ブラジル:新車購入支援策延長で2013年販売は400万台へ

アルゼンチン:輸入規制策が完成車・部品輸入に影響、2013年1-4月は回復基調

2013/06/06

要 約

ブラジルの自動車生産・販売台数  ブラジルとアルゼンチンでは、政府の保護主義的政策や複雑な税制措置により、自動車産業が影響を受けている。

 2012年のブラジルでの新車販売は、景気低迷にもかかわらず過去最高の380万台。同年5月に政府が導入した新車購入時の減税措置が効を奏した。一方、生産台数は、前年比1.9%減の334万台に縮小した。

 ブラジル自動車工業会 (ANFAVEA) は 2013年見通しについて、減税措置が年末まで延長され、年率3%のGDP成長率が見込まれることから、販売は前年比3.5~4.5%増の400万台弱、生産は同4.5%増の350万台程度 (2013年5月発表) と予測している (中大型商用車を含む)。

 ブラジル政府は国内産業保護のため、2017年末までの間、輸入車に対する工業製品税 (IPI) 税率を引き上げると決定。また、2013~17年の新自動車政策では、製造工程の現地化や研究開発への投資を条件に 上記のIPI税率引き上げを減免するとし、ブラジル国内生産を促している。これに呼応してFiat、VW、GMなど既存メーカーの多くが生産能力を増強し、安徽江淮汽車や奇瑞汽車など多数の中国メーカーやBMWが新たに生産拠点を構築する。日本メーカーでは、トヨタが工場を新設して小型車Etiosを投入、日産は年産能力20万台の新工場でMarchとVersaの生産を計画、ホンダはブラジルでの研究開発を強化する。

 アルゼンチンでの2012年販売は前年比 6.0%減の83.0万台、生産は7.8%減の76.4万台。政府の輸入規制策で輸入車販売は大きく減少。また、生産の落ち込みは、輸入規制策により部品調達が滞ったことと、最大の輸出先であるブラジルの上期の販売不振が要因。2013年1-4月は販売、生産とも増加に転じている。

 関連レポート:
メキシコ・ブラジルの日系部品メーカー:工場新設/生産能力拡充が続く (2013年5月掲載)

メキシコレポート:ブラジルは無関税輸出額を制限、アルゼンチンは自動車協定を破棄 (2012年9月掲載)



ブラジル:2013年1-4月の販売は8%増の116万台、生産は17%増の117万台

 2013年1-4月のブラジルでの販売は、延長された新車購入時の減税措置に下支えされ、前年同期比8.2%増の116万台。しかし、工業製品税の税率が引き上げられた輸入車の販売は、引き続き減少した。同期間の生産は増加に転じ、同17.0%増の117万台。輸出も同3.8%増加した。

ブラジルの生産・輸出台数

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
(計画)
2012年
1-4月
2013年
1-4月
生産 3,054,725 3,077,761 3,381,728 3,407,861 3,342,617 3,490,000 998,931 1,168,592
輸出 568,582 369,023 502,754 553,334 442,075 160,453 166,588
輸出/生産 18.6% 12.0% 14.9% 16.2% 13.2% 16.1% 14.3%

ブラジルの販売台数

新車販売台数 2,864,482 3,141,240 3,515,064 3,633,248 3,802,071 3,930,000
-3,970,000
1,076,251 1,164,212
(内) 国産車 2,493,178 2,652,366 2,854,923 2,775,347 3,007,006 817,867 923,881
(内) 輸入車 371,304 488,874 660,141 857,901 795,065 258,384 240,331
輸入車/販売 13.0% 15.6% 18.8% 23.6% 20.9% 24.0% 20.6%

資料:ブラジル自動車工業会 (ANFAVEA)
(注) 新車販売台数は登録台数。2013年計画はANFAVEAが2013年1月に発表、4月に確認した見通し。

 

 



ブラジル政府:輸入車に対する税率引き上げと、需要喚起のための減税措置

 ブラジル政府は、輸入車の急拡大、特に韓国車・中国車の急増に対応するため、2011年12月に輸入車等に対する工業製品税 (IPI) の税率引き上げを実施。2013年からは、「新自動車政策 (INOVAR-AUTO)」 により、製造工程の現地化や研究開発への投資等の要件を満たすメーカーには、このIPI税率引き上げを減免するとし、国内産業の強化や研究開発への投資を促進する。

 一方、2011年末から成長が鈍化してきた自動車市場に対応するため、2012年5月に新車購入時のIPI減税措置を導入。自動車業界の強い要請で、2013年末まで延長する。

ブラジル政府の自動車政策

輸入車
IPI税率
引き上げ
 輸入車と現地調達率65%未満の現地生産車について、工業製品税 (IPI) の税率を30ポイント引き上げる。規定税率はエンジン排気量に応じて7~25% だが、37~55%に引き上げる。ブラジルで現地調達率65%以上の車を生産するメーカーの輸入車は、税率引き上げを免除される。
 2011年12月から1年間の措置だったが、2017年末まで延長 (2012年4月)。
新自動車政策
IOVAR-AUTO
 2012年4月・10月に発表した、2013~17年までの自動車産業政策「自動車産業にかかわるイノベーション・科学技術・すそ野産業振興プログラム (INOVAR-AUTO」。以下の要件を満たせば、上記のIPI税率引き上げを減免される。減免要件とは、製造工程の現地化、研究開発への投資、生産技術への投資、燃費向上について一定水準を満たすこと。要件は毎年強化される。(既に現地生産しているメーカーも新政策への適合が必要。)
 新政策により、既存/新規進出メーカーから3年間で220億ドル相当の投資を見込むほか、雇用創出の機会を増やすことを目指す。
需要喚起の
ための減税措置
 新車購入時の工業製品税 (IPI) と消費者ローンにかかる金融取引税の減税措置。
IPI税率: 排気量1,000cc以下のガソリン車/フレックス車
排気量1,000~2,000ccのフレックス車
排気量1,000~2,000ccのガソリン車
7% →無税
11.0% →5.5%
13.0% →6.5%

金融取引税率:2.5% →1.5%

 2012年5月から8月末までの時限措置だったが、4度の延長で2013年末まで延長 (2013年4月)。

 

 



ブラジルでのメーカー別販売台数

 2012年のブラジル販売では、Fiat, VW, GM, Fordの上位4社が全車両販売の約7割を占め、引き続き強さを示している。日本メーカーでは、日産がメキシコから輸入するMarchとVersaが好調で前年比55.8%増、ホンダが東日本大震災やタイ洪水の打撃から回復して45.3%増と躍進し、日本メーカーの合計シェアは10%超に高まった。一方、ブラジルで現地生産していないメーカーの輸入車販売は、3割以上減少した。2013年1-4月には、2012年下期にブラジル市場向け小型車を投入したトヨタと韓国の現代自動車が、販売を倍増させている。

ブラジルの自動車メーカー別販売台数 (全車種)

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-4月
2013年
1-4月
Agrale 6,773 4,529 5,245 5,253 4,119 1,423 2,420
Mercedes-Benz 57,718 53,982 68,251 73,036 58,483 20,864 20,453
Fiat 665,614 736,969 760,495 754,275 838,218 227,048 248,421
Ford 296,833 325,504 363,990 344,382 345,467 104,698 105,007
GM 560,849 595,491 657,707 632,255 642,644 178,152 196,170
ホンダ 121,725 125,869 126,439 92,901 134,956 31,742 40,847
Hyundai 42,261 71,049 106,012 114,931 108,495 29,073 64,894
Iveco 11,957 10,587 15,925 20,585 16,669 6,279 4,996
三菱自動車 44,031 37,504 44,608 55,533 60,577 16,172 17,894
Renault-Nissan
(内数) 日産
(内数) Renault
131,067
15,704
115,363
140,746
23,225
117,521
196,173
35,874
160,299
261,562
67,268
194,294
346,353
104,780
241,573
104,765
35,913
68,852
89,067
25,178
63,889
PSA 152,803 151,159 174,383 175,862 146,656 42,980 39,324
Scania 8,831 9,097 16,298 14,878 12,115 3,487 6,577
トヨタ 81,162 93,506 99,585 99,236 113,804 26,684 51,444
VW 586,549 686,408 700,621 703,863 773,358 212,056 217,697
MAN-VW 44,974 41,068 52,804 61,954 49,459 17,566 16,764
Volvo Truck 10,493 9,007 15,876 20,419 17,565 5,291 6,437
International 48 391 580 177 221
Mahindra 522 359 143 209
DAF 8
小計 (注1) 2,823,640 3,092,475 3,404,460 3,431,838 3,669,877 1,028,600 1,128,850
その他 (注2) 40,842 54,430 110,604 201,410 132,194 47,651 35,362
合計 2,864,482 3,146,905 3,515,064 3,633,248 3,802,071 1,076,251 1,164,212
資料:ブラジル自動車工業会 (ANFAVEA)
(注) 1. 販売台数は、各メーカーの全車両 (中大型商用車を含む) の登録台数で、輸入車を含む。ただし、2009年は乗用車+LCVの登録台数と中大型商用車の卸売台数の合計。
2. 「小計」までの自動車メーカーは、ブラジルに生産拠点を持つ、ブラジル自動車工業会 (ANFAVEA) 会員企業。
3. 「その他」は、現地生産をしていない、ANFAVEA非会員企業による輸入車販売。スズキ、韓国の起亜自動車、中国の奇瑞汽車と安徽江淮汽車などの販売はここに含まれる。
4. Mercedes-Benzの2012年の販売のうち、81%は中型以上のトラックとバス。

 

 



ブラジル市場への新型車投入

 2012~2013年にブラジル市場に投入された新型車には、ブラジルで開発・設計されたブラジル専用車や、世界戦略車のブラジル仕様車が目立つ。悪路が多い道路事情や高速走行を好む嗜好、フレックス燃料対応など、ブラジル市場特有の要件を念頭に開発されたモデルも投入されている。

主要メーカーがブラジルに投入した主な新型車 (2012-2013年)

OEM モデル 概要
GM Chevrolet Spin  2012年7月投入。5人/7人乗りの小型MPV。ブラジルで開発されたグローバルモデル。1.8L Econo Flexエンジンと5速MT/6速ATを搭載。Sao Caetano do Sul工場で生産。2013年1月からインドネシアでも生産されている。ベース価格は44,990レアル。
Chevrolet Onix  2012年10月投入。ブラジルで開発された小型ハッチバック。エタノールのみ/エタノールとガソリンの混合燃料のいずれも利用できる1.0L/1.4Lエンジンと5速MT/6速ATを搭載。MyLinkと呼ばれる車載インフォテインメントシステムを同クラスで初めて設定。Gravatai 工場で生産。ベース価格は30,990レアル。
Chevrolet Prisma  2013年2月投入。Onixベースの小型セダン。室内空間はクラストップレベルで、トランク容量は500L。エタノールのみ/エタノールとガソリンの混合燃料共用の1.0L/1.4Lエンジンと5速MTを搭載。Gravatai工場で生産。ベース価格は34,990レアル。
Ford 新型 EcoSport  2012年9月発売。ブラジルで設計・開発された小型SUV。初代は南米専用車だったが、この2代目はBセグメントのグローバルプラットフォームを使用した世界戦略車。南米、中国、インド等の新興国だけでなく、欧州でも販売する。Camacari工場で生産。ベース価格は53,490レアル。
PSA Peugeot 208  2013年4月、ブラジル仕様の Peugeot 208 を発売。ブラジルの研究開発部門が同国の走行条件に合わせて開発。1.5/1.6Lのフレックス燃料エンジンを搭載する。Porto Real 工場で生産。同モデルは既に2012年から、フランスとスロバキアの工場で生産している。ベース価格は39,990レアル。
現代自動車 HB20  2012年10月発売。小型ハッチバック。ブラジルで開発したブラジル専用モデルで、現代自初のフレックス燃料車。Hyundai Brazilの頭文字と、現代自でBセグメントを示す "20" を組み合わせた。1.0/1.6L フレックス燃料エンジンと5速MT/4速ATを搭載。ベース価格は33,295レアル。
HB20X  2013年初めに発売。HB20をベースとするブラジル専用のクロスオーバー車。1.6L フレックス燃料エンジンを搭載。ベース価格は48,755レアル。
HB20S  2013年4月に発売。HB20をベースとするブラジル専用のセダン。1.0/1.6L フレックス燃料エンジンを搭載。ベース価格は38,995レアル。
トヨタ Etios  2012年9月発売。ブラジル向け小型戦略車。1.3/1.5Lのフレックス燃料エンジンを搭載。年販目標は7万台。ベース価格はハッチバックが 29,990レアル、セダンが36,190レアル。
ホンダ Fit twist  2012年11月発売。ブラジルの四輪研究開発部門によって初めてブラジル向けに専用開発されたFitのクロスオーバー車。Fitの使い勝手や乗り心地はそのままに、専用フロントグリル、ルーフレール、専用シート表皮などの採用により、大胆・スポーティなデザインとした。ベース価格は57,990レアル。

 

 



上位4社 (Fiat, VW, GM Ford) の動向

Fiat:2013-2016年にグループ全体でブラジルに150億レアルを投資

 2013-2016年にブラジルに150億レアル投資する計画を発表 (2013年5月)。Fiat の自動車工場の拡張のほか、トラック生産のIveco社、自動車部品やサービス部門のMagneti Marelli社など 、グループ全体に広く投資される。これに伴い、ブラジル国内で直接雇用7,700人、間接雇用12,000人が期待されるという。

(注) 2013年6月初頭現在、1レアル = 46.9円。

VW:2016年までにブラジルに34億Euroを投資

 ブラジルはVWの中期計画 「Strategy 2018」 の土台をなすものとして、2016年までに同国に34億Euroを投資すると発表 (2012年10月)。新型車や新技術の開発、生産能力増強のほか、水力発電所の建設等に使用する。
 Taubate完成車工場には、1.57億Euroを投資して最先端の塗装工程を導入、1台当たりのエネルギーを30%、水の消費量を20%以上削減する。同工場ではハッチバック Gol と同モデルベースの4ドアセダン Voyage を1日あたり1,300台生産する。
 Sao Carlosエンジン工場には、1.26億Euroを投資して、エンジンの1日当たり生産台数を3,800基から4,800基に引き上げる。生産するエンジンは、フレックス燃料対応の EA111 と最新技術を採用したエンジンの予定。

GM:新モデルOnixの開発・生産能力増強に10億ドルを投資

 GMは2012年に10億ドルを投じ、小型車のOnixシリーズの開発とGravatai工場の生産能力増強を行った。同工場の生産能力は23万台から38万台に拡大。さらに1.72億ドルを投資して、新たにエンジンとシリンダーヘッドを生産する工場をJoinvilleに建設。2013年1月に生産を開始した。

(注) GMはSao Jose dos Campos工場で、生産性の低い乗用車生産を停止する方針 (2012年 7月に表明)。当初、1,840人の人員削減を計画していたが (同工場の全従業員は約7,500人)、組合との協議が難航している。

Ford:ブラジルでグローバルモデル Fiesta の生産開始

Fiestaの生産開始  Fordは2013年3月、ブラジルで生産する小型車 Fiesta を発表した。同社のSao Bernardo do Campo工場で生産する初のグローバルモデル。1.6L フレックス燃料エンジン TiVCT Sigma と6速デュアルクラッチATが搭載される。Fiestaの生産のため、同工場には最新の生産技術や世界水準の品質管理が導入された。
超重量セグメントに参入  2013年1月に積載量が最大56トンの新型トラックを発表した。ブラジルとトルコの設計・技術チームが共同開発した世界戦略車。Fordはこれまでブラジルで、積載量6トンから46トンまでの12車種のトラックを展開。新型トラックの投入により、急成長している超重量セグメントに参入して販売拡大を図る。同トラックはSao Bernardo do Campo工場とトルコ Ford Otosan の Inonu工場で生産する。

 

 



他の欧州メーカー (Renault, PSA, BMW) の動向

Renault:Curitiba工場の完成車・エンジンの生産能力を増強

 2012年8月、Curitiba工場のエンジン年産能力を2013年までに25%増の50万基に拡充すると発表。そのために、工場の敷地面積を5,000平方メートル拡張する。
 2013年4月には、Curitiba工場の完成車年産能力を28万台から38万台に増強。増強工事に伴い同工場を5週間閉鎖したため、2013年第1四半期の販売台数は減少したが、第2四半期以降は回復する見込み (同工場では日産のLivina等も生産している)。Renaultは2016年までにシェアを8%に拡大する計画 (2012年は6.4%)。

PSA:Peugeot 208の生産のためPorto Real 工場の生産能力増強

 PSAは2013年1月、ブラジルで小型ハッチバック Peugeot 208 の生産を開始した。総計3億500万Euro以上を投資して、ブラジル向け208の開発とPorto Real工場の生産準備を実施。同工場の年産能力を15万台から20万台に引き上げた。

BMW:南米初の工場をブラジルに建設

 BMWは2012年10月、南米初の完成車工場をブラジルに建設すると発表した。約2億Euroを投資し、Santa Catarina州Joinvilleに年産能力3万台の工場を新設する。生産は2014年に開始する予定。生産車種はBMWブランドの高級セダンが有力。BMWは1995年からブラジルに完成車を輸入販売しているが、2011年には前年比54%増の15,214台を販売。今後も市場拡大を見込めることから、新工場を建設する。

 

 



現代自動車・中国メーカー (安徽江淮、奇瑞、北汽福田、哈飛、長安、陜西汽車) の動向

現代自動車:新工場でブラジル専用車 HBシリーズを生産

 7億ドルを投資し、Sao Paolo州Piracicabaに、現代自にとってブラジル初の工場を建設。2012年11月に完工式を開催した。年産能力は15万台。2012年9月から HB20、2013年からHB20X, HB20Sを生産する。現代自動車は、2013年通年の販売見込みを20万台としている。

中国メーカー

安徽江淮汽車(JAC)  9億レアルを投じて、ブラジル北東部のバイーア州 Camacari に、ブラジルのSNS社 (現地の輸入代理店SHC社の完全子会社) と合弁で工場を建設する。持ち株比率は江淮汽車が34%、SNS社が66%。2012年11月に着工し、2015年に稼働開始予定。年産能力は乗用車・トラック10万台。
奇瑞汽車  4億ドルを投資して、サンパウロ州JacareiにCKD工場を建設中。2013年末に完成し、2014年第1四半期に生産開始予定。当初の年産能力は5万台、最終的には15万台まで引き上げる計画。2012年3月には、同工場付近にサプライヤーパークを建設する計画も発表している。
北汽福田汽車  2012年9月、北汽福田汽車が3億ドルを投じてバイーア州 Camacari に工場を建設すると同州政府が発表した。敷地面積は100万平方メートルで、2013年末に稼動し、2017年までに3万台の生産能力を整備する予定。軽型トラックと微型バンの商用車2車種を生産する模様。
哈飛汽車  長安汽車集団傘下の哈飛汽車は2012年8月、ブラジルの自動車貿易会社 CN Auto に、ミニバンシリーズ Hafei Minyi (新民意) をブラジルで製造・組立・販売する権利と技術を供与した。CN Autoは独自資本で、エスピリサント州に生産ラインを建設する。敷地面積は100万平方メートルで、2013年に着工、2014年の稼動を目指す。年産能力は5万台。
長安汽車  2012年5月、長安汽車とGoias州知事は、同州Anapolis市で自動車工場を建設することで調印したとされる。長安汽車の投資額は1億5,000万レアル。2014年上期に生産開始予定。当初は年間5万台を生産、最終的には8万~12万台に拡大する計画。
陜西汽車  商用車メーカーの陜西汽車と、同社のブラジル子会社で輸入・販売に携わるMetro-Shacmanは、4億レアルを投資して、ブラジルに大型トラックの生産工場を共同建設する計画を明らかにした (2013年5月)。サンパウロ州 Tatui市に建設し、2014年半ばに生産開始する予定。年産能力は1万台。

 

 



日本メーカー (トヨタ、日産、ホンダ) の動向

トヨタ:ブラジル向け戦略車 Etios 投入で小型車市場に参入

概況  トヨタはこれまでブラジルで Corolla, Hilux, SW4など上級クラスのモデルを販売してきたが、2012年9月のEtiosの投入により、初めてブラジル市場の60%を占める小型車市場に参入した。2013年の販売目標は前年比倍増の20万台。
Sorocaba工場
新設
 6億ドルを投資してサンパウロ州Sorocabaに第2完成車工場を新設。2012年9月に小型戦略車 Etios の生産開始。当初の年産能力は7万台。2013年1月より2シフト制とした。
エンジン工場新設  2012年8月、サンパウロ州 Porto Felizにエンジン工場を新設すると発表。Etios向け1.3/1.5Lエンジン、Corolla向け1.8/2.0Lエンジンを生産する。エンジンの現地生産により、両モデルの現地調達率は65%から85%に高まる。年産能力は約 20万基。生産開始は2015年後半の予定。

日産:2014年から新工場で March の生産開始

概況  2012年の販売台数は、メキシコから輸入する March と Versa が好調で、前年比55.8%増の10.5万台。2016年のシェア目標は5% (2012年は2.8%)。
新工場建設  26億レアルを投資してリオデジャネイロ州Resendeに新工場を建設中。2014年初に生産開始予定で、Vプラットフォーム車を生産する。まず、小型ハッチバック March の生産を開始し、1年後に小型セダン Versa の生産を追加する。年産能力は20万台。
Infinitiブランド
投入
 2014年第3四半期からブラジルで高級ブランド Infiniti の販売を開始する (2012年11月発表)。サンパウロとリオデジャネイロに正規ディーラー Infiniti Centerを開設し、クロスオーバーのFXとJX、今後発売予定のスポーツセダンの新モデル等を販売する計画。

ホンダ:ブラジルでの研究開発を強化

研究開発を強化  2014年までの2年間で1億レアルを投資し、現地開発を強化する (2012年10月発表)。2013年中に新研究開発施設を完成させ、研究開発者数も数百人規模に拡充する。ホンダの「グローバルオペレーション改革 (世界6地域で同時に機種開発を行う)」の一環。現地ニーズを反映し、現地調達部品の採用を拡大した新機種を開発する。
新型車投入計画  2014年以降、Fit, City等の小型車ラインアップを一新するほか、SUVモデルも投入する。2015年にはAcuraブランドを投入する。

 

 



アルゼンチン:ブラジルへの輸出が回復し、2013年1-4月の生産は拡大

 アルゼンチンでの2012年販売は前年比 6.0%減の83.0万台、生産は7.8%減の76.4万台。販売の落ち込みは、政府の輸入規制策で輸入車販売が大きく減少したため。生産が縮小したのは、輸入規制策により自動車部品の調達が停滞したことと、最大輸出先のブラジルでの販売が、上期に不振だったためとされる。2013年1-4月は、ブラジルへの輸出が回復し、生産が増加。国内販売も増加に転じた。

 アルゼンチン政府は、貿易収支の黒字を確保するため、2012年2月に輸入規制策を導入。また、急増するメキシコからの輸入を抑制するため、2013年から3年間、同国からの無関税輸入額の上限を設定するなど、保護主義的政策を実施している。

アルゼンチンの生産・輸出台数

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-4月
2013年
1-4月
生産 597,086 512,924 716,540 828,771 764,495 218,609 251,499
輸出 351,092 322,495 447,953 506,715 413,472 114,937 131,296
輸出/生産 58.8% 62.9% 62.5% 61.1% 54.1% 52.6% 52.2%

(注) 2012年の輸出台数のうち、340,165台 (82.3%) がブラジル向け。

アルゼンチンの販売台数

新車販売台数 611,770 487,142 698,404 883,350 830,058 260,615 288,484
(内) 国産車 238,465 198,732 262,532 324,795 347,997 99,455 114,137
(内) 輸入車 373,305 288,410 435,872 558,555 482,061 161,160 174,347
輸入車/販売 61.0% 59.2% 62.4% 63.2% 58.1% 61.8% 60.4%

資料:アルゼンチン自動車工業会 (ADEFA)

 

アルゼンチン政府:貿易収支黒字確保のための輸入規制策、メキシコからの輸入額制限

輸入規制策  2012年2月に導入された輸入事前審査制度。輸入に関する事前供述書を提出し、審査を経てから輸入許可を得る。審査基準が曖昧で、審査をパスするまで時間がかかり、輸入が停滞する場合がある。
メキシコとの
自動車協定
 ブラジルと同様アルゼンチンも、メキシコと2002年に経済補完協定 (ACE) 55号を締結し、自動車および同部品の関税を減免した。近年、メキシコからの輸入増加で自国の自動車関連産業が圧迫されていたアルゼンチンは、2012年3月、同協定の見直しをメキシコに要求。メキシコ側が認めなかったため、アルゼンチン政府は一方的に同協定を3年間停止すると発表し、6月以降停止していた。
 両政府は2012年12月に新たな協定を締結したと発表。2013-2015年の3年間、メキシコからアルゼンチンへの無関税輸入額を年間6億ドルに制限する。2011年の輸入額より約3割少ないが、メキシコで生産・輸出するメーカーにとっては、協定の停止により全車に関税が課される状況からは改善と言える。

 

アルゼンチンの自動車メーカー別販売台数

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-4月
2013年
1-4月
Fiat 65,605 47,902 69,145 92,127 79,093 30,621 37,833
Ford 78,460 65,598 85,518 106,691 105,192 32,770 39,694
GM 96,634 78,078 112,213 146,814 131,521 38,094 36,924
Iveco 4,699 2,272 5,011 7,122 6,569 1,557 1,957
Mercedes-Benz 15,049 9,321 14,366 15,621 16,194 3,960 5,611
PSA 77,732 64,725 87,124 112,790 113,886 29,824 42,555
Renault 74,591 64,372 97,369 124,162 124,289 37,272 33,933
Scania 1,723 716 1,702 2,962 1,978 539 754
トヨタ 31,837 27,913 33,012 36,197 49,301 16,557 16,260
VW 125,370 96,045 145,869 195,020 159,133 55,421 57,521
ホンダ 15,990 15962 4690 3992
小計 571,700 456,942 651,329 855,496 803,118 251,305 277,034
その他 40,070 30,200 47,075 27,854 26,940 9,310 11,450
合計 611,770 487,142 698,404 883,350 830,058 260,615 288,484
資料:アルゼンチン自動車工業会 (ADEFA)
(注) 1. 「小計」までの自動車メーカーは、アルゼンチンに生産拠点を持つ、アルゼンチン自動車工業会 (ADEFA) 会員企業。販売台数は、各メーカーの輸入車を含む。
2. 「その他」は、現地生産していない、ADEFA非会員企業による輸入車販売。ホンダは2010年まで現地生産していなかったため、その間の販売台数は「その他」に含まれている。
3. 日産の販売台数はRenaultに含まれる。MarkLines Data Centerによると2012年の日産の販売台数は4,095台、2013年1-4月は1,783台。

 

GM:Rosario工場を拡張してChevroletの新戦略車を生産

 GMは2013-2015年に4.5億ドルを投資して、Rosario工場を拡張し、世界戦略車となるChevroletの新モデルを生産する (2012年10月発表)。拡張後は、輸出向け車両の生産を増やすとともに、アルゼンチン市場向けラインアップも拡充する計画。Rosario工場はChevrolet Agile, Classic, Corsaを生産。

ホンダ:アルゼンチン製 City をブラジルへ輸出

 ホンダは2012年7月、アルゼンチンで生産する City のブラジル向け輸出を開始した。ホンダが同国製の四輪車を輸出するのはこれが初めて。ブラジルでは City の販売が好調で、現地生産分だけでは不足するため、アルゼンチンからの輸出で補う。2012年には 約6,500台のCity FFV (フレックス燃料車) を輸出した。

 

 



LMC Automotive 生産予測:ブラジルのブランド別生産予測

(LMC Automotive社、2013年5月)

 LMC Automotive社が2013年4月に発表した予測によると、ブラジルのlight vehicle生産は2013年に前年比8%増の340万台超となる見込み (中大型商用車を含まない)。同社によると、ブラジル経済は、2014年のサッカーワールドカップの準備で、2013年後半から好転すると見られ、2016年に開催される待望のリオデジャネイロ五輪を控え、2015年のブラジル生産は400万台超、2016年は約430万台となる見通し。

ブラジルのブランド別 light vehicle 生産予測 (LMC Automotive)

(Units)
Sales Group Global Make 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total   3,155,049 3,123,907 3,175,391 3,443,841 3,667,728 4,007,039 4,254,450
BMW Group BMW 0 0 0 0 3,845 29,796 32,759
Changan
Automobile Group
Effa 0 0 200 1,149 5,557 7,965 8,138
Hafei 0 0 300 1,149 8,973 10,823 10,998
Changan Automobile Group Sub-total 0 0 500 2,298 14,530 18,788 19,136
Chery Group Chery 0 0 0 0 26,021 74,533 79,109
Karry 0 0 0 1,209 14,702 18,390 18,727
Chery Group Sub-total 0 0 0 1,209 40,723 92,923 97,836
Daimler Group Mercedes-Benz 12,260 0 0 0 0 0 0
Fiat Industrial Iveco 6,772 5,365 6,952 7,801 8,400 8,296 8,577
Fiat-Chrysler
Group
Fiat 757,459 762,181 763,105 810,140 745,261 851,210 920,860
Jeep 0 0 0 0 0 1,591 23,994
Fiat-Chrysler Group Sub-total 757,459 762,181 763,105 810,140 745,261 852,801 944,854
Ford Group Ford 322,306 286,850 348,851 339,789 331,736 335,602 375,876
General Motors Group Chevrolet/Daewoo 637,932 622,385 585,480 630,541 628,858 604,783 634,060
Honda Group Honda 131,455 85,545 92,622 126,352 135,644 144,700 158,268
Hyundai Group Hyundai 23,711 38,635 44,779 179,899 186,934 221,696 235,525
Jianghuai Automotive JAC 0 0 0 0 1,167 21,160 25,420
Mitsubishi Motors Mitsubishi 37,555 38,717 41,339 48,342 74,727 80,541 84,584
Other Agrale 319 15 189 227 290 301 284
Other Chinese
Manufacturers
Lifan 0 0 0 0 2,752 6,460 7,044
PSA Group Citroen 67,492 88,022 70,893 63,503 79,232 87,172 94,322
Peugeot 80,608 57,421 33,297 69,989 112,157 121,371 105,342
PSA Group Sub-total 148,100 145,443 104,190 133,492 191,389 208,543 199,664
Renault-Nissan Group Dacia 150,558 193,953 217,371 226,949 208,226 230,338 237,751
Nissan 18,155 32,640 28,813 32,934 80,665 110,070 118,262
Renault 21,897 23,279 33,459 14,019 12,660 27,209 29,576
Renault-Nissan Group Sub-total 190,610 249,872 279,643 273,902 301,551 367,617 385,589
Suzuki Group Suzuki 0 0 0 8,188 8,471 8,153 8,573
Toyota Group Toyota 63,729 60,456 64,786 101,925 108,726 140,158 137,544
Volkswagen Group Audi 0 0 0 0 4,084 6,632 6,832
Volkswagen 822,841 828,443 842,955 779,736 878,640 858,089 892,025
Volkswagen Group Sub-total 822,841 828,443 842,955 779,736 882,724 864,721 898,857
Source:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (May, 2013)"
(Note) 1. データは、小型車(乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要となります。
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