日本の新車販売(下):乗用車市場、スズキ・ホンダがシェア拡大

軽自動車とハイブリッドモデルで6割超を占める

2015/02/02

要 約

 日本の乗用車販売台数日本の2014年乗用車市場は、前年比3.0%増の470万台。当初は大幅な減少が予測されていたが、増税前の駆け込み需要が想定以上であったこと、軽四輪の販売が好調であったことから、前年を上回った。ブランド別では、ホンダとスズキが大きく販売を増やし、それぞれシェアを17.4%、13.5%へ拡大。ホンダはコンパクトSUVヴェゼル、スズキは軽SUVハスラーの販売が好調であった。

 モデル別販売では、ダイハツのタントが23.4万台を販売し、軽自動車としては6年ぶりの首位となった。

 乗用車の排気量・燃料別販売台数を見ると、660cc以下(軽自動車)が39.1%を占め、ハイブリッド車(プラグイン・ハイブリッド車を含む)が22.0%、この2つの車種で乗用車販売の6割を占めている。

 自動車保有台数は、軽自動車の保有台数が増えていることから、回復が続いており、2014年9月末時点で7,537万台となった。内、軽乗用車の保有台数は、2014年9月末には2,076万台。

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乗用車市場:3%増の470万台、ホンダ・スズキがシェアを伸ばす

 日本の乗用車市場シェア 2014年の乗用車販売は2013年比で3.0%増の470万台となった。日本自動車工業会の、2014年1月時点の見通しでは408万台とされていたが、増税前の駆け込み需要が想定以上であったこと、軽自動車の販売が好調であったことから、見通しを大幅に上回った。
 ブランド別ではホンダ、スズキが大きく販売を増やし、それぞれシェアを1.4%ポイント増の17.4%、1.3%ポイント増の13.5%へ拡大。一方、トヨタは販売台数が2.8%減少し、シェアも28.6%まで縮小。2010年の33.6%から5%ポイント減少している。

 登録車は0.4%の微減の286.0万台。ホンダは、コンパクトSUV ヴェゼルの販売が好調で、販売台数は25.3%増の44.6万台となった。一方、日産は35.8万台と前年比14.9%の大幅減。近年モデルチェンジした、量販モデルのノート、セレナの販売が減少したため。トヨタは、ヴォクシー、ノア、ヴェルファイヤのモデルチェンジを行いそれらの販売台数を増やしたものの、アクア、プリウスの2つのHVモデルの販売減を補えなかった。

 軽自動車は好調で、全体では前年比8.8%増の184万台となった。スズキは、ハスラーの販売が好調であったことから前年比15.9%増の55.6万台を販売し、軽乗用車販売台数首位となった。一方、ダイハツは、2014年のベストセラーモデルとなったタントの販売が伸びたものの、前年比5.6%増の54.6万台で、2位となった。ホンダはNシリーズ投入後、2年連続で販売が大きく伸びていたが、2014年は減速し0.9%減の37.0万台の販売となった。

日本市場でのブランド別・乗用車販売台数とシェア

乗用車合計
  販売台数(1,000台) シェア(%)
ブランド 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
トヨタ 1,415 1,038 1,494 1,382 1,344 33.6 29.5 32.7 30.3 28.6
ホンダ 600 477 713 729 816 14.3 13.5 15.6 16.0 17.4
スズキ 484 437 530 559 634 11.5 12.4 11.6 12.2 13.5
日産 566 515 561 575 569 13.4 14.6 12.3 12.6 12.1
ダイハツ 477 430 551 519 548 11.3 12.2 12.1 11.4 11.7
マツダ 196 165 192 202 199 4.6 4.7 4.2 4.4 4.2
スバル 123 108 141 164 154 2.9 3.1 3.1 3.6 3.3
三菱 132 109 107 107 103 3.1 3.1 2.3 2.3 2.2
VW 47 51 56 67 67 1.1 1.4 1.2 1.5 1.4
Mercedes-Benz 31 33 42 54 61 0.7 0.9 0.9 1.2 1.3
BMW 33 34 41 46 46 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0
Lexus 33 42 44 47 44 0.8 1.2 1.0 1.0 0.9
Audi 17 21 24 29 31 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7
MINI 11 14 16 17 18 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
その他 47 51 60 66 66 1.1 1.4 1.3 1.4 1.4
合計 4,212 3,525 4,572 4,562 4,700 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
登録車 2,928 2,386 3,015 2,872 2,860 69.5 67.7 65.9 63.0 60.9
軽四輪 1,285 1,139 1,558 1,690 1,839 30.5 32.3 34.1 37.0 39.1
登録車
  販売台数(1,000台) シェア(%)
ブランド 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
トヨタ 1,415 1,032 1,462 1,352 1,320 48.3 43.3 48.5 47.1 46.1
ホンダ 486 378 424 356 446 16.6 15.9 14.1 12.4 15.6
日産 442 392 437 421 358 15.1 16.4 14.5 14.7 12.5
マツダ 157 130 151 156 153 5.4 5.5 5.0 5.4 5.3
スバル 79 74 108 126 127 2.7 3.1 3.6 4.4 4.4
スズキ 58 77 88 79 78 2.0 3.2 2.9 2.8 2.7
VW 47 51 56 67 67 1.6 2.1 1.9 2.3 2.4
Mercedes-Benz 31 33 42 54 61 1.1 1.4 1.4 1.9 2.1
BMW 33 34 41 46 46 1.1 1.4 1.4 1.6 1.6
Lexus 33 42 44 47 44 1.1 1.8 1.4 1.6 1.5
三菱 65 53 59 54 43 2.2 2.2 1.9 1.9 1.5
Audi 17 21 24 29 31 0.6 0.9 0.8 1.0 1.1
MINI 11 14 16 17 18 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
その他 53 54 63 68 67 1.8 2.2 2.1 2.4 2.4
合計 2,928 2,386 3,015 2,872 2,860 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
軽自動車
  販売台数(1,000台) シェア(%)
ブランド 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
スズキ 426 360 442 479 556 33.1 31.6 28.4 28.4 30.2
ダイハツ 471 427 548 517 546 36.7 37.5 35.2 30.6 29.7
ホンダ 115 98 289 373 370 8.9 8.6 18.5 22.1 20.1
日産 124 122 124 154 211 9.6 10.7 7.9 9.1 11.5
三菱 67 57 48 53 60 5.2 5.0 3.1 3.1 3.2
マツダ 39 35 42 46 46 3.0 3.1 2.7 2.7 2.5
スバル 44 34 33 38 27 3.4 3.0 2.1 2.3 1.5
トヨタ 0 6 32 30 24 0.0 0.5 2.1 1.8 1.3
その他 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
総計 1,285 1,139 1,558 1,690 1,839 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
資料:Marklines統計データベースより作成

 



モデル別販売台数:ダイハツ タントが軽として6年ぶりに首位

 2014年の乗用車のモデル別販売台数を見ると、ダイハツのタントが23.4万台を販売し、軽自動車としては2008年のスズキ ワゴン R以来の首位となった。続いて、2-4位はアクア、フィット、プリウスのHV車もしくはHVバージョンのあるモデルが続いた。以降、5-10位までは軽自動車が上位を占め、日本の乗用車市場で軽自動車が存在感を増している様子がここでも現れている。


ダイハツ タント スズキ ハスラー

ダイハツ タント
東京モーターショー2013にて

スズキの販売増を支えた ハスラー
東京モーターショー2013にて

 

日本のモデル別乗用車販売台数上位20モデル

(台)
  2012 2013 2014
モデル メーカー・ブランド 販売台数 モデル メーカー・ブランド 販売台数 モデル メーカー・ブランド 販売台数
1 Prius トヨタ 317,675 Aqua (Prius C) トヨタ 262,367 Tanto* ダイハツ 234,456
2 Aqua (Prius C) トヨタ 266,567 Prius トヨタ 253,711 Aqua (Prius C) トヨタ 233,209
3 Mira* ダイハツ 218,295 N BOX* ホンダ 234,994 Fit (Jazz) ホンダ 202,838
4 N BOX* ホンダ 211,155 Move* ダイハツ 205,333 Prius トヨタ 183,614
5 Fit (Jazz) ホンダ 209,275 Wagon R* スズキ 186,090 N BOX* ホンダ 179,930
6 Wagon R* スズキ 195,701 Fit (Jazz) ホンダ 181,414 Wagon R* スズキ 175,369
7 Tanto* ダイハツ 170,609 Mira* ダイハツ 157,276 DAYZ* 日産 169,244
8 Move* ダイハツ 146,016 Note 日産 147,634 N-WGN* ホンダ 146,717
9 Alto* スズキ 112,002 Tanto* ダイハツ 144,629 Mira* ダイハツ 142,506
10 Freed ホンダ 106,316 Alto* スズキ 111,361 Move* ダイハツ 138,048
11 Vitz (Yaris) トヨタ 105,611 N ONE* ホンダ 107,583 Spacia* スズキ 121,086
12 Serena 日産 96,020 Spacia* スズキ 107,193 Corolla トヨタ 114,331
13 Note 日産 85,330 Corolla トヨタ 101,664 Alto* スズキ 110,568
14 Corolla トヨタ 80,459 Serena 日産 96,407 Voxy トヨタ 109,174
15 Moco* 日産 66,460 Vitz (Yaris) トヨタ 85,903 Note 日産 106,765
16 Step Wgn ホンダ 63,707 Crown トヨタ 82,701 HUSTLER* スズキ 104,233
17 Palette* スズキ 60,136 DAYZ* 日産 78,855 Vezel ホンダ 96,029
18 Vellfire トヨタ 58,513 Freed ホンダ 68,371 Vitz (Yaris) トヨタ 89,496
19 Demio (Mazda 2) マツダ 57,820 Step Wgn ホンダ 62,206 Serena 日産 76,909
20 Passo トヨタ 52,281 Impreza/XV スバル 58,243 Noah トヨタ 69,605

資料:日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会
注:"*" 付きモデルは軽自動車を示す。

 

 



排気量・燃料別乗用車新車販売台数:軽自動車・ハイブリッドモデルで全体の6割を占める

排気量別新車販売割合  2014年の乗用車の排気量・燃料別販売台数を見ると、660cc以下(軽自動車)が39.1%を占め最大のセグメントとなっている。続いて、ハイブリッド車(プラグイン・ハイブリッド車を含む)が22.0%を占めている。日本の乗用車市場は軽自動車とハイブリッド車合計で、全体の6割を超えていることになる。

 1500cc以下の排気量の乗用車(軽自動車を除く登録車)は18.2%、1500cc-2000ccの乗用車は12.9%を占める。

 


排気量別乗用車新車販売台数

(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
4000cc超 52,564 52,902 39,265 23,588 25,726 22,152 24,036 27,533 17,759
3500cc超- 4000cc 13,677 21,862 26,123 19,735 17,305 20,721 20,671 18,304 16,383
3000cc超-3500cc 107,406 76,921 90,485 53,709 50,646 37,741 49,077 41,468 19,586
2500cc超-3000cc 94,210 79,552 65,627 36,505 42,537 40,021 39,305 32,930 38,167
2000cc超-2500cc 543,871 512,025 440,293 358,525 419,603 277,170 324,486 335,792 163,539
1500cc超-2000cc 891,420 883,061 749,366 811,893 999,840 818,272 1,023,571 961,326 607,990
1000cc超-1500cc 1,360,605 1,238,334 1,266,788 1,185,652 1,215,328 1,103,311 1,418,885 1,305,586 763,637
1000cc以下 67,838 84,372 119,608 146,142 146,872 57,576 74,053 73,031 92,738
軽自動車(660cc) 1,507,598 1,447,106 1,426,979 1,283,429 1,284,665 1,138,753 1,557,682 1,690,171 1,839,119
HV n.a. 1,016,766
PHV n.a. 16,209
ディーゼル合計 2,543 4,164 3,109 4,562 9,745 9,072 40,567 76,141 79,565
EV n.a. 15,181
FCV n.a. 7
その他  n.a. 12,945
乗用車
合計
4,641,732 4,400,299 4,227,643 3,923,740 4,212,267 3,524,789 4,572,333 4,562,282 4,699,591

資料:日本自動車販売協会連合会「自動車登録統計情報」

(注) HV、PHVなどは2014年から発表。2013年までは排気量別に集計されている。その為、2014年以降の排気量別のデータは、HVモデルなどの台数分だけ減少している。

 



自動車保有台数:軽乗用車の保有台数が2,000万台を超える。

日本の自動車保有台数 自動車保有台数は、2010年から回復しており、2014年9月末時点で7,537万台となった。2013年末と比べると41万台増。
 増加の要因は軽乗用車の保有台数の増加で、2014年9月末は2,076万台と、2,000万台を超えている。約8年間で約500万台増加。


日本の自動車保有台数

(1,000台)
  2006年末 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 2014年9月末
保有
台数
乗用車 42,413 41,693 41,104 40,608 40,360 40,184 40,163 39,945 39,772
軽乗用車 15,108 15,931 16,760 17,412 17,987 18,487 19,258 20,090 20,757
商用車 7,129 7,010 6,719 6,501 6,335 6,233 6,166 6,112 6,105
軽商用車 9,602 9,495 9,408 9,289 9,177 8,964 8,896 8,818 8,738
合計 74,252 74,129 73,992 73,809 73,859 73,867 74,482 74,965 75,372
増減 乗用車 (720) (588) (497) (247) (177) (21) (218) (173)
軽乗用車 823 829 652 575 500 772 832 666
商用車 (119) (290) (219) (166) (102) (67) (54) (6)
軽商用車 (107) (88) (119) (111) (214) (68) (77) (80)
合計 (123) (137) (183) 50 7 616 483 407
資料:日本自動車工業会 統計月報
(注) 1. 商用車はトラックとバス。特殊用途車及び三輪車は含まず。
2. (  )」内の数値はマイナス値を表す。

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>