美国和加拿大日系零部件供应商：加强CASE相关业务，与美企合作

满足SUV、皮卡需求的增长，并规避中美贸易摩擦

2019/09/24

概要

美加整车工厂分布地图（点击打开整车厂分布地图）

 2018年美国汽车销量（乘用车、轻卡）同比增长0.3%达1,727万辆，略有回升。从车种来看，乘用车同比下降13.1%，但轻卡同比增长8.0%。2019年1～8月同比增长0.1%达1,148万辆，乘用车同比下降8.0%至345万辆，轻卡同比增长4.0%达804万辆。

 为了应对SUV、跨界车和皮卡的需求增长，整车厂和零部件公司不得不修改美国市场的战略。福特与通用宣布将停售投放美国市场的多数三厢车，加强轻卡产品的投放。
 日系零部件供应商方面，爱信AW计划新建用于SUV的AT和混合动力变速器工厂，爱思帝计划新增皮卡用液力变矩器专用生产线，普利司通计划加强卡客车子午线轮胎的产能等。

 

 此外，为了应对“新四化”趋势，日企还在与美企开展合作，收购业务等。
 自动驾驶和车联网方面，丰田向优步出资，与该公司就出行服务的自动驾驶技术开发开展合作达成一致。此外，丰田与英伟达正在推动自动驾驶车模拟平台的应用合作。
 日系零部件供应商方面，电装向半导体开发公司和软件开发公司出资，AGC收购面向下一代高速通信的CCL业务，富士通在面向福特的出行服务方面开展合作，瑞萨电子收购同行业的IDT，尼康与Velodyne LiDAR签署代工生产合同等。

 电动化方面，通用与本田就合作开发先进电池技术达成一致。福特与大众就共享EV平台和自动驾驶技术达成一致。通用宣布，将向生产新款雪佛兰EV的密歇根州Orion工厂投资3亿美元。梅赛德斯奔驰开始在阿拉巴马州新建新电池工厂。宝马将南卡罗来纳州工厂的高压电池产能翻番。
 日系零部件供应商方面，松下将供应特斯拉的动力电池的研发职能从日本转移至美国，Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation（在锂离子电池方面与江森自控合作，户田工业计划在锂离子电池正极材料方面与巴斯夫开展合资，旭化成计划加强锂离子充电电池隔膜产能，阿雷斯提计划加强电机壳体和逆变器箱的产能等。

 

 中美贸易摩擦、提高关税和USMCA（美墨加协定，新NAFTA）方面，百乐仕从中国出口至美国的产品转移至美国生产，日东电工在美国、墨西哥和巴西构建汽车胶带的替代生产体系，东丽在日美加强聚丙烯发泡产品产能等。
 丰田和马自达的合资工厂将于2021年投产，为此，丰田纺织、Delta工业和东洋座椅（生产座椅），以及丰田铁工、Y-Tec和Keylex（冲压件）分别宣布成立合资公司。

 

 本报告将介绍日系零部件供应商在美国和加拿大扩大产能、成立新公司、加强业务体系等方面的趋势。(时间范围是截至2019年6月的约13个月)

 

美国日系零部件供应商动态

投资形式 供应商 生产产品　带*号的是新产品
加强产能
（新增设备和生产线，
新建工厂和厂房等）		 IHI 涡轮增压器（建设第2工厂）
爱信AW 用于SUV的AT、混合动力变速器（新建工厂）
旭化成 锂离子充电电池用隔膜(引进设备）
阿雷斯提 用于电动车的压铸件＊（新建厂房）
爱思帝 皮卡用液力变矩器（新设专用生产线）
神户制钢所 铝挤出成型件、加工件（新建厂房，加强设备）
信越化学工业 聚氯乙烯树脂（新建具备带电解工序的全套生产工序的工厂）
大协西川 大型树脂件＊（在相邻地块新建工厂）
中央发条 底盘弹簧＊（在现有工厂新建生产线）
帝人 热塑性碳纤维复合材料（CFRTP）产品＊（现有工厂）
东洋轮胎 轮胎（新建厂房）
东普雷 高张力材料、热冲压（在美国3个工厂新增厂房和设备）
东丽 内饰材料用树脂材料—聚丙烯发泡材料（加强生产设备）
日清纺制动 无铜摩擦材料（新建厂房）
日东电工 线束捆扎胶带等（新增设备：在美墨巴三国构建替代生产体系）
日本活塞环 活塞环（提高生产效率，引进新生产线）
海德世 轻量化新型车门模块＊（工厂扩建，引进新设备）
百乐仕 软管夹、金属紧固件＊（新购厂房，增加设备）
发尔特克 毫米波雷达盖罩（在现有工厂新增专用生产线）
Foster电机 车载扬声器（在现有物流中心构建生产体系）
普利司通 卡客车子午线轮胎（工厂扩建）
三井化学 玻璃长纤维增强聚丙烯＊（新增生产线）
UACJ 车身铝材的加工（构建生产体系，再次进军该领域）
成立新生产公司
（包含合资公司）		 丰田纺织、Delta工业、东洋座椅 供应丰田和马自达合资工厂的座椅＊（成立新合资公司）
丰田铁工、Y-Tec、Keylex 供应丰田和马自达合资工厂的冲压件、焊接件（成立新合资公司）
长濑产业 用于3D打印机的材料*(与美国初创企业成立合资公司）
日本制铁 冷轧钢丝（新生产基地投产）
加强业务体系
　(并购，开展资本和技术合作，
成立合资公司等）		 旭化成 汽车相关业务（收购知名内饰材料供应商美国Sage公司）
AGC 5G、自动驾驶相关（收购2家美企的业务）
nms Holdings 车载相关业务（接手索尼美国子公司的业务）
河西工业 车顶零部件（重组北美工厂，改善业务收益）
积水化学工业 用于航空器和汽车的碳纤维（收购AIM Aerospace公司）
动态地图基盘 高精度3D地图解决方案（收购自动驾驶地图的美企）
TS Tech 提高北美的物流效率（新增共同装货和配送的中转基地）
电装 自动驾驶和先进驾驶辅助系统（向美国半导体开发公司追加出资）
电装、丰田通商、丰田 加快网联汽车、OTA系统的开发（向美国软件开发公司出资）
东海碳素 炭黑（完成对Sid Richardson Carbon公司的收购）
Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation 与江森自控在锂离子电池业务方面开展合作
TOYO Corporation 获得瑞典公司底盘测功机系统的美国销售权
户田工业 锂离子电池正极材料工厂的运营变更为与德国巴斯夫的合资公司
名古屋精密金型 模具的维护基地＊（成立分公司）
尼康 用于自动驾驶的LiDAR传感器（为Velodyne Lidar公司代工生产）
日东精工 自动螺纹紧固机等设备（美国子公司搬迁并扩建）
松下 新成立美国总部，车载电池的研发和生产职能从日本转移至美国
富士通 向福特提供出行服务（与开展网联汽车业务的美企合作）
普利司通 整合轮胎的批发业务（与固特异成立合资公司）
武藏精密工业 开发移动出行解决方案（向美国风投企业出资，开展合作）
瑞萨电子 加强自动驾驶技术（收购同行业美企）
加强研发和销售 F-Tech 在北美和中国加强研发基地的信息共享
河西工业 整合美国3个设计研发基地
CCS 成立底特律实验室，推出图像处理检测解决方案
住友橡胶工业 扩大美国轮胎研发体系，提高测试场的性能
积水化学工业 在硅谷新成立调查基地
电装 网联汽车、MaaS（在西雅图成立新的卫星研发基地）
东洋轮胎 在美国工厂内新设研发中心
丰田合成 在俄亥俄州成立销售办事处
古河电气工业 在硅谷成立研发基地

 

相关报告:
美系整车厂电动化战略：EV等电动车产品投放时间表(2019年9月)
墨西哥：应对美国需求的变化，从小型车改为生产SUV和皮卡(2019年4月)
2018年美国各整车厂业务总结(2019年1月)


＜日系零部件供应商的海外业务动态＞
  东盟(2019年8月)
  中国整体(2019年6月)
  中国华东地区(2019年6月)

 

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