分析レポート エアコン (日本市場編)

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 高温多湿の気候環境である日本市場は、1960年代末から高級モデルを中心にカークーラー/カーエアコンが標準搭載されていたことから、エアコン先進国として成長してきた経緯がある。1980年代に入ると大衆車にも徐々にエアコンが標準装着されるようになり、現在では軽自動車にも標準装備されている。このような製品の発展の中で、日系サプライヤーの優れた設計力や品質管理技術は、シビアな加工精度やコンタミネーション低減能力が要求されるコンプレッサーを世界トップレベルに押上げてきた。

 近年のハイブリッド車の普及に際して、従来のエアコンシステムでは対応が難しくなってきていることがある。その一つが、コンプレッサーの電動化である。内燃機関が停止している状態でもエアコンが作動することが求められている。それは、エアコンの”要”コンポーネントであるコンプレッサーをエンジン駆動式ではなく電動駆動式にする必要性が生じたてきたことである。また世界的潮流にある電気自動車(EV)の市場拡大はコンプレッサーの電動化にさらに拍車をかけている。電動コンプレッサーについては日本のみならず世界的にもデンソー/豊田自動織機がリードしているが、欧州市場ではコンプレッサー事業に特化しているサンデンも健闘しており、イギリスやフランスなどの政府が声明している内燃機関自動車を禁止し電気自動車へ移行する欧州各国の動きは、サンデンにとってビジネスチャンスの拡大と考えられる。

暖房手段についても、内燃機関搭載モデルでは当たり前であった循環クーラントによる温水暖房機能が電動車では使えなくなってきている。ハイブリッド車のEVモード走行や電気自動車はクーラント温水暖房の代わりにPTCなどの電気ヒーターを採用しているが、電力消費量が多いため電費悪化により航続距離の低下を招く欠点がある。その対応策として一部のモデルに外気熱を利用する家庭用エアコンを応用したヒートポンプ式エアコンが用いられ始めている。

 本稿では、同モデル内にて内燃機関とハイブリッド/EVが設定されているものにも着目してOEMとサプライヤーの傾向を分析していく。 尚、従来からエアコンシステムおよびヒーターとして扱ってきていたが、近年はヒーターとエアコンを統合制御したHVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)とも称されるようになってきている。本稿では主としてエアコンシステムと称しているが、暖房機能を含めた統合システムとして言及する場合にはHVACを用いる場合もある。

1) 近年の動向

 系列色を残しながらもデンソーが日本市場シェア66%で牽引しており、カルソニックカンセイと日本クライメートコントロールが各々シェア10%前後でつづく実態はここ数年変わらない。しかしカルソニックカンセイが2017年に日産系列から離脱したことから、今後脱日産、日産以外への拡販がどのように進みシェアの単独2位が確保できるかが注目される。ケーヒンについてはホンダ系列にあるものの対ホンダ向けビジネスはデンソーに水をあけられており、ホンダのグローバル購買促進にともなう系列色が薄まっていくことに対する対抗策にも注目される。

株式会社デンソー / 株式会社豊田自動織機

• エアコンの世界的サプライヤーであり、エアコンシステムの日本市場シェアは66%。トヨタグループであるため主要納入先はトヨタ/ダイハツであり、納入量の約65%前後を両社で占める。しかしながら、グループ外であるホンダとスズキに対してもエアコンシステムの納入がある。つまりトヨタ、ダイハツ、ホンダ、スズキの4社向けでデンソーのエアコン納入量は大きな割合を占めていることになる。

• 空調機部門(サーマルシステム)は長年に渡りデンソーの売上・収益を先導してきており、成長著しいインフォメーション&セーフティシステムや老舗的なパワートレインシステムを抑え現在もデンソーの稼ぎ頭(製品別売上構成比率28%でトップ-2018年3月期)である。

• コンプレッサーはかつてデンソーでも相当数生産していたが、同じトヨタグループの豊田自動織機(TICO)への移管が進んでおり、現在ではデンソー製エアコンシステムにおけるコンプレッサーの殆どが豊田自動織機の生産となっている。

• “ハイブリッド車王国”のトヨタ車のエアコン占有シェアが100%であることから、電動コンプレッサーの製品化が早かったこともあり、現在では日産、ホンダなどのハイブリッド車・EV向けにもエアコンシステムを納入している。

• 日産リーフの2013年モデル(前モデルAZE0型のマイナーチェンジ)向けにヒートポンプ式HVACシステムが採用された。家庭用エアコンでは一般的であるが、量産車載用としては世界初のシステムであった。しかし、このシステムは外気温が低いと暖房効率が低下するため約+5℃以上でないと機能しないという欠点があった。その欠点を克服し、氷点下の外気温でもヒートポンプ暖房が可能となるよう、「ガスインジェクション（気体注入）」式ヒートポンプシステムが2017年発売のトヨタプリウスPHEVに採用された。このガスインジェクション式電動コンプレッサーも豊田自動織機の製品である。

マレリ (株) (旧 カルソニックカンセイ (株))

• エアコンシステムの日本市場シェアでは日本クライメイトシステムズ(JCS)とともにデンソーに次ぐ規模である。後述するように、2017年初頭までは日産グループの中核サプライヤーであった。
• 世界No.1のモジュールサプライヤーを目指し、コックピットモジュールやフロントエンドモジュールなどのモジュール化を推進している。
• 電動化が進んでいるデンソー/豊田自動織機に比べると、マレリ (旧 カルソニックカンセイ)の電動コンプレッサーの商品化に出遅れ感がある。2015年に発表された電動コンプレッサーを含む「熱・電力のマネジメントでEVの効率化を図る」新システムの早期商品化が望まれる。
• 長らく日産グループの主要サプライヤーであったが、日産自動車が保有するカルソニックカンセイの株式約41%を米国の資産運用会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ (KKR) に売却することを2016年11月に発表した。これを受け、KKR傘下の投資ファンドが保有する特別目的会社であるCKホールディングスによるカルソニックカンセイ株式に対する公開買付けを2017年3月22日付で完了した。これにより、親会社が日産自動車から投資ファンドKKRグループへの異動が完了した。
• 対日産売り上げが約84%(2016年3月期)を占める。さらにエアコン関連の納入量で見てみると2014年実績で対日産は約65%と高い比率を示し、日産の次点が三菱自動車である。日産による三菱自動車の子会社化、ならびに日産とカルソニックカンセイとの資本関係解消に鑑みて、日産・三菱自動車への納入比率が今後は低下してくることが考えられる。

株式会社ケーヒン

• ホンダ系列の主要サプライヤーであるが、エアコンシステムのホンダ内シェアはトヨタグループのデンソー/豊田自動織機に後塵を拝している。近年ホンダが日本市場で積極的に投入しているハイブリッド車向けのシステムの多くはデンソー/豊田自動織機が採用されており、現時点ではケーヒンとして電動コンプレッサーを商品化できていないことが一因と考えられる。かつてのホンダ車のハイブリッド方式IMAはマイルドハイブリッドのパラレル式であり、常時エンジン(内燃機関)が稼働しているためコンプレッサーの電動化が必要でなかったことが、結果として電動コンプレッサーの開発を遅らせてしまった要因かもしれない。
• この電動化に対し不利な状況を打破するため、2013年から熱交換器専門メーカーであるサンデンと自動車用空調システムで協業を図り、サンデンがリードするグローバル市場の展開力と技術開発力を享受するものでる。サンデンの電動コンプレッサーを核に、ホンダのグローバルモデルであるFit HybridのHVACシステムをケーヒンは獲得している。今後、デンソー/豊田自動織機に押さえられているホンダのハイブリッドモデルをどこまで奪還できるか注目される。
• 2016年3月に中国現地法人「京濱(武漢)汽車零部件有限公司」(KWH、湖北省仙桃市)が本格稼働し、中国国内向けの新型空調ユニット(HVAC)の生産を開始。生産能力は年間35万台で、ホンダの新型「シビック」向けHVACを生産する。中国では南部の広東省東莞市に生産能力が年間50万台のHVACの工場がある。新工場の稼働により、2拠点を合わせた生産能力は7割増の年間85万台に拡大する。同社は中国で生産するHVACの全量をホンダの中国合弁会社に納入している。
• 2014年10月からフォード向けカーエアコン用コンデンサーの納入を開始 (フォードへのコンデンサーの納入は初めて)。フォードが同年5月に米国で発売したLincoln「MKC」向けに納入を始めたのに続き、中国子会社でも「Kuga」向けに同年9月から生産を開始。チェコ子会社では「Focus」、「Escape」向けを同年11月から生産している。

サンデン・オ－トモーティブクライメイトシステム株式会社

• 旧来は自動販売機や店舗の冷蔵・冷凍ショーケースなども手掛けるサンデン株式会社の自動車用空調機部門であったが、2015年4月に持株会社体制へ移行し、「サンデンホールディングス株式会社」傘下の自動車用エアコンに特化したサンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社(サンデンAS) が設立された。
• デンソー、カルソニックカンセイ、日本クライメイトシステムズなどと異なり独立系のサプライヤーである。1980年代中頃までは大衆車や軽自動車のエアコンは標準装備ではなかったため、利益率が高いアフター市場で強みをみせていた。
• 現在の日本国内におけるOEMビジネスはスズキの一部の軽モデルに採用されている。その他のOEM向けには電動コンプレッサーが未商品化であるケーヒンのHVACシステムの補完的位置づけでホンダ向けに納入されている。
• エアコンシステムのシステムサプライヤーであるが、OEMビジネスではコンプレッサーに強みを見せるサプライヤーである。特に欧州向けビジネスは電動品を含むコンプレッサーに特化している。(対Peugeotは100%近いシェアをもつ。)　また欧州におけるアフターマーケットビジネス拡大として、Behr Hella Service向けに電動コンプレッサーを2017年7月から独占販売することが発表された。
• 中国でのカーエアコン用室内ユニット(HVAC)の開発拠点の新設を検討中。中国やアジアを中心にHVACの受注が好調に推移しているため、車両への適合開発を行う体制を強化して拡販につなげる。同社の自動車機器事業の売り上げは約3分の1がHVACで、残りをコンプレッサーが占めている。高収益なHVACの受注を増やして事業拡大を図る。

三菱重工業株式会社

• 三菱自動車への納入が中心。
• エアコン製品はこれまで三菱重工の冷熱事業本部が担当していたが、2012年にカーエアコン事業を分社化し、「三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ」を設立、2013年1月より営業開始。カーエアコンの開発、設計、製造から販売・サービスまで手掛ける。

株式会社ヴァレオジャパン

• 日本市場のエアコンビジネスの起源はヂーゼル機器を前身にもつ旧ゼクセルが母体である。旧ゼクセルを傘下に持っていたBoschがValeoとエアコンビジネスの合弁企業” ゼクセルヴァレオクライメートコントロール”を2000年7月に設立し、後の2005年4月にBoschが持つ全株式をValeoが買収し、同年11月に完全子会社” ヴァレオサーマルシステムズ”を設立した。さらに子会社をヴァレオジャパンに吸収し、現在は株式会社ヴァレオジャパンのサーマルシステムビジネスグループとなっている。
• 納入先は多い順に日産、SUBARU、スズキである。Bセグメントを主とした日産小型車の多くがカルソニックカンセイではなくヴァレオジャパンが引き当てられており、日産向けが最多数量の納入先となっている。
• 2012年4月にカーエアコンを生産する中津工場 (大分県中津市) を稼働。同社は2010年1月に九州工場 (福岡県苅田町) でフロントエンドモジュールの生産を開始しており、同社にとって新工場は九州で2番目の生産拠点。新工場は同社のパートナーである市光工業の子会社九州市光工業内に設置。

株式会社日本クライメイトシステムズ (JCS)

• マツダ向けが主である。
• 起源はFord、マツダ、松下電器産業(現パナソニック)の3社合弁による車載空調機器専門サプライヤーである。現在の株主はHanon Systems、パナソニック、マツダである。
• 2014年2月にマレーシアのクアラルンプールに現地法人Japan Climate Systems (M) Sdn. Bhd. (JCSM)を設立。同年6月にエアコンラインの量産を開始した。

注：エアコン関連部品の主要拠点 (一部エンジン冷却部品拠点を含む)

2) 主な事業拠点：拠点名、ロケーション、主要納入先など

3) 主な提携・合弁関係図

◎は主要発注サプライヤー、○は現在納入があるサプライヤー、(○)は過去に納入があったサプライヤー

デンソー

• トヨタ系列にあるためトヨタ、ダイハツ向けのほぼ全量を納入しているが、ホンダ、スズキ向けでも各々日本市場においてトップシェアを誇る。コンプレッサーは同じトヨタグループの豊田自動織機が製造を担当。ハイブリッド向けも多く、豊田自動織機製の電動コンプレッサーの信頼性から世界的な電気自動車化の潮流に対しても有望と思われる。

マレリ (旧 カルソニックカンセイ)

• 日産系最大手(2017年初頭まで)、世界No.1のモジュールサプライヤーを目指し、コックピットモジュールやフロントエンドモジュールなどのモジュール化を推進している。エアコンユニットは運転席コックピット周りのメーターやインストルメントパネルなどとともにコックピットモジュールに組み込まれている。

ケーヒン

• ホンダ系部品メーカー大手であり、生産するエアコンユニットのほとんどはホンダ向け。電動コンプレッサーについては協業先のサンデン製を引き当てている。

サンデン

• エアコン製品ではコンプレッサーが主体。日本のカーメーカー向けの納入はスズキ軽自動車向けの一部、ホンダ向けの電動コンプレッサーと僅少であるが、Daimler、Ford、Volkswagen、ルノー、PSAなど欧米カーメーカー各社に幅広く納入している。なかでもPSAのPeugeot向けのコンプレッサーはほぼ独占状態である。電動コンプレッサーはダイムラー等に納入実績がある。PHEVが急増している欧州市場で先行している。

三菱重工業

• 三菱自動車向けが主体である。

ヴァレオジャパン

• 日本ではHVACユニット、コンプレッサーを製造。日産、スバル、スズキの順で納入比率が高い。

日本クライメイトシステムズ (JCS)

• マツダの90%前後を独占している。

HVAC

エバポレーター

ヒーターコア

ブロワー

コンプレッサー

コンデンサー

連結ベース

出典：各社広報資料から作成