分析レポート インストルメントパネル (欧米市場編)

インストルメントパネル (日本市場編)をみる

　ダッシュボード、または計器類を組み込んだ集合体としてインパネと略して呼ばれることもあるインストルメントパネルはシートやトリムとともに自動車用内装品の大物部品の一つである。機能面、操作面、安全面のみならず内装デザイン意匠を左右する重要な部品でもある。

• インストルメントパネルはコックピット前面部分の樹脂素材をベースとしたダッシュボードを主体に、コックピット周りの構成部品である以下の部品群からなる。
  • 各種コンソール
  • グローブボックス
  • クラスターメーターおよびメーターフード
  • ベンチレーター
  • カーナビ・オーディオ機器
  • スイッチ類
  • 助手席エアバッグなど
    
    
• 欧米市場における主たるインストルメントパネル/コンソール/グローブボックスサプライヤー
  • フランス Faurecia
  • ルクセンブルグ IAC Group (International Automotive Components)
  • スペイン Grupo Antolin
  • イタリア Magneti Marelli
  • 米国 Inteva Products
  • 中国 Yanfeng Automotive Trim
    
    
• 近年は米国を中心に完成車メーカーに代わり完成車工程の至近の場所でで「コックピットモジュール」として上述の各構成部品をインストルメントパネルに組込んだうえで完成車メーカーへ納入するケースも増えつつある。欧米市場では以下のようなサプライヤーがビジネスを有している。
  • 独SAS Autosystemtechnik
    (仏Faureciaと独Continentalとの合弁会社、コックピットモジュール組立に特化した専門サプライヤー)
  • Draexlmaier
  • IAC Group
  • Intevaなど
    
    
• 他の自動車部品と同様にインストルメントパネルにおいても2000年以降に合従連衡が進んできたが、近年はその動きが落ち着いてきた感がある。
  北米市場において、過去に北米系サプライヤーとしてVisteon、Lear、Inteva、Magna Internationalなどがビジネスを競っていたが、ここ10年で以下のような動きがあった。そのため現在の北米市場において米Inteva以外は欧州系サプライヤーが主たるサプライヤーとなっている。 (日系・中国系を除く)
  • 米国Learは2006年から2007年にかけて欧州・米州の内装事業をルクセンブルグに本部を置くIAC Group (International Automotive Components)へ売却
  • 米Visteonは2013年末にメーターや情報機器を除く内装部門を中国Yanfeng Automotive Trim Systems (延鋒汽車飾件系統)へそれぞれ売却
  • 加Magna Internationalは2015年10月に内装事業をスペインのGrupo Antolinへ売却

　本稿で取り扱う範囲

　上述の部品群のうちインストルメントパネル単体ともに組み込まれる主要部品であるセンターコンソール、グルーブボックス、コンソールボックス、オーバーヘッド(コンソール)の"欧米を本拠とするサプライヤー"を分析対象とする。
　また搭載状況についてはモデル毎にそれら対象部品ならびに付随するメーター単体、コックピットモジュールやインストルメントパネル組立てについても可能な限りまとめていく。
そのため、前述の旧Visteonの内装部門を買収したYanfeng Automotive Trim Systemsについては、欧米市場でも主たるサプライヤーであるものの中国系サプライヤーであり、本稿では概要のみに留める。また豊田合成やカルソニックカンセイなどの日系の主要サプライヤーについては、別稿の日本市場編にて詳述する。

Faurecia S.A.

　事業概要

• 1929年設立でフランスを本拠地としており、自動車部品グローバル売上額18,711百万ユーロで世界第9位(FY2016)の規模をほこるグローバルサプライヤーである。
  (FY2017売上では20,182百万ユーロと前年比7.9%増であるが、各社売り上げが出揃っていないため世界ランクは未算出である。)
• 事業区分は3つのパートからなり、売上額順にシート、内装部品、クリーンモビリティ(排気コントロール)である。
  (2016年7月に外装事業を仏Plastic Omnium S.A.へ665百万ユーロ売却済み。)
• 本稿で扱うインストルメントパネルを含む内装部門売上額5,336百万ユーロ(FY2017)を計上しており、自動車用インテリアビジネス大手の一社である。
• 仏系サプライヤーではあるが、全社のOEM別売上比ではFordとVWが各々18%前後で競っており、続いて仏系のRenault-NissanとPSAが14%前後で競っている。これらにDaimlerが約6%で続き、これら上位5社で全社売り上げの約70%を締めている。 (FY2017)
• 全社の地域別売上比率(FY2016)では本拠地がある欧州がトップで51%、続く北米は28%、中国を含むアジアは欧州の1/3水準の17%となっている。本拠地のある欧州を含めた欧米市場が8割弱を占めており、今後のアジア市場の拡販強化に対する動向が注目されると考える。独Continental AGと折半出資するコックピットモジュール組立て専門サプライヤーSAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbHを傘下に持つ。現時点でアジアに生産拠点を有していないが、欧州、北米、南米に生産法人を設置しカスタマー対応にあたっている。
• 近年の内装事業の新規提携先
  • フランスのインフォテインメントおよびコネクティビティサプライヤーParrot Automotive SASと戦略提携に関する独占的交渉を2016年12月より開始した。インストルメントパネルのライバルであるMagneti Marelliのように車載情報機器を事業化していないため、この分野を強化しシステムサプライヤーとしてコックピットモジュールに付加価値をつける狙いもある。
    • 2017年にParrot Automotive の株式20%を取得
    • 2019年までに出資比率を50.01%に引き上げる計画
    • 2022年までに全株式を取得する計画。
  • ドイツのMahleと将来のモビリティー向けに内装のサーマルマネジメント技術を共同開発する提携を発表した。考えられているテーマは「EVのための空調ソリューション」、「将来のコックピットのための個別化されたサーマルマネジメント」などの共同開発である。

　生産・開発拠点

　全事業部門として世界34ヶ国に約300ヶ所の拠点を持ち、うち生産拠点は235、開発拠点は30である。直近3年のインストルメントパネル関連の拠点新設は以下の通り中国が2拠点、ブラジルが1拠点である。

• 2015年5月、Faureciaが35%、伊 Magneti Marelli が65%を出資するブラジル合弁会社 FMM Pernambuco Componentes Automotivos Limitada が自動車用内装部品の生産を開始した。ペルナンブーコ州GoianaのFiat Chrysler Automobiles (FCA)工場のサプライヤーパーク内に在り、インストパネル、コックピット、センターコンソール、ドアパネルなどを生産し、FCAで生産される"Jeep Renegade"向けに納入される。長期的に年間売上高200百万ユーロ超を目標としている。
• 2015年11月、中国・東風鴻泰 [Dongfeng Hongtai] と折半出資により設立した合弁会社 東風佛吉亜内飾公司 [Dongfeng Faurecia Automotive Interior Company] は、武漢開発区 (Wuhan Economic&Technological Development Zone) で工場建設を開始し、2016年8月までに稼働開始した。主にインストパネル、ドアパネル、遮音部品、内外装プラスチック部品などを生産し、神龍汽車、東風乗用車、Renault、東風ホンダなどに供給する。建築面積は約30,000平方メートル、年産能力は100万セットであり、さらにテストセンターも建設する計画である。2020年に売上高30億元超を目標としている。
• 2017年11月、中国・五菱汽車傘下の柳州五菱汽車工業有限公司 [Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.] と合弁会社「佛吉亜柳州汽車内飾系統有限公司 [Faurecia Liuzhou Automotive Interior Co., Ltd.] を設立した。インストルメントパネル、センターコンソール、ドアパネル、防音製品等の内装部品を上汽通用五菱汽車 (SGMW)およびその他自動車メーカー向けに開発、生産する。広西チワン族自治区柳州市に本拠を置き、2022年までに3工場で年間13億元の売り上げを目標としている。

IAC Group (International Automotive Components)

　事業概要

• ルクセンブルグに本部を置く、本稿で扱うインストルメントパネルやコンソールに加え、ドアシステム、オーバーヘッド・フロアシステムなどを有する自動車内装自動車部品に特化したメーカーであり、内装分野では大手サプライヤーとなっている。
• 2005年にWL Ross & Co., LLC とFranklin Mutual Advisers, LLCがCollins & Aikmanの欧州事業を買収しグループを設立した。大きな起点となったのは大手サプライヤーの米国Learより2006年から2007年にかけて内装事業部門を買収したことである。Learより引き継いだデトロイト3をはじめとした北米ビジネスおよび欧州ビジネスをさらに拡大してきている。
• 以下の部門から構成されている。
  • ドアシステム
  • インストパネルおよびコンソール
  • フロアおよびアコースティックシステム(防音・防振材)
  • ヘッドライナーおよびオーバーヘッドシステム
  • その他内外装部品
• FY2016の地域別の全社売り上げ比率では本部ルクセンブルグがある欧州市場の38%よりも、前述のように米Learのビジネスを引き継いだこともあり米州が55%と上回っている。これら2大市場に対しアジア市場の売上比率は中国に6拠点、インドに5拠点を展開しているものの僅か7%に留まり、ライバル企業に対してアジア市場展開は遅れをとっている状態である。

　生産・開発拠点

　全事業部門として世界21ヶ国に77ヶ所の生産拠点を有している。直近3年のインストルメントパネル関連の拠点新設は以下の通り欧州(ポーランド)1拠点、米州(メキシコ、ブラジル)2拠点、アジア(中国)1拠点である。

• 2015年5月、メキシコArteagaにインストパネル、フロアコンソール、アームレスト、ドアパネルなどを生産する新工場を開設した。面積は8,361平方メートル、従業員約320名を雇用する。同社にとってメキシコで8番目の生産拠点となる。
• 2015年7月、中国杭州にインストルメントパネル・センターコンソールやドアパネル・トリムを生産する工場を開設した。敷地面積は7,300平方メートル、220名を雇用する。当面の納入先は長安Ford、上汽GM、奇瑞Jaguar Land Roverである。
• 2016年6月、ブラジルのリオデジャネイロ州Itatiaiaに、コックピットモジュールの組立・供給を行うIACにとって南米初となる生産工場を開設した。面積は4,500平方メートル、従業員数は40～50名の規模である。当面の納入先はJLR (Jaguar Land Rover)が現地生産する高級SUV向けとなる。コックピットモジュールの構成部品は、英国のIAC工場5拠点から供給される。
• 2017年10月、ポーランドのOpoleに、インストルメントパネルなどの内装部品を生産する欧州で27番目となる工場を開設した。総面積2万7,000平方メートル、約550人の新規雇用を行う。プレミアム内装品の開発・生産拠点となる。

　その他

• 2016年、日本国内にてインストルメントパネルを生産していた子会社「日本IAC株式会社」をAkeel Holdings LLC に売却し、現在はAkeel傘下の「日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 / Japan Plastics Technologies / 略称 JPTech」となっている。詳細は日本市場編にて述べる。

Grupo Antolin

　事業概要

• スペインを本拠とし、オーバーヘッドシステムやサンバイザーなどは世界市場で、ドアパネルは欧州市場で強みを見せる自動車内装部品サプライヤーである。但し、インストルメントパネルを有する"COCKPITS & CONSOLES BU"の本拠地はドイツのAllershausenに置かれている。前述の主力製品に比べると本稿で扱うインストルメントパネルの市場はやや弱く、欧州地域でもシェアは10%に満たない水準にある。
• Antolin一族による同族経営であり、会社設立は1985年であるが、2015年にメガサプライヤーの一つである加Magna Internationalの内装事業の買収したことでインストルメントパネルのビジネスが高まった。全社売上額もMagna Internationalが獲得していたビジネス分が計上されFY2016は前年比約50%の増額となった。
• 顧客は欧州カーメーカーを主に納入しており突出した納入先はないが、FY2016全社売上の売上先比率ではスペインを本拠地にもつSEATが属するVWグループがトップとなっている。しかしVWとともにFord、FCA向けも近年安定した納入を行っており、この3社向けで売上額の4割を占めている。
• 5部門(BU; Busines Unit)で構成されており、FY2016の全社売上額に対する部門比率は以下の通りである。上述のように、インストルメントパネルの欧州シェアは10%に満たない水準ではあるが、2015年に加Magnaの内装事業部門を買収したことで部門売上高が前年比238%増となり、全社売上額の部門比率では5部門中3位と貢献した形となった。但し、第4位のシート部門は2017年に米国Learへ売却したため、2018年現在は4部門構成となっている。
1. OVERHEADS & SOFT TRIM BU; 40%
2. DOORS & HARD TRIM BU; 28%
3. COCKPITS & CONSOLES BU; 21%
4. SEATS & METAL BU; 6%
5. LIGHTING BU; 5%

　生産・開発拠点

• 2015年8月、加Magna Internationalのインストルメントパネルを含む内装事業部門の買収が完了したことで欧州、北米、アジアの36ヶ所の生産拠点と従業員約12,000名がGrupo Antolinに組み込まれた。これにより従業員数は約28,000名と倍増し、生産拠点は125ヶ所から161ヶ所となった。
• 直近の3年間はオーバーヘッドシステムやドアパネルの生産拠点は新規開設しているが、インストルメントパネルの新規生産拠点開設はMagnaの内装事業部門買収により大幅増加したため、以後は目立った動きがなかった。しかし、2017年12月期になって中国-Tianjin、ドイツ-Straubingへの投資計画がなされている。

Magneti Marelli S.p.A.

• 1919年設立でイタリアを本拠地としており、自動車部品グローバル売上額約7,900百万ユーロは世界第26位(FY2016)となる規模のFCA傘下サプライヤーである。
• OEMビジネスは以下の6部門で構成されており、インストルメントパネル(ダッシュボード)とセンターコンソールはバンパーや燃料タンクとともに「樹脂部品・モジュール」部門にて扱われている。電子電装部門に強みを持つMagneti Marelliにおいてインストルメントパネルは目立たぬ存在であるが、自動運転の普及にともない電子システムのディスプレイやIVIが組み込まれたコックピットシステムとして市場は伸びていくものと思われる。
  • 自動車用照明
  • パワートレイン
  • 電子システム
  • サスペンションシステム
  • エキゾーストシステム
  • 樹脂部品・モジュール
• 納入先は欧州、北米、南米、アジアの主要な自動車メーカーであるが、提上述のように、FCA傘下企業であるため全社売上額に占めるFCA向けの割合は30%前後を占める。

　生産・開発拠点

• 2016年12月末時点で世界に86ヶ所の生産拠点、45ヶ所の研究開発拠点を有している。
• 直近の3年間でインストルメントパネルやセンターコンソールなどの生産拠点・開発拠点の新規開設は見受けられない。

Inteva Products, LLC

　事業概要

• 米国ミシガン州トロイを本拠地とした自動車部品会社で、The Renco Group, Inc.の完全子会社となっている。
• 事業は以下の4部門で構成されている。 内装システム部門にて本稿で扱うインストルメントパネル、コンソール、グローブボックスのほかドア用を含むトリム類などの開発・生産・販売を行っている。また一部ではあるがコックピットモジュールの組立・納入もおこなっている。
  • クロージャーシステム
  • 内装システム
  • モーター・エレクトロニクス
  • ルーフシステム
• 最近のインストルメントパネルの新開発製品として2014年に発表された「フルインストパネルシステム (All-Olefin, Soft-Skin, Stitched Full Instrument Panel System) が挙げられる。このインストルメントパネルシステムは、軽量・低価格でありながら高級感を演出している特徴がある。Intevaの特許取得済素材である「Inteather」を用いることで柔らかさを、オレフィン素材が軽量化と高いリサイクル性の実現を可能とした。また、インストルメントパネルに初めてプレス接着および積層成形を可能とする製造工程も開発した。

　生産・開発拠点

　世界18ヶ国、50拠点を展開している。直近3年間のインストルメントパネル関連の拠点開設は以下の通りである。

• 2015年4月、ドイツの技術センターをWuppertalからSolingenへ移転し「Solingen Technical Center」を開設した。欧州自動車メーカー向けにコックピット、内装部品、ラッチ、ドアモジュール、内装トリム、モーター、プラスチック部品などの開発やエンジニアリング、設計、製品試験を強化する目的である。
• 2017年9月、メキシコで6番目となる新工場をSilaoに開設した。ドアパネル、インストルメントパネルを生産しGM向けに納入する。敷地は300,000平方フィートを有し、将来的にはルーフシステム、クロージャーシステム、モーター、エレクトロニクス製品の生産も計画している。

Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd. [延鋒汽車飾件系統有限公司]

　中国系企業であるため本稿では詳しく取り扱わないが、前身が米国Visteonの内装部門であるため簡単に述べる。

• 中国のHUAYU Automotive Systems Company Limited [華域汽車系統股份有限公司]の100%子会社。
• 2013年末にYanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co., Ltd. [延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司] の株式50%をHUAYU Automotive Systemsが取得し、社名を「Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd. [延鋒汽車飾件系統有限公司]」へ改めた。
• 旧Visteonの内装部門ビジネスを受け継ぎ、欧米自動車メーカーに対しインストルメントパネル、コンソール、グローブボックスなどを納入している。

SAS Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH

• ドイツを本拠地とするコックピットモジュール組立に特化したサプライヤーである。
• 仏Faurecia S.A.と独Continental AGとの折半による合弁企業である。
• 欧州、米州に拠点(組立子会社)を有し、現地の自動車メーカー工場へ直納している。

Draexlmaier Group (Fritz Draexlmaier GmbH & Co. KG)

• ドイツに本拠地を置き内装部品、電子機器、ワイヤーハーネス、バッテリーを有するサプライヤーである。
• 内装部品は欧州の高級車向けにインストルメントパネル、コンソールの生産に加え、コックピットモジュール組立もおこなう。

1) 主な提携・合弁関係図

Faurecia S.A.

IAC Group (International Automotive Components)

Grupo Antolin

Magneti Marelli S.p.A.

欧州市場

米州市場

1) 欧州市場-欧州生産車

2) 米州市場-米州生産車

売上高 (連結ベース)

<自動車産業ポータル マークラインズ>