GM の中国事業 (1): 完成車とエンジンの生産能力増強計画

上海汽車集団、第一汽車集団との提携強化、2015年生産目標は 425万台規模

2011/07/14

要 約

 GM の中国事業は 2009年以降、急激な成長を遂げており、2010年の完成車販売 (輸出と輸入車販売を含む) は前年比 28.8%増の 235万台となった。GM は今後も二桁成長を見込み、2015年には完成車 500万台以上の販売目標を掲げている。

 一方、国内合弁工場の生産能力は、2011年7月時点の 215万台から、2012年末に 317万台、2015年に 407万台規模に順次拡大していく計画が公表されているが、更なる生産体制の増強も推測される。

 これに併せて、エンジン生産能力も、2011年7月時点の 157万基から、2012年末に 257万基、更に、2013年以降  300万基規模に増強する計画である。


 以下は、GM  の中国における最新の中期事業計画、完成車およびエンジン生産体制の拡張などに関する最新動向である。

 更に、GM の中国における中期販売事業計画、開発体制、モデル計画、販売体制等については、2011年 8月掲載予定の調査レポート 「GM の中国事業 (2): 中期事業計画、開発・販売体制、モデル計画」 に収録する。


GM の中国における中期事業計画概要 (事業方針/生産目標)

  概要
 事業方針  自動車電動化 (Vehicle Electrification) 推進と新セグメントの開拓
  ・新型モデル投入は、省エネ型/エコ型に注力
・中国政府/現地企業/学界と提携し、中国市場に特化した自動車電動化ソリューションを提供
・Cadillac 高級車/宝駿ブランド中型乗用車/軽型商用車等、現在の未開拓分野の販売を強化していき、更なる成長を図る
・上海汽車集団との合弁研究開発センター ”泛亜汽車技術中心” での自動車技術・製品開発を強化、GM のグローバル研究開発ネットワークに融合させる
 上海汽車集団 (SAIC) との提携を強化
  ・高性能エンジン/新エネルギー車分野の技術を共有
・インドをはじめとする新興市場を共同で開拓
  上海 GM:
 ・内燃機関動力のパワートレイン改良
 ・EV/HEV 等新エネルギー車の開発/導入/量産化の推進
 ・水素エネルギー技術を推進して最終的にゼロエミッション実現を目指す
上汽 GM 五菱:
 ・微型車/小型乗用車に加え、2011年8月 宝駿 630 発売で低価格中型乗用車市場に参入
 ・海外事業にも注力
 第一汽車集団 (FAW) との提携、軽型車市場へ共同参入
  ・SUV/MPV/軽型トラック/Pickup/軽型バス及びその関連部品分野で、共同開発・生産・販売を含めて提携
・解放ブランドと GM ブランドの 2 ブランドで販売
  一汽 GM:
・軽型バン/軽型バスはハイエンドモデルのみ投入
・GMC/GM モデルの軽型車及び技術を導入
・GM のグローバル販売網を活用、世界軽型車市場へ積極的に参入
生産目標
(中国国内)
 2011年: 255万台以上 (内訳、上海 GM 3社合計 115万台、上汽 GM 五菱 130万台、一汽 GM 約 10万台)
 2015年: 425万台以上 (内訳、上海 GM 3社合計 約200万台、上汽 GM 五菱 200万台、一汽 GM 25万台)

出典:GM 中国/GM プレスリリース (2011.02.15/04.18/06.14等)、各種報道

 (注) 一汽 GM の 2015年生産目標 25万台について、2010年の報道による。



完成車生産体制増強: 2011年の 236万台規模から 2015年に 400万台規模へ

 GM の、中国における完成車の2010年生産実績は約 229万台で、2011年7月時点の年産能力215万台でも追い着いていない水準。中国での年産体制拡張計画は、2012年に 317万台、2014年に 370万台規模、更に 2015年以降には 400万台規模にしていくとされる (GM の発表、電話調査及び各種報道による)。

 上海汽車集団との合弁工場では、山東省の煙台および青島、遼寧省の瀋陽、広西チワン族自治区の柳州で新工場を建設し、柳州既存工場の増設を加えて、年産能力を増強する。
第一汽車集団との合弁工場では、吉林省の長春、黒龍江省のハルピン、雲南省の曲靖で新工場を建設する。

GM:中国合弁工場の完成車生産実績と生産能力

  生産車種・
モデル
生産実績 (台) 年産能力 (1000台)
2010年 2010年
1~5月
2011年
1~5月
2011年
7月時点
拡大後 (計画年)
上海
GM
金橋本工場 Buick/Cadillac
モデル
513,180 198,236 228,330 320 計画無し
上海工場合計 513,180 198,236 228,330 320 320
上海
GM
東岳
汽車
煙台既存工場 Chevrolet
モデル
278,043 110,474 136,671 300 計画無し
煙台新工場
(3期建設)
- - - - 300 (2012年後半)
煙台工場合計 278,043 110,474 136,671 300 600 (2012年後半)
上海
GM
北盛
汽車
瀋陽既存工場 Buick GL8 シリーズ 54,341 24,920 29,280 50 計画無し
Chevrolet Cruze 192,564 78,925 81,662 150
瀋陽新工場
(3期建設)
n.a. - - - - 300
瀋陽工場合計 246,905 103,845 110,942 200 500
上海GM グループ3社合計 1,038,128 412,555 475,943 820 1,120 以上 (2012年)
→ 1,420 (2013年以降)
上汽
GM
五菱
汽車
柳州西工場 楽馳, 五菱宏光
(宝駿 630 今後追加)
1,252,888 528,985 529,223 380 計画無し
柳州東工場 五菱之光,
微型トラック
320 430 (2012年末)
青島既存工場 五菱PN
(微型トラック)
五菱・興旺/栄光
300 計画無し
青島 2期
(新) 工場
(建設中、2011年末までに完工) - 215 (~2011年末)
柳州柳東新区
新工場
(宝駿 シリーズ
生産予定)
(1期建設は2011年2月着工) - 400 (2012年末)
合計 1,252,888 528,985 529,223 1000 1,215 (2011年末)
→ 1,725 (2012年末)
→ 2,000超 (2015年)
一汽
GM
長春 (新) 工場 Pickup, 軽型バス
(SUV/MPV
今後追加)
(2010年12月稼働) n.a. 80 100 (~2013年)→ 200
一汽哈尓濱軽
型汽車・既存工場
1~3t級
軽型トラック
(2011年2月に新工場へ移転、
既存工場閉鎖へ)
-
一汽哈尓濱軽
型汽車・新工場
- - n.a. 100 200
一汽 GM 紅塔
雲南・既存工
場(曲靖市内、三宝)
1~4t級
軽型トラック
n.a. n.a. n.a. 150 計画無し
(新工場へ移転)
一汽 GM 紅塔
雲南・新工場
(曲靖市経済
技術開発区)
軽型/重型
トラック等
- - - - 200 → 250
合計 n.a. n.a. n.a. 330 350以上 (~2013年)
→ 600 (2014年以降)
→ 650 (2015年以降)
総合計
(GM 中国完成車合弁工場)
2,291,016
941,540
1,005,166
2,150 2,365 以上 (2011年末) →
3,175 以上 (2012年末) →
3,195 以上 (~2013年末)→
3,745 以上 (2014年以降)→
4,070 以上 (2015年以降)



上海 GM グループ (上海通用汽車有限公司、上海/煙台/瀋陽工場あり)

山東省煙台工場: 3期 (新)工場建設に着工、2012年年産能力 2直 60万台に増強へ
 上海 GM の山東省煙台工場 (上海 GM 東岳) は2010年末、既存乗用車工場の拡張建設を竣工、年産能力を 2直 24万台から 2直 30万台に拡大した。
 他方、2010年6月に上海 GM 東岳は、既存工場の隣接地で 3期 (新) 乗用車工場建設にも着工した。投資総額は 21億元、2012年後半に竣工する予定。新工場はボディ溶接/塗装/組み立て施設の他、テストコース等補助施設を有する。新工場の年産能力は 2直 30万台。
 煙台工場の乗用車年産能力は既存工場と合わせて、2直 60万台 (1時間当たりの生産能力 120台以上) に倍増される。新工場はモジュール化体制、フレキシブル生産体制を導入する。なお、煙台工場拡張に伴い、煙台にあるTier 1/Tier 2 サプライヤーも約 120社増えて 360社に増加する見込み。
瀋陽工場: 乗用車 50万台体制整備に向け、3期 (新) 工場建設を発表
 上海 GM の瀋陽工場 (上海 GM 北盛) は、3期 (新) 工場建設を早ければ 2011年7月に着工することを明らかにした。拡張建設申請はすでに政府承認済み。竣工・稼働時期は明らかにされていない。
 新工場は既存瀋陽工場から北 7.5km 離れた大東区の瀋陽汽車城産業園区に立地。敷地面積は 220万㎡、投資総額は 70億元。プレス/溶接/塗装/組み立て施設の他、パワートレイン工場も併設。年産能力は乗用車 30万台。主に、GM の Delta 2 platform 採用の乗用車を生産していく。

 

上汽 GM 五菱汽車 (上汽通用五菱汽車有限責任公司、柳州/青島工場あり)

柳州既存工場: 2012年の年産体制は現在の 60万台から 81万台に拡張へ
 上汽 GM 五菱汽車は、柳州既存工場において、乗用車と商用車の生産ライン分業化のため、東工場と西工場における工場改修・拡張建設を行っている。
 西工場に関しては、小型 (微型) 商用車生産ラインの東工場への移管、宝駿自社ブランド乗用車 (初モデルは宝駿 630セダン) ラインの増設、Chevrolet Spark ベースの楽馳ハッチバック、五菱宏光微型バン等乗用車生産ラインの改修などの工事が2011年7月までにすでに完工。
 東工場では、年産能力を 11万台引き上げる拡張工事を建設中で、2012年末までに竣工する計画。2011年7月時点、柳州既存工場の乗用車年産能力は合計 70万台 (西工場 38万、東工場 32万台)。2012年末までには 81万台に拡大される見込み。
柳州新工場: 2012年末に宝駿ブランド車工場完工、40万台体制整備へ
 上汽 GM 五菱汽車は 2011年2月、柳州市郊外 (柳東新区) の広西柳州汽車城に、宝駿自社ブランド車の専用工場となる新乗用車工場の1期建設に着工、2012年末に竣工する予定。
 柳東新区新工場の 1期建設への投資総額は 80億元、敷地面積は 156.67万㎡。GM のグローバル製造システム (GM-GMS: General Motors Global Manufacturing System) 等 GM 基準で建設。年産能力は乗用車 40万台。柳州既存 (旧) 工場と合わせて、上汽 GM 五菱汽車の柳州における年産能力は 2012年末に 121万台に拡大される予定。
 なお、柳州柳東新区工場では主に宝駿 630 及びその派生モデル等を生産。また、新工場にはエンジン生産工場 (年産能力 35万基) も併設される。
青島分工場: 2期工場建設で、2011年末に年産能力を 51.5万台に拡大へ
 上汽 GM 五菱汽車の青島分工場 (上汽 GM 五菱汽車青島分公司) は 2010年6月、青島工場の 2期 (新) 工場建設に着工。年産能力 21.5万台を有する新工場の建設は 2011年末までに竣工する予定。これにより、上汽 GM 五菱汽車の青島における完成車年産能力は、2011年7月時点の 30万台から 2011年末までに 51.5万台に拡大される。

 

一汽 GM (一汽通用商用軽型車両有限公司、長春/ハルピン/曲靖(雲南省)工場あり)

長春新工場: 2010年12月に年産能力 8万台体制で稼動、更に 20万台に拡大へ
 吉林省の長春市経済技術開発区 (専用車産業区) にある一汽 GM の長春 (新) 工場は2010年12月に稼働し、2011年5月から解放ブランド Pickup (坤程) の生産を開始した。
 新工場への投資総額は 20億元、プレス/溶接/塗装/組み立てラインを保有。年産能力は 2011年7月時点 8万台、2013年までに 10万台に引上げ、今後更に 20万台に拡張する計画。新工場では今後、SUV/MPV/軽型バスの生産が追加される。
ハルピン新工場: 2011年5月に稼働、年産能力10万台体制整備
 一汽 GM に再編された一汽ハルピン工場 (一汽哈尓濱軽型汽車) は 2011年5月、ハルピン平房区 (哈南工業新城航空・汽車産業城) 新工場への工場移転を終え、新工場を稼働して解放ブランドの軽型トラック等の軽型商用車の生産を再開した。
 新工場 (敷地面積 50万㎡、建屋面積 12.5万㎡) は、プレス/溶接/塗装/組み立て施設の他、フレーム/アクスルの生産ラインを有し、GM グローバル製造システム (GM-GMS) 等 GM の生産管理システムを導入している。新工場建設への投資総額は 14.23億元。年産能力は現在 10万台 (2,000人体制)、今後、2期建設を経て 20万台に拡大していく。
 なお、一汽哈尓濱軽型汽車のハルピン旧工場は新工場稼働に伴い閉鎖された。
雲南工場: 当面旧工場改修で生産維持、曲靖開発区で新工場を建設へ
 一汽 GM に吸収された第一汽車の雲南省工場 (一汽 GM 紅塔雲南汽車) は、GM グローバル製造システム (GM-GMS) に適応するため、曲靖市三宝工場と曲靖市内工場の既存 2工場を改修した。2011年7月時点の年産能力は、小型 (微型, 軽型)・重型商用車と微型バン/MPV/SUV を合わせ、2直 15万台保有している。
 2011年6月、曲靖市政府は、一汽 GM 紅塔雲南汽車が既存工場を雲南省の曲靖経済技術開発区 (昆明新国際空港から 90km離れた西城工業園区) に移転し、年産能力 25万台 (軽型トラック 20万台、重型トラック 5万台) を有する新工場を建設する計画を明らかにした。
 曲靖の市内工場及び三宝工場は、新工場に移転。ボディサイズが大きめの軽型トラックを生産する新工場 (キャブ溶接/塗装/組み立て/検査・測定ラインを含む) を建設、年産能力 2直 10万台を整備。また、ホイールベース 3360mm 以下の軽型トラックを生産する新工場 (キャブ溶接/塗装/組み立て/検査・測定ラインを含む) も同一敷地内に建設、年産能力 2直 10万台を構築。
 新工場への投資総額は合計約 20億元、敷地面積は 200万㎡。軽型トラック工場のほか、研究開発センター、年産能力 7万セットを有する軽型トラック用荷物室の生産ラインも建設する。
 このほか、一汽 GM 紅塔雲南汽車は、年産能力 5万台を有する重型 (大型) トラックの生産ラインも建設する計画とされている。

 



エンジン生産体制拡充: 2011年の 157万基から 2013年以降 300万基規模へ

  GM は、中国におけるエンジン生産拠点での年産体制を、2010年生産実績 173万基規模から、2012年に 257万基、2013年以降には 300万基規模に拡大していく。

  上海汽車集団との合弁工場では、瀋陽、柳州の柳東新区で新工場を建設し、煙台および柳州の既存工場の増設を加えて、年産能力を増強する。

GM: 中国合弁エンジン工場の生産実績と生産能力

  エンジン生産実績 (基) エンジン年産能力 (1000基) 備考
2008年 2009年 2010年 2011年
7月時点
拡大後
(計画年)
上海 GM 金橋
エンジン工場
541,280 667,115 872,542 510 計画無し 変速機も生産。AT年産能力
は8万基以上。
上海 GM
東岳
動力
煙台工場 360 660 (2012年後半) 変速機も生産。AT年産能力
は30万基 (拡張計画無し)
上海 GM
北盛
汽車
瀋陽
エンジン工場
(2011年7月に瀋陽完成車工場
拡張建設と同時に着工予定)
- 450 (2013年以降) 新規建設
上海GM グループ合計 541,280 667,115 872,542 870 1,170 (2012年後半)
→ 1,620 (2013年以降)
 
上汽 GM
五菱
汽車
柳州
エンジン工場
179,386 555,622 862,965 350 525 (2011年末)
→ 700 (2012年末)
 
青島
エンジン工場
350 計画無し  
柳州柳東
新エンジン工場
2011年7月現在着工済み - 350 (2012年末) エンジン構成部品サプライ
ヤーの工場も柳州で建設中
合計 179,386 555,622 862,965 700 875 (2011年末)
→ 1,400 (2012年末)
 
総合計 (GM の中国
エンジン合弁工場)
720,666 1,222,737 1,735,507 1,570 1,745以上 (2011年後半)
→ 2,570 (2012年末)
→ 3,020 (2013年以降)
 

 

上海 GM グループ

煙台エンジン工場: 2011年2月に 2期エンジン工場建設を開始、年産能力 66万基体制へ
 上海 GM の山東省煙台エンジン工場 (上海 GM 東岳動力総成) は 2011年2月、エンジン工場の 2期 (拡張) 建設に着工した。2012年後半に完工する予定。2期拡張建設への投資総額は 16.5億元。これにより、煙台エンジン工場の年産能力は 30万基増加され、既存工場と合わせて 66万台 (2直) に拡大される。
瀋陽完成車工場にもエンジン工場併設、45万基体制を整備へ
 また、上海 GM の瀋陽工場 (上海 GM 北盛汽車)は、2011年7月をめどに着工する瀋陽 3期 (新) 工場建設の一環として、エンジン生産施設も建設する。年産能力は 45万基で、竣工時期は 2013年以降の見通し。

 

上汽 GM 五菱汽車

完成車生産増強に応じ、2012年末エンジン 140万基体制構築へ
 完成車の年産体制拡充に伴い、上汽 GM 五菱汽車は、エンジンの年産体制拡充にも着手・加速化している。柳州既存完成車工場に併設した既存エンジン工場の 2期拡張建設は 2011年末までに完工し、年産能力を 52.5万基に引き上げる。更に、柳州既存エンジン工場の 3期目となる拡張建設にも着工しており、2012年末完工予定、柳州既存エンジン工場の年産能力を 70万基に拡大する。
 これに加えて、柳州柳東新区にも新乗用車工場に併設して新エンジン工場の建設も着工しており、2012年末に完工し新たに柳州でエンジン年産能力 35万基を新規追加する。これらの拡充・建設により、上汽 GM 五菱のエンジン年産能力は、2011年末に87.5万基、 2012年末に140万基に拡大される。





(参考)

GM: 中国合弁工場のモデル別生産台数実績

(台)
  モデル ベース車 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~5月
2011年
1~5月
上海GM 君威 2.0/2.5/3.0L Buick Regal 16,159 1,714 - - - -
新君威 1.6T Opel
Insignia
- - 2,755 4,161 1,674 661
新君威 2.0L - 4,949 46,955 45,165 16,608 20,690
新君威 2.0T - - 4,473 7,418 3,675 1,772
新君威 2.4L - 2,809 24,379 25,482 13,143 6,654
林蔭大道 2.8L Buick
Park Avenue
5,558 3,135 1,831 0 0 0
林蔭大道 3.0L - - 1,874 3,585 2,319 504
林蔭大道 3.6L 1,764 405 211 0 0 0
栄御 2.8/3.6L Buick Royaum 14 7 4 0 0 0
凱越三廂 1.6L Excelle 3box 121,726 132,987 229,292 229,509 93,013 92,608
凱越三廂 1.8L 34,631 18,024 6,461 - - -
凱越二廂 1.6L Excelle RV 25,774 15,699 2,808 - - -
凱越二廂 1.8L 11,960 6,462 2,361 - - -
凱越旅行車 1.6L Excelle HRV 2,175 1,156 0 - - -
君越 2.4L BuickLaCrosse 67,687 51,729 29,315 - - -
君越 3.0L 1,204 965 535 - - -
新君越 2.0T Invictaconcept - - - 12,292 4,679 5,155
新君越 2.4L - - 34,364 86,809 38,975 41,156
新君越 3.0L - - 9,269 8,415 4,573 2,150
英朗 XT 1.6L new OpelAstra - - - 16,024 4,291 6,632
英朗 XT 1.6T - - - 11,361 6,337 4,096
英朗 XT 1.8L - - - 11,027 6,578 3,190
英朗 GT 1.6L Opel Astra
GTC 3door
- - - 22,932 0 24,485
英朗 GT 1.6T - - - 8,703 0 5,129
英朗 GT 1.8L - - - 14,942 0 10,137
凱迪拉克CTS, SRX Cadillac
CTS, SRX
0 3 1 0 0 0
凱迪拉克 賽威 Cadillac SLS 6,367 841 2,792 5,355 2,371 3,311
合計 295,019 240,885 399,680 513,180 198,236 228,330
上海GM
東岳
賽欧三廂 1.6L Sail
(2代目 Corsa)
14,886 - - - - -
賽欧二廂 1.6L Sail SRV 4,182 - - - - -
新賽欧三廂 1.2L Opel Corsa
3box
- - - 54,125 21,506 32,168
新賽欧三廂 1.4L - - - 55,819 13,894 28,518
新賽欧二廂 1.2L Opel Corsa
2box
- - - 15,469 0 5,555
新賽欧二廂 1.4L - - - 6,843 0 3,283
景程 1.8L Epica 39,221 42,480 20,647 54,395 30,375 19,302
景程 2.0L 23,473 - - -
楽騁 1.2L Aveo(Kalos) 10,143 12,938 1,837 414 414 -
楽騁 1.4L 6,462 4,494 3,694 -
楽騁 1.6L 301 94 94 -
楽風 1.2L Lova 84,372 107,636 1,468 0 0 -
楽風 1.4L 110,852 78,724 36,438 43,895
楽風 1.6L 6,728 7,666 4,059 2,562
愛唯欧1.4L Chevrolet
Sonic (new Aveo)
- - - - - 52
愛唯欧1.6L - - - - - 1,336
合計 152,804 163,054 171,768 278,043 110,474 136,671
上海GM
北盛
Buick GL8 陸尊 3.0L Montana 40,627 35,174 39,686 54,341 24,920 7,918
new Buick GL8 Buick Business
concept
- - - - - 21,362
科魯茲 1.6L Chevrolet
Cruze
- - 69,585 139,115 53,906 62,156
科魯茲 1.6T - - 0 1,994 0 1,370
科魯茲 1.8L - - 22,762 51,455 25,019 18,136
合計 40,627 35,174 132,033 246,905 103,845 110,942
上海 GM 3社合計 488,450 439,113 703,481 1,038,128 412,555 475,943
上汽GM
五菱
Spark 楽馳 0.8L 初代 Chevrolet
Spark (Matiz)
28,871 27,947 4,468 0 0 0
Spark 楽馳 1.0L 1000 13596 23,734 33,478 13,134 13,534
Spark 楽馳 1.2L 0 722 40,818 39,558 18,256 12,236
五菱微型バン (自主開発) 470,697 545,509 962,264 1,074,851 456,567 476,413
五菱微型トラック 38,756 49,183 69,714 79,687 29,718 22,739
シャシー 16,744 15,342 21,852 25,314 11,310 4,301
合計 556,068 652,299 1,122,850 1,252,888 528,985 529,223
一汽GM 軽型バス (自主開発) - - 1,389 n.a. n.a. n.a.
トラック 55,084
トラックシャシー 14,460
合計 - - 70,933
総括
合計
 うち、乗用車 990,973 1,027,777 1,734,768 2,186,015 900,512 978,126
 うち、GM ブランド乗用車 518,321 481,378 772,501 1,111,164 443,945 501,713
 うち、五菱 ブランド車 (シャシーを含む) 526,197 610,034 1,053,830 1,179,852 497,595 503,453

(注) 一汽  GM  の 2009年生産は、設立する前の 2009年1月~8月における前身・一汽ハルピン軽型汽車及び一汽紅塔雲南汽車の生産を含む。

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