日本メーカー:2015年度も最高益を更新する計画だが、伸び率は縮小

過去最高の設備投資と研究開発費投入を計画、トヨタは新工場建設を再開

2015/05/25

要 約

日本メーカー10社の売上高 日本自動車メーカー10社の2014年度決算は、連結売上高が7.2%、営業利益が12.6%、当期純利益は12.9%拡大し過去最高を記録した。しかし2012年度、2013年度に比べると成長率は低下した。2015年度も記録を更新する計画だが、売上高が4.4%、営業利益が4.6%、当期純利益が3.8%と、伸び率はさらに縮小する。

 地域別では市場状況の明暗が見られ、北米市場が好調を維持し、欧州市場も回復を示しているが、日本市場では販売台数減が見込まれている。アジアを中心とする新興国市場では、中国市場の減速、タイ・インドネシア市場での回復の遅れが懸念されているが、日本自動車メーカーは、アジア及びその他の新興国地域においても、前年度比49.1万台(4.8%)増の積極的な販売計画を発表している。

 また営業利益の増減要因では、2013年度・2014年度に各社の営業利益を押し上げた為替影響が、2015年度では、新興国通貨安のため1,653億円の減益要因となる見込み。

 こうしたなか、収益性を高めてきた日本自動車メーカーは、過去最高の設備投資(3兆600億円)と研究開発費(2兆8,150億円)を投入し、競争力強化を図る計画。トヨタは、3年間新工場建設を凍結してきたが、中国とメキシコに新工場を建設すると発表した(2015年4月発表)。


関連レポート:
日本の自動車販売(上):2015年の市場見通しと自動車税制改正 (2015年2月)
日本の自動車販売(下):乗用車市場、スズキ、ホンダがシェア拡大 (2015年2月)
日本メーカーの世界生産:海外生産は5年連続で拡大し1,748万台 (2015年5月)



2014年度決算は過去最高、2015年度は更なる拡大を計画するが売上・利益の伸び率は低下

日本の自動車メーカー8社の営業利益率 日本自動車メーカー10社の、2014年度連結売上高は64兆2,438億円(7.2%増)、営業利益は5兆1,040億円(12.6%増)、当期純利益は3兆9,066億円(12.9%増)と順調に拡大した。しかし、世界経済不況と2011年3月の東日本大震災から立ち直り急速に回復した2012年度、2013年度に比べると、伸び率は低下している。

 2015年度も、10社合計は売上・利益の各項目で拡大を計画するが、伸び率は売上高が4.4%、営業利益が4.6%、当期純利益は3.8%とさらに縮小する。

 営業利益率は、10社平均で8.0%と高い水準を計画(2014年度実績は7.9%)。メーカー別には、富士重工が16.6%と飛びぬけた利益率を計画(2014年度は14.7%)。トヨタも10.2%と10%を超える営業利益率を計画している(2014年度は10.1%)。

 自動車メーカー別には、各社が主力とする市場の動向を反映して、北米が好調な日産は2015年度に営業利益14.5%増(6,750億円)、富士重工は同じく18.9%増(5,030億円)を見込む。日産は、2014年度決算について、「北米や西欧で特に好調な新車販売が、日本や一部の新興市場における厳しい市場環境の影響を相殺した」としている。2015年度においては、北米と欧州に加え、アジア他の新興国地域での販売拡大を計画している。

 慎重な見方を示しているトヨタは、過去最高を更新するが、売上高が1.0%、営業利益は1.8%の微増。連結販売台数は0.8%減の計画。ホンダの2014年度決算は、日米での販売減や品質問題への対応などから、3期ぶりの営業減益となった。2015年度についても、為替影響と前期に近い品質関連費用を見込むことから、9.5%の増収だが営業利益は1.3%の微増の計画としている。

 ダイハツは減収・減益、三菱自動車は営業減益を見込んでいる。


日本自動車メーカー10社合計の連結売上高と利益

(億円)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
連結売上高 493,626 436,356 464,621 452,105 508,466 599,097 642,438 670,600
連結営業利益 (3,410) 9,640 19,187 14,184 28,215 45,346 51,040 53,380
営業利益率 -0.7% 2.2% 4.1% 3.1% 5.5% 7.6% 7.9% 8.0%
当期純利益 (7,294) 5,393 13,640 9,362 20,391 34,600 39,066 40,570
同上前年度比
連結売上高 88.4% 106.5% 97.3% 112.5% 117.8% 107.2% 104.4%
連結営業利益 - 199.0% 73.9% 198.9% 160.7% 112.6% 104.6%
当期純利益 - 252.9% 68.6% 217.8% 169.7% 112.9% 103.8%
資料:各社の決算資料

 

日本自動車メーカー10社の2015年度計画

連結売上高(億円) 営業利益(億円) 販売台数(1,000台)
2014年度
実績
2015年度
計画
伸び率 2014年度
実績
2015年度
計画
伸び率 2014年度
実績
2015年度
計画
伸び率
トヨタ 272,345 275,000 1.0% 27,506 28,000 1.8% 8,972 8,900 -0.8%
日産 113,752 121,000 6.4% 5,896 6,750 14.5% 5,318 5,550 4.4%
ホンダ 126,467 138,500 9.5% 6,516 6,600 1.3% 4,364 4,655 6.7%
スズキ 30,155 31,000 2.8% 1,794 1,900 5.9% 2,867 2,979 3.9%
マツダ 30,339 32,500 7.1% 2,029 2,100 3.5% 1,397 1,490 6.6%
三菱自動車 21,807 22,800 4.6% 1,359 1,250 -8.0% 1,090 1,100 0.9%
ダイハツ 18,171 17,700 -2.6% 1,106 1,000 -9.6% 1,085 1,065 -1.8%
富士重 28,779 30,300 5.3% 4,230 5,030 18.9% 911 928 1.9%
いすゞ 18,794 19,500 3.8% 1,711 1,750 2.3% 511 520 1.2%
日野 16,853 17,400 3.2% 1,055 1,100 4.2% 169 178 5.3%
10社合計 642,438 670,600 4.4% 51,041 53,380 4.6% 25,430 26,122 2.7%
資料:各社決算発表
(注) 1. ダイハツと日野の数値はトヨタの連結決算に含まれるため、「10社合計」はこの2社を除く8社の合計値(本レポートの以下の表も同様)。
2. 日産は2013年度から、中国事業を比例連結ベースから持分法ベースに変更した。 比例連結ベースでは、2014年度売上高は12兆4,063億円、2015年度計画は13兆2,700億円。
3. ホンダは、2015年度から会計基準を米国基準からIFRS(International Financial Reporting Standards)基準に変更する。本レポートでは、2015年度計画は、2014年度との比較のため、米国会計基準の参考値を掲載した。IFRS基準の2015年度連結売上高計画は14兆5,000億円、営業利益は6,850億円。
4. 三菱ふそうとUDトラックスは、決算を開示していない。
5. トヨタ、富士重工、いすゞの販売台数は連結販売台数、その他のメーカーは小売販売台数または自社ブランド販売台数で、いずれも連結決算参考資料による(本レポートの以下の表も同様)。

 

 



地域別販売台数:北米は順調、国内は縮小、新興国地域では積極的な目標

 2015年度の乗用車メーカー7社(ただしトヨタは連結販売台数で、ダイハツと日野を含む)の世界販売計画は2,560万台。トヨタを除く全乗用車メーカーが販売増を計画している。

 地域別には、好調な北米市場に参入している各社が拡販を計画し、合計41.5万台(5.6%)増の計画。消費増税の影響が長引く日本国内では、マツダを除く全社が販売減の計画(7社合計で20.1万台(4.2%)減となる)。

 アジア他の、日米欧を除く新興国市場では、各社の計画を合計すると49.1万台増。主力各市場を見ると、中国は成長が鈍化して販売競争が激化し、ロシアは市場の縮小が続き、アジアについては、中核のタイ、インドネシア市場の回復の遅れが言われている。しかし、アジアその他新興国で販売減の計画はトヨタのみで、他社は全て拡販を計画している。

日本乗用車メーカー7社の地域別販売台数

(1,000台)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
日本 4,344 4,624 4,211 4,440 4,803 5,199 4,797 4,596
北米 5,599 5,148 5,510 5,418 6,543 6,900 7,402 7,817
欧州 2,916 2,352 2,335 2,348 2,241 2,350 2,479 2,456
アジア他 6,824 7,087 8,509 8,548 9,818 10,092 10,242 10,733
世界 19,682 19,210 20,565 20,753 23,405 24,541 24,919 25,602

資料:各社の決算発表資料。

日本乗用車メーカー7社の販売台数
トヨタ 7,567 7,237 7,308 7,352 8,871 9,116 8,972 8,900
日産 3,411 3,515 4,185 4,845 4,914 5,188 5,318 5,550
ホンダ 3,517 3,392 3,512 3,108 4,014 4,323 4,364 4,655
スズキ 2,305 2,350 2,643 2,560 2,660 2,711 2,867 2,979
マツダ 1,261 1,193 1,273 1,247 1,235 1,331 1,397 1,490
三菱自 1,066 960 987 1,001 987 1,047 1,090 1,100
富士重 555 563 657 640 724 825 911 928
7社合計 19,682 19,210 20,565 20,753 23,405 24,541 24,919 25,602

 (注)トヨタは連結販売台数で、ダイハツと日野を含む。

 



2015年度、為替変動は1,650億円の減益要因に

為替レートと営業利益への影響 為替変動の影響は、日本自動車メーカー10社に、2013年度は1兆8,650億円、2014年度にも5,900億円の営業増益をもたらしたが、2015年度には一転して1,650億円の減益要因となる見込み。対米ドルはプラス要因だが、2014年度に約100円から110円に10円の円安効果があったのに対して、2015年度は約115円へ5円程度の円安を見込むので増益額が縮小。またユーロ安や、インドネシアルピア、ロシアルーブルなどの新興国通貨安がマイナス要因となる。

 為替変動でプラスの影響を見込むのは富士重工といすゞの2社のみで、他のメーカーは全てマイナスの影響を予測している。

 トヨタは、対ドルは2,000億円の増益要因だが、ロシアルーブルの下落で750億円、豪ドルで200億円のマイナスを見込む。ホンダは、「調達先が世界に広がり、米ドル建てで部品を買う新興国工場の採算が悪化する」影響が1,060億円のマイナスになると見込む。ホンダ全社の為替影響は、対米ドルのプラス(690億円)を打ち消して850億円のマイナスになるとしている。


為替変動の営業利益への影響

(億円)
2013年度 2014年度 2015年度 2015年度への注記
トヨタ 9,000 2,800 (450) 対ドルは2,000億円の増益要因だが、ロシアルーブルの下落で750億円、豪ドルで200億円などが減益要因になる。
日産 2,476 686 (400)
ホンダ 2,887 790 (850) 「米ドル建てで部品を購入する新興国工場の採算の悪化」などで1,060億円のマイナスを見込む。
スズキ 543 222 (90) 対ユーロで98億円のマイナス、インドネシアルピア、タイバーツもマイナス、インドルピーは35億円のプラス。
マツダ 1,127 170 (340) 1ドル=120円を予測。
三菱 659 123 (410) タイバーツで165億円、ユーロで140億円、ルーブルで100億円の各マイナスなど。
ダイハツ 88 (76) (65) インドネシアルピア、マレーシアリンギットの通貨安が響く。
富士重工 1,702 1,037 827 1ドル=118円を予測。
いすゞ 253 83 60
合計 18,647 5,911 (1,653)
資料:各社の決算発表、日本経済新聞 2015.5.20、日刊工業新聞 2015.5.15
(注) 1-1. 2014年度決算においても、トヨタは、米ドルで3,800億円、ユーロで150億円のプラスだが、その他通貨では1,100億円のマイナスで、全社で2,800億円のプラス。
1-2. 日産の2014年度決算では、米ドルで1,187億円のプラスだが、ルーブルで347億円、タイバーツで117億円、インドルピ-で99億円のマイナスとなった。全社で686億円のプラス。
2. 日野は「為替変動の影響」の項目を発表していない。

 

日本の自動車メーカーの決算為替レート

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
予想
ドル トヨタ 101 93 86 79 83 100 110 115
日産 100.7 92.9 85.7 79.1 82.9 100.2 109.8 115.0
ホンダ 101 93 86 79 84 100 110 115
スズキ 101 93 86 79 83 100 110 115
マツダ 101 93 86 79 83 100 110 120
三菱 101 92 85 79 82 100 109 117
ダイハツ 101 92 85 80 84 99 108 115
富士重工 102 93 86 79 82 100 108 118
いすゞ 101 91 85 79 82 98 107 115
日野 101 93 86 79 82 100 109 115
平均 101.1 92.6 85.7 79.1 82.8 99.7 109.1 116.0
ユーロ トヨタ 144 131 113 109 107 134 139 125
日産 144.1 131.2 113.1 109.0 106.8 134.2 138.7 130.0
ホンダ 142 130 114 108 108 136 139 125
スズキ 144 131 113 109 107 134 139 125
マツダ 144 131 113 109 107 134 139 130
三菱 144 130 113 111 105 134 139 127
ダイハツ 152 131 110 109
富士重工 147 132 114 108 106 133 140 125
平均 145.1 130.9 112.9 109.0 106.7 134.2 139.1 126.7

資料:各社の決算発表資料

 

 



2015年度に過去最大の設備投資と研究開発費投入を計画

 10社の2015年度設備投資は、2014年度比6.2%増加し3兆600億円。初めてピークであった2007年度実績を超える見込み。

 トヨタの2015年度設備投資計画は1兆2,000億円。3年間新工場建設を凍結してきたが、2015年4月に、メキシコと中国に新工場を建設すると発表した。また新たに建設する工場や、また既存工場においても、モデルを切り替えるタイミングに合わせてTNGA(Toyota New Global Architecture)を前提とした生産設備に変更していく。三菱自動車は、2017年4月に生産を開始するインドネシア工場を中心に1,050億円を投資。富士重工は、2014年度の1,107億円に続いて2015年度には1,300億円を投資、米国工場の生産能力を2014年末の20万台から、2016年末に39.4万台に拡張する計画などに充当する。

 研究開発費も、過去最高の2兆8,150億円を投資し、環境技術、安全技術などの競争力強化を図る計画。


設備投資と研究開発費

設備投資
(億円)
研究開発費
(億円)
2007年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
トヨタ 14,802 10,007 11,774 12,000
日産 4,289 5,363 4,631 5,500
ホンダ 6,540 7,261 6,579 6,700
スズキ 2,436 2,136 1,945 1,800
マツダ 755 1,332 1,310 1,050
三菱 567 722 680 1,050
ダイハツ 1,117 973 1,290 1,000
富士重工 563 685 1,107 1,300
いすゞ 506 819 780 1,200
日野 437 662 693 890
10社合計 30,458 28,325 28,806 30,600
2007年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
9,588 9,105 10,045 10,500
4,575 5,006 5,061 5,300
5,879 6,341 6,626 7,100
1,087 1,271 1,259 1,300
1,144 994 1,084 1,250
776 675 746 820
442 464 452 500
520 601 835 970
603 666 776 910
395 463 501 580
24,172 24,659 26,432 28,150

資料:各社の決算発表資料

 

 



LMC Automotive 販売予測:日本の2018年Light Vehicle販売は436万台

(LMC Automotive社、2015年第1四半期予測)

日本市場販売予測 LMC Automotiveの2015年第一四半期予測によると、日本のLight Vehicle販売は、2015年に2014年比5.4%減少し515万台、2018年には同19.8%減少し436万台の見込み。

 2014年は、日本のLight vehicle販売は、前年比3.5%増加し540万台となった。2014年第一四半期には、4月に実施された消費税の5%から8%への引き上げ前の駆け込み需要があり、その販売増の一部はその後の反動需要減に相殺されたが、2014年通期の販売は僅かながら増加した。

 軽自動車は特に好調で、上位10位までのベストセラー車のうち7台が軽自動車であった。HVおよびPHVの販売は、103万台へ10.3%増加し、初めて100万台を超えた。2015年1月販売実績では、HV/PHVの販売は、全乗用車販売の36.5%を占めた。

 日本の自動車市場は、ドライバー人口の減少により、長期的に低下するであろうとのLMC Automotiveの見通しは変わっていない。

 LMC Automotiveは、2018年のトヨタグループの日本国内販売は、2014年比14.8%減少し193万台と予測する。しかし市場シェアは、2014年の41.6%から44.2%へ2.6%上昇するとしている。ホンダグループの2018年販売は、2014年比16.4%減少し71万台だが、シェアは0.7%上昇し16.3%と予測。Renault-日産グループの販売は、20.0%減の53.9万台、シェアは2014年と変わらず12.4%と予測している。

日本Light Vehicle市場販売予測

GLOBAL MAKE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 5,268,979 5,255,108 5,439,522 5,146,228 4,905,191 4,653,272 4,360,367
Toyota Group Toyota 1,613,112 1,516,002 1,487,958 1,470,160 1,482,002 1,304,581 1,325,787
Daihatsu 675,731 662,688 708,176 664,297 582,488 546,988 518,528
Lexus 43,116 46,769 44,196 73,240 90,310 86,727 75,779
Hino 16,411 18,323 22,455 13,107 10,925 10,654 8,701
Toyota Group sub-total 2,348,370 2,243,782 2,262,785 2,220,804 2,165,725 1,948,950 1,928,795
Honda Group Honda 749,414 742,295 848,640 791,822 710,305 766,450 709,622
Honda Group sub-total 749,414 742,295 848,640 791,822 710,305 766,450 709,622
Renault-Nissan Group Nissan 658,524 678,123 669,109 689,569 649,616 610,881 537,571
Renault 2,944 3,471 4,315 1,759 1,645 1,949 1,562
Samsung 141 301 347 70 63 79 62
Renault-Nissan Group sub-total 661,609 681,895 673,771 691,398 651,324 612,909 539,195
Suzuki Group Suzuki 671,707 699,760 785,829 615,165 572,056 582,721 505,856
Nissan 1,609 1,555 1,529 695 736 806 733
Suzuki Group sub-total 673,316 701,315 787,358 615,860 572,792 583,527 506,589
Mazda Motors Mazda 218,365 228,088 219,092 248,749 232,856 203,490 191,561
Mazda Motors sub-total 218,365 228,088 219,092 248,749 232,856 203,490 191,561
Fuji Heavy Subaru 177,379 181,924 168,171 194,107 192,664 178,859 162,353
Fuji Heavy sub-total 177,379 181,924 168,171 194,107 192,664 178,859 162,353
Mitsubishi Motors Mitsubishi 140,723 138,930 125,072 120,353 126,642 114,933 91,324
Mitsubishi Motors sub-total 140,723 138,930 125,072 120,353 126,642 114,933 91,324
Daimler Group Mercedes-Benz 41,920 53,734 62,433 42,022 42,111 40,705 37,030
Fuso 18,765 21,863 25,182 16,471 17,875 15,827 15,260
Smart 1,401 1,298 1,114 1,386 1,330 1,325 1,258
Daimler Group sub-total 62,086 76,895 88,729 59,879 61,316 57,857 53,548
Volks-wagen Group Volkswagen 56,190 67,280 67,439 38,342 38,331 32,362 29,491
Audi 24,161 28,679 31,412 19,790 18,818 18,372 18,237
Porsche 4,661 4,869 5,385 3,353 3,277 3,483 2,948
Lamborghini 173 180 187 140 115 95 105
Bentley 219 295 317 68 66 53 64
Volkswagen Group sub-total 85,404 101,303 104,740 61,693 60,607 54,365 50,845
BMW Group BMW 41,238 46,533 46,089 31,790 30,092 27,926 27,130
MINI 15,186 16,982 17,597 18,175 14,965 17,912 17,557
Rolls-Royce 90 116 154 34 34 31 37
BMW Group sub-total 56,514 63,631 63,840 49,999 45,091 45,869 44,724
Isuzu Motors Isuzu 34,125 37,604 42,753 27,605 27,920 24,980 24,237
Isuzu Motors sub-total 34,125 37,604 42,753 27,605 27,920 24,980 24,237
Geely Group Volvo 14,123 17,146 13,520 16,293 12,374 13,150 13,704
Geely Group sub-total 14,123 17,146 13,520 16,293 12,374 13,150 13,704
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 5,667 7,007 7,561 4,586 4,076 4,896 4,107
Jeep 4,979 4,929 6,692 4,032 3,794 3,770 3,521
Dodge 1,083 725 504 1,913 1,748 1,919 1,816
Alfa Romeo 4,448 3,148 2,657 1,575 1,485 2,303 1,679
Chrysler 765 1,563 1,290 1,503 1,455 1,451 1,351
Ferrari 516 551 561 428 418 440 406
Maserati 311 491 1,407 283 276 270 270
Lancia 148 292 38 176 164 197 182
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 17,917 18,706 20,710 14,496 13,416 15,246 13,332
PSA Group Peugeot 5,649 5,975 5,710 7,104 6,776 7,085 6,360
DS 2,040 2,178 1,203 1,036 914 996 986
Citroen 1,755 769 1,118 971 874 949 906
PSA Group sub-total 9,444 8,922 8,031 9,111 8,564 9,030 8,252
Ford Group Ford 3,951 4,189 4,759 7,770 7,452 7,436 7,329
Ford Group sub-total 3,951 4,189 4,759 7,770 7,452 7,436 7,329
General Motors Group Cadillac 1,255 1,277 965 1,733 1,685 1,701 1,559
Chevrolet 1,490 1,311 1,260 1,108 1,065 1,178 1,114
Hummer 225 91 34 145 140 146 135
GM 107 110 92 70 62 67 67
Pontiac 11 12 11 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 3,088 2,801 2,362 3,056 2,952 3,092 2,875
Tata Group Land Rover 1,840 3,422 3,225 1,849 1,664 1,908 1,620
Jaguar 1,014 990 1,065 1,037 993 980 933
Tata Group sub-total 2,854 4,412 4,290 2,886 2,657 2,888 2,553
DRB-Hicom Lotus 260 298 321 99 102 108 101
DRB-Hicom sub-total 260 298 321 99 102 108 101
Hyundai Group Hyundai 44 15 13 78 62 64 73
Hyundai Group sub-total 44 15 13 78 62 64 73
MG Rover Group Rover 56 49 35 0 0 0 0
MG Rover Group sub-total 56 49 35 0 0 0 0
Mahindra Group Ssangyong 3 1 0 0 0 0 0
Mahindra Group sub-total 3 1 0 0 0 0 0
Other Others 9,380 319 90 9,806 10,003 9,707 9,010
UD Trucks 352 339 248 254 257 255 238
Aston Martin 166 210 170 86 87 89 86
Saab 21 6 0 13 12 13 13
Morgan 15 33 22 11 11 5 8
Other sub-total 9,934 907 530 10,170 10,370 10,069 9,355
資料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Quarter 1 2015)
(注) 1. データは、小型車(乗用車 + 車両総重量6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載にはLMC Automotive社の許諾が必要になります。
モデル別やパワートレインタイプ別等のより詳細な予測データのご用命、お問い合わせはこちらのページへ

 



日本メーカーの2014年度決算/2015年度計画資料編

 

日本乗用車メーカー7社の地域別販売台数

(1,000台)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
日本 トヨタ 1,945 2,163 1,913 2,071 2,279 2,365 2,154 2,120
日産 612 630 600 655 647 719 623 600
ホンダ 556 646 582 588 692 818 761 740
スズキ 665 622 588 596 672 728 756 645
マツダ 219 221 206 206 216 244 225 240
三菱自 168 171 164 152 134 143 115 107
富士重 179 171 158 172 163 182 163 144
7社合計 4,344 4,624 4,211 4,440 4,803 5,199 4,797 4,596
北米 トヨタ 2,212 2,098 2,031 1,872 2,469 2,529 2,715 2,830
日産 1,133 1,067 1,245 1,404 1,466 1,648 1,829 1,920
ホンダ 1,496 1,297 1,458 1,323 1,731 1,757 1,746 1,890
スズキ 85 41 33 32 30 - - -
マツダ 347 307 342 372 372 391 425 449
三菱自 119 88 94 106 85 97 117 128
富士重 207 250 307 309 390 478 570 600
7社合計 5,599 5,148 5,510 5,418 6,543 6,900 7,402 7,817
欧州 トヨタ 1,062 858 796 798 799 844 859 820
日産 530 517 607 713 660 676 755 790
ホンダ 350 249 198 158 171 169 167 160
スズキ 302 281 244 223 197 205 195 205
マツダ 322 239 212 183 172 207 229 240
三菱自 272 169 218 218 181 202 227 191
富士重 78 39 60 55 61 47 47 50
7社合計 2,916 2,352 2,335 2,348 2,241 2,350 2,479 2,456
アジア
および
その他地域
トヨタ 2,348 2,118 2,568 2,611 3,324 3,378 3,244 3,130
日産 1,136 1,301 1,733 2,073 2,141 2,145 2,111 2,240
ホンダ 1,115 1,200 1,274 1,039 1,420 1,579 1,690 1,865
スズキ 1,253 1,407 1,778 1,710 1,761 1,778 1,917 2,129
マツダ 373 426 513 486 475 489 518 561
三菱自 507 532 511 525 587 605 631 674
富士重 92 103 132 104 110 118 131 134
7社合計 6,824 7,087 8,509 8,548 9,818 10,092 10,242 10,733
合計 トヨタ 7,567 7,237 7,308 7,352 8,871 9,116 8,972 8,900
日産 3,411 3,515 4,185 4,845 4,914 5,188 5,318 5,550
ホンダ 3,517 3,392 3,512 3,108 4,014 4,323 4,364 4,655
スズキ 2,305 2,350 2,643 2,560 2,660 2,711 2,867 2,979
マツダ 1,261 1,193 1,273 1,247 1,235 1,331 1,397 1,490
三菱自 1,066 960 987 1,001 987 1,047 1,090 1,100
富士重 555 563 657 640 724 825 911 928
7社合計 19,682 19,210 20,565 20,753 23,405 24,541 24,919 25,602

資料:各社の決算発表資料。
(注)トヨタは連結販売台数で、ダイハツと日野を含む。

 

日本の自動車メーカー10社の連結売上高

(億円)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画
売上高 トヨタ 205,296 189,509 189,937 185,837 220,641 256,919 272,345 275,000
日産 84,370 75,173 87,731 94,090 87,373 104,825 113,752 121,000
ホンダ 100,112 85,792 89,368 79,481 98,779 118,424 126,467 138,500
スズキ 30,049 24,691 26,082 25,122 25,783 29,383 30,155 31,000
マツダ 25,359 21,639 23,257 20,331 22,053 26,922 30,339 32,500
三菱 19,736 14,456 18,285 18,073 18,151 20,934 21,807 22,800
ダイハツ 16,314 15,747 15,594 16,313 17,649 19,132 18,171 17,700
富士重工 14,458 14,287 15,806 15,171 19,130 24,081 28,779 30,300
いすゞ 14,247 10,809 14,155 14,001 16,556 17,609 18,794 19,500
日野 10,695 10,235 12,427 13,146 15,414 16,996 16,853 17,400
10社合計 493,627 436,356 464,621 452,105 508,466 599,097 642,438 670,600
国内
売上高
トヨタ 54,218 57,291 53,250 56,621 55,026 64,067 60,956
日産 20,383 18,032 18,694 19,466 19,041 20,771 18,530
ホンダ 14,465 15,773 15,038 15,179 16,530 19,125 18,103
スズキ 9,656 9,526 9,374 9,868 10,409 11,327 10,946 9,500
マツダ 6,203 5,750 5,415 5,602 5,880 6,557 6,174 6,400
三菱 3,984 3,685 3,633 3,571 3,295 4,741 4,453 4,400
ダイハツ 11,913 11,296 10,567 11,608 11,820 12,629 12,108
富士重工 5,075 5,208 4,673 4,985 6,718 6,721 6,529 5,655
いすゞ 5,338 4,330 4,986 5,584 5,922 6,306 6,818 6,700
日野 6,944 6,754 8,455 8,926 9,854 10,837 11,102
10社合計 119,322 119,595 115,063 120,877 122,821 139,615 132,509
海外
売上高
トヨタ 151,078 132,218 136,687 129,215 165,615 192,852 211,389
日産 63,987 57,141 69,037 74,624 68,332 84,054 95,222
ホンダ 85,647 70,019 74,330 64,302 82,249 99,299 108,365
スズキ 20,393 15,165 16,708 15,254 15,374 18,056 19,209 21,500
マツダ 19,156 15,889 17,842 14,729 16,173 20,365 24,165 26,100
三菱 15,752 10,771 14,652 14,502 14,856 16,193 17,354 18,400
ダイハツ 4,401 4,452 5,027 4,705 5,829 6,503 6,063
富士重工 9,383 9,079 11,132 10,186 12,411 17,361 22,250 24,645
いすゞ 8,909 6,479 9,170 8,417 10,634 11,303 11,978 12,800
日野 3,751 3,481 3,972 4,220 5,560 6,159 5,751
10社合計 374,305 316,761 349,558 331,228 385,644 459,483 509,932

資料:各社の決算発表資料。
(注)国内売上高/海外売上高は、外部顧客の所在地別売上高を示している。

 

日本の自動車メーカー10社の連結営業利益/経常利益/純利益

(億円)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画



トヨタ (4,610) 1,475 4,682 3,556 13,208 22,921 27,505 28,000
日産 (1,379) 3,116 5,375 5,458 4,388 4,984 5,896 6,750
ホンダ 1,896 3,637 5,697 2,313 5,448 7,502 6,516 6,600
スズキ 769 794 1,069 1,193 1,446 1,877 1,794 1,900
マツダ (284) 95 238 (387) 539 1,821 2,029 2,100
三菱 39 139 403 637 674 1,234 1,359 1,250
ダイハツ 382 407 1,034 1,155 1,330 1,467 1,106 1,000
富士重工 (58) 274 841 440 1,204 3,265 4,230 5,030
いすゞ 217 110 882 974 1,308 1,742 1,711 1,750
日野 (194) 11 289 375 651 1,122 1,055 1,100
10社合計 (3,410) 9,640 19,187 14,184 28,215 45,346 51,040 53,380



トヨタ (5,604) 2,914 5,632 4,328 14,036 24,410 28,928 29,700
日産 (1,727) 2,077 5,378 5,351 5,044 5,272 6,942 7,650
ホンダ 1,617 3,361 6,305 2,574 4,888 7,289 6,896 6,500
スズキ 797 938 1,225 1,306 1,556 1,978 1,943 2,000
マツダ (187) 46 369 (368) 331 1,407 2,126 2,150
三菱 (149) 130 389 609 939 1,295 1,516 1,300
ダイハツ 395 438 1,122 1,282 1,481 1,634 1,271 1,100
富士重工 (46) 224 822 373 1,006 3,144 3,936 4,950
いすゞ 152 114 913 1,029 1,417 1,866 1,874 1,880
日野 (304) (19) 251 346 669 1,091 1,046 1,090
10社合計 (5,147) 9,804 21,033 15,202 29,217 46,661 54,161 56,130




トヨタ (4,369) 2,094 4,081 2,835 9,621 18,231 21,733 22,500
日産 (2,337) 424 3,192 3,414 3,411 3,890 4,576 4,850
ホンダ 1,370 2,684 5,340 2,114 3,671 5,741 5,228 5,250
スズキ 274 289 452 539 804 1,075 969 1,100
マツダ (715) (65) (600) (1,077) 343 1,357 1,588 1,400
三菱 (549) 48 156 239 380 1,047 1,182 1,000
ダイハツ 221 212 526 651 814 836 681 600
富士重工 (699) (165) 503 385 1,196 2,066 2,619 3,370
いすゞ (269) 84 516 913 965 1,193 1,171 1,100
日野 (618) (30) (100) 163 477 891 754 740
10社合計 (7,294) 5,393 13,640 9,362 20,391 34,600 39,066 40,570

資料:各社の決算発表資料

 

日本の自動車メーカー10社の連結営業利益率/経常利益率/純利益率

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画



トヨタ -2.2% 0.8% 2.5% 1.9% 6.0% 8.9% 10.1% 10.2%
日産 -1.6% 4.1% 6.1% 5.8% 5.0% 4.8% 5.2% 5.6%
ホンダ 1.9% 4.2% 6.4% 2.9% 5.5% 6.3% 5.2% 4.8%
スズキ 2.6% 3.2% 4.1% 4.7% 5.6% 6.4% 5.9% 6.1%
マツダ -1.1% 0.4% 1.0% -1.9% 2.4% 6.8% 6.7% 6.5%
三菱 0.2% 1.0% 2.2% 3.5% 3.7% 5.9% 6.2% 5.5%
ダイハツ 2.3% 2.6% 6.6% 7.1% 7.5% 7.7% 6.1% 5.6%
富士重工 -0.4% 1.9% 5.3% 2.9% 6.3% 13.6% 14.7% 16.6%
いすゞ 1.5% 1.0% 6.2% 7.0% 7.9% 9.9% 9.1% 9.0%
日野 -1.8% 0.1% 2.3% 2.9% 4.2% 6.6% 6.3% 6.3%
10社合計 -0.7% 2.2% 4.1% 3.1% 5.5% 7.6% 7.9% 8.0%



トヨタ -2.7% 1.5% 3.0% 2.3% 6.4% 9.5% 10.6% 10.8%
日産 -2.0% 2.8% 6.1% 5.7% 5.8% 5.0% 6.1% 6.3%
ホンダ 1.6% 3.9% 7.1% 3.2% 4.9% 6.2% 5.5% 4.7%
スズキ 2.7% 3.8% 4.7% 5.2% 6.0% 6.7% 6.4% 6.5%
マツダ -0.7% 0.2% 1.6% -1.8% 1.5% 5.2% 7.0% 6.6%
三菱 -0.8% 0.9% 2.1% 3.4% 5.2% 6.2% 7.0% 5.7%
ダイハツ 2.4% 2.8% 7.2% 7.9% 8.4% 8.5% 7.0% 6.2%
富士重工 -0.3% 1.6% 5.2% 2.5% 5.3% 13.1% 13.7% 16.3%
いすゞ 1.1% 1.1% 6.5% 7.3% 8.6% 10.6% 10.0% 9.6%
日野 -2.8% -0.2% 2.0% 2.6% 4.3% 6.4% 6.2% 6.3%
10社合計 -1.0% 2.2% 4.5% 3.4% 5.7% 7.8% 8.4% 8.4%


トヨタ -2.1% 1.1% 2.1% 1.5% 4.4% 7.1% 8.0% 8.2%
日産 -2.8% 0.6% 3.6% 3.6% 3.9% 3.7% 4.0% 4.0%
ホンダ 1.4% 3.1% 6.0% 2.7% 3.7% 4.8% 4.1% 3.8%
スズキ 0.9% 1.2% 1.7% 2.1% 3.1% 3.7% 3.2% 3.5%
マツダ -2.8% -0.3% -2.6% -5.3% 1.6% 5.0% 5.2% 4.3%
三菱 -2.8% 0.3% 0.9% 1.3% 2.1% 5.0% 5.4% 4.4%
ダイハツ 1.4% 1.3% 3.4% 4.0% 4.6% 4.4% 3.7% 3.4%
富士重工 -4.8% -1.2% 3.2% 2.5% 6.3% 8.6% 9.1% 11.1%
いすゞ -1.9% 0.8% 3.6% 6.5% 5.8% 6.8% 6.2% 5.6%
日野 -5.8% -0.3% -0.8% 1.2% 3.1% 5.2% 4.5% 4.3%
10社合計 -1.5% 1.2% 2.9% 2.1% 4.0% 5.8% 6.1% 6.0%

資料:各社の決算発表資料。

 

日本の自動車メーカー10社の連結設備投資・減価償却費・研究開発費

(億円)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
計画



トヨタ 13,025 5,790 6,423 7,067 8,527 10,007 11,774 12,000
日産 3,836 2,736 3,120 4,064 4,687 5,363 4,631 5,500
ホンダ 5,991 3,297 3,113 4,065 5,936 7,261 6,579 6,700
スズキ 2,162 1,312 1,303 1,267 1,693 2,136 1,945 1,800
マツダ 818 298 447 780 772 1,332 1,310 1,050
三菱 719 471 525 710 514 722 680 1,050
ダイハツ 767 367 406 693 731 973 1,290 1,000
富士重工 580 561 431 543 702 685 1,107 1,300
いすゞ 667 257 294 333 575 819 780 1,200
日野 584 285 300 429 499 662 693 890
10社合計 27,798 14,722 15,656 18,829 23,406 28,325 28,806 30,600




トヨタ 10,721 10,320 8,123 7,329 7,273 7,759 8,062 8,700
日産 4,212 3,633 3,721 3,344 2,966 3,471 3,733 3,830
ホンダ 4,082 3,666 3,252 2,937 2,866 3,456 4,083 4,550
スズキ 1,412 1,418 1,384 1,031 937 1,172 1,344 1,600
マツダ 752 764 716 688 600 577 689 800
三菱 790 690 627 534 503 527 533 600
ダイハツ 837 729 637 611 562 596 725 730
富士重工 651 571 498 537 559 549 648 670
いすゞ 396 395 364 360 356 416 481 550
日野 475 452 457 435 408 379 382 440
10社合計 23,016 21,457 18,685 16,760 16,060 17,927 19,573 21,300




トヨタ 9,040 7,253 7,303 7,798 8,074 9,105 10,045 10,500
日産 4,555 3,855 3,993 4,280 4,578 5,006 5,061 5,300
ホンダ 5,631 4,633 4,875 5,198 5,602 6,341 6,626 7,100
スズキ 1,150 1,088 1,041 1,098 1,193 1,271 1,259 1,300
マツダ 960 852 910 917 899 994 1,084 1,250
三菱 640 444 494 550 599 675 746 820
ダイハツ 442 437 382 338 357 464 452 500
富士重工 428 372 429 481 491 601 835 970
いすゞ 677 552 586 588 612 666 776 910
日野 409 381 411 404 434 463 501 580
10社合計 23,081 19,049 19,631 20,910 22,048 24,659 26,432 28,150

資料:各社の決算発表資料

 



日本メーカーの2014年度決算/2015年度計画資料編(2)

日本の自動車メーカーの営業利益増減要因

(億円)
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
計画
トヨタ 営業利益 (4,610) 1,475 4,682 3,556 13,208 22,921 27,505 28,000
営業利益増減 (27,314) 6,085 3,207 (1,126) 9,652 9,712 4,584 495
営業面/販売面 (14,800) (3,700) 4,900 1,500 6,500 1,800 (700) 1,600
原価改善 0 5,200 1,800 1,500 4,500 2,900 2,800 2,650
金融事業 2,700
為替変動の影響 (7,600) (3,200) (2,900) (2,500) 1,500 9,000 2,800 (450)
諸経費 (4,791) 4,700 (300) (1,000) (3,000) (4,800) (1,600) (2,500)
(内)研究開発費 548 1,787 (250) (500) (200) (1,000) (1,000)
(内)設備関連費用等 (904) 378 1,200 300 200 100 (100)
(内)労務費 1,088 627 (400) (1,000) (700) (1,000) (800)
(内)その他 (5,523) 1,908 (850) 200 (2,300) (2,900) 300
その他 (122) 385 (293) (626) 152 812 1,284 (805)
日産 営業利益 (1,379) 3,116 5,375 5,458 5,235 4,984 5,896 6,750
営業利益増減 (9,287) 4,495 2,259 83 (223) (251) 912 854
為替変動の影響 (2,230) (1,625) (1,475) (1,700) 302 2,476 686 (400)
販売台数・構成 (5,252) 269 4,331 2,236 (572) 704 324
購買コスト等 (1,342) 2,154 1,058 845 1,904 2,026 1,127
生産・品質関連コスト (537) (1,089) (201) 1,100
販売金融 295 498 2
リース損失引当金 (918) 1,417
研究開発費 645 (185) (331) (370) (242)
販売費 271 (1,915) (1,513) (535) (2,665) (833) 350
持ち分法適用の影響 (1,073)
その他 455 1,364 150 48 (417) (388) (191) (196)
ホンダ 営業利益 1,896 3,637 5,697 2,313 5,448 7,502 6,516 6,600
営業利益増減 (7,634) 1,741 2,060 (3,384) 3,134 2,054 (986) 84
売上変動/構成差等 (2,477) (2,465) 3,222 (1,551) 2,934 533 (825) 1,673
為替変動の影響 (2,695) (1,675) (1,376) (1,140) 358 2,887 790 (850)
コストダウン効果等 (1,825) 674 1,533 (928) 1,666 150 344 600
研究開発費 247 998 (242) (322) (404) (493) (177) (440)
販管費 (883) 4,209 (620) 558 (1,419) (1,023) (1,118) (900)
震災の影響 (457)
スズキ 営業利益 769 794 1,069 1,193 1,446 1,877 1,794 1,900
営業利益増減 (725) 25 275 124 253 431 (83) 106
売上・構成変化等 (1,422) (696) 253 (542) 327 478 (181) 156
為替変動の影響 (707) (469) (283) (289) (69) 543 222 (90)
原価低減 201 172 355 226 284 252 272 290
減価償却費 204 (6) 34 353 94 (235) (172) (260)
研究開発費 (63) 62 47 (57) (95) (78) 12 (40)
諸経費等 1,062 962 (131) 433 (288) (529) (236) 50
マツダ 営業利益 (284) 95 238 (387) 539 1,821 2,029 2,100
営業利益増減 (1,905) 379 143 (625) 926 1,282 208 71
台数・車種構成 (865) (606) 357 (363) 338 550 486 400
為替変動の影響 (1,020) (765) (437) (376) 184 1,127 170 (340)
商品力向上 (190)
コスト削減 440 680 112 56 367 220 175 155
原材料市況 (440)
販売費用 65 227 (56) (27) (68) (192) (150) 0
その他 105 843 167 85 105 (423) (473) (144)
三菱 営業利益 39 139 403 637 674 1,234 1,359 1,250
営業利益増減 (1,047) 100 264 234 37 560 125 (109)
台数/車種構成 (720) (856) 533 168 123 (48) (65) 290
為替変動の影響 (761) (418) (342) (105) (34) 659 123 (410)
コスト低減等 365 544 211 272 432 404 292 200
原材料高騰の影響 (317)
その他 335 578 (86) (106) (323) (152) (150) (149)
販売費用 174 252 (51) 5 (161) (303) (75) (40)
米国販売金融事業 (123)
ダイハツ 営業利益 381 407 1,034 1,154 1,330 1,467 1,106 1,000
営業利益増減 (271) 26 627 120 176 137 (361) (106)
売上/車種構成 113 (258) 224 237 267 393 (192) (75)
為替変動の影響 (80) (79) (17) (39) 55 88 (76) (65)
原価低減 105 123 150 78 55 60 105 100
販売関係費 (37)
諸経費等 (408) 239 306 (156) (202) (404) (198) (66)
富士重工 営業利益 (58) 274 841 440 1,204 3,265 4,230 5,030
営業利益増減 (515) 332 567 (401) 764 2,061 965 800
売上構成差 3 87 831 12 817 511 703 306
為替変動の影響 (435) (304) (356) (420) 293 1,702 1,037 827
原価低減等 (32) 260 89 (22) 315 197 124 133
試験研究費 92 57 (57) (52) (10) (109) (232) (135)
諸経費 (143) 232 61 80 (650) (240) (666) (331)
いすゞ 営業利益 217 110 882 974 1,308 1,742 1,711 1,750
営業利益増減 (879) (107) 772 92 334 434 (31) 39
売上変動/構成差 (800) (807) 705 58 307 72 110 150
為替変動の影響 (156) (23) (24) (45) 40 253 83 60
経済変動 (273) 181 (98) (74) 44 (45) (17) 10
合理化 190 130 177 112 89 202 151 150
費用圧縮他 412 12 92 (131) (48) (90) (81)
成長戦略関連費用 (268) (250)
前年度影響
(震災操業損など)
(51) (15)
採算改善他 344
設備・研究開発関連 (108)
子会社決算期変更 (76)
日野 営業利益 (194) 11 289 375 651 1,122 1,055 1,100
営業利益増減 (653) 205 278 86 276 471 (67) 45
販売面の影響 (330) 231 337 360 308 180 (102) 85
経営環境面の変化 (366) (70) (111) (308) 28 215 (28) (10)
原価改善 163 199 187 186 199 195 189 180
原価変動等 (120) 190 (135) (152) (198) (119) (126) (210)
その他 (345) (61)
10社合計 営業利益 (3,410) 9,640 19,187 14,184 29,062 45,346 51,040 53,380
営業利益増減 (49,306) 13,050 9,547 (5,003) 14,877 16,283 5,694 2,340
売上変動 (26,333) (8,774) 15,132 1,518 10,774 4,600 (148) 4,575
為替変動の影響 (15,604) (8,479) (7,193) (6,575) 2,574 18,647 5,911 (1,653)
原価低減等 (2,416) 10,226 5,347 2,153 9,426 6,303 5,195 4,097
経費・研究開発費など (4,348) 12,615 (3,449) (2,226) (7,000) (10,674) (5,075) (3,986)
その他 (605) 7,462 (290) 127 (897) (2,593) (189) (693)

資料:各社の決算発表資料

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>