分析レポート エアバッグ (日本市場編)

エアバッグ (欧米市場編)をみる

1) 世界事業拠点展開状況

タカタ

• 日系のみならず欧米の大手カーメーカーへの納入にも対応し、早くからグローバルでの生産体制を確立。 全世界20カ国に生産拠点を展開。近年は南米ウルグアイとロシアに新工場を稼働。2013年よりインドに自動車用安全システムのグローバル・エンジニアリング・サービス・センターを設置し、日米欧印と開発体制の海外展開も進めている。

豊田合成

• トヨタの海外生産に対応し、アジア、北米、東欧、南アに生産拠点を確保。中国、東南アジアの拠点にはコスト・メリットを狙ってクッション縫製を移管。 近年では、インドの新工場でエアバッグの生産を開始。ブラジルにも工場を展開中。またインドネシアの生産能力も拡張中。

日本プラスト

• 北米・中国・タイに生産拠点を展開、ホンダ・日産の海外工場向け納入が中心。コスト低減のため近年では、インドネシアでバッグの縫製内製化を進め、メキシコ、中国といった新興国の現調率を高め、北米から労務コストの安いメキシコへの生産移管を進めている。今後は生産面での改善に加え仕様の見直しにも踏み込む。

芦森工業

• 顧客の自動車会社の海外拠点に対応するため海外展開を進め、タイ、中国、インド、メキシコに生産拠点を展開。2016年3月には韓国子会社のAshimori Korea Co., Ltd.が新工場の竣工式を開催。同工場は江原道の原州 (Wonju) 市に建設され、シートベルト、エアバッグ等を生産し、双竜自動車等に供給する計画。

注) エアバッグおよび関連部品の生産拠点のみ記載。

(関連部品企業)

トヨタ紡織

• 繊維事業の一環でエアバッグ基布を生産。東南アジアではカーテンエアバッグの組立を行なっている。

ダイセル

• インフレーター (ガス発生装置) の大手メーカー。2012年4月に米Special Devices, Inc. (イニシエーターの製造販売) を買収。エアバッグ用インフレーター事業のグローバル展開の一環として韓国にDaicel Safety Systems Korea, Inc.を設立、2013年2月に商業運転を開始。タカタのエアバッグ問題を受けて2015年にも世界の既存工場のいずれかでホンダ向けのインフレーター交換部品の生産ラインを新設すると伝えられている。投資額は数十億円。

日本化薬

• インフレーターの大手。2013年2月にマレーシアにKayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd.を設立。日本、欧州(チェコ)、北米(メキシコ)、中国、マレーシアと自動車安全部品のグローバル供給体制を強化。

2) 主要な提携・合弁関係図

運転席エアバッグ (◎は主要発注サプライヤー)

出典: MarkLines推定

助手席エアバッグ (◎は主要発注サプライヤー)

出典: MarkLines推定

タカタ

• エアバッグ、シートベルト、チャイルドシートなど自動車安全関連部品の大手。エアバッグではAutolivに次ぐ世界第2位のシェア (約20%) を持つ。全般的にホンダ向けが多いが、助手席用エアバッグではマツダ向けも多い。

豊田合成

• トヨタ系合成樹脂・ゴム部品メーカー。内装材とエアバッグが主力。運転席用エアバッグ、助手席用エアバッグ、サイドエアバッグでは、トヨタ向け、ダイハツ向けで圧倒的なシェアを誇る。

日本プラスト

• エアバッグやステアリングホイール、エアダクトなどを生産、エアバッグは全般的に日産向けのシェアが高い。もともとホンダが20.6%出資していたが、2013年8月にホンダの保有株式をすべて買い取り、ホンダとの資本関係を解消した。

芦森工業

• 産業用繊維製品事業としてエアバッグ、シートベルトを生産。エアバッグは全般的にスズキ向けのシェアが高い。2013年4月に東洋紡グループが保有する芦森工業の株式を毛織物大手のニッケが取得、ニッケが出資比率を15%超にまで高め、芦森工業の筆頭株主となった。ニッケは子会社を通じてエアバッグやシートベルトの生産に用いる縫糸を芦森工業に供給している。

オートリブ・ジャパン

• エアバッグ世界シェアNo.1企業の日本法人。国内でもエアバッグ生産を行っており、運転席エアバッグではマツダ向け、助手席用エアバッグでは日産向け、サイドエアバッグではスバル向け、カーテンエアバッグではトヨタ向け、三菱向け、マツダ向けが多い。

1) 運転席エアバッグ

2) 助手席エアバッグ

3) サイドエアバッグ

4) カーテンエアバッグ

5) ニーエアバッグ

注) エアバッグ・安全関連製品の拠点のみ記載

注) エアバッグおよび関連部品の生産拠点のみ記載。
出資比率の ( ) は間接出資比率で内数。合弁相手先・主要株主の ( ) は出資子会社。

<自動車産業ポータル マークラインズ>