日本メーカーの2011年度計画
秋以降大幅増産へ、為替レート再見直しも
2011/08/31
要 約
日本の自動車メーカー各社は、2011年3月に発生した東日本大震災の影響を受け、3/4月は国内は前年に比べ4割程度の生産にとどまった。しか し、7月には,補助金の影響で活発化していた前年の9割程度の水準まで回復し、ほぼ通常の生産体制となった。秋以降、各社とも、前年に比べて1割から2割の増産体制に入る予定。
全社見送られていた2011年度の業績見通しは、6月中旬より順次発表され、2011年度第1四半期決算発表時(8月初旬までに発表)には、トヨタ/ホンダが見通しを上方修正した。日本メーカー10社合わせた2011年度の見通しは、販売台数が前年度比4.5%増の2,147.7万台、売上高が同0.7%増の46.8兆円、営業利益は同23.4%減の1.47兆円。想定ドルレートは1ドル=80円。
日本メーカーの2011年度計画と第1四半期決算の概況
四輪車売上台数(千台) | 連結売上高(億円) | 営業利益(億円) | ドルレート (円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 決算 | 2011年度 | 2010 年度 決算 | 2011年度 | 2010 年度 決算 | 2011年度 | 通年 計画 | 第1 四半期 | ||||
通年 計画 | 第1 四半期 | 通年 計画 | 第1 四半期 | 通年 計画 | 第1 四半期 | ||||||
トヨタ | 7,308 | 7,600 | 1,221 | 189,937 | 190,000 | 34,410 | 4,682 | 4,500 | (1,080) | 80 | 82 |
ホンダ | 3,512 | 3,435 | 547 | 89,368 | 87,000 | 17,146 | 5,697 | 2,700 | 225 | 80 | 82 |
日産 | 3,888 | 4,272 | 934 | 87,731 | 94,000 | 20,820 | 5,375 | 4,600 | 1,504 | 80 | 81.7 |
スズキ | 2,642 | 2,819 | 594 | 26,082 | 26,100 | 6,073 | 1,069 | 1,100 | 256 | 80 | 82 |
マツダ | 1,100 | 1,127 | 186 | 23,257 | 21,900 | 4,081 | 238 | 200 | (231) | 83 | 82 |
三菱 | 1,045 | 1,173 | 252 | 18,285 | 19,500 | 4,319 | 403 | 500 | 122 | 80 | 82 |
ダイハツ | 893 | 892 | 192 | 15,594 | 15,700 | 3,297 | 1,034 | 850 | 172 | 80 | 82 |
富士重工 | 657 | 632 | 118 | 15,806 | 14,800 | 3,004 | 841 | 300 | 107 | 81 | 82 |
いすゞ | 408 | 419 | 77 | 14,155 | 14,800 | 2,844 | 882 | 800 | 144 | 80 | 82 |
日野 | 108 | 128 | 22 | 12,427 | 13,500 | 2,326 | 289 | 350 | 46 | 80 | |
10社合計 | 20,560 | 21,477 | 3,929 | 464,621 | 468,100 | 92,697 | 19,187 | 14,700 | 1,047 | 80 | 82 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料 | |
(注)1. |
空欄は発表がないことを意味する。
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2. |
ドルレートの合計欄は、各社の平均値。
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震災影響から脱し、夏には通常生産体制、秋以降には1割から2割の増産体制へ
2011年3月に発生した東日本大震災の影響で、日本の自動車メーカー各社は震災以降、生産休止・生産縮小を余儀なくされたが、夏に入りほぼ通常の生産体制に戻っている。 乗用車メーカー8社合計の日本国内生産台数をみると、3月は前年同月比42.5%、4月は同39.9%となったが、5月は68.0%、6月は84.8%と徐々に回復した。7月には同90.6%の水準となり、前年がエコカー補助金終了の駆け込み需要期で生産が増えていたことを考慮すれば、ほぼ通常の生産体制となった。
2011年度4月~7月累計の生産台数は、8社合計で、日本生産は前年同期比72.2%、海外生産は同88.2%となり、合計で同81.7%。年度通年の生産計画を公表している各社は、前年度並から10%程度超える生産台数を目標としており、秋以降、10%から20%の増産体制を組むことになる。
乗用車メーカー8社の2011年度生産台数 |
(台、下段は前年同期比(%)) |
3月(参考) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 2011年度 4月~7月の累計 |
||
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日本 | トヨタ | 129,491 | 53,823 | 107,437 | 249,660 | 262,328 | 673,248 |
37.3 | 21.6 | 45.6 | 84.1 | 87.5 | 62.3 | ||
ホンダ | 34,754 | 14,168 | 34,746 | 43,289 | 70,809 | 163,012 | |
37.1 | 19.0 | 46.6 | 49.4 | 81.5 | 50.4 | ||
日産 | 47,590 | 44,193 | 80,036 | 102,390 | 111,790 | 338,409 | |
47.6 | 51.3 | 100.8 | 101.9 | 115.3 | 93.2 | ||
スズキ | 41,790 | 58,398 | 64,848 | 75,475 | 88,457 | 287,178 | |
39.8 | 68.9 | 73.9 | 77.1 | 91.3 | 78.2 | ||
マツダ | 39,887 | 35,313 | 62,208 | 80,114 | 79,486 | 257,121 | |
46.4 | 50.3 | 88.2 | 97.7 | 95.0 | 83.9 | ||
三菱 | 49,434 | 27,481 | 47,013 | 59,069 | 50,808 | 184,371 | |
74.3 | 68.3 | 107.7 | 108.1 | 79.9 | 91.2 | ||
ダイハツ | 28,091 | 20,578 | 41,893 | 59,389 | 52,937 | 174,797 | |
42.7 | 37.4 | 85.2 | 97.8 | 95.1 | 79.2 | ||
富士重工 | 16,530 | 25,391 | 22,438 | 29,910 | 33,461 | 111,200 | |
35.1 | 62.4 | 60.6 | 67.7 | 75.8 | 67.0 | ||
合計 | 387,567 | 279,345 | 460,619 | 699,296 | 750,076 | 2,189,336 | |
42.5 | 39.9 | 68.0 | 84.8 | 90.6 | 72.2 | ||
海外 | トヨタ | 412,974 | 254,732 | 180,374 | 344,179 | 332,286 | 1,111,571 |
96.9 | 74.5 | 54.2 | 96.4 | 99.5 | 81.4 | ||
ホンダ | 247,500 | 124,330 | 103,106 | 125,084 | 135,918 | 488,438 | |
96.8 | 56.5 | 50.6 | 57.9 | 59.6 | 56.3 | ||
日産 | 335,114 | 203,831 | 288,878 | 317,441 | 276,890 | 1,087,040 | |
133.3 | 81.7 | 125.7 | 125.0 | 118.6 | 112.4 | ||
スズキ | 187,583 | 162,434 | 159,591 | 121,703 | 139,690 | 583,418 | |
121.8 | 112.2 | 107.1 | 90.7 | 99.9 | 102.8 | ||
マツダ | 40,278 | 26,700 | 20,366 | 33,672 | 23,898 | 104,636 | |
114.5 | 107.1 | 76.6 | 101.2 | 68.5 | 87.4 | ||
三菱 | 56,795 | 40,758 | 45,772 | 47,198 | 47,054 | 180,782 | |
107.9 | 102.6 | 115.1 | 125.3 | 119.8 | 115.6 | ||
ダイハツ | 14,751 | 11,452 | 15,104 | 15,640 | 18,761 | 60,957 | |
127.1 | 89.5 | 124.6 | 106.6 | 123.7 | 111.3 | ||
富士重工 | 14,829 | 8,900 | 11,712 | 12,650 | 6,373 | 39,635 | |
106.9 | 67.5 | 175.3 | 63.0 | 83.1 | 83.2 | ||
合計 | 1,309,824 | 833,137 | 824,903 | 1,017,567 | 980,870 | 3,656,477 | |
109.1 | 79.6 | 82.4 | 95.4 | 95.0 | 88.2 | ||
合計 | トヨタ | 542,465 | 308,555 | 287,811 | 593,839 | 594,614 | 1,784,819 |
70.1 | 52.2 | 50.7 | 90.8 | 93.9 | 73.0 | ||
ホンダ | 282,254 | 138,498 | 137,852 | 168,373 | 206,727 | 651,450 | |
80.8 | 47.1 | 49.6 | 55.5 | 65.6 | 54.7 | ||
日産 | 382,704 | 248,024 | 368,914 | 419,831 | 388,680 | 1,425,449 | |
109.0 | 77.6 | 119.3 | 118.5 | 117.6 | 108.5 | ||
スズキ | 229,373 | 220,832 | 224,439 | 197,178 | 228,147 | 870,596 | |
88.6 | 96.2 | 94.8 | 85 | 96.4 | 93.1 | ||
マツダ | 80,165 | 62,013 | 82,574 | 113,786 | 103,384 | 361,757 | |
66.2 | 65.1 | 85.0 | 98.7 | 87.2 | 84.9 | ||
三菱 | 106,229 | 68,239 | 92,785 | 106,267 | 97,862 | 365,153 | |
89.1 | 85.4 | 111.2 | 115.1 | 95.1 | 101.8 | ||
ダイハツ | 42,842 | 32,030 | 56,997 | 75,029 | 71,698 | 235,754 | |
55.4 | 47.2 | 93.0 | 99.5 | 101.2 | 85.6 | ||
富士重工 | 31,359 | 34,291 | 34,150 | 42,560 | 39,834 | 150,835 | |
51.4 | 63.7 | 78.1 | 66.2 | 76.8 | 70.6 | ||
合計 | 1,697,391 | 1,112,482 | 1,285,522 | 1,716,863 | 1,730,946 | 5,845,813 | |
80.4 | 64.3 | 76.6 | 90.8 | 93.1 | 81.7 |
資料:各社プレスリリースから作成 |
乗用車メーカー8社の2011年度生産計画 |
(万台、下段は前年同期比(%)) |
日本 | 海外 | 合計 | |
---|---|---|---|
トヨタ | 314 | 458 | 772 |
104.5 | 105.5 | 105.1 | |
ホンダ | n.a. | n.a. | n.a. |
n.a. | n.a. | n.a. | |
日産 | 115.5 | 345.8 | 461.3 |
107.6 | 112.3 | 111.1 | |
スズキ | 101 | 203 | 304 |
101.6 | 107.8 | 105.6 | |
マツダ | 90 | n.a. | n.a. |
103.8 | n.a. | n.a. | |
三菱 | n.a. | n.a. | n.a. |
n.a. | n.a. | n.a. | |
ダイハツ | 57.3 | 35.6 | 92.9 |
96.3 | 106.1 | 99.8 | |
富士重工 | 46.3 | 16.7 | 63 |
100.9 | 101.5 |
101.1 |
資料:各社プレスリリースから作成 | |
(注)1. |
「生産実績」と「生産計画」は、基本的に同じ基準のデータとなっているが、日産とダイハツは以下のように異なる。 |
2. | 日産の「生産計画」に含まれる中国/台湾のデータは1-12月ベースとなっており、「生産実績」と期間のずれがある。 |
3. | ダイハツの「生産実績」にはOEM供給車の生産を含むが、「生産計画」には含まない。 |
連結売上台数:2011年度計画は4.5%増の計2,147.7万台、第1四半期は20.9%減の392.9万台
2011年度、日本自動車メーカー10社の四輪車連結売上台数は、2,147.7万台と前年度比4.5%増を計画している。特に日産は9.9%増の460万台(グローバル販売台数)を計画しており、2010年度に引き続き、過去最高の販売台数を計画。また、トヨタとホンダは、第1四半期決算発表時に、当初計画を上方修正した。トヨタは当初724.0万台の0.9%減から4.0%増の760.0万台へ、ホンダは6.0%減の330.0万台から2.2%減の343.5万台とした。他にダイハツと富士重工が、2010年度より低い2011年度販売計画を立てている。
2011年度の日本国内販売の計画は、エコカー補助金終了と震災の影響を受けた2010年度より、1.9%増の431.2万台。震災による影響を多く受けたホンダと、スズキ/ダイハツの軽自動車メーカーの計3社が国内販売の減少を見通している。また、2011年度の海外売上台数は、10社全体で5.1%増の1,716.5万台を計画している。内、日産とスズキは海外で10%前後の販売増を計画している。
2011年度第1四半期の連結販売台数は、10社合計で20.9%減の392.9万台。日本国内販売は31.6%減の73.2万台、生産回復の早かった日産、西日本に生産工場を持つ三菱、販売モデルが増加した富士重工の3社の販売減が小さい。海外販売は17.9%減の319.8万台。その中、日産、三菱、スズキが前期に比べて販売増を記録した。
日本の自動車メーカー10社の四輪車連結売上台数 |
(千台) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 見通し (第1四半期 決算発表時) |
第1四半期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 |
2011 年度 |
||||||||
四輪車 売上台数 |
トヨタ | 8,913 | 7,567 | 7,237 | 7,308 | 7,240 | 7,600 | 1,820 | 1,221 |
ホンダ | 3,925 | 3,517 | 3,392 | 3,512 | 3,300 | 3,435 | 899 | 547 | |
日産 | 3,698 | 3,138 | 3,159 | 3,888 | → | 4,272 | 874 | 934 | |
スズキ | 2,406 | 2,306 | 2,350 | 2,642 | → | 2,819 | 611 | 594 | |
マツダ | 1,240 | 1,116 | 963 | 1,100 | → | 1,127 | 268 | 186 | |
三菱 | 1,337 | 1,011 | 805 | 1,045 | → | 1,173 | 240 | 252 | |
ダイハツ | 945 | 945 | 869 | 893 | → | 892 | 228 | 192 | |
富士重工 | 597 | 555 | 563 | 657 | 633 | 632 | 150 | 118 | |
いすゞ | 509 | 401 | 288 | 408 | → | 419 | 104 | 77 | |
日野 | 112 | 99 | 83 | 108 | → | 128 | 25 | 22 | |
10社合計 | 22,624 | 19,611 | 18,757 | 20,560 | 20.983 | 21,477 | 4,966 | 3,929 | |
国内 売上台数 |
トヨタ | 2,188 | 1,945 | 2,163 | 1,913 | 1,930 | 1,980 | 500 | 292 |
ホンダ | 615 | 556 | 646 | 582 | 565 | 565 | 145 | 91 | |
日産 | 684 | 576 | 599 | 573 | → | 583 | 130 | 115 | |
スズキ | 673 | 665 | 622 | 588 | → | 575 | 152 | 113 | |
マツダ | 257 | 220 | 219 | 206 | → | 207 | 54 | 43 | |
三菱 | 214 | 164 | 170 | 166 | → | 189 | 43 | 39 | |
ダイハツ | 571 | 587 | 568 | 527 | → | 516 | 137 | 101 | |
富士重工 | 209 | 179 | 171 | 158 | 164 | 35 | 31 | ||
いすゞ | 74 | 58 | 42 | 47 | → | 49 | 11 | 8 | |
日野 | 46 | 35 | 27 | 29 | → | 35 | 6 | 5 | |
10社合計 | 4,914 | 4,363 | 4,632 | 4,233 | 4,312 | 1,070 | 732 | ||
海外 売上台数 |
トヨタ | 6,725 | 5,622 | 5,074 | 5,395 | 5,310 | 5,620 | 1,320 | 929 |
ホンダ | 3,310 | 2,961 | 2,746 | 2,930 | 2,735 | 2,870 | 754 | 456 | |
日産 | 3,013 | 2,562 | 2,560 | 3,315 | → | 3,689 | 744 | 819 | |
スズキ | 1,732 | 1,641 | 1,729 | 2,053 | → | 2,244 | 458 | 481 | |
マツダ | 983 | 896 | 744 | 894 | → | 920 | 214 | 143 | |
三菱 | 1,123 | 847 | 635 | 879 | → | 984 | 197 | 213 | |
ダイハツ | 374 | 358 | 301 | 366 | → | 376 | 92 | 91 | |
富士重工 | 388 | 377 | 392 | 499 | 468 | 115 | 88 | ||
いすゞ | 435 | 343 | 246 | 361 | → | 370 | 93 | 69 | |
日野 | 66 | 64 | 56 | 79 | → | 93 | 19 | 17 | |
10社合計 | 17,709 | 15,248 | 14,126 | 16,326 | 17,165 | 3,895 | 3,198 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料。 | |
(注)1. |
Daimler 子会社の三菱ふそう、Volvo 子会社のUDトラックスは、決算を開示していない。
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2. |
トヨタとホンダは米国会計基準。”三菱” は三菱自動車。計画値は各社発表。「→」は初回の通期見通しと2011年度第1四半期決算発表時の見通しの数値が同じであることを示す。空欄は各社発表がないことを意味する(後出表も同じ) 。
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3. |
10社合計には、 トヨタとダブルカウントになるダイハツと日野の連結数値を含まない(後出表も同じ) 。
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4. |
連結売上台数には、生産用部品台数を一部に含む。
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5. |
日産・マツダの2011年度計画は、各社発表のグローバル販売台数計画の増減を10年度実績に加算した参考値。グローバ ル販売台数は小売ベースで、生産用部品として出荷し、持分法適用の在外会社で組立てた台数を含んでいる。
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6. |
スズキの売上台数は OEM 供給車を含まないスズキブランド車の台数だが、国内売上には Chevrolet ブランド車を 含む。2010年度の海外販売は一部、スズキによる予想値を含む。
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7. |
マツダの2010年度には、決算期を変更した海外子会社の15ヶ月決算の影響1.6万台を含む
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8. | 三菱自動車は2011年度より売上台数のカウント方法を変更し、新たな(卸売)売上台数にはOEM供給台数を含む。2010年度第1四半期の旧カウントの売上台数は22.8万台で、新カウントは1.2万台増となる。 |
9. |
ダイハツと日野の売上台数は自社ブランド車のみ (トヨタの台数には、ダイハツと日野を含んでいる)。
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10. |
いすゞの2007年度には、海外連結子会社 8社の15ヶ月決算を含む (12ヶ月ベースの海外売上台数は 385千台)。
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売上高:2011年度、合計で0.7%増の46.8兆円を計画、第1四半期は20.5%減の9.3兆円
2011年度、日本自動車メーカー10社の連結売上高は、前年度比0.7%増の46.8兆円を計画している。特に日産は7.1%増の 9.4兆円を計画しており、ホンダが同期間の売上高を8.7兆円(2.6%減)としているため、計画通りであると日産がホンダを売上高で追い抜くことになる。マツダと富士重工は、それぞれ5.8%、6.4%の売上減を予想している。
2011年度第1四半期の売上高は、10社合計で20.5%減の9.3兆円。震災の影響で20%を超える売上減を記録する中、販売台数増を記録した日産と三菱は、それぞれ1.6%と7.0%の売上高増を記録。一方、トヨタ、ホンダ、マツダは30%近い売上減を記録した。
日本の自動車メーカー10社の連結売上高 |
(億円) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 |
第1四半期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 |
2011 年度 |
||||||||
売上高 | トヨタ | 262,892 | 205,296 | 189,509 | 189,937 | 186,000 | 190,000 | 48,718 | 34,410 |
ホンダ | 120,028 | 100,112 | 85,792 | 89,368 | 83,000 | 87,000 | 23,615 | 17,146 | |
日産 | 108,242 | 84,370 | 75,173 | 87,731 | → | 94,000 | 20,501 | 20,820 | |
スズキ | 35,024 | 30,049 | 24,691 | 26,082 | → | 26,100 | 6,563 | 6,073 | |
マツダ | 34,758 | 25,359 | 21,639 | 23,257 | → | 21,900 | 5,780 | 4,081 | |
三菱 | 26,821 | 19,736 | 14,456 | 18,285 | → | 19,500 | 4,037 | 4,319 | |
ダイハツ | 17,026 | 16,314 | 15,747 | 15,594 | → | 15,700 | 4,114 | 3,297 | |
富士重工 | 15,723 | 14,458 | 14,287 | 15,806 | → | 14,800 | 3,703 | 3,004 | |
いすゞ | 19,248 | 14,247 | 10,809 | 14,155 | → | 14,800 | 3,663 | 2,844 | |
日野 | 13,686 | 10,695 | 10,235 | 12,427 | → | 13,500 | 2,945 | 2,326 | |
10社合計 | 622,738 | 493,626 | 436,356 | 464,621 | 460,100 | 468,100 | 116,580 | 92,697 | |
国内 売上高 |
トヨタ | 61,362 | 54,218 | 57,291 | 53,250 | ||||
ホンダ | 15,858 | 14,465 | 15,773 | 15,038 | 3,703 | 2,804 | |||
日産 | 21,878 | 20,383 | 18,032 | 18,694 | 4,161 | 3,967 | |||
スズキ | 9,814 | 9,656 | 9,526 | 9,374 | → | 9,400 | 2,386 | 2,016 | |
マツダ | 8,801 | 6,203 | 5,750 | 5,415 | → | 5,800 | 1,365 | 1,160 | |
三菱 | 4,885 | 3,984 | 3,685 | 3,633 | 824 | 761 | |||
ダイハツ | 11,771 | 11,913 | 11,296 | 10,567 | → | 10,500 | 2,739 | 2,037 | |
富士重工 | 5,440 | 5,075 | 5,208 | 4,673 | 4,500 | 1,045 | 988 | ||
いすゞ | 6,547 | 5,338 | 4,330 | 4,986 | → | 5,100 | 1,182 | 974 | |
日野 | 9,246 | 6,944 | 6,754 | 8,455 | |||||
10社合計 | 134,586 | 119,322 | 119,595 | 115,063 | 24,800 | 14,666 | 12,670 | ||
海外 売上高 |
トヨタ | 201,530 | 151,078 | 132,218 | 136,687 | ||||
ホンダ | 104,171 | 85,647 | 70,019 | 74,330 | 19,912 | 14,342 | |||
日産 | 86,364 | 63,987 | 57,141 | 69,037 | 16,340 | 16,853 | |||
スズキ | 25,210 | 20,393 | 15,165 | 16,708 | → | 16,700 | 4,177 | 4,057 | |
マツダ | 25,957 | 19,156 | 15,889 | 17,842 | → | 16,100 | 4,415 | 2,921 | |
三菱 | 21,936 | 15,752 | 10,771 | 14,652 | 3,213 | 3,558 | |||
ダイハツ | 5,255 | 4,401 | 4,452 | 5,027 | → | 5,200 | 1,375 | 1,261 | |
富士重工 | 10,284 | 9,383 | 9,079 | 11,132 | 10,300 | 2,658 | 2,016 | ||
いすゞ | 12,701 | 8,909 | 6,479 | 9,169 | → | 9,700 | 2,481 | 1,870 | |
日野 | 4,440 | 3,751 | 3,481 | 3,972 | |||||
10社合計 | 488,153 | 374,304 | 316,761 | 349,557 | 52,800 | 53,195 | 45,617 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料。 | |
(注) |
国内売上高/海外売上高は、外部顧客の所在地別売上高を示している。 |
利益:2011年度、10社合計の営業利益見通しは23.4%減の1.47兆円、想定ドルレートは1ドル=80円
2011年度、各社の利益計画はほとんどが減益を計画し、10社合計の営業利益は23.4%減の1.47兆円、経常利益は28.2%減の1.51兆円、純利益は22.2%減の1.06兆円。特にホンダは3つの利益項目で50%を超える減益を見通している。一方、スズキ、三菱、日野の3社は全ての利益項目で増益を計画している(マツダも純利益は4年ぶりの黒字化を計画)。
2011年度第1四半期は、三菱を除いて各社が大幅な減益。トヨタは1,080億円の営業赤字、805億円の税引前赤字を計上した(純利益は、11億円の黒字を計上)。マツダは、3つの利益項目で赤字を計上した。
日本メーカーの2011年度の想定ドルレート(第1四半期決算発表時)は1ドル=80円でほぼ横並びであるが、マツダが83円、富士重工は81円を想定。トヨタは、ドルレートが80円台前半で推移していた当初の通期見通し発表時(2011年6月10日時点)の想定レートを1ドル=82円としていた。7月中旬以降、円高が進み1ドル=70円台後半が定着するのを受け、第1四半期決算発表時(8月2日)には想定レートを1ドル=80円に引き上げた。8月中の為替レートは、ほぼ1ドル76円台後半で推移している。
日本の自動車メーカー10社の連結営業利益/経常利益/純利益 |
(億円) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 見通し (第1四半期 決算発表時) |
第1四半期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 |
2011 年度 |
||||||||
営業利益 | トヨタ | 22,704 | (4,610) | 1,475 | 4,682 | 3,000 | 4,500 | 2,116 | (1,080) |
ホンダ | 9,531 | 1,896 | 3,637 | 5,697 | 2,000 | 2,700 | 2,344 | 225 | |
日産 | 7,908 | (1,379) | 3,116 | 5,375 | → | 4,600 | 1,679 | 1,504 | |
スズキ | 1,494 | 769 | 794 | 1,069 | → | 1,100 | 319 | 256 | |
マツダ | 1,621 | (284) | 95 | 238 | → | 200 | 64 | (231) | |
三菱 | 1,086 | 39 | 139 | 403 | → | 500 | (45) | 122 | |
ダイハツ | 652 | 382 | 407 | 1,034 | → | 850 | 347 | 172 | |
富士重工 | 457 | (58) | 274 | 841 | → | 300 | 226 | 107 | |
いすゞ | 1,096 | 217 | 110 | 882 | → | 800 | 238 | 144 | |
日野 | 459 | (194) | 11 | 289 | → | 350 | 87 | 46 | |
10社合計 | 45,897 | (3,410) | 9,640 | 19,187 | 12,500 | 14,700 | 6,941 | 1,047 | |
経常利益 | トヨタ | 24,372 | (5,604) | 2,914 | 5,632 | 3,200 | 5,000 | 2,630 | (805) |
ホンダ | 8,958 | 1,617 | 3,361 | 6,305 | 2,150 | 2,850 | 2,561 | 292 | |
日産 | 7,664 | (1,727) | 2,077 | 5,378 | → | 4,410 | 1,550 | 1,477 | |
スズキ | 1,569 | 797 | 938 | 1,225 | → | 1,250 | 306 | 288 | |
マツダ | 1,485 | (187) | 46 | 369 | → | 150 | 41 | (258) | |
三菱 | 857 | (149) | 130 | 389 | → | 400 | (58) | 103 | |
ダイハツ | 666 | 395 | 438 | 1,122 | → | 920 | 364 | 201 | |
富士重工 | 454 | (46) | 224 | 822 | → | 250 | 242 | 117 | |
いすゞ | 1,223 | 152 | 114 | 913 | → | 800 | 231 | 144 | |
日野 | 410 | (304) | (19) | 251 | → | 310 | 71 | 38 | |
10社合計 | 46,583 | (5,147) | 9,804 | 21,033 | 12,610 | 15,110 | 7,503 | 1,358 | |
純利益 | トヨタ | 17,179 | (4,369) | 2,094 | 4,081 | 2,800 | 3,900 | 1,904 | 11 |
ホンダ | 6,000 | 1,370 | 2,684 | 5,340 | 1,950 | 2,300 | 2,724 | 317 | |
日産 | 4,823 | (2,337) | 424 | 3,192 | → | 2,700 | 1,066 | 850 | |
スズキ | 803 | 274 | 289 | 452 | → | 500 | 152 | 187 | |
マツダ | 918 | (715) | (65) | (600) | → | 10 | (21) | (255) | |
三菱 | 347 | (549) | 48 | 156 | → | 200 | (118) | 43 | |
ダイハツ | 349 | 221 | 212 | 526 | → | 370 | 199 | 68 | |
富士重工 | 185 | (699) | (165) | 503 | → | 350 | 191 | 285 | |
いすゞ | 760 | (269) | 84 | 516 | → | 650 | 124 | 87 | |
日野 | 222 | (618) | (30) | (100) | → | 120 | 31 | (49) | |
10社合計 | 31,015 | (7,294) | 5,393 | 13,640 | 9,160 | 10,610 | 6,022 | 1,525 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料。 | |
(注)1. |
米国会計基準を採用しているトヨタとホンダの経常利益欄は、税引前当期利益。
|
2. |
トヨタは2011年3月期の震災の影響を除いた営業利益を5,782億円としている.東日本大震災による、営業利益への影響をマイナス1,100億円と見積もり、2011年3月期の通期の営業利益は4,682億円
|
3. |
ホンダは、東日本大震災による損失は457.2億円で、2010年度の連結決算に売上原価に174.5億円、販売及び一般管理費に282.7億円を計上。
|
4. | 日産は、災害による損失として、2010年度決算に396.05億円を、2011年度第1四半期に211.3億円を特別損失に計上。 |
5. | スズキは、震災によって損傷した車両などの被害額約50億円を2010年度決算の営業外費用に計上。 |
6. |
マツダは2010年度に、特別損失として北米事業の損失引当85億円、震災影響52億円を計上。また、震災の影響で2011年度の利益が当初の予定より水準が落ちることを考慮して繰り延べ税金資産の一部約567億円を取り崩し法人税等影響額に計上。2011年度第1四半期には災害による損失36.53億円を特別損失として計上。
|
7. | 三菱自動車は災害による損失として、2010年度決算に23.65億円、2011年度第1四半期に6.3億円を特別損失として計上。 |
8. | ダイハツは災害損失として、2010年度決算に50.17億円、2011年度第1四半期決算に20.25億円を特別損失に計上。 |
9. |
富士重工は、災害による損失として、2010年度に74億円、2011年度第1四半期に57億円を特別損失に計上。また、2011年度第1四半期には本社ビル及び敷地の売却益として261億円を特別利益に計上した。
|
10. |
いすゞは、東日本大震災による特別損失として、2010年度に90.3億円、2011年度第1四半期に5.6億円を計上。
|
11. |
日野自動車は災害による損失として、2010年度決算に61.5億円、2011年度第1四半期に61億円を特別損失として計上。
|
日本の自動車メーカー10社の想定為替レート |
(円) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 見通し (第1四半期 決算発表時) |
第1四半期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 |
2011 年度 |
||||||||
ドル | トヨタ | 114 | 101 | 93 | 86 | 82 | 80 | 92 | 82 |
ホンダ | 114 | 101 | 93 | 86 | → | 80 | 92 | 82 | |
日産 | 114.4 | 100.7 | 92.9 | 85.7 | → | 80.0 | 92.0 | 81.7 | |
スズキ | 114 | 101 | 93 | 86 | → | 80 | 92 | 82 | |
マツダ | 114 | 101 | 93 | 86 | → | 83 | 92 | 82 | |
三菱 | 115 | 101 | 92 | 85 | → | 80 | 93 | 82 | |
ダイハツ | 114 | 101 | 92 | 85 | → | 80 | 91 | 82 | |
富士重工 | 116 | 102 | 93 | 86 | → | 81 | 92 | 82 | |
いすゞ | 115 | 101 | 91 | 85 | → | 80 | 93 | 82 | |
日野 | 114 | 101 | 93 | 86 | → | 80 | |||
平均 | 114.4 | 101.1 | 92.6 | 85.7 | 80.6 | 80.4 | 92.1 | 82.0 | |
ユーロ | トヨタ | 162 | 144 | 131 | 113 | 115 | 116 | 117 | 117 |
ホンダ | 162 | 142 | 130 | 114 | 110 | 112 | 118 | 118 | |
日産 | 161.6 | 144.1 | 131.2 | 113.1 | → | 115.0 | 117.0 | 117.4 | |
スズキ | 160 | 144 | 131 | 113 | → | 110 | 118 | 117 | |
マツダ | 162 | 144 | 131 | 113 | → | 113 | 117 | 117 | |
三菱 | 162 | 144 | 130 | 113 | → | 115 | 119 | 118 | |
ダイハツ | 161 | 152 | 131 | 110 | → | 110 | 115 | 117 | |
富士重工 | 147 | 132 | 114 | → | 115 | 121 | 117 | ||
いすゞ | |||||||||
日野 | |||||||||
平均 | 161.5 | 145.1 | 130.9 | 112.9 | 113.3 | 117.8 | 117.3 |
(注) 複数レートを発表している場合は、売上レートを掲載。
営業利益の増益要因:為替変動・経費増による減益が、売上増と原価低減による増益を上回る
10社合計の、2011年度の営業利益の見通しと2010年度実績との差異は、4,487億円の減。増益要因は売上変動の2,289億円、原価低減等の1,527億円。減益要因は為替変動の4,308億円と、経費・研究開発費など(の増加)の3,301億円。
日本の自動車メーカーの営業利益増減要因 |
(億円) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 見通し (第1四半期 決算発表時) |
第1四半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 年度 | ||||||||
ト ヨ タ |
営業利益 | 22,704 | (4,610) | 1,475 | 4,682 | 3,000 | 4,500 | (1,080) |
営業利益増減 | 317 | (27,314) | 6,085 | 3,207 | (1,682) | (182) | (3,196) | |
営業面/販売面 | 2,900 | (14,800) | (3,700) | 4,900 | (500) | 1,300 | (2,800) | |
原価改善 | 1,200 | 0 | 5,200 | 1,800 | 1,000 | 1,200 | 200 | |
金融事業 | 2,700 | (700) | (500) | |||||
為替変動の影響 | 0 | (7,600) | (3,200) | (2,900) | (1,000) | (1,600) | (500) | |
諸経費 | (3,302) | (4,791) | 4,700 | (300) | (482) | (582) | 100 | |
(内)研究開発費 | (681) | 548 | 1,787 | (250) | (50) | |||
(内)設備関連費用等 | (997) | (904) | 378 | 1,200 | 200 | |||
(内)労務費 | (602) | 1,088 | 627 | (400) | (500) | |||
(内)その他 | (1,022) | (5,523) | 1,908 | (850) | 450 | |||
その他 | (481) | (122) | 385 | (293) | (196) | |||
ホ ン ダ |
営業利益 | 9,531 | 1,896 | 3,637 | 5,697 | 2,000 | 2,700 | 225 |
営業利益増減 | 1,012 | (7,634) | 1,741 | 2,060 | (3,697) | (2,997) | (2,118) | |
売上変動/構成差等 | 1,700 | (2,477) | (2,465) | 3,222 | (1,192) | (872) | (1,348) | |
為替変動の影響 | 376 | (2,695) | (1,675) | (1,376) | (910) | (710) | (225) | |
コストダウン効果等 | 115 | (1,825) | 674 | 1,533 | (710) | (590) | (831) | |
研究開発費 | (361) | 247 | 998 | (242) | (675) | (675) | 80 | |
販管費 | (818) | (883) | 4,209 | (620) | (210) | (150) | 205 | |
震災の影響 | (457) | |||||||
日 産 (注 2) |
営業利益 | 7,908 | (1,379) | 3,116 | 5,375 | → | 4,600 | 1,504 |
営業利益増減 | 353 | (9,287) | 4,495 | 2,259 | → | (775) | (175) | |
為替変動の影響 | (162) | (2,230) | (1,625) | (1,475) | (1,350) | (550) | ||
販売台数・構成 | 750 | (5,252) | 269 | 4,331 | 1,900 | 20 | ||
購買コスト等 | 882 | (1,342) | 2,154 | 1,058 | 450 | 126 | ||
販売金融 | 295 | 136 | ||||||
リース損失引当金 | (918) | 1,417 | ||||||
研究開発費 | (15) | 645 | (185) | (620) | 15 | |||
販売費 | (381) | 271 | (1,915) | (1,120) | 78 | |||
その他 | (721) | 455 | 1,364 | 150 | (35) | |||
ス ズ キ |
営業利益 | 1,494 | 769 | 794 | 1,069 | → | 1,100 | 256 |
営業利益増減 | 165 | (725) | 25 | 275 | → | 31 | (63) | |
売上・構成変化等 | 408 | (1,422) | (696) | 253 | (89) | (125) | ||
為替変動の影響 | 225 | (707) | (469) | (283) | (280) | (59) | ||
原価低減 | 284 | 201 | 172 | 355 | 280 | 13 | ||
減価償却費 | (117) | 204 | (6) | 34 | 180 | 55 | ||
研究開発費 | (166) | (63) | 62 | 47 | (60) | (2) | ||
諸経費等 | (469) | 1,062 | 962 | (131) | 55 | |||
マ ツ ダ |
営業利益 | 1,621 | (284) | 95 | 238 | → | 200 | (231) |
営業利益増減 | 36 | (1,905) | 379 | 143 | → | (38) | (295) | |
台数・車種構成 | 80 | (865) | (606) | 357 | (142) | (317) | ||
為替変動の影響 | 234 | (1,020) | (765) | (437) | (36) | (31) | ||
商品力向上 | (133) | (190) | ||||||
コスト削減 | 158 | 440 | 680 | 112 | 126 | (4) | ||
原材料市況 | (440) | |||||||
販売費用 | (42) | 65 | 227 | (56) | (50) | 7 | ||
その他 | (261) | 105 | 843 | 167 | 64 | 50 | ||
三 菱 |
営業利益 | 1,086 | 39 | 139 | 403 | 500 | 122 | |
営業利益増減 | 684 | (1,047) | 100 | 264 | 97 | 167 | ||
台数/車種構成 | 543 | (720) | (856) | 533 | 260 | 182 | ||
為替変動の影響 | 146 | (761) | (418) | (342) | (90) | (35) | ||
コスト低減等 | 154 | 365 | 544 | 211 | 220 | 30 | ||
原材料高騰の影響 | (317) | |||||||
その他 | 335 | 578 | (86) | (263) | (24) | |||
販売費用 | (64) | 174 | 252 | (51) | (30) | 14 | ||
米国販売金融事業 | (95) | (123) | ||||||
ダ イ ハ ツ |
営業利益 | 652 | 381 | 407 | 1,034 | → | 850 | 172 |
営業利益増減 | 109 | (271) | 26 | 627 | → | (184) | (175) | |
売上/車種構成 | 190 | 113 | (258) | 224 | (40) | (191) | ||
為替変動の影響 | 39 | (80) | (79) | (17) | (9) | (4) | ||
原価低減 | 106 | 105 | 123 | 150 | 80 | 22 | ||
品質改善費 | (7) | |||||||
販売関係費 | (37) | 79 | 29 | |||||
諸経費等 | (227) | (408) | 239 | 313 | (294) | (30) | ||
富 士 重 工 |
営業利益 | 457 | (58) | 274 | 841 | 300 | 107 | |
営業利益増減 | (22) | (515) | 332 | 567 | (541) | (120) | ||
売上構成差 | (8) | 3 | 87 | 831 | (188) | (190) | ||
為替変動の影響 | 10 | (435) | (304) | (356) | (220) | (83) | ||
原価低減等 | 70 | (32) | 260 | 89 | (119) | (2) | ||
試験研究費 | (13) | 92 | 57 | (57) | (51) | (17) | ||
諸経費 | (81) | (143) | 232 | 61 | 37 | 172 | ||
い す ゞ |
営業利益 | 1,096 | 217 | 110 | 882 | → | 800 | 144 |
営業利益増減 | 26 | (879) | (107) | 772 | → | (82) | (94) | |
売上変動/構成差 | (113) | (800) | (807) | 705 | 120 | (123) | ||
為替変動の影響 | 34 | (156) | (23) | (24) | (22) | (15) | ||
経済変動 | (82) | (273) | 181 | (98) | (140) | (6) | ||
合理化 | 172 | 190 | 130 | 177 | 80 | 12 | ||
費用圧縮他 | 412 | 12 | (120) | 38 | ||||
採算改善他 | 76 | 344 | ||||||
設備・研究開発関連 | (137) | (108) | ||||||
子会社決算期変更 | 76 | (76) | ||||||
日 野 |
営業利益 | 459 | (194) | 11 | 289 | → | 350 | 46 |
営業利益増減 | 92 | (653) | 205 | 278 | → | 61 | (41) | |
販売面の影響 | 82 | (330) | 231 | 337 | 320 | (78) | ||
経営環境面の変化 | (36) | (366) | (70) | (111) | (260) | (41) | ||
原価改善 | 190 | 163 | 199 | 187 | 200 | 22 | ||
原価変動等 | (144) | (120) | 190 | (135) | (199) | 56 | ||
売り上げ(台数)の変化 | (345) | |||||||
10 社 合 計 |
営業利益 | 45,897 | (3,410) | 9,640 | 19,187 | 14,700 | 1,047 | |
営業利益増減 | 2,571 | (49,306) | 13,050 | 9,547 | (4,487) | (5,894) | ||
売上変動 | 6,260 | (26,333) | (8,774) | 15,132 | 2,289 | (4,701) | ||
為替変動の影響 | 863 | (15,604) | (8,479) | (7,193) | (4,308) | (1,498) | ||
原価削減等 | 3,111 | (2,416) | 10,226 | 5,347 | 1,527 | (418) | ||
経費・研究開発費など | (5,849) | (4,348) | 12,615 | (3,449) | (3,301) | 707 | ||
その他 | (1,814) | (605) | 7,462 | (290) | (694) | 16 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料。 | |
(注)1. |
米国会計基準を採用しているトヨタとホンダの経常利益欄は、税引前当期利益。
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2. |
日産の購買コスト等には、原材料・エネルギーコストを含む。
|
3. |
スズキの「売上高・構成変化等」には原材料影響を含む。
|
4. |
ダイハツの「諸経費等」には「減価償却費」を含む。 |
5. |
富士重工の原価低減等には原材料高騰影響を含む。
|
設備投資は31%増加の計画、研究開発費は3年ぶりに2兆円以上へ
2011年度の10社合計の設備投資計画は、前年度比31.3%%増の2兆0,560億円となり、2年連続増加の予定。また、10社合計の減価償却費の計画は1兆 4,260億円となっており、3年ぶりに設備投資額が上回る。研究開発費の計画も9.7%増の2兆1,530億円となり、3年ぶりに2兆円を超える見通し。
日本の自動車メーカー10社の連結設備投資・減価償却費・研究開発費 |
(億円) |
2007 年度 |
2008 年度 |
2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 見通し (初回発表時) |
2011 年度 見通し (第1四半期 決算発表時) |
第1四半期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 |
2011 年度 |
||||||||
設 備 投 資 |
トヨタ | 14,802 | 13,025 | 5,790 | 6,423 | → | 7,200 | 926 | 1,164 |
ホンダ | 6,540 | 5,991 | 3,297 | 3,113 | → | 4,300 | 428 | 593 | |
日産 | 4,289 | 3,836 | 2,736 | 3,120 | → | 4,100 | 426 | 389 | |
スズキ | 2,436 | 2,162 | 1,312 | 1,303 | → | 2,100 | 397 | 327 | |
マツダ | 755 | 818 | 298 | 447 | → | 800 | 64 | 155 | |
三菱 | 567 | 719 | 471 | 525 | → | 990 | 73 | 84 | |
ダイハツ | 1,117 | 767 | 367 | 406 | → | 650 | 60 | 71 | |
富士重工 | 563 | 580 | 561 | 431 | → | 600 | 82 | 140 | |
いすゞ | 506 | 667 | 257 | 294 | → | 470 | 84 | 66 | |
日野 | 437 | 584 | 285 | 300 | → | 600 | |||
10社合計 | 30,458 | 27,798 | 14,722 | 15,656 | 20,560 | ||||
減 価 償 却 費 |
トヨタ | 10,424 | 10,721 | 10,320 | 8,123 | → | 7,600 | 1,975 | 1,689 |
ホンダ | 4,173 | 4,082 | 3,666 | 3,252 | → | 3,150 | 825 | 713 | |
日産 | 3,709 | 4,212 | 3,633 | 3,721 | 894 | 932 | |||
スズキ | 1,616 | 1,412 | 1,418 | 1,384 | → | 1,200 | 305 | 250 | |
マツダ | 665 | 752 | 764 | 716 | → | 700 | 182 | 174 | |
三菱 | 719 | 790 | 690 | 627 | → | 670 | 158 | 137 | |
ダイハツ | 665 | 837 | 729 | 637 | → | 570 | 151 | 141 | |
富士重工 | 655 | 651 | 571 | 498 | → | 550 | 116 | 116 | |
いすゞ | 415 | 396 | 395 | 364 | → | 390 | 92 | 91 | |
日野 | 442 | 475 | 452 | 457 | → | 470 | |||
10社合計 | 22,376 | 23,016 | 21,457 | 18,685 | |||||
研 究 開 発 費 |
トヨタ | 9,588 | 9,040 | 7,253 | 7,303 | → | 7,600 | 1,829 | 1,865 |
ホンダ | 5,879 | 5,631 | 4,633 | 4,875 | → | 5,550 | 1,182 | 1,102 | |
日産 | 4,575 | 4,555 | 3,855 | 3,993 | → | 4,600 | 889 | 865 | |
スズキ | 1,087 | 1,150 | 1,088 | 1,041 | → | 1,100 | 218 | 220 | |
マツダ | 1,144 | 960 | 852 | 910 | → | 950 | 232 | 252 | |
三菱 | 776 | 640 | 444 | 494 | → | 640 | 119 | 133 | |
ダイハツ | 442 | 442 | 437 | 382 | → | 400 | 99 | 81 | |
富士重工 | 520 | 428 | 372 | 429 | → | 480 | 89 | 160 | |
いすゞ | 603 | 677 | 552 | 586 | → | 610 | 131 | 134 | |
日野 | 395 | 409 | 381 | 411 | → | 415 | |||
10社合計 | 24,172 | 23,081 | 19,049 | 19,631 | 21,530 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料。 | |
(注) |
日産の設備投資と減価償却は、08年度からファイナンスリース関連を含む (07年度までは含まない)。08年度と同一基準の07年度投資は 5,164億円。 |
<自動車産業ポータル、マークラインズ>