分析レポート エアバッグ (日本市場編)

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エアバッグは1970年代に米国で、シートベルトを着用しない乗員のための保護装置として採用されたが、その後、運転席だけでなく助手席へも搭載が広がった。しかし1990年代には低速衝突時にエアバッグに近接した乗員がエアバッグの展開によって死傷する事故が多発し、エアバッグの攻撃性を低下させる事が法規で要求される様になった。また、作動前のガス発生剤として使われたアジ化ナトリウムは有毒であったため(作動後は無害であった)、無害なガス発生剤への切り替えが必要となった。

一方、エアバッグはシートベルトと併用する事で、より乗員保護効果が大きくなるとして、米国市場だけでなく、欧州・日本市場までその採用が広がり、今や日米欧の主要先進国でほとんどのモデルに標準装備されるまでになっている。また、当初は正面衝突用の保護装置であったが、1980年代後半から側面衝突時の保護装置としてのエアバッグも開発され、さらに横転時の乗員の車外放出防止と側面衝突時の頭部保護の目的でエアカーテンも装備されるようになってきている。現在では車両１台で6個のエアバッグ装備が一般的となっているが、これにとどまらず後席用の側面衝突エアバッグ、反対側(Far Side)からの側面衝突用エアバッグ、歩行者保護のためのホップアップフードシステムや歩行者保護エアバッグ、さらにはシートベルトのウェビングをバッグとするエアベルトなども装備され始めた。今後の技術としては、衝突を予知し車体前面や側面で膨張させるエアバッグも研究されており、エアバッグ技術の応用は急速に拡大しつつある。

エアバッグのグローバル市場におけるシェアトップ3サプライヤーは、スウェーデンのAutoliv、日本のタカタ、米国のZF-TRW(独ZF傘下)であった。しかし、米国を発端としたタカタ製インフレーターの大量リコールによる会社更生法の申請、そして米国Key Safety Systems (以下KSSと称す)によるタカタの買収などによって今後のエアバッグ市場シェアは世界的に大きな変動が予想される。また、このリコールで問題となった10年の長期間経過後のエアバッグ性能保証も今後の問題となっていくであろう。

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1) 世界事業拠点展開状況

タカタ

• ホンダのエアバッグ開発に協力して古くからエアバッグメーカーとして活動し、米国では早くから現地化、ヨーロッパではPetriを統合して、グローバルでの研究開発・生産体制を確立し、全世界20カ国に生産諸点、17か所にテストセンターを展開、近年は南米ウルグアイとロシアに新工場を稼働。2013年よりインドに自動車安全システムのグローバル・エンジニアリング・サービスセンターを設置し、日米欧印と開発体制の世界展開を進め、エアバッグ・シートベルトともに世界3大メーカーの地位を確立していたが、高温多湿地域を中心とする長期間経過後のガス発生剤のトラブルに起因するインフレーターの破裂による史上最大のリコールに追い込まれ、その結果、2017年6月に会社更生法の適用を申請するに至った。　今後についてはKSSが現在のタカタの主要事業を約1,750億円で買い取り、全ての拠点を引き継いでその再生を支援する事となっている。

豊田合成

• トヨタ自動車工業のゴム研究部門が独立し創業した。その後、安全システムを含む自動車内装部品を手掛け、セーフティシステム製品は売り上げの28%である。
• トヨタの海外生産に対応し、アジア、北米、東欧、南アに生産拠点を確保。中国、東南アジアの拠点にはコスト・メリットを狙ってクッション縫製を移管。近年では、インドの新工場でエアバッグの生産を開始。ブラジルにも新工場を展開中。またインドネシアの生産能力も拡張中。さらに2017年8月にベトナムの北部タイビン省にエアバッグ部品などの新工場を建設すると発表した。2019年7月に生産を開始の予定。また2017年5月ダイセルと株式持ち合いによる資本提携と技術協力を発表した。

日本プラスト

• ステアリングホイールと運転席エアバッグ、助手席用、側面衝突対応等、各種エアバッグを生産。北米・中国・タイに生産拠点を展開。ホンダ・日産の海外工場向け納入が中心。コスト低減のため、近年ではインドネシアでバッグの縫製内製化を進め、メキシコ、中国といった新興国の現調率を高め、北米からコストの安いメキシコへの生産移管を進めている。今後は生産面での改善に加え仕様の見直しにも踏み込む。

芦森工業

• 従来からのシートベルトに加え1986年にエアバッグ開発に着手し、1989年に量産を開始した。　2013年4月に毛織物大手のニッケが出資比率を15％超まで高め(28.1% 2017年3月末)、筆頭株主となった。
• 顧客の自動車会社の海外拠点に対応するため、海外展開を進め、タイ、中国、インド、メキシコに生産拠点を展開。2016年3月には韓国子会社のAshimori Korea Co. Ltd.が新工場の竣工式を開催。同工場は江原道の原州(Wonju)市に建設され、シートベルト、エアバッグを生産し、双竜自動車 (SsangYong Motor)等に供給する計画。

注) エアバッグおよび関連部品の生産拠点のみ記載。

(関連部品企業)

トヨタ紡織

• 繊維事業の一環でエアバッグ基布を生産。東南アジアでは、カーテンエアバッグの組み立てを行っている。

ダイセル

• インフレーター(ガス発生装置)の大手メーカー。2012年に米Special Devices Inc.を買収。エアバッグ用インフレーター事業のグローバル展開の一環として韓国にDaicel Safety Systems Korea, Inc.を設立、2013年2月に商業運転を開始。タカタのエアバッグ問題を受けて2015年米国アリゾナ州メサ市に米州で2箇所目となるインフレーターの生産拠点を設置、インフレーター交換部品の生産ラインを新設した。その生産・販売開始は2015年度末。 また2017年5月豊田合成と株式持ち合いによる資本提携と技術協力を発表した。

日本化薬

• インフレーターの大手。2013年2月にマレーシアにKayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd.を設立。日本、欧州(チェコ)、北米(メキシコ)、中国、マレーシアと自動車安全部品のグローバル供給体制を強化。

2) 主要な提携・合弁関係図

運転席エアバッグ (◎は主要発注サプライヤー)

出典: MarkLines推定

助手席エアバッグ (◎は主要発注サプライヤー)

出典: MarkLines推定

タカタ

• エアバッグ、シートベルト、チャイルドシートなど安全管理部品の大手で、全体的にホンダ向けが多いが、助手席用エアバッグではマツダ向けも多い。KSSによる企業統合の後も基本的には大きく変化しないと思われるが、若干の減少はあるかもしれない。

豊田合成

• トヨタ系の樹脂・ゴム部品メーカーで内装材とエアバッグが主力。トヨタ向け・ダイハツ向けでは圧倒的なシェアを誇る。

日本プラスト

• エアバッグやステアリングホイール、エアダクトなどを生産。エアバッグは全般的に日産向けのシェアが高い。以前ホンダが出資していたが、現在、その資本関係は解消されている。

芦森工業

• エアバッグ・シートベルトを生産。エアバッグは全般的にスズキ向けのシェアが高い。

オートリブ・ジャパン

• エアバッグ世界シェア1位企業の日本法人。国内でもエアバッグを生産しており、運転席エアバッグはマツダ向け、助手席エアバッグは日産向け、サイドエアバッグではスバル向け、カーテンエアバッグではトヨタ・三菱・マツダ向けが多い。

運転席エアバッグ

助手席エアバッグ

サイドエアバッグ

カーテンエアバッグ

ニーエアバッグ

注) エアバッグ・安全関連製品の拠点のみ記載