も図る。2017年2月にはインド西部のグジャラート新工場が稼働を開始。第1ラインの生産能力は年間25万台だが、第2、第3ラインも増設し、同拠点の生産能力を75万台まで引き上げる計画。ハリヤナ州にある既存の2工場（年産能力150万台）と合わせて、スズキのインドにおける年産能力は225万台に達する見通し。

　グジャラート新工場では小型ハッチバック「バレーノ(Baleno)」を生産している。「バレーノ」は、まず初めにハリヤナ州マネサール(Manesar)工場で生産を開始し、2015年10月にプレミアム販売網「ネクサ(NEXA)」で発売した。インド国内では月販1万台を超える最量販プレミアムハッチバックとなっている。また、「バレーノ」はインド製の世界戦略車として約100以上の国や地域に輸出される。日本向けにも2016年初から輸出を開始、インド政府の「Make in India」政策を受けて、マルチ・スズキから日本に輸出される最初の車となった。

　スズキは2017年6月末、2020年度にインドで年販200万台を目指し、販売店舗数を3,000店、サービス拠点を5,000店に拡大する方針を発表した（2017年3月末時点の店舗数は2,312店、サービス拠点が約3,200店）。同社は2015年7月に立ち上げたプレミアム販売網NEXAの店舗数を増やし、急増する中間所得層向けのラインナップを拡充している。また、小型SUV「ビターラ・ブレッツァ(Vitara Brezza)」や小型商用車(LCV)「スーパーキャリイ(Super Carry)」などの新モデルを投入し、同社として新たなセグメントにも参入。既存の量販モデルも刷新して、インドの排ガス規制や安全基準の強化にも対応していく。

　2017年4月には、東芝、デンソーとインドにリチウムイオン電池パックの新会社を設立すると発表。インドでは2020年にBharat Stage 6 (Euro 6準拠)が導入される予定。スズキはすでにインドで「シアズ(Ciaz)」および「エルティガ(Ertiga)」のディーゼルHVモデルを販売しているが、さらに現地生産モデルの電動化を推進する。

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　スズキの2017年3月期決算は、連結売上高が前期比0.3%減の3兆1,695億円、営業利益が36.5%増の2,667億円となった。四輪車事業の売上高は0.6%増の2兆8,956億円、営業利益は32.4%増の2,551億円で増収増益を確保している。四輪車の販売台数は前期比2.0%増の291.8万台。内訳は、海外販売が2.2%増の227.9万台、国内販売が1.4%増の63.9万台。同社最大市場であるインドで10.7%増の144.5万台と大きく販売を伸ばした。

　スズキの2018年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比7.3%増の3兆4,000億円、営業利益が10.0%減の2,400億円。引き続き海外市場における四輪車販売の増加を見込んでいるが、研究開発費や減価償却費等も増加するため、増収減益と予想している。四輪車の世界販売見通しは前期比5.2%増の307.1万台とし、同社初の300万台超を狙う。特に世界販売の約5割を占めるインド市場で8%増を見込んでいる。

スズキの連結業績

(単位：億円)

スズキの新車販売台数

(単位：1,000台)

　スズキがインド西部グジャラート州Hansalpurに設立した新工場が2017年2月から稼働を開始した。スズキが全額出資で設立した製造子会社、Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG、グジャラート州Ahmedabad）が運営。第1ラインの生産能力は年間25万台で、小型ハッチバック「バレーノ(Baleno)」を生産する。同モデルはスズキのインド法人、マルチ・スズキ(Maruti Suzuki)のプレミアム販売網NEXAで販売される。第1ラインへの投資額は約600億円。

　2019年初頭の稼働を目指し、第2ラインとエンジン・変速機工場も建設する計画。投資額は約1,000億円。さらに2020年代初めごろまでに、第3ラインも増設する計画で、将来的にグジャラート工場の生産能力を75万台まで引き上げる計画。

　今後はグジャラート工場の敷地内に部品メーカーを誘致する方針。稼働当初は既存工場があるハリヤナ州など他地域から大半の主要部品を運んで調達している。車体部品など輸送コストがかかる大物部品を中心に工場隣接地での生産体制を整えていく。

　マルチ・スズキの既存工場の年産能力は、ハリヤナ州にあるグルガオン(Gurgaon)工場が70万台、同州マネサール(Manesar)工場が80万台の合計150万台。グジャラート新工場の稼働開始により、スズキのインドにおける年産能力は175万台に増強され、将来的には225万台に達する見通し。

スズキのインド生産能力

(単位：台/年)

インドを世界戦略拠点に育成、現地生産車の輸出を拡大

　スズキはインドを世界戦略拠点として育成する方針。インド発の世界戦略車を現地で生産し、国内市場向けの供給能力を高めるほか、輸出拡大も図る。

　マルチ・スズキは2016年9月、インドからの輸出台数が累計150万台に達したと発表した。同社は1987-88年にハンガリー向けに初めて輸出を開始して以来、欧州、ラテンアメリカ、アフリカなどの100カ国以上に輸出している。主要輸出先はスリランカ、チリ、フィリピン、ペルー、ボリビア。2016年5月からは小型商用車(LCV)「スーパーキャリイ(Super Carry)」を南アフリカとタンザニア向けに輸出、今後は南アジア諸国にも輸出する計画としている。

　日本向けには2016年初めにハッチバック「バレーノ(Baleno)」の輸出を開始。インド政府の「Make in India」政策を受けてマルチ・スズキから日本に輸出される最初の車となった。「バレーノ」は日本以外にも、オーストラリア、ニュージーランド、欧州の数カ国やラテンアメリカなど100カ国以上に輸出されており、2017年6月までに6万4,000台以上を輸出している。

　スズキ、東芝、デンソーは2017年4月14日、インドに自動車用リチウムイオン電池パックの新会社を共同で設立することで合意したと発表した。2017年中に設立し、2年以内をめどに生産を開始する。製造する電池パックはスズキのインド製造子会社へ供給する計画。当初の設備投資額は約200億円。合弁会社の資本金は約20億円で、出資比率はスズキ50%、東芝40%、デンソー10%を予定している。

　スズキは2017年5月、インドに建設するリチウムイオン電池工場の生産能力を年間60万台に設定したと発表した。

インドで2020年にEuro 6導入、スズキは環境対応車の投入を加速

　インドでは2010年から段階的に導入されてきたBharat Stage 4 (Euro 4準拠)規制が、2017年4月から全国で施行。さらに、Bharat Stage 5 (Euro 5準拠)を省略して、2020年にはBharat Stage 6 (Euro 6準拠)が導入される。

　スズキは規制強化に対応するため、現地モデルの電動化を推進する。同社はすでに鉛蓄電池を使用するマイルドハイブリッドシステム「SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)」を搭載したモデル「シアズ(Ciaz)」と「エルティガ(Ertiga)」のディーゼルハイブリッド車(HV)を販売している。2017年3月期の販売台数に占めるSHVS搭載車の割合は、「シアズ」が6割、「エルティガ」が4割。

　新会社ではセル（単電池）から電池パックまで現地生産することで、小型車にも搭載可能なコストに抑える意向。インド国内におけるリチウムイオン電池パックの安定供給を実現し、環境対応車の普及促進を図ることで、インド政府が掲げる「Make in India」政策に貢献していく方針。

　スズキは2017年6月末、2020年度にインドの販売店舗数を3,000店に拡大する方針を発表した。2017年3月末時点の店舗数は2,312店。また、アフターサービスの需要増加に対応し、サービス拠点も約3,200店から5,000店（うち販売店併設が3,000店）に拡大する。

　スズキはインドで2020年度に年販200万台を目指す。2017年3月期の販売台数は144.5万台。同国の乗用車市場ではシェア約5割を占めている。しかし、近年は自動車メーカー各社が重点市場として強化し、新規参入も相次ぐなど、競争が激しくなっている。同社は販売網の整備を加速することで、競合他社を引き離し、トップシェアを維持していく方針。

　同社は特に急増する中間所得層向けにプレミアム販売網NEXAの店舗数を増やし、販売車種のラインナップを拡充している。2017年3月末時点、NEXAディーラー網はインド全土で252店舗、累計販売台数は20万台超。

出所：SIAM資料より作成 注：Passenger Vehicles (PVs)のシェア。 乗用車 (Passenger Cars)、ユーティリティ・ビークル (UVs)、バン (Vans)が含まれる。	出所：SIAM資料より作成 注：各年度とも4月～3月の集計値。

　スズキはインドで2019年までに全面改良を含む10モデルの新型車を投入する計画。プレミアム販売網NEXAのラインナップ拡充を進めるとともに、小型SUV「ビターラ・ブレッツァ(Vitara Brezza)」や小型商用車(LCV)「スーパーキャリイ(Super Carry)」などの新モデルを投入し、同社として新たなセグメントにも参入。既存の量販モデルも刷新して、インドの排ガス規制や安全基準の強化にも対応していく。

プレミアム販売網NEXAのラインナップ拡充

　マルチ・スズキはプレミアム販売網NEXAのラインナップ拡充を進めている。2015年8月に第1弾モデルとしてクロスオーバーSUV「Sクロス(S-Cross)」を発売したのに続いて、同年10月末に第2弾モデルとして新型小型車「バレーノ(Baleno)」を発売。2017年1月にはコンパクトクロスオーバー「イグニス(Ignis)」の新型車、3月にインフォテインメントシステムや安全機能を充実したプレミアムモデル「Baleno RS」を投入し、4月からは中型セダン「シアズ(Ciaz)」の販売チャネルをNEXAに変更した。

S-Cross　（Maruti Suzuki資料）	Ciaz　（MarkLines撮影）

新モデル：小型SUV、小型商用車市場に参入

　マルチ・スズキは2016年3月に新型コンパクトSUV「ビターラ・ブレッツァ(Vitara Brezza)」を発売。全長4m未満のSUV導入により、乗用車市場の全セグメントをカバーした。また、同年7月には小型商用車(LCV)「スーパーキャリイ(Super Carry)」の発売により、インドの小型商用車(LCV)市場に初参入した。

Vitara Brezza （Maruti Suzuki資料）	Super Carry （Maruti Suzuki資料）

モデルチェンジ：Ertigaにハイブリッド車追加、Dzireに新型プラットフォーム採用

　同社はまた、量販車種のモデルチェンジも進めている。2015年10月にインドMPV市場でシェア20%以上を占める「エルティガ(Ertiga)」の改良モデルを発売。新たにマイルドハイブリッドシステム「SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)」搭載車を追加した。2016年5月にはインドの最量販車「アルト800 (Alto 800)」のマイナーチェンジを発売。前モデルより燃費を9%改善した。2017年5月にはコンパクトセダン「ディザイア(Dzire)」の新型車を発売。新プラットフォーム「ハーテクト(HEARTECT)」を採用し、安全装備やインフォテインメントシステムを拡充した。

Dzire （Maruti Suzuki資料）	Ertiga （Maruti Suzuki資料）

　インド政府は全国統一の物品・サービス税(GST: Goods and Services Tax)を2017年7月1日から施行した。GSTの導入により、各州で異なっていた間接税の税率が統一され、州を越えた取引が活発化する見込み。

　GSTの基本税率は4段階(5%、12%、18%、28%)で、自動車には最も高い28%が適用される。追加課税を含めた自動車・二輪車/三輪車のGST税率は28～43%。従来の税率30.2～55.3%に比べると、小型車は小幅な減税にとどまるが、大型車やSUVではGST導入による減税効果は大きい。ハイブリッド車(HV)は従来の優遇税率が撤回され、GSTの区分に基づく税率が適用される。なお、電気自動車(EV)の税率は従来と同じ12%に据え置かれている。

　自動車各社はGST導入に伴う減税効果を顧客に還元するとし、軒並み車両価格の引き下げを発表した。マルチ・スズキは自社モデルの価格を最大3%引き下げたと発表。一方、GST導入で税率が引き上げられるHVについては、「シアズ(Ciaz)」および「エルティガ(Ertiga)」のディーゼルHVモデルを値上げした。

自動車に賦課される間接税

（LMC Automotive、2017年4月）

　LMC Automotiveの生産予測（2017年4月）によると、スズキの2017年の世界生産は前年比3.9%増の298万台になる見通し。インド、日本、パキスタンで増加し、ハンガリー、中国、インドネシアでの減少をカバーすると見ている。

　スズキの最大市場であるインドでは、2017年に前年比7.6%増の163万台を生産すると予測。スズキは新型BalenoやVitara Brezzaなど需要の高い新型車の生産を拡大するため、Alto、Swift、Dzireといった販売上位だが旧モデルの生産を縮小した。同社は2月、グジャラート州Hansalpur新工場で新型Balenoの生産を開始した。新工場の稼働によりインドでの生産能力は25万台追加され、さらに25万台の第2ラインも2019年までに稼働を開始する予定。

　1月にはスズキの中核モデルとなる新型車Ignisをインドで発売。Maruti Suzukiとサプライヤーは、Ignisの開発に約1.4億ドルを投資して、現地調達率98.5%を達成。Ignisは発売当初に月販4,800台を記録した。また、2月にはCiaz SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)およびErtiga SHVSなど、マイルドハイブリッド車の累計販売100万台超を達成した。

　スズキの日本での生産台数は2017年に前年比12.6%増の772,084台と予測。LMC Automotiveは「スズキが2016年11月29日に日本市場にSolioのハイブリッドバージョンを追加したことで、今回の予測レポートにおける同モデルの生産・販売予測を引き上げた」とコメントしている。

　対照的に、Magyar Suzukiのハンガリー工場での生産台数は2016年の211,266台から2017年には150,087台へ29.0%減少すると予測。LMC Automotiveでは、「2016年12月に中核モデルSwiftの生産が中止され（新型Swiftは日本から供給される）、同工場での生産はS-CrossとVitaraの2モデルしか残されていない。現時点で新たなモデルをハンガリー工場で生産する予定はなく、年末までの生産予測が2016年水準にとどまる可能性は低い」と見ている。

　スズキのライトビークル生産台数は、インドでの継続的な増産を考慮して、中長期的に300万台に達する見通し。一方、日本での生産は2020年に70万台を下回ると予想している。

スズキのライトビークル生産予測

(台)

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キーワード

スズキ、インド、Maruti Suzuki、NEXA、グジャラート、Gujarat、Make in India

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