墨西哥2016年汽车产量 (不包括重卡和大型客车)同比增长2.0%达346.6万辆,出口量同比增长0.3%达276.8万辆,新车销量同比增长18.6%达160.4万辆,创历史新高。2017年1~5月产量同比增长14.4%达155.0万辆,出口量同比增长14.5%达123.7万辆,新车销量同比增长4.8%达61.6万辆,继续保持出口为主的局面。
墨西哥的产量持续扩大,美国总统特朗普表示将退出NAFTA或变更条款。迫于特朗普的压力,福特宣布墨西哥的乘用车新工厂停建等,使得墨西哥汽车行业未来走向不明。但报道称,其他日美欧整车厂的墨西哥事业计划都没有变化。
- 丰田不改变乘用车工厂2019年投产的计划。
- 本田、大众、雷诺日产联盟等宣布将继续向墨西哥工厂投资。
- 奥迪普埃布拉州新工厂2017年投产,奥迪也宣布将继续投资。
- 宝马开始为2019年投产的圣路易斯波西州工厂作准备。
- 通用计划对瓜纳华托州的工厂进行投资扩建。
- FCA正在增产用于出口的吉普品牌车。
- 福特2017年启动变速器工厂和发动机工厂。
日系零部件配套厂也对未来表示担忧,纷纷采取慎重的姿态来对待。但是,真正改变墨西哥事业计划的少之又少,多数日系零部件配套厂都在开展投资,加强产能,满足订单扩大或业务扩大需求,新建工厂、投资扩大生产范围等。
巴西2016年包括卡客车在内的汽车产量 (不含CKD) 同比下降11.2%至215.7万辆,新车注册量同比下降20.2%至205.0万辆,持续大幅下滑。另一方面,出口量同比增长24.7%达52.0万辆。2017年1~5月汽车产量 (不含CKD) 同比增长23.4%达103.7万辆,新车注册量同比增长1.6%达82.4万辆,均实现增长,出口量也增长61.8%达30.8万辆,持续保持增长。
巴西国内市场呈缩小趋势,日系零部件配套厂开展新业务的情况更少。例外的是,小糸制作所成立新工厂 ,投资额约80亿日元;住友橡胶新增生产设备,投资额约56亿日元等。这2家公司都进行了大规模的投资,来扩大南美市场业务。
本报告将介绍墨西哥、巴西的日系零部件配套厂的近期动向 (涉及时间范围为截至2017年5月的约1年时间)。
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(点击地图打开整车厂分布地图) |
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(点击地图打开整车厂分布地图) |
在墨西哥新建工厂 ( ) 内为产品
新建工厂 |
意力速电子 (连接器)、旭硝子 (玻璃)、FTS (树脂燃油箱)、恩梯恩 (驱动轴)、神户制钢 (冷轧钢线)、JFE (镀锌钢板)、清水工业 (发动机零部件等)、住友理工 (防振橡胶)、大同DMS (模具部材)、中央精机 (铝制轮毂)、东碧工业 (紧固件产品)、日本精工 (自动变速器相关产品)、先锋 (音响产品)、万宝至马达 (电气件电机)、美浓工业 (铝压铸件)、三菱制钢 (悬架弹簧)、森六科技 (内饰件) |
停建新工厂 |
日清纺控股 (取消新工厂建设计划:制动器摩擦材料) |
在墨西哥扩大产能 ( ) 内为产品等 *表示新产品
将生产从美国集约至墨西哥 |
曙光制动 (鼓式制动器) |
也考虑将生产从墨西哥转移至美国 |
日本电产 (电动助力转向器 (EPS) 用电机) |
暂缓扩能计划 |
小糸制作所 (暂缓工厂扩建计划:车灯) |
加强设备 |
新确 (*发动机气门弹簧线材)、清水工业 (发动机零部件/电气件等)、世联 (座椅合成皮革)、大同金属 (发动机轴承)、椿本链条 (*四轮驱动车的分动箱链条)、阪和兴业 (线圈中心)、万 (冲压件)、日本电产 (电动助力转向器 (EPS) 电机)、武藏精密 (*AT用行星齿轮)、Molitec Steel (*AT用离合器鼓)、理研 (*发动机用活塞环) |
工厂扩建 |
北川铁工所 (新厂房:变速器零部件)、丰田合成 (加强设备+扩建厂房:挡风雨条)、西川橡胶 (第3厂房:密封材料)、日本富拉斯特 (增建厂房:树脂件) |
成立新基地/新工厂 |
芦森工业 (第2工厂:安全零部件)、河西工业 (第3工厂:成型车顶等)、住友理工 (第2工厂:防振橡胶)、天升电气 (第2工厂:塑料成型件)、东京滤器 (自建的新工厂:催化剂)、东丽 (新基地:*安全气囊底布)、日本宝翎 (新基地:*车顶内衬表皮材料)、古河电工 (第2工厂:线束) |
加强研发/销售 |
泰极爱思 (引进碰撞试验装置:座椅)、阪东化学 (构建销售网络:机带相关产品) |
在巴西的业务开展情况 ( ) 内为产品 *表示新产品
新建工厂/工厂投产 |
小糸制作所 (成立新工厂:前照灯、尾灯)、丰田合成 (摩擦材料工厂投产)、日清纺控股 (新建工厂,从现有工厂转移至新工厂生产:摩擦材料) |
加强产能 |
住友橡胶 (*新增卡客车轮胎的生产设备)、海德世 (车窗升降器) |
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<日系零部件配套厂的海外动向>