欧州商用車メーカー4社：2013年上期も減収・減益が続く
Euro6基準対応エンジン車を導入、新興国市場への展開を強化
2013/09/26
要 約
欧州の商用車メーカー4社、Volvo/Iveco/MAN/Scaniaの2012年の合計販売台数は前年比10.1%減の57.5万台。2013年上半期も縮小傾向は続き、26.1万台と前年同期比で3.8％減少した。
2013年上半期では、Scaniaのみ4.3万台と前年より22.5%増加したが、他3社は減少した。唯一販売台数が増加したScaniaだが、営業利益は前年同期比で6.7%減の39.7億SEKとなった。一方、Ivecoは800万ユーロの営業損益で赤字に転落した。
欧州では2014年1月より中・大型商用車の全車両に、排出ガスへの新たな規制であるEuro 6が適用される。各社はそれに対応したSCR・EGR技術を搭載したラインアップへの刷新や、天然ガスエンジンを発表した。
新興国市場ではVolvo、Ivecoが中国・アジア市場での新型生産や現地法人と提携し、生産・販売網を強化する。MANはロシア市場での販売網整備のため投資する。Scaniaは需要拡大に対応するため、アルゼンチン工場でのトランスミッション生産を拡大する。
2013年通年の見通しとして、Volvoは欧州のトラック市場は当初の予測である23万台規模であると据え置いている。MANは、欧州市場は債務危機の影響が続き、不振が続くがブラジル市場は回復しつつあると見ている。Scaniaは、2013年後半、Euro6適用前にEuro5車両に駆け込み需要が発生するとしている。
関連レポート:
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北米の中型/大型商用車市場と商用車メーカーの動向(2013年1月掲載)
Volvo/Iveco/MAN/Scania の販売台数と売上高/営業利益
| 単位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 ～ 2012年 変化率 |
1月～6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2013年 | 変化率 | |||||||||
| Volvo | 販売台数 | 台 | 261,088 | 137,538 | 190,218 | 251,177 | 234,695 | (6.6%) | 104,374 | 90,400 | (13.4%) |
| 売上高 | 100万SEK | 304,642 | 218,361 | 264,749 | 310,367 | 303,647 | (2.2%) | 160,746 | 131,100 | (18.4%) | |
| 営業利益 | 15,851 | (17,013) | 18,000 | 26,899 | 17,622 | (34.5%) | 13,949 | 3,744 | (73.2%) | ||
| Iveco | 販売台数 | 台 | 192,100 | 103,900 | 129,600 | 153,400 | 137,000 | (10.7%) | 62,766 | 61,401 | (2.2%) |
| 売上高 | 100万Euro | 10,894 | 7,183 | 8,307 | 9,562 | 8,924 | (6.7%) | 4,172 | 3,970 | (4.8%) | |
| 営業利益 | 838 | 105 | 270 | 490 | 469 | (4.3%) | 189 | (8) | - | ||
| MAN | 販売台数 | 台 | 103,705 | 82,609 | 126,279 | 155,520 | 136,271 | (12.4%) | 68,383 | 65,550 | (4.1%) |
| 売上高 | 100万Euro | 10,610 | 7,807 | 10,586 | 12,563 | 11,692 | (6.9%) | 5,796 | 5,828 | 0.6% | |
| 営業利益 | 1,056 | 51 | 528 | 965 | 454 | (53.0%) | 213 | 142 | (33.3%) | ||
| Scania | 販売台数 | 台 | 73,793 | 43,443 | 63,712 | 80,108 | 67,401 | (15.9%) | 35,395 | 43,351 | 22.5% |
| 売上高 | 100万SEK | 88,977 | 62,074 | 78,168 | 87,686 | 79,603 | (9.2%) | 42,139 | 39,338 | (6.6%) | |
| 営業利益 | 12,512 | 2,473 | 12,746 | 12,398 | 8,300 | (33.1%) | 4,257 | 3,971 | (6.7%) | ||
| 4社合計販売台数 | 台 | 630,686 | 367,490 | 509,809 | 640,205 | 575,367 | (10.1%) | 270,918 | 260,702 | (3.8%) | |
| 資料・各社Annual Report, Interim Report | |
| (注) 1. | 「( )」内の数値はマイナス値を表す。 |
| 2. | SEK はスウェーデンクローナ、2013年 9月下旬で 1 SEK は約 0.12Euro/約 15円。 |
(参考) 欧州市場の中型/大型商用車の新車登録台数
| GVW | 地域 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 ～ 2012年 変化率 |
1月～6月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2013年 | 変化率 | ||||||||
| 3.5t～16ｔ 未満の 商用車 |
西欧 18ヶ国 | 406,265 | 254,417 | 258,751 | 315,395 | 297,904 | (5.9%) | 135,701 | 118,317 | (14.7%) |
| EU新加盟国 | 64,406 | 23,303 | 31,907 | 44,456 | 42,302 | (5.1%) | 19,714 | 19,389 | (1.7%) | |
| 欧州合計 | 470,671 | 277,720 | 290,658 | 359,851 | 340,206 | (5.8%) | 155,415 | 137,706 | (12.9%) | |
| 16ｔ以上の 大型商用車 |
西欧 18ヶ国 | 290,939 | 172,146 | 175,558 | 225,985 | 211,165 | (7.0%) | 99,573 | 87,023 | (14.4%) |
| EU新加盟国 | 47,116 | 14,967 | 23,143 | 37,078 | 35,440 | （4.6%） | 17,353 | 16,837 | (3.1%) | |
| 欧州合計 | 338,055 | 187,113 | 198,701 | 263,063 | 246,605 | (6.7%) | 116,926 | 103,860 | (12.6%) | |
| 合計 | 西欧 18ヶ国 | 697,204 | 426,563 | 434,309 | 541,380 | 509,069 | (6.3%) | 235,274 | 205,340 | (14.6%) |
| EU新加盟国 | 111,522 | 38,270 | 55,050 | 81,534 | 77,742 | (4.9%) | 37,067 | 36,226 | (2.3%) | |
| 欧州合計 | 808,726 | 464,833 | 489,359 | 622,914 | 586,811 | (6.2%) | 272,341 | 241,566 | (12.7%) | |
| 資料：ACEA(Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles g.i.e.) | |
| (注) 1. | 2012年/2013年の1～6月数値は暫定値 |
| 2. | 西欧 18ヶ国は、旧EU 15ヶ国と、ノルウェー, スイス, アイスランド。 |
| 3. | EU新加盟国は、チェコ、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、ハンガリー、ブルガリア。 |
| 4. | 2012/2013年1-6月の数値には、中型・大型バスは含まれない。中型・大型バスの登録台数の欧州合計は、2012年 1-6月が 15,989台、2013年 1-6月が 14,694台。 |
| 5. | 「( )」内の数値はマイナス値を表す。 |
