中国日系零部件供应商:扩大新能源车零部件和材料的供应

东北、华北、华中、华南、西南、台湾等地区动态

2019/06/17

概要

華東周辺

中国整车工厂地图(点击打开整车厂分布地图)
点击放大地图:华南地区 / 华中地区 / 华北地区 / 西南地区 / 东北地区

  本报告将介绍东北、华北、华中、华南、西北、台湾等地区日系零部件供应商的动态。(2018年2月至2019年4月的约15个月)
 *中国华东地区日系零部件供应商动态请点击链接查看。

  2018年中国汽车产量同比下降4.2%至2,781万辆,销量(工厂出货量)同比下降2.8%至2,808万辆,市场增速放缓。主要受到中美贸易战以及2017年底小型乘用车减税政策结束前需求骤增产生的反作用影响。从车种来看,SUV同比下降2.5%至999.5万辆,轿车同比下降2.7%至1,152.8万辆,双双下降。尤其是下半年降幅显著,7月起所有月份同比均下降。

  但是,EV、PHV等新能源汽车(NEV)销量同比大幅增长61.7%达125.6万辆。中国政府自2018年1月起实施免除符合条件的NEV车辆购置税的《免征新能源汽车车辆购置税的公告》。而排量1.6L及以下乘用车的车辆购置税恢复至10%。此外,2019年起正式实施以内燃机车(汽油车、柴油车、燃气车、混合动力车)年产销量达3万辆以上的企业为对象的双积分政策,加快了新能源车新车型的投放和体系完善。

  广东省毗邻香港,其中深圳市是改革开放路线的起始点,是走在IT产业前沿的城市。中国最大的EV整车厂比亚迪总部就位于深圳,与戴姆勒开展EV合资业务。而湖南省武汉市位于长江流域,作为自古以来的要塞,军需产业及重工业发达,还是东风汽车集团总部所在地,具备成熟的汽车产业链。华北地区是EV畅销的北汽集团总部、以及今后将生产MINI车型的中国SUV销量冠军长城汽车的总部所在地。日系整车厂的合资工厂所在地天津(一汽丰田)、武汉(东风本田)、广州(广汽丰田、广汽本田、东风日产)已有众多日系供应商建立工厂,但随着NEV投放的增加,来自中国整车厂的订单扩大,为此,各供应商都加强生产体系。

  丰田在上海车展上发布的EV奕泽IZOA(一汽丰田)与C-HR(广汽丰田)将于2020年上市。此外,为了应对电动化趋势,对广州工厂进行扩建,计划2022年投产。本田将于2019年下半年上市的第2款EV在武汉生产。
  日系供应商在电动化方面的趋势包括:松下开始量产方形锂离子电池,日本电产新建E-Axle工厂,UACJ新建锂离子电池铝材料工厂等。因客户增加而加强生产的供应商包括:爱信AW新建AT生产基地,捷太格特增产电动助力转向器(EPS),凯迩必新建EPS工厂,H-One、东普雷和G-TEKT等供应商加强冲压件产能等。此外,京滨、日立汽车系统、三菱电机等正计划新增电动车零部件的生产体系。

 

中国日系零部件供应商动态 (*投放新产品)

新公司(工厂)
成立、投产、出资
河北省 UACJ(保险杠等铝合金件:成立合资公司)
湖北省 阿尔卑斯阿尔派(电池包:成立生产基地)
凯迩必(*电动助力转向器:签署合资协议、成立生产基地)
东普雷(冲压件:新公司+新工厂)
西川橡胶工业(挡风雨条:新公司+新工厂)
广东省 爱信AW (6档AT:新公司+新工厂)
四川省 三菱化学(功能性树脂产品:新工厂)
台湾地区 夏普(车载摄像头、电子后视镜:成立新公司)
加强生产 生产线和设备等的增资等 全国 IHI(涡轮增压器:改善生产效率)
伊原电子工业(印刷线路板:加强生产)
H-One(冲压件模具:加强生产)
东普雷(冲压件:加强设备)
本多通信工业(车载摄像头连接器:设备自动化)
利优比(AT用压铸件:加强生产)
天津市 捷太格特(电动助力转向器:新增生产线)
日宝(树脂成型件:加强设备)
河北省 共和皮革(合成皮革、聚氯乙烯表皮:加强生产)
湖北省 G-TEKT(冲压件:加强设备)
丸顺(电池箱:改造生产线)
理研(活塞环:加强生产)
广东省 阿尔法(车门把手零部件:加强设备)
出光兴产(化合物产品:加强生产)
H-One(焊接工具:自产)
安桥(扬声器设备:加强产能)
杰斯比(发泡聚丙烯:加强生产)
大日光工程(车载电子设备:新增生产线)
塚田理研工业(金属电镀处理:新增生产线)
长津制作所(塑料件:加强设备)
台湾地区 杰斯比(后排座椅芯材:加强设备)

新建工厂、扩建厂房

辽宁省 日本电产(E-Axle、有刷直流电机:新工厂)
松下(*车载方形锂离子电池:新工厂)
天津市 丰田纺织(滤清器:迁址、新工厂)
河北省 Z-MAX(制冷元件模块:迁址、新工厂)
广东省 三井化学(长纤维GFPP:新工厂)
UACJ(锂离子电池铝合金电池箔:新工厂)
加强开发和销售
(收购工厂、成立合资公司、
研发、销售和试验基地)
全国 三电AS(用于EV的热泵:扩大订单)
杰伟世建伍(车载摄像头、电子后视镜等:扩大订单)
神明电气(车载开关等:扩大销路)
大同金属工业(用于EV的零部件等:开设技术中心)
泰极爱思(座椅:加强研发)
虹技(CNG车用设备:加强销售)
BluE Nexus(电动车驱动模块:成立研发中心)
辽宁省 阿尔卑斯阿尔派(*两种功率制动踏板位置传感器:开发新产品)
阿尔卑斯阿尔派(汽车共享服务:加强产品研发能力)
天津市 三电AS(汽车空调:成立环境试验楼)
湖北省 电装(数字仪表:合资开发)
广东省 F-Tech(底盘零部件:加强研发能力)
京瓷(汽车零部件、电子件:成立开放创新中心)
昭和(减震器等:增加重要研发人员)
八千代工业(燃油箱、天窗:加强研发能力)
台湾地区 西村制作所(冲压加工:开拓市场)
加强和重组业务体系
(收购工厂、成立合资公司、
研发、销售和试验基地)
全国 NOK(柔性印刷线路板:合作、计划成立生产基地)
歌乐(汽车音响:变更生产基地职能)
京滨(用于电动车的PCU:计划成立生产基地)
小糸制作所(车灯:出售子公司、加强生产、计划成立生产基地)
住友化学(PP化合物:计划成立生产基地)
日本特陶(爆震传感器:接手日本的生产,成立创新中心)
日立汽车系统(用于电动车桥的模块零部件:计划成立生产基地)
堀场制作所(评估试验设备:加强测量业务)
三井化学(锂离子电池部件和材料、轻量化材料:计划加强生产)
三菱电机(用于ISG等的电动化零部件:计划成立生产基地)
吉林省 恩梯恩(轮毂电机驱动系统:技术合作)
内蒙古自治区 JFE化工(EV电池的负极材料:考虑合资)
湖北省 丰田合成(挡风雨条产品:出资、新增基地)
重庆市 双叶产业(排气歧管等:出售子公司)
台湾地区 丰田通商(车载电机:出资)
三井化学(碳纤维采购:业务合作)
瑞萨电子(车载微控制器:生产外包)

 

相关报告:
中国华东地区日系零部件供应商:应对NEV市场的扩大 (2019年6月)
2019年中国销量预测为2,810万辆,其中新能源汽车160万辆 (2019年3月)
2018年中国市场:新车销量同比下降2.8%至2,808.1万辆,乘用车同比下降4.1% (2019年2月)

<日系供应商中国业务动态>
  中国华南、华中、华北、东北地区 (2018年4月) 
  中国华东地区 (2018年3月)