东盟日系供应商：出现从中国转移至东盟生产的趋势

应对东盟地区需求增长及出口增长；扩大电动化、电气化相关零部件和材料的投放

2019/08/29

概要

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泰国整车厂工厂分布地图（点击打开整车厂分布地图）
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印尼整车厂工厂分布地图（点击打开整车厂分布地图）
上述以外国家和地区请参看整车厂工厂分布地图板块

  泰国2018年汽车产量同比增长9.0%至216.8万辆，形势良好。2019年1～6月同比微增0.9%达106.6万辆。2018年泰国国内销量得益于良好的经济形势，同比增长19.2%达103.9万辆，连续2年实现两位数增幅。2019年1～6月同比增长7.1%达52.4万辆，继续畅销。2018年整车出口量同比微增0.1%达114.1万辆，但出口环境的恶化使得2019年1～6月出口量同比小幅下降0.4%至56.0万辆。

  在此背景下，汽车市场也在向环保车和电动车转型。泰国政府批准了申请参与电动车投资鼓励政策的丰田、日产、本田、马自达的HV生产项目、梅赛德斯奔驰、宝马、上汽-正大的PHV生产项目以及FOMM的EV生产项目。车型投放方面，日产于2018年11月发售EV聆风。丰田于2019年8月发售了符合第2批环保车项目条件的2款环保车。梅赛德斯奔驰计划2019年发售EV EQC，未来或开展本土化生产。

  印尼汽车销量虽然得益于2018年经济复苏，同比增长6.9%达115.1万辆，形势不错，但2019年1～6月销量同比下降13.0%至48.2万辆。2018年产量也同比大幅增长10.4%达134.4万辆，但2019年1～6月同比下降6.7%至59.2万辆。同时，MPV（多功能车）和SUV的销量继续取得增长。

  印尼政府正在制定电动车相关政策。各整车厂都减少了原先推动的LCGC（Low Cost Green Car）车等新车型的投放，并开展电动车的投放准备。


  日系汽车零部件供应商预见到东盟各国中期需求的增长和出口量的增长趋势，正加强产能和推动生产自动化。此外，还在加强环境和安全法规，随着电动化和电气化等相关零部件需求的增长，投放相应的零部件和材料。

  在印尼，部分日系供应商利用该国资源开展业务，其中住友金属矿山计划建设面向EV电池材料的镍冶炼厂，阪和兴业面向锂离子电池向镍钴化合物的合资公司出资等。

  在泰国，材料供应商正加强生产体系。可乐丽计划新建耐热树脂工厂。第一稀元素化学成立销售用于尾气催化剂的化合物公司。轻量化材料方面，积水化成品新增高性能泡沫塑料成型件的生产，日本制铁与杰富意钢铁为生产1.2GPa高张力材料做准备，UACJ新增热交换器用铝材的生产设备。

  材料方面，宇部兴产还在泰国和马来西亚加强低燃耗轮胎材料的合成橡胶产能。古河电工计划在越南加强线束铝电线的产能。此外，电化计划在新加坡加强用于EV等电动车的散热材料产能。在马来西亚，出光兴产计划新设电动化和自动驾驶电气件方面需求扩大的工程塑料的生产设备。

  电气件方面，在越南，NOK计划建设柔性印刷电路板工厂，京写计划建设双面印刷线路板工厂。在菲律宾，EM Devices设备加强车载功率继电器的产能，罗姆新建小信号半导体晶体管和二极管的厂房。


  还有部分日系供应商将生产从中国转移至东盟。YOKOWO因中国劳务费用上涨，计划将面向日美市场的产品转移至越南工厂生产，此次出口至美国的天线产品受到中美贸易摩擦影响，成为关税制裁对象，因此提前实施生产的转移。东碧工业从中国出口至美国的铝轮毂计划改为在泰国生产和出口。Foster电机因中国劳务费用的上涨，对缅甸工厂进行扩建，扩大车载扬声器的生产体系。三洋化成工业受到中国环保法规加强影响，在泰国工厂新设生产设备，投产电泳涂料用树脂，原先在中国生产的大部分产品将转移至泰国生产。此外，部分零部件供应商也在应对生产转移的趋势，东丽在越南开设树脂业务市场调研基地。美达奇产业提高菲律宾电子设备制造代工服务（EMS）子公司的产能，应对订单的增加。


  以下将介绍东盟地区日系汽车零部件供应商新建生产基地、加强产能、增加产品种类、加强销售和研发体系等方面的趋势 (时间范围为2018年4月至2019年5月的约14个月)。

 

东盟整体　（　）内为产品种类等，带*的为投放新产品

加强产能，新增生产线，投放新产品 爱知制钢（锻造件：泰国、印尼）、宇部兴产（轮胎用合成橡胶：泰国、马来西亚）、杰富意钢铁（*1.2GPa高张力材料：泰国、印尼）、日立金属（电动驻车制动器(EPB)线束：越南、泰国）
销售服务 爱琵希（高精度数字地图服务：东盟10国）

 

泰国

新建工厂，出资 可乐丽（①汽车用耐热树脂：合资公司、②异丁烯衍生物）、杰富意商事（在车载电机业务方面向当地日系零部件供应商出资）、住江织物（汽车脚垫）、日本瑞翁（丙烯酸橡胶）、野原电研（传感器零部件）
加强产能，更新生产线，投放新产品，成立研发中心等 ＜新建工厂＞
积水化成品（高性能泡沫塑料成型件的第2工厂）
＜工厂扩建，加强设备＞
旭化成（树脂化合物）、江崎工业（汽车软管）、小松精机（柴油发动机燃油喷射装置零部件）、三洋化成工业（*电泳涂料用树脂：从中国工厂转移至泰国生产）、新明和工业（*伸缩式液压缸等）、泰科电子（线路连接器）、田中精密工业（发动机零部件）、东碧工业（铝轮毂：从中国工厂转移至泰国生产）、日本制铁（*1.2GPa高张力材料）、日本特殊陶业（贵金属类火花塞）、昼田工业（用于SUV的金属件）、丸顺（在日中泰三国构建模具制作网络）、三井化学（PP化合物）、山元（冲压件）、UACJ（①热交换器用铝板＝片材、②铝材：成立研发基地）
构建销售体系，停止业务 爱信精机（在售后市场零部件销售方面，与本土公司开展资本合作）、第一稀元素化学（尾气处理催化剂中使用的锆化合物等产品的销售公司）、TBK（停止制动摩擦材料生产基地的业务）

 

印尼

新建工厂，收购，出资 恩梯恩（等速万向节：合资工厂）、住友金属矿山（不锈钢、用于EV电池材料等的镍冶炼厂）、金刚石电机控股（点火线圈）、东普雷（冲压件）、阪和兴业（向镍钴化合物的合资工厂出资）、三菱化学（收购PVC化合物厂商）
加强产能，投放新产品，成立研发中心 ＜新建工厂＞
丰田合成（*帘式安全气囊、侧面安全气囊合资公司：第2个安全气囊工厂）
＜加强设备、研发中心＞
H-One（自产模具）、科特拉（尾气催化剂）、Tatsumi（电气件、制动零部件）、DIC（涂料中使用的颜料：成立研发中心）、日本精工（小径轴承）、日本活塞环（活塞环）
加强销售体系 东京散热器制造（卡车EGR冷却器等尾气对策零部件）

 

越南

新建：生产基地、销售及市场营销公司 NOK（柔性印刷电路板）、京写（印刷线路板）、JSR（汽车零部件等的进出口和国内销售）、竹田印刷（电子件安装工程用金属漏板）、中央自动车工业（售后市场悬架零部件：制造销售合资公司）、东丽（树脂业务的市场营销基地）、日本富拉司特（方向盘、安全气囊模块）、本多通信工业（车载连接器：从中国转移至越南生产）
加强产能，投放新产品 ＜新建工厂＞
住友电装（线束的第4工厂）
＜新增设备、新增产品＞
TANOI（用于车载涡轮增压器的超精密零部件）、藤仓复合材料（汽车零部件）、古河电气工业（铝电线）、YOKOWO（*面向美国市场的天线产品：从中国转移至越南生产）

(参考资料：各公司公开资料、各媒体报道)

 

相关报告：
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＜日系配套厂中国业务动态＞
  中国整体 (2019年6月)
  中国华东地区 (2019年6月)
 

 

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