分析レポート ランプ (日本市場編)

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自動車用ランプは、公道を走行する車両を対象とした法令で装備が義務づけられている保安部品としての機能と、モデルの人気を左右する外観デザインを構成する装飾的機能とをあわせ持つ部品群である。自動車の黎明期から暫くはフィラメント発光電球であったが、自動車の性能向上とともにハロゲンランプ、HIDバルブ、ディスチャージランプと発展していき、近年では一般家庭での普及と同様に省エネ・長寿命・白色発光・短時間点灯の長所を兼ね備えたLEDランプが主流となってきている。

自動車用ランプの代表的な製品であるヘッドランプの主な機能は発光して視認性を確保し、他車へ自車の存在を認識させることである。近年、それらの機能をさらに向上させるためのいくつかのデバイスが登場してきている。そのうちの一つが、2002年に道路運送車両法に基づく保安基準の改正・施行により認可された”AFS(Adaptive Front-Lighting System)”である。ステアリング操舵方向に光軸を合わせ進行する方向に光を照射することで視認性向上が図れるものである。暫くは高級車を中心に装備されていたが、最近では軽自動車にまで採用が広がってきている。またヘッドライトの点灯において、街中ではロービーム、周囲に他車がいない状況ではハイビームをドライバーの状況判断で切り替えてきた。近年は、自動ブレーキやADASなどの普及にともない搭載カメラ情報を共有することができ、先行車や対向車の有無を感知して自動的にハイビーム/ロービームを切り替える”HBC (High Beam Control)”の採用が広がってきており、AFSと組合せて一層の視認性向上に寄与している。今後の車載照明は、CASEにおけるADAS・自動運転・VTXとの相乗効果がもとめられ、灯体内にセンサーが搭載され安全機能が拡大されるなどメガ・アーキテクチャーに統合されていくといわれている。

本稿で扱うランプとは、前述のヘッドランプ、AFS、HBCに加えリアランプ/リアコンビネーションランプ、ハイマウントストップランプの5種類のランプユニット製品である。これら以外の各々の構成部品、リフレクター、ナンバープレート照明灯、内装ランプ類は扱わない。

日本市場で搭載されているランプ類製品を自動車メーカーへ直納しているのはⅡ項で詳述する日系6社であるが、本稿で扱う5製品をフルラインナップしている小糸製作所、スタンレー電気、市光工業が上位3社となっている。これら上位3社に対して下位3社はリアランプやハイマウントストップランプを補完的に供給している。

ハイマウントストップランプでは、小糸製作所、スタンレー電気の順であるが次点に東海電装が入り、以下ミツバ (製造は大嶋電機製作所)、今仙電機製作所 と続いている。

前項”はじめに”で述べたようにヘッドライトの付加価値システムであるAFSやHBCにおいても3社が技術開発でもしのぎを削っているが、技術的に先行しているのは小糸製作所である。AFSを2003年に世界で初めて実用化し、HBCのハイビーム/ロービーム自動切り替えを1灯式で制御する”1灯式バイファンクション・プロジェクター”を2014年に世界初量産化に成功している。

次項より、サプライヤー各社の特徴と自動車メーカー各社への納入状況を踏まえランプ製品の日本市場の実態を述べていく。

1) 世界事業拠点展開状況

株式会社小糸製作所

• 自動車用ランプの大手メーカー。ヘッドランプの国内シェアは約55%、世界シェアは約20%である。 (マークラインズ調べ)
• ヘッドランプ、AFS、リアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ製品のフルラインナップ・サプライヤーである。
• トヨタ自動車が20%を出資する筆頭株主で、2018年3月期、トヨタ向けの売上高比率は約20%である。
• 日本及び海外9ヵ国に製造拠点を展開する、世界5極(日本、北米、欧州、中国、アジア)対応のグローバルサプライヤー。
• 1983年に独Hella社の米国子会社との合弁で北米市場への本格的な進出を開始。2001年には合弁会社を100%子会社化。2007年7月には4番目の工場、アラバマ工場の稼働を開始。2014年9月、メキシコ・サンルイスポトシ州にメキシコ工場を設立した。
• 中国では1989年に日系部品メーカーとして最も早く現地カーメーカーと合弁会社を設立。1996年には上海に新工場を建設。2014年9月に湖北省に中国で5番目の製造拠点を設立。
• 2016年11月にブラジル・サンパウロ州ソロカバ市に生産子会社した。2018年5月に生産開始、生産能力計画は自動車用ヘッドランプとリアランプでそれぞれ年間25万台、日系自動車メーカー向けを中心に製造販売を行う。
• LEDヘッドランプの拡販に取り組むとともに、レーザー、OLEDなど新光源の開発を進めている。
• 研究開発体制は研究者・技術者3,000名超、世界5拠点(日本、米国、チェコ、中国、タイ)をもつ。
• 有機ELを使ったテールランプを2017～18年に実用化する計画。現在はLEDが主流になっているが、面で発光するなどの特徴を持つ有機ELに置き換えることにより、車両のデザイン性を向上したい自動車メーカーのニーズに対応する。
• 次世代光源の開発では、ヘッドランプへのレーザー光の適用に向けた開発にも取り組んでいる。有機ELも次世代光源の一つとして量産化開発を進め、2020年には、より明るさが必要なストップランプやウインカーでも実用化を目指す。
• ヘッドランプの付加価値製品としてAFSを2003年に世界で初めて実用化し、続いて2014年にHBCのハイビーム/ロービーム自動切り替えを1灯式で制御する”1灯式バイファンクション・プロジェクター”を世界で初めて量産化に成功している。
• CASEに対応していくため、LiDAR 技術の開発企業であるドイツのBlickfeld GmbHと共同で、小型 LiDAR のサンプルを試作し、ヘッドランプに搭載するための検討を開始しました。また、 2019年6月、ADASにおける前方監視システムを開発・生産するイスラエル・ブライトウェイ・ビジョン社へ資本参加した。

スタンレー電気株式会社

• 筆頭株主は本田技研工業であるが出資比率は5.63%に留まり、ホンダ以外の各自動車メーカーへランプ製品を納入している。
• 自動車用照明製品と発光ダイオード(LED)などの電子製品を主力とする大手メーカー。自動車用照明製品は二輪車向けも多い。ヘッドランプ、AFS、リアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ製品のフルラインナップ・サプライヤーである。
• ホンダの海外生産に対応し、1979年に米国子会社を設立して北米進出。2015年4月にメキシコ・ハリスコ州に製造子会社を設立
• 欧州では2001年に独Hella社と提携し、ハンガリーに製造会社を設立した。
• 中国では1995年に天津に初の合弁生産会社を設立。その後、広州、武漢、重慶にも生産拠点を開設している。
• 2015年6月に中国天津市に開発拠点を設立した。ヘッドランプやテールランプなどの設計、ランプの金型の製造販売も行う。開発拠点は日本国内4拠点に続くもので、海外の独立した開発センターは初となる
• インドでは35.8%を出資する現地大手Lumax社を通じて事業を展開。
• CASEによる技術革新の中、この変化に対応していくテクニカルセンターを横浜市で2019年より稼働し、実車による開発環境と検証環境を実現する。また、秦野製作所に隣接するライトトンネル棟を2020年6月に完成予定である。

市光工業株式会社

• 起源は1916年より自動車部品を製造している純日本企業であったが、現在は仏Valeoグループの傘下にある自動車用ランプ、ミラーの専門サプライヤーである。かつては日産との関係があったが、現在はトヨタ自動車がValeoに次ぐ株主となっている。そのため仏Renault傘下にある日産とともにトヨタとの取引が他の自動車メーカーに比べ多くなっている。
• 日本国内の新規事業所開設計画として、神奈川県厚木市にValeoの生産技術コンセプトを取り入れた自動車用ランプの製造工場「森の里製造所」を新設することを2017年9月に発表した。2019年7月から稼働する予定で近隣にある伊勢原製造所の製品を段階的に移管していく計画である。
• 海外事業としては、1987年の北米を皮切りに、1990年代にはマレーシアとインドネシアに拠点を設立。
• 中国では2003年に無錫、2006年に佛山に、タイでは2008年に生産拠点を設立。2000年の照明機器世界大手Valeoとの包括的事業提携以降、同社とグローバル事業展開の歩調を合わせている。
• 直近では2012年にタイ・ラヨーン県に新工場とテクニカルセンターを稼働し、海外拠点として最大の製造拠点に育成している。
• 今後は汎用型LED光源ユニットのグローバル提案に乗り出す。グループ会社のValeoを通じて欧州自動車メーカーへの提案活動を本格化し、幅広いメーカーでの採用を目指す。普及が進んでいるLED光源は、一般的に車種ごとに専用設計している。開発したLED光源ユニットは世界初となる汎用型製品で、トヨタ自動車の新型「Prius」などに採用された。Valeoと連携してグローバルで採用車種を増やしていくことで、LED市場でのシェア拡大に結びつける。
• 市光工業2019年5月9日、トヨタ自動車が保有する自社株全て（586万株、議決権ベースで6.1%）を市光工業の筆頭株主である仏ヴァレオが買い取ると発表した。Valeoは市光工業の株式61.2%保有することになる。
• 最先端の厚木製造所工場を2019年6月に完成し、翌7月から車載用ランプの生産を開始した。この工場は、協働ロボット、無人搬送車AGV、自動倉庫管理などの自動化を取り入れており、顧客のニーズや満足度を高めるための競争力と品質向上を実現している。

株式会社ミツバ

• ワイパーシステムやモーターが主力の大手部品サプライヤー。
• ミラー、ランプは、子会社の(株)大嶋電機製作所が担当、ミラータイプのサイドマーカーランプなどを製造している。

株式会社今仙電機製作所

• シートアジャスターなどのシート機構部品が主力。
• ランプは、リアコンビランプ、ルームランプ、ハイマウントストップランプ等を製造。機構部品では、米国をはじめ、中国、タイ、インドなどに生産拠点を展開しているが、ランプの海外生産は台湾のみで行っている。

東海電装株式会社

• 愛知県を拠点に自動車用および二輪車用各種ランプのほか、ミラーの開発・生産・販売をおこなう独立系企業。
• 四輪車向けではマツダ、スズキ、ダイハツ向けにリアランプ、ハイマウントストップランプを納入している。

製造拠点/R&D拠点

注) ライティングおよびライティング関連部品の拠点のみ記載。

2) 主要な提携・合弁関係図

小糸製作所

• トヨタが20%を出資する筆頭株主かつ最大顧客だが、日産やホンダなど国内カーメーカー全社に幅広く納入している。
• 海外では北米でGM、Ford、Chrysler、BMWなどに納入するほか、中国でもGM、VWなどの大手メーカーとも取引関係を持つ。
• ヘッドランプ、AFS、HBC、リアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ製品のラインナップし、全ての日系自動車メーカーに何れかの製品を納入している。

スタンレー電気

• ホンダが5%強出資しており、ホンダが最大顧客。ホンダ車の8割にヘッドランプを供給している。他にも日産、トヨタ、三菱、スズキ、マツダなど国内カーメーカーと幅広く取引している。
• ヘッドランプ、AFS、HBC、リアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ製品のラインナップし、全ての日系自動車メーカーに何れかの製品を納入している。

市光工業

• Valeoが約61.2%を出資する筆頭株主。日産向けとトヨタ向けが多い。
• ヘッドランプ、AFS、HBC、リアランプ、ハイマウントストップランプなどのランプ製品のラインナップし、殆どの日系自動車メーカーに何れかの製品を納入している。

ミツバ

• ハイマウントストップランプを富士重等に納入。

今仙電機製作所

• 主に三菱向けにリアコンビランプを納入。

東海電装

• リアランプ、ハイマウントブレーキランプ製品をダイハツ、スズキ向け中心に納入。

部品別搭載モデル状況

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

SUBARU

三菱

スズキ

ダイハツ

各社広報資料、聞き取り調査等から作成

注) 出資比率の( )は間接所有比率で内数
合弁相手先の( )は出資子会社

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