韓国：現代グループは中国/ブラジル等で生産拡大、2012年海外生産体制は414万台

GM Koreaは国内ブランドをChevroletに統一、双竜自はMahindra傘下で再建

2011/09/09

要 約

 韓国の2011年1-6月の国内生産は、前年同期比9.7%増の230万台で、上期としては過去最高。国内販売は74万台 (4.0%増)、輸出は154万台 (15.1%増)となった。韓国自動車工業会 (KAMA) が2010年末に発表した2011年見通しは、国内生産440万台 (2010年比3.0%増)、国内販売155万台 (5.8%増)、輸出290万台 (4.6%増)。韓国の国内生産は、2010年に 427万台 (09年比21.6%増) となり、過去最高を記録していた。

 主要完成車メーカー5社は、いずれも2010年国内生産が増加した。現代グループの現代/起亜自動車の国内生産は過去最高の313万台、海外生産は261万台となり、海外生産能力も300万台を超えた。2012年末には、海外生産能力が414万台となる見込み。

 GM Korea は、2011年3月に社名をGM Daewoo から変更。それに伴い、韓国市場でのブランドをChevroletに統一した。2011年1-6月に約7万台を販売し、国内販売は現代、起亜に続き第3位となった。

 Renault Samsungは、2010年は国内販売、輸出とも拡大し、生産台数は過去最高の28万台。2011年1-6月は韓国市場の競争激化と東日本大震災による部品不足のため、国内販売は減少したが、輸出は引き続き増加した。

 経営再建を進めていた双竜自動車については、2011年3月にインドのMahindra & Mahindra が株式の70%を取得。双竜自はM&Mの資金力・市場開発力を背景に、グローバルなSUVメーカーとして存在感を高めるとしている。


2011年1-6月の国内生産は過去最高の230万台

 韓国の2010年国内生産は、安定的な国内販売と輸出増に支えられ、09年比21.6%増の427万台で過去最高。2011年1-6月も、国内販売、輸出とも拡大し、国内生産は9.7%増の230万台で、上期としては過去最高となった。

 2010年国内販売は、09年のような減税や補助金がなかったにもかかわらず、5.1%増の147万台。韓国経済が引き続き回復し、多様な新モデルや低いローン金利が後押しした。

 輸出は、世界需要の回復と韓国車の競争力向上により、2010年には29.0%、2011年1-6月も15.1%増加。特に東欧、中東、中南米等の新興国および米国では大幅増加した。

 輸入は、韓国経済の回復と多様なモデルの投入により、2010年に48.1%増の10.5万台。新車登録台数に占める輸入車の割合は7.8%となり (09年は5.6%)、2011年上期も17.2%増加した。

韓国での生産・販売・輸出・輸入台数
(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1-6月		 2011年
1-6月
国内生産台数 3,699,350 3,840,102 4,086,308 3,826,682 3,512,926 4,271,741 2,099,557 2,302,600
国内販売台数 1,142,562 1,164,254 1,219,335 1,154,483 1,394,001 1,465,426 710,676 739,197
輸出台数 2,586,088 2,648,220 2,847,138 2,683,965 2,148,862 2,772,107 1,338,772 1,540,646
輸入台数 46,221 56,025 66,594 84,661 70,889 104,977 49,960 58,569
KDセット生産 813,720 1,071,841 1,294,385 1,369,747 1,131,718 1,310,162 677,696 714,030

資料：KAMA (Korea Automobile Manufacturers Association)
(注) 国内販売には輸入車を含まない。

 


韓国：EUとのFTAが発効、米国とのFTAも合意

 韓国は、EUとの自由貿易協定 (FTA) が2011年7月から発効、米国とのFTA交渉も2010年12月に合意し、両国議会が承認すれば発効する。自動車分野では、3-5年以内に双方の輸入関税を撤廃することになり、韓国は欧米での価格競争力が高まるとして、輸出拡大を図る。

韓国：EU との FTA が2011年 7月から暫定発効

 韓国と欧州連合 (EU) の自由貿易協定 (FTA) は、2011年 7月 1日から暫定発効した (文化協力や知的財産権に関する分野を除いた協定全体の99%が発効)。乗用車については、韓国と EU はともに、中・大型車 (排気量 1,500cc超) の関税は 3年以内に、小型車 (同1,500cc以下) は 5年以内に撤廃する。現在、EU は韓国車に 10% の輸入関税を、韓国は EU車に約 8% の輸入関税を適用している。

資料：nna.asia 2011.5.6, 各種報道

韓国：米国との FTA交渉において自動車分野で合意

 韓国は、米国との自由貿易協定 (FTA) について、 2007年の署名後 3年以上棚上げされていた自動車分野で、2010年12月に合意した。米韓議会が承認後、発効する。乗用車については、排気量に関係なく関税を 5年以内に撤廃する。（米国は韓国車に対する 2.5% の輸入関税を 5年以内に撤廃、韓国は米国車に対する 8% の輸入関税を 4% に引き下げ、これを 5年以内に撤廃する。）当初の交渉では、排気量 3000cc以下の韓国車に対する米国での関税は即時撤廃となっていたため、今回の交渉では韓国が米国に譲歩したとされる。

資料：Automotive News 2010.12.13

 


韓国メーカーの生産能力は国内　518万台、海外 301万台

 韓国の自動車生産能力は518.1万台で、うち現代自動車グループが347.5万台。2015年には現代自動車が商用車工場の生産能力を15万台拡大する計画。

 韓国メーカーで唯一海外生産を行う現代自動車グループの海外生産能力は、2011年1月に現代自のロシア工場が稼働し、300.5万台に達した。さらに、ブラジルでの新工場稼働、トルコ/中国/チェコ/ロシア/米国での能力増強により、2012年末には414万台に拡大する見込み。このほか、中国で年産16万台の商用車合弁工場を建設する計画も進めている。

自動車メーカーの韓国内完成車生産能力

  組立工場 年産能力
(1,000台)		 生産車種
現代自動車 蔚山 (Ulsan) 1,700 Hyundai Verna (Accent), Click (Getz), Veloster, Avante (Elantra), Tucson, Santa Fe, Veracruz, i30, Genesis, Genesis Coupe, Equus (Centennial), Grand Starex (H-1), Porter, Mighty
牙山 (Asan) 300 Hyundai Grandeur (Azera), Sonata, Sonata Hybrid
全州 (Jeonju) 125→140
(2015年)		 Hyundai バス、トラック
起亜自動車 華城
(Hwasung)		 580 Kia Forte (Cerato), K5 (Optima), K5 Hybrid, K7 (Cadenza), Mohave (Borrego), Sorento
光州
(Gwangju)		 420 Kia Sportage, Carens (Rondo), Soul, トラック、バス
所下里
(Sohari)		 350 Kia Pride (Rio), Carnival (Sedona)
GM Korea 富平
(Bupyeong)		 500 Alpheon, Chevrolet Aveo, Chevrolet Spark, Chevrolet Epica, Chevrolet Captiva
群山
(Gunsan)		 300 Chevrolet Orlando, Chevrolet Cruze
昌原
(Changwon)		 240 Labo (Mini Truck), Damas (Mini Bus), Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo
双竜自動車 平澤
(Pyongtaek)		 330 Chairman H, Chairman W, Rexton, Kyron, Actyon, Korando C, Rodius
Renault
Samsung		 釜山 (Pusan) 300 SM3, SM5, SM7, QM5
大宇バス 東萊
(Tongrae)		 6 バス
蔚山 (Ulsan) 10 バス
Tata 大宇 群山
(Gunsan)		 20 トラック
年産能力合計は 518.1万台、うち現代自動車グループが 347.5万台 (2015年には349万台)。

資料：KAMA Annual Report 2011 "Korean Automobile Industry", 各社website, 他
(注) 起亜は、Kia Morning (Picanto) の生産は瑞山 (Seosan) 市の組立業者に委託しており、上表には含まない。

現代自動車グループの海外工場生産能力

年産能力
(1,000台)		 2010年実績
(1,000台)		 概要
現代自 インド 600 604 Santro, Accent, Sonata, Elantra, i10, i20 等を生産。
トルコ 125→200 95 Accent, i20, H-1, Starex, Lavita を生産。生産能力拡充を計画中とされる。
中国 600→1,000 703 2012年下期に年産40万台の第 3工場が稼働予定。Sonata, Elantra, Tucson, Verna, i30, ix35 等を生産。
米国 300 300 Santa Fe, Sonata, Elantra を生産。
チェコ 200→300 200 2011年末までに第 3シフトを追加し、年産能力を 30万台とする予定。ix20, i30, i30cw, ix35 を生産。
ロシア 150→200 0 2011年 1月に稼働。ロシア向けに開発した Solaris (韓国名 Accent) を生産。Solaris が好調で、2012年に年産能力が 20万台となるよう増強中。
ブラジル 0→150 0 2009年 1月に凍結した建設計画を再開し、2012年下期に稼働予定。中南米向けに設計された小型ハッチバック (flex fuel) を生産する。
起亜自 中国 430→730 333 2012年に第 3工場が稼働予定。Cerato, Sportage, Rio, K2, K5, Soul, Forte 等を生産。
スロバキア 300 230 cee'd, pro cee'd, Sportage, Venga 等を生産。
米国 300→360 167 1億ドルを投じる拡張工事が2012年に完了予定。2011年6月から第3シフトを追加。Sorento, Optima を生産。
現代グループ合計 3,005→4,140 2,632

資料：現代自動車 Press Release 2010.11.30/2011.1.19/2011.2.28/2011.4.4/2011.8.5, Automotive News Europe 2011.6.19

 

現代自動車：四川南駿汽車と合弁で年産16万台の商用車工場を建設

 現代自動車と中国の四川南駿汽車は、商用車を生産する合弁会社を折半出資で設立する件で合意し、覚書を交わした (2011年4月)。両社で6,000億ウォンを投資し、当初は南駿汽車が四川省に有する既存工場を改装して生産する。2013年に新工場が完成すると、年間16万台の商用車 (15万台のトラックと1万台のバス) を生産する計画。南駿ブランドは低価格モデル、現代ブランドは高級モデルを展開する。中国の商用車市場は大幅拡大傾向にあり、現代自動車の2011年中国での商用車販売計画は7.3万台、2015年には16万台を目指している。

資料：現代自動車 Press Release 2011.4.28

 


現代自動車グループ：2011年1-6月の世界販売台数は320万台

 現代自動車グループの世界販売台数 (韓国生産車と海外生産車の出荷台数の合計) は、経済危機の影響を受けた2009年も拡大し、2010年も23.8%増の574万台。2011年1-6月も15.7%増加して320万台となった。

 2010年の国内販売は微増にとどまったが、輸出は21.2%増の199万台に拡大。同時期に海外生産車の出荷台数も38.6%増の261万台に大幅増加した。2011年1-6月も輸出、海外生産とも増加している。

 現代自動車グループでは、現代ブランド、起亜ブランドとも、世界の各市場に積極的に新型車を投入。デザインと性能を向上させた新型車でブランドイメージを高め、販売を拡大する計画。2011年には、現代はSonata、起亜はK5にガソリンハイブリッドを初めて設定し、米国と韓国に投入した。

現代グループの出荷台数 (韓国生産車・海外生産車別)
(台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1-6月		 2011年
1-6月
現代
自動車		 韓国生産車 1,611,102 1,700,551 1,668,755 1,611,991 1,730,696 855,140 906,968
(内) 国内販売 580,288 624,227 570,116 701,469 657,897 320,397 343,896
(内) 輸出 1,030,814 1,076,324 1,098,639 910,522 1,072,799 534,743 563,072
海外生産車 885,828 900,858 1,112,726 1,493,162 1,881,805 919,258 1,059,359
合計 2,496,930 2,601,409 2,781,481 3,105,153 3,612,501 1,774,398 1,966,327
起亜
自動車		 韓国生産車 1,140,734 1,114,451 1,056,400 1,142,038 1,400,293 650,240 779,334
(内) 国内販売 269,575 271,809 315,276 411,332 483,412 227,347 247,662
(内) 輸出 871,159 842,642 741,124 730,706 916,881 422,893 531,672
海外生産車 266,090 245,505 342,836 391,568 729,655 339,179 452,952
合計 1,406,824 1,359,956 1,399,236 1,533,606 2,129,948 989,419 1,232,286
合計 韓国生産車 2,751,836 2,815,002 2,725,155 2,754,029 3,130,989 1,505,380 1,686,302
(内) 国内販売 849,863 896,036 885,392 1,112,801 1,141,309 547,744 591,558
(内) 輸出 1,901,973 1,918,966 1,839,763 1,641,228 1,989,680 957,636 1,094,744
海外生産車 1,151,918 1,146,363 1,455,562 1,884,730 2,611,460 1,258,437 1,512,311
総合計 3,903,754 3,961,365 4,180,717 4,638,759 5,742,449 2,763,817 3,198,613
資料：現代自動車 Sales Performance, 起亜自動車 Monthly Sales Performance
(注) 1. 国内販売は韓国での販売。輸出は韓国からの輸出で、KDを含まない。
2. 海外生産車の出荷台数は、現代自動車は海外工場からの出荷台数、起亜自動車は2006年は韓国からのKDセット出荷台数、2007年以降は海外工場からの出荷台数。
3. 合計欄は、両社の合計。

 

現代自動車の新型車投入 (2010～2012年)
(注) 発売時期は、特記しない限り、韓国での発売時期を示す (下表も同様)。
発売 概要
新型 Elantra/Avante 2010年8月 Cセグメントの小型セダン。2010年11月には米国で発売。米国では Alabama工場で生産。2011年の国内販売目標は 12.5万台、2012年以降は海外で 40万台販売する見込み。
ix20 2010年10月
(欧州)		 Bセグメントのハッチバック。欧州向けモデル。欧州のデザイン部門が開発・設計を担当。欧州での年販目標は 5.5万台。
新型 Accent/Verna 2010年11月 Bセグメントの 4ドアセダン/5ドアハッチバック。2010年 8月に中国、2011年 1月に北米で発売。ロシアには Solaris名で2010年 9月に投入。
新型 Grandeur/Azera 2011年1月 6年ぶりにモデルチェンジした準大型高級セダン。2012年に世界主要市場で発売する予定。2011年の年販目標は 10万台、2012年は 12万台。
Veloster 2011年3月 ハッチバックとクーペを融合させた新モデル。韓国内では毎年 1万8,000台の限定生産モデルとして販売。2011年上期に欧州、下期に北米その他で発売する。
Sonata Hybrid 2011年上期 ガソリン車のハイブリッドモデルは現代自動車初で、パラレルハイブリッド方式を採用。世界で初めてリチウムポリマー電池を搭載。米国と韓国に投入。
i40 2011年夏
(欧州)		 欧州向けに欧州デザイン部門が開発したモデル。中型セダン/ワゴン。現代の欧州市場向けでは初の Dセグメントモデル。2011年 9月に韓国でも発売。
i30 2012年初
(欧州)		 欧州市場向けの Cセグメントモデル。欧州のデザイン部門が開発。

資料：現代自動車 Press Release 2010.8.3/2010.10.1/2011.1.13/2011.3.10, Automotive News Europe 2011.6.19

起亜自動車の新型車投入 (2011年)

発売 概要
新型 Picanto/Morning 2011年1月 Aセグメントの 5ドア/3ドアハッチバック。欧州デザイン部門が設計。2011年 4月に欧州でも発売。年販目標は世界全体で 22万台、2012年には 24万台。
Optima/K5 Hybrid 2011年5月 起亜初のガソリンハイブリッド車。Hyundai Sonata Hybrid の姉妹車。2011年6月に米国にも投入。
新型 Rio/Pride 2011年9月 Hyundai Accent とプラットフォームを共用する Bセグメント車。韓国では、4ドアセダン、3/5ドアハッチバックを設定。欧州向けはハッチバックで2011年秋に、米国では2011年秋に 4ドアセダン、2012年初に 5ドアハッチバックを発売する。中国では中国向けモデルを発売。

資料：起亜自動車 Press Release 2010.11.18/2011.1.4/2011.4.21

 


GM Korea：韓国市場でのブランド名をChevroletに統一

 GM Koreaは、2011年 3月に社名変更し、韓国市場で今後使用するブランド名をChevroletに統一した。新たに導入するモデルおよび既存車種は、一部を除いてすべてChevrolet ブランドに切り替えて販売する。2011年には、Chevroletブランド車を新たに8車種投入する計画。この戦略によりブランドイメージを高め、韓国での販売を拡大するとしている。

 GM Koreaは、GMの次世代グローバル小型車の研究開発拠点・世界各国への輸出拠点と位置づけられている。2010年の韓国での生産台数は39.8%増の74万台、国内販売台数は13万台、輸出は43万台から61万台に大幅増加した。2011年1-6月は国内販売が19.5％増加、輸出も10.0%増加し、生産は10.5%増加した。

GM Korea の国内生産/国内販売/輸出台数
(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1-6月		 2011年
1-6月
国内生産台数 646,788 779,630 942,805 813,023 532,191 744,096 375,542 415,109
乗用車 611,501 683,079 769,092 686,192 467,430 634,569 318,397 407,146
MPV 21,357 74,148 171,456 108,004 53,957 92,940 47,508
トラック 3,170 5,007 576 5,956 4,227 6,158 3,837 2,887
バス 10,760 17,396 1,681 12,871 6,577 10,429 5,800 5,076
国内販売台数 107,583 128,332 130,542 116,520 114,845 125,730 57,815 69,072
輸出台数 544,809 640,539 807,729 702,916 429,259 610,898 305,488 335,959

資料：KAMA
(注) MPV は SUVやミニバンを含む Multi Purpose Vehicles (後出表も同じ)。

 

GM Korea：ブランドを Chevrolet に統一、2011年に同ブランド車8車種を韓国に投入

 GM Korea は2011年3月に社名変更し、韓国市場では大宇ブランドを廃止して、今後使用するブランド名を Chevrolet に統一した。ただし、現在販売中の高級車 Alpheon (=Buick LaCrosse) と軽商用車の Damas と Labo は Chevrolet ブランドとせず、独立ブランドとして扱う。GMはこのブランド戦略により、世界戦略上重要な韓国市場での販売を拡大し、2011年には韓国市場シェア10%以上を目標とする (2010年は 8.1%)。
 GM Korea は2011年 3月から、韓国市場への Chevrolet ブランド車の投入を開始した。2011年には 8車種を投入する予定で、スポーツカーの Camaro、小型ミニバンの Orlando、小型ハッチバック/セダンの Aveo、SUV の Captiva、ハッチバックの Cruze、Corvette, 中型セダンのMalibu等を投入する計画。

GM Korea：新たな顧客サービスプログラムを導入

 GM Korea は、Chevrolet ブランドの投入に伴い、2011年 3月に新しい顧客サービスプログラム "Chevy Care 3-5-7" を立ち上げた。このプログラムは 3年間の無料メンテナンス、5年間の保証、7年間のロードサービスを提供する。

資料：GM Press Release 2011.1.19/2011.5.12/2011.8.31, Automotive News 2011.4.18

GM Korea：韓国で Cruze EV を実証試験

 GM Korea は (旧GM大宇の時代から) 、LG Chem、LG Electronics と共に Chevrolet Cruze の EV を開発してきたが、2010年10月から、韓国で実証試験を開始した。Cruze EV は 31kWhのバッテリーを搭載し、最高出力は 150kW。満充電時の航続距離は 160km、最高速度は 165km/h、スタートから時速 100km に加速するまでの所要時間は 8.2秒。家庭用の 220V の電力で充電所要時間は 8-10時間。発売時期は未定。

資料：Automotive News 2010.9.29, 他

 


Renault Samsung： 2010年に輸出が倍増の12万台、2011年上期にも41%増

 Renault Samsung の2010年の生産台数は45.0%増の28万台で、国内販売は16 万台、輸出は12万台。2011年1-6月は、韓国内市場の競争激化と東日本大震災による部品不足のため、国内販売が38.2%減の5万台となり、生産台数も4.8%減少した。Renaultは、Renault Samsungを輸出拠点として強化しており、2010年の輸出は09年比倍増で初めて10万台を超え、2011年1-6月も41.4%増加した。

 2010年にはSM5、2011年にはSM7をフルモデルチェンジし、グローバルモデルとして世界各国に投入する。

Renault Samsungの国内生産/国内販売/輸出台数
(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1-6月		 2011年
1-6月
国内生産台数 118,438 161,421 177,742 187,947 189,831 275,269 137,327 130,792
乗用車 118,438 161,421 172,860 132,855 161,098 226,520 113,590 130,792
MPV 4,882 55,092 28,733 48,749 23,737
国内販売台数 115,425 119,088 117,204 101,981 133,630 155,697 85,142 52,602
輸出台数 3,610 41,320 54,971 95,043 56,175 115,783 50,160 70,914

資料：KAMA

 

Renault Samsungの新モデル

発売 概要
新型 SM5 2010年1月 6年ぶりにモデルチェンジした中型セダン。2010年秋には、Renault Latitude としてアジア、アフリカ、ロシア、トルコ、中東、豪州、メキシコで発売。2011年には欧州 30カ国に投入。
新型 SM7 2011年8月 7年ぶりにモデルチェンジした準大型セダン。SM5と同じ、Renault-日産のグローバル D プラットフォームを使用する (前代モデルは日産 Teana ベース)。競合車は Hyundai Grandeur、Kia K9 (Opirus 後継車)。
SM3 Z.E. 2012年 電気自動車。SM3 は Renault Fluence の姉妹車。2011年内に 100台、2012年後半に 500台を韓国市場に投入し実証試験を実施。最高出力 95kW、最大トルク 226Nmのモーターと 24kWhのリチウムイオン電池を搭載。フル充電での航続距離は約160km。プラグイン充電だけでなく、所要時間 3分の電池交換も可能。

資料：Renault website

 


双竜自動車：Mahindra & Mahindra が双竜自の株式の70％を取得

 双竜自動車は、2009年1月から裁判所による法定管理のもとに事業再建を目指していたが、2011年 3月、インドのMahindra & Mahindraが双竜自の株式の 70%を取得し、傘下に置いた。M&MはCEOを韓国人にするなど韓国式の経営を尊重するとしており、双竜自はM&Mの資金力を背景に、グローバルなSUVメーカーとして事業を拡大する計画。

 2010年には生産体制が安定し、生産台数は09年の2.3倍の8万台で、その9割がSUVを中心とするMPV。2010年の国内販売は3.2万台、輸出は4.8万台となった。2011年1-6月は、輸出が68.8%増の3.5万台となり、生産は59.9%増加した。

双竜自動車の国内生産/国内販売/輸出台数
(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1-6月		 2011年
1-6月
国内生産台数 135,901 117,123 122,857 81,445 34,703 80,067 35,597 56,913
乗用車 15,466 12,118 9,571 13,398 5,189 8,285 4,088 56,913
MPV 120,435 105,005 113,286 68,047 29,514 71,782 31,509
国内販売台数 75,527 56,068 60,616 39,165 22,189 32,459 14,953 20,246
輸出台数 65,521 60,035 64,073 43,240 12,747 47,756 20,717 34,967

資料：KAMA

 

双竜自動車：Mahindra & Mahindra が株式の70%を取得

 Mahindra & Mahindra は2011年 3月、双竜自動車の株式の 70%を 4億6,300万ドルで取得し、傘下に置いた。これに伴い、双竜は、2009年1月から適用を受けていた裁判所による法定管理 (日本の会社更生法に相当)を終了した。今後は、M&M の資金力・市場開発力と双竜の技術力を活用し、世界市場での存在感を高める計画。
 双竜自動車は、新しい経営陣の下、2011年内に 2,400億ウォンを新たに投資する。内訳は、製品開発に前年比 70%増の 2,000億ウォン、韓国国内及び海外でのブランド構築に400億ウォンの計画。製品開発では、乗用車のChairman H と Chairman W のモデルチェンジ、小型ピックアップ・コンセプト SUT 1 をベースとする2011年発表予定の新モデル、2013年初頭に投入予定の新型モデル等が含まれる。

資料：Mahindra & Mahindra Press Release 2011.3.15

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