Daimler商用車:インドをアジア・アフリカ市場展開の柱に

トラック、バン、バスの全部門で販売台数増加を見込む

2013/12/27

要 約

Daimler乗用車部門:主要市場の小売販売台数
注:1)2020年のDaimler Buses, Mercedes-Benz Vansの目標は未発表
2)Trucksの販売台数にはAuman Trucksの販売台数は含まない

Daimlerの商用車部門はDaimler Trucks, Daimler Buses, Mercedes-Benz Vansの3部門で構成される。商用車部門の2013年1-9月の販売台数は、56万台と前年同期比で2.5%増加した。Trucks、Vans、Buses部門もそれぞれ、2012年同期比で、販売台数が増加している。2013年通年でも、全部門で販売台数増を見込む。


Daimler Trucksでは2020年までに70万台販売を目指し、成長戦略「Daimler Trucks Number One(DT#1)」を進める。また、DT#1に基づきDaimlerのインド子会社であるDaimler India Commercial Vehiclesで、アジア・アフリカ市場向けの、FUSOブランドのトラックを生産して、2020年までに29万台販売を目指す。

Mercedes-Benz Vans部門は2015年に販売台数40万台達成を目標にしている。また、Sprinterを最重要モデルとして位置づけ、EU以外にも、ロシア・南米・中国などで生産・販売ネットワークを整備する。

Daimler Busesはインド・中国でのバス事業を、新会社設立などで整備・強化して、2015年に4万台販売達成を目指す。

関連レポート:
・Daimler乗用車部門:新モデル好調で2013年通年は記録更新を見込む (2013年11月掲載)
・欧州商用車メーカー4社:2013年上期も減収・減益が続く (2013年9月掲載)



Daimler商用車事業の目標:

Daimler Trucks ・成長戦略「Daimler Trucks Number One(以下DT#1)」に基づき、モデルを充実し2013年に50万台、2020年に70万台の販売を目指す。
・DT#1の一環として、2020年までにインド国内でアジア・アフリカ市場向けに輸出するFUSOブランドおよびインド国内向けBharat Benzブランドのトラックを生産し、世界で29万台販売を目標とする。
・利益率(Return on Sales (RoS))8%の達成を目標とする。
Mercedes-Benz Vans ・ビジネス戦略「Vans Goes Global」ではモデルの充実、各市場向けにモデルを改良、販売強化や現地生産を進め、販売台数を拡大する戦略。Daimlerは、アルゼンチン工場では2007年より、中国工場では2011年より現地生産を開始している。2013年6月より、ロシア国内での協業企業GAZの工場で生産が開始された。
・2013年9月には、「Vans Goes Global」戦略の一環として、SprinterをMercedes-Benz Vansの最重要モデルと位置づけた。また、VWとの協業を2016年で打ち切り、次期型Sprinter生産に現行のVWブランドのバンの生産能力も割り当てる。(年間約4万台、VW Crafterが生産されている。)
・「Vans Goes Global」に基づき、2015年に販売台数40万台達成を目標とする。
・コスト削減を行い、収益1億ユーロ増加を狙う。
Daimler Buses ・2015年までに販売台数4万2,000台を目指す。(2012年:3.2万台)
・コスト削減計画/成長戦略を実施して、利益率(RoS)6%達成を目指す。
・2013年に約1億ユーロ、2014年に約2億ユーロのEBIT達成を目指す。
・ドイツ・トルコ・チェコの生産拠点への投資、整備を行い、新興国および既存市場でモデルを充実させて、販売を強化する。
・インドでは生産体制を整え、ロシアではEvo Busの販売網の強化を行う。また中国では新会社の設立でトラック・バス事業を強化する。

 

 



地域別の計画

 Daimlerは、インドではBharatBenzブランド車や三菱ふそう車をベースにしたアジア・アフリカ向けのトラックの生産を行い、中国では商用車の販売・生産網の整備を行う。その他、ブラジルやトルコなどで新製品や研究開発への投資やITセンターの設立などを実施する。

中国・インド:販売・生産網の整備と新ブランドの展開

 2013年11月、Daimler Trucks Asia部門は、Daimler Trucksの成長戦略DT#1の一環として、トラック部門で拡大が見込まれるアジア・アフリカ市場での販売増を目指し、2014~2018年に3億ユーロを投資する計画を発表した。インドでは、Daimlerと三菱ふそうがアジア・アフリカ市場向けに輸出する「FUSO」ブランドを生産、中国ではトラック事業とバン事業の販売・生産網を整備する。

 

インド:アジア・アフリカ市場向けのブランドの展開

FUSOブランドを
アジア・アフリカ
市場に展開
 Daimlerと三菱ふそうはインドで生産する「FUSO」ブランドのアジア・アフリカ向けのトラックを発表した。Daimlerのインド子会社、Daimler India Commercial Vehicles (以下DICV)のChennai工場で2013年4月から生産を開始し、6月に発売した。大型トラック「FJ」、「FO」、「FZ」や、中型トラック「FA」、「FI」の5車種を生産する。DICVのChennai工場で製造している、インド市場専用のトラックブランドBharatBenzと同じラインで生産。BharatBenzブランドをベースとするトラックも含め、FUSOブランドとして、2013年内にはバングラデシュ、ザンビア、ケニア、ブルネイ、2014年からはインドネシア、タイ、マレーシアなど、アジア・アフリカ市場で販売する。
 また、Daimlerは、2013年5月、Asia Business Modelを打ち出した。同戦略は、アジア市場向けの商品ラインアップの統合と充実、アジア向けの開発で、DICV及びMercedes-Benz Research and Development Indiaを活用する。三菱ふそう・DICVの共同購買を実施。川崎・Chennai工場の二大生産拠点化を行う。Chennai工場でFUSOブランドのトラックを生産し、価格競争の激しいアジア・アフリカ市場に同ブランドの車両を投入する。
 成長戦略Daimler Trucks No.1に基づき、Daimler Truck部門は世界販売を2013年に50万台以上、2020年には70万台以上を目標としている。DICVはアジア・トラック部門として、2020年に29万台の販売を目指す。
DICVにバス
部門を移管
 2013年4月、DaimlerはMercedes Benz Indiaが担当していたバス部門をDICVに移管した。BharatBenzブランドのネットワークを利用して販売、Chennai工場で生産をすると発表した。

 

中国:現地販売・サービス網の統一と開発センターの設立

Daimler Trucks
and Buses
China を設立
 2013年4月、DaimlerはDaimler TrucksとDaimler Busesを手掛ける新子会社、「戴姆勒卡客車(中国)有限公司(Daimler Trucks and Buses China Ltd.:DTBC)」を北京市に設立した。新会社の前身はDaimlerの現地法人「戴姆勒東北亜投資有限公司(Daimler Northeast Asia Ltd.)」傘下の戴姆勒卡車中国(Daimler Trucks China)で、中国におけるトラック事業を手掛けていた。Daimlerは新会社の設立によりトラック事業向けのファイナンスサービスやテレマティクスの提供や、バス事業の拡大などを行う。同社はより顧客のニーズにあった展開が出来るとしている。
販売網・
サービス網を
福建ベンツに統一
 2013年4月、Daimlerは輸入車と現地生産車の販売・サービス網を、Daimlerと福建汽車の合弁会社、「福建奔馳汽車工業有限公司(Fujian Benz Automotive Corporation、以下福建ベンツ)」に統一した。福建ベンツでは現在Viano、Vito、Sprinterなどのバンを現地工場で生産・販売している。年産能力は40,000台。今後は中国以外の工場で生産しているVarioやCitanなどのモデルを輸入して、国内に導入する。
福建ベンツ、
製品開発
センター開業
 2013年4月、Daimlerは、海外における唯一のバンの開発拠点となる、福建ベンツの製品開発センターを開所した。同拠点への投資総額は約6,000万ユーロ。設計・計算部門や完成車と部品の試験設備、排ガス試験室などの設備を導入して、データはDaimlerの研究開発本部と共用される。今後、Daimlerは、Mercedes Vansのモデルを中国市場のニーズに向けて改良した商品を販売していく。

 

その他市場

トルコ ITセンターを設立  2013年11月、Daimlerはトルコ拠点Mercedes-Benz TurkにITサービスセンターを設立する計画を発表した。今後2年間で1,300万ユーロを投資して、同センターでDaimlerの欧州、中東、アフリカ市場の業務に使用するシステム、アプリケーションおよび製品、ビジネスソリューションソフトウェアなどを開発する予定。また、Daimlerは2013年1月には商用モデルを生産している Istanbul工場と Aksaray工場に総額4,000万ユーロの投資を発表していた。
ロシア ロシアで
Sprinterの
組立生産を開始
 2013年7月、Daimlerはロシアの商用車大手GAZのNizhny Novgorod工場で旧型Sprinterベースのモデル、Sprinter Classicの量産を開始し、9月よりロシア国内で販売開始。両社はSprinter Classicの生産に向け、Daimlerが約1億ユーロ、GAZが約9,000万ユーロを投資して生産・物流施設を刷新、溶接、塗装、組立などを含む一貫生産体制を導入した。
ブラジル 商用車部門に
投資
 2013年10月、Daimlerはブラジルの商用車部門に、10億レアルをSao Bernardo do Campo工場とJuiz de Fora工場の施設の刷新に投資すると発表した。Daimlerは新製品と新技術の研究開発の強化のためとしている。また、DaimlerはブラジルをDaimler Trucksの最重要市場として位置付けている。
米国・
メキシコ
生産部門で
人員削減
 2013年1月、Daimler TrucksはFreightlinerブランドの販売不振の影響により、北米の商用車部門で1,300人を、4月1日までに、北米の各生産部門から削減すると発表した。2013年4月には、当初の発表より少なく、570人がレイオフされた。

 

 



モデル計画

Daimler Trucks

Atego  2013年4月、イギリスのCommercial Vehicle Showで初出展された、中型トラック用の新プラットフォームが初採用されたモデル。設定されているOM934エンジン、OM936エンジンシリーズはすべてEuro6基準に対応している。車両総重量(以下GVW)は6.5~16t。
Arocs  2013年4月、イギリスのCommercial Vehicle Showで初出展された、大型トラック用の新プラットフォームが初採用された建設用トラックの新モデル。設定されている175kW~375kWのエンジンはすべてEuro6基準に対応しており、2~4軸のアクスルを使用して、ダンプカー・ミキサー車・牽引車など、顧客要望に柔軟に対応し、様々なボディー形状で提供される。GVWは16t~41t。

 

FUSOブランド

 FUSOブランドは、インドではDICVで生産され、アジア・アフリカ市場に供給される。

FJ  Daimler Trucksの大型トラックAxorのプラットフォームをベースに開発された車両で、車両総重量(以下:GVW)は25t。新開発の出力:170kW~205kWの6.4L6S20ディーゼルエンジンに6速/9速MTが組み合わされ、搭載されている。アクスルは6x2もしくは6x4で、カーゴ、ダンプ、ミキサーが提供される。
FO  FJの派生モデルで、8x2もしくは8x4が用意され、GVW31t。カーゴ、ダンプ、ミキサーが提供される。
FZ  同じくFJの派生モデルで、4x2、6x2、6x4が用意されたトラクター。
FA  4x2中型カーゴトラックFAは、小型トラックCanterのキャビンおよび中型トラックFighterの足回りをベースに開発され、新開発の4D37型ディーゼルエンジンと6速MTが搭載されている。3.9Lエンジンの出力は100kW(420Nm)~125kW(520Nm)、GVWは9t。
FI  FUSOブランドの4x2中型トラック。FAと同じパワートレインが設定されている。GVWは12tおよび16tで、カーゴ・ダンプ・ミキサーが提供される。

 

Mercedes-Benz Vans

Citan  日産、ルノーとの業務提携の成果として、RenaultのKangooをベースに開発されたモデル。全長3,937mmと4,321mmのモデルが2012年4月に発売され、2014年春に全長4,705mmの7シーター車が市場投入予定。
Sprinter  2012年10月に電子制御式7速ATと排出基準Euro 6を達成する燃費6.3L/100kmのCDIエンジンを搭載した新モデルが発表された。Daimlerは新型Sprinterの受注を2013年6月に開始。Vans Goes Global戦略に基づき、ドイツのDusseldolf工場やLudwigsfelde工場に加えて、米サウスキャロライナ州Ladson工場、アルゼンチンGonzales Catan工場、中国福州工場などで生産している。

 

Daimler Buses

Setra Top Class 500  2013年6月に発表された新型 Setra Top Class 500は全長12.5m、13.3m、14.2mと3つのバリエーションで提供される長距離バスで、車体のフロント・サイドデザインを見直し、Cd値0.33を達成。居住部分の静音性が向上されている。Euro6排出基準に適合した、最大出力350kW~375kWのOM471エンジンを搭載している。また、2012年に7月に発表された新型 Setra Comfort Classと比較して、150kg軽量化されている。
Tourismo K  2013年10月に発表された、全長10.3m、全高3.3m、全幅2.6m、ホイールベース5mの少人数用の長距離用バス。乗客席は32シートが用意されている。Euro6排出基準に対応している最大出力260kW(354hp)のOM936エンジンを搭載している。

 

 



販売台数と業績

 Daimlerは商用車部門の2013年通年の見通しについて、Trucks部門は2012年と比較して、販売台数は微増して、EBITは前年と同水準の約17億ユーロ。Vans部門では新型Citan、Sprinterが販売台数が増加に貢献して、EBITが約6億ユーロを達成すると予測している。Buses部門では南米での需要復活と、西欧での販売数増加で、EBIT約1億ユーロと見込む。

 Daimler商用車事業の2013年1-9月の販売台数は、56万台と前年同期比で2.5%増加した。Trucks、Vans、Buses部門もそれぞれ、販売台数が増加している。一方、売上高は324.6億ユーロと前年同期比で1.3%減少、EBITも16.4億ユーロから15.6億ユーロへ4.8%減少した。とりわけDaimler Trucks部門では、第1四半期に東欧、特にトルコ市場や北米市場での販売不振の影響で販売台数とEBITが第2四半期まで不調が続いたが、第3四半期で、EBITが2012年の第3四半期と比較して4%増と好転した。1-9月期で比較すると、前年より23.5%減少している。

Daimler商用車部門の販売台数

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
変化(率)
1-9月
2012年 2013年 変化率
Trucks 472,074 259,358 355,263 425,756 461,954 8.5% 349,023 349,661 0.2%
Vans 287,198 165,576 224,224 264,193 252,418 (4.5%) 176,289 187,373 6.3%
Buses 40,591 32,482 39,118 39,741 32,088 (19.3%) 21,571 23,595 9.4%
商用車合計 799,863 457,416 618,605 729,690 746,460 2.3% 546,883 560,629 2.5%
注: 1)2012年~2013年のDaimler Trucks の販売台数には 福建汽車との合弁会社、BFDA(Auman Trucks)の販売台数は含まれない。
2) 「(  )」内の数値はマイナス値を表す。



Daimler商用車部門の業績

(100万ユーロ)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
変化(率)
1-9月
2012年 2013年 変化率
売上高 Daimler Trucks 18,360 24,024 28,751 31,389 9.2% 23,607 22,971 (2.7%)
Mercedes-Benz Vans 6,215 7,812 9,179 9,070 (1.2%) 6,592 6,673 1.2%
Daimler Buses 4,238 4,558 4,418 3,929 (11.1%) 2,697 2,812 4.3%
商用車合計 28,813 36,394 42,348 44,388 4.8% 32,896 32,456 (1.3%)
EBIT Daimler Trucks (1,001) 1,323 1,876 1,714 (8.6%) 1,401 1,072 (23.5%)
Mercedes-Benz Vans 26 451 835 541 (35.2%) 442 437 (1.1%)
Daimler Buses 183 215 162 (232) - (200) 55 -
商用車合計 (792) 1,989 2,873 2,023 (29.6%) 1,643 1,564 (4.8%)
EBITの
対売上
比率
Daimler Trucks (5.5%) 5.5% 6.5% 5.5% (1.1%pt) 5.9% 4.7% (1.2%pt)
Mercedes-Benz Vans 0.4% 5.8% 9.1% 6.0% (3.1%pt) 6.7% 6.5% (0.2%pt)
Daimler Buses 4.3% 4.7% 3.7% (5.9%) (9.6%pt) (7.4%) 2.0% -
商用車合計 (2.7%) 5.5% 6.8% 4.6% (2.2%pt) 5.2% 13.2% 8.0%pt
設備投資 Daimler Trucks 597 1,003 1,201 989 (17.7%) - - -
Mercedes-Benz Vans 113 91 109 223 104.6% - - -
Daimler Buses 78 95 103 82 (20.4%) - - -
商用車合計 788 1,189 1,413 1,294 (8.4%) - - -
研究
開発費
Daimler Trucks 1,116 1,282 1,321 1,197 (9.4%) - - -
Mercedes-Benz Vans 193 267 358 371 3.6% - - -
Daimler Buses 212 223 225 222 (1.3%) - - -
商用車合計 1,521 1,772 1,904 1,790 (6.0%) - - -
従業員数
(人)
Daimler Trucks 70,699 71,706 77,295 80,519 4.2% 81,044 80,130 (1.1%)
Mercedes-Benz Vans 15,226 14,557 14,889 14,916 0.2% 14,959 15,288 2.2%
Daimler Buses 17,188 17,134 17,495 16,901 (3.4%) 17,166 16,716 (2.6%)
商用車合計 103,113 103,397 109,679 112,336 2.4% 113,169 112,134 (0.9%)

注: 「(  )」内の数値はマイナス値を表す。

 



(参考) Daimlerの商用車事業:部門別・地域別販売数

Daimler Trucks 卸売台数

(1000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
変化率
1-9月
2012年 2013年 変化率
西欧 44.0 55.4 61.4 58.0 (5.5%) 42.3 42.9 1.4%
(内ドイツ) 24.9 30.3 31.2 31.1 (0.3%) 22.5 21.7 (3.6%)
NAFTA 61.7 76.7 114.0 135.0 18.4% 102.4 100.7 (1.7%)
(内米国) 52.4 62.6 96.9 113.8 17.4% 85.7 87.3 1.9%
中南米 37.1 58.1 61.9 46.2 (25.4%) 32.7 45.2 38.2%
アジア 86.7 120.4 134.9 163.7 21.3% 128.9 118.3 (8.2%)
(内日本) 23.1 24.8 27.0 35.0 29.6% 26.8 27.7 3.4%
その他 29.5 44.6 53.5 59.0 10.3% 42.7 42.5 (0.5%)
合計 259.3 355.3 425.8 462.0 8.5% 349 349.7 0.2%
BFDA
(Auman Trucks)
0 0 0 31.3 - 13.9 75.4 5.4倍
BFDAを含む合計 259.3 355.3 425.8 493.3 15.9% 362.9 425.1 17.1%
*BFDAは2012年6月より生産開始
注: 「(  )」内の数値はマイナス値を表す。

 

Mercedes-Vans 卸売台数

(1000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
変化率
1-9月
2012年 2013年 変化率
西欧 128.1 156.8 178.3 164.9 (7.5%) 114.0 114.7 0.6%
(内ドイツ) 58.2 62.2 77.6 71.0 (8.5%) 48.7 48.5 (0.4%)
東欧 11.0 16.4 22.6 24.0 6.2% 16.9 19.6 16.0%
NAFTA 2.6 13.3 22.3 26.4 18.4% 19.3 19.5 1.0%
(内米国) 1.6 10.5 18.0 21.5 19.4% 15.7 15.6 (0.6%)
中南米 9.5 12.5 13.7 14.0 2.2% 9.6 14.4 50.0%
アジア 5.3 16.4 17.6 13.1 (25.6%) 8.9 12.1 36.0%
(内中国) 1.3 12.2 13.5 8.8 (34.8%) 5.7 9.1 59.6%
その他 9.2 8.8 9.6 10.0 4.2% 7.6 7.1 (6.6%)
合計 165.6 224.2 264.2 252.4 (4.5%) 176.3 187.4 6.3%

 注: 「(  )」内の数値はマイナス値を表す。

Daimler Buses

(1000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2011年-
2012年
変化率
1-9月
2012年 2013年 変化率
西欧 7.2 7.2 5.9 5.9 0.0% 3.6 3.7 2.8%
(内ドイツ) 2.8 2.6 2.2 2.0 (9.1%) 1.1 1.3 18.2%
東欧 1.3 1.3 1.6 1.7 6.2% 1.1 1.5 36.4%
NAFTA 3.9 3.9 4.0 3.9 (2.5%) 2.7 2 (25.9%)
(内米国) 0.9 0.6 0.5 0.4 (20.0%) 0.3 0* (84.0%)
中南米 16.3 23.2 25.0 17.8 (28.8%) 12.3 14.4 17.1%
アジア 2.0 1.5 1.7 1.9 11.8% 1.2 1.2 0.0%
その他 1.8 2.1 1.5 0.9 (40.0%) 0.6 0.8 33.3%
合計 32.5 39.1 39.7 32.1 (19.1%) 21.6 23.6 9.3%
*2013年1-9月の、米国の販売台数は46台
注:「(  )」内の数値はマイナス値を表す。



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