中国の2016年販売予測と計画:減税継続で6%増の2,604万台へ

2015年は減税効果と中国ブランドSUVが好調で、10月以降持ち直す

2016/02/29

要 約

 中国の販売予測2016年の中国自動車販売台数(工場出荷ベース)は、中国汽車工業会(CAAM)によれば、前年比6%増の2,604万台の見通し(2016年1月)。乗用車は、排気量1.6L 以下の小型車に対する減税制度、都市部以外での潜在的な需要、SUVモデルの好調を背景に増加すると見られている。一方、商用車の販売台数は、2016年も減少するものの減少幅は縮小すると見られている。

 英調査会社LMC Automotiveは、2016年のライトビークル(輸入を含むGVW6t以下の乗用車・小型商用車)の販売台数は、前年比7.1%増となるとしている。

 しかし、小型乗用車に対する減税措置が2016年12月に終了することが予定されているため、2016年の販売は需要の先食い、駆け込み需要が想定される。それゆえ、2017年の中国の乗用車販売はその反動を受け、減速が予想されている。

 
  このような市場環境から、各自動車メーカーも例年より慎重な姿勢。昨年は、前年比10%-20%増といった目標・計画を年初に立てていた。しかし、大手メーカーの2016年の計画を調査したところ、全体で前年比8-11%増程度の計画と、中国汽車工業会の見通し6%増をやや上回る程度の計画となっている。



2016年販売予測:CAAMは6%増の2,604万台の見通し、減税制度などが貢献

 2016年の中国自動車販売台数(工場出荷ベース)は、中国汽車工業会(CAAM)によれば、前年比6%増の2,604万台の見通し(2016年1月)。乗用車は、排気量1.6L 以下小型車に対する減税制度、都市部以外での潜在的な需要、SUVモデルの好調を背景に増加すると見られている。MPVモデルは2016年も引き続き好調を維持すると予測されている。しかし、基本型乗用車(セダン・ハッチバック)は減少が続くとされる。

 また、商用車の販売台数は、2016年も引き続き減少が続くものの、その減少幅は縮小すると見られている。

中国の販売台数と中国汽車工業会の予測 (千台)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015年 変化率 2016年CAAM予測
総合計 18,062 18,505 19,306 21,984 23,492 24,598 4.7% 26,040  (6%増)
乗用車計 基本型乗用車 SUV MPV 微型バン 13,758 9,494 1,326 445 2,492 14,472 10,123 1,594 498 2,258 15,495 10,745 2,000 493 2,257 17,929 12,010 2,989 1,305 1,625 19,701 12,377 4,078 1,914 1,332 21,146 11,720 6,220 2,107 1,099 7.3% -5.3% 52.5% 10.1% -17.5% 増加 下落が続く 大幅増加が続く 大幅増加が続く -
商用車計 トラック バス 4,304 3,861 443 4,033 3,545 488 3,811 3,304 507 4,055 3,496 559 3,791 3,184 607 3,451 2,856 595 -9.0% -10.3% -1.9% 下落が続くも、減少幅は縮まる。 減少が続く 小幅に増加

資料:中国汽車工業会(CAAM)、MarkLinesデータセンター。 注1:販売台数はすべて工場出荷ベースで、輸出台数/商用車シャシを含む。 注2:2013年から、従来の微型バンの一部モデルはMPVへ分類が変更された

 

新エネルギー車の販売台数と予測:2016年はさらに倍の70万台へ

 2015年の新エネルギー車(PHVおよびEV)生産台数は前年比4.4倍の33.1万台と急増。CATARCによれば、2015年のアメリカの新エネルギー車の販売台数は11.5万台であり、中国は世界一の新エネルギー車販売・生産国となったとのこと。

 CAAMに予測によれば、新エネルギー車の販売台数は2016年も、さらに2倍以上に増加して70万台と予測している。新エネルギー車を生産・販売している主要メーカーも、引き続き数倍以上の販売増加を計画。

 

2015年 2016年 目標・計画
新エネルギー車総販売台数 33.1万台 343%増 70万台
BYD 6.2万台 234.7%増 15万台
北京汽車 2.0万台 369%増 7万台
東風汽車 2.0万台 222.45%増 n.a.
上海汽車 1.1万台 3倍増 2万台以上
江淮汽車 1.1万台 n.a. n.a.
奇瑞汽車 0.7万台 n.a. 5万台

資料:CAAMおよび、各社広報資料、報道よりMarkLines作成

 

 



メーカー各社の2016年販売計画:8-11%増と昨年よりやや慎重な計画

 中国自動車大手メーカー17社(2015年の市場シェア合計約96%)の、2016年の販売計画をまとめたところ、合計で前年比8%-11%増の2,550万-2,610万台を計画。2015年は、各社は強気の計画・目標を立て、CAAMの市場全体の予測より大きく上回る増加を計画していたが、2016年はやや慎重な姿勢となっている。

中国自動車大手メーカー各社の2016年販売計画 (万台)

OEMグループ/ブランド別 2015年(実績) 2016年(計画)
▽上海汽車集団 590.0 630-645
上汽VW 181.2 200
上汽GM 175.2 187-195
上汽GM五菱 204.0 215
上汽乗用車 17.0 20以上
上汽大通 3.5 5
南京Iveco 7.7 (輸出5)
上海申沃客車 0.2 0.4以上
上汽 Iveco紅岩 0.9 2.1(国内1.8、輸出0.3)
▽東風汽車公司 387.25 425以上 (自主ブランド)136.7
東風日産乗用車 102.6 108
鄭州日産など 7.66 7.8
東風Infiniti 4.0(輸入車を含む) 5
東風ホンダ 40.4 45
神龍汽車 71.1 76.5
Peugeotブランド 40.67 44
Citroenブランド 29.81 33
東風悦達Kia 61.6 68
東風ルノー - (2016年2月武漢工場稼働)
東風乗用車 (風神) 9.5 12.5
東風裕隆汽車 6.0 7
東風柳州汽車 28.2 39.4
東風柳州乗用車 25.0 35
東風柳州商用車 商用車3.16 (うち2.93万台が国内販売) 商用車4.4 (うち4万台が国内販売)
東風商用車 大型トラック11.71 大型トラック11.8
▽第一汽車集団 284.39 310以上
一汽VW 163.4 182
一汽トヨタ 61.0 65
天津一汽夏利 6.5 n.a.
一汽轎車股份 23.6 n.a.
 (内) 一汽マツダ 8.4 10
一汽海馬汽車 7.1 10.3
一汽解放汽車 12.8 15.51
▽長安汽車集団 277.7 295-310
長安汽車股份 (長安Vブランド乗用車) 75.0 83
江鈴控股 31.7 40
長安 Ford 83.6 100
長安 Mazda 15.3 n.a.
長安スズキ 12.0 16.83
長安 PSA 2.4 4.1
▽北京汽車集団 248.9 270-280
北京現代汽車 106.0 112
北京 Benz 25.0 30
北汽福田汽車 49.0 74
 (内) 福田 Daimler 6.2 9.2
北京新能源汽車 2.0 7-10
昌河汽車(昌河スズキを含む) 10.0 n.a.
北京汽車自主ブランド車 66 70-80
▽広州汽車集団 128.4 140以上
広汽ホンダ 60.2 62
広汽トヨタ 40.3 44
広汽 Fiat-Chrysler(前・広汽 Fiat) 3.9 大幅増(Jeepブランド車の 現地生産開始による)
広汽三菱汽車 5.6 7
広州汽車乗用車 (自主ブランド車) 20.0 23-29
傳祺シリーズ 19.5 22-28
▽華晨汽車集団 85.6 n.a.
中華/金杯ブランド 56.9 (中華ブランド 14)
華晨 BMW 28.7 n.a.
▽長城汽車 85.3 95
▽奇瑞汽車グループ 55.0 60
奇瑞ブランド 40.9 n.a.
観致汽車 1.4 3-5
▽江淮汽車 58.8 58-65
▽BYDグループ 44.5 n.a.
▽吉利控股集団 (Volvo Carを含まず) 51.0 60
▽力帆汽車 (集団) 27.6 n.a.
▽福建汽車集団 16.8 n.a.
▽海馬汽車 10.5 15
▽中国重型汽車集団 15.8 16.2
重型トラック 9.9 10
軽型トラック/Pickup 5.7 6
バス 0.2 0.2
▽衆泰控股集団 22.3 30
▽陜西汽車集団 8.5 (国内民生品)7.2

資料:各社発表、報道などからMarkLines作成(一部推定を含む)

注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。

外資系メーカー各社の2016年販売計画 (万台)

2015年 (実績) 2016年 (計画)
GM 379.2 400-410
合 弁 会 社 上汽GM 175.2 187-195
上汽GM五菱 204.0 215.0
Ford 111.5 130.0
長安 Ford 83.6 100.0
江鈴汽車股份 25.3 30.0
輸入車 2.5 n.a.
VW グループ 354.8 382.0
合 弁 会 社 上汽VW 181.2 200.0
一汽VW 163.4 182.0
PSA 73.2

81.0

ブ ラ ン ド Peugeot 40.67 44.0
Citroen 29.81 33.0
DS 2.7 4.1
Daimler (smartなどの輸入込み) 38.9 42.0以上
ブ ラ ン ド Mercedes-Benz 37.3 n.a.
smart 1.3 n.a.
騰勢 0.3 n.a.(新エネルギー車市場全体の伸びより増加)
現地製 25.8 31.0以上
北京 Benz 25.0 30.0
福建 Benz

0.5

n.a.
BYD-Daimler 0.3 n.a.(新エネルギー車市場全体の伸びより増加)
輸入車 (smartを含む) 15.4 n.a
BMW グループ 46.4 n.a.(前年に比べ1桁%の増加を目指す)
華晨 BMW 28.7 n.a.
Volvo Car 8.2 n.a.(前年比増を目指す)
FCA グループ 15.7 n.a.
広汽 Fiat-Chrysler 3.9 大幅増(Jeepブランド車の現地生産開始による)
輸入車 11.8 n.a.
Renault 3.7(輸入車販売のみ) 大幅増(2016年2月武漢工場稼働)
トヨタ 112.3 115.0
広汽トヨタ 40.3 44.0
一汽トヨタ 61.0 65.0
輸入車 (日本からのみ) 14.8 n.a.
うち、Lexusブランド 8.8 10.0
日産 125.0 130.0
合 弁 会 社 東風日産乗用車 102.0 108.0
鄭州日産など 7.7 7.8
東風 Infiniti 4.0 5.0
ホンダ 100.6 107.0
合 弁 会 社 広汽ホンダ 60.2 62.0
東風ホンダ 40.4 45.0
本田汽車 (中国):輸出専用 1.2 n.a.
マツダ 23.5 24.0
一汽 Mazda 8.4 10.0
長安 Mazda 15.3 n.a.
三菱自動車 6.1 7.0
スズキ 17.8 n.a.
現 地 製 長安スズキ 12.0 16.8
昌河スズキ 5.8 n.a.
富士重工業 4.7 5.0
現代-起亜自動車 167.6 180.0
北京現代汽車 106.0 112.0
東風悦達起亜 61.6 68.0
裕隆汽車 (東風裕隆汽車 現地製のみ) 6.0 7.0

資料:各社発表、報道などからMarkLines作成(一部推定を含む)

注: 本表は卸売台数ベースとなっているが、一部小売台数も含まれる。そのため、内訳などで突合しない場合がある。

 



2015年の販売実績:減税効果と中国ブランドSUVが好調で、10月以降持ち直す

中国自動車販売伸び率(2015年前年同月比) 2015年の中国自動車販売(工場出荷台数ベース)は前年比4.7%増の2,460万台となった。しかし、増加率は2014年から2.2%ポイント落ち、市場拡大の勢いは落ちている。2015年は、8月まで1,3月を除いて販売が前年同月と比べて減少。  そこで中国政府は、自動車市場を支えるために、10月から自動車取得税に減税措置を導入。10月以降、販売は急速に回復し、前年同月比で10-20%台の大幅増を記録。減税の対象となった排気量1.6L以下の乗用車の販売台数は、通年で10.4%増の1,451万台となった。

 商用車の2015年の販売は9.0%減の345.13万台。年の半ばまでは大幅な減少が続いていたが、秋にかけて減少幅は縮小してきている。

乗用車市場分析

 乗用車全体の2015年販売は7.3%増の2,115万台。中でもSUVが前年比52.5%増の622万台と高い伸びを示したが、セダン・ハッチバックの基本型乗用車、微型バンは販売が減少。

 乗用車の販売のうち、中国の独自ブランド(民族系ブランド)の販売は16.9%増の857万台。シェアは、5年ぶりに上昇して、前年より3.3%ポイント増の40.5%となった。SUVモデルの販売増が貢献。上海汽車、長安汽車、長城汽車、北京汽車、吉利汽車、江淮汽車がシェアを大きく上げた。

 外資系ブランドのシェアは前年に続きドイツ系がトップを保持したもののシェアは18.9%へ減少。特に、VWグループのシェアが17.8%から16.3%へ減少した。VWは基本型乗用車の構成比率が高く、販売が伸びているSUVのラインナップが弱いことが要因。

他に、アメリカ系・韓国系ブランドのシェアも下落。GM(上汽GM五菱を除く)は2015年の販売台数は横ばいに止まった。Buickブランド車は10%以上販売が伸びたが、Chevroletブランド車の販売が20%近く減少。同ブランドの上位3モデルCruze、Sail、Malibuが減ったため。

日系ブランドのシェアは16.7%とやや増加したが、2012年より前には約20%を占めていたことと比較すると低い水準。ホンダは小型SUVの販売が好調でシェアを0.6%ポイント拡大して4.7%となり、Renault-日産、トヨタに肉薄。一方、スズキはシェアが0.5%ポイント縮小して0.8%と大きく下落した。

中国乗用車 中国・外資別シェア 中国SUV 中国・外資別販売台数

中国乗用車販売台数 (中国・外資ブランド別:工場出荷台数)

グループ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国 上海汽車集団 1,218,204 1,309,785 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728
長安汽車集団 1,090,288 814,831 817,850 873,888 1,034,145 1,181,835
長城汽車股份 (Great Wall) 294,181 365,075 487,370 627,434 612,486 753,230
東風汽車集団 328,963 404,721 459,275 534,832 608,083 658,332
北京汽車集団 89,934 72,023 114,404 240,172 456,730 623,569
吉利控股集団(Geely) 416,168 447,636 498,897 553,128 430,158 564,828
奇瑞汽車(Chery) 674,774 634,311 550,203 453,918 468,192 498,576
比亜迪汽車(BYD) 519,806 448,484 456,056 506,190 437,725 441,930
江淮汽車 200,031 217,201 202,395 203,356 195,570 346,175
中国第一汽車集団 (FAW) 638,554 618,506 482,883 447,661 384,165 327,207
華晨汽車集団 218,450 198,687 227,606 269,274 238,616 315,905
衆泰控股集団 128,698 134,920 122,194 134,263 166,252 222,899
広州汽車集団 21 28,947 44,672 100,987 130,831 198,474
力帆実業(集団)(Lifan) 67,909 122,319 182,860 172,432 147,847 131,948
海馬汽車 69,168 70,052 44,020 67,690 93,308 110,829
華泰汽車集団 81,439 19,227 34,071 28,729 54,073 71,172
東南汽車 79,822 74,233 79,083 97,629 55,555 68,930
その他の中国メーカー 131,572 86,704 66,280 51,897 48,258 71,633
中国 合計 6,247,982 6,067,662 6,363,037 7,019,175 7,333,461 8,571,200
ドイツ VWグループ 1,871,336 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 3,455,818
BMW グループ 53,963 95,444 147,374 207,430 279,258 287,531
Daimler グループ 49,567 88,755 101,130 127,207 156,039 258,227
ドイツ 合計 1,974,866 2,384,914 2,857,400 3,372,532 3,941,190 4,001,576
日本 Renault・日産 681,360 832,193 793,314 948,488 975,966 1,035,810
トヨタ グループ 780,467 806,345 746,607 858,868 956,285 1,010,178
ホンダ 671,640 642,011 627,610 780,986 810,960 998,718
マツダ 228,837 211,603 172,732 184,298 197,062 234,248
スズキ 275,336 297,135 253,471 231,417 263,232 177,737
三菱 47,213 41,931 32,226 63,347 73,548 62,406
いすゞ 0 0 0 0 0 2,070
日本 合計 2,684,853 2,831,218 2,625,960 3,067,404 3,277,053 3,521,167
アメリカ GM グループ 1,089,857 1,255,842 1,393,517 1,542,558 1,723,939 1,724,976
Ford グループ 321,195 320,657 418,501 678,951 801,603 870,707
FCA 1,084 331 11,338 48,397 68,090 39,488
アメリカ 合計 1,412,136 1,576,830 1,823,356 2,269,906 2,593,632 2,635,171
韓国 現代-起亜自動車グループ 1,036,036 1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,084 1,678,920
韓国 集計 1,036,036 1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,084 1,678,920
フランス PSA 373,366 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269
フランス 集計 373,366 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269
マレーシア Proton 28,555 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017
マレーシア 集計 28,555 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017
総計 13,757,794 14,472,416 15,495,240 17,928,858 19,700,569 21,146,320

資料:MarkLinesデータセンター

 

SUV販売台数ランキング

2014年 2015年
1 哈弗 (Haval) H6 哈弗 (Haval):長城汽車 315,881 哈弗 (Haval) H6 哈弗 (Haval):長城汽車 373,229
2 途観 (Tiguan) VW 237,404 途観 (Tiguan) VW 255,751
3 途勝 (Tucson)/ix35 現代 171,411 瑞風 (Refine) 安徽江淮汽車 股份 (JAC) 253,067
4 CR-V ホンダ 168,179 CS75 長安 (Changan/Chana) 186,623
5 Kuga Ford 135,998 幻速 (Huansu) 幻速 (Huansu):北京汽車 181,089
6 RAV4 トヨタ 124,680 CS35 長安 (Changan/Chana) 169,332
7 奇駿 (X-Trail) 日産 114,459 哈弗 (Haval) H2 哈弗 (Haval):長城汽車 168,467
8 奥迪 (Audi) Q5 Audi 106,999 奇駿 (X-Trail) 日産 166,385
9 瑞虎 (Tiggo) 奇瑞 (Chery) 104,064 昂科威 (Envision) Buick 163,023
10 CS35 長安 (Changan/Chana) 100,571 途勝 (Tucson)/ix35 現代 159,464

 



LMC Automotive 販売予測:中国のライトビークル市場は2019年には3,000万台規模へ

(LMC Automotive社、2015年第4四半期予測)

中国のライトビークル販売予測 LMC Automotive社の予測によれば、2016年の中国のライトビークル販売は前年比7.1%増の2,600万台となる見通し(2015年第4四半期)。 同社は、「新たな新車購入促進政策が2015年の第4四半期から2016年終わりまで、乗用車販売を拡大すると期待される。その為、我々は予測を上方修正し、2016年の現地生産の乗用車の販売台数は7.8%伸びると期待する。しかし、2017年については4.7%増へ減速すると予測している。」とコメント。

  また、LMC Automotive社は2019年には、3,060万台へ到達すると予測。VWやRenault−日産だけでなく、中国メーカー、特に上海汽車、北京汽車、吉利汽車の販売台数が伸びると予測している。 一方、日系メーカーは、2012年の尖閣諸島に関する混乱に伴った販売減から回復しつつあるが、中国市場での競争力を獲得するにはまだまだ時間がかかるとしている。

 今後の中国のライトビークル市場について、「増加率は徐々に減速していく。それは分母となる販売台数が非常に大きくなっている為だけでなく、保有台数が増えており普及率が伸びていることも要因である」とコメントしている。

中国のライトビークルのブランド別販売予測

(台)
GLOBAL MAKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 21,875,141 23,630,010 24,232,672 25,962,447 26,980,003 28,828,242 30,577,823
Volkswagen Group Volkswagen 2,474,317 2,791,118 2,701,908 2,811,141 2,989,024 3,184,002 3,374,537
Audi 490,589 590,290 574,339 626,928 680,492 728,821 753,377
Skoda 231,528 284,678 275,010 278,322 313,289 372,732 401,745
Porsche 38,371 47,105 64,416 72,322 79,264 93,994 108,880
Bentley 1,849 2,194 1,826 2,451 3,258 3,559 3,911
Lamborghini 304 139 140 194 260 277 389
Seat 2,152 637 14 0 0 0 0
Volkswagen Group sub-total 3,239,110 3,716,161 3,617,653 3,791,358 4,065,587 4,383,385 4,642,839
SAIC Group Wuling 1,500,050 1,624,264 1,521,766 1,593,011 1,447,895 1,546,546 1,586,597
Baojun 68,200 157,311 464,172 623,880 606,147 654,540 699,372
Maxus 11,302 20,465 33,554 47,270 59,956 75,386 106,731
Roewe 174,837 140,794 94,329 83,973 85,007 92,200 94,492
MG 54,363 34,227 53,774 52,561 60,255 75,383 81,115
Yuejin 104,076 54,195 37,539 40,150 43,805 47,781 50,599
SAIC 0 5,010 8,595 13,653 12,065 10,516 12,280
Chevrolet 32,300 24,275 13,469 11,926 10,491 9,605 8,572
SAIC Group sub-total 1,945,128 2,060,541 2,227,198 2,466,424 2,325,621 2,511,957 2,639,758
General Motors Group Chevrolet 1,014,792 1,061,701 809,869 827,516 903,388 890,784 903,143
Buick 309,679 379,156 553,831 631,299 642,151 684,062 761,749
Opel 204,515 247,307 261,885 240,930 237,670 222,825 225,732
Cadillac 46,385 74,223 77,382 98,142 117,532 133,127 142,930
Hummer 58 21 8 0 0 0 0
Holden 161 6 0 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 1,575,590 1,762,414 1,702,975 1,797,887 1,900,741 1,930,798 2,033,554
Hyundai Group Hyundai 1,047,967 1,134,048 1,030,649 1,065,719 1,103,925 1,113,711 1,151,028
Kia 578,625 675,848 614,851 687,739 678,283 743,972 802,144
Dianyue 0 0 0 0 1,541 2,173 2,868
Genesis 0 0 0 536 1,036 1,484 2,140
Horki 0 30 365 2,480 2,200 2,099 1,946
Hyundai Group sub-total 1,626,592 1,809,926 1,645,865 1,756,474 1,786,985 1,863,439 1,960,126
Changan Automobile Group Changan 865,665 952,271 1,145,966 1,299,655 1,327,365 1,397,307 1,440,065
Chana 90,778 178,517 213,786 179,014 148,435 134,425 134,009
Hafei 27,961 3,739 61 431 328 255 125
Changan Automobile Group sub-total 984,404 1,134,527 1,359,813 1,479,100 1,476,128 1,531,987 1,574,199
Renault-Nissan Group Nissan 1,009,395 1,030,841 911,515 919,371 947,171 994,174 1,070,755
Renault 3,132 3,432 2,716 43,872 76,286 94,188 169,044
Venucia 216 582 64,671 100,215 101,050 109,616 118,733
Infiniti 14,708 30,130 42,656 54,526 76,647 86,218 91,815
Samsung 24,598 29,378 22,065 15,002 229 295 332
Renault-Nissan Group sub-total 1,052,049 1,094,363 1,043,623 1,132,986 1,201,383 1,284,491 1,450,679
BAIC Group Foton 528,095 426,627 408,280 486,318 546,779 591,892 643,743
Beijing 243,822 436,819 541,039 629,240 632,167 624,171 621,215
Changhe 18,197 30,841 39,237 62,970 76,739 89,098 97,946
BAIC Group sub-total 790,114 894,287 988,556 1,178,528 1,255,685 1,305,161 1,362,904
Ford Group Ford 767,553 899,615 935,971 1,006,081 1,035,829 1,127,868 1,214,689
Lincoln 781 887 10,203 12,638 14,473 16,795 17,495
Ford Group sub-total 768,334 900,502 946,174 1,018,719 1,050,302 1,144,663 1,232,184
Great Wall Motor Haval 279,762 429,328 639,151 731,785 733,616 734,042 767,434
Great Wall 474,480 301,444 191,162 226,930 228,081 301,716 312,854
Great Wall Motor sub-total 754,242 730,772 830,313 958,715 961,697 1,035,758 1,080,288
Toyota Group Toyota 908,072 1,023,558 1,053,900 902,114 895,860 897,022 936,803
Lexus 69,461 74,553 81,987 97,290 104,948 108,162 107,908
Scion 147 36 3 0 0 0 0
Toyota Group sub-total 977,680 1,098,147 1,135,890 999,404 1,000,808 1,005,184 1,044,711
Honda Group Honda 781,471 811,172 924,940 899,127 886,768 924,494 996,899
Acura 3,409 4,671 4,224 9,879 17,979 19,233 27,891
Everus 0 0 0 6,170 10,993 14,265 14,727
Honda Group sub-total 784,880 815,843 929,164 915,176 915,740 957,992 1,039,517
PSA Group Citroen 280,217 320,321 294,944 301,160 335,537 407,003 456,569
Peugeot 271,312 384,583 393,074 384,586 391,451 422,383 455,407
DS 3,468 23,989 27,831 47,361 46,340 54,770 57,280
Mitsubishi 2,864 3,157 1,784 3,014 3,528 3,900 4,320
PSA Group sub-total 557,861 732,050 717,633 736,121 776,856 888,056 973,576
Geely Group Geely 200,983 137,590 179,813 153,556 189,449 324,332 375,495
Volvo 59,234 88,549 78,668 126,082 152,578 210,992 236,869
Emgrand 203,491 169,086 229,922 230,086 193,917 186,987 169,291
Gleagle 97,889 90,028 89,468 117,199 116,519 127,196 136,632
Englon 47,030 29,069 9,440 17,978 16,973 18,923 19,804
Geely Group sub-total 608,627 514,322 587,311 644,901 669,436 868,430 938,091
Dongfeng Motor Dongfeng 742,735 768,257 756,590 840,260 860,495 895,370 911,800
BMW Group BMW 378,242 441,534 450,562 497,431 561,932 617,880 683,045
MINI 26,327 29,802 31,746 41,029 44,358 47,285 48,479
Rolls-Royce 946 826 550 597 793 768 943
Zinoro 0 123 395 396 417 393 382
BMW Group sub-total 405,515 472,285 483,253 539,453 607,500 666,326 732,849
Jianghuai Automotive JAC 450,142 397,216 534,019 562,335 599,096 653,553 669,706
Brilliance Auto Jinbei 341,911 379,752 378,547 417,790 466,958 495,918 521,763
Brilliance 213,579 137,936 143,070 121,993 102,566 119,934 127,640
Brilliance Auto sub-total 555,490 517,688 521,617 539,783 569,524 615,852 649,403
BYD Auto BYD 506,189 437,725 435,951 465,979 466,206 523,268 582,360
Denza 0 132 2,153 5,802 7,432 8,785 10,744
BYD Auto sub-total 506,189 437,857 438,104 471,781 473,638 532,053 593,104
Daimler Group Mercedes-Benz 232,709 277,396 385,651 456,790 491,844 520,884 552,477
Smart 16,565 17,547 14,891 30,025 34,715 37,074 37,418
Daimler Group sub-total 249,274 294,943 400,542 486,815 526,559 557,958 589,895
Chery Group Chery 410,161 416,466 387,480 350,493 335,544 333,674 365,671
Qoros 0 6,967 13,037 29,809 43,692 48,575 54,056
Karry 44,846 38,316 62,483 58,217 55,579 53,820 48,378
Riich 12,315 23,200 21,185 15,072 12,850 11,816 17,465
Rely 2,068 1,112 4,782 2,601 2,484 2,662 2,778
Chery Group sub-total 469,390 486,061 488,967 456,192 450,149 450,547 488,348
Fiat Chrysler Automobiles Jeep 54,870 77,583 88,038 144,795 228,881 250,410 276,220
Fiat 1,505 216 90 10,712 19,927 59,193 96,076
Dodge 64,238 94,205 51,926 66,143 68,778 64,798 74,029
Alfa Romeo 0 0 0 0 4,679 10,893 16,776
Maserati 2,048 8,328 8,749 10,301 14,271 15,570 16,622
Chrysler 4,141 5,042 3,643 4,681 4,605 5,373 5,764
Ferrari 471 377 459 475 523 544 607
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 127,273 185,751 152,905 237,107 341,664 406,781 486,094
GAC Group Trumpchi 84,602 116,708 183,738 268,638 360,206 412,842 425,410
Gonow 23,610 19,296 8,845 8,562 7,544 8,106 8,492
GAC Group sub-total 108,212 136,004 192,583 277,200 367,750 420,948 433,902
FAW Group FAW 290,679 292,060 253,379 255,905 270,986 279,930 282,360
Xiali 101,071 53,848 25,771 23,602 25,703 27,045 23,374
Daihatsu 30,322 13,260 9,466 12,293 15,208 15,497 16,311
Hongqi 2,961 2,708 3,635 4,309 6,126 8,269 8,982
Kaili 0 0 0 560 1,047 1,531 1,979
FAW Group sub-total 425,033 361,876 292,251 296,669 319,070 332,272 333,006
Mazda Motors Mazda 190,817 200,458 234,194 213,149 218,578 236,501 277,441
Tata Group Land Rover 75,343 104,540 98,907 123,401 135,942 143,396 151,847
Jaguar 16,093 21,834 15,780 18,958 40,040 75,086 86,478
Tata Group sub-total 91,436 126,374 114,687 142,359 175,982 218,482 238,325
Suzuki Group Suzuki 233,535 266,348 189,875 234,112 199,869 195,297 193,822
Isuzu Motors Isuzu 66,473 61,755 73,976 85,542 89,490 95,807 102,088
Mitsubishi Motors Mitsubishi 76,661 92,914 84,643 93,175 92,507 97,429 101,536
Fiat Industrial Iveco 43,333 44,503 38,734 45,625 54,781 64,416 78,180
Fuji Heavy Subaru 56,942 52,911 50,178 56,680 60,970 57,436 61,734
Tesla Motors Tesla 0 2,499 4,975 13,915 18,046 20,288 22,084
DRB-Hicom Lotus 69,642 59,917 14,877 21,353 19,959 15,158 15,021
Mahindra Group Ssangyong 5,544 10,104 4,738 5,012 6,528 6,838 6,963
Other Chinese Manufacturers JMC 164,316 217,313 199,891 236,991 274,575 301,584 340,690
Zotye 109,554 152,566 193,855 202,169 198,435 187,735 180,013
Lifan 225,223 206,957 233,128 197,544 195,057 185,099 174,028
Haima 150,738 172,907 154,255 132,007 129,920 133,352 133,173
Soueast 101,489 57,470 63,005 85,320 111,324 121,635 130,470
China Other 105,260 85,037 71,010 64,110 65,717 68,613 69,033
CNHTC 0 20,570 44,378 58,741 62,376 65,452 68,899
Zhongxing 63,659 49,684 40,296 47,499 49,743 52,873 56,543
Hawtai 28,812 54,073 68,349 54,942 46,341 46,873 48,661
KAMA 53,603 58,054 51,901 58,233 56,445 53,399 43,592
Huanghai 36,971 30,904 26,068 30,035 33,037 36,204 38,007
King Long 15,185 19,285 18,627 19,798 24,012 29,793 34,956
Landwind 21,271 32,002 37,509 30,280 26,892 27,691 30,296
Golden Dragon 16,400 21,340 20,512 22,237 24,664 27,780 28,823
Changfeng 29,705 21,728 8,016 20,629 22,229 23,620 25,116
Dayun 0 17,376 17,562 18,115 18,465 20,008 19,448
Sinad 4,662 8,703 16,588 16,235 19,375 18,690 16,045
Youngman Lotus 0 0 0 11,730 14,025 14,657 15,374
Nanjun 18,324 15,032 12,031 12,336 11,742 12,982 15,055
Yutong 5,464 8,119 12,617 10,783 11,685 12,802 13,304
Tangjun 60,025 36,063 38,885 35,528 27,935 16,929 12,725
Higer 7,581 8,942 7,523 7,514 8,318 10,080 12,576
Wuzheng 27,646 18,061 9,398 10,052 11,883 10,410 10,143
Jiangnan 24,709 13,686 9,236 7,461 8,347 8,096 7,300
Enranger 0 36 9,301 6,565 6,074 6,498 6,934
Fstar 24,750 7,963 2,815 3,746 3,393 3,411 3,209
Yaxing 840 778 603 892 963 1,040 1,110
Feidie 5,112 1,912 3,011 1,243 868 812 710
Shaanxi 2,212 115 113 0 0 0 0
Tianjin Meiya 1,003 51 4 0 0 0 0
Yuantong 845 1,280 323 0 0 0 0
Other Chinese Manufacturers sub-total 1,305,359 1,338,007 1,370,810 1,402,735 1,463,840 1,498,118 1,536,233
Other Luxgen 31,266 52,200 57,793 65,167 76,700 79,100 83,378
Aston Martin 269 227 193 235 339 411 485
Other sub-total 31,535 52,427 57,986 65,402 77,039 79,511 83,863
資料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Q4 2015)
(注) 1. データは、小型車(乗用車 + 車両総重量6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載にはLMC Automotive社の許諾が必要になります。

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