欧州市場：乗用車販売は1,500万台超、ディーゼル車は5割以下に減少

電動車の販売比率は5%以下、欧州メーカーはEV/PHVを増強へ

2017/08/28

要約

　欧州自動車工業会(ACEA)によると、欧州29カ国(EU+EFTA)の2016年乗用車販売台数は前年比6.6%増の1,511.6万台。全体の9割以上を占める西欧18カ国(EU15+EFTA) の販売台数は5.9%増の1,396.9万台。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの5大市場で欧州全体の73%を占め、5カ国合計の販売台数は6.5%増の1,103.1万台だった。

　2017年7月、英国およびフランスは2040年からディーゼル車/ガソリン車の販売を禁止する方針を表明した。2015年に起きたVWの排ガス不正問題を機に、欧州ではディーゼル車の排ガス性能に対する不信感が高まっており、主要都市でディーゼル車の乗り入れを規制する動きが出てきた。ディーゼル車の販売比率は近年低下傾向にあり、西欧市場では2015年の51.6%から2016年には49.5%となった。

　欧州で電動車の販売伸び率は高いが、市場全体に占める割合は5%以下にとどまっている。2016年の西欧市場における電気自動車(BEV)の販売台数は前年比2.9%増の9.0万台、プラグインハイブリッド車(PHEV)は16.9%増の11.2万台、ハイブリッド車(HEV)は26.6%増の28.7万台。主要5カ国では、ドイツ、英国、フランスで電動車の導入が進んでいるが、イタリア、スペインではHEV販売が大幅に増加しているものの、BEV/PHEVの導入は遅れている。

　ディーゼル車を多く販売してきた欧州メーカーは戦略転換を迫られ、電動車の投入計画を発表し、近年のモーターショーでは電気自動車やプラグインハイブリッド車のコンセプトカーや量産モデルが相次ぎ披露されている。

欧州の乗用車販売台数 電動車の販売台数
出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

 


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2016年の乗用車市場規模は1,500万台超、西欧で1,400万台、主要5カ国で1,100万台

　欧州自動車工業会(ACEA)によると、欧州29カ国(EU+EFTA)の2016年乗用車販売台数は前年比6.6%増の1,511.6万台となり、オランダ、スロベニア、スイスの3カ国を除くすべての国で前年比プラスとなった。西欧18カ国(EU15+EFTA) の販売台数は5.9%増の1,396.9万台で欧州全体の9割以上を占める。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの5大市場で欧州全体の73%を占め、5カ国合計の販売台数は6.5%増の1,103.1万台だった。

　ACEAは2017年の欧州全体の市場規模について、前年比1.5～2.0%増加すると予測している（2017年6月時点）。



欧州29カ国の乗用車販売台数

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016
Change
Austria 328,563 356,145 336,010 319,035 303,318 308,555 329,604 6.8%
Belgium 547,340 572,211 486,737 486,065 482,939 501,066 539,281 7.6%
Bulgaria 15,646 19,252 20,986 20,718 21,186 24,256 27,466 13.2%
Croatia 　- - - 27,802 33,962 35,715 44,106 23.5%
Czech Republic 169,580 173,595 173,988 164,746 192,314 230,857 259,693 12.5%
Denmark 153,587 169,744 170,600 181,896 188,612 206,999 222,895 7.7%
Estonia 10,295 17,070 19,424 19,694 21,135 21,033 22,997 9.3%
Finland 107,346 121,171 111,147 103,314 106,259 108,844 118,912 9.2%
France 2,251,669 2,204,229 1,898,760 1,790,456 1,795,885 1,917,226 2,015,177 5.1%
Germany 2,916,259 3,173,634 3,082,504 2,952,431 3,036,773 3,206,042 3,351,607 4.5%
Greece 141,501 97,680 58,479 58,696 71,222 75,804 78,873 4.0%
Hungary 43,476 45,094 53,059 56,139 67,476 77,171 96,555 25.1%
Ireland 88,446 89,878 79,574 74,367 96,284 124,804 146,672 17.5%
Italy 1,961,579 1,749,739 1,403,010 1,304,648 1,360,578 1,569,085 1,824,382 16.3%
Latvia 6,365 10,980 10,665 10,636 12,452 13,766 16,357 18.8%
Lithuania 7,970 13,234 12,165 12,163 14,461 17,071 20,284 18.8%
Luxembourg 49,726 49,881 50,398 46,624 49,793 46,473 50,746 9.2%
Netherlands 482,567 555,844 502,496 416,674 387,572 448,925 382,825 -14.7%
Poland 333,490 297,937 270,895 288,998 325,371 352,378 417,854 18.6%
Portugal 223,464 153,404 95,309 105,921 142,826 178,503 207,345 16.2%
Romania 106,328 94,619 72,143 57,710 70,172 81,162 94,919 17.0%
Slovakia 64,033 68,254 69,268 66,000 72,252 77,979 88,165 13.1%
Slovenia 61,142 60,193 50,091 51,585 53,959 59,664 58,963 -1.2%
Spain 982,015 808,051 699,589 722,689 855,308 1,034,232 1,147,007 10.9%
Sweden 289,684 304,984 279,899 269,558 303,948 345,108 372,318 7.9%
United Kingdom 2,030,846 1,941,253 2,044,609 2,264,737 2,476,435 2,633,503 2,692,786 2.3%
European Union (EU) 13,372,917 13,148,076 12,051,805 11,873,302 12,542,492 13,696,221 14,627,789 6.8%
EU-15 12,554,592 12,347,848 11,299,121 11,097,111 11,657,752 12,705,169 13,480,430 6.1%
EU-11 818,325 800,228 752,684 776,191 884,740 991,052 1,147,359 15.8%
Iceland 3,106 5,038 7,930 7,274 9,520 14,008 18,473 31.9%
Norway 127,754 138,345 137,967 142,151 144,202 150,686 154,603 2.6%
Switzerland 292,453 316,846 325,948 305,928 300,110 321,669 315,479 -1.9%
EFTA 423,313 460,229 471,845 455,353 453,832 486,363 488,555 0.5%
Total (EU + EFTA) 13,796,230 13,608,305 12,523,650 12,328,655 12,996,324 14,182,584 15,116,344 6.6%
Total (EU15 + EFTA) 12,977,905 12,808,077 11,770,966 11,552,464 12,111,584 13,191,532 13,968,985 5.9%
出所：欧州自動車工業会(ACEA)

ディーゼル車の販売比率は5割以下に減少、販売禁止/乗り入れ規制導入の動き

　ディーゼル車の販売比率は近年低下傾向にあり、西欧18カ国(EU15+EFTA) では2015年の51.6%から2016年には49.5%と5割を下回った。特にオランダとノルウェーでは10%ポイント減少している。この2カ国では2025年以降、ガソリン車/ディーゼル車の販売を禁止する動きがある。主要5カ国では、ドイツ(45.8%)と英国(47.7%)で5割を下回り、フランス(52.1%)とスペイン(56.9%)は前年より5%ポイント以上減少したが、イタリア(57.0%)は1.8%ポイント増加した。



西欧18カ国のディーゼル車販売比率

COUNTRY 2016(%) 2015(%) Change(ppt)
AUSTRIA 57.3 58.3 -1.0
BELGIUM 52.0 59.7 -7.7
DENMARK 36.0 31.0 5.0
FINLAND 33.3 35.7 -2.4
FRANCE 52.1 57.2 -5.1
GERMANY 45.8 47.7 -1.9
GREECE 55.1 63.2 -8.1
IRELAND 70.0 71.0 -1.0
ITALY 57.0 55.2 1.8
LUXEMBOURG 65.0 70.4 -5.4
NETHERLANDS 18.9 28.9 -10
PORTUGAL 65.1 68.1 -3.0
SPAIN 56.9 62.7 -5.8
SWEDEN 51.5 57.7 -6.2
UNITED KINGDOM 47.7 48.4 -0.7
EU‐15 49.9 52.1 -2.2
ICELAND 44.7 46.7 -2.0
NORWAY 30.8 40.8 -10.0
SWITZERLAND 39.6 38.7 0.9
EFTA 37.0 39.6 -2.6
WESTERN EUROPE 49.5 51.6 -2.1
出所：欧州自動車工業会(ACEA)



ディーゼル車の販売禁止/乗り入れ規制導入の動き

　2017年7月、英国およびフランスは2040年からディーゼル車/ガソリン車の販売を禁止する方針を表明した。ドイツでは2030年までに内燃機関車（ディーゼル車/ガソリン車）を禁止するという決議案が連邦参議院で採択されたが、法的拘束力はない。オランダやノルウェーでも2025年以降にディーゼル車/ガソリン車の販売禁止を検討する動きがある。

　2016年12月、パリやマドリード、アテネなどの都市は、2025年にディーゼル車の乗り入れを禁止すると発表した。ロンドンでは2017年10月から市中心部へのディーゼル車乗り入れに課金する制度が導入される。ドイツでは、シュトゥットガルト、ミュンヘン等の都市でディーゼル車の乗り入れ禁止を検討している。2017年7月、ドイツ政府と業界はソフトウェアのアップデートによりディーゼル車を清浄化することに合意した。台当り約100ユーロの費用を自動車業界が肩代わりする。これにより、NOxを約20%削減できるという。

　欧州メーカーはCO2排出量の低いクリーンディーゼル車を中心に販売することで、欧州の厳しい排ガス規制に対応してきた。しかし、2015年に起きたVWの排ガス不正問題を機に、ディーゼル車の性能に対する不信感が高まっている。VWグループは2017年8月、ディーゼル車の大規模改修を実施すると発表。排ガス規制Euro 1～4対応のディーゼル車に下取りインセンティブを提供するほか、Euro 5と一部のEuro 6対応のディーゼル車については欧州全域でソフトウェア更新を実施する。

　ディーゼル車を多く販売してきた欧州メーカーは戦略転換を迫られ、電動車の投入計画を発表し、近年のモーターショーではEV/PHVのコンセプトカーや量産モデルが相次ぎ披露されている。こうしたEVシフトの動きは、VWのディーゼルスキャンダル、EV市場におけるTeslaの台頭、2020年からの排ガス規制強化といった複合的な要因による。（既報：欧州自動車メーカーのEV戦略を参照方）


電動車の販売比率は5%以下、EV/PHVなどの販売は伸びている

　欧州市場では近年、電気自動車(BEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車(HEV)など電動車の販売が伸びているが、市場全体に占める割合は5%以下にとどまっている。

　西欧18カ国(EU15+EFTA) の2016年の電気自動車(BEV)販売台数は前年比2.9%増の9.0万台。市場全体(1,396.9万台)に占める割合は未だ0.6%にとどまる。オーストリア、ベルギー、フランス、スペインなどでBEVが増加している。欧州のEV市場は現在、BMW「i3」、Renault「ゾエ(ZOE)」、日産「リーフ(Leaf)」など、小型モデルが中心で、高級車のEVはTeslaが先行している。消費者はEVの値ごろ感、航続距離、充電を懸念しており、販売台数は低い水準にある。

　プラグインハイブリッド車(PHEV)は16.9%増の11.2万台で、市場全体に占める割合は0.8%。ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン、英国、ノルウェーで増加している。VW「ゴルフ(Golf)」やBMW「2 Series」などドイツ系のPHEVがリードする中、三菱自の「アウトランダーPHEV(Outlander PHEV)」が健闘している。

　ハイブリッド車(HEV)は26.6%増の28.7万台で、市場全体に占める割合は約2%。英国(5.2万台)、フランス(5.1万台)、ドイツ(3.4万台)、スペイン(3.1万台)が多く、いずれの市場でもトヨタの「ヤリス(Yaris)」「オーリス(Auris)」「RAV4」「プリウス(Prius)」などのHEVが圧倒的優位となっている。伸び率を見ると、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、英国、ノルウェーなどで増加しており、フランス、オランダでは減少している。



欧州各国の電動車販売台数

COUNTRY BEV
(BATTERY ELECTRIC VEHICLES)		 PHEV
(PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES)		 TOTAL ECV (*1)
(ELECTRIC CHARGEABLE VEHICLES)		 HEV
(HYBRID ELECTRIC VEHICLES)
2016 2015 Change (%) 2016 2015 Change (%) 2016 2015 Change (%) 2016 2015 Change (%)
AUSTRIA 3,826 1,677 128.1 1,237 1,101 12.4 5,068 2,787 81.8 3,474 2,411 44.1
BELGIUM 2,054 1,358 51.3 6,903 2,477 178.7 8,958 3,837 133.5 9,527 6,880 38.5
BULGARIA 5 21 -76.2 8 0 　- 13 21 -38.1 580 0 -
CZECH REPUBLIC 200 298 -32.9 N/A N/A - 200 298 -32.9 1,541 994 55.0
DENMARK 1,373 4,604 -70.2 653 502 30.1 2,063 5,298 -61.1 6,781 2,540 167.0
ESTONIA 35 34 2.9 0 0 - 35 34 2.9 765 355 115.5
FINLAND 223 243 -8.2 1,208 415 191.1 1,431 658 117.5 4,679 2,846 64.4
FRANCE 21,751 17,268 26.0 7,429 5,589 32.9 29,189 22,867 27.6 50,961 56,038 -9.1
GERMANY 11,410 12,363 -7.7 13,751 11,118 23.7 25,214 23,557 7.0 34,245 22,512 52.1
GREECE 9 35 -74.3 23 32 -28.1 32 67 -52.2 1,556 853 82.4
HUNGARY 172 115 49.6 171 15 1040.0 343 130 163.8 1,674 818 104.6
IRELAND 392 466 -15.9 298 117 154.7 690 583 18.4 2,570 1,499 71.4
ITALY 1,375 1,452 -5.3 1,317 739 78.2 2,827 2,343 20.7 37,128 25,231 47.2
LATVIA 25 17 47.1 9 9 0.0 43 35 22.9 249 199 25.1
LITHUANIA 64 37 73.0 N/A N/A 　- 64 37 73.0 401 289 38.8
NETHERLANDS 4,147 4,148 0.0 18,612 39,763 -53.2 22,801 44,448 -48.7 11,340 14,983 -24.3
POLAND 114 70 62.9 392 221 77.4 556 337 65.0 9,849 5,585 76.3
PORTUGAL  756 645 17.2 1,024 483 112.0 1,821 1,166 56.2 3,228 2,975 8.5
ROMANIA 74 24 208.3 N/A N/A - 74 24 208.3 1,033 447 131.1
SLOVAKIA 59 52 13.5 0 0 　- 59 52 13.5 362 131 176.3
SPAIN 2,005 1,342 49.4 1,511 785 92.5 3,654 2,246 62.7 30,870 18,405 67.7
SWEDEN 2,945 2,962 -0.6 10,257 5,700 79.9 13,221 8,663 52.6 13,759 8,704 58.1
UNITED KINGDOM 10,264 9,934 3.3 24,714 17,054 44.9 36,917 28,715 28.6 52,002 44,060 18.0
EUROPEAN UNION 63,278 59,165 7.0 89,517 86,120 3.9 155,273 148,203 4.8 278,574 218,755 27.3
EU15 62,530 58,497 6.9 88,937 85,875 3.6 153,886 147,235 4.5 262,120 209,937 24.9
EU (New Members) 748 668 12.0 580 245 136.7 1,387 968 43.3 16,454 8,818 86.6
NORWAY 24,222 25,779 -6.0 20,653 7,947 159.9 44,908 33,770 33.0 17,259 10,748 60.6
SWITZERLAND 3,295 3,257 1.2 2,829 2,369 19.4 6,403 6,289 1.8 7,673 6,101 25.8
EFTA 27,517 29,036 -5.2 23,482 10,316 127.6 51,311 40,059 28.1 24,932 16,849 48.0
EU + EFTA 90,795 88,201 2.9 112,999 96,436 17.2 206,584 188,262 9.7 303,506 235,604 28.8
EU15 + EFTA 90,047 87,533 2.9 112,419 96,191 16.9 205,197 187,294 9.6 287,052 226,786 26.6
出所：欧州自動車工業会(ACEA)
注：データ入手可能な国のみ掲載されている。チェコ、リトアニア、ルーマニアは、BEVとPHEVの区分なし。
(*1) Electrically chargeable vehicle (ECV) = battery electric vehicles (BEV) + extended-range electric vehicles (EREV) + fuel cell electric vehicles (FCEV) + plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) 

ドイツ：ディーゼル車の販売比率は45.8%に減少、EV/PHVが増加

　ドイツ連邦陸運局(KBA)が発表した2016年の乗用車販売台数は前年比4.5%増の335.2万台。2017年1～6月の販売台数も前年同期比3.1%増の178.7万台と堅調に伸びている。ドイツ市場はCセグメント車が主流で、最量販モデルのVW「ゴルフ(Golf)」をはじめ、ドイツブランド車が量販モデルの大半を占める。

　欧州自動車工業会(ACEA)資料によると、ドイツにおける2016年のディーゼル車の販売比率は45.8%で前年より1.9%ポイント縮小した。2016年10月、ドイツ連邦議会は2030年までに内燃機関車（ディーゼル車/ガソリン車）を禁止するという決議案を連邦参議院で採択したが、法的拘束力はない。

　2016年の電気自動車(BEV)の販売台数は前年比7.7%減の11,410台と減少したが、プラグインハイブリッド車(PHEV)は23.7%増の13,751台、ハイブリッド車(HEV)は52.1%増の34,245台と増えている。新車販売全体に占める割合は、BEVが0.3%、PHEVが0.4%、HEVが1.0%。ハイブリッド車はトヨタの販売台数が多く、EVは、BMW「i3」、Renault「ゾエ(ZOE)」、Tesla「Model S」、起亜「ソウル(Soul)」、日産「リーフ(Leaf)」など、様々なブランドが参入している。

　メルケル首相は2017年6月、ドイツのEV目標（2020年までに100万台）が未達に終わるとの見通しを認めた。ドイツメーカーはEV投入計画を発表する一方、EVシフトの中間段階として、マイルドハイブリッドや内燃機関によるCO2低減をさらに進めることで、欧州の厳しいエミッション基準に適合していく方針を示している。BMWグループは2017年7月、内燃エンジン、EV/PHVといった異なるドライブトレインのモデルを同時に製造できるフレキシブルな車両構造と生産設備を導入すると発表。電動車の販売見通しが不確実な中で柔軟な生産体制を構築していく。



出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

ドイツ市場の主な量販モデル　（販売台数、単位：台）

ドイツ市場の主な電動車　（販売台数、単位：台）
ブランド モデル セグメント 2014 2015 2016 ブランド モデル EV/HV/PHV 2014 2015 2016
VW Golf C 255,044 270,952 235,935 トヨタ Auris HV - - 9,315
VW Passat D 72,153 97,586 80,900 トヨタ Vitz (Yaris) HV - - 8,737
VW Polo B 68,103 69,867 72,017 トヨタ RAV4 HV - - 5,904
Mercedes-Benz C-Class D 60,350 67,549 66,898 BMW i3 EV 2,233 2,271 2,863
Opel Astra C 46,193 56,079 65,173 Renault ZOE EV 1,498 1,787 2,805
VW Tiguan SUV (Class C) 61,947 58,978 63,978 トヨタ Prius HV 752 563 2,236
Audi A4 D 48,278 52,493 61,597 Audi A3 PHV - - 1,615
Skoda Octavia C 52,620 57,907 58,683 Tesla Model S EV 815 1,582 1,474
Audi A3 C 65,199 57,858 57,176 三菱 Outlander PHV - - 1,436
Opel Corsa B 55,151 52,741 55,191 起亜 Soul EV - - 1,384
VW Touran MPV 47,801 37,098 52,560 VW Golf PHV - - 1,315
BMW 2 Series C 9,005 42,916 50,680 VW Passat PHV - - 1,256
Skoda Fabia B 38,470 45,018 49,947 BMW 2 Series PHV - - 1,203
Ford Focus C 49,494 51,677 47,990 起亜 NIRO HV/PHV - - 1,177
BMW 1 Series C 50,250 46,340 46,632 日産 Leaf EV 812 948 1,121
出所：MarkLines ドイツのメーカー・ブランド別 年次販売実績データより作成

英国：経済減速で新車販売が低迷、ゼロエミッション車を優先

　英国自動車工業会(SMMT)が発表した2016年の乗用車販売台数は前年比2.3%増の269.3万台と堅調に伸びたが、2017年1～6月の販売台数は前年同期比1.3%減の140.2万台となり、主要国の中で唯一低迷している。2017年4月の自動車物品税の税率変更を前に、第1四半期は駆け込み需要が発生したが、4月以降は反動減から低迷。車両販売価格の上昇に加え、経済の減速とインフレ率の上昇から厳しい状況が続く見通し。SMMTは2017年通年の乗用車販売について前年比2.6%減の262.3万台、2018年は4.1%減の251.5万台と予測している（2017年5月時点）。

　欧州自動車工業会(ACEA)資料によると、英国における2016年のディーゼル車の販売比率は47.7%で前年より0.7%ポイント縮小した。2017年7月、英国政府は2040年からガソリン車/ディーゼル車の販売を禁止する方針を発表。英国政府はまた、2050年までに路上の車を全てゼロエミッション車(ZEV)にすることを目標とし、今後の輸送手段にEVを優先するとしている。

　2016年の電気自動車(BEV)の販売台数は前年比3.3%増の10,264台。プラグインハイブリッド車(PHEV)は44.9%増の24,714台と伸びている。ハイブリッド車(HEV)は18.0%増の52,002台。新車販売全体に占める割合は、BEVが0.4%、PHEVが0.9%、HEVが1.9%。トヨタのHEV、ドイツ系のHEV/PHEVが多い中、三菱自の「アウトランダーPHEV(Outlander PHEV)」が健闘。BEVでは、日産「リーフ(Leaf)」、BMW「i3」、Renault「ゾエ(ZOE)」などの販売が堅調。



出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

英国市場の主な量販モデル　（販売台数、単位：台）

英国市場の主な電動車　（販売台数、単位：台）
ブランド モデル セグメント 2014 2015 2016 ブランド モデル EV/HV/PHV 2014 2015 2016
Ford Fiesta B 131,254 133,434 120,525 トヨタ Vitz (Yaris) HV 8,403 10,914 10,918
Vauxhall Corsa B 81,783 92,077 77,110 トヨタ Auris HV 9,627 10,772 10,413
VW Golf C - 78,136 72,762 三菱 Outlander PHV - - 9,371
Ford Focus C 85,140 83,816 70,545 トヨタ Prius HV 2,443 3,361 5,407
日産 Dualis (Qashqai) SUV (Class C) 49,909 60,814 62,682 Mercedes-Benz C-Class HV - - 5,392
Vauxhall Astra C 59,689 52,703 60,719 日産 Leaf EV 4,051 5,236 4,661
MINI - - 35,406 51,530 57,818 トヨタ RAV4 HV - 7 4,494
VW Polo B 48,004 54,900 54,448 BMW 3 Series PHV - - 3,510
Ford Transit Custom - 59,027 42,839 49,744 Lexus CT HV 4,235 3,859 3,188
Mercedes-Benz C-Class D 31,525 41,821 44,184 BMW i3 EV 1,393 2,215 2,521
Audi A3 C 45,581 47,653 43,806 VW Golf PHV - - 1,892
Vauxhall Mokka SUV (Class B) 33,857 45,399 41,689 Renault ZOE EV 1,016 2,053 1,761
Mercedes-Benz A-Class C 26,696 29,727 41,183 Volvo Cars XC90 PHV - - 1,600
起亜 Sportage SUV (Class C) 21,575 23,010 40,083 起亜 NIRO HV - - 1,269
Fiat Fiat 500 A 45,584 44,509 38,916 BMW X5 PHV - - 1,256
出所：MarkLines 英国のメーカー・ブランド別 年次販売実績データより作成

フランス：ディーゼル車の販売比率は52.1%、カーボンニュートラルに向けEVを推進

　フランス自動車工業会（CCFA）が発表した2016年の乗用車販売台数は前年比5.1%増の201.5万台。2017年1～6月の販売台数も前年同期比3.0%増の113.5万台と堅調に伸びている。CCFAは2017年通年の販売台数について前年比3～4%増と予測している（2017年7月時点）。フランス市場では最量販モデルのRenault「クリオ(Clio)」をはじめとするB、Cセグメント車が主流で、RenaultとPSAが量販モデルの大半を占めている。2017年6月のフランス国内メーカーのシェアは56.8%（Renault 28.5%、PSA 28.3%）。

　欧州自動車工業会(ACEA)資料によると、フランスにおける2016年のディーゼル車の販売比率は52.1%で、前年より5.1%ポイント縮小した。フランス政府は2017年7月6日、2040年までにディーゼル/ガソリンエンジンの乗用車とバンの販売を禁止すると発表した。フランスはカーボンニュートラル国（CO2の排出量と吸収量のバランスの取れた国）を目指してEVを効果的に推進し、2040年までにディーゼル車/ガソリン車の販売を終了する方針を発表。車歴20年のディーゼル車および2001年以前のガソリン車を新車に買い替えた場合、税控除を提供するとしている。

　電気自動車(BEV)の販売台数は前年比26.0%増の21,751台、プラグインハイブリッド車(PHEV)は32.9%増の7,429台といずれも増加している。一方、ハイブリッド車(HEV)は9.1%減の50,961台に減少した。新車販売全体に占める割合は、BEVが1.1%、PHEVが0.4%、HEVが2.5%。ハイブリッド車はトヨタの販売台数が多く、EVはRenault「ゾエ(ZOE)」、「カングー(Kangoo)」、日産「リーフ(Leaf)」など、Renault日産グループがリードしている。



出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

フランス市場の主な量販モデル　（販売台数、単位：台）

フランス市場の主な電動車　（販売台数、単位：台）
ブランド モデル セグメント 2014 2015 2016 ブランド モデル EV/HV/PHV 2014 2015 2016
Renault Clio B 115,209 108,439 112,152 トヨタ Vitz (Yaris) HV - - 16,121
Peugeot 208 B 83,965 90,367 97,830 トヨタ Auris HV - - 11,548
Peugeot 308 C 64,266 76,091 75,509 Renault ZOE EV 5,970 10,407 11,404
Renault Captur SUV (Class B) 62,985 72,191 70,769 トヨタ RAV4 HV - - 5,572
Peugeot 2008 SUV (Class B) 54,161 63,204 65,986 トヨタ Prius/Prius α HV - 3,105 4,009
Citroen C3 B 59,628 56,383 58,890 日産 Leaf EV 1,604 2,220 3,887
Dacia Sandero B 44,357 45,264 56,199 Renault Kangoo EV - - 2,611
Renault Megane C 44,791 41,511 52,993 起亜 NIRO HV - - 1,536
VW Golf C - 44,536 41,743 Peugeot 508 HV - - 1,385
Citroen C4 Picasso MPV 45,351 44,608 40,880 BMW BMW i3 EV 654 822 1,370
出所：MarkLines フランスのメーカー・ブランド別 年次販売実績データより作成

イタリア：新車販売は4年連続増加、ハイブリッド車が大幅増

　イタリア自動車工業会(ANFIA)が発表した2016年の乗用車新車登録台数は前年比15.8%増の182.5万台。2017年1～6月の販売台数も前年同期比8.9%増の113.6万台と伸びている。イタリア市場はFiatグループのA、Bセグメント車が量販モデルの大半を占め、最量販モデルはFiat「パンダ(Panda)」。2017年6月のイタリア国内メーカーのシェアは約3割(28.7%)。

　欧州自動車工業会(ACEA)資料によると、イタリアにおける2016年のディーゼル車の販売比率は57.0%となり、前年より1.8%ポイント増加した。電気自動車(BEV)の販売台数は1,375台（前年比5.3%減）、プラグインハイブリッド車(PHEV)は1,317台（78.2%増）で、わずかな台数にとどまっている。一方、ハイブリッド車(HEV)は47.2%増の3.7万台と増加しており、新車販売全体に占める割合は2.0%。トヨタのハイブリッド車が圧倒的優位となっている。



出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

イタリア市場の主な量販モデル　（販売台数、単位：台）

イタリア市場の主な電動車　（販売台数、単位：台）
ブランド モデル セグメント 2014 2015 2016 ブランド モデル EV/HV/PHV 2014 2015 2016
Fiat Panda A 103,213 125,105 136,438 トヨタ Vitz (Yaris) HV 9,781 12,391 16,531
Lancia Ypsilon B 51,136 55,824 65,659 トヨタ Auris HV 7,984 8,387 9,060
Fiat 500L MPV 51,260 49,957 51,855 トヨタ RAV4 HV - - 4,433
Fiat 500 A 45,666 44,169 49,332 トヨタ Prius HV 516 448 799
Renault Clio B 40,115 42,217 47,583 Lexus CT HV 817 713 629
VW Golf C - 44,427 47,222 日産 Leaf EV 337 390 472
Fiat 500X SUV (Class B) 97 32,582 46,234 BMW 2 Series PHV - - 308
Fiat Punto B 57,309 56,596 44,366 現代 Ioniq HV - - 267
Ford Fiesta B 36,870 40,283 43,531 起亜 NIRO HV - - 267
VW Polo B 31,136 36,394 43,114 BMW i3 EV 229 262 226
出所：MarkLines イタリアのメーカー・ブランド別 年次販売実績データより作成

スペイン：新車販売は5年連続増加、ハイブリッド車が大幅増

　スペイン自動車工業会(ANFAC)が発表した2016年の乗用車新車登録台数は前年比10.9%増の114.7万台。2017年1～6月の販売台数も前年同期比7.1%増の66.7万台と伸びている。スペイン市場はB、Cセグメント車が主流で、VW傘下のスペイン子会社SEATのほか、VW、PSA、Renault、Opelブランドなどのモデルが拮抗している。

　欧州自動車工業会(ACEA)資料によると、スペインにおける2016年のディーゼル車の販売比率は56.9%となり、前年より5.8%ポイント縮小した。電気自動車(BEV)の販売台数は2,005台（前年比49.4%増）、プラグインハイブリッド車(PHEV)は1,511台（92.5%増）と未だ少ない。ハイブリッド車(HEV)は67.7%増の3.1万台と増加しており、新車販売全体に占める割合は2.3%。トヨタのハイブリッド車が大半を占めている。



出所：欧州自動車工業会(ACEA)資料より作成

スペイン市場の主な量販モデル　（販売台数、単位：台）

スペイン市場の主な電動車　（販売台数、単位：台）
ブランド モデル セグメント 2014 2015 2016 ブランド モデル EV/HV/PHV 2014 2015 2016
Citroen C4 C 28,193 34,705 34,615 トヨタ Auris HV 4,573 - 10,349
SEAT Leon C 27,704 33,268 33,653 トヨタ Vitz (Yaris) HV 2,305 - 6,020
SEAT Ibiza B 27,562 31,376 31,836 トヨタ RAV4 HV - - 5,055
VW Golf C 23,259 29,212 28,678 トヨタ Prius HV 1,216 1,327 1,568
Opel Corsa B 23,371 20,724 26,897 Lexus CT HV 1,343 1,355 1,384
Renault Megane C 29,020 28,890 26,040 起亜 NIRO HV/PHV - - 700
VW Polo B 23,803 25,127 25,424 三菱 Outlander PHV 209 - 555
Renault Clio B 20,698 23,019 25,357 日産 Leaf EV 465 344 519
日産 Dualis (Qashqai) SUV (Class C) 17,597 23,832 25,202 Citroen C-ZERO EV 2 8 496
Dacia Sandero B 20,936 25,339 25,068 Renault ZOE EV 289 312 402
出所：MarkLines スペインのメーカー・ブランド別 年次販売実績データより作成

LMC Automotive 販売予測：西欧の販売台数は2020年まで1,600万台超を維持

（LMC Automotive 2017年第2四半期）

　LMC Automotiveの販売予測（2017年第2四半期）によると、西欧のライトビークル販売台数は2017年に1,600万台を超え、2020年まで1,600万台を上回る水準を維持する見通し。LMC Automotiveでは2017年第1四半期から西欧の販売予測を引き上げた。経済状況が改善していることと、主力市場における最近の強い販売動向が楽観的な見通しを強固にする材料となり、地域全体で年間平均10万台程度、予測値を改善している。

　年率換算販売台数は1,450万台に増加し、第1四半期に見られた水準に回復。このような急成長が2017年末まで持続するとは考えにくいが、主要市場の経済データは概ね好調を維持しており、西欧地域の通年の販売伸び率は高くなると見ている。西欧の多くの市場で前年比プラスとなる見込みであり、とくにイタリアが販売台数の増加に向けて最大の貢献市場となっている。一方、英国は税制変更によって数カ月低調が続いており、通年でも減少する見通し。



西欧のライトビークル販売予測

（単位：台）

COUNTRY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 13,591,501 14,828,452 15,767,045 16,231,756 16,377,988 16,504,948 16,649,683
Germany 3,266,415 3,444,804 3,609,813 3,702,152 3,705,143 3,697,114 3,677,480
UK 2,805,075 3,013,336 3,076,160 2,933,448 2,766,087 2,727,298 2,763,690
France 2,165,613 2,294,698 2,421,210 2,514,432 2,545,473 2,561,839 2,574,617
Italy 1,472,161 1,695,949 1,999,245 2,186,227 2,317,520 2,371,256 2,395,133
Spain 969,959 1,185,750 1,317,064 1,416,693 1,490,905 1,539,894 1,573,871
Belgium 536,773 562,806 608,097 625,899 633,270 635,581 638,746
Netherlands 439,695 506,936 454,091 507,679 533,034 559,337 580,105
Sweden 346,109 390,184 424,226 437,890 425,111 406,935 397,990
Austria 336,365 343,630 367,652 386,577 391,344 393,430 395,164
Switzerland 331,825 356,038 349,384 345,394 342,861 339,102 338,362
Portugal 169,174 209,545 242,416 260,298 274,743 287,224 293,048
Denmark 217,677 240,264 259,846 275,063 267,010 258,222 249,737
Norway 173,169 183,143 189,732 190,088 195,394 199,190 202,396
Ireland 113,032 148,645 174,866 157,225 163,453 172,153 187,204
Greece 75,907 81,535 85,057 106,024 126,105 145,641 164,719
Finland 119,156 120,694 133,001 133,938 143,794 152,970 157,519
Luxembourg 53,396 50,495 55,185 52,729 56,741 57,762 59,902
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 2, 2017)”
(注) 1.データは、小型車（乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車）の数値。
2.本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要になります。
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キーワード
欧州、EU、ディーゼル、EV、PHV、HV、ハイブリッド、電動化、電動車、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン

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