分析レポート エアコン (欧米市場編)

主要サプライヤーの事業動向

2017/07/26

関連企業

Valeo MAHLE Behr Hanon Systems
Delphi Automotive Modine Manufacturing Air International

エアコン (日本市場編) をみる



はじめに

本稿では欧米編として欧州市場を主に述べ、北米市場については補足的に述べる。

過去には米国市場は1960年代のカークーラーの時代から米国南部を中心に中型車以上に搭載され、日本市場と同様に1980年代に入ると大衆車にも普及するようになった。一方の欧州市場では一部を除き比較的涼しい気候であった背景から高級車を除けばエアコンの普及は遅かったが、2000年代に入り欧州主要地域で熱波が問題となり広く普及するようになってきた。

近年のエアコン関連の欧米系サプライヤーの動きとして目立ったのは、米国大手のDelphiとVisteonが前身のGM・Fordの内製部門より続けていた空調機器事業をそれぞれドイツのMAHLE Behrと韓国のHanon Systemsへ売却したことがあげられる。詳細は後述の「主なエアコン関連メーカーの動き」に記すが、実質エアコンシステムの大手サプライヤーが米国資本から消えたことになる。

近年のハイブリッド車や電気自動車の普及に際して、従来のエアコンシステムでは対応が難しくなってきていることがある。その一つが、電動コンプレッサーの採用である。内燃機関が停止している状態でもエアコンが作動することが求められ、エアコンの”要”コンポーネントであるコンプレッサーをエンジン駆動式ではなく電動駆動式にする必要性が生じてきた。

また暖房手段についても、内燃機関搭載モデルでは当たり前であった循環クーラントによる温水暖房機能が使えなくなってきている。ハイブリッド車のEVモード走行や電気自動車はクーラント温水暖房の代わりにPTCなどの電気ヒーターを採用しているが、電力消費量が多いため電費悪化により航続距離の低下を招く欠点がある。その対応策として一部のモデルに外気熱を利用するヒートポンプ式エアコンが用いられ始めている。

従来からエアコンシステムおよびヒーターとして扱ってきていたが、近年はヒーターとエアコンを統合制御したHVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning)とも称されるようになってきている。本稿では主としてエアコンシステムと称しているが、暖房機能を含めた統合システムとして言及する場合にはHVACを用いる場合もある。



Ⅰ. 主なエアコン関連メーカーの動き (欧米系企業)

1) 近年の動向

Valeo S.A.

  • フランスのエアコン最大手。空調部門は売上高全体の約3割を占める。
  • 近年は自動運転技術を主とした安全デバイスに力を入れてきているが、依然欧州のエアコンサプライヤーとして強力な立場を維持している。
  • 中国、ロシア、インドネシアなどの新興国を中心に投資を実施、アジアの大手自動車メーカーへの拡販を継続。
  • 自動運転やパワートレーン関連への近年の投資が目立つなか、エアコン関連の投資としては、2016年3月にドイツの投資会社Deutsche Beteiligungsよりドイツのバス用エアコンシステムメーカーSpherosを買収したことがあげられる。Spherosの年間売上高は約250百万ユーロ。大手バスメーカーやフリート会社向けに納入している。従業員数は1,100名。グローバルな販売ネットワークに加え、ドイツ、フィンランド、トルコ、米国、ブラジル、中国、インドに生産拠点を持つ。今回の買収により、Valeoはバス向けのサーマルマネジメント事業を強化する意向。その他、近年のエアコン関連の投資に目立った動きは無い。

MAHLE Behr GmbH & Co. KG

  • ドイツに本社を置くエアコンユニット、エンジン冷却システムならびにエンジン関連部品の大手。
  • 2016年12月期で、エアコン事業を含むサーマルマネジメント部門の全社比売り上げは約35%、従業員比率は約30%を占める。
  • 2013年10月よりBehr GroupはMAHLEのサーマルマネジメント部門に統合された。
  • 2015年7月、Mahle GroupはDelphiのサーマルシステム事業を約727百万ドルで買収。この買収により、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、米国、メキシコ、ブラジル、中国、インドにおけるDelphiの13工場と、米国およびルクセンブルグの研究開発センター3拠点が、Mahle Groupの約150の生産拠点に加わり、サーマルマネジメントの製造拠点は41拠点となった。

Hanon Systems Corp. (旧Halla Visteon Climate Control Corp.)

  • 1986年、Ford (米国) と万都 (韓国) の合弁により設立。1999年にVisteon (米国) の子会社Halla Climate Control Corp. (HCC。Visteonが70%出資)となるが、2013年3月にVisteonより自動車用空調事業を買収し、社名を「Halla Visteon Climate Control Corp. (HVCC)」に変更。
  • 2015年6月、筆頭株主がVisteon International Holdings Inc.からHahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd.に変更。Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd.の出資比率は50.5%。(Visteonは車載情報機器・自動運転システムに資本を集中するため。)
  • 2015年7月、社名をHalla Visteon Climate Control Corp.からHanon Systems Corporationに変更。
  • 直近の設備投資で注目されるのは、生産拠点では米国オハイオ州にHVACシステムの新工場を建設中であり、2017年半ばから生産開始をする予定。開発拠点では中国上海市松江区(Songjiang District, Shanghai)に中国エンジニアリングセンターを2016年12月13日、開設したことが挙げられる。
  • 技術面では、2015年11月、現代自動車と共同で電気自動車 (EV) 用スマート空調システムを開発。車両内の湿度、車両内外の気温、車両速度などを総合的に判断し、必要に応じて外部空気の流入を自動制御することにより、空調を作動させた際のエネルギー消費を最小限に抑えるもの。この空調システムは起亜自動車「Soul」のEVに採用され、韓国で生産され欧米にも輸出されている。

Modine Manufacturing Company

  • HVACコンデンサーなど熱交換関連製品の米大手サプライヤー。商用車・トラック・大型車両向けが主体。米国、メキシコ、ドイツ、ハンガリー、中国等に生産拠点を持つ。
  • 2014年に米国イリノイ州にあるMcHenry工場を閉鎖。同社はMcHenry工場における生産を、メキシコのNuevo Laredo工場、米国テネシー州のLawrenceburg工場、ミズーリ州のJefferson City工場など他の北米拠点に移転する予定。同工場では、自動車・商用車・オフハイウェイ車・ビル用HVAC向けに、パラレルフロー型コンデンサー、サーペンタイン型コンデンサー、オイルクーラー、ラジエーターなどを生産していた。

Air International Thermal Systems

  • 豪州の空調部品サプライヤー。
  • 2010年に香港のプライベートエクイティキャピタルUnitas Capitalにより買収される。その後、2015年9月に中国の奥特佳新能源科技股份有限公司 [Aotecar New Energy Technology Company Ltd.] により買収された。
  • 中国、北米、タイ、豪州、日本、欧州などに30を超える製造・研究開拠点を有する。主要顧客はGM、VW、Ford、長安汽車、マツダ、上海汽車、長城汽車、Fiat-Chrysler、Tata、スズキ、いすゞなど。

製造拠点/研究開発(R&D)拠点
  Valeo MAHLE Behr
(旧 Delphi 含む)
Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
Modine Air International
アジア・大洋州
オーストラリア         製造拠点
R&D拠点
中国 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点
R&D拠点 R&D拠点 R&D拠点
インド 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点
R&D拠点
マレーシア     製造拠点    
日本 製造拠点 R&D拠点 製造拠点    
R&D拠点
韓国 製造拠点   製造拠点 製造拠点  
R&D拠点
タイ     製造拠点   製造拠点
米州
ブラジル 製造拠点 製造拠点 製造拠点   製造拠点
カナダ     製造拠点    
メキシコ 製造拠点 製造拠点 製造拠点   製造拠点
米国 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点 R&D拠点
R&D拠点
欧州
チェコ 製造拠点 製造拠点 製造拠点   製造拠点
フランス 製造拠点   製造拠点    
ドイツ 製造拠点 製造拠点 製造拠点 製造拠点 R&D拠点
R&D拠点 R&D拠点
ハンガリー   製造拠点 製造拠点    
イタリア 製造拠点        
ポーランド 製造拠点        
ポルトガル   製造拠点 製造拠点    
ロシア 製造拠点   製造拠点    
スロバキア   製造拠点 製造拠点    
スペイン 製造拠点        
トルコ 製造拠点   製造拠点    
英国 製造拠点   製造拠点 製造拠点  
スウェーデン 製造拠点        
ブルガリア   製造拠点      
アフリカ
南アフリカ 製造拠点 製造拠点   製造拠点  

注) エアコン関連部品の主要拠点。(一部エンジン冷却部品拠点を含む)

2) 主要拠点:拠点名、ロケーション、納入先

3) 主要提携・合弁関係図

Valeo MAHLE Behr Hanon Systems Modine Manufacturing Air International






Ⅱ. 主なエアコン関連メーカーと納入先カーメーカー一覧 (欧米生産車)

H HVAC units CP Compressors CM Cooling modules FM Front end modules
A A/C systems CD Condensers PM Cockpit modules
Valeo MAHLE Behr Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
デンソー / 豊田自動織機 その他
Alfa Romeo CP     H/CP/CD/CM/FM サンデン: CP
Audi   H/CM/FM   H/CP/CD Faurecia: FM
HBPO: FM
Magna: FM
BMW H H/A/CD/CM   H/CP Faurecia: FM
HBPO: FM
Magna: PM/FM
Modine: CD/CM
サンデン: CP
Chrysler CP/CM H/A/CD H/CP H/CP/CM Faurecia: FM
HBPO: FM
Citroen H/CP/CD H/CD   H/CP/CD Faurecia: FM
サンデン: CP
Dacia H/CD H/CD     サンデン: CP
Daimler H/CD H/A/CD/CM   H/CP/CD/CM HBPO: FM
Modine: CD
サンデン: CP
Fiat H CD   H/CP/CD/PM/FM HBPO: FM
サンデン: CP
Ford CD H/CD H/CP/CD H/CP ケーヒン: CD
Magna: FM
三菱重工業: CP
サンデン: CP
GM H/CP/CM H/CD CM H/A/CP Air International: CM
三菱重工業: CP
サンデン: CP
Honda       H/A/CP/CD カルソニックカンセイ: H
ケーヒン: H/CD
サンデン: CP
Kia     CD    
Lancia       CP サンデン: CP
Land Rover   H CP H カルソニックカンセイ: CD
サンデン: CP
Mazda     H   サンデン: CP
Nissan H/CP/FM   H CP カルソニックカンセイ: H/A/CP/CD/PM
MAHLE: CM
サンデン: CP
Opel CP H/CD   H/A/CP カルソニックカンセイ: H
三菱重工業: CP
Modine: CD
サンデン: CP
Peugeot H/CP/CD H/CD   CD サンデン: CP
Porsche   H   CP HBPO: FM
Modine: CM
Renault H/CP/CD H/CP/CD   H/CP カルソニックカンセイ: H/CP
HBPO: FM
サンデン: CP
SEAT         HBPO: FM
サンデン: CP
Skoda H H/A/CD   H/CP/CD HBPO: FM
Magna: FM
サンデン: CP
Suzuki     H H/CP カルソニックカンセイ: H/CP
サンデン: CP
Toyota H/CP/CD     H/A/CP/CD/CM/PM  
Volkswagen H H/CD/CM H H/A/CP/CM/FM Faurecia: CM/FM
HBPO: FM
Modine: CD
サンデン: CP
Volvo H/CD H     Faurecia: FM
サンデン: CP


Ⅲ. モデル別製品搭載状況

欧米生産車

欧州市場のシステムサプライヤーとして仏Valeo、独MAHLE Behrが多くある中、日系のデンソーと韓国系のHanonが欧州系OEMへも搭載されていることがわかる。 重要部品であるコンプレッサーについては、システムサプライヤーが欧州系であってもコンプレッサーは日系のデンソー/豊田自動織機とサンデンが多くを占める。特にハイブリッド車(PHV含む)や電気自動車に搭載される電動コンプレッサーでは、この日系2社が強力な存在であることがわかる。

OEM モデル名 型式・世代 MY エアコン/HVAC エバポレーター ヒーターコア ブロワー コンプレッサー コンデンサー
Alfa Romeo MiTo 955 2011 - - - - サンデン -
Alfa Romeo Giulietta 940 2011 - - - - Mahle (旧Delphi Automotive) -
Alfa Romeo 4C Spider 960 2014 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Audi A1 8X 2015 MAHLE Behr - - - デンソー / 豊田自動織機
Mahle (旧Delphi Automotive)
サンデン
Modine Manufacturing
Audi A3 8V 2016 - - - Brose Fahrzeugteile デンソー / 豊田自動織機
Mahle (旧Delphi Automotive)
サンデン
Modine Manufacturing
Audi A3 e-tron 8V 2015 - - - - Hanon Systems (電動)
(旧 HVCC Corp.)
-
Audi A4 (Germany) B9 / 8W 2016 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Audi A6 C7 / 4G 2014 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機
Ventrex Automotive
デンソー
Audi A7 4G8 2011 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 デンソー
Audi A8 D4 / 4H 2011 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 デンソー
Audi Q5 B8 / 8R 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 デンソー
Audi Q5 Hybrid B8 / 8R 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 デンソー
Audi TT 8S 2016 - - - - Mahle (旧Delphi Automotive) -
AvtoVAZ Lada Granta (Russia) Gen-1 2014 Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
- Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
- -
AvtoVAZ Lada Kalina (Russia) Gen-2 2014 - - Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
- -
BMW 3 Series F30 2016 - - - - サンデン (電動) Valeo
BMW 6 Series F06 2012 Mahle Behr - - - デンソー / 豊田自動織機 -
BMW 7 Series G11 2016 Mahle - - - - -
BMW X3 F25 2011 Mahle Behr - - - デンソー / 豊田自動織機 -
BMW X5 F15 2014 - - - Brose Fahrzeugteile - -
Chevrolet Niva (Russia) Gen-1 2014 - - Motor Super - - -
Citroen Berlingo Gen-2 2013 - - - - サンデン (電動) -
Citroen C4 Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - デンソー / 豊田自動織機
サンデン
MAHLE Behr
Daimler Mercedes-Benz
A-Class
W176 2015 - - - - デンソー / 豊田自動織機 MAHLE Behr
Daimler Mercedes-Benz
B-Class
W246 2013 デンソー - - - - Modine Manufacturing
Daimler Mercedes-Benz
C-Class
W205 2014 - - - - サンデン
デンソー / 豊田自動織機
-
Daimler Mercedes-Benz
CLS-Class
W205 2014 - - - - サンデン
デンソー / 豊田自動織機
-
Daimler Mercedes-Benz
E-Class
C218 2011 Continental - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Daimler Mercedes-Benz
GLA-Class
X156 2014 - - - Brose Fahrzeugteil - -
Daimler Mercedes-Benz
GLE-Class
W166 / C292 2016 Valeo - Eberspaecher (PTC) - デンソー / 豊田自動織機 -
Daimler Mercedes-Benz
S-Class
W222 2016 MAHLE Behr - - - サンデン -
Daimler Mercedes-Benz
S-Class Hybrid
W222 2016 MAHLE Behr - - - サンデン (電動) -
Daimler Mercedes-Benz
SL-Class
R231 2012 MAHLE Behr - - - - デンソー
Daimler Mercedes-Benz
SLK-Class
R172 2011 Valeo - - - - デンソー
DS Automobile DS3 Gen-1 2017 Mahle - - - サンデン デンソー
DS Automobile DS5 Gen-1 2016 - - - - デンソー MAHLE Behr
Fiat 500 (Poland) Gen-1 2015 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機
Mahle (旧Delphi Automotive)
デンソー
Fiat Doblo (Europe) Type 263 2011 - - - - サンデン -
Fiat Ducato (Europe) Gen-3 2011 - - - - サンデン -
Fiat Freemont (Europe) Gen-1 2011 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Fiat Panda Gen-3 2011 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機
Mahle (旧Delphi Automotive)
-
Ford Focus (Germany) Gen-3 2015 Hanon
(旧 Halla Visteon)
- - - - ケーヒン
Ford Ka (Poland) Gen-3 2016 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Honda Civic (Europe) FK 2013 - - - - サンデン (電動) ケーヒン
Jaguar XJ X351 2011 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Nissan Datsun on-DO (Russia) Gen-1 2014 - - Hanon
(旧 Halla Visteon)
Hanon
(旧 Halla Visteon)
- -
Nissan Juke F15 2011 カルソニックカンセイ - - - カルソニックカンセイ
サンデン
カルソニックカンセイ
Opel Combo Combo D 2011 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Opel/Vauxhall Insignia facelift Insignia A 2013 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - Mahle (旧Delphi Automotive)
サンデン
-
Opel/Vauxhall Zafira Zafira C  2011 MAHLE Behr - - - Mahle (旧Delphi Automotive) MAHLE Behr
Peugeot 108 (Czech) Gen-1 2014 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - - -
Peugeot 208 Gen-1 2013 - - - - - デンソー
Peugeot 508 Gen-1 2011 MAHLE Behr - - - サンデン MAHLE Behr
Mahle (旧Delphi Automotive)
Porsche Cayenne Type 92A 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Porsche Cayenne SE Hybrid Type 92A 2014 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Renault Clio Gen-4 2013 - - - - サンデン (電動) -
Renault Fluence (Europe) Gen-1 2011 - - - - カルソニックカンセイ -
Renault Kangoo Gen-2 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機
サンデン
MAHLE Behr
Renault Kangoo Z.E. Gen-1 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Renault Master Gen-3 2011 - - - - Valeo -
Renault ZOE Gen-1 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
SEAT Alhambra Typ 7N 2011 - - - - サンデン -
SEAT Leon Typ 5F 2013 - - - Brose Fahrzeugteile - -
SEAT Ibiza (Europe) Typ 6J 2011 - - - - サンデン -
Skoda Octavia (Europe) Typ 5E 2015 - - - Brose Fahrzeugteile - -
Skoda Rapid Spaceback Typ NH3 2013 - - - Brose Fahrzeugteile Mahle (旧Delphi Automotive) Mahle (旧Delphi Automotive)
Skoda Yeti Typ 5L 2011 デンソー
Valeo
- BorgWarner(PTC) - デンソー / 豊田自動織機
サンデン
-
Toyota Auris E180 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Toyota Auris (Hybrid) E180 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Volkswagen Golf (Mk7) Typ 5G 2014 - - - Brose Fahrzeugteile デンソー / 豊田自動織機 -
Volkswagen e-Golf (Mk7) Typ 5G 2015 - - Eberspaecher catem (PTC) - - -
Volkswagen Jetta A6 / Typ 5C6 2015 Continental - - - サンデン -
Volkswagen Passat (Germany) B8 / Typ 3G 2016 Valeo - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Volkswagen Polo (Spain) Typ 6R/6C 2016 Valeo - - - デンソー / 豊田自動織機
Mahle (旧Delphi Automotive)
-
Volkswagen Polo (South Africa) Typ 6R/6C 2012 MAHLE Behr - - - サンデン -
Volkswagen Sharan Typ 7N 2011 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - サンデン Modine Manufacturing
Volkswagen Scirocco (Europe) Gen-3 2011 - - - - サンデン -
Volkswagen Tiguan (Germany) Gen-2 2016 - - - Brose Fahrzeugteile - -
Volkswagen Touareg Typ 7P 2011 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - デンソー / 豊田自動織機 Mahle (旧Delphi Automotive)
Volkswagen up! Gen-1 2013 Hanon (旧 Halla Visteon) - - - - -
Volkswagen e-up! Gen-1 2014 - - Eberspaecher catem (PTC) - - -
Volvo S60 / V60 Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - サンデン -
Volvo S60 / V60 (PHEV) Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - サンデン (電動) -
Volvo XC90 Gen-2 2015 MAHLE Behr - - - - -



北米生産車

モデル名 型式・世代 MY エアコン/HVAC エバポレーター ヒーターコア ブロワー コンプレッサー コンデンサー
BMW X5 (USA) F15 2015 Valeo NA - MAHLE Behr (PTC) - - -
Jeep Cherokee - 2014 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Jeep Grand Cherokee - 2015 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Ram 1500 - 2014 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Mercedes-Benz
Metris (USA)
W447 2015 Mahle - - - - -
C-MAX Hybrid - 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) MAHLE Behr
Ecosport - 2013 Hanon
(旧 Halla Visteon)
- - - Hanon
(旧 Halla Visteon)
Hanon
(旧 Halla Visteon)
F-250 Super Duty - 2016 Detroit Thermal Systems - - - - Mahle
F-350 Super Duty - 2016 - - - - - Mahle
F-450 Super Duty - 2016 - - - - - Mahle
Focus - 2015 - - - - - ケーヒン
Focus Electric - 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Fusion - 2013 デンソー - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Lincoln MKC - 2015 - - - - - ケーヒン
Mustang - 2015 - - - - - ケーヒン
GAZelle NEXT - 2013 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - - -
Cadillac ATS - 2014 デンソー - - - - -
Cadillac CT6 - 2015 Mahle - - - - -
Cadillac CTS - 2014 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
Cadillac XT5 - 2016 Mahle - - - - -
Chevrolet Bolt - 2017 - - - - LG Electronics (電動) -
Chevrolet Cruze - 2015 Mahle - - - - -
Chevrolet Impala - 2014 Valeo - - - - -
Chevrolet Spark - 2014 - - - - デンソー / 豊田自動織機 -
GMC Sierra - 2014 Sunstone Components - - - - -
Acura MDX - 2014 Mahle (旧Delphi Automotive) - - - - -
Civic - 2013 - - - - サンデン (電動) ケーヒン
Odyssey - 2015 デンソー - - - - -
Sentra - 2014 Valeo - - - - -
Legacy - 2014 デンソー - - - - -
Outback - 2015 デンソー - - - - デンソー
Splash - 2013 カルソニックカンセイ - - - - -
Model S - 2014 Hanon
(旧 Halla Visteon)
- - - - -
Auris - 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Auris Hybrid - 2013 - - - - デンソー / 豊田自動織機 (電動) -
Aygo - 2013 デンソー - - - - デンソー
Camry - 2014 デンソー - - - - -
Highlander - 2014 デンソー - - - - -
Lexus RX - 2015 デンソー - - - - -
Beetle Convertible - 2013 Air International (USA) - - - - -
Golf - 2011 - - - - デンソー / 豊田自動織機 Modine

元はGM系であったDelphiについては近年GM車への搭載はあまり多くなく、Delphiを買収した独Mahleにとって北米市場の拡大には大きく寄与していないと思われる。一方の元Ford系であったVisteonを買収したHanonは現在も複数のFord車へ搭載されていることがわかる。しかし、今後のFord車のフルモデルチェンジや新型モデルにどの程度ビジネスを獲得できるかが注目される。 重要部品であるコンプレッサーについては欧州市場と同様にデンソー/豊田自動織機とサンデンの日系2社が強みをみせている。



Ⅳ. 主要欧米系エアコン関連メーカーの売上高

2014年
12月期
2015年
12月期
2016年
12月期
売上対象
Valeo 百万ユーロ 3,598 4,032 4,622 サーマルシステム
Mahle 百万ユーロ 2,995.5 3,761.2. 4,293.3 サーマルマネジメント
Hanon Systems 十億ウォン 5,454 5,558 5,703 エアコンシステム、ラジエーター、ブロワ、コンプレッサー&クラッチ、フロントエンドモジュール

各社広報資料から作成

主要欧米系エアコン関連メーカーの全社売上高
2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期
Valeo 百万ユーロ 12,725 14,544 16,519
Mahle 百万ユーロ 9,942.4 11,486.1 12,321.8
Hanon Systems 十億ウォン 5,454 5,558 5,703
Modine 百万ドル 1,496
(2015年3月期)
1,353
(2016年3月期)
1,503
(2017年3月期)

各社広報資料から作成



主要拠点:拠点名、ロケーション、納入先など

拠点名 ロケーション 出資
比率
合弁相手先 主要納入先 製造品目等
Valeo S.A. (仏)
アジア・大洋州
中国 法雷奥汽車空調湖北有限公司
Valeo Automotive Air Conditioning Hubei Co., Ltd.
荊州 100 一汽VW、
奇瑞汽車、
南京Iveco
エアコン、
エバポレーター、
コンデンサー
中国 一汽法雷奥汽車空調有限公司
FAW-Valeo Climate Control Systems Co., Ltd.
長春 36.5 富奥汽車零部件 51、
伊藤忠商事 12.5
一汽VW、一汽吉林、
鄭州日産、江鈴汽車、
奇瑞汽車、哈飛汽車
HVAC、エアコン、
コンデンサー、
エバポレーター
中国 法雷奥圧縮機(長春)有限公司
Valeo Compressor (Changchun) Co., Ltd.
長春 100 一汽VW、北京ベンツ、
一汽轎車
コンプレッサー
中国 華達汽車空調(湖南)有限公司
Huada Automotive Air Conditioner (Hunan) Co., Ltd.
娄底 45 娄底市国産資産管理委員会 第一汽車、東風汽車、
慶鈴汽車
コンプレッサー
中国 法雷奥発動機冷却(佛山)有限公司
Valeo Engine Cooling (Foshan) Co., Ltd.
仏山 100 エンジンクーリング部品
中国 法雷奥発動機冷却(沙市)有限公司
Valeo Engine Cooling (Shashi) Co., Ltd
沙市 100 エンジンクーリング部品
中国 広州法雷奥発動機冷却有限公司
Guangzhou Valeo Engine Cooling Co., Ltd.
広州 100 エンジンクーリング部品
インド Valeo Climate Control
- c/o Valeo Lighting Systems India Pvt. Ltd.
Chennai 100
インドネシア PT Valeo AC Indonesia Campaka Purwakarta 100 エアコン
日本 (株)ヴァレオジャパン
江南工場
熊谷 (埼玉) 100 エアコン、R&D
日本 (株)ヴァレオジャパン
邑楽工場
邑楽町 (群馬) 100 コンプレッサー
日本 (株)ヴァレオジャパン
中津工場
中津 (大分) 100 エアコン
日本 (株)ヴァレオジャパン
福岡工場
京都郡 (福岡) 100 フロントエンドモジュール
韓国 Valeo Samsung Thermal Systems Co., Ltd. 昌原 50 Samsung Climate Control Group 50 現代、起亜 コンデンサー、
ラジエーター
タイ Valeo Siam Thermal Systems Co., Ltd. Chonburi 74.9 Siam Motors Renault エバポレーター
タイ Valeo Compressor (Thailand) Co., Ltd. Rayong 98.5 コンプレッサー
タイ Valeo Compressor Clutch (Thailand) Co., Ltd. Rayong 100 コンプレッサークラッチ
米州
ブラジル Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Itatiba 100 エアコン、
コンデンサー
メキシコ Valeo Climate Control de Mexico, S.A. de C.V. Toluca 100 エアコン、ヒーター
米国 Valeo Climate Control Corporation Auburn Hills (MI) 100 地域統括会社
米国 Detroit Thermal Systems LLC. Cogswell
St. Romulus (MI)
49 V. Johnson Enterprises 51 HVAC
欧州
チェコ Valeo Compressor Europe S.r.o. Humpolec 100 コンプレッサー
チェコ Valeo Autoklimatizace k.s. Rakovnik 100 エアコン
フランス Valeo Systemes Thermiques Reim 100
フランス Valeo Plastic Omnium S.N.C. Cuincy 50 Plastic Omnium 50 Renault フロントエンドモジュール
ドイツ Valeo Klimasysteme GmbH Bad Rodach 100 エアコン
ポーランド Valeo Autosystemy Sp.z.o.o. Skawina 100
ルーマニア Valeo Sisteme Termice S.r.l. Mioveni 100
ロシア Valeo Climate Control Tomilino LLC. Tomilino 100 HVACモジュール
スペイン Valeo Climatizacion, S.A. Martorellas 100
スペイン Valeo Termico, S.A. Zaragoza 100 ラジエーター、
冷却ファン
スペイン Valeo Plastic Omnium S.L. Palencia 50 Plastic Omnium 50 Renault フロントエンドモジュール
英国 Valeo Engine Cooling UK Ltd. Sunderland 100 エンジン冷却装置
英国 Valeo Thermal Climate Control Ltd. Brentwood 100
アフリカ
南アフリカ Valeo Systems South Africa (Pty.) Ltd. Uitenhage 51 Metair 49 VW フロントエンドモジュール
MAHLE Behr GmbH & Co., KG (独)
アジア・大洋州
中国 上海貝洱熱系統有限公司
Shanghai Behr Thermal Systems Co., Ltd.
上海
南京
50 Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning Co Ltd 50 HVACモジュール、
エンジン冷却部品
中国 沈陽貝洱汽車熱系統有限公司
Shenyang Behr Automotive Thermal Systems Co., Ltd.
沈陽 50 エアコン
中国 上海三電貝洱汽車空調有限公司
Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning Co., Ltd.
上海 17.5 Shanghai Automotive 38.5,
Sanden Corporation 35,
Shanghai Longhua Industrial Co Ltd 9
上海VW、上海GM、
第一汽車 (FAW)、
一汽VW
コンプレッサー
中国 東風貝洱熱系統有限公司
Dongfeng Behr Thermal Systems Co., Ltd.
武漢
十堰
50 Dongfeng Motor Co.,Ltd. 50 日産、Volvo、
神龍汽車
HVACモジュール、
熱交換製品
中国 馬勒貝洱熱系統 (済南) 有限公司
MAHLE Behr Thermal Systems (Jinan) Co., Ltd.
済南 100 中国重型汽車
(CNHTC)
エアコン部品、
エンジン冷却装置
インド MAHLE Behr India Ltd. Pune
Sanand
60 Anand Automotive Systems 40 Tata Motors,
Mahindra & Mahindra,
GM, Renault, Eicher Motors
HVACモジュール、
エンジン冷却モジュール、
コンデンサー
日本 マーレベーアジャパン (株) 東京 100 R&D
韓国 MAHLE Behr Korea Inc. 釜山 100
韓国 SHB Automotive Module Co., Ltd 瑞山
華城
蔚山
SL Corporation (韓) 50 現代、起亜 フロントエンドモジュール組立
米州
ブラジル MAHLE Behr Gerenciamento Termico Brasil Ltda. Aruja (Sao Paulo)
Jundiai
GM, Renault, VW エアコン部品
メキシコ MAHLE Behr Mexico S.A. de C.V. Ramos Arizpe 100 BMW, Chrysler, GM, Daimler エアコン、
コンプレッサー
米国 MAHLE Behr USA Inc. Troy (MI) 100 R&D
米国 MAHLE Behr Dayton L.L.C. Dayton (OH)
Duncan (SC)
100 HVACモジュール組立、
コンデンサー、
ヒーターコア
米国 MAHLE Behr Charleston Inc. Charlston (SC) 100 モジュール組立、
ラジエーター
欧州
チェコ MAHLE Behr Czech s.r.o. Mnichovo Hradiste 100 Porsche, VW HVACモジュール、
エンジン冷却モジュール
フランス MAHLE Behr France Rouffach S.A.R.L. Rouffach 100 PSA, Audi, Mercedes-Benz,
Chrysler, Renault, BMW, GM, Porsche, Opel, Smart, VW, Volvo
HVACモジュール、
エンジン冷却部品
フランス MAHLE Behr France Hambach S.A.R.L. Hambach Cedex 100 Mercedes-Benz, PSA, Opel, BMW, Smart コンデンサー
ドイツ MAHLE Behr Kirchberg GmbH Kirchberg 100 Volvo, MAN, GM, VW HVACモジュール、
ヒーターユニット (商用車)
ドイツ MAHLE Kornwestheim GmbH Kornwestheim 100 Scania, MAN, VW, Audi, Daimler サーモコントロールシステム
ドイツ Behr-Hella Thermocontrol GmbH Lippstadt 50 Hella 50 コントロールユニット、
コントロールパネル
スペイン MAHLE Behr Spain S.A. Barceloca
Montblanc
100 HVACモジュール、
コンデンサー、
エンジン冷却部品
アフリカ
南アフリカ MAHLE Behr South Africa (Pty.) Ltd. Durban
Port Elizabeth
100 BMW, VW, Nissan, Fiat エアコン
Hanon Systems Corporation (韓)
アジア・大洋州
中国 Hanon Systems (Beijing) Co., Ltd. 北京 80 北京海納川汽車部件 (北京汽車) 20 北京現代、
東風悦達起亜、
華泰汽車、
長安汽車
コンデンサー、
エバポレーター、
ヒーターコア、
HVACモジュール、
ラジエーター
中国 Halla Visteon Climate Control (Nanchang) Co., Ltd. 南昌 80.9 江鈴汽車股份 19 江鈴汽車、長安Ford、Mazda、
北京Benz、第一汽車
フルイドトランスポート (冷媒循環)、
エアコンASSY
中国 Hanon Systems (Dalian) Co., Ltd. 大連 100 北京現代、長安フォードマツダ、GM コンプレッサー
中国 Hanon Systems (Shanghai) Co., Ltd. 上海 100 営業・研究開発・購買拠点
中国 Jie Xi Si (Nanjing) Automotive Climate Control Co., Ltd. 南京 51 日本クライメイトシステムズ 長安Ford コンデンサー
中国 FAWER Visteon Climate Control System (Changchun) Company Limited 長春 50 富奥汽車零部件 50 一汽VW、一汽轎車、
一汽海馬奇瑞汽車
ヒーターコア、
ラジエーター、HVAC
中国 Halla Visteon Climate Control (Jinan) Co., Ltd. 済南 99.7 エアコン部品
中国 Hanon Systems (Chongqing) Co., Ltd. 重慶 100 エアコン
中国 Hanon Systems (Yancheng) Co., Ltd. 塩城 100 エアコン
中国 Bonaire Automotive Electrical System Co., Ltd. 蕪湖 37.5 蕪湖奇瑞科技 Chery HVAC、
エンジンクーリングモジュール
インド Visteon Automotive Systems India Private Ltd. Chennai 100 Ford India,
Toyota Kirloska,
Hyundai India, VW, SEAT
コンデンサー、
A/Cホース、
HVACモジュール、
インタークーラー
インド Hanon Climate Systems India Private Limited Rajasthan 61 Maruti Suzuki Maruti Suzuki India,
Ford
EGRシステム、
燃料供給モジュール、
ヒーターコア、
インタークーラー、
ラジエーター、
エンジンクーリングモジュール
日本 日本クライメイトシステムズ(株) 東広島
山口
33.3 パナソニック 33.3、
マツダ 33.3
エアコンシステム、
コンデンサー、
エバポレーター、
ヒーターコア
韓国 Hanon Systems Corp. 蔚山 (Ulsan) 現代、起亜 フロントエンドモジュール、
HVACモジュール
平澤 (Pyeongtack) コンプレッサー
大田 (Daejeon) コンデンサー、
エバポレーターコア、
ヒーターコア、
ラジエーター
タイ Hanon Systems (Thaliand) Co. Ltd. Rayong 100 コンプレッサー、
エバポレーター、
ヒーターコア、
HVACモジュール、
インタークーラー、
ラジエーター
マレーシア Japan Climate Systems Malaysia SDN. BHD. Penang
米州
ブラジル Hanon Systems Climatização do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Atibaia,
Sao Paulo
99 HVAC
カナダ Hanon Systems Canada Inc. Belleville (ON) 100 Ford, GM, Volvo, VW, Audi コンプレッサークラッチ、
A/Cホース、
HVACモジュール
メキシコ Coclisa S.A. de C.V. Ciudad
Juarez-Chihuahua
100 Ford,
Auto Alliance International (AAI)
コンプレッサー、
コンデンサー、
ヒーターコア、
ラジエーター
Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. Querétaro HVACモジュール
J CLIMA SISTEMAS MEXICO S.A de C.V. El Salto
米国 Hanon Systems Alabama Corp. Shorter (AL) 100 現代 フロントエンドモジュール、
HVACモジュール
欧州
チェコ Hanon Systems Autopal s.r.o. Novy Jicin 100 エアコンホース、
アキュムレーター
Hluk 100 空冷・水冷式チャージエアクーラー、
低温ラジエーター、
EGRクーラー
フランス Hanon Systems Charleville SAS Charleville 100 キャニスター、
クライメートコントロール、
エアインダクションシステム、
HVAC
ハンガリー Hanon Systems Hungary Kft. Szekesfehervar 100 コンプレッサー、
燃料供給モジュール、
フューエルポンプ、
フューエルタンク、
点火コイル
ポルトガル Hanon Systems Portugal, S.A. Palmela 100 コンプレッサー
ロシア Hanon Systems Rus LLC Togliatti 100 クーリングモジュール、
HVAC
スロバキア Hanon Systems Slovakia s.r.o. Ilava 100 HVACモジュール、
ラジエーター
トルコ Hanon Automotive Climate Sys.
Manufacturing Industrial and Commercial Co.
Gebze (Kocaeli) 100 現代、Ford、Volvo クーリングモジュール、
HVAC
英国 Hanon Systems UK Limited Chelmsford
ドイツ Hanon Systems Deutschland GmbH Kerpen
Hanon Systems Southern Germany GmbH Hockenheim
オランダ Hanon Systems Netherlands Coöperatief U.A. Heerlen
Modine Manufacturing Company (米)
アジア・大洋州
中国 Modine Thermal Systems (Shanghai) Co., Ltd. 上海 100 バス用エアコン
中国 Modine Thermal Systems (Changzhou) Co., Ltd. 常州 100 Volvo, BMW,
Mercedes-Benz, VW
オイルクーラー、
エアクーラー、
EGRクーラー
インド Modine Thermal Systems Private Limited Sriperumbudur 100 Daimler バス用エアコン、
チャージエアクーラー
日本 日軽熱交株式会社 静岡 50 日本軽金属 50 スズキ、デンソー、カルソニック、三菱重工、Valeo コンデンサー
米州
ブラジル Modine Brazil Guarulhos Guarulhos
メキシコ Modine Transferencia de Calor, SA de V Nuevo Laredo オイルクーラー、
ラジエーター
米国 Modine Manufacturing Company
HQ and R&D Center
Racine (WI) R&D
米国 Modine Manufacturing Company
Trenton Plant
Trenton (MO) Chrysler, Paccar アルミラジエーター、
クーリングモジュール
欧州
オーストリア Modine Austria GmbH Kottingbrunn 100 コンデンサー、
ラジエーター、
オイルクーラー、
クーリングモジュール
ドイツ Modine Europe GmbH Filderstadt-
Bonlanden
ハンガリー Modine Hungaria Kft. Gyongyos
Mezokovesd
イタリア Modine Pontevico S.R.L. Pontevico
(Brescia)
100 ラジエーター、
チャージエアクーラー、
オイルクーラー、
クーリングモジュール
Air International Thermal Systems (豪)
アジア・大洋州
オーストラリア Air International Thermal Systems Port Melbourne Ford, GM Holden 本社、R&D
中国 空調国際(上海)有限公司
Air International (Shanghai) Co., Ltd.
上海 100 瀋陽華晨金杯、
一汽海馬汽車、上海GM、GM、
南京Iveco、東風柳州汽車、
長安Ford Mazda
エアコン、
HVACモジュール、
エンジン冷却装置
R&D
中国 南方英特空調有限公司
South Air International Co., Ltd.
重慶 長安汽車 長安汽車、北汽、
吉利汽車
ラジエーター、HVAC、
コンデンサー
インド Air International India Pune 50 Tata Toyo Radiator Ltd. HVAC
タイ Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd. Rayong 100 エアコン、
HVACモジュール、
エンジン冷却装置
米州
米国 Air International (USA) Inc. Auburn Hills (MI) GM, Opel, Ford クーリングモジュール、
ラジエーター、HVAC
米国 Air International Thermal Systems Decatur (IL) R&D

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