インド（下）OEMの戦略：市場の将来性をにらんで、新型車を積極投入

 本レポート「インド（下）」は、参入している各OEMの動向について報告する。

 参入している自動車メーカーは、インド市場の成長性は大きいと見て、積極的に新型車を投入、あるいは中長期でインド事業を強化する方針を発表している。ここ3～4年シェアが伸び悩んでいる地場系のTata Motors、Mahindra & Mahindra、欧米自動車メーカーのGM、Ford、VWもシェア拡大を目指しており、さらなる競争の激化が予想される。

 シェア第1位のMaruti Suzukiは、2014年10月に中型車CIAZを発売。今後も小型車が事業基盤になるが、SUVやMPVのラインアップを拡充、LCVの投入も検討する。現代自動車は、2014-15年度から欧州への輸出を減らして、インド市場向け新型車を増産する。

 地場系のメーカーでは、Tata MotorsはNanoの販売が不振で、他の新型車も不足してシェアを落としてきたが、幅広い車種を投入する方針に転換した。Mahindra & Mahindraは、得意分野のUVを強化している。

 日系自動車メーカーでは、ホンダがここ1～2年の間に投入した新型車の成功により販売を伸ばしている。トヨタは近くIMVシリーズのSUVとミニバンを更新し、また中型乗用車を開発中とされる。日産は、2014年3月に新興国向け戦略車ダットサンGOを投入したが、2014年4～9月の販売は8,503台にとどまっている。いすゞは、2016年からピックアップトラックを現地生産する計画。

 欧米自動車メーカーのGM、Ford、VWは、3社ともシェアを下げているが、それぞれインド市場に適合した新型車を投入し、巻き返しを計画している。

Maruti Suzukiが2014年10月に発売した中型セダンCIAZ (2014年2月に開催されたAuto Expo 2014より、以下の写真も同様)	Tata Motorsが2014年8月に発売したCompactセダンZest

トヨタが5月に発売したEtiosベースのCrossover車Etios Cross	GMがFord EcoSportやRenault Dusterに対抗して開発したAdraコンセプト（Auto Expo 2014より）

 なお、Maruti Suzukiの最近動向、およびインド市場の概観、各社のマーケットシェアおよびSIAM(Society of Indian Automobile manufacturers)のセグメント分類については、下記のレポートをご参照ください。

関連レポート：
スズキ：インドで300万台販売を目指し、東南アジアでも現地生産化 (2014年9月掲載)
インド(上)：国内販売は2014年6月から前年超え、4～9月は1.2%増の回復 (2014年10月掲載)

 Tata Motorsは、インド最大の財閥Tata Group傘下の総合自動車メーカーで、商用車では5割前後のシェアを誇る。2013-14年度の売上高は389億ドル。2008年に、Jaguar、Land Roverを買収した。

 2009年に、超低価格車Nanoを発売したが期待した成果が上がらず、他に有力な新型車を出せなかったため、Passenger Vehicleの販売台数は、2011-12年度の370,834台(シェア14.2%)から2013-14年度は198,812台(シェア7.9%)に急減した。

 Tata Motorsは、乗用車を幅広く投入する方針に転換し、2014年にIndicaベースのセダンZest、ハッチバックBoltを発売する。また、価格を30万～40万ルピーに抑えた新しい量販車からPremiumハッチバックまで幅広く新モデルを投入する計画。

Tata Motors：幅広く新型車を投入

 Mahindraは、インドのUVトップメーカー。2013-14年度のUVセグメントで41.7%、2014年4～9月期は36.6%のシェアを持つ。2010年に、Reva Electric Vehiclesを買収し、EVにも注力している。2011年には、韓国のSUVメーカーSsangyong Motorを買収した。

 2014年9月に新型Scorpioを発売し、他にUV 3車種を開発中。

 Mahindraは、今後10年以内に、トップレベルのグロ－バル自動車メーカーに成長することを目指している。2014年5月には、米国ミシガン州に技術センターを開設した。

Mahindra & Mahindra：新型UV 4車種を開発

 現代自動車は、インドでMaruti Suzukiに次ぐ第2位の自動車メーカーだが、輸出は第1位。2013-14年度に、インド国内で38万台販売、25.3万台を輸出した。しかし2014-15年度は、欧州向けのi10、i20の欧州向け数万台の輸出をやめて、インド国内の販売に注力する方針。インド国内向けに2014年1～8月に新型車4車種を投入したため、それら車種を生産する余力を確保。インド消費者の購入意欲が回復してきたと見て、インド市場に注力する。インド乗用車市場での2014年4～9月のシェアは、前年同期の15%から16.2%に上昇した。

 欧州向けi10、i20は、インドからの供給を減らす分をトルコ工場とチェコ工場から供給する。現代自は、グローバルでの生産能力の有効活用を図るとしている。また、インド工場の労使関係は必ずしも安定していないため、現代自にとって重要な欧州向け供給が遅れたりすることのないようにとの配慮もあるとされる。

現代自動車：SUVやCompact/Miniセグメントの新型車を投入

 トヨタは、インドで年産31万台の生産能力を持つ。乗用車のCorolla Altis、Camry、Etios sedan、EtiosベースのLiva hatchbackを生産。またIMVシリーズのInnova(MPV)、Fortuner(SUV)を生産している。PriusとLand Cruiser Pradoを輸入販売。

 しかし2013-14年度のPassenger Vehicles(IMVシリーズを含む)の販売台数は、2014年3～4月に賃金交渉が難航し1カ月間インド工場の操業を停止した影響もあり、前年度の165,504台から128,811台に減少、シェアも6.2%から5.1%に下降した。

 2014年5月に、新型Corolla AltisとEtiosシリーズのCrossover "Etios Cross"を発売した。

 インドでの今後の計画としては、2015年にも次期型IMVを投入、またCorolla AltisとEtiosの中間となるMid-sizeセダンを開発する計画とされる。また、2020年をめどに、TNGA(Toyota New Global Architecture)計画の一環として新しいディーゼルエンジンを投入するとされる。

トヨタの商品計画：IMVシリーズを更新、新型中型セダン開発を計画

 Renault・日産は、2013-14年度に、インド工場で22万台生産し、インド国内販売は9.6万台だが、13.1万台を輸出した。

 日産は、2014年3月、インドで「ダットサンGO」を発売した。車両サイズ(全長3785mm)やエンジン排気量(ガソリン1200ccエンジン)はCompactセグメント並みだが、価格はその下のMiniセグメント並(デリー市のEx-showroom価格は31.2万ルピーから)に設定した。日産は、3車種のダットサンをインドに投入する計画で、「ダットサンGO」に加えて、2014年後半に7人乗り「ダットサンGO+」、2015年には超低価格車(20万～30万ルピーとされる)を投入する。

 しかし、2014年4～9月の販売台数は8,503台にとどまった。同期間のTata Nanoの販売台数は6,365台で、7月と9月にはNanoの販売がダットサンGOの販売を上回った。販売低迷の理由としては、Tata Nanoと同様に「低価格車」のイメージが裏目の出ているとの報道もある。日産は、ダットサンブランド車のインド販売での比率を1/3から1/2へ引き上げ、乗用車市場でのシェアを2013-14年度の1.5%(2014年4～9月期は2.1%)から2016-17年度に10%に引き上げるとしている。

 因みに、5月にインドネシアで発売した多目的車ダットサン「GO+ Panca」は、6～8月の3カ月で6,062台販売し、9月に販売を開始したハッチバック「GO Panca」も好評とされる。ダットサンブランド車は、販売する国別に開発されている。

 Renaultは、2014年4～9月にインドで21,073台販売し(前年同期比31.9%減)、うち9割強が低価格SUVの Dusterであった。

ダットサンブランド車の販売台数

資料：MarkLines Data Center

日産のダットサンブランドの詳細については、マークラインズ市場・技術レポート日産自動車：新興国向け戦略車「ダットサン」をインドなど4カ国に投入(2014年4月掲載)をご参照ください。

 ホンダは、ディーゼルエンジンを搭載するAmaze(2013年4月発売)、新型City(2014年1月発売)が貢献し、2013-14年度に前年度比82.8%増にあたる134,339台を販売した。さらに2014年7月に7人乗りMPV Mobilioを発売し、2014年4～9月期に前年同期比47.9%増の88,200台を販売した。ホンダは、インドで2016年に30万台販売を目指している。

 2014年に年産12万台の第2工場でAmazeの生産を開始、7月にはCityの生産も第1工場から第2工場に移管した。

 ホンダは、2013年4月にCivicの生産を、12月にAccordの生産を中止した。販売が低迷したためで、当面は売れ筋車種のAmazeやCityの販売に注力する方針。また、2015年3月までに新型Jazz(Fit)を発売する。

ホンダの新型車投入

インド第2工場が稼動開始

 いすゞは、LCV事業について、タイを「LCV拠点」、インドを「LCVサポート拠点」としている。

 これまでタイで生産してきたピックアップトラックと派生SUVについて、2013年3月にインドでの輸入販売を開始し、現在、Hindustan Motorsに委託してCKD生産を行っている。さらに自社工場を建設し、2016年から生産を開始する計画。

 いすゞは、自社工場で2016年から7人乗りMPVも生産すると報道されている。

いすゞ：2016年からインドでピックアップトラックを生産、廉価版生産も計画

新型MPVを開発するとの報道

 2014年4～9月期、GMのインド乗用車市場でのシェアは2.3%で、2009-10年度の4.5%から年々下降している。Fordのシェアは3.3%で、やはり最近のピークであった2010-11年度の3.9%から下がり気味である。両社とも低価格志向の強いインド市場への対応が十分でなく、また欧米や中国というはるかに大きな市場に注力しているため、インド市場に十分な戦力を投入できていないとされている。また2013年にインドでGMが11.4万台、Fordが30万台近くをリコールしたことも響いた。

 両社は、インド市場で巻き返しを図る方針で、Delhi Auto Expo 2014に、GMはAdra SUVコンセプト、FordはFigoセダンのコンセプトを出展した。

 中期的には、GMは今後6年間で、インド市場に20の新型車または改良型車を投入する計画。Fordは、2014年9月、今後アジアに積極的に投資し、中国、タイとインドをアジアの3大生産拠点とする構想を発表した。

GMとFord

 VWの2014年4～9月期の乗用車市場でのシェアは、2.2%(前年同期は3.3%)に下降した。2010～2011年に発売したVW Vento、Skoda Rapid(両モデルともSIAMの分類ではMid-sizeセグメント)の成功で2011-12年度にはシェアが4.4%となったが、その後、インド政府による小型車の物品税率引き下げ政策への対応が遅れている。現在VWグループがインドで販売している全長4m未満の車種はVW Poloだけで、コンパクトSUVも販売していない。

 2014年7月に、VWは今後5～6年の間に150億ルピー(250百万ドル)を投資し、インドでの生産能力を年13万台から20万台に拡張すると表明した。商品面では、全長4m未満の新たな乗用車およびSUVの投入を検討している。Delhi Auto Expo 2014に、小型車up!ベースのSUVコンセプトカーTaigunを出展した。

 また、輸入関税を節約するため、インド工場で1500ccディーゼルエンジンを生産する計画。

 Mercedes-Benz、BMW、VWグループのAudiの3Luxuryブランドは、インドの富裕層の需要に支えられて好調。

 Mercedes-Benzは、2014年1月に、1994年以来の20年間で累計5万台生産を達成した。今日までにC-、E-、ML、GL-Classを現地生産してきたが、2014年3月からS-Classの生産を開始。A-ClassとB-Classも現地生産する計画でインドChakan工場の生産能力を1万台から2万台に倍増する。

 BMWは、2013年9月に1-Series、2014年5月に新型X5を、Chennai工場で生産し発売した。現在1-Series、3-Series、5-Series、7-Series、X1、X3とX5をChennai工場で組立生産している。生産能力は年11,000台だが、14,000台に拡大する計画。

 VWグループのAudiは、2014年7月にA3セダンの生産を開始した。A6、A4、Q5、Q7、Q3に続く6番目の現地生産モデル。2013年にLuxuryブランドとしてインドで初めて年間1万台を販売した。

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