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USMCAとメキシコ自動車業界の動向
米国産車優遇の動きなどで摩擦も生じるが、メキシコの輸出基地化はさらに進展
2022/03/31
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要約
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USMCA：2023年の完全履行に向けて、米国とメキシコ/カナダが確執
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メキシコ市場：生産車はさらに米国輸出重視に、国内販売は廉価な輸入車へ依存
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メキシコ国内の販売動向：4年ぶりに回復するが低水準が続く
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日産：国内向けピックアップから米国向けInfinitiまで幅広い車種を生産
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GM：生産は米国向け、国内販売は中国からの輸入車へ更なるシフト
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VW：タオス（Taos）の生産開始で、米国向けSUVラインアップを強化
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トヨタ：メキシコ生産は北米市場向けTacomaに一本化
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Stellantis：中国合弁からのリバッジモデルの販売を開始
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現代・起亜：国内販売で着実にシェアを拡大しトップ３に迫る
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Ford：生産モデルをライトトラック系の人気車に切り替え、生産体制を強化
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ホンダ：国内生産をHR-Vへ一本化
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マツダ：生産の主軸は乗用車系からSUV CX-30へ移る
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LMC Automotive生産予測：メキシコのライトビークル生産は2023年に過去最高を更新、2025年には435万台に達する見込み
要約
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| GMのメキシコSilao工場 USMCAのルール下で新たな労働組合が選ばれた （出典：GENERAL MOTORS DE MEXICO） |
USMCA（United States-Mexico-Canada Agreement、米国-メキシコ-カナダ協定）は、NAFTA（North America Free Trade Agreement：1992年施行）に替わる北米3国間の貿易協定として2020年7月に関係国の合意に至り発効した。
NAFTAに対しより厳しくなった自動車輸入の際の無関税諸要件について、その完全な履行は2023年までの猶予があるが、域内調達率の算定基準の解釈や、米国産EV補助金などの米国産車優遇策をめぐって米国とカナダ/メキシコ両国との対立も出てきている。今後の協議や合意の動向によって各社の投資や車種戦略に影響が出てくる可能性がある。
一方で、メキシコへの投資は堅調で自動車OEMや部品メーカーのメキシコ工場への増産/設備投資は、USMCAをめぐる議論の行方が不透明な中でも一層の進展を見せている。OEM各社はメキシコを輸出基地と明確に位置付け、米系各社やトヨタなど生産車種の大部分を米国/カナダに輸出するメーカーも多く、その傾向は一層強まっている。乗用車からライトトラック系へのシフトや将来のEVの普及見込みなど、米国の需要動向に対応した生産車種の刷新や増産投資の計画も相次いで発表されている。
本レポートでは、発効後1年半を経たUSMCAをめぐる主な動きと、メキシコ自動車業界の最新の状況について報告する。併せてLMC Automotiveによるメキシコ生産予測も報告する。
関連レポート：
GM、Ford、StellantisのバッテリーEV戦略 （2021年12月）
Motor Bella 2021: 自動車メーカー各社が米国でのEVラインナップを拡大 （2021年11月）
Motor Bella 2021：米国のSUVとライトトラック需要は堅調に推移 （2021年10月）
メキシコの日系自動車部品サプライヤー：EV向け部材など受注増への対応 （2021年7月）
中国自動車メーカーの海外進出：上海汽車、長城汽車 （2021年6月）
USMCAの発効とメキシコ自動車業界の動向 （2020年7月）
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