世界の二輪車生産と販売 (下):ブラジルの減少が続き、パキスタン/欧州は増加

ブラジル/台湾/パキスタン/日本/欧州/米国

2017/04/27

要約

先進国の二輪車需要 本レポートは、世界の主要二輪車生産国の概況を報告するレポートの後編である。本稿では、ブラジル、台湾、パキスタンと、日本/欧州/米国の先進国の状況についてまとめる(インド/中国/アセアン諸国などの主要国の二輪車市場についてはこちらをご覧下さい)。

 ブラジルの二輪車生産台数は2011年に200万台を超えた後、経済状態の悪化を背景に減少が続いており、2016年は前年比29.7%減の88.8万台。13年ぶりに100万台の水準を下回った。販売台数についても、2016年は前年比27.9%減の85.8万台まで減少。

 台湾の二輪車生産台数は2008年の世界経済危機後の落ち込みから、徐々に回復しており、2016年は台湾国内販売が増加したことから8.8%増の122万台と、2009年以降で最高となった。台湾当局は国内販売を拡大させるため、2016年1月より買い換え支援策を導入し、2016年の販売台数は前年比18.0%増の78.8万台となった。
 
 パキスタンの二輪車生産台数(三輪車を含む)は、2016年度の最初の9ヶ月(2016年7月から2017年3月)には前年同期比21.2%増の121万台と、大幅な市場拡大が続いている。

 世界経済危機後、大きく二輪車市場が縮小した先進諸国のうち、欧州ではその後も二輪車市場の縮小が続いていたが、2014年に底を打ち、2016年は9.1%増加し131万台となった。米国では、緩やかな回復傾向が続いていたが、2016年は2.1%減少し49.0万台となり、6年ぶりに減少。日本の2016年の国内販売は、原動機付き第一種(-50cc)の販売台数の減少が続き、前年比8.3%減の37.3万台。約50年ぶりの低水準まで、市場が縮小している。

 一方、大手二輪車メーカーの母国である日本での生産台数は、2016年は前年比7.3%増の56.1万台。一部に日本生産に回帰した車種があったことが要因。


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(2017年4月)



ブラジル:2016年の生産台数は13年ぶりに100万台を下回る、2017年は輸出主導で持ち直しも

ブラジルの二輪車生産台数 ブラジルの二輪車生産台数は、2016年に前年比29.7%減の88.8万台。100万台の大台を下回るのは2003年以来。ピーク時には210万台(2008年、2011年)を上回った時と比較すると、約4割の水準に低迷している。卸売販売台数も2016年は大幅減少となり、前年比27.9%減の85.8万台となり100万台を下回った。
 リオデジャネイロ オリンピックが開かれたものの、その効果は限定的で、資源価格の下落に伴う投資減少が要因で、経済成長率が2年連続でマイナスとなった。1930年代の世界恐慌並みの景気後退局面にあり、失業率の上昇、家計消費の減少が続き、二輪車の販売を押し下げている。

 ブラジル二輪車工業会(ABRACICLO)は2017年1月に、2017年も市場の縮小は続き、卸売り販売台数は3.9%減の82.5万台となるとの見通しを発表。一方、輸出台数の増加によって、2017年の生産台数は前年比2.5%増の91.0万台となると、ABRACICLOは見込んでいる。

ブラジルのメーカー別二輪車生産台数

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(見通し)
BMW - - - - 6,228 4,885 5,996 8,528 5,125 n.a.
Bramont 282 459 5 - - 15 163 - -
Buell - 450 - - - - - - -
Dafra 119,377 49,500 51,832 52,070 43,180 39,654 27,553 18,406 5,558
DUCATI                 1,117
Harley
-Davidson
6,305 3,082 2,833 4,935 6,996 8,053 7,377 6,397 4,391
Honda 1,600,270 1,196,226 1,441,662 1,687,436 1,397,698 1,375,350 1,239,188 1,041,492 758,787
Kasinski 7,829 4,106 23,722 61,636 30,786 3,552 - - -
Indian - - - - - - - - 566
Kawasaki - 1,954 10,710 11,606 10,566 8,073 5,392 6,363 3,327
Sundown 78,320 14,982 6,962 - - - - - -
Suzuki NA 82,749 55,637 27,744 23,120 24,213 9,434 21,965 7,641
Traxx - - 28,328 16,110 12,232 21,512 21,715 17,267 2,163
TRIUMPH - - - - 228 3,012 4,398 4,393 3,388
Yamaha 328,524 185,965 208,923 275,354 159,153 185,158 196,446 137,897 95,590
Total 2,140,907 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477 1,517,662 1,262,708 887,653 910,000
資料:ABRACICLO
(注) 1995年からブラジルで二輪車の生産を行っているSuzukiは、2009-2011年の間は推定値が掲載されている。

ブラジルの排気量別二輪車卸売販売台数

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(見通し)
50cc以下 - 13,399 31,499 49,955 42,976 38,241 31,298 18,187 n.a. n.a.
51cc以上150cc以下 1,656,432 1,388,156 1,589,711 1,759,354 1,381,365 1,364,423 1,195,792 1,009,080
151cc以上300cc以下 184,993 145,625 167,635 194,287 152,655 139,162 144,628 111,846
301cc以上450cc以下 16,921 4,368 305 1,044 4,532 1,982 4,938 1,082
451cc以上 21,349 27,649 29,031 39,892 43,918 48,869 53,737 49,738
Total 1,879,695 1,579,197 1,818,181 2,044,532 1,625,446 1,592,677 1,430,393 1,189,933 858,120 825,000

資料:ABRACICLO



台湾:販売促進策に支えられて国内販売は8年ぶりの水準

 台湾の二輪車生産台数 台湾は、2016年に、二輪車を122万台生産し前年比8.8%増と2年ぶりに増加。国内販売が、同18.0%増の78.8万台と8年ぶりに70万台を上回ったため。当局が2016年1月から行っている、四輪車/二輪車の買い換え促進策が奏功。この促進策は2017年も継続されている。

 また、台湾では生産の約4割を輸出しているが、2016年の輸出台数は、2年連続で減少し前年比6.0%減の42.7万台となった。輸出先の上位3カ国を占めていた、日本、コロンビア、スペイン向けの輸出が減少したため。

台湾のメーカー別二輪車生産台数

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
三陽  San Yang 426,601 295,992 296,825 389,367 258,311 252,092 263,746 189,598 240,081
光陽  Kwang Yang 552,597 371,825 392,862 461,191 460,522 446,306 511,601 484,745 527,773
台鈴  Tailing 80,254 40,324 40,604 33,281 28,101 30,563 25,938 25,991 23,162
台灣山葉  Taiwan Yamaha 438,534 279,627 274,996 297,674 307,015 352,389 331,469 362,003 365,180
摩特動力  Motive Power 40,805 23,534 17,063 21,045 30,357 33,452 41,878 56,463 61,243
合騏 Her Chee 1,414
哈特佛HartFord 7,913 7,518 5,938 2,915
聯統  Cpi Group 6,552 1,304 3,709 1,955 1,778 421 627 48 3
力道  Lidao 372
Total 1,555,042 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223 1,175,259 1,118,848 1,217,442

資料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association

台湾の排気量別二輪車販売・輸出台数

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
国内
販売
-50cc 19,327 7,313 3,541 7,587 2,946 3,093 3,206 3,509 3,948
51cc-
100cc
330,637 189,842 135,091 115,148 92,688 87,683 41,889 29,479 84,408
101cc-
125cc
437,984 239,805 340,714 455,461 448,818 464,957 549,906 555,507 633,652
126cc- 69,255 40,989 60,041 60,094 59,798 86,766 77,382 76,244 62,255
電動車 595 319 2,098 1,325 2,365 2,940 1,654 3,018 3,754
Total 857,798 478,268 541,485 639,615 606,615 645,439 674,037 667,757 788,017
輸出 -50cc 243,718 169,565 131,063 135,460 132,246 118,085 121,179 93,379 88,194
51cc-
100cc
49,589 12,513 14,493 11,542 10,483 14,904 20,566 18,140 36,162
101cc-
125cc
267,356 256,667 225,609 319,050 217,307 187,497 210,578 216,161 165,098
126cc- 117,387 99,653 107,584 93,844 117,304 96,819 136,998 118,521 130,596
電動車 3,920 3,524 4,463 6,668 6,270 4,579 9,851 8,542 7,342
Total 681,970 541,922 483,212 566,564 483,610 421,884 499,172 454,743 427,392

資料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association



パキスタン:2016年7月-2017年3月の生産台数は21.2%の大幅増

 パキスタンの二輪車生産台数 パキスタンの二輪車生産台数(三輪車を含む)は、2016年度の最初9ヶ月(2016年7月から2017年3月)で、前年同期比21.2%増の121万台。販売も同期間で同21.4%増の121万台となった。最大手のホンダをはじめ大手3社が、2015年度からの好調を維持している。

 2015年度(2015年7月から2016年6月)通年の生産台数は、136万台となり前年度比20.4%の大幅増。販売も同19.9%増の136万台。

パキスタンのメーカー別二輪(含む三輪)車生産台数

(台)
  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2015-16
Jul.-Mar.
2016-17
Jul.-Mar.
Honda 349,525 483,028 570,777 588,106 636,420 639,066 652,593 810,539 601,939 712,040
DYL Motorcycles 66,190 120,788 114,845 85,913 56,223 11,842 7,141 8,122 5,901 5,973
Suzuki 14,592 18,550 20,259 21,389 20,178 24,501 22,094 16,832 12,856 14,712

Sohrab
(2&3 wheeler)

8,698 10,857 5,167 4,284 5,389 6,205 6,355 3,519 2,280 4,668
Qingqi
(2&3 wheeler)
10,616 15,580 21,405 26,058 28,407 26,727 30,898 28,530 21,423 24,602
Hero 21,038 35,010 41,972 38,834 20,466 11,525 8,607 2,958 2,288 2,017
Ravi 18,243 22,951 26,882 22,308 17,935 21,848 23,794 20,837 14,654 14,040
Sazgar
(Triwheeler)
4,690 10,863 15,699 16,328 10,244 13,414 13,713 18,010 13,267 17,380
Habib 15,462 19,234 21,659 25,356 24,294 16,379 - - - -
Yamaha - - - - - - - 20,100 15,800 8,400
Road Prince
Motorcycle(2&3 wheeler)
- - - - - - 135,017 168,300 114,563 160,635
United Auto
Motorcycle(2&3 wheeler)
- - - - - - 230,984 264,349 193,069 245,037
TOTAL 509,054 736,861 838,665 828,576 819,556 771,507 1,131,196 1,362,096 998,040 1,209,504

資料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)
(注):収録対象はPAMAに加盟している企業のみ。

パキスタンのメーカー別二輪(含む三輪)車販売台数

(台)
  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2015-16
Jul.-Mar.
2016-17
Jul.-Mar.
Honda 349,892 483,151 570,168 587,866 635,269 639,499 653,193 811,034 601,764 711,395
DYL Motorcycles 66,484 120,953 113,903 86,000 57,364 12,138 7,172 8,183 5,899 5,940
Suzuki 15,326 17,437 19,685 22,694 19,512 24,356 22,703 17,456 13,119 13,599
Sohrab(2&3 wheeler) 8,800 10,538 5,501 4,276 5,545 5,717 5,776 3,275 2,031 4,174
Qingqi(2&3 wheeler) 10,593 15,393 20,363 26,136 28,156 26,322 31,161 28,737 21,252 24,083
Hero 19,818 36,166 42,270 38,928 20,350 11,511 8,593 2,958 2,288 2,017
Ravi 18,457 23,304 26,920 22,121 19,211 22,425 23,794 20,837 14,654 14,040
Sazgar(Triwheeler) 4,525 10,618 15,442 16,473 10,347 13,107 13,991 17,405 12,317 16,470
Habib 14,029 20,208 21,203 25,399 24,463 16,971 350 - - -
Yamaha - - - - - - - 16,109 12,380 8,648
Road Prince
Motorcycle(2&3 wheeler)
- - - - - - 135,017 168,300 114,563 160,635
United Auto
Motorcycle(2&3 wheeler)
- - - - - - 231,137 264,349 193,069 245,037
TOTAL 507,924 737,768 835,455 829,893 820,217 772,046 1,132,887 1,358,643 993,336 1,206,038

資料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)



日本:2016年の生産台数は2年ぶりに増加して、7.3%増の56.1万台

 日本の2016年の国内販売は前年比8.3%減の37.3万台と、40万台を下回った。記録の残る1970年代からの統計で最低の水準。特に、原動機付き第一種(-50cc)の販売台数が2016年も大きく減少し、前年比16.4%減の16.2万台にとどまった。ただ、セグメント別では、原付二種(51~125cc)の販売台数は前年比6.9%増の10.1万台と3年ぶりに10万台の水準を回復。

 また、ピーク時(1981年)には700万台を超えていた、日本国内の二輪車生産は、国内市場の縮小・生産の海外移転の影響を受け減少していた。しかし、2016年の国内生産台数は2年ぶりに増加し前年比7.3%増の56.1万台。ホンダが原付第一種(~50cc)の国内向けの生産を、中国・ベトナムから日本 熊本製作所に移したことなどが背景にある。

 日本からの輸出は、2016年、欧米向けが増加して前年比2.6%増の42.9万台となった。

日本の二輪車販売
日本の二輪車生産

 

二輪車国内販売

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
原付第一種(~50cc) 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 228,918 193,842 162,130
原付二種(51~125cc) 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 96,249 94,851 101,424
軽二輪(126~250cc) 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 54,303 51,277 46,429
小型二輪車(251cc~) 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,151 66,621 62,908
全排気量合計 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 449,621 406,591 372,891
資料:JAMA
(注) 輸入車を含む。原付第一種・原付第二種は出荷台数、軽二輪は届出台数、小型二輪は検査届出台数。

日本:排気量別の国内二輪車生産台数

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
原付第一種(~50cc) 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940 76,569 66,438 99,319
原付二種(51~125cc) 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670 31,529 30,886 31,465
軽二輪(126~250cc) 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108 93,536 76,945 73,194
小型二輪車(251cc~) 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591 395,424 348,125 356,558
全排気量合計 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058 522,394 560,536

資料:JAMA
(注):JAMAは2015年4月よりメーカー別の生産台数を公表していない。

 

日本からの二輪車輸出台数(地域別/排気量別)

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
アジア 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362 26,333 29,534 25,424
中近東 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916 3,682 5,133 6,141
ヨーロッパ 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965 174,507 170,746 201,182
北米 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283 183,589 133,606 129,428
中米 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231 6,420 6,025 5,035
南米 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822 20,782 21,812 12,479
アフリカ 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553 16,888 20,559 18,832
大洋州 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765 33,383 30,234 30,098
合計 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897 465,584 417,649 428,619
原付第一種(~50cc) 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560 12,778 11,761 16,031
原付二種(51~125cc) 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676 29,771 30,823 30,181
軽二輪(126~250cc) 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566 63,891 59,851 59,805
小型二輪車(251cc~) 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095 359,144 315,214 322,602

資料:JAMA

 



欧州:主要国で販売が回復し、2016年の販売は9.1%増の131万台

欧州主要国の二輪車販売 2016年の欧州二輪車の販売台数は3年連続の増加となり、約131万台と前年比9.1%増加(注)。4年ぶりの水準。主要5カ国(仏伊独西英)の販売台数増加が貢献。

  欧州での二輪車生産台数は、7カ国合計で2014年は51.1万台と前年に比べ4.9%の増加。(2015年の通年のデータは2017年4月現在未公表。暫定的なデータでは、欧州最大の生産国であるイタリアと第2位のドイツの2015年の生産台数は前年に比べて20%以上の増加)。

(注)2014年以降、販売データが取得できなくなったトルコ(2013年:16.4万台)などを除いて比較。

二輪車登録販売台数

(台)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Austria 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923 39,808 38,651 43,456
Belgium 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468 31,610 33,961 34,220
Bulgaria - - 0 0 0 349 400 - - -
Croatia 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 5,165 3,927 3,323 3,579
Cyprus 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 1,882 - - -
Czech Republic 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 n.a. 14198 14,928 15,146
Denmark 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031 9,545 9,310 9,129
Estonia 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054 1,185 1,155 1,212
Finland 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203 10,700 10,161 8,188
France 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969 251,496 242,888 253,067
Germany 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,965 175,826 151,661 174,624
Greece 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136 39,134 39,972 45,268
Hungary 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778 1,892 2,093 2,204
Ireland 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610 965 1,249 1,626
Italy 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516 184,879 196,700 219,865
Latvia 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033 1,801 1,594 1,577
Lithuania 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228 1,217 1,024 1,103
Luxembourg 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642 2,742 2,578 2,709
Macedonia 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0 - - -
Malta 532 699 608 568 746 812 - - - -
Netherlands 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923 73,539 77,625 80,697
Poland 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143 50,561 54,296 49,731
Portugal 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961 17,693 20,205 22,375
Romania 4,779 6,961   440 2,992 3,531 2,045 1,288 1,309 1,679
Slovakia 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355 - 5,748 5,944
Slovenia 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290 3,939 4,151 4,605
Spain 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094 126,260 148,492 172,176
Sweden 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801 8,374 20,057 24,389
Turkey 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132 - - -
United Kingdom 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681 101,807 115,119 128,637
Total 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,285,428 1,154,386 1,198,250 1,307,206

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

 

二輪車生産

(台)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
暫定
Austria 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575 81,167 81,536 n.a.
Czech Republic 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,297 1,328 1,058 n.a.
Germany 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690 105,015 125,497 151,004
Spain 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 27,050 5,010 9,700 n.a.
France 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 23,931 38,885 48,853 n.a.
Italy 708,550 692,500 641,000 485,493 455,176 414,000 249,680 240,635 225,820 288,739
Portugal 65 44 33   0 0 0 0 0 n.a.
Sweden 533 550 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
United Kingdom 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590 15,531 18,911 n.a.
Total 1,413,763 1,372,252 1,149,615 868,011 834,589 767,593 501,813 487,571 511,375 439,743

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles、ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO E ACCESSORI、BMW。



米国:2016年販売は6年ぶりに減少して、49.0万台

米国の二輪車販売 米国の二輪車の2016年販売台数は49.0万台で前年比2.1%減。2008年から2010年までの2年間に、88.0万台から44.0万台へ半減した後、販売台数は徐々に回復し、2015年には50万台を超えた。しかし、2016年は50万台を再び下回り、2010年以来6年ぶりの減少となった。

二輪車販売台数

(台)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DUAL  45,250 27,210 23,351 26,483 30,592 33,296 34,497 36,900 n.a.
OFF-HWY  146,779 105,103 80,962 70,046 69,395 73,058 81,013 70,900 n.a.
ON-HWY  611,133 357,691 306,702 312,520 318,206 324,684 334,488 362,100 346,900
SCOOTER  76,748 31,451 28,483 31,850 41,105 34,742 33,528 30,700 n.a.
TOTAL 879,910 520,502 439,678 440,899 459,298 465,783 483,526 500,678 490,200

(資料) Motorcycle Industry Council 、各種報道
(注 1). Motorcycle Industry Council(MIC) は主要な二輪車メーカーが加盟するアメリカの業界団体。MICが発表する販売台数は、加盟する各社の販売台数の集計で、アメリカの総市場の75%以上を占めるとされる。

(注 2). 2015、2016年の車種別内訳、2016年のTotalはMarkLinesによる推計値。

 

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キーワード
二輪車、2輪車、ブラジル、台湾、パキスタン、日本、欧州、米国、アメリカ

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