中国自動車各社の2013年販売計画:乗用車は1,800万台超、商用車は330万台超

自動車輸出130万台/輸入145万台

2013/03/19

要 約

 

 2013年の中国自動車メーカー各社の新車販売計画 (輸出を含む、輸入車販売は含まれない) は、各社の発表や2013年2月末実施したMarkLines 独自の調査などの集計では、合計2,130万台超となっている。その内訳は、乗用車が1,800万台超、商用車は330万台超。これは、中国の政府系自動車団体 「中国汽車工業協会 (CAAM)」 (自動車全体2,065万台、うち、乗用車1,680万台) と、政府系シンクタンク 「国家信息中心 (State Information Center)」 (自動車全体前年比約8%増、約2,085万台) の予測値に比べて、やや強気の数字になっている。

中国車型別自動車新車販売推移 主要外資ブランドの2013年中国販売計画 (メーカー発表値の多くは輸入車を含む) は、1,320万台規模と前年実績比12%強の増加で、輸入車を含まない中国汽車工業協会などの約8%増の予測値に比べて増加率が4ポイント超高くなっている。うち、日本車の販売計画は前年比11.4%増である。


 2013年の中国自動車貿易については、新車の輸出は130万台で、新車の輸入台数は145万台であると予測されている。


 更に、中長期的な中国自動車の新車販売について、2020年は最大約3,000万台であると予測されている。

 中国自動車の保有台数は、2013年3月8日国家統計局発表によると、2012年末時点ではすでに1億944万台 (うち、個人所有 9,309万台) と、100世帯あたり20台を超えた。さらに、10年後の2022年には同約60台に達する見通し (中国自動車産業ブルーブック 「中国汽車社会発展報告2012-2013」 編集長である「中国社会科学院社会学研究所」 王俊秀副研究員の2013年1月の発言から抜粋)。


 一方、英国の調査会社 LMC Automotive は、2013年の中国ライトビークル販売 (工場出荷 + 輸入台数:GVW6トン以下) は前年比10.3%増加の2,101万台となると予測し、さらに、2016年には2,968万台まで増加するとしている(2013年1月時点予測)。従来、中国の新指導部が発足した年には政府主導の景気刺激策が行われてきたことから、2013年は経済状況が好転し、ライトビークル販売の増加幅は2012年の伸び率5.9%を上回ると予測。しかし、同社は「(2013年の市場には)、不安定な欧米市場へ輸出と、日中間の政治的緊張に伴う、下方修正リスクが残る」と指摘している。

関連レポート中国の2012年自動車販売:4.3%増の1,931万台 (2013年2月21日掲載)



中国自動車市場予測: 2013年自動車販売は2,000万台超、2020年は最大3,000万台へ

 2013年の中国新車販売台数は約2,065万台であると、中国汽車工業協会が予測している。その内訳は、中国現地生産車の新車輸出が約130万台、国内新車販売が約1,935万台 (2013年1月発表)。

 一方、中国「国家信息中心」が2013年1月に発表した、2013年の中国自動車新車販売予測は、前年比およそ8%増の約2,085万台となり、中国汽車工業協会の予測値 (2,065万台) とはほぼ一致している。

 2013年は、新車販売が低成長であった前2年間に比べて、中国経済の景気が改善されていることが、比較的高い成長を見込む主なプラス要因・判断材料になっている。


 2013年の中国自動車の中国汽車工業協会による新車販売予測を、車型別内訳でみると、乗用車は1,680万台 (前年比約8%増) で、シャシーを含む商用車は385万台 (同約1%増)。

 さらに車型の内訳については、乗用車の新車販売では、SUV は 246万台 (前年比で最も高い 23.0%増)、セダンとハッチバックの合計である轎車は 1,155万台 (7.5%増)、微型バンは 230万台 (1.9%増) とプラス成長に対し、MPV は前年比 0.7%減の 49万台とマイナス成長の予測。

 一方、商用車 (含むシャシー) では、バスが 52万台 (前年比 2.5%増) と成長幅が前年の 4.0%増より縮小する。一方、トラックは 333万台 (0.8%増) と、前年の (6.8%) マイナス成長からプラス成長と改善されると予測されており、農村の都市化強化などによるインフラ建設投資の増加が主なプラス要因とみられる。


 また、2013年の中国中古車市場の取引台数は、前年実績の約480万台から600万~650万台になる見通しである (中国汽車流通協会2013年1月発表により)。


 更に、長期的な視点では、2010年比 2020年に国内総生産と一人当たりの国民平均所得倍増計画といった、中国政府 (共産党) が2012年11月に発表した 8ヵ年経済成長目標などを背景に、中国の自動車市場は国民の所得向上から順調に拡大を続けて、2020年の新車販売は最大約3,000万台になると予測されている (GM中国部門のボブ・ソシア社長による2013年1月14日の発言より)。

 長期的な乗用車 (市場) の新車販売は、前年比で8%前後の成長が今後約10年間維持されるとする中国汽車工業協会の予測がある (2013年1月発表)。

<表1>中国の車型別自動車新車販売実績と予測

(1,000台)
新車販売 (注1) (内数) 国内生産
 
台数 増加比率
(前年比)
輸出台数 台数
2011年 2012年 2013年
(予測)
2011年 2012年 2013年
(予測)
2011年 2012年 2011年 2012年
  轎車(注2) 10,123 10,745 11,550 6.6% 6.1% 7.5% 332 479 10,138 10,767
MPV 498 493 490 11.7% -0.9% -0.7% 13 5 506 492
SUV 1,594 2,000 2,460 20.2% 25.5% 23.0% 96 129 1,603 1,999
微型バン(注3) 2,258 2,257 2,300 -9.4% -0.1% 1.9% 36 48 2,239 2,266
乗用車合計 14,472 15,495 16,800 5.2% 7.1% 8.4% 476 661 14,485 15,524
バス 488 507 520 10.1% 4.0% 2.5% 45 55 483 506
トラック 3,545 3,304 3,330 -8.2% -6.8% 0.8% 293 340 3,451 3,242
商用車合計 4,033 3,811 3,850 -6.3% -5.5% 1.0% 338 395 3,934 3,748
総合計 (注4) 18,505 19,306 20,650 2.5% 4.3% 7.0% 814 1,056 18,419 19,272
注1. 新車販売には輸出が含まれ、輸入車販売は含まれない。
注2. 轎車はセダンとハッチバックの合計。
注3. 微型バンは、通常、全長 3.5m以下/排気量 1.0L以下の"ミニバン"スタイルの乗用車を指す。
近年は排気量 1.0Lを超えた (例: 1.1L - 1.3L 等)、やや大きいモデルも発売された。
注4. 2013年新車販売台数2,065万台 (工場出荷ベース ) は中国汽車工業協会の予測値。

 

 



中国自動車各社の2013年販売計画: 調査・発表集計で 自動車 2,130万/乗用車 1,800万台超

 中国自動車各社の発表や、MarkLines 独自調査および報道等の集計結果では、2013年の中国自動車販売台数計画 (卸売/工場出荷ベース) は、合計 2,130万台に達しており、中国汽車工業協会が 2013年1月に発表した予測 (2,065万台) を 65万台上回って、やや強気な計画になっている。

 うち、2012年販売実績上位10社の 2013年計画は、合計 1,950万台を超えており、中国自動車メーカー計画全体 (2,130万台超) の9割超/ 91.6%の集中度 (市場シェアの合計) となった。これが実現すれば、中国政府が、生産・販売台数規模上位10社の市場集中度を90%以上とした自動車産業 (企業) 再編の目標の一つを、達成する結果になる。

 また、グループ別で見ると、年間200万台以上を計画する自動車グループは、2012年実績で200万台以上を達成した上海汽車集団 (2012年446万台/2013年計画490万台) と東風汽車公司 (308万台/332万台) および第一汽車集団 (265万台/355万台超) の3社に加え、長安汽車集団 (196万台/210万台超) および北京汽車集団 (169万台/200万台超) の2社は新たに、大型中核自動車グループの仲間入りを目指している。

 2013年計画を前年比でみると、東風汽車公司の後を追う第一汽車集団が、34%増以上と最も高い。これは、第一汽車集団が2010年設定した2013年目標を堅持する方針をとっているためである。ホンダ/トヨタに加えて、Fiat-Chrysler Gr.、三菱自動車、更に奇瑞汽車と合弁/提携を強化している広州汽車集団も、29.2%増と高い計画を策定している。また、Tata傘下のJLR (Jaguar/Land Rover)、イスラエル Quantum LLC とそれぞれ江蘇省で合弁生産体制を構築している奇瑞汽車は 24.3%増、Saab 技術を買収し自主ブランド乗用車で事業拡大を図る北京汽車集団は 18.3%増、江淮汽車集団は 19.2%増、華晨汽車集団は 17.6%増、吉利控股集団は 13.9%増と高い成長を狙っている。


 乗用車販売については (表4を参照方)、2013年各社の新車販売計画を集計した結果は1,800万台規模に達し、中国汽車工業協会予測の1,680万台を大きく上回っている。

 グループ別 (同表4) でみると、上海汽車集団は 450万台超と筆頭で、第一汽車集団 (320万台超)、東風汽車公司 (291万台超)、長安汽車集団 (210万台超)と、2012年販売実績の上位 4社の計画は 200万台を超えている。

 また、乗用車メーカー別 (同表4) では、一汽VW  (2013年計画150万台)、上海GM  (150万台超) 、上海VW  (142万台)、上汽GM五菱 (130万台超)、東風日産乗用車 (100万台)、北京現代汽車 (100万台以上) との合計6社が、2013年の販売計画台数を100万台以上に設定している。

<表2> 中国自動車グループ: 2013年新車販売計画と、2011~2012年実績

(1,000台)
順位 自動車グループ
(注1)
自動車 (注2)
販売実績 販売計画
2011年 2012年 2013年 前年比
増減比率
1 上海汽車集団 3,966 4,461 4,900 9.8%
2 東風汽車公司 3,059 3,078 3,320 7.8%
3 第一汽車集団 2,606 2,649 3,550超 34.0%超
4 長安汽車集団 2,009 1,956 2,100超 7.3%超
5 北京汽車集団 1,526 1,691 2,000超 18.3%超
6 広州汽車集団 740 712 920超 29.2%超
7 華晨汽車集団 567 638 750 17.6%
8 長城汽車 487 625 700 12.1%
9 奇瑞汽車 642 563 700 24.3%
10 吉利控股集団 433 491 560 13.9%
11 江淮汽車集団 495 487 580超 19.2%超
12 比亜迪汽車 449 456 500超 9.6%超
13 力帆実業集団 202 270 300超 11.1%超
14 福建汽車集団 193 193 230超 -
15 中国重型汽車集団 159 138 152 10.3%
16 衆泰控股集団 135 122 n.a. -
17 陜西汽車集団 119 95 106 12.1%
18 慶鈴汽車集団 94 89 n.a. -
その他 (注3) 626 591 n.a. -
合計 18,505 19,306 21,300超
(注4)
9.8%超
注1. メーカー (集団) 配列は2012年自動車販売実績順。乗用車の2013年計画にある、販売台数の実績および計画は、すべて工場出荷 (卸売) ベース。
注2. 販売台数には、輸出が含まれ、輸入車販売は含まれない。商用車にはシャシーが含まれる。
注3. 自動車グループ欄の「その他」は、2012年の自動車販売実績が7万台未満であったメーカーの合計数。
注4. 2013年計画の「合計」には、2013年販売計画発表がある、華泰汽車集団 (2013年計画10万台)、包頭北奔重型汽車 (3.5万台)、成都大運汽車集団 (4.5万台)の、合計18万台を含む。
▽補足:上記自動車グループの販売計画内数情報
自動車グループ 2013年販売計画関連情報
上海汽車集団 ▽グループ台数計画 490万台
・上汽商用車: 20万台 (うち、8%を輸出)
 うち、南京Iveco 15.5万台 (含む躍進 11.5万台)、
 上汽 Iveco 紅岩 3万台 (前年比76%増、大型商用車)
東風汽車公司 ▽グループ台数計画 332万台
・東風商用車: 18万台以上 (中・大型商用車、うち、東風柳州汽車が 3.5万台)
・東風汽車股份: 29.4万台
・東風日産乗用車: 100万台
第一汽車集団 ▽グループ台数計画 355万台超
・一汽解放汽車 (商用車のみ): 17.9万台
 内訳:中・大型トラック 16.9万台(同市場シェア17.5%, J6シリーズ8.4万台)、軽型トラック 1万台 (JL01は1,000台、虎威軽型トラック9,000台)
・乗用車: 320万台超
長安汽車集団 ▽グループ台数計画 210万台超
北京汽車集団 ▽グループ台数計画 200万~210万台
・北汽福田:74.2万台。うち、欧曼12万台、輸出台数は前年比17.8%増
広州汽車集団 ▽グループ台数計画 92万台超
華晨汽車集団 ▽グループ台数計画 75万台 (最大77万台)
 うち、現地生産車輸出 7万台/セット (KD部品を含む)
長城汽車 ▽グループ台数計画 70万台
・輸出: 16万台
奇瑞汽車 ▽グループ台数計画 70万台
・乗用車: 65万台、商用車: 5万台。
 うち、PHV/EVなどの新エネルギー車 1,000台
江淮汽車集団 ▽グループ台数計画 58万台超
・乗用車: 30万台、重型トラック 3万台
・輸出計画: 7万台 (内数)
比亜迪汽車 ▽グループ台数計画 50万台超
・乗用車: 50万台
中国重型汽車集団 ▽グループ台数計画 15.2万台
・軽型トラック:2.5万~3万台
陜西汽車集団 ▽グループ台数計画 10.6万台
・大型トラック: 8.5万台

注: 中国主要自動車グループ傘下の乗用車メーカー別2013年乗用車販売計画については、後出表 <表4> (中国乗用車各社のグループ/メーカー別販売実績と2013年計画) を参照方。

 

 



主要外資ブランド別中国2013年販売計画と予測

 MarkLines の独自調査や、外資各社発表および報道等を2013年2月末時点に集計した結果では、主要外資ブランドの2013年販売計画は 1,320万台規模 (多くは輸入を含む) になっている。これは前年に比べて 12% 強の増加となる計算で、中国汽車工業協会や国家信息中心などの専門機関が予測していた、輸入車を除いた成長率である 8%前後の成長比率に比べて 4ポイント超上回っている。

 国・地域別ブランドの販売目標をみると、前年比増加率が最も高いのは、欧州車 (13.8%増) と韓国車 (13.4%増)。日本車は、欧州車/韓国車より2ポイント以上、米国車 (11.8%増) より0.4ポイント低い、11.4%増になっている。


 また、メーカー別でみると、中国事業の再建を目指すChryslerの前年比46.5%増と三菱自動車の82.9%増という販売目標が、最も野心的であった。また、そのほかの20%超の高い目標を掲げたメーカーは、日本勢ではSubaru (富士重工業、32.2%増) と Isuzu (23.1%増)、欧州勢ではVolvo Car (28%増) と Daimler (26.8%増)、米国勢の Ford (27.5%増) である。

 日本大手3社では、ホンダ (前年比18.7%増、卸売/含む輸入車) の目標が高いが、日産 (同10.3%増、含むLight Vehicleや、合弁会社の東風/Venuciaブランド車) と、トヨタ (同7%増、小売、含む輸入車) の目標は比較的控えめである。スズキは前年比2.9%減の目標を掲げている。

 近年好業績を続けて中国乗用車シェアも伸び続けている VW グループは、約12%増と高い目標 (含む輸入車) を掲げている。また、最近グループ業績が不振に陥っている PSAも、輸入車を含めて前年比 16.3%増の高い販売計画を制定、増加幅が BMW グループ (前年比11.6%増、含む Mini/Rolls-Royce など輸入車) を上回っている。奇瑞汽車との合弁生産が承認された、現地生産体制を整備中のJLRグループも Jaguar と Land Rover ブランドを合わせて前年比 16.7%増の販売計画を策定している。

 中国の合弁工場ブランドが近年好調な業績を維持している、合弁会社ブランド (五菱/宝駿) を含む中国乗用車市場シェア首位のGMは、中国市場全体と同等の8.5%増を計画している。

<表3>主要外資自動車メーカー (グループ) 別ブランド別の中国2012年販売と、2013年販売計画・予測

*表記は、2013年1月時点のLMC Automotiveの推計値。
メーカー
(OEM)
販売台数 (1,000台) 備考
(台数欄)
2012年 2013年
台数実績 台数
計画/予測
前年比
増減率


Toyota 841 900 7.0%  小売り。中国本土のみ、含むLexusなど輸入車
Nissan Gr. 1,211 1,336 10.3%  含む東風/Venuciaブランド、乗用車とLCV
Honda 632 750以上 18.7%  卸売り、含む輸出/輸入車
Mazda 187 200 7.0%  小売り、含む輸入車
三菱自動車 41 75 82.9%  小売り
Suzuki *242 *235 -2.9%
Isuzu *65 *80 23.1%  含む輸入車/商用車
Subaru 44 58 32.2%  小売り
合計 3,263 3,634 11.4%


VW Gr. 2,609 2,920 11.9%  現地生産車(上海VW/一汽VW)のみ、含む輸出
PSA *448 *521 16.3%  含む輸入車
BMW Gr. *311 *347 11.6%  含む輸入車(Mini/Rolls-Royce)
Daimler *231 *293 26.8%  含む輸入車(Benz/smart/Denza)、商用車
Renault *25.5 *28 9.8%  含むRenault-Samsung
Volvo Car 42 60 42.9%
JLR *60 *70 16.7%
Fiat Gr. *46.5 *53.6 15.3%
合計 3,773 4,293 13.8%


GM 2,836 3,078 8.5%  卸売り、含む五菱/宝駿ブランド車、輸出10万台
Ford Gr. *469 *598 27.5%
Chrysler Gr. *53.5 *78.4 46.5%
合計 3,359 3,754 11.8%


Hyundai-Kia Gr. 1,340 1,520 13.4%  現地生産車のみ、含む輸出
双竜 (Ssangyong) *2 *1.6 -20.0%
合計 1,342 1,522 13.4%
上記合計 11,736 13,202 12.5%
注1: 2012年販売と2013年販売欄にある *表記は、2013年1月時点の 英 LMC Automotiveの予測値。2013年台数計画/予測欄の内、*表記ないものはMarkLines独自調査による。
注2: LMC Automotiveの台数統計には、輸入車(販売)台数や、中国本土でない香港における販売台数を含めて集計するなど、統計基準に相違がある関係上、前出表"<表2>中国自動車グループ:2013年新車販売計画と、2011~2012年実績"、"<表4>中国乗用車各社のグループ/メーカー別販売実績と2013年計画"" の数字と一部異なる場合がある。

 

 



2013年中国自動車貿易予測:輸出は23%増の130万台、輸入車は28%増の145万台

中国自動車の輸出入台数推移


 中国自動車の2013年貿易は、中国汽車工業協会 (CAAM) の予測発表で、輸出入共に前年比 20%以上の成長になる見通しが示されている。


 現地生産車輸出の2013年予測台数は、乗用車と商用車 (含むシャシー) を合わせて前年比約23%増の130万台。主要輸出メーカーの2013年輸出計画をみると、乗用車で前年輸出首位の奇瑞汽車 (Chery) は、前年並みの乗用車18万台(前年実績18.2万台)。前年乗用車2位の吉利控股集団 (Geely) の、計画台数は未発表であるが (2012年実績10万台)、北アフリカ/東欧/中央アジアなど海外市場を広げていく方針。新車投入強化などでロシア/イラクなどの既存市場を一層拡大する。2013年内にはエジプト/イラン/ベラルーシ/アルジェリアなどのCKD工場建設を重点において新しい市場開拓を進める。


  一方、新車の2013年輸入車台数の予測値は、乗用車と商用車合計で、前年比約28%増の約145万台。2012年の第4四半期においては、とりわけ日本輸入車の販売不振による在庫増加が、2013年の自動車輸入の一つのマイナス要因。しかし、全体的に見れば、中国経済の好転が輸入車販売を大きく押し上げると見られ、28%のプラス成長と予想される。なお、2013年1月7日付中国汽車報 (China Automotive News) は、2013年の中国輸入車市場では約27の新型車の発売が予定されていると報じた。



<表4>中国乗用車各社のグループ/メーカー別販売実績と2013年計画
メーカー(OEM) 乗用車販売実績 (台) 乗用車販売計画 (注1)
2011年 2012年 2013年
(1,000台)
備考 (内数など)
上海汽車集団 3,731,455 4,166,443 4,510超
  上海VW 1,165,827 1,280,008 1,420  VW 112万台、Skoda ブランド 30万台
上海GM 1,185,585 1,363,532 1,500超  Chevrolet 70万台、Buick 80万台 (新型Excelle 30万台)
上汽GM五菱 1,217,882 1,322,585 1,350超  うち、宝駿 12万台超 微型トラックを含めて合計150万台
上海汽車乗用車 162,161 200,318 240  E50 (EV) 1,000台
東風汽車公司 2,329,039 2,455,231 2,910超
神龍汽車 404,139 440,028 507.5~547.5  Citroen 26.3万台超、Peugeot 約23.7万台超
東風日産乗用車 808,588 772,995 1,000  必須目標は90万台。啓辰 (Venucia) 合弁ブランド車は9.3万台
鄭州日産汽車 51,509 47,603 121  商用車を含む。輸出は商用車を合わせて 1万台 (内数)
東風汽車股份
(注2)
- 1,192 173  微型・軽型商用車を含む。鄭州日産を含めて合計29.4万台
東風裕隆汽車 7,058 31,106 55
東風ホンダ 255,468 282,171 300
東風柳州汽車 100,678 136,501 180
東風悦達Kia 432,518 480,443 520
東風渝安車両 243,053 202,991 203超  2012年実績を上回る、同業各社の平均成長以上
東風汽車乗用車 26,028 60,201 100  風神ブランド車のみ
第一汽車集団 2,314,182 2,413,455 3,200超
一汽VW 1,034,888 1,328,888 1,500  VW 94万台 (新型Bora/Jetta合計45万台以上), Audi 41.5万台以上 (Q3 5万台、A6L 16.5万台)
一汽豊田汽車 529,046 495,477 600  極わずかの商用車、中型バス Coasterを含む (2012年実績4,833台)
天津一汽夏利 253,035 185,018 400  MarkLines独自調査による
一汽GM 174 94 78  大半は軽型商用車
一汽吉林汽車 103,645 90,942 175  軽型・微型商用車を含む
一汽轎車股份 241,362 184,212 400  MarkLines独自調査による
一汽海馬汽車 151,716 128,747 225  海馬3は10万台
天津美亜汽車 316 77 n.a.
長安汽車集団 1,576,033 1,596,937 2,100超
長安スズキ 220,008 170,037 290以上  2013年から自社ブランド車生産を開始へ
長安 Ford 418,600 493,598 600
長安 Mazda 90  少数である輸入車を含む (左記実績に含まれず)
長安汽車股份 714,239 750,579 800
江西江鈴控股 24,810 24,764 n.a.
昌河汽車 119,958 113,465 160  昌河スズキを含む。EV 5,000台
哈飛汽車 78,418 44,494 180
北京汽車集団 846,787 1,037,632 1,190超
北京Benz 77,795 93,664 103  MarkLines独自調査による
北京現代汽車 739,800 859,595 1,000
北汽福田汽車 8,109 7,189 742  大半は商用車
北京汽車製造 11,067 10,164 70  軽型商用車を含む
北京汽車股份 10,016 67,020 70超  2013年から発売する紳宝ブランド (C70/C50/B40)は合計2.8万台
広州汽車集団 721,095 680,027 920超
広汽ホンダ 362,294 316,405 400超
広汽トヨタ 274,417 250,088 290
広汽Fiat - 11,288 100
広汽三菱汽車 - 2,491 50
広汽乗用車 17,006 38,780 80  傳祺 6.5万台
前・広汽長豊 31,196 19,915 -  2012年9月から、広汽乗用車に事業移管・統合
広汽吉奥汽車 11,933 12,026 n.a.
本田汽車(中国) 24,249 29,034 n.a.
奇瑞汽車 634,311 550,203 570~600  最大で、国内販売は42万台、輸出は18万台
BYD (比亜迪) 448,484 456,056 500
吉利控股集団(Geely) 432,752 491,444 560
長城汽車 365,075 487,370 700  商用車を含む。うち、輸出は15万~16万台
華晨汽車集団 294,131 374,980 750  商用車を含む。輸出は7万台。重慶工場 20万台
華晨金杯汽車 152,441 183,045 n.a.
綿陽華鑫汽車 46,246 44,561
華晨BMW 95,444 147,374
江淮汽車集団 217,201 202,395 300  輸出は商用車を合わせて7万台
衆泰控股集団 134,920 122,194 n.a
力帆実業(集団) 122,319 182,860 約220  微型バン以外は18万台
福建汽車集団 116,953 110,104 150超
東南汽車 105993 102,638 150
福建Benz 10,960 7,466 n.a.  2011年7月の発表は2万台
その他 (注3) 187,679 167,909 n.a.
総合計 14,472,416 15,495,240 18,000超  乗用車のみ
注1. 本表の整列は2012年実績順。販売台数の実績および2013年計画はすべて卸売/工場出荷ベース。
注2. 東風汽車股份の2012年販売実績は、鄭州日産および商用車を含めて合計 263,210台。その内訳は、軽型車が 160,494台、SUV/MPV/Pickup が102,716台。このほか、エンジンの生産・販売台数はそれぞれ、163,296基と162,231基。
注3. 「その他」は、青年汽車集団 (2012年販売実績 4.5万台)、一汽海馬を除いた海馬汽車 (4.4万台)、華泰汽車 (3.4万台、2013年計画10万台) などの、2012年の乗用車販売実績が4.5万台未満ならびにゼロのメーカーの合計。

 

<表5>主要外資各社ブランド別中国の2012年販売と、2013年販売計画・予測詳細
*表記は、2013年1月時点のLMC Automotiveの予測値。
メーカー(OEM) 2012年販売実績 2013年販売計画




Toyota ・小売 84.1万台 (前年比4.9%減、中国本土のみ、含むLexusなど輸入車)
・香港 約1万台

・小売 90万台 (中国本土のみ、含むLexusなど輸入車)
・卸売 97万台超 (中国本土のみ、除くLexus以外の輸入車)
  Toyota ブランド ・卸売 74.6万台 (中国本土のみ、除く輸入車)
 うち、一汽トヨタ銷售 49.6万台、広汽トヨタ 25万台
・卸売 89万台 (中国本土のみ、除く輸入車)
 うち、一汽トヨタ銷售 60万台以上、広汽トヨタ 29万台
Lexus ブランド ・6.4万台 (前年比14.3%増) ・8万台 (うち、HV仕様車 2万台)
Nissan Gr. ・121.1万台
(含む東風/Venuciaブランド乗用車とLCV)
・133.6万台以上
(含む東風/Venuciaブランド乗用車とLCV)
Nissan合計 ・*76.5万台 (含む商用車、Nissan/Infinitiブランドのみ)
・卸売 118.2万台 (前年比5.3%減、含む東風/Venuciaブランド乗用車とLCV)
・*72.8万台 (含む商用車、Nissan/Infinitiブランドのみ)


Nissan ブランド ・*75.2万台 (含む商用車1.6万台)
・79.3万台
・*71.4万台 (含む商用車2.2万台)

Infiniti ブランド ・*1.3万台
・1.6万台(前年比16%減)
・*1.4万台

Honda ・卸売 63.2万台 (含む輸出/輸入車)
 うち、AcuraやHonda HVの輸入約4,400台、現地生産車の国内販売59.8万台、輸出2.9万台
・卸売 75万台以上 (含む輸出/輸入車)
 うち、AcuraやHonda HV車などの輸入販売は合計約5万台
東風ホンダ ・28.2万台 (前年比10.5%増) ・30万台
広汽ホンダ ・31.6万台 ・40万台超
本田汽車 (中国) ・卸売 2.9万台 ・n.a.
Acura ・*3,786台
・2,300台 (前年比42.7%減)
・*4,562台

Mazda ・小売 18.75万台 (前年比12.9%減、含む輸入車) ・小売 20万台 (前年比7.0%増、含む輸入車)

一汽 Mazda ・小売 11.4万台 (前年比16.1%減、含む輸入車) ・小売 11万台 (含む輸入車)

長安 Mazda ・小売 7.35万台 (前年比7.4%減、含む輸入車) ・小売 9万台 (含む輸入車)
三菱自動車 ・小売 4.1万台 (前年比 38.0%減)
 うち、東南汽車製 2.35万台、広汽三菱製と輸入車合計1.75万台
・小売 7.5万台 (東南汽車を含まない)
 うち、広汽三菱製 5万台、輸入 2.5万台

Suzuki ・*24.2万台
・卸売 25.7万台 (前年比16%減、含む 長安スズキ 17万台)
・*23.5万台


Isuzu ・*6.5万台 (含む輸入車/商用車)
・現地生産乗用車 1,865台
・*8万台 (含む輸入車/商用車)
・現地生産乗用車 1,300台
Subaru ・小売 4.35万台 (前年比24%減) ・小売 5.75万台 (前年比32%増)




VW Gr. ・260.9万台 (現地生産車のみ、含む輸出)
・281万台 (前年比24.5%増、含む輸入車/香港)
 うち、輸入車 18.92万台、商用車2,300台
・292 万台 (現地生産車のみ、含む輸出)
 内訳:上海VW 142万台、一汽VW 150万台
VWブランド ・*217.3万台
・215万台 (前年比25%増、含む香港)
・*239.8万台

Audiブランド ・40.6万台 (前年比 29.6%増、含む輸入車 8.3万台/香港0.3万台)
・*40.8万台
・50万台 (うち、A6L 15万台/現地生産車41.5万台以上)
・*47.2万台
Skodaブランド ・*24.4万台
・23.57万台(前年比7.1%増、含む香港)
・*32万台

PSA ・現地生産車 44万台 (前年比約8.88%増) ・現地生産車 50万台
東風 Peugeot ・21.62万台 (現地生産車のみ) ・23.7万台 (現地生産車のみ)
東風 Citroen ・22.38万台 (現地生産車のみ) ・26.3万台 (現地生産車のみ)
長安 PSA ・ゼロ (工場未稼働) ・ゼロ (工場未稼働)
BMW Gr. ・*31.1万台 (含むMini/Rolls-Royce)
・32.64万台(前年比40.4%増、含むMini)
・*34.7万台 (含むMini/Rolls-Royce)

BMW ・*28.9万台
・30.3万台 (前年比39.7%増、含む国産14.7万台、中国本土のみ)
・*32.2万台


Mini ・*2.2万台
・2.34万台
・*2.4万台

Daimler ・*23.1万台 (含むBenz/smart/Denzaおよび商用車)
・20.6万台 (前年比約4%増、中国本土のみ、含むsmart/AMG/Maybach) (注3)
・*29.3万台 (含むBenz/smart/Denzaおよび商用車)
・27.4万台(前年比約33%増、含むsmart )

Benzブランド ・小売 19.6万台 (前年比1.5%増、含むsmart/商用車、中国本土のみ)
・*22万台
・小売 約21.6万台 (前年比10%増、含むsmart/商用車、中国本土のみ)
・*27.7万台
smartブランド ・*1.1万台
・15,680台(45%増)
・*1.2万台

Denzaブランド ・ゼロ (未稼働) ・*4,188台
Renault ・*2.5万台 (含むRenault-Samsung 2.4万台)
・2.97万台 (前年比22.4%増、含むRenault-Samsung)
・*2.8万台 (含むRenault-Samsung 2.6万台)


Volvo Car ・4.2万台 (前年比10.9%減) ・6.0万台
JLR ・*5.9万台
・7.3万台 (前年比74%増)
・*7.0万台
Jaguar ・*5,160台 ・*5,722台
Land Rover ・*5.4万台 ・*6.4万台
Fiat Gr. ・*4.65万台 (含むAlfa Romeo/Ferrari/Maserati) ・*5.36万台 (含むAlfa Romeo/Ferrari/Maserati)
Fiatブランド ・*1,195台 ・*4,477台
Iveco ブランド ・*44,186台 ・*47,359台




GM ・卸売 283.6万台 (前年比11.3%増、含む五菱/宝駿ブランド車および輸出) ・卸売 307.8万台超 (含む五菱/宝駿ブランド車、輸出10万台)
上海 GM ・卸売 136.4万台 ・卸売 150万台超
上汽 GM 五菱 ・卸売 148.6万台 (含む微型トラック) ・卸売 150万台 (含む微型トラック)
一汽 GM商用 ・卸売 9.4万台 (乗用車のみ) ・卸売 7.8万台 (含む商用車)
Opel ・*17.3万台 ・*19.0万台
Ford Gr. ・62.7万台(含む輸入車、前年比21%増)
 うち、乗用車42.7万台 (前年比31%増)
・n.a.
・*46.9万台 (含むLincoln/Ford,輸入車) ・*59.8万台 (含むLincoln/Ford,輸入車)
Ford ブランド ・62.7万台 (前年比21%増、含む長安Ford製 41.85万台)
・*46.8万台
・n.a. (長安Ford製 60万台)

・*59.7万台
江鈴 ブランド ・20万台 (前年比3%増) ・n.a.
Chrysler Gr. ・*5.35万台 ・*7.84万台
Jeep ブランド ・*2.17万台
・前年比 107%増 (Grand Cherokee 68%増、Wrangler 76%増、Patriot/Compass合計124%増)
・*1.53万台
Chrysler ブランド ・*145台 (含む東南汽車製 50台) ・*106台
Dodge ブランド ・*3.2万台 (東南汽車製販売停止) ・*6.3万台


Hyundai-Kia Gr. ・134万台 (現地生産車のみ)
・139.2万台(前年比14.2%増、含む輸入車5.2万台)
・152万台 (現地生産車のみ)


Hyundaiブランド ・現地生産車 86.0万台 ・現地生産車 100万台
Kiaブランド ・現地生産車 48.0万台 ・現地生産車 52万台
双竜 (Ssangyong) ・*1,999台 ・*1,603台・1.3万台


裕隆汽車(Yulon) ・3.1万台 (売上64.85億元) ・5.5万~6万台 (売上90億元以上)
注1. 2012年販売と2013年販売欄にある *表記は、2013年1月時点のLMC Automotiveの予測値。2013年台数計画/予測欄の内、*表記ないものはMarkLines独自調査による。
注2. 東風日産乗用車 啓辰 (Venucia) や上汽GM五菱 宝駿 (Baojun) などの、外資合弁会社の自社ブランド車は、外資ブランドとして集計。輸入車 (販売) 台数や、中国本土でない香港における販売台数を含めて集計するなど、統計基準の相違ある関係で、前出表<表2>および<表4>のデータと異なる場合がある。
注3. うち、S-class 3.3万台 (前年比7%増)、B-class 2,760台、GLK-class 27%増、C-class 9%増、E-class 4%増。

 

 



LMC Automotive 生産予測:中国のブランド別生産予測

(LMC Automotive社、2013年2月)

 LMC Automotive 社によれば、中国の2013年のライトビークル生産 (GVW6トン以下) は、前年比 9.9%増の約 2,003万台と予測。販売が上向く見通しのもと、2012年の増加幅 6.4%から伸び率は回復するとしている (2013年2月時点)。

2016年までのブランド別中国ライトビークル生産予測

(台)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 16,752,184 17,123,646 18,223,536 20,028,612 23,199,447 26,010,333 28,507,313
Beiqi Foton Foton 582,180 499,906 515,664 534,829 609,231 704,556 820,516
BMW Group BMW 55,582 98,228 150,052 200,489 267,690 307,203 360,614
Brilliance Jinbei Brilliance 168,670 123,808 170,438 180,470 200,491 198,805 215,588
Jinbei 288,180 316,999 314,664 351,575 404,696 458,411 491,904
Brilliance Jinbei Sub-total 456,850 440,807 485,102 532,045 605,187 657,216 707,492
BYD Auto BYD 521,232 449,425 455,444 492,519 587,941 704,882 786,550
Denza 0 0 0 2,121 11,261 16,192 20,911
BYD Auto Sub-total 521,232 449,425 455,444 494,640 599,202 721,074 807,461
Changan Automobile
Group
Chana 1,104,089 855,051 854,089 951,504 1,171,288 1,319,592 1,468,092
Changhe 60,657 45,661 34,609 52,032 65,511 72,083 76,145
Hafei 215,558 122,240 62,228 89,133 106,734 122,527 133,765
Changan Automobile Group Sub-total 1,380,304 1,022,952 950,926 1,092,669 1,343,533 1,514,202 1,678,002
Chery Group Chery 548,161 554,732 499,944 458,207 460,259 461,386 469,047
Guanzhi 0 0 0 17,495 31,920 33,407 40,073
Karry 88,746 47,540 32,184 45,927 67,176 79,595 87,404
Qoros 0 0 0 0 9,629 21,500 24,942
Rely 11,187 9,922 4,311 15,729 29,372 44,457 51,034
Riich 43,830 25,229 27,512 58,455 113,949 150,337 184,947
Chery Group Sub-total 691,924 637,423 563,951 595,813 712,305 790,682 857,447
Daimler Group Mercedes-Benz 50,272 90,601 104,355 139,407 172,105 255,261 301,444
Dongfeng Motor DF Honda 0 0 14,160 25,850 31,744 47,734 57,353
Dianyue 0 0 0 0 0 2,948 3,475
Dongfeng 670,201 739,065 746,869 785,796 894,953 1,007,578 1,113,871
Venucia 0 0 45,141 46,587 59,871 71,794 81,824
Dongfeng Motor Sub-total 670,201 739,065 806,170 858,233 986,568 1,130,054 1,256,523
FAW Group FAW 490,620 395,873 333,466 411,486 494,372 538,888 548,934
FAW-Toyota 0 0 0 4,002 14,558 15,566 17,035
Hongqi 180 0 527 1,504 1,790 2,277 2,519
Kaili 0 0 0 407 3,054 4,827 7,635
Xiali 132,543 138,576 92,417 49,286 0 0 0
FAW Group Sub-total 623,343 534,449 426,410 466,685 513,774 561,558 576,123
Fiat-Chrysler Group Dodge 1,131 248 13,546 49,324 58,403 72,972 79,886
Fiat 0 0 0 3,213 61,910 119,829 146,845
Iveco 36,808 41,241 39,719 47,361 52,555 57,601 60,814
Jeep 0 0 0 0 10,556 49,948 95,027
Fiat-Chrysler Group Sub-total 37,939 41,489 53,265 99,898 183,424 300,350 382,572
Ford Group Ford 353,345 373,838 477,551 587,185 702,824 809,252 921,904
Geely Group Emgrand 71,569 114,324 160,996 199,897 242,750 306,543 330,741
Englon 51,742 98,028 154,235 178,324 182,110 187,601 193,917
Geely 247,575 111,346 0 0 0 0 0
Gleagle 41,391 111,778 179,418 142,017 181,476 225,461 250,505
Maple 4,499 0 0 0 0 0 0
Volvo 17,004 16,769 5,529 10,041 56,474 100,234 174,778
Geely Group Sub-total 433,780 452,245 500,178 530,279 662,810 819,839 949,941
General Motors
Group
Buick 244,028 257,808 233,900 303,768 348,820 423,350 472,448
Cadillac 5,355 7,249 6,546 9,137 15,354 21,847 62,124
Chevrolet/ Daewoo 773,152 867,996 952,833 998,559 1,057,259 1,148,735 1,189,957
Holden 3,585 2,188 1,307 310 0 0 0
Opel 84,571 138,943 172,722 182,726 206,871 242,804 254,207
General Motors Group Sub-total 1,110,691 1,274,184 1,367,308 1,494,500 1,628,304 1,836,736 1,978,736
Great Wall Motor Great Wall 398,692 486,062 624,183 709,444 849,636 916,251 1,001,989
Honda Group Honda 677,881 621,662 584,514 575,948 624,349 729,126 793,132
Hyundai Group Hyundai 704,441 743,888 855,307 977,966 1,110,005 1,192,320 1,304,445
Kia 338,362 431,265 485,268 508,250 581,386 647,011 674,749
Hyundai Group Sub-total 1,042,803 1,175,153 1,340,575 1,486,216 1,691,391 1,839,331 1,979,194
Isuzu Motors Isuzu 47,150 64,594 64,852 79,752 91,833 99,902 107,146
Jianghuai Automotive JAC 407,068 419,896 421,894 446,792 523,383 578,921 636,427
Mazda Motors Mazda 228,090 212,609 169,518 171,588 180,072 222,891 263,563
Mitsubishi Motors Mitsubishi 44,204 40,161 25,902 52,893 85,387 98,675 114,942
PSA Group Citroen 223,116 231,833 226,109 242,427 258,882 280,835 299,686
Peugeot 153,215 174,102 217,354 250,325 308,694 348,270 371,521
PSA Group Sub-total 376,331 405,935 443,463 492,752 567,576 629,105 671,207
Renault-Nissan
Group
Infiniti 0 0 0 0 0 19,861 38,076
Nissan 757,645 891,264 747,581 778,322 864,538 937,121 1,019,191
Renault-Nissan Group Sub-total 757,645 891,264 747,581 778,322 864,538 956,982 1,057,267
SAIC Group Baojun 0 21,968 91,555 144,259 185,563 217,204 236,245
Maxus 0 3,164 7,582 23,574 29,591 36,409 44,430
MG Mingjue 29,278 49,573 72,147 79,848 125,484 151,269 178,239
Roewe 131,070 107,633 123,535 149,367 183,718 210,429 233,779
SAIC 2,797 652 0 0 0 0 0
Wuling 1,179,852 1,192,411 1,383,787 1,467,520 1,675,899 1,826,825 1,954,769
SAIC Group Sub-total 1,342,997 1,375,401 1,678,606 1,864,568 2,200,255 2,442,136 2,647,462
Suzuki Group Suzuki 280,740 298,972 250,007 241,808 243,391 267,121 291,314
Tata Group Jaguar 0 0 0 0 0 0 11,995
Land Rover 0 0 0 0 8,460 58,725 69,791
Tata Group Sub-total 0 0 0 0 8,460 58,725 81,786
Toyota Group Daihatsu 0 0 0 0 0 0 38,287
Toyota 773,677 800,797 752,470 760,536 822,656 857,936 894,578
Toyota Group Sub-total 773,677 800,797 752,470 760,536 822,656 857,936 932,865
Volkswagen Group Audi 210,482 258,556 333,433 400,617 488,837 523,569 543,142
Skoda 196,703 218,945 230,481 316,449 380,597 400,859 442,256
Volkswagen 1,492,444 1,718,723 2,060,929 2,207,137 2,498,021 2,691,546 2,876,597
Volkswagen Group Sub-total 1,899,629 2,196,224 2,624,843 2,924,203 3,367,455 3,615,974 3,861,995
Other Luxgen 0 7,079 32,103 55,705 59,631 66,932 74,380
Other Chinese
Manufacturers
Beijing 59,134 68,871 113,949 143,634 175,665 198,680 210,703
Beijing Hyundai 0 0 0 452 1,294 2,358 2,872
Changfeng 28,172 24,451 18,196 37,344 50,462 54,463 59,817
China Other 76,155 89,668 127,038 114,184 126,313 134,668 152,426
Everus 0 25,182 23,881 25,268 34,743 37,817 40,187
Feidie 7,519 5,717 5,453 15,843 16,348 16,914 17,162
Fstar 69,991 72,403 50,305 53,882 61,826 71,719 82,355
Golden Dragon 10,449 10,796 14,028 14,811 17,940 22,465 27,685
Gonow 40,611 12,760 13,833 19,144 21,403 23,684 26,259
Guangzhou 0 16,723 32,896 46,456 63,032 72,873 87,821
Haima 136,022 152,018 129,459 142,353 178,916 197,488 194,734
Hawtai 81,300 18,357 34,717 47,180 48,369 50,286 51,586
Heibao 75,800 36,331 0 0 0 0 0
Huanghai 17,002 16,458 12,979 16,283 17,010 11,642 12,024
Jiangnan 31,729 32,536 27,332 26,240 28,276 28,354 26,812
JMC 130,997 133,937 147,292 156,359 175,393 194,282 209,489
Kaima 98,531 64,935 66,632 65,371 72,132 86,372 105,029
King Long 13,399 14,483 15,916 16,274 16,572 17,654 18,557
Landwind 14,063 13,042 13,368 13,654 15,855 13,368 12,139
Lifan 116,621 178,872 243,026 221,998 243,569 255,949 267,398
Nanjun 36,530 34,464 28,586 41,011 46,265 51,401 53,624
Shaanxi Auto 3,546 8,759 8,044 12,169 14,060 15,612 16,840
Sichuan 4,600 11,813 6,867 11,785 10,758 11,410 11,646
Soueast 85,075 78,452 85,515 86,023 91,547 92,941 96,713
TAIC 1,067 1,316 765 0 0 0 0
Wuzheng 21,297 22,939 27,917 30,257 32,699 38,975 41,577
Yangzi 2,184 0 0 0 0 0 0
Yaxing 524 1,128 725 844 891 855 896
Youngman Lotus 35,015 33,426 56,194 59,627 72,031 83,200 87,820
Yuantong 5,102 3,456 4,704 5,683 6,600 7,159 7,644
Yuejin 71,487 70,635 90,467 88,796 93,881 102,783 111,254
Yutong 3,762 4,886 4,261 3,398 3,704 3,805 3,839
Zhongxing 64,854 61,755 63,221 69,957 81,661 88,886 93,273
Zibo 61,177 48,935 49,406 58,747 67,914 74,634 79,611
Zotye 103,919 103,721 89,677 116,386 145,348 159,645 184,077
Other Chinese Manufacturers Sub-total 1,507,634 1,473,225 1,606,649 1,761,413 2,032,477 2,222,342 2,393,869
資料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (February, 2013)"
(注) 1. データは、小型車(乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要となります。
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