印度日系零部件配套厂:配合整车厂的增产趋势,加强业务体系

还将满足由于尾气排放法规的加强以及EV推进政策的实施所产生的需求

2017/10/16

概要

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印度市场概况:产销量均持续取得增长

  印度2016年汽车产量同比增长8.8%达449万辆,新车销量同比增长7.1%达367万辆。2016年3月将实施针对汽车销售的基础设施目的税 (税率1-4%),虽然会产生一定影响,但是稳健的经济形势、工资水平上涨、各整车厂投放新车型等,带动了需求的扩大。2017年1月~8月累计产量同比增长6.6%达316万辆,新车销量同比增长8.3%达262万辆,均保持良好势头。出口量也稳健增长,2016-17年度 (2016年4月~2017年3月) 同比增长14.7%达86.7万辆。

各整车厂推进加强生产体系

  在此背景下,铃木于2017年2月启动了古吉拉特邦的新工厂 (年产能25万辆)。还建设第2工厂与发动机、变速器工厂,将在2019年初投产。此外,还计划对现有2个工厂进行投资,更新设备。本田在2016年将拉贾斯坦邦第2工厂的产能增加6万辆。FCA向马哈拉施特拉邦的工厂投资,于2017年6月投产吉普Compass。另一方面,通用的古吉拉特邦Halol工厂在2017年4月底停产。通用宣布,2017年内将结束印度的汽车销售业务。通用的马哈拉施特拉邦Talegaon工厂将继续生产用于出口的车型。

日系零部件配套厂的投资情况

  为了响应各整车厂的增产计划以及客户范围的扩大等,日系零部件配套厂还在扩大产能、新建工厂、加强业务体系等。此外,印度政府也在加强尾气排放法规、EV推进政策。



新建工厂 (产品)

成立新公司、新工厂 迈进 (精密弹簧)、安桥 (车载扬声器)、住友化学 (PP化合物)、东普雷 (冲压件)、东丽 (成立2家。高性能树脂化合物、安全气囊底布)、东碧工业 (钢轮)、日本航空电子 (计划成立。电子件)

加强产能 (产品、*表示增加新产品)

新增设备、工厂 西川橡胶 (*车窗密封槽)、日本精工 (电动助力转向器)、普利司通 (乘用车子午线轮胎)、三井金属 (*汽车用尾气催化剂)、三井化学/普瑞曼聚合物 (PP化合物)
成立新产品公司 铃木、东芝、电装 (合资公司。*锂离子电池)、丰田自动织机 (*柴油发动机)
新建直属工厂 三光合成 (塑料成型件)、日本活塞环 (气门座)
建设第2工厂及其他工厂 光生铝工业 (第3工厂。铝制轮毂)、DOWA Holdings (第2、第3工厂。零部件的热处理)、丰田合成 (第4、第5工厂。安全气囊、方向盘等)、双叶产业 (第2工厂。排气歧管等)

加强业务体系 (产品等)

收购合资公司、向当地企业出资 捷太格特 (收购合资公司成为子公司。转向系统)、住友商事 (出资。特殊钢压延)
成立销售基地 信越Polymer (成立分公司。硅加工产品)、东洋纺 (销售公司。工程塑料)
成立开发基地 松下 (创新中心)、堀场制作所 (技术中心。尾气检查设备等)
工业园区建设 住友商事、双日

  孟加拉国在2017年1月启动TS Tech的内饰罩剪裁、缝制工厂。产品出口至日本。

  以下是印度和孟加拉国日系零部件配套厂的近期动向 (涉及时间为截至2017年8月的约1年4个月时间)。



相关报告:
铃木印度业务:新工厂投产,产能扩大至225万辆 (2017年7月)
印度汽车市场:引进NCAP与欧6标准的排放法规 (2017年3月)

<日系零部件配套厂海外动向>
北美篇 (2017年9月)
东盟篇 (2017年8月)
墨西哥、巴西篇 (2017年6月)
中国篇 (2017年5月)
欧洲篇 (2017年6月)
印度篇 (2016年7月)



印度 成立新生产基地:迈进、安桥、住友化学、东丽、东碧工业等

公司 内容
迈进
新成立精密弹簧的生产基地,2018年投产
2017年9月,迈进成立Advanex (India) Private Limited (泰米尔纳德邦)。注册资本16万美元。租借金奈郊区的工业园区,除了将新加坡工厂用于印度市场的产品生产设备转移至此处以外,还将引进新设备。计划2018年7月投产。将首先生产用于安全气囊和点火线圈等部件的精密弹簧产品。新加坡等工厂的供货需要1周左右,未来将缩短至1~2天。为了配合新订单的开拓,到2019年(3月止)将投资1.4亿日元左右。
安桥
成立生产车载扬声器等产品的合资公司,2017年8月开始量产
2017年2月,安桥与印度的零部件配套厂UNO MINDA GROUP对半出资成立合资公司MINDA ONKYO INDIA PRIVATE LIMITED (新德里市)。注册资本达1亿卢比。2017年8月起投产车载扬声器等产品。同年10月起开始向印度国内整车厂供货。今后还考虑生产头戴耳机和耳塞耳机等。还计划将印度工厂打造为海外出口基地。
住友化学
PP化合物的生产基地在2016年竣工
住友化学在Sumika Polymer Compounds India (泰米尔纳德邦金奈市) 工厂引进量产设备,PP化合物的生产基地在2016年竣工。投产用于保险杠和内饰材料的PP化合物。年产能达5,000吨。原先从海外向印度供货,为了应对需求扩大,将构建本土化供应体系,扩大业务。
东普雷
计划新建冲压件工厂,2017年成立印度子公司,开展准备活动
2017年2月,东普雷成立子公司Topre India Private Limited (古吉拉特邦)。该公司是东普雷为调查在印度建设冲压件工厂可行性的公司。同年8月将注册资本从约900万日元上调至约5亿5700万日元,作为购买工厂用地的准备金储备。铃木在2017年2月启动了古吉拉特邦的汽车新工厂,东普雷计划2019年在该邦建设相应的工厂。2019-2020年投产,年产能预计将扩大至供应数十万辆车左右。新建工厂的投资额将达数十亿日元。
东丽
考虑新建生产用于电气件的高性能树脂化合物工厂
东丽考虑在印度新建高性能树脂化合物工厂。计划到2019年作出决策,尽快实现投产。将主要满足用于汽车、尤其是电动车的电气件树脂需求。初期年产能在3,000吨左右,将生产尼龙、PBT和填充剂的化合物,未来还计划生产超级工程塑料、PPS化合物。投资额预计在10亿日元左右。(2017年8月报道)
安全气囊底布的工厂启动仪式在2017年2月实施
2017年2月,东丽举行了生产和销售安全气囊底布的合资公司Toray Kusumger Advanced Textile Private Limited (古吉拉特邦) 的工厂启动仪式。产能未公布。在日本和泰国生产的尼龙丝线将在印度织成底布后,销售给安全气囊供应商。合资公司注册资本达11亿8,200万卢比。出资比例为东丽91.92%、Luckytex (Thailand) 5.02%、印度公司Kusumger 3.06%。
东碧工业
2017年9月成立乘用车钢轮的合资公司
2017年6月,东碧工业与印度公司Wheels India Limited (下称WIL。泰米尔纳德邦金奈市) 达成一致,将成立合资公司,生产和销售乘用车钢轮。WIL拥有的5个直属工厂中,位于哈里亚纳邦BAWAL工厂和泰米尔纳德邦PADI工厂的乘用车钢轮业务剥离后,(计划) 2017年9月成立新公司WIL Car Wheels Limited。东碧工业将以约15亿日元取得新公司26%的股份。两工厂合计年产能达500万条。新公司计划在泰米尔纳德邦金奈市新建工厂。竣工后,将接手PADI工厂的设备,到2019年投产。
日本航空电子
考虑2018年度或之后成立销售、生产基地
日本航空电子在2017年9月在新德里举行的电子元件贸易博览会上首次展出信息通信技术、工业机械、车载信息设备ETC等连接器,正式进军印度市场。计划主要开拓印度的外资整车厂等客户,获得订单。目前由新加坡的工厂覆盖印度市场,考虑2018年度及之后在印度成立销售、生产基地。(2017年7月报道)


印度 加强产能、产品阵容,成立新公司:东芝/电装、丰田合成、日本精工、三井金属等

公司 内容
光生铝工业
将建设第3个铝轮毂工厂,计划2018年4月投产
光生铝工业在印度古吉拉特邦建设第3个铝轮毂工厂,将在2018年4月投产。投资额约35亿日元。计划年产72万条。铃木在2017年2月启动了位于该邦的新工厂,光生铝工业将向该工厂供货,未来还考虑出口至欧洲。工厂将由合资公司MINDA KOSEI ALUMINUM Co., Ltd. (哈里亚纳邦) 运营。该合资公司在2016年启动了哈里亚纳邦的新工厂,主要向玛鲁蒂铃木供货。还投资约12亿日元,加强产能。负责向丰田、日产供货的KOSEI MINDA ALUMINUM Co., Ltd. (泰米尔纳德邦) 也在加强产能,2018年三个工厂的合计年产能将达到300万条。还考虑与合资方MINDA成立铝轮毂业务的管理合资公司,以及在墨西哥和中东开展生产。
三光合成
塑料成型件的生产基地成为全资子公司,新建直属工厂
三光合成为加强印度业务,在2017年向SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. (哈里亚纳邦) 增资,使其成为全资子公司。在古吉拉特邦新建直属工厂,将在2017年内投产内外饰件的塑料成型件。投资额达数十亿日元。此外,三光合成出资61%的合资公司SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD. (哈里亚纳邦) 计划扩大汽车相关塑料成型模具的销售。
铃木、东芝、电装
就成立生产汽车锂离子电池包的合资公司达成一致意见
2017年4月,铃木、东芝、电装宣布,就成立生产汽车锂离子电池包的合资公司达成一致意见,并签署协议。合资公司将在2017年内成立,注册资本约20亿日元。出资比例为铃木50%、东芝40%、电装10%。2020年前后投产,将向铃木的印度生产子公司生产的HV等车型供货。初期投资额计划在200亿日元左右。印度计划实施新的燃效法规,推进向市场投放适用于大众车型的环境技术。
DOWA Holdings
成立2家供应零部件配套厂的热处理新工厂,到2018年投产
DOWA Holdings将在HIGHTEMP FURNACES LTD. (卡纳塔克邦班加罗尔市) 扩大零部件热处理加工业务。将投资约10亿日元,在古吉拉特邦和班加罗尔郊区的拜达迪工业园区成立2个工厂,到2018年夏季将陆续投产。将代为进行金属表面渗碳处理加工。这样一来,公司在印度的生产基地将增加至7个,月加工能力相比2017年将增加2成,增至1,320吨以上。2018年度销售额计划比2016年度增加40%,增至350亿日元。(2017年6月报道)
丰田合成
哈里亚纳邦的安全气囊等产品的新工厂在2017年3月投产,还将在古吉拉特邦新建工厂
丰田合成将扩大Toyoda Gosei Minda India Private Limited. (拉贾斯坦邦) 的安全气囊、方向盘、挡风雨条产品的生产。将在北部哈里亚纳邦建设分工厂Toyoda Gosei Minda India Bawal工厂。建筑面积约8,000平方米。投资额约9亿日元。2017年3月投产,向日系整车厂供货。此外,2017年5月还另外在西部动工建设分工厂—Toyoda Gosei Minda India Gujarat工厂。计划建筑面积约8,500平方米。2018年度下半年投产,计划为2017年2月投产的铃木新工厂 (古吉拉特邦) 供货。投资额约达12亿日元。由此,丰田合成在印度的工厂将增至5个,印度整体销售额计划从2016年度的约140亿日元到2021年度增至约200亿日元。
丰田自动织机
柴油发动机新工厂在2016年3月投产
丰田自动织机的发动机生产子公司Toyota Industries Engine India Private Limited (卡纳塔克邦) 举行了新工厂启动仪式。已从2016年3月起投产柴油发动机,为丰田在印度生产的新兴国家战略车型IMV配套。年产能10.8万台。建筑面积约4万平方米。投资额约150亿日元。
西川橡胶
加强现有2个工厂的密封材料产能,还计划新建第3工厂
西川橡胶加强合资公司ALP NISHIKAWA CO., PVT. LTD. (哈里亚纳邦) 的密封材料产能。增加哈里亚纳邦古尔冈工厂的设备,从2016年9月起投产从玛鲁蒂铃木获得新订单的车窗密封槽。旁遮普邦Lalru工厂建设厂房,增加挤出成型机的生产线,2017年4月启动。2个工厂合计投资额约达5亿4,500万日元。此外,为了向铃木在2017年2月启动的古吉拉特邦的新工厂供货,还计划新建第3个工厂。
日本精工
追加设备,将增产电动助力转向器等产品
日本精工从2016年起的3年间,向合资公司RANE NSK STEERING SYSTEMS PRIVATE LTD. (泰米尔纳德邦) 投资15亿卢比,增加设备,计划增产转向器。将在印度北部的哈里亚纳邦BAWAL工厂增产电动助力转向器、在南部泰米尔纳德邦金奈工厂增产没有电动助力或液压功能的转向器。对合资公司的出资比例为日本精工51%、印度的大型零部件供应商RANE集团49%。RANE集团计划在未来3年间向包括该合资公司在内的旗下5家公司投资67.8亿卢比。(2016年7月报道)
日本活塞环
2017年1月,气门座直属工厂投产,满足客户产量的增加
日本活塞环新建NPR Auto Parts Manufacturing India Pvt. Ltd. (卡纳塔克邦) 的直属工厂,2017年1月投产气门座。原先的租赁工厂月产能仅为200万根,建设直属工厂后,扩大至240万根。2017年底预计还将扩大至270万根左右,2018年上半年则将扩大至300万根。这是为了满足客户本田、雅马哈的摩托车、铃木的汽车产量增长的需求,投资额约达10亿日元。未来还能进一步扩大至700万根。今后预计随着印度环保法规的加强,需求将有所扩大。
双叶产业
在印度成立第2个生产基地,计划2018年10月投产
2017年1月,双叶产业在印度成立第2个生产基地Futaba Industrial Gujarat Private Limited.(古吉拉特邦)。注册资本10亿卢比。计划2018年10月投产,将生产排气歧管和消声器等产品。新工厂占地面积达20,775平方米,扩大至原计划的约2倍。将向铃木2017年2月在古吉拉特邦投产的汽车工厂供货。
普利司通
到2022年将乘用车子午线轮胎产能提高至目前的1.6倍
2017年8月,普利司通宣布,将通过Bridgestone India Private Ltd. (马哈拉施特拉邦),在未来5年间分阶段投资约3亿430万美元,加强乘用车子午线轮胎的产能。将在马哈拉施特拉邦普纳工厂和中央邦应多尔工厂建设厂房,引进最新设备与技术,使2个工厂的合计日产能力从2017年的2.6万条到2022年增加约0.6倍,增至4.1万条。将同时增产主机配套和售后市场轮胎,还将生产需求将有所扩大的SUV大口径轮胎。
三井金属
利用摩托车催化剂工厂,从2017年度中期开始生产汽车尾气催化剂
三井金属工业将全球整体汽车尾气催化剂产能从2016年度的440万件到2017年度增至620万件。除了在日、美工厂加强产能以外,还在印度、中国、印尼的现有摩托车催化剂工厂设置汽车催化剂生产设备,从2017年度中期开始生产。投资额预计达数十亿日元。印度方面将在MITSUI KINZOKU COMPONENTS INDIA PRIVATE LIMITED (哈里亚纳邦) 生产。三井金属计划将全球整体销量从2016年度的172万件到2019年度扩大至318万件。
三井化学、普瑞曼聚合物
加强聚丙烯化合物工厂的产能
三井化学与子公司普瑞曼聚合物为了应对保险杠和仪表板等的材料—聚丙烯 (PP) 需求的扩大,在2017年加强美国、墨西哥、印度3个工厂的产能。这样一来,三井化学集团的全球整体PP化合物年产能将从原先的100万吨增加至105万吨。对3个工厂的投资额合计在40亿日元左右。在印度,Mitsui Prime Advanced Composites India (拉贾斯坦邦) 工厂在2017年5月完成1条生产线的增设。


印度 成立子公司、销售基地、开发基地等:捷太格特、东洋纺、松下、堀场制作所等

公司 内容
捷太格特
2017年6月收购印度的转向器厂商
2017年6月,捷太格特宣布,收购印度的转向器厂商Sona Koyo Steering Systems Limited (下称SKSSL,新德里市) 50.35%的股份,持股比例提高至70.45%,使其成为子公司。收购金额达148亿日元。SKSSL除了玛鲁蒂铃木以外,还向丰田、本田、雷诺日产、塔塔汽车等供货。原先通过技术合作开展合作,通过收购为子公司,能提高应对客户的反应速度,在设计、采购、质量等方面与捷太格特集团实现业务运营的一体化。
信越Polymer
2017年2月成立印度子公司的德里分公司
信越Polymer在德里郊区成立生产和销售硅加工产品的全资子公司Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd. (泰米尔纳德邦金奈,注册资本6.2亿卢比) 的分公司,2017年2月起开始营业。将加强对德里周边地区的零部件供应商的销售和客户开拓,以期扩大订单。
住友商事
向印度的知名特殊钢厂商出资,扩大压延业务
2017年3月,住友商事宣布,与印度知名特殊钢厂商Mukand Limited (下称Mukand) 达成一致,将收购其子公司—从事特殊钢压延业务的Mukand Alloy Steels Private Limited (下称MASPL。马哈拉施特拉邦) 49%的股份。投资额约达200亿日元,2017年夏季也将出资。MASPL向铃木及其他整车厂供应用于齿轮等零部件的特殊钢材。年产能约35万吨。计划2~3年后达成200亿卢比的销售额。住友商事在2012年向Mukand旗下的2级加工商出资10亿卢比,为了进一步扩大业务,又向1级加工商MASPL出资。
金奈郊区的工业园区在2018年秋季投产
住友商事与Mahindra World City Developers Limited在泰米尔纳德邦金奈郊区建设工业园区Mahindra Industrial Park Chennai。计划最大开发约260公顷,2017年6月一期项目将竣工完成验收并开始销售,面积约达107公顷。投资额约75亿日元。计划到2018年秋季投产。距离汽车产业聚集的金奈南部约50km。
双日
泰米尔纳德邦的工业园区在2018年春季投产
双日与印度的线束等零部件供应商Motherson合资在泰米尔纳德邦金奈郊区建设工业园区Sojitz Motherson Industrial Park,预计2018年春季投产。获得面积约达75公顷。原计划2012年冬季动工,2014年竣工,但是获得许可需要5年,因此延迟了进度。
东洋纺
2017年4月成立工程塑料的销售公司
2017年4月,东洋纺成立工程塑料的销售公司TOYOBO INDIA PRIVATE LIMITED (哈里亚纳邦古尔冈市)。注册资金约5,000万日元。在印度,2016年起委托印度企业生产工程塑料,销售则由泰国子公司的人员通过出差开展。随着印度市场需求的扩大,东洋纺认为,有必要将通过印度子公司加快和细化对客户的反馈、加强生产公司的管理、和质量保证。
松下
2017年4月成立技术中心
2017年4月,松下与印度的IT/软件开发公司Tata Consultancy Services Ltd. (下称TCS) 通过合作,在Panasonic India Pvt. Ltd. (哈里亚纳邦古尔冈) 的公司内部成立新的业务开发基地India Innovation Centre。同年5月,在卡纳塔克邦班加罗尔的TCS公司内部成立该中心的共同业务开发基地“Centre of Excellence (CoE)”。将致力于联网家庭、汽车、能源、金融等领域开展市场调查、构思创意、建立业务等。创造的业务将在印度、中东和非洲地区开展。还考虑为松下的全球新业务作出贡献。
堀场制作所
2016年成立技术中心,实施尾气检查设备等测试
2016年11月,堀场制作所成立HORIBA India Technical Center (马哈拉施特拉邦普纳市)。该中心是使用汽车测试设备的测试中心,同时还是发动机尾气测定装置、发动机性能测定装置、散射粒度分布测定装置等设备的展厅。还将开发满足客户需求的应用程序、定制产品等,强化销售能力。


孟加拉国 新生产基地投产:TS Tech

公司 内容
TS Tech
装饰罩的剪裁、缝制工厂于2017年1月投产,产品出口至日本
TS Tech于2017年1月启动了剪裁和缝制汽车座椅装饰罩的TS TECH BANGLADESH LIMITED (首都达卡郊区) 的工厂。计划到2017年下半年形成30万辆的年产能,几年后将提高至50万~60万辆。目前产品全部出口至日本,未来还将出口至泰国和印度,完善装饰罩的全球供应体系。

资料:各公司宣传资料、各大报纸报道


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关键词
印度、日系、供应商、零部件配套厂

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