韓国：2013年の国内生産は470万台、国内販売は140万台

 韓国の2012年の国内生産は、前年比2.1%減の456万台。国内販売 (輸入車は含まない) は4.3%減の141万台にとどまったが、輸出は0.6%増の317万台で過去最高を記録した。韓国自動車工業会 (KAMA) が2013年初頭に発表した同年見通しは、国内生産470万台 (2012年比3.1%増)、国内販売140万台 (0.8%減)、輸出330万台 (4.1%増)となっている。

 韓国内の乗用車市場シェアは、全需が縮小する中で現代グループが引き続き7割超のシェアを確保。GM Koreaも10%のシェアを維持したが、Renault Samsungは前年の8%から4%に縮小、双竜自動車は3%から4%に拡大した。また、ドイツ車を中心とする輸入車のシェアが8%から10%に増加した。

 現代グループは、ロシア、中国、ブラジル等での生産が増加し、グループとして初めて海外生産が国内生産を上回った。

 GM Korea は、今後5年間に8兆ウォンを投資し、生産能力を増強して新モデル6車種を韓国で生産する。

 韓国内外で販売不振が続くRenault Samsungは、2014年から釜山工場で日産Rogueの生産を開始するほか、韓国内での部品調達率を80%に高めるなどして経営を立て直す。

 2011年にインドのMahindra & Mahindra傘下に入った双竜自動車は、高級SUVのRextonをインド市場に投入。今後も競争力のあるグローバルモデルを開発するとしている。

 LMC Automotiveが2013年1月に発表した予測によると、韓国の2013年light vehicle販売 (GVW6トン以下、輸入車を含む) は、急速な高齢化、高い車保有率、多額の家計債務等の影響で、約150万台にとどまる見通し。2014年以降は状況が大幅に改善するが、販売台数の伸びは年3%程度。2016年には160万台に達し、2019年まではこの水準が継続する見込み。

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 韓国の2012年の国内販売は景気低迷による消費心理の停滞で前年比4.3%減の141万台、輸出は、欧州では経済危機の影響で減少したが、米国・新興国で増加し、過去最高の317万台。国内生産は、国内販売の低迷と第3四半期にあった労働争議により2.1%減の456万台となった。

 一方、輸入は前年比31.4%増の15.4万台と大幅に増加し、乗用車販売の1割を占めるまでになった。2012年9-12月の個別消費税の引き下げ、米国・EUとのFTAによる関税引き下げ、輸入車の中でも中小型車・ディーゼル車の販売増加などが要因とされる。ブランド別では、BMW, M-Benz, VW, Audiなどドイツ車が上位を占め、特にVWは前年比47.9%増の1.8万台、Audiは46.2%増の1.5万台と大幅に増加。日本メーカーではトヨタが前年比2倍の1.1万台を輸入販売した。

 2013年1-2月は、減税措置が2012年末に終了した影響で国内販売が2.8%減、輸出は欧州市場の縮小などで5.1%減となり、国内生産は0.7%減の75万台となった。輸入は2013年1-2月も22.9%増加した。

韓国：米国とのFTAが2012年3月に発効

(注) 韓国と米国のFTA発効を受け、日本メーカーは米国製モデルの韓国への輸出を開始した。トヨタは、2011年11月からSienna、2012年1月からCamry、10月からVenzaを米国から韓国に輸出。ホンダは2012年末から米国製のOdyssey, Pilot, Accord, Crosstour を韓国に輸出。日産も2012年10月から米国製Altimaを韓国に輸出している。

 韓国の自動車生産能力は499.9万台で、うち現代自動車グループが330万台。2013年には、現代グループが10数年ぶりに韓国内で増産投資をし、起亜自の光州工場の年産能力を12万台拡大する。

 韓国メーカーで唯一本格的に海外生産を行う現代グループの海外生産能力は、2012年6月に現代自の中国第3工場、同年9月にブラジル工場が稼働し、364万台となった。今後、現代自のトルコ工場と中国第3工場の能力増強、現代自の中国商用車工場と起亜自の中国第3工場の建設が完了すれば、2015年には429万台に拡大する見込み。

自動車メーカーの韓国内完成車生産能力

現代自動車グループの海外工場生産能力

資料：現代自動車 Global Plant Sales, 起亜自動車 Plant Sales, 2012 Business Results, Kia Press Release 2011.11.2/2012.1.3

 現代自動車グループの2012年の世界販売台数 (韓国生産車と海外生産車の出荷台数の合計) は、前年比7.9%増の713万台。国内販売は2.2%減の115万台にとどまったが、輸出は2.6%増の235万台。海外生産車の出荷台数も15.5%増の363万台に拡大した。海外生産車の出荷台数は全体の51%となり、現代グループとしては初めて海外生産車が韓国生産車を上回った。

 2013年1月に同グループが公表した2013年世界販売見込みは、4%増の741万台。世界経済の停滞とウォン高による競争力の低下により、伸び率は前年の半分と予測している。厳しい経営環境が続くが、競争力のある製品と安定した品質により、販売を拡大する計画。

 2013年には、現代自はSanta FeのロングホイールベースモデルMaxcruz, ix35の燃料電池車、Avante Coupe, 新型Genesis/Genesis Coupeを、起亜自はK3 Koup, MPVの新型Carensと新型Soulを投入する。

起亜自動車の新型車投入 (2012-2013年)

 GM Koreaは2013年2月、今後5年間に8兆ウォンを投資し、生産能力の増強、エンジン工場の整備、デザインセンターの拡充等を行う中期計画を発表。中・長期的に韓国での市場シェアを現在の2倍の20%に引き上げる計画。

 GM Koreaの2012年の韓国での生産台数は前年比3.1%減の79万台、国内販売台数は3.6%増の15万台、輸出は前年とほぼ同じ66万台となった。2013年には中型SUVの新型Captiva、小型SUVの新モデル Trax、Sparkの電気自動車モデルを投入する。

資料：KAMA
(注) MPV は SUVやミニバンを含む Multi Purpose Vehicles (後出表も同じ)。

GM Korea のChevroletブランド新型車投入(2013年)

GM Koreaの中期計画：今後5年間に8兆ウォンを投資 (2013年2月発表)

(注) 2013年4月初め現在、1米ドル=1,124ウォン

 Renault Samsung の2012年の生産台数は37.0%減の15万台、国内販売は45.1%減の6万台、輸出は31.5%減の9万台となった。この大幅な落ち込みは、国内外の需要減少に加えて、同社の新モデル投入の遅れが要因とされる。

 Renault Samsungは経営立て直し計画の一環として、稼働率が低下している釜山工場で、2014年から日産Rogueの生産を開始する。また、2013年下期にRenault CapturのリバッジモデルQM3と、SM3の電気自動車モデルを投入する計画。長期的には韓国内での市場シェアを10%に引き上げることを目指す (2012年は4%)。

資料：KAMA

Renault Samsung：経営立て直し計画 (2012-2013年発表)

 双竜自動車の2012年の生産台数は5.2%増の12万台、国内販売は23.4%増の5万台、輸出は2.8%減の7万台。韓国内では主力モデルのSUV Korando C とピックアップ Korando Sportが好調で、販売が拡大した。

 双竜自動車は2013年に多目的レジャー車 Korando Turismo (欧州名：Rodius)を韓国・欧州に投入する計画。また、2011年に双竜を傘下に置いたMahindra & Mahindraは、2012年10月に双竜の高級SUV Rextonをインド市場に投入した。双竜はインド市場を新たな輸出市場として、販売拡大を図るとしている。

資料：KAMA

双竜自動車：多目的レジャー車 Korando Turismo を発表

Mahindra & Mahindra：インド市場に双竜モデルを投入へ

 LMC Automotive社が2013年2月に発表した予測によると、韓国のlight vehicle生産は2013年に462万台、2014年に471万台となり、両年とも前年比2-3%増加する見込み。2014年以降は、欧州や米州など、韓国ブランド車の輸出先に近い場所で車両を生産する動きが拡大するため、韓国内での生産台数は2016年まで470万台前後で推移するとしている。

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