2018年中国市場予測は2,998万台、メーカー各社は慎重な計画

乗用車は前年比3%増、商用車は1%増、新エネルギー車は100万台と予測

2018/03/09

要約

中国の新車販売台数の増減率

  中国汽車工業協会(以下、中国自工会:CAAM)によれば、2018年の需要予測*1は2,998万台となる見通し(2018年1月)。新車販売台数は、乗用車は前年比3%増、商用車は前年比1%増。SUVモデルが引き続き市場をけん引し、SUVの販売台数はセダンを超えると予測している。

  排気量1.6L以下の小型車への減税政策は、2017年末に終了となったが、2018年1月から、新エネルギー車(NEV:New Energy Vehicle)に対する車両購入税が3年間免税となった。自動車メーカーは、2019年から開始されるNEVクレジットに対応するため、NEVの生産体制構築を進めている。

  英国調査会社LMC Automotiveは、2018年の中国のライトビークル販売台数(輸入を含むGVW6t以下の乗用車・小型商用車)について、前年比2.1%増の2,920万台と緩やかな伸びを予測している。

  各自動車メーカーの2018年の販売目標/計画台数が発表されたが、慎重な姿勢を見せるメーカーが多く、一部のメーカーでは、具体的な販売目標/計画台数を公表していない。

*1:中国市場の需要=卸売販売-完成車輸出+完成車輸入

 

 

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中国自工会の2018年販売予測

  中国自工会の2018年1月時点の予測によれば、2018年の需要予測*1は2,998万台の見通し。また、販売台数は乗用車が前年比3%増、商用車が1%増と予測している。

*1:中国市場の需要=卸売販売-完成車輸出+完成車輸入



中国の自動車販売台数

(千台)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 対2016年
増減率
2018年CAAM予測
総合計 19,306 21,984 23,492 24,598 28,028 28,879 3.0%

・2,998万台(需要予測)、2,970万台(卸売販売台数)
・乗用車、前年比3%増(販売台数)
・商用車、前年比1%増(販売台数)

乗用車計 15,495 17,929 19,701 21,146 24,377 24,718 1.4%
商用車計 3,811 4,055 3,791 3,451 3,651 4,161 13.9%

(資料:中国汽車工業協会(CAAM)の発表及びMarkLinesデータベースより作成)
注1:販売台数は工場出荷ベースで、輸出台数及び商用車シャシーを含む。
注2:2013年から、従来の微型バンの一部モデルはMPVへ分類が変更された。
注3:微型バンは、基本乗用車、SUV、MPV以外の乗用車全てが含まれる。



2018年の中国市場:マクロ経済、人口構造、製品、政策

  中国自工会は、2018年の中国自動車市場を検討する上で、経済、人口構造、製品、政策の4つの側面から分析している。

  経済面では、小規模企業への支援による消費の促進、「一帯一路」による輸出の促進といったプラス要因、2018年中国経済の成長鈍化に伴う自動車販売の伸びの鈍化と米国税制改正による中国自動車産業へのマイナス影響などを挙げている。なお、3月の第13期全人代で2018年の中国のGDP成長率目標を6.5%前後と発表した。

  中国の人口規模が乗用車の消費の基盤であるとし、自動車保有台数は人口14億人に対してわずか2億台程度のため、潜在顧客は多いとしている。また、二人っ子政策による出生人口の上昇が、自動車購入の需要を促進するとしている。

  製品面では、2018年も引き続き自主ブランド、合弁ブランドを問わず新型モデルが多く市場投入される。また、SUVが市場をけん引し、SUVの販売台数は前年比11%増でセダンの販売台数を超えると予測。既に自主ブランドのSUVモデルは消費者ニーズを的確につかんでおり、中低価格帯の増加がSUV全体の台数増につながっている。合弁ブランドが低価格帯に参入することで、ますます競争は激しくなる。

  この他、カーシェアリング分野の発展は、個人の保有台数の減少につながるとしている。

  政策面では、①2017年9月発表の「乗用車企業平均燃費と新エネルギー車のクレジット同時管理方法」がNEV産業の発展を促進。②2017年7月に施行された「自動車販売管理弁法」では、ディーラーがメーカーからの授権に縛られことなく自動車の販売が可能になり、電子商取引を通じての販売や複数のブランドを保有する自動車販売店で販売することが可能となった。これにより自動車産業の健全化が促進。実際に、2017年11月11日の「独身の日」に、電子商取引を通じて約80万台もの自動車が販売された。③銀行ローンの金利低下も自動車購入を後押しする。④一部地域で排出ガス規制「国6」が先行導入されているが、「国6」対応モデルの価格が高いため、「国5」対応モデルの購入マインドが高まり販売台数を押し上げると見られている。

 

 



新エネルギー車の販売予測:2018年は28.7%増の100万台

2013-2017年新エネルギー車販売台数

  中国自工会による2017年の新エネルギー車(NEV)の販売予測は80万台だったが、最終的に前年比53%増の77.7万台(EV65.2台/PHV12.5万台)となった。2017年12月までのNEVの保有台数は172.9万台で、このうちEV乗用車は80.1万台。

  2018年のNEV販売台数は、前年比28.7%増の100万台と予測するなか、2018年1月のNEVの生産台数は、前年同期比4.6倍の4.1万台、販売台数は前年同期比4.3倍の3.8万台となった。なお、2017年4月に国家発展委員会等の政府機関より発表された「自動車産業中長期発展計画」では、2020年までにNEV生産/販売200万台の目標を掲げている。

  2018年は、2017年9月下旬に発表された「乗用車企業平均燃費と新エネルギー車のクレジット制度同時管理方法」により、各OEMのNEV生産に向けた体制づくりが加速される。2017年12月に「新エネルギー車の車両購置税免除公告」が発表され、EVの車両購入税が2018年1月から3年間免税となり、NEVの販売が刺激される。その一方で、2018年2月にNEVに対する政府からメーカーへの補助金の算出規定が改定され補助金が減額となる。

  また、NEVメーカー/NEV輸入業者及びバッテリーメーカー/バッテリー輸入業者に対して、NEVバッテリーリサイクルに関する「新エネルギー車動力蓄電池回収利用管理暫定規則」が発表された。2018年8月からNEVメーカー/NEV輸入業者は、使用済みバッテリーの種類や有害物質、保管状況などの情報公開、バッテリーのメンテナンスサービス網の確立などが課せられる。バッテリーメーカー/バッテリー輸入業者は、再生材料の使用率の向上、使用済みバッテリーの解体や保管情報の提供、個体識別番号の付与などの責任が発生する。また、NEVバッテリーのリサイクルに関するパイロット地域も発表された。

  中国最大手のEVメーカーBYDは、2018年のNEV乗用車の販売台数目標を前年比75%増の20万台に掲げる。BYDは、2017年1-11月の駆動用電池搭載量でCATLに次ぐ中国第2位のバッテリーメーカーでもある。BYDは、EVの増加に伴いLFP(リン酸鉄リチウム)やNMC(ニッケル-マンガン-コバルト)に使用されるレアメタルのコバルトの供給が追いつかなくなる状況を鑑みて、NMCバッテリーにおけるコバルト配分量の削減と並行し、エネルギー密度の向上を図る技術開発に取り組んでいる。更にバッテリーのリサイクルにも取り組んでおり、コバルトのリサイクル率は95%まで到達しているという。

  上海汽車集団傘下で自主ブランドモデル「栄威(Roewe)」やMGを製造する上汽乗用車は、カーシェアリング専用の小型NEV(A00級)の開発を推進している。

 2017年の最量販EV「EC180」を製造する北京汽車グループ傘下の北京新能源汽車は、2017年の10.3万台から、2018年は15万台のNEV販売目標を掲げる。

 なお、2018年2月下旬に北京新能源汽車の副総経理 張勇 氏が、2017年に「新規建設EV専用プロジェクト」の認可が下りた新興EVメーカー「浙江合衆新能源汽車」のトップに就任した。同社の研究開発は、清華大学と共同で行われており、量産モデルは2019年に発売する予定。

   この他、新興EVメーカーの1つで2017年10月に小型SUVモデルのEV「Π(パイ)1」を発売した雲度新能源汽車は、2018年に3.5万台の販売目標を掲げる。



2017年 2018年
台数(万台) 対前年比(%) 目標・計画(万台)
新エネルギー車総販売台数 77.7 53% 100
BYD*1 11.4 12% 20
北京新能源汽車 10.3 98% 15
東風汽車 5.5 - 8
上汽乗用車 4.4 120% 10
江淮汽車 2.8 54% 5
奇瑞新能源汽車 3.0 - 15
長安汽車 6.1 1125% 8
江鈴汽車 3.0 94% 10
知豆電動汽車 4.2 109% 10
雲度新能源汽車 - - 3.5

(資料:CAAMおよび、各社広報資料、各種報道よりMarkLines作成)

*1. NEVバスを除く

 

 



中国主要メーカー各社の2018年販売計画:各社とも慎重な姿勢

  中国自動車大手メーカー18社(2017年の市場シェア合計約96%)の2018年販売計画を下記にまとめた。

 傘下の天津一汽夏利や紅旗ブランドの販売が不振の中国第一汽車集団は、上半期で内部の改革を図り年販360万台を目指す。自主ブランドの販売が好調な広州汽車集団は前年比10%増、2017年に100万台超を達成した吉利汽車は、2018年に158万台の目標を掲げている。上海汽車集団は、電動化、インテリジェント/コネクテッド、カーシェアリング、グローバル化を引き続き推進する。各社とも2018年は計画・目標に関して慎重な姿勢を見せており、一部のメーカーでは具体的な販売目標/計画台数を公表していない。



中国自動車大手メーカー各社の2018年販売計画

(万台)

OEMグループ/ブランド別 2017年実績 2018年(計画・目標)
▽上海汽車集団 693.0 未定
上汽VW 206.3 224
上汽GM 200.0 Cadillacブランド20万台
上汽GM五菱 215.0 未定
上汽乗用車 52.2 75
上汽大通 7.1 13
南京Iveco 7.0 n.a.
上海申沃客車 0.1 n.a.
上汽 Iveco紅岩 4.0 6
▽東風汽車集団 412.1 450
東風日産乗用車 110.8 117
鄭州日産 6.4 9.15
東風Infiniti 4.8(中国国産2.8) 2020年までに3倍
東風啓辰(Venucia) 14.3 20
東風汽車股份 14.2 15.7
東風ホンダ 71.4 74
神龍汽車 37.8 47.6
Peugeotブランド 24.7 30.65
Citroenブランド 13.1 17
東風悦達Kia 36.0 50
東風Renault 7.2 10
東風乗用車 (風神) 12.5 20
東風小康 40.2 n.a.
東風裕隆汽車 1.9 3.8
東風柳州汽車 28.5 40
東風柳州乗用車 23.0 33
東風柳州商用車 5.5 7
東風商用車 17.2 19.1
▽中国第一汽車集団 334.6 360
一汽VW 200 210
一汽トヨタ 70.6 69.5-71.5
天津一汽夏利 2.7 n.a.
一汽轎車股份 22.0 紅旗ブランド3万台、奔騰ブランド30万台
 (内) 一汽マツダ 12.4 サービスに注力、2017年の販売台数以上
一汽海馬汽車 4.2 n.a.
一汽解放汽車 28.2 30.4
▽長安汽車集団 287.2 n.a.
長安汽車股份 121.5 乗用車4モデルの導入
江鈴控股 38.2 大型トラック:0.8-1.0万台
長安 Ford 82.8 Mondeo PHV、新型Focusの導入
長安マツダ 19.4 CX-8の導入
長安スズキ 8.4 n.a.
長安 PSA 0.6 DS7の導入
▽北京汽車集団 251.2 290-300
北京現代汽車 78.5 90
北京 Benz 42.3 44
北汽福田汽車 60.0 軽型商用車13.9万台
 (内)Daimler 2.1 3
北京新能源汽車 10.3 15
昌河汽車 6.8 15.5
北京汽車自主ブランド車 21.9 30
▽広州汽車集団 200.1 前年比10%増(220.1)
広汽ホンダ 70.5 75
広汽トヨタ 44.2 50
広汽 Fiat-Chrysler 20.5 7人乗りSUVの導入
広汽三菱汽車 11.7 16
広州汽車乗用車 50.9 70
本田汽車(中国) 1.8 n.a.
▽華晨汽車集団 74.6 n.a.
中華/金杯ブランド 21.0 n.a.
華晨 BMW 38.6 n.a.
▽長城汽車 107.0 116
▽奇瑞汽車グループ 67.3 10余りのSUVモデルの導入
奇瑞汽車 50.1 開瑞ブランド:20万台
奇瑞新能源 3.0 15.0
観致汽車 1.5 8.0
▽江淮汽車集団 51.1 60-67
江淮乗用車 22.2 n.a.
▽BYDグループ(商用車含まず) 42.3 60
▽吉利控股 (Volvo Carsを含まず) 124.7 158
▽力帆汽車集団 13.3 4モデルの導入
▽福建汽車集団 23.1 n.a.
▽海馬汽車集団 14.0 28.0
▽中国重型汽車集団 30.0 33
重型トラック 13.5 20.5
軽型トラック(Pickup含む) 9.5 12.5
バス 0.3 n.a.
▽衆泰控股集団 31.7 48.0
▽陜西汽車集団 18.78(うち大型トラック16) 20.0

(資料:CAAM、各社発表、報道、ヒアリングなどからMarkLines作成(一部推定を含む))
注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。



外資系メーカー各社の2018年販売計画

(万台)

2017年(実績) 2018年(計画・目標)
GM 415.0 15モデルを導入計画(フルモデルチェンジ/マイナーチェンジ)、半数がSUV及びMPV
 


上汽GM 200.0 Cadillacブランド20万台
上汽GM五菱 215.0 未定
Ford 119.3 SUV、ラグジュアリーカー、商用車に重点を置く。



長安 Ford 82.7 Mondeo PHV、新型Focusの導入
江鈴汽車股份 29.3 n.a.
Lincolnブランド 5.4 SUVに重点を置く。

輸入車 1.9 n.a.
VW グループ 425.2

434




上汽VW 206.3 224
一汽VW 200.0 210

輸入車(含む香港地区) 18.9 n.a.
PSA 38.4 n.a.



Peugeot 13.1 47.6
Citroen 24.7
DS 0.6 n.a.
Daimler (smartなどの輸入を含む) 75.5 n.a.
Mercedes-Benz Car 61.9(輸入車19.6) n.a.
Mercedes-Benz Van 2.4 n.a.
Daimler Truck 11.2 n.a.
BMW グループ 59.4
Mini含む

6モデルの導入(X3の国産モデルを含む)

華晨 BMW 38.6 n.a.
Volvo Cars 11.4

3モデルの導入

FCA グループ 21.5 n.a.
Renault 7.2 10
トヨタ 129.0 140



広汽トヨタ 44.2 50
一汽トヨタ 70.6 69.5-71.5
Lexusブランド 13.3 16.0
日産 152.0(乗用車+軽型商用車+輸入) 160



東風日産乗用車 112.2 117
鄭州日産 6.4 9.15
東風 Infiniti 4.8(中国国産2.9) 2020年までに3倍
東風啓辰(Venucia) 14.3 20
ホンダ 145.3 150



広汽ホンダ 70.5 75
東風ホンダ 71.4 74
本田汽車 (中国):輸出専用 1.8 n.a.
Acura ブランド(輸入車含む) 1.6 n.a.
マツダ 31.8(小売30.9) 31



一汽マツダ 12.4 n.a.
長安マツダ 19.4 CX-8の導入
三菱自動車 12.9 16
スズキ 11.5 n.a.


長安スズキ 8.4 n.a.
昌河スズキ 3.1 n.a.
スバル 3.1 3
現代-起亜自動車 114.5 140



北京現代汽車 78.5 90
東風悦達起亜 36 50
裕隆汽車
 (東風裕隆汽車 現地製のみ)
1.9 3.8

(資料:各社発表、報道、ヒアリングなどからMarkLines作成(一部推定を含む))
注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。

 

 



LMC Automotive 販売予測: 中国のライトビークル市場はわずかな伸び、2021年には3,250万台に到達見込み

(LMC Automotive、2018年1月)

中国のライトビークル販売予測

  LMC Automotiveの販売予測(2018年1月)によれば、2018年の中国のライトビークル販売台数は、前年比2.1%増の2,920万台となる見込み。2021年には、2018年比11.3%増の約3,250万台に到達すると予測している。

  2017年のライトビークル販売台数は、比較的安定傾向だった。税制優遇措置による追加の需要創出があったというより、むしろ単に需要を先取りしたと思われる。言い換えれば、政策実施期間に販売台数が多い車両ほど、政策終了後に状況は厳しくなるだろう。

  中国のライトビークル販売台数は、前年比伸び率が2016年の約20%に比べ、2017年は0.8%の増加にとどまった。2017年を月別でみると、年初はマイナス成長、年半ばに急成長し、年末には減速した。2017年の卸売と小売の差は約130万台で、2018年の卸売市場を大きく阻害する可能性が高い。

  2016年9月、中央政府は、企業平均燃費(CAFC)クレジットと新エネルギー車(NEV)クレジットに関する政策提案についての意見募集を始めた。新たな規制は2017年9月に正式に公布された。

  ダブルクレジットと呼ばれるこの政策は、大手OEMに選択の余地を与えず、中国での電気自動車の計画を急速に拡大させることになる。すでに電気自動車の分野で業績を上げている中国メーカーと合弁事業を設立し、短中期的に十分なNEVクレジットを確保する可能性を高めたOEMもある。また、長期的かつ積極的な製品計画を発表し、電動化に向けてのコミットメントを示した。つまり、業界再編のプロセスが始まっている。

  業界大手には、新興セクターでチャンスがあると認識している新規プレイヤーがすぐに参加してきた。新規プレイヤーがインターネット企業や他業界の企業である場合、共通しているのは、足がかりを得て既存のポジションを奪うという野望である。競争が激しい状況下では、ほとんどが目標半ばにして終わることは避けられないが、新規プレイヤーの台頭は自動車業界の大きな変化の始まりを告げる。

  2017年の税制優遇措置が終了した現在、その影響は2018年に持ち越される可能性が高い。このため、2018年のライトビークル市場は前年比1.6%増にとどまると予測される。NEVセクターでは、新しい競争形態があらわになり、月日の経過とともにその傾向が明確になるであろう。

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 24,893,412 28,021,786 28,563,604 29,160,331 30,172,368 31,623,374 32,468,201
Volkswagen Group Volkswagen 2,719,438 3,057,058 3,364,366 3,186,920 3,212,352 3,290,938 3,353,405
Audi 572,398 590,565 611,337 602,890 663,221 717,362 764,098
Skoda 280,107 330,147 325,503 293,734 303,933 317,721 343,491
Porsche 61,928 64,057 72,040 87,912 98,030 107,117 115,363
Bentley 1,573 2,104 2,545 2,906 3,352 3,396 3,958
Lamborghini 127 188 217 315 425 450 495
Seat 8 0 0 0 0 0 0
Volkswagen Group sub-total 3,635,579 4,044,119 4,376,008 4,174,677 4,281,313 4,436,984 4,580,810
SAIC Group Wuling 1,537,134 1,369,618 1,185,379 1,248,812 1,260,064 1,257,243 1,246,222
Baojun 490,722 755,584 946,109 999,458 1,034,584 1,059,438 1,092,695
Roewe 102,399 243,536 376,285 453,514 467,391 490,459 517,523
Maxus 34,844 46,123 66,540 73,979 95,780 122,698 134,035
MG 60,048 60,854 112,885 114,373 120,160 122,186 126,142
Yuejin 36,280 38,715 39,438 42,407 44,028 43,385 31,917
SAIC 7,745 17,327 13,195 5,377 5,071 5,836 5,999
Chevrolet 12,150 4,975 4 0 0 0 0
SAIC Group sub-total 2,281,322 2,536,732 2,739,835 2,937,920 3,027,078 3,101,245 3,154,533
General Motors Group Buick 778,694 1,053,089 1,170,746 1,161,987 1,175,363 1,189,611 1,206,109
Chevrolet 895,037 716,119 631,686 589,872 579,298 598,303 618,718
Cadillac 78,307 125,089 174,058 204,199 213,713 266,164 286,309
GMC 0 19 29 36 24 24 36
Hummer 11 0 1 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 1,752,049 1,894,316 1,976,520 1,956,094 1,968,398 2,054,102 2,111,172
Geely Group Geely 522,473 767,857 1,151,636 1,021,147 1,017,362 1,087,895 1,126,880
LYNK & CO 0 0 4,369 101,821 226,768 295,570 322,767
Volvo 83,356 91,033 112,800 143,833 168,452 212,599 243,211
Kandi 9,911 11,546 19,975 48,308 57,298 68,788 81,300
Zhidou 25,392 20,292 44,312 32,604 33,083 32,798 32,558
Lotus 25 24 41 67 65 71 74
Geely Group sub-total 641,157 890,752 1,333,133 1,347,780 1,503,028 1,697,721 1,806,790
Renault-Nissan-
Mitsubishi
Nissan 993,605 1,101,600 1,169,804 1,145,935 1,141,338 1,159,014 1,172,214
Venucia 66,199 76,796 114,665 122,276 140,147 156,899 170,010
Mitsubishi 86,822 74,404 113,611 104,179 107,346 110,747 114,657
Renault 23,016 40,035 82,671 102,232 96,756 99,257 101,504
Infiniti 41,853 38,622 42,705 53,600 57,453 65,001 76,841
Renault Samsung 661 148 16 34 36 42 50
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 1,212,156 1,331,605 1,523,472 1,528,256 1,543,076 1,590,960 1,635,276
Toyota Group Toyota 1,083,148 1,132,099 1,276,102 1,329,708 1,422,693 1,451,823 1,494,843
Lexus 85,740 111,447 123,611 130,421 130,936 133,393 137,354
Scion 3 3 0 0 0 0 0
Toyota Group sub-total 1,168,891 1,243,549 1,399,713 1,460,129 1,553,629 1,585,216 1,632,197
Changan Automobile Group Changan 1,091,396 1,233,445 1,290,564 1,345,299 1,374,357 1,400,081 1,426,060
Chana 210,699 186,952 131,995 128,565 129,374 134,453 149,471
Hafei 9 0 0 0 0 0 0
Changan Automobile Group sub-total 1,302,104 1,420,397 1,422,559 1,473,864 1,503,731 1,534,534 1,575,531
BAIC Group Beijing 584,688 771,611 617,569 714,880 756,398 802,901 825,982
Foton 404,489 405,753 417,750 456,923 483,582 519,102 511,404
Changhe 38,524 73,723 74,782 102,833 100,115 102,694 106,656
BAIC Group sub-total 1,027,701 1,251,087 1,110,101 1,274,636 1,340,095 1,424,697 1,444,042
Honda Group Honda 998,743 1,213,587 1,441,804 1,373,769 1,357,986 1,368,281 1,386,654
Acura 4,101 9,956 14,977 19,069 27,161 33,757 37,272
Honda Group sub-total 1,002,844 1,223,543 1,456,781 1,392,838 1,385,147 1,402,038 1,423,926
Hyundai Group Hyundai 1,071,746 1,145,678 760,917 787,724 805,557 829,734 837,109
Kia 637,678 665,110 338,786 379,371 406,843 467,112 460,508
Genesis 0 0 197 2,591 2,821 3,019 3,142
Horki 30 5 574 1,927 1,865 1,795 1,859
Dianyue 0 0 56 602 1,175 1,330 1,775
Hyundai Group sub-total 1,709,454 1,810,793 1,100,530 1,172,215 1,218,261 1,302,990 1,304,393
Great Wall Motor Haval 662,475 938,018 822,229 743,044 743,081 762,866 789,526
WEY 0 0 71,713 158,511 224,102 235,225 251,887
Great Wall 190,218 136,452 129,777 134,946 140,830 149,112 137,016
Great Wall Motor sub-total 852,693 1,074,470 1,023,719 1,036,501 1,108,013 1,147,203 1,178,429
Ford Group Ford 962,435 1,042,873 977,223 968,846 969,001 983,996 986,608
Lincoln 10,679 33,000 50,358 44,916 69,117 101,317 104,878
Ford Group sub-total 973,114 1,075,873 1,027,581 1,013,762 1,038,118 1,085,313 1,091,486
Dongfeng Motor Dongfeng 769,594 925,844 972,919 956,888 949,888 979,923 964,090
Daimler Group Mercedes-Benz 389,969 482,525 616,870 633,886 682,107 732,980 760,094
Smart 13,786 21,093 24,082 25,841 26,555 26,640 26,542
Daimler Group sub-total 403,755 503,618 640,952 659,727 708,662 759,620 786,636
BMW Group BMW 449,517 476,899 565,811 608,619 634,916 694,356 739,066
MINI 31,038 34,808 29,966 34,796 40,603 43,179 43,715
Zinoro 457 41 85 888 1,080 1,475 1,907
Rolls-Royce 508 553 649 835 995 1,100 1,195
BMW Group sub-total 481,520 512,301 596,511 645,138 677,594 740,110 785,883
GAC Group Trumpchi 187,592 378,117 511,691 564,733 578,049 605,160 623,000
Gonow 8,177 1,159 37 123 114 97 96
GAC Bus 0 17 8 48 50 51 57
GAC Group sub-total 195,769 379,293 511,736 564,904 578,213 605,308 623,153
Chery Group Chery 382,911 452,395 407,016 376,089 410,866 436,631 445,327
Karry 68,867 89,607 93,092 63,802 58,408 59,616 66,416
Qoros 14,247 24,188 16,925 34,869 38,864 42,176 44,066
Cowin 23,448 45,742 44,871 40,406 39,368 40,591 41,560
Riich 22,607 17,194 5,248 7,265 8,147 10,394 10,746
Rely 5,717 2,076 1,301 1,184 1,546 1,822 1,720
Chery Group sub-total 517,797 631,202 568,453 523,615 557,199 591,230 609,835
Jianghuai Automotive JAC 533,977 566,671 442,772 528,357 559,509 616,652 593,007
BYD Auto BYD 441,930 494,380 404,800 418,143 450,449 483,458 545,136
Denza 3,154 2,287 3,133 2,245 2,527 2,870 3,273
BYD Auto sub-total 445,084 496,667 407,933 420,388 452,976 486,328 548,409
PSA Group Peugeot 406,943 349,439 239,665 235,389 238,922 243,547 246,723
Citroen 298,632 249,638 126,082 154,080 171,755 181,864 186,090
DS 24,849 16,180 8,722 33,741 35,365 36,829 40,066
Mitsubishi 1,570 1,200 2,126 2,891 2,940 3,004 3,097
Chevrolet 53 1 0 0 0 0 0
Opel 102 7 0 0 0 0 0
PSA Group sub-total 732,149 616,465 376,595 426,101 448,982 465,244 475,976
Brilliance Auto Jinbei 404,488 277,527 202,412 216,471 235,354 258,529 259,467
Brilliance 164,046 165,913 93,546 85,261 96,460 108,048 113,611
SWM 0 20,866 45,336 23,938 30,157 51,649 53,618
Brilliance Auto sub-total 568,534 464,306 341,294 325,670 361,971 418,226 426,696
Fiat Chrysler Automobiles Jeep 82,523 163,811 235,036 284,832 290,739 316,664 333,713
Dodge 49,628 23,980 12,463 30,357 31,886 32,214 31,058
Maserati 8,178 11,395 16,214 17,810 17,373 16,699 17,241
Alfa Romeo 0 0 3,765 5,520 6,990 7,446 10,692
Chrysler 2,745 3,170 1,600 3,884 4,666 4,948 5,844
Fiat 130 33 23 0 0 0 0
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 143,204 202,389 269,101 342,403 351,654 377,971 398,548
Mazda Motors Mazda 235,384 282,871 315,494 298,904 312,203 313,485 311,300
Tata Group Land Rover 90,431 103,910 114,086 133,874 143,064 155,567 167,232
Jaguar 14,394 24,962 47,063 72,531 77,159 82,568 92,216
Tata Group sub-total 104,825 128,872 161,149 206,405 220,223 238,135 259,448
FAW Group FAW 258,632 226,223 246,841 235,090 234,951 237,084 236,901
Xiali 26,659 11,672 7,543 10,994 11,759 12,268 11,984
Hongqi 5,037 5,050 4,433 7,478 9,238 10,196 10,168
Daihatsu 10,622 8,631 1,964 0 0 0 0
FAW Group sub-total 300,950 251,576 260,781 253,562 255,948 259,548 259,053
Suzuki Group Suzuki 181,350 155,669 125,646 117,810 118,575 117,803 119,006
Isuzu Motors Isuzu 72,999 63,034 62,990 64,997 66,693 70,865 74,728
Subaru Corporation Subaru 46,823 45,794 38,058 42,488 42,907 45,126 51,289
Fiat Industrial Iveco 40,720 37,057 30,180 32,844 36,726 42,366 44,209
Tesla Motors Tesla 3,692 10,399 13,425 13,344 15,596 18,773 34,347
Mahindra Group Ssangyong 4,191 3,219 1,862 1,809 2,112 2,387 2,515
Other Luxgen 60,405 40,499 22,645 46,641 50,963 55,708 58,335
Ferrari 416 453 445 499 560 616 690
Aston Martin 169 227 259 425 475 531 587
McLaren 0 191 192 213 210 226 238
Other sub-total 60,990 41,370 23,541 47,778 52,208 57,081 59,850
Other Chinese
Manufacturers
JMC 205,589 231,609 250,166 253,474 266,524 316,351 310,635
Zotye 213,711 329,265 274,951 247,019 252,672 260,969 277,707
Lifan 248,835 251,572 208,297 189,522 183,269 181,389 178,734
Soueast 70,344 115,616 153,216 176,126 161,682 157,147 164,692
Haima 178,365 215,349 148,402 162,381 155,948 160,036 161,724
Changfeng 5,675 82,017 123,863 127,081 127,857 115,539 118,824
CNHTC 40,929 61,798 91,254 90,853 94,021 97,840 84,158
Hanteng 0 16,117 56,580 62,497 67,742 74,633 76,291
Borgward 0 30,015 44,894 56,365 55,117 68,350 69,593
Hawtai 71,172 73,029 108,499 72,661 55,456 64,862 68,662
Nanjun 14,493 31,204 25,069 35,514 39,347 49,416 50,810
Landwind 43,599 81,502 42,652 48,334 50,425 49,321 48,479
KAMA 51,420 51,478 52,278 53,119 46,578 42,468 42,735
Traum 0 0 600 20,803 26,199 31,000 37,000
Yudo 0 0 969 8,263 14,407 25,806 34,646
Zhongxing 40,437 33,813 38,663 35,415 35,610 33,818 30,931
Tangjun 38,708 42,629 45,960 40,406 38,020 36,226 27,871
Golden Dragon 22,586 20,816 18,603 20,761 21,375 25,064 26,376
Yogomo 0 0 1,518 10,870 18,091 22,014 26,326
Huanghai 25,461 21,337 26,152 24,440 26,415 24,924 24,237
Sinad 15,779 38,993 30,696 24,446 22,844 21,581 22,108
Guojin 0 0 0 1,838 8,451 14,863 21,989
Changjiang 0 0 0 8,786 10,389 14,931 20,425
King Long 20,261 11,632 10,416 14,826 15,715 17,771 20,233
Enranger 26,612 34,324 23,352 19,691 16,748 17,407 18,243
Dayun 17,573 24,518 24,866 18,296 18,021 17,407 15,782
Yutong 12,288 7,595 7,866 8,829 9,615 11,599 13,410
Wuzheng 10,063 20,411 37,848 20,473 19,416 16,764 12,767
Greenwheel 0 0 0 2,472 4,936 7,968 12,050
NIO 0 0 0 889 4,801 7,534 11,204
China Other 70,287 28,492 9,783 12,878 12,301 10,784 9,172
Shaanxi 95 6,909 12,839 7,933 7,179 8,326 8,685
NEVS 0 0 101 1,183 2,749 4,893 7,918
Higer 8,964 4,986 2,269 4,818 5,489 5,866 6,941
New Forta 0 6,168 6,660 5,045 5,275 5,357 5,828
Jiangling Qingqi 0 8,398 9,808 7,321 6,889 5,630 3,898
Ankai 0 2,483 3,278 3,790 3,618 3,154 3,566
CHJ 0 0 0 0 991 2,488 3,512
Foday 0 0 2,398 3,172 3,411 3,219 3,048
Nanjing Golden Dragon 0 3,318 2,060 2,467 2,567 2,959 2,736
Guilin Bus 0 3,858 3,634 2,127 2,204 2,370 2,416
Yulu 0 0 246 857 995 1,486 1,977
Xpeng 0 0 0 810 1,166 1,562 1,964
Yinlong 0 0 0 1,010 1,165 1,563 1,964
Jingma 0 1,673 2,450 1,698 1,610 1,652 1,768
Qiteng 11,205 5,863 7,292 4,339 3,954 3,174 1,710
Yaxing 904 543 35 959 1,051 1,069 1,265
Leapmotor 0 0 0 0 222 777 1,250
Singulato 0 0 0 198 593 998 1,206
Dearcc 0 0 13 760 830 1,004 1,127
Shaolin Bus 0 332 268 266 305 344 389
Zhongtong Bus 0 130 18 120 134 231 345
Hengtong 0 20 26 128 136 153 159
Qiantu 0 0 0 102 117 133 152
Nanchong 0 276 0 0 0 0 0
Feidie 4,056 738 401 84 0 0 0
Jiangnan 9,188 3,822 945 0 0 0 0
Tianjin Meiya 2 39 0 0 0 0 0
Lotus 9,017 0 0 0 0 0 0
Fstar 3,081 1,119 0 0 0 0 0
Yuantong 342 127 106 12 0 0 0
Other Chinese Manufacturers sub-total 1,491,041 1,905,933 1,912,260 1,918,527 1,932,642 2,054,190 2,101,638

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (January, 2018)"
(注) 1.データは、小型車(乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。
2.本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要になります。
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キーワード
中国市場、政策、自主ブランド、新エネルギー車、バッテリー、電動車、NEV、SUV、EV、PHV

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