現代自動車グループ:2013年から営業減益が続く

中国/メキシコ新工場を建設、供給力を増加し、ウォン高に対応

2014/09/01

要 約

出荷(卸売り)台数

連結営業利益

 現代自動車グループの出荷台数は、2010年に前年比107.5万台増、2011年に85.5万台増と急拡大した。その後、品質面等への配慮から新規工場の建設を凍結し、品質向上他グループ内部の充実を進めてきた。

 2012年業績では、現代自・起亜自とも営業増益で、営業利益率はそれぞれ10.0%、7.5%と他のグローバルOEMを凌駕する水準を維持していた。

 しかし、ウォン高、労使関係の緊張、燃費過大表示、韓国国内販売において輸入車の急増によりシェアダウンするなど多くの課題が浮上しており、いずれの項目もこれまで現代自グループの急成長と高収益の両立を支えてきた前提条件に、かなりの痛手となる。特にウォン高の影響で、卸売り台数の増加に比べ売上高と利益は伸び悩みまたは低下している。

 2013年には、両社とも2010年にK-IFRS基準での決算を開始して以来初の営業減益となり、2014年1~6月期もその傾向が続いている。特に韓国からの輸出比率が高い起亜自で、減益幅が大きい(2014年1~6月も、現代自の営業利益率は9.1%、起亜自は6.3%と高い水準にある)。

 2014年末の、現代自グループの世界生産能力は約800万台。2016年に、中国重慶市に建設する年産30万台の現代自新工場が稼動開始する計画。また起亜自が、メキシコに年産30万台の新工場を建設する計画を2014年8月に発表した。

 中国/メキシコ新工場の建設・稼働により、現代自グループは商品供給力を強化し、またウォン高影響の軽減を目指す。しかし上記の困難な状況の大部分は続いている。


関連レポート: 現代自動車グループ:品質向上を優先し、急拡大路線を修正(2013年8月掲載)




2013年から営業利益が減少、2014年は売上高も減少

 現代自の2013年業績は、前年比3.4%の増収だが営業利益は1.5%減少した。2014年1~6月期は、売上高は前年同期比0.3%の微減、営業利益は5.8%減少した。特にウォン高が進んだ4~6月期は、1.9%の減収、13.3%の営業減益となった。起亜自は、2013年に売上高は0.8%の微増、9.8%の営業減益、2014年1~6月期に0.9%の減収、17.8%の営業減益となるなど、現代自より厳しい状況にある。現代自と同様に、2014年4~6月期には、8.1%の減収、31.7%の営業減益と業績が悪化した。

 現代自は、業績の伸び悩みはウォン高、ストライキによる生産台数の減少、韓国販売での苦戦等によるとしている。また、品質、燃費性能など基本的性能を強化し、それらの面でトップクラスの競争力を養うとしている。

現代自動車グループの業績

(10億ウォン)
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~6月
2014年
1~6月
現代自動車 売上高
営業利益
営業利益率
66,985
5,918
8.8%
77,798
8,029
10.3%
84,470
8,441
10.0%
87,308
8,316
9.5%
44,551
4,275
9.6%
44,402
4,026
9.1%
経常利益
持分利益
純利益
7,492
1,682
6,001
10,447
2,404
8,105
11,610
2,582
9,061
11,697
3,057
8,994
5,939
1,413
4,611
5,620
1,351
4,378
起亜自動車 売上高
営業利益
営業利益率
35,827
2,490
7.0%
43,191
3,499
8.1%
47,243
3,522
7.5%
47,598
3,177
6.7%
24,197
1,831
7.6%
23,980
1,505
6.3%
経常利益
持分利益
純利益
3,323
982
2,698
4,722
1,337
3,519
5,164
1,414
3,865
4,829
1,320
3,817
2,440
617
1,965
2,385
788
1,900
資料:両社の2013年および2014年1~6月期決算発表資料
(注) 1. 韓国の上場企業では、2011年からK-GAAPに代わりK-IFRS基準での決算が義務付けられた(2010年実績も、K-IFRSを遡って適用した数値)。
2. K-IFRSでは50%超出資する子会社が連結対象となる。現代自の起亜自への出資比率は、2013年12月31日現在で33.88%。このため、現代自のK-IFRS基準連結決算に起亜自はフル連結されていない。起亜自には持分法が適用され、持分利益が現代自動車の連結純利益に反映されている。
3. 起亜自の決算も、2010年以降K-IFRS基準ベース。

 

 



ウォン高:2014年さらにウォン高が進み、8月では1ドル=1,020ウォン前後

 ドル/ウォンの為替レートは、2010年以降1ドル=1,100~1,200ウォンで推移してきた。徐々にウォン高が進んできたが、特に2014年4月頃からウォン高が顕著になり、2014年8月下旬時点で1ドル=1,020ウォン前後。この水準は、韓国の輸出企業が適正とするレート1,073ウォン(注1)を大幅に超えている。韓国の大幅な経常黒字(2013年に82兆ウォンで世界第5位)と、先進国が続ける異例の金融緩和による海外マネーの流入がウォン高の要因とされている。

 ウォンは対円でも上昇している。2012年12月までは100ウォン=7円台であったが、2013年1月に8円台となり、2014年6月以降は10円台に上昇している。

現代自のウォン対ドルレート

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
1~6月期
1,102.6 1,276.4 1,156.3 1,108.1 1,126.9 1,095.0 1,048.8

資料:Hyundai Motor Investor Presentation June 2014
(注)1. 2014年5月時点の調査では、韓国の輸出企業が適正とする為替レートの平均は1ドル=1,073ウォン(2014年6月22日付日本経済新聞)。

 

 



労使問題:残業代のベースとする金額をめぐり時限ストライキを実施

 2013年12月に、韓国の大法院は残業代を計算するベースに賞与の一部を参入すべきとの判断を示した。この判断を各企業がどう具体化するかが、2014年の各産業分野での労使交渉の最大のテーマになっている。現代自においては交渉が決裂し、組合は2014年8月下旬に時限ストライキを開始した(ストライキの実施は3年連続)。

 また現代自の労使は、2013年3月から深夜勤務を廃止し、午前6時40分から翌日午前1時10分までの勤務体制としている。1日の労働時間は3時間短縮されている。

 2012年の現代自従業員の平均給与は、9,400万ウォンの高額とされる。しかも、韓国工場での車1台の生産に要する時間は海外工場の倍近く(30時間)かかるなど生産性は低く、競争力を失いつつあるとされている。

韓国大法院の判断と2014年の労使交渉

残業代の算定ベースを拡大  2013年12月、韓国の大法院(日本の最高裁判所にあたる)は、残業代や休日出勤手当てなどを計算するベースとなる「通常賃金」の範囲をこれまで(基本給と役職手当など)より拡大し、賞与のなかでも個人の成果や企業の業績変動を受けず固定的に支給される部分を含めなければならないとの判断を示した。
 通常賃金の範囲をめぐっては、多くの企業の労組が訴訟を起こしており、大法院の判断が踏襲される見込み。多くの従業員を雇用する自動車産業では、年間で人件費が2兆5,000億ウォン(約2,500億円)膨らむとの試算もある。
 JETROのソウル事務所によると、韓国に進出している多くの日系企業が、「今回の判断は大きな影響があり、今後賃金体系を見直さざるを得ない」としている。

2013年の労使交渉

給与引上げ  2013年9月、現代自の労使は月額基本給の9万7,000ウォン引き上げなどで合意した。
国内生産の維持  また韓国国内工場での生産台数をほぼ現状並みの174万台以上に維持することや、新型車生産で韓国工場を優先することも決定した。現代自が、海外生産を増強しようとする意図に労組が危機感を持ち、国内生産台数の下限を設けるよう要求した。
 この契約は、今後現代自が国内生産を縮小して海外生産能力の増強を図ろうとする際、大きな制約となる。なお車を1台生産するのに要する時間は、米国工場が15.4時間、中国が18.8時間に対して、韓国工場では30.5時間かかるとされている。
ストライキの影響による減産  2013年に、春・夏のストライキによる現代自の生産台数減少は約13万台とされる。韓国からの輸出比率が高い米国市場(2013年現代自グループで36.1%)での販売伸び悩みの大きな要因となっている。

資料:日本経済新聞 2013.9.18/2013.12.19/2014.12.28、日経産業新聞 2014.7.15、JETRO通商弘報 2014.1.6
(注) 2012年の労使交渉により、現代自では2013年3月から深夜勤務を廃止した。従来の昼夜各10時間(2時間の時間外労働を含む)から、新たに午前6時40分から翌日午前1時10分の間に、早番8時間、遅番9時間(1時間の時間外労働を含む)に変更し、1日の勤務時間は、3時間短縮された。起亜自の労使も、同様の勤務体制を導入することで合意した。

 

 



燃費・品質問題:燃費過大表示の問題が韓国でも発生

 2012年11月、米国で現代自/起亜自が販売した車両の燃費誇大表示が表面化したが、 2014年に、韓国で販売する車両にも同様の問題が発生した。

 また米国では、ブレーキ不具合の報告が遅かったとの理由で、2014年8月に、NHTSAから1,735万ドルの罰金が課せられた。

 2014 J.D. Power Dependability Study(3年間使用後の、100台あたりの不具合発生件数、2013年10~12月に実施)では、Hyundaiブランドは169件で27位(全体で31ブランド中)と課題を残した。

韓国でも燃費過大表示が14万台発生

サンタフェ  韓国の国土交通省は、米国での燃費過大表示の問題を受けて現代自・起亜自車の燃費を調査していたが、2014年6月、2012年5月以降に生産されたサンタフェ・2000ccディーゼル車(2WD、AT車)の燃費を8.3%過大に表示していたとの見解を公式発表した。
 この発表を受けて、7月にサンタフェ購入者1,500人が、一人当たり150万ウォンの賠償を請求する集団訴訟を起こした。対象となるサンタフェの販売台数は約14万台で、請求通り支払うと2,100億ウォン(約210億円)の負担になる。
 8月に、現代自は、当該モデルの燃費を14.4km/Lから13.8km/Lに修正し、同モデル所有者に最大40万ウォン(4万円)を支払うと発表した。この金額は、5年間走行した場合の過大表示した燃費と修正後の燃費による差額と精神的な被害をベースに算出した。
新型ソナタ  現代自は、2014年3月、新型ソナタの発表会において、ガソリン車の社内計測燃費を12.6km/Lと発表した。しかしその後政府の認証手続きを経て確定した燃費は12.1km/Lに修正した。法的には問題ないが、イメージダウンになったとされる。

資料:日本経済新聞 2014.5.26/2014.8.13、日経産業新聞 2014.7.16

 

米国での品質問題

米国NHTSAが
1,735万ドルの
罰金
 2014年8月米国のNHTSA(The National Highway Traffic Safety Administration)は、現代自に1,735万ドル(約18億円)の罰金を課した。2009-2012モデルイヤーGenesis約43,500台のブレーキ不具合について、NHTSAへの報告と関係者への発表が遅くなったことが原因。現代自は2012年にブレーキ部品のサプライヤーから報告を受けたが、2013年10月にリコールを発表した。法規では、情報を得てから5日以内にNHTSAへ報告するよう求めている。
 不具合の内容は、ブレーキ部品にサビが発生して、最悪の場合ブレーキが効かなくなるというもの。なお、同じ部品はGMへも納入されていて、現代自と同時期にサプライヤーから報告を受けた。GMは現代自より早くリコールを実施した。

資料:NHTSA広報資料 2014.8.7、Automotive News 2014.8.11

J.D. Power
信頼性調査
 2014 J.D. Power Dependability Study(3年間使用後の100台あたりの不具合発生件数、2013年10~12月に実施)で、現代ブランドは169件で全31ブランド中27位と課題を残した。現代ブランド車には、2011モデルイヤーで新型車として発売されたSonataとElantraが高い比率を占めている。起亜ブランドは151件で19位。業界平均では133件。
J.D. Power
初期品質調査
 同じく、J.D.Powerが2014モデルイヤーを対象に2014年2~5月に実施した初期品質調査(新車購入90日後の不具合件数調査)では、現代ブランドは不具合発生94件で、全32ブランド中4位、起亜自は106件で7位と上位にランクされた。現代自グループの調査対象車両の多くは新型発売後年月が経過し、トラブルの対策が完了していた。このような場合、初期品質調査ではよい結果になることが多いとされる。

 

 



輸入車の増加で、現代自グループの韓国国内シェアが70%割れ

 現代自動車グループは、韓国国内で70%を超える高シェアを保ち利益率も高く、現代自グループが海外へ積極投資する資金の源泉とされてきた。しかし、2013年の国内販売は前年比5万台減少して109.9万台、シェアは70%を割り69.8%となった。シェアダウンの最大要因は輸入車の増加で、2013年に19.1万台が販売され、シェアは初めて10%を超え12.1%に高まった。2014年1~6月は、輸入車のシェアが14.4%に高まり、現代自グループのシェアは67.9%に失速した。

 米国・EUとのFTA発効による輸入関税率低下があり、またウォン高も輸入車の増加に追い風になっている。

現代自グループの韓国販売台数とシェア

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~6月
2014年
1~6月
現代自動車
起亜自動車
702,678
412,752
659,565
484,512
684,157
493,003
667,777
482,060
640,865
458,000
325,611
226,404
346,486
218,764
現代自グループ
シェア
1,115,430
76.2%
1,144,077
72.9%
1,177,160
73.9%
1,149,837
73.5%
1,098,865
69.8%
552,015
72.7%
565,250
67.9%
その他国内メーカー 278,570 321,349 297,477 261,020 284,493 125,427 147,550
輸入車
シェア
69,002
4.7%
104,977
6.7%
117,592
7.4%
154,407
9.9%
191,066
12.1%
81,492
10.7%
119,478
14.4%
総合計 1,463,002 1,570,403 1,592,229 1,565,264 1,574,424 758,934 832,278
資料:韓国自動車工業会KAMA
(注) 1. 現代自グループと輸入車のシェアは、輸入車を含めた国内市場でのシェアを示す。
2. 2014年1~6月の輸入車国別内訳は、ドイツ53,470台、日本24,041台、米国 14,803台、英国4,211台など。日本自動車メーカーは、韓国-米国FTAを活用し、トヨタCamry/Venzaなど米国生産車を輸出している。

 

 



米国販売:2013年に販売台数が微減、シェアは8.7%から8.1%へ低下

 現代自グループの米国販売は、2008年67.5万台(シェア5.1%)から2012年に126.1万台(シェア8.7%)に急拡大した。しかし、2013年には米国全体需要が100万台強拡大するなかで、現代自グループの販売台数は4,644台減少し、シェアは8.7%から8.1%へ下降した。米国生産車は2.6万台増加したが、ストライキなどで供給能力を制約された韓国からの輸入台数が3万台強減少した。なお起亜自のジョージア工場は、現代ブランドのSanta Feも生産しているため(2013年は10.6万台生産した)、起亜自の販売は輸入車の割合が5割を超えている。

 2013年11月11日付Automotive Newsによると、現代自グループが躍進したここ数年間は、経済危機で顧客の価格志向が強まり、またGM、Chryslerが破産法適用を申請し、日本各社が東日本大震災で供給力不足に陥るなど困難な状況にあった。今や各ライバル社の商品力と生産が復活してきた影響も大きいとしている。

 そのためインセンティブについても、2011~2012年の台あたり1,000ドル前後から、2013年は1,377ドル、2014年1~3月期には1,836ドルに上昇した(業界平均2,722ドルよりは低い)。

米国販売における米国生産車と輸入車の内訳

2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1~7月
2014年
1~7月
現代自動車 米国生産車 273,303 486,713 503,655 540,404 320,118 324,294
韓国からの輸入車 264,925 158,978 199,352 180,379 106,897 107,151
合計 538,228 645,691 703,007 720,783 427,015 431,445
起亜自動車 米国生産車 108,202 130,235 271,996 261,542 160,173 157,071
韓国からの輸入車 248,066 355,257 285,603 273,637 166,182 192,651
合計 356,268 485,492 557,599 535,179 326,355 349,722
グループ 米国生産車 381,505 616,948 775,651 801,946 480,291 481,365
韓国からの輸入車 512,991 514,235 484,955 454,016 273,079 299,802
総合計 894,496 1,131,183 1,260,606 1,255,962 753,370 781,167
市場シェア 7.7% 8.9% 8.7% 8.1% 8.2% 8.1%
米国Light Vehicle 11,589,844 12,779,007 14,493,092 15,582,136 9,148,292 9,604,694

資料:Automotive News
(注)現代ブランドの2014年販売目標は745,000台(米国市場が1,590万台としてシェア4.7%)。2~3年以内に米国市場が1,600万台に回復したときには、シェア5%、80万台販売を目指す。急速ではないが、着実な販売増を目指すとしている。

 

 



出荷台数(卸売り台数)

 現代自グループは、海外の新工場を相次いで稼動させ、出荷台数(卸売り台数)を2008年の419.6万台から2012年713.0万台へ4年間で293.4万台(70.0%)増と急拡大した。2013年は42.9万台増加し755.9万台。

 韓国国内生産は、2011年~2014年(計画)は350万台前後で推移し、輸出台数は230万台前後で推移している。直近の設備増強計画もないため、今後の生産の増加は、海外工場の新規稼動にかかっている。

 なお2014年1~6月期のグローバル販売における海外生産比率は、現代自が61.1%、起亜自は43.3%。起亜自は韓国国内生産比率が高い分、ウォン高、労使紛争等の悪条件を受けやすい。

現代自動車グループの出荷台数(卸売り販売台数)

(1,000台)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
計画
2013年
1~6月
2014年
1~6月
現代自動車 韓国生産車
(内)国内販売
(内)輸出
1,731
658
1,073
1,885
682
1,202
1,911
667
1,244
1,820
641
1,179
1,872
682
1,190
922
326
596
972
346
627
海外生産車 1,881 2,174 2,499 2,912 3,028 1,469 1,523
合計 3,612 4,059 4,410 4,732 4,900 2,391 2,496
起亜自動車 韓国生産車
(内)国内販売
(内)輸出
1,400
483
917
1,581
492
1,089
1,589
481
1,108
1,598
458
1,140
1,660
480
1,180
818
226
592
877
219
658
海外生産車 730 957 1,131 1,229 1,300 627 670
合計 2,130 2,538 2,720 2,827 2,960 1,445 1,547
現代自グループ
合計
韓国生産車
(内)国内販売
(内)輸出
3,131
1,141
1,990
3,466
1,174
2,291
3,500
1,148
2,352
3,418
1,099
2,319
3,532
1,162
2,370
1,740
552
1,188
1,849
565
1,285
海外生産車 2,611 3,131 3,630 4,141 4,328 2,096 2,193
合計 5,742 6,597 7,130 7,559 7,860 3,836 4,043
対前年比増 1,075 855 533 429 301 207

資料:現代自・起亜自の2013年および2014年1~6月期決算発表、Hyundai Motor Investor Presentation June 2014

 

海外工場の出荷台数(卸売り販売台数)

(1,000台)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
計画
2013年
1~6月
2014年
1~6月
現代自動車 米国
中国
インド
チェコ
300
703
603
200
338
740
616
251
361
856
641
303
399
1,031
633
304
390
1,080
600
300
207
511
332
155
195
553
296
160
トルコ
ロシア
ブラジル
CHMC(注)
75
0
91
138
86
225
27
104
229
167
45
200
228
175
55
46
113
78
27
97
117
88
18
合計 1,881 2,174 2,499 2,912 3,028 1,469 1,523
起亜自動車 米国
中国
スロバキア
167
333
230
272
433
252
358
481
292
370
547
313
360
630
310
192
276
159
186
311
173
合計 730 957 1,131 1,229 1,300 627 670

(注)CHMC(Sichuan Hyundai Motor Company)は、現代自と中国の商用車メーカーSichuan Nanjun Automobile Groupとの合弁会社。新工場を建設中で2014年半ばから生産開始する。2013年と2014年1~6月期の販売台数は、Sichuan Nanjunの既存モデルを引き継いだ合弁会社の販売台数を示す。

 

 



重慶工場を建設し2016年に中国で225万台体制、メキシコ新工場を建設

 現代自グループの2014年末世界生産能力は約800万台。しばらく新工場建設を凍結していたが、中国の重慶市に現代自としての中国第4工場を建設し、2016年をめどに生産を開始すると発表した(2014年3月発表)。2014年末の現代自の中国生産能力はCHMCの商用車生産能力を含め120万台だが、2016年に重慶工場の30万台とCHMCの増強で151万台に高まる。起亜自の74万台とあわせて、中国で225万台の生産能力を構築する。

 韓国や米国で苦戦が続くなか、現代自は世界最大市場である中国で、VW、GMに次ぐ位置を目指している。

 また、起亜自がメキシコに年産能力30万台の新工場を建設すると発表した(2014年8月発表)。商品不足のためシェアが下降している米国と中南米への供給を強化するとともに、ウォン高影響の軽減を目指す。

 

 



LMC Automotive 販売予測:2017年現代自グループの53カ国での販売台数は747万台

(LMC Automotive社、2014年第2四半期予測)

現代グループ国別販売予測 LMC Automotive社は、現代自グループ・ライトビークルの主要53カ国における2017年販売台数は、2013年比14.8%アップし、747万台に達すると予測している。

 国別販売台数では、2017年に、最大市場である中国の販売は1,974,921台(2013年比21.4%増)、第二位の米国が1,421,854台(同13.2%増)。第三位は韓国の1,110,071台だが、2013年比で34,593台、3.2%の増加にとどまる。

 第四位はインドで、464,709台に2013年比22.3%増加する。LMC Automotive社は、中国とインドでの継続的な業容拡大が、現代自グループの最重要地域であるアジア・大洋州での業績向上に貢献するとコメントしている。


現代自グループの国別販売予測

GLOBAL
MAKE
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hyundai Group Hyundai 3,601,589 3,838,538 4,086,752 4,198,825 4,378,514 4,457,668 4,626,135
Kia 2,192,425 2,393,740 2,418,236 2,432,741 2,499,553 2,643,854 2,838,514
Hyundai Group total 5,794,014 6,232,278 6,504,988 6,631,566 6,878,067 7,101,522 7,464,649
China Hyundai 770,705 890,224 1,047,763 1,095,376 1,162,285 1,171,249 1,221,550
Kia 458,753 513,882 578,720 599,841 631,183 668,969 753,371
China sub-total 1,229,458 1,404,106 1,626,483 1,695,217 1,793,468 1,840,218 1,974,921
USA Hyundai 645,691 703,007 720,783 723,582 787,480 781,051 784,557
Kia 485,436 557,599 535,179 596,237 624,084 631,470 637,297
USA sub-total 1,131,127 1,260,606 1,255,962 1,319,819 1,411,564 1,412,521 1,421,854
Korea Hyundai 659,662 645,846 619,019 685,885 704,648 681,193 696,522
Kia 491,408 480,503 456,459 442,106 439,779 451,190 413,549
Korea sub-total 1,151,070 1,126,349 1,075,478 1,127,991 1,144,427 1,132,383 1,110,071
India Hyundai 373,709 391,273 380,002 413,928 429,633 449,178 464,709
India sub-total 373,709 391,273 380,002 413,928 429,633 449,178 464,709
Russia Hyundai 163,446 174,282 181,153 143,894 133,092 134,674 142,143
Kia 152,870 187,330 198,021 156,476 130,098 135,590 139,335
Russia sub-total 316,316 361,612 379,174 300,370 263,190 270,264 281,478
Brazil Hyundai 114,933 108,357 212,969 193,188 185,202 192,389 201,750
Kia 77,020 41,160 29,132 25,833 27,043 30,621 32,766
Brazil sub-total 191,953 149,517 242,101 219,021 212,245 223,010 234,516
Canada Hyundai 129,191 136,283 137,100 137,599 133,045 132,958 131,377
Kia 65,123 77,800 72,449 71,816 74,703 75,366 75,298
Canada sub-total 194,314 214,083 209,549 209,415 207,748 208,324 206,675
UK Hyundai 63,568 74,669 77,158 85,367 89,298 95,987 96,841
Kia 53,614 66,633 72,098 76,254 76,291 72,955 76,988
UK sub-total 117,182 141,302 149,256 161,621 165,589 168,942 173,829
Germany Hyundai 87,834 101,662 101,702 98,581 100,439 101,735 104,696
Kia 42,029 54,751 55,606 52,879 55,116 55,174 60,054
Germany sub-total 129,863 156,413 157,308 151,460 155,555 156,909 164,750
Australia Hyundai 87,137 91,600 97,006 95,919 96,673 94,943 95,599
Kia 25,128 30,758 29,571 30,121 31,435 32,222 32,342
Australia sub-total 112,265 122,358 126,577 126,040 128,108 127,165 127,941
Chile Hyundai 35,062 35,123 34,967 37,577 41,603 44,567 47,457
Kia 27,871 28,916 31,899 31,328 33,353 35,297 37,169
Chile sub-total 62,933 64,039 66,866 68,905 74,956 79,864 84,626
Italy Hyundai 43,498 43,482 38,249 42,340 48,912 56,010 59,914
Kia 19,461 27,067 29,843 26,016 27,411 31,836 39,580
Italy sub-total 62,959 70,549 68,092 68,356 76,323 87,846 99,494
Spain Hyundai 28,110 29,405 30,071 36,671 40,845 46,109 51,796
Kia 19,666 18,424 22,017 25,070 29,192 31,368 36,361
Spain sub-total 47,776 47,829 52,088 61,741 70,037 77,477 88,157
France Hyundai 20,307 28,915 25,979 23,120 27,127 28,832 30,210
Kia 28,017 33,261 33,811 31,627 34,086 35,369 41,536
France sub-total 48,324 62,176 59,790 54,747 61,213 64,201 71,746
South Africa Hyundai 0 0 11,631 38,851 37,984 46,989 47,347
Kia 0 0 4,506 13,151 10,398 9,404 7,743
South Africa sub-total 0 0 16,137 52,002 48,382 56,393 55,090
Turkey Hyundai 49,130 46,135 49,620 40,286 44,072 47,748 48,443
Kia 10,493 12,715 13,647 10,002 9,902 10,517 11,878
Turkey sub-total 59,623 58,850 63,267 50,288 53,974 58,265 60,321
Colombia Hyundai 29,021 26,905 25,092 27,226 30,631 34,070 36,108
Kia 27,245 27,016 28,267 22,218 26,865 28,420 31,072
Colombia sub-total 56,266 53,921 53,359 49,444 57,496 62,490 67,180
Peru Hyundai 17,647 22,900 24,545 24,808 25,006 26,315 27,632
Kia 14,152 17,899 20,101 21,970 22,479 23,373 24,552
Peru sub-total 31,799 40,799 44,646 46,778 47,485 49,688 52,184
Netherlands Hyundai 23,803 21,789 11,217 17,190 20,600 22,485 23,493
Kia 23,275 27,360 24,791 23,837 26,490 30,662 39,837
Netherlands sub-total 47,078 49,149 36,008 41,027 47,090 53,147 63,330
Poland Hyundai 14,286 15,589 17,219 18,103 17,473 19,417 20,335
Kia 12,869 15,315 17,397 14,982 15,559 18,520 20,532
Poland sub-total 27,155 30,904 34,616 33,085 33,032 37,937 40,867
Belgium Hyundai 14,957 14,894 18,759 16,712 15,501 16,038 15,982
Kia 12,397 11,890 13,272 13,218 12,821 12,935 14,391
Belgium sub-total 27,354 26,784 32,031 29,930 28,322 28,973 30,373
Austria Hyundai 18,197 19,365 21,160 18,310 18,064 18,417 18,497
Kia 11,156 12,709 9,496 10,688 11,862 11,925 12,589
Austria sub-total 29,353 32,074 30,656 28,998 29,926 30,342 31,086
Kazakhstan Hyundai 3,312 6,918 12,406 16,288 17,178 19,378 22,855
Kia 1,785 5,492 11,891 12,691 12,821 13,563 14,446
Kazakhstan sub-total 5,097 12,410 24,297 28,979 29,999 32,941 37,301
Philippines Hyundai 20,106 21,992 21,743 21,175 21,661 22,468 22,951
Kia 4,782 7,527 5,947 7,412 7,810 8,123 8,299
Philippines sub-total 24,888 29,519 27,690 28,587 29,471 30,591 31,250
Sweden Hyundai 12,687 12,000 10,520 10,735 10,750 10,686 11,506
Kia 14,776 17,305 14,802 17,421 18,614 18,079 19,559
Sweden sub-total 27,463 29,305 25,322 28,156 29,364 28,765 31,065
Denmark Hyundai 9,706 9,049 8,239 10,304 9,428 8,988 9,122
Kia 6,269 11,026 11,006 12,088 10,929 11,297 12,789
Denmark sub-total 15,975 20,075 19,245 22,392 20,357 20,285 21,911
Malaysia Hyundai 10,663 10,871 11,600 11,647 13,232 15,228 16,717
Kia 8,509 11,474 10,400 9,587 9,869 10,247 10,816
Malaysia sub-total 19,172 22,345 22,000 21,234 23,101 25,475 27,533
Ecuador Hyundai 9,010 6,988 10,461 8,452 10,712 10,787 11,755
Kia 9,786 8,441 11,823 12,476 16,298 16,572 17,180
Ecuador sub-total 18,796 15,429 22,284 20,928 27,010 27,359 28,935
Czech Republic Hyundai 12,199 15,220 16,296 12,013 10,275 12,705 12,857
Kia 8,573 8,566 6,331 8,223 9,793 10,785 12,408
Czech Republic sub-total 20,772 23,786 22,627 20,236 20,068 23,490 25,265
Taiwan Hyundai 13,934 16,802 14,498 16,404 16,846 17,389 17,955
Kia 416 425 440 442 445 438 410
Taiwan sub-total 14,350 17,227 14,938 16,846 17,291 17,827 18,365
Switzerland Hyundai 9,989 11,513 10,284 9,543 8,733 8,927 9,346
Kia 4,002 4,697 3,990 4,796 5,771 5,407 5,402
Switzerland sub-total 13,991 16,210 14,274 14,339 14,504 14,334 14,748
Ukraine Hyundai 22,036 23,116 18,125 8,258 8,433 10,990 14,491
Kia 9,305 16,108 13,224 6,058 7,233 8,183 10,111
Ukraine sub-total 31,341 39,224 31,349 14,316 15,666 19,173 24,602
Indonesia Hyundai 4,785 5,939 3,816 2,693 2,189 2,455 2,837
Kia 9,081 13,809 12,262 11,139 11,293 12,373 13,525
Indonesia sub-total 13,866 19,748 16,078 13,832 13,482 14,828 16,362
Mexico Hyundai 20,572 23,939 19,598 11,435 11,186 11,439 11,895
Mexico sub-total 20,572 23,939 19,598 11,435 11,186 11,439 11,895
Ireland Hyundai 4,078 5,385 6,269 7,327 6,353 7,170 7,872
Kia 2,718 3,169 3,432 4,013 4,461 4,894 5,743
Ireland sub-total 6,796 8,554 9,701 11,340 10,814 12,064 13,615
Slovakia Hyundai 3,568 4,682 5,340 3,594 3,022 3,752 3,757
Kia 4,919 5,396 4,976 6,573 6,832 7,449 8,796
Slovakia sub-total 8,487 10,078 10,316 10,167 9,854 11,201 12,553
Norway Hyundai 7,162 6,490 4,327 4,504 5,377 5,693 6,079
Kia 2,778 4,670 5,116 4,452 4,965 5,094 5,738
Norway sub-total 9,940 11,160 9,443 8,956 10,342 10,787 11,817
Finland Hyundai 4,488 4,377 3,364 2,563 3,003 3,400 3,831
Kia 6,120 6,351 6,231 5,621 6,251 6,836 7,507
Finland sub-total 10,608 10,728 9,595 8,184 9,254 10,236 11,338
Romania Hyundai 3,379 3,273 2,518 4,712 5,565 7,298 7,773
Kia 1,110 1,014 914 1,272 1,369 1,634 2,176
Romania sub-total 4,489 4,287 3,432 5,984 6,934 8,932 9,949
Greece Hyundai 4,830 2,604 3,958 3,619 3,880 4,223 5,099
Kia 2,348 1,531 986 1,360 1,668 1,932 2,709
Greece sub-total 7,178 4,135 4,944 4,979 5,548 6,155 7,808
Slovenia Hyundai 3,021 2,286 2,090 2,507 2,963 3,525 3,517
Kia 2,274 2,718 3,209 1,480 1,444 2,024 2,331
Slovenia sub-total 5,295 5,004 5,299 3,987 4,407 5,549 5,848
Thailand Hyundai 4,513 4,761 4,093 3,341 3,418 3,517 3,719
Kia 905 1,519 897 611 820 955 1,031
Thailand sub-total 5,418 6,280 4,990 3,952 4,238 4,472 4,750
Portugal Hyundai 2,988 1,178 883 1,415 1,636 1,821 2,070
Kia 2,768 1,892 1,683 2,530 2,862 3,268 3,883
Portugal sub-total 5,756 3,070 2,566 3,945 4,498 5,089 5,953
Uruguay Hyundai 1,630 2,568 2,877 2,973 2,995 3,090 3,165
Kia 382 627 698 766 763 874 892
Uruguay sub-total 2,012 3,195 3,575 3,739 3,758 3,964 4,057
Hungary Hyundai 1,323 1,228 1,077 1,286 1,458 1,930 2,093
Kia 1,212 1,801 2,023 2,025 2,113 2,794 3,573
Hungary sub-total 2,535 3,029 3,100 3,311 3,571 4,724 5,666
Argentina Hyundai 5,361 3,596 4,664 1,805 2,028 2,127 2,253
Kia 2,703 1,595 2,110 870 932 963 1,001
Argentina sub-total 8,064 5,191 6,774 2,675 2,960 3,090 3,254
Luxembourg Hyundai 1,764 2,122 2,533 2,331 2,455 2,443 2,451
Kia 271 267 279 237 295 306 316
Luxembourg sub-total 2,035 2,389 2,812 2,568 2,750 2,749 2,767
Estonia Hyundai 730 972 814 1,366 1,679 2,138 2,183
Kia 476 1,001 1,106 887 940 1,205 1,405
Estonia sub-total 1,206 1,973 1,920 2,253 2,619 3,343 3,588
Bulgaria Hyundai 0 0 0 763 985 1,123 1,120
Kia 643 1,219 1,473 766 710 986 1,167
Bulgaria sub-total 643 1,219 1,473 1,529 1,695 2,109 2,287
Latvia Hyundai 410 527 616 621 793 1,118 1,251
Kia 199 296 413 483 542 699 914
Latvia sub-total 609 823 1,029 1,104 1,335 1,817 2,165
Lithuania Hyundai 393 529 483 534 595 762 787
Kia 435 541 613 466 477 671 814
Lithuania sub-total 828 1,070 1,096 1,000 1,072 1,433 1,601
Venezuela Hyundai 7,842 4,308 75 2 0 0 0
Kia 5,577 6,017 3,679 326 1,083 1,610 2,624
Venezuela sub-total 13,419 10,325 3,754 328 1,083 1,610 2,624
Japan Hyundai 76 42 15 99 73 62 68
Japan sub-total 76 42 15 99 73 62 68
Iran Hyundai 5,140 1,558 6 3 0 8,682 35,802
Kia 19,320 4,258 0 0 0 51,410 122,709
Iran sub-total 24,460 5,816 6 3 0 60,092 158,511
資料:LMC Automotive"Global Automotive Sales Forecast (Q2, 2014)"
(注) 1. 上記のデータは小型車(乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要となります。
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