VWグループ(下):最大市場の中国と100万台販売を目指す米国での取組み

中国市場に"Budget car"シリーズを投入、中国・米国ともSUVの品揃えを強化

2015/09/18

要 約

Tiguan
Frankfurtモーターショー2015に出展した新型Tiguan

 本レポートは9月7日付で掲載した「VWグループ(上)」に続き、VWの最大市場である中国と、2018年にGroupで100万台(VWブランドで80万台)販売を目指す米国市場での取組みについて報告する。


 中国市場全体の販売台数は、2015年4月から前年実績を割り始め、7月は7.1%減、8月は3.0%減。VW Groupの販売台数も前年を割り、VW Groupは、2019年までの中国での「500万台生産能力構築計画」を再検討している。

 また、シェアも下降している。車型別需要で見ると、MPV、SUVのラインアップが不十分であることが、不振要因の一つとされている。VW Groupは、SUV、セダン、ハッチバックの低価格車 "Budget Car"シリーズを開発し、2018年にも中国市場に投入、さらに他の新興国市場への投入を検討している。


 米国市場では、2011年にChattanooga工場を稼動開始させ、2018年にVW Groupで100万台、VWブランドで80万台販売を目指している。2014年VW Groupの米国販売は60万台、2012年の62万台をピークに漸減傾向にある。シェアも、2012年の4.2%から2015年1~8月は3.5%に低下している。

 商品ラインアップを見ると、中型セダンVW Passatの販売は10万台未満で、トヨタCamryやホンダAccordの約1/4にとどまり、また2014年に285万台の需要があった中型SUVセグメントに参入していないなど、商品力の不足が目立つ。

 VW Groupは、2017~2018年に新SUV 3車種を投入し、また現在の7年ごとのモデル更新を5年に短縮するなど、商品力の強化を進める計画。Chattanooga工場に配置された開発部門にエンジニア200人を集結し、米国仕様車の開発を強化している。


関連レポート:
VWグループ:世界販売が2015年4月から前年割れ、7月も3.7%減(2015年9月)
中国市場2015年上半期:伸び率は1.5%に低下(2015年7月)



中国市場でのVWグループ

 

VW Group:2015年1~8月販売は8.4%減、シェアは1.4%下降

VW Group中国出荷台数とシェア 中国市場全体の販売台数(工場出荷台数で、輸出を含み輸入車販売は含まない)は、2015年4月から前年同月実績を割り始め、1~6月累計で1.5%増にとどまった。中国市場の減速は7~8月も継続し、1~8月累計で前年同期実績に並んだ。

 販売首位のVW Groupは販売台数下落が大きく、2015年1~8月の販売台数は220万台で前年同期比8.4%減、シェアは16.0%から14.6%に低下した。VW Groupは中国市場への依存度が高く、2014年には中国販売台数が世界販売の39%に達している。VW Groupの利益の半分以上は、合弁会社の持分利益の他、合弁会社への部品販売、ロイヤルティーなどを含めて、中国事業によるとの推計もある

 販売減少を受け、VW Groupは6月から一部減産を開始、8月も一部の工場で休業日数を増やすなど減産を続けている模様。

 VW Groupは、2015~2019年に220億Euroを中国事業の生産設備と商品開発に投資し、2019年までに500万台の生産能力を構築する計画であった(Annual Report 2014)。しかし2015年上半期の販売状況を見て慎重になっており、「VW Groupは、決して中国に過剰な生産能力を構築することはない」としている。

VW Group:中国出荷台数とシェア

2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1~8月 2015年 1~8月 前年 同期比
VW Group出荷台数 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364 -8.4%
VW Groupシェア 10.4% 11.9% 13.5% 13.8% 14.9% 16.0% 14.6%
中国市場全出荷台数 18,061,936 18,505,114 19,306,435 21,984,079 23,491,893 15,016,864 15,022,345 0.0%
VW Group:2015年月別出荷台数とシェア
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
VW Group出荷台数 397,209 272,699 292,886 272,301 269,248 238,542 200,561 256,918
VW Groupシェア 17.1% 17.1% 13.1% 13.7% 14.1% 13.2% 13.3% 15.4%
中国市場全出荷台数 2,319,611 1,593,301 2,240,556 1,994,507 1,903,774 1,803,090 1,503,017 1,664,489

資料:MarkLinesデータセンター (注)上記出荷台数は、輸出を含む工場出荷台数で、輸入車販売を含まない。従って、2015年9月7日付レポート「VW グループ(上)」に掲載したVW発表の小売販売台数とは合致しない。

 

 

SUV、MPV市場の拡大に対応し、新型車投入を計画

中国乗用車市場車型別構成 中国市場では、広義の乗用車を「MPV」「SUV」「セダン・ハッチバック」および「微型バン」の4車型に分類している。このうち、中国全体でのMPVは、(2013年に微型バンの一部がMPVに再分類されたこともあり)、2010年の45万台から2014年に191万台に増加、SUVは133万台から408万台に急増した。2015年1~8月には、SUVは前年同期の242万台から351万台に増加し、逆にセダン・ハッチバックは792万台から724万台に減少した。

中国市場「乗用車」の車型別構成

車種 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1-8月 2015年 1-8月 前年比
MPV 445,407 497,708 493,396 1,305,181 1,914,255 1,146,500 1,261,562 10.0%
SUV 1,326,036 1,593,714 2,000,410 2,988,758 4,077,897 2,427,700 3,507,428 44.5%
セダン・ハッチバック 9,494,269 10,122,703 10,744,740 12,009,704 12,376,702 7,920,200 7,239,172 -8.6%
微型バン 2,492,082 2,258,291 2,256,694 1,625,215 1,331,715 965,100 773,527 -19.9%
総計 13,757,794 14,472,416 15,495,240 17,928,858 19,700,569 12,459,500 12,781,689 2.6%

資料:MarkLinesデータセンター

 

VW Group乗用車車型別構成 一方、VW Groupのラインアップでは、MPVはVW Touran 1車種、SUVはVW Tiguan、Audi Q3/Q5のみで、2015年1~8月実績では、それぞれ2.4万台と29万台。乗用車販売の減少は、大半がセダン・ハッチバックの減少(前年同期比18.7万台減)による。

  民族系各社は、低価格のMPV、SUVを積極投入し、2015年1~6月の販売上位10モデルは、SUVで民族系が7モデル、MPVでは9モデルを占めている。外資系は、セダン・ハッチバックの1~10位を独占しているが、セダン・ハッチバック市場は減少している。

 VW Groupは、2015年に次期型Touran MPV、2017年に次期型Tiguanと中型SUVを投入する計画。

VW Group「乗用車」の車型別構成

車種 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1-8月 2015年 1-8月 前年比
MPV 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803 -2.8%
SUV 102,938 187,804 263,219 344,938 448,006 305,138 291,176 -4.6%
セダン・ハッチバック 1,746,361 1,981,670 2,309,633 2,657,647 3,022,903 2,072,745 1,885,385 -9.0%
総計 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364 -8.4%

資料:MarkLinesデータセンター

 

 

セダン、ハッチバック、SUVの"Budget car"シリーズを開発、2018年にも投入

 VW Groupは、セダン、ハッチバックとSUVから成る低価格車シリーズ、"Budget car"シリーズの導入を検討してきたが、2018年にも中国市場へ投入する計画とされる。さらにインド、中南米、東欧などへの投入も検討中。西欧で販売する計画はないとのこと。

 価格については、2年ほど前は6,000~7,000ユーロ(1ユーロ=135円として、81~95万円)を目指すとしていたが、品質面等や収益性の検討から8,000~11,000ユーロ(108~124万円)に修正したとされる。また、日産のDatsunのように、新ブランドとすることも検討中で、新ブランドを設定すれば、VW Groupにとって13番目のブランドになる。

 

 

資料編(中国)

VW Group:モデル別販売台数

車型 ブランド モデル 2010 2011 2012 2013 2014 2014年 1~8月 2015年 1~8月
MPV VW Touran 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
VW 計 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
MPV合計 22,037 31,241 36,044 35,310 34,984 24,490 23,803
SUV Audi Audi Q3 0 0 0 38,945 87,311 56,667 41,679
Audi Q5 32,483 58,632 90,157 102,121 106,999 68,697 71,199
Audi計 32,483 58,632 90,157 141,066 194,310 125,364 112,878
Skoda Yeti 0 0 0 4,090 16,292 11,540 6,634
Skoda計 0 0 0 4,090 16,292 11,540 6,634
VW Tiguan 70,455 129,172 173,062 199,782 237,404 168,234 171,664
VW計 70,455 129,172 173,062 199,782 237,404 168,234 171,664
SUV合計 102,938 187,804 263,219 344,938 448,006 305,138 291,176
セダン・ ハッチ バック Audi Audi A3 0 0 0 0 32,034 12,369 38,212
Audi A4 58,466 87,262 100,519 121,804 120,193 76,018 71,916
Audi A6 115,353 111,806 138,024 148,130 166,463 112,963 92,660
Audi計 173,819 199,068 238,543 269,934 318,690 201,350 202,788
Skoda Fabia 39,278 48,759 48,380 33,554 19,465 14,433 11,449
Octavia 113,226 126,450 137,616 120,246 120,509 68,044 92,147
Skoda Superb/ New Superb 37,796 44,800 44,007 37,258 29,646 19,710 9,623
Rapid/Rapid Spaceback 0 0 0 36,052 96,478 64,834 47,407
Skoda計 190,300 220,009 230,003 227,110 266,098 167,021 160,626
VW Passat GP 130,971 68,061 22,754 22 1 0
CC 17,353 36,576 37,589 41,161 47,892 32,247 19,548
Cross Polo 11,882 178 17,909 18,730 18,784 13,569 11,609
New Santana 0 0 2,919 177,528 285,293 211,899 176,898
Santana 98,363 95,819 101,385 3,089 8 8 6
Gran Santana 6,927
Santana Vista 111,781 108,170 98,484 62,732 21,993 21,990 7
Golf 57,518 100,020 127,376 101,802 193,047 124,235 122,657
Jetta 224,523 217,861 242,528 263,408 296,960 204,098 184,119
New Polo 8,177 122,242 118,849 132,019 136,599 92,769 110,163
New Bora Model X 172,537 207,041 222,735 237,156 222,663 159,909 121,856
New Passat NMS 0 97,797 210,567 227,240 218,343 157,511 141,598
Sagitar 112,887 128,325 196,296 271,188 300,082 207,989 172,996
Lamando 0 0 0 0 29 0 58,073
Lavida 251,615 247,475 246,687 374,056 371,962 256,561 234,393
Gran Lavida 0 0 0 59,814 114,840 76,252 61,414
Polo GP 2Box/3Box 105,776 45,663 21,345 3,486 2,376 1,680 672
Magotan 78,859 87,365 173,664 187,172 207,243 143,657 99,035
VW計 1,382,242 1,562,593 1,841,087 2,160,603 2,438,115 1,704,374 1,521,971
セダン・ハッチバック合計 1,746,361 1,981,670 2,309,633 2,657,647 3,022,903 2,072,745 1,885,385
VW Group乗用車合計 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 2,402,373 2,200,364

資料:MarkLinesデータセンター (注)VW Groupは、商用車を年数千台販売しているが、全て輸入車のため、上記表にはカウントされていない。

 

 



米国市場でのVWグループ

 

2018年に米国でVWブランド80万台、Groupで100万台販売を目指す

 VWは、米国に工場を新設してトヨタ・ホンダに対抗し、2018年までに米国市場でVWブランド車を年80万台、VW Groupで100万台を販売する計画を、2007年に発表した。2011年にChattanooga工場で米国仕様VW Passatの生産を開始。2012年には、前年の東日本大震災の影響で日本メーカーの生産が落ちたこともあり、VWブランドで44万台、Groupで62万台を販売し、米国Light vehicle市場でのシェア4.2%を達成した。しかしVWブランドは2013年、2014年と販売を減らし(VW Groupの販売も微減)、2015年1~8月のGroupのシェアは3.5%にとどまっている。

Detroitオートショー2013に出展したCrossBlueコンセプト、 本コンセプトカーをベースに開発する中型SUVを2017年に米国市場と中国市場に投入する

 

VW Groupの米国事業の変遷

2007年  米国に完成車工場を建設し、2018年までに米国でVWブランドを年間80万台、Groupで100万台販売する計画を発表。
2008年  従来から販売していた高級SUV Touaregに加え、小型SUV Tiguanを投入。しかし、Tiguanは、欧州向けに開発されたモデルで、2014年販売は2.5万台にとどまり、VWのラインアップは、今日まで有力な小型SUVを欠いている。
2011年  Chattanooga新工場で、VW Passatの生産を開始。
 日本での大地震のため、日本メーカーの米国工場の稼働率が低下したこともあり、年間でVWブランド車324,402台(26.3%増)を販売した。
2012年  VWブランドは、米国ディーラー網の拡大に着手。年間438,133台販売した。
 (米国市場では、2012年夏頃から中型SUVの販売が急増)
2013年  春にChattanooga工場に第3シフトを導入したが、在庫が積みあがり、6月に第3シフトを中止。 VWブランドの米国販売は、407,704台に減少。
2014年  VWブランドの米国販売は、366,970台に減少。
2015年  2013年Detroitオートショーに出展した「CrossBlueコンセプト」をベースとする新しい中型SUVを、2017年第1四半期に投入、同第2四半期にサイズを広げChattanooga工場で生産する次期型Tiguanを投入すると発表(1月に発表)。

資料:Automotive News 2015.1.26/2015.2.2

 

VW Groupの米国ブランド別販売台数

2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1~8月 2015年 1~8月
VW 乗用車 278,404 385,366 367,360 333,785 221,775 214,149
小型トラック 45,998 52,767 40,344 33,185 23,103 23,925
合計 324,402 438,133 407,704 366,970 244,878 238,074
Audi 乗用車 83,655 96,516 96,342 112,734 74,248 75,822
小型トラック 33,906 42,794 61,719 69,277 41,818 54,241
合計 117,561 139,310 158,061 182,011 116,066 130,063
Bentley 1,877 2,315 2,964 3,003 1,750 1,685
Lamborghini 340 480 690 708 488 504
Porsche 29,023 35,043 42,323 47,007 31,759 34,876
総合計 473,203 615,281 611,742 599,699 394,941 405,202
米国Light Vehicle 12,779,007 14,492,398 15,603,678 16,531,070 11,186,227 11,611,179
VW Group市場シェア 3.7% 4.2% 3.9% 3.6% 3.5% 3.5%

資料:Automotive News

 

 

VW Groupのラインアップとモデル別販売台数

 米国市場でのVW Groupのラインアップと2014年の販売台数を、トヨタ・ホンダやChevroletブランドと比べると、各セグメントで売り負けている状況が見えてくる。販売台数の多い中型乗用車(Lower middle、分類はWard'sに基づく、以下同様)では、VW Passatの販売は10万台未満で、トヨタCamry(43万台)、ホンダAccord(39万台)、日産Altima(36万台)に対抗できていない。

 ライトトラックは、原油価格の低下もあり販売が好調で2014年米国Light vehicle市場の52%を占めたが、VWブランドのラインアップではSUVのTiguanとTouaregのみで、ライトトラックの販売比率は10%にとどまる。また、2014年に285万台の需要があった最大セグメントである中型SUV(Ward'sの分類ではMiddle CUV)に参入していない。

米国で販売する主要モデルと2014年販売台数比較

セグメント (2014年販売台数) VWブランド車 ライバル車 ライバル車
モデル 販売台数 モデル 販売台数 モデル 販売台数
Upper small (219万台) Golf 16,313 Toyota Corolla 339,498 Honda Civic 325,981
Jetta 160,873 Chevrolet Cruze 273,060 Ford Focus 219,634
Lower Middle (244万台) Passat 96,649 Toyota Camry 428,606 Honda Accord 388,374
Nissan Altima 355,644 Ford Fusion 306,860
Small CUV (49万台) Tiguan 25,121 Jeep Patriot 93,462 Subaru XV 70,956
Middle luxury CUV (51万台) Touareg 6,961 Lexus RX 107,490 Cadillac SRX 53,578
VW Groupが参入していない大セグメント「Middle CUV」
セグメント (2014年販売台数) ライバル車 ライバル車 ライバル車
モデル 販売台数 モデル 販売台数 モデル 販売台数
Middle CUV (285万台) Honda CR-V 335,019 Ford Escape 306,212 Toyota RAV4 267,698
Chevrolet Equinox 242,242 Jeep Cherokee 178,508 Toyota Highlander 146,127

資料:セグメント分類と販売台数は、Ward's Automotive Yearbook 2015 (注)Honda CR-V、Ford Escape、Toyota RAV4およびChevolet Equinoxは、compact SUVと呼ばれることも多い。GMは、Chevrolet Equinoxをcompact SUVと呼び、compact SUVが2014年の業界最大セグメントになったとしている。

 

 

新型SUV 3車種を投入し、SUVラインアップを強化

 VWは2015年のDetroitオートショーで、2013年の同オートショーに出展した「CrossBlueコンセプト」をベースとする新モデルを2017年第1四半期に投入、またサイズアップした次期型Tiguanを米国工場で生産し第2四半期に投入と発表した。次いで2018年に、Tiguanの下に位置するコンパクトSUVを投入する。マツダ CX-3、ホンダHR-Vの対抗車とされる。VW Groupは、モジュール化されたMQBプラットフォームの導入により、より豊富なモデルの開発が可能になったとされている。

 また、これまで欧州市場に合わせて、乗用車を7年のライフサイクルで更新していたが、米国市場に合わせて5年に短縮することとし、2018年に投入する次期型Passatから実行する。米国のディーラーは、この発表を歓迎している。

 VW Groupは、米国80万台の目標は維持しているが、2015年2月2日/2月9日/6月19日付Automotive Newsによると、新たなSUVを投入するまでは販売の大幅な拡大は困難だとして、事実上2018年にVWブランド80万台の販売目標は先送りする模様。当面は地道な販売台数増加の努力と各ディーラーの収益性向上に努める方針。

 また、Chattanooga工場に配置された開発部門にエンジニア200人を集結し、各モデルを米国顧客の好みに合わせて調整したり、米国でポピュラーな新技術のいち早い採用に取り組む。

 こうしたVWの発表により、米国のVWディーラーは、VWブランドの将来について、時間はまだかかるが多少明るい未来を見るようになったとされている。

 

 

資料編(米国)

VW/Audiブランドの米国モデル別販売台数

ブランド 2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1~8月 2015年 1~8月
VW 乗用車 CC 29,502 21,646 15,672 9,995 7,530 4,106
Eos 7,533 6,214 4,178 3,411 2,603 1,800
Jetta 177,360 170,424 163,793 160,873 104,810 89,692
Beetle 6,468 29,174 43,134 29,182 21,485 17,527
Passat 22,835 117,023 109,652 96,649 67,633 56,508
Golf/GTI 34,706 40,885 30,931 33,675 17,714 44,516
278,404 385,366 367,360 333,785 221,775 214,149
小型トラック Routan 12,473 10,483 2,109 1,103 1,103 0
Tiguan 25,990 31,731 30,002 25,121 17,446 19,249
Touareg 7,535 10,553 8,233 6,961 4,554 4,676
45,998 52,767 40,344 33,185 23,103 23,925
VW合計 324,402 438,133 407,704 366,970 244,878 238,074
Audi 乗用車 A3 6,561 7,205 857 22,250 12,329 24,260
A4/S4 35,234 35,415 36,744 33,993 23,349 18,306
A5/S5 15,385 17,270 18,664 16,620 11,961 8,867
A6/S6 11,124 18,998 22,428 23,941 15,657 15,359
A7/S7 6,270 8,598 8,483 8,133 5,798 4,882
A8A8 5,700 6,002 6,300 5,904 3,573 3,376
R8 1,145 802 813 735 525 439
TT 2,236 2,226 2,053 1,158 1,056 333
83,655 96,516 96,342 112,734 74,248 75,822
小型トラック allroad - 3,115 5,386 4,686 2,961 1,742
Q3 3,654 243 8,602
Q5 24,908 28,671 40,355 42,420 26,874 31,417
Q7 8,998 11,008 15,978 18,517 11,740 12,480
33,906 42,794 61,719 69,277 41,818 54,241
Audi合計 117,561 139,310 158,061 182,011 116,066 130,063
資料:Automotive News
(注) 1. 青字表記は、北米生産車。
2. VW Routanは、Chrysler Town & CountryのOEM供給車だが、販売不振から2014年に販売を終了した。

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>