欧州市場:2015年乗用車販売は9.2%の大幅増、2016年以降は緩やかな増加へ

VWは10月以降にシェアを落とす

2016/02/01

要 約

 欧州30カ国の乗用車市場は、2015年に大きく回復し前年比9.2%増の1,420万台。消費者心理の回復、低金利、政府の支援策などがその背景。2016年は、回復のペースが落ち、数パーセント程度の伸びに止まると見られている。LMC Automotiveは、2016年の西欧のライトビークル市場(小型商用車を含む)の増加率は3.8%になると予測しており、2017年以降の伸び率は年率2%程度に止まると見ている。

 2015年9月にディーゼルスキャンダルが発覚したVWの、2015年の欧州乗用車販売(30カ国)は前年比6.2%増加して352万台。VWの世界販売が減少する中、グループ全体の販売を支えた。しかし、欧州での市場シェアは10月以降の下落が目立ち、2015年通年で0.7%ポイント減の24.8%となった。



欧州市場:西欧は6年ぶりに1,300万台回復、2016年も増加の見込み、VWはシェアを落とす

西欧市場

 2015年の欧州(30カ国)の乗用車販売台数は、1,420万台と前年に比べて9.2%の増加(ACEA速報ベース)。  そのうち9割以上を占める、西欧18カ国は9.0%増加の1,320万台となり、6年ぶりに1,300万台の水準を回復。しかし、経済危機前の1,400万台後半の販売水準と比べると1割程度低い水準にとどまっている。  2015年は各国とも販売が回復したが、特にドイツ・イギリス・フランス・イタリア・スペインの5大市場の販売増加が市場全体を支えた。

 2016年も、伸びは鈍化するものの、販売増加は継続する見込み。LMC Automotive社に予測によると、乗用車と小型商用車を含むライトビークルの西欧の販売台数は3.8%増加する見込み。

 欧州自工会(ACEA)の会長 Zetsche氏(Daimler会長)は「2016年の欧州の乗用車市場はより穏やかな増加となり、2%程度の伸び率になる」としている(2016年1月)。

 メーカー別では、シェア(欧州30か国)上位のVWとPSA、それにOpelブランドを展開するGMが大きくシェアをさげた。ディーゼルスキャンダルに揺れるVWは販売台数は6.2%増の352万台と、VWの世界販売を支えたが、欧州市場全体の伸びには届かず、2015年のシェアは24.8%と前年比0.7%ポイント下落。特に、11月、12月は前年同月と比べて2%ポイント以上シェアが落ちている。

 

メーカー別マーケットシェア変動 VWの月次市場シェア

統計表はこちらをご覧下さい。

 



ドイツ市場:6年ぶりに320万台を回復、2016年は微増、VWは2015年10-12月に販売減

 ドイツの2015年の新車販売台数(乗用車)は前年比5.6%増の320.6万台となり、6年ぶりに320万台を超えた。2009年に新車購入補助金制度によって新車販売が380万台を超えていたことを除くと、2006年(348万台)以来の高水準。

 LMC Automotive社は2016年のドイツのライトビークル市場(乗用車+小型トラック)は減速し、1%程度増加の345万台になると予測している。ドイツ自動車工業会も、2016年の乗用車販売台数は1%程度の増加に止まると予測(2015年12月)。

 メーカー別ではVW、Daimler、BMW、GM、Renault-日産の上位5社は、2015年にはそろって販売を伸ばした。その中でシェアを伸ばしたのは、Daimler(9.7%→10.1%)、BMW(8.9%→9.0%)の2社。一方、シェアを落としたのはVW(39.7%→39.1%)、GM(7.4%→7.2%)、Renault-日産(7.2%→7.1%)。

 シェア第1位のVWは、1-9月には前年同期比5.9%増で市場全体(5.5%)を上回っていたが、ディーゼルスキャンダル発覚後の10-12月の累計販売は前年同期比で0.8%減少し、通年でシェアが落ちる要因となった。

 

ドイツ市場販売台数 ドイツ市場シェア

 

 



イギリス市場:過去最高の販売、2016年も同水準、VWはシェアを落とす

 イギリスの2015年の新車販売台数(乗用車)は前年比6.3%増の263.3万台となり、過去最高を記録。好調な経済と低金利に支えられた。LMC Automotive社は2016年の英国のライトビークル市場市場(乗用車+小型トラック)は、ごく僅かに減少すると予測している。英国自工会も同様に、2015年10月時点の見通しで、2016年は2015年をごく僅かに下回ると予測。

 メーカー別ではRenault-日産とBMWが二桁増と好調。それぞれシェアを9.8%(前年比+0.5%ポイント)、8.8%(同+0.6%ポイント)と大きく伸ばした。一方、上位メーカーの中で販売台数が減少したのはGMで前年比1.1%減となった。

 シェア第1位のVWは、1-9月までは市場全体とほぼ同じ伸び率を保っていたが、ディーゼルスキャンダル発覚後の10月と11月は前年同月と比べて販売台数が減少。シェアは2014年の20.6%から0.6%ポイント下落して、20.0%となった。

 

英国乗用車市場 英国の市場シェア

 

 



フランス市場:6.8%増の192万台、2016年も増加の見通し、PSAがシェアを下げる

 フランスの2015年の新車販売台数(乗用車)は前年比6.8%増の191.7万台。2009年以来の大きな伸びであるが、200万台を超えていた従来の水準から比べると、依然低いまま。LMC Automotive社は2016年のフランスのライトビークル市場市場(乗用車+小型トラック)は、回復が続き、3%程度増加すると予測している。

 メーカー別ではPSA、Renault-日産とVWの上位3社は販売を伸ばしたが、シェアは縮小。特にPSAは、シェアが前年に比べ0.7%ポイント下落し、29.1%となりここ10年で最低水準。VWも11月以降、前年に比べシェアが下落した。

 一方、シェアを拡大させたのはBMW、FCA、Daimler、現代自の中位メーカー。

 

フランス乗用車市場 フランス市場のシェア

 

 



イタリア市場:4年ぶりに150万台を超える、2016年も回復見通し

 イタリアの2015年の新車販売台数(乗用車)は、消費者心理の回復を背景に、前年比15.8%増の157.5万台となった。この10年間で最大の伸びで4年ぶりに150万台を超えたが、2007年には250万台を超えていたことを考えると、まだ低い水準。

 LMC Automotive社は2016年のイタリアのライトビークル市場市場(乗用車+小型トラック)は、大幅な回復が続き、10%程度増加すると予測している。

 メーカー別ではFCA、VW、Renault-日産、PSA、Fordの上位5社は、2015年にはそろって販売を大きく伸ばした。その中でシェアを伸ばしたのは、FCA(27.5%→28.2%)、Renault-日産(12.5%→12.6%)、Ford(6.7%→7.0%)の3社。一方シェアを落としたのはVW(14.0%→13.3%)、PSA(9.3%→9.1%)。VWは10月以降にシェアを落としたのでは無く、2015年年初からのイタリア市場の急回復に、自社の伸びが追いつかなかった。

 

イタリア乗用車市場 イタリア乗用車市場のシェア

 

 



スペイン市場:政府支援策で急回復、23%増の119万台

 スペインの2015年の新車販売台数(乗用車系)は前年比22.7%増の118.9万台となり、2010年以来5年ぶりに100万台の水準を回復した。新車購入補助金が新車販売を下支え、スペイン政府は補助金制度を2016年央まで延期することを決めている。しかし、2005-07年には約180万台の販売があったことと比較すると、3分の2の水準に止まっている。

 LMC Automotive社は2016年のスペインのライトビークル市場は10%伸びて130万台程度へ増加すると予測している。

 メーカー別ではVW、Renault-日産、PSA、現代自、Fordの上位5社も2015年は大きく販売を伸ばした。その中でシェアを伸ばしたのは、Renault-日産(17.7%→18.3%)、現代自(6.9%→7.5%)、Ford(7.29%→7.34%)。シェアを落としたのはVW(21.9%→20.7%)、PSA(15.8%→15.4%)。

 シェア第1位のVWは、2011年のシェア23.7%から下落が続いており、特にVWブランド、SEATブランドで下落が大きい。

 

スペイン乗用車市場 スペイン乗用車市場シェア

 

 



LMC Automotive 販売予測:西欧のライトビークル販売は2019年に1,600万台へ到達

(LMC Automotive社、2015年第4四半期予測)

LMC 西欧ライトビークル販売予測 LMC Automotive社の2015年第四半期の予測によれば、2016年の西欧のライトビークルの販売台数は3.8%増の1530万台となる。主にイタリアとスペイン市場の販売増が貢献する。イタリア市場は経済の復調に伴って、歴史的に見て少ない台数からではあるが、引き続き販売台数は増加する。一方、スペイン市場は政府のスクラップ・インセンティブと、経済成長を背景に回復が続く見通し。

 同社は2019年の西欧のライトビークル販売台数は1600万台に到達すると予測している。しかし、その増加幅は緩慢で年率2%程度に止まるとしている。西欧の二大市場、ドイツと英国の2019年の販売台数は2015年のレベルに止まると見る。特に英国は、今の市場が記録的なレベルにあり、さらなる市場拡大は起こりそうにない。

 

西欧のライトビークル販売予測

(台)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 12,881,991 13,587,288 14,722,467 15,275,846 15,571,907 15,848,840 16,100,982
Germany 3,166,945 3,266,405 3,445,033 3,475,354 3,487,173 3,493,825 3,494,151
UK 2,543,743 2,805,075 2,986,612 2,968,943 2,908,173 2,876,939 2,859,271
France 2,144,825 2,164,430 2,287,801 2,367,252 2,423,815 2,471,432 2,520,569
Italy 1,399,778 1,470,800 1,696,103 1,874,496 2,015,872 2,153,783 2,245,658
Spain 807,629 970,039 1,188,366 1,314,052 1,406,938 1,460,710 1,500,428
Netherlands 467,587 440,066 466,384 569,977 588,129 607,859 624,676
Belgium 540,014 536,755 553,683 570,614 574,679 578,763 582,489
Sweden 307,179 346,107 387,122 384,535 377,520 364,546 359,892
Austria 351,512 336,367 338,861 341,717 343,266 346,602 351,882
Switzerland 337,777 331,732 346,451 345,048 334,363 331,551 335,452
Portugal 124,183 169,174 213,076 225,805 239,326 250,499 265,088
Denmark 206,175 217,441 237,413 238,762 237,502 235,999 235,253
Ireland 85,355 113,009 149,256 167,674 187,985 198,572 207,843
Norway 172,646 173,164 181,097 178,723 180,696 184,525 190,263
Finland 114,451 117,426 118,054 126,162 135,200 146,951 151,902
Greece 62,242 75,906 76,751 71,481 75,559 89,597 118,396
Luxembourg 49,950 53,392 50,404 55,251 55,711 56,687 57,769
資料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Q4 2015)
(注) 1. データは、小型車(乗用車 + 車両総重量6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載にはLMC Automotive社の許諾が必要になります。
モデル別やパワートレインタイプ別等のより詳細な予測データのご用命、お問い合わせはこちらのページへ

 



統計表:欧州の乗用車販売台数(国別/メーカー別)

欧州30カ国の乗用車販売台数

国名 2014年 2015年 増減率(%)
欧州合計 13,006,885 14,202,024 +9.2
 (内)西欧 12,113,713 13,200,578 +9.0
ドイツ 3,036,773 3,206,042 +5.6
イギリス 2,476,435 2,633,503 +6.3
フランス 1,795,885 1,917,226 +6.8
イタリア 1,360,578 1,574,872 +15.8
スペイン 855,308 1,034,232 +20.9
ベルギー 482,939 501,066 +3.8
オランダ 387,565 449,393 +16.0
ポーランド 327,709 354,975 +8.3
スウェーデン 303,948 345,108 +13.5
スイス 301,942 323,783 +7.2
オーストリア 303,318 308,555 +1.7
チェコ 192,314 230,857 +20.0
デンマーク 188,925 207,552 +9.9
ポルトガル 142,826 178,496 +25.0
ノルウェー 144,202 150,686 +4.5
アイルランド 96,284 124,945 +29.8
フィンランド 106,237 108,812 +2.4
ルーマニア 70,172 81,162 +15.7
スロバキア 72,237 77,968 +7.9
ハンガリー 67,476 77,171 +14.4
ギリシャ 71,218 75,805 +6.4
スロベニア 53,296 59,450 +11.5
ルクセンブルグ 49,793 46,473 -6.7
クロアチア 33,409 34,820 +4.2
ブルガリア 20,359 23,500 +15.4
エストニア 20,969 20,349 -3.0
リトアニア 14,503 17,085 +17.8
アイスランド 9,537 14,029 +47.1
ラトビア 12,452 13,765 +10.5
キプロス 8276 10344 25

(資料:ACEA)

欧州30カ国のメーカー別乗用車販売台数

   販売台数 増減率(%) 市場シェア(%)
2014年 2015年 15/14 '14 '15
VW Group 3,315,036 3,521,803 +6.2 25.5 24.8
PSA Group 1,396,541 1,481,008 +6.0 10.7 10.4
RENAULT Group 1,241,310 1,358,398 +9.4 9.5 9.6
FORD 940,242 1,020,875 +8.6 7.2 7.2
GM Group 925,576 946,239 +2.2 7.1 6.7
BMW Group 833,526 935,882 +12.3 6.4 6.6
FCA Group 767,936 872,504 +13.6 5.9 6.1
HYUNDAI Group 777,740 854,920 +9.9 6.0 6.0
DAIMLER 708,002 833,146 +17.7 5.4 5.9
TOYOTA Group 565,827 604,915 +6.9 4.4 4.3
NISSAN 479,299 557,354 +16.3 3.7 3.9
VOLVO CAR 255,880 285,861 +11.7 2.0 2.0
MAZDA 174,628 211,391 +21.1 1.3 1.5
SUZUKI 162,335 181,456 +11.8 1.2 1.3
JAGUAR LAND ROVER 144,442 180,828 +25.2 1.1 1.3
MITSUBISHI 102,035 132,912 +30.3 0.8 0.9
HONDA 133,453 131,629 -1.4 1.0 0.9
OTHERS-Subaru & Daihatsu 34,650 39,585 +14.2 0.3 0.3

(資料:ACEA)

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>