新車市場サマリー:タイ、2013年上半期

2013/08/26

要約

2013年上半期市場は2割増の74.1万台、第1四半期が増勢維持も、第2四半期は失速

タイの2013年上半期(1~6月)の自動車販売台数は、前年同期比22.1%増の74.1万台となった。前年末に打ち切られた自家用車購入支援制度の受注残から、第1四半期(1~3月)の販売が47.9%増と大幅に増加したことが寄与した。一方で、第2四半期(4~6月)の販売は0.1%増の32.8万台となり、前年同水準にとどまった。月別では、4月の販売は増勢を維持したが、5月は同支援制度の受注残の解消が進んだ結果、前年同月比3.5%減と17ヵ月ぶりの前年割れに転落(図2参照)。また、6月は14.2%減と減少幅が広がっており、前年から続いてきた急激な市場拡大にブレーキがかかっている。

関連レポート:日系部品メーカーのタイ事業動向(2013年3月)


車種別では乗用車、ブランド別ではホンダの伸びが顕著に


2013年上半期の販売を車種別に見ると、物品税の税制優遇を受けるエコカー認定車の需要拡大を追い風に、乗用車が前年同期比36.7%増の35.2万台と特に好調に推移。総市場に占める乗用車比率は47.5%に上昇し、1トンピックアップトラック (44.0%)を上回った(下表1参照)。
販売上位10ブランドでは、首位トヨタ、6位Chevrolet、7位マツダが前年割れとなったが、その他7ブランドの販売が増加した(図4参照)。特にホンダは、City、Jazz、Civic、Brioなど豊富な小型車製品が拡大する乗用車需要を吸収し、全体で2.7倍に急伸。いすゞを上回ってシェア2位に浮上した。このほか、9位スズキは2012年3月にRayong工場で生産開始したエコカー認定車Swiftの好調から3.1倍となった。



2013年通年見通しは130万台、年後半の失速で前年割れも依然高水準

2013年通年の市場見通しについては、タイトヨタ(TMT)が7月時点で130万台との見方を示している。購入支援策申請者への納車が一段落した年後半は市場低迷が続くと見られ、8割増の爆発的な伸びを見せた2012年(143.6万台)からは減少する見通しである。ただ、2008~2011年の市場規模(60万~80万台)と比較すると(図1参照)、依然として1.6~2.2倍の水準となり、2012年に次いで過去2番目の販売台数となる見通しである。






参考資料

(単位:台)

車種2012年
第2四半期
(4~6月)
2013年
第2四半期
(4~6月)
前年
同期比
構成比2012年
上半期
(1~6月)
2013年
上半期
(1~6月)
前年
同期比
構成比
乗用車 155,012 149,909 -3.3% 45.8% 257,510 352,049 36.7% 47.5%
商用車 172,241 177,630 3.1% 54.2% 349,064 388,744 11.4% 52.5%
 うち1トンピックアップ 149,420 149,665 0.2% 45.7% 305,293 326,195 6.8% 44.0%
 うちSUV 4,778 7,004 46.6% 2.1% 8,534 23,909 180.2% 3.2%
合計 327,253 327,539 0.1% 100.0% 606,574 740,793 22.1% 100.0%

(資料:TMT)

(表2):タイ、ブランド別自動車販売台数(2013年第2四半期、2013年上半期)

(単位:台)

ブランド2012年
第2四半期
(4~6月)
2013年
第2四半期
(4~6月)
前年
同期比
シェア2012年
上半期
(1~6月)
2013年
上半期
(1~6月)
前年
同期比
シェア
トヨタ 119,859 111,908 -6.6% 34.2% 240,920 236,928 -1.7% 32.0%
ホンダ 45,574 59,256 30.0% 18.1% 48,309 131,458 172.1% 17.7%
いすゞ 47,560 57,662 21.2% 17.6% 97,324 120,419 23.7% 16.3%
三菱 27,352 20,816 -23.9% 6.4% 51,233 57,160 11.6% 7.7%
日産 24,090 13,608 -43.5% 4.2% 51,482 55,172 7.2% 7.4%
Chevrolet 16,985 13,442 -20.9% 4.1% 32,287 30,896 -4.3% 4.2%
マツダ 16,313 12,316 -24.5% 3.8% 30,577 30,441 -0.4% 4.1%
Ford 11,401 12,406 8.8% 3.8% 21,369 27,422 28.3% 3.7%
スズキ 4,820 11,794 144.7% 3.6% 7,000 21,929 213.3% 3.0%
日野 3,818 5,221 36.7% 1.6% 7,616 10,167 33.5% 1.4%
その他 9,481 9,110 -3.9% 2.8% 18,457 18,801 1.9% 2.5%
合計 327,253 327,539 0.1% 100.0% 606,574 740,793 22.1% 100.0%

(資料:TMT)

(表3):タイ、2013年上半期販売トップ10モデル

(単位:台)

ランクブランド モデル 2012年
第2四半期
(4~6月)
2013年
第2四半期
(4~6月)
前年
同期比
2012年
上半期
(1~6月)
2013年
上半期
(1~6月)
前年
同期比
1 いすゞ D-Max 42,047 51,487 22.5% 87,074 102,967 18.3%
2 トヨタ Hilux Vigo 52,337 50,788 -3.0% 108,528 95,025 -12.4%
3 トヨタ Vios 25,687 24,071 -6.3% 51,457 54,234 5.4%
4 ホンダ City 17,602 20,838 18.4% 17,910 43,181 141.1%
5 ホンダ Civic 4,025 13,751 241.6% 4,185 26,506 533.4%
6 三菱 Mirage 6,095 9,860 61.8% 6,095 25,240 314.1%
7 トヨタ Corolla 14,463 11,462 -20.7% 28,297 23,901 -15.5%
8 日産 Almera 11,032 6,877 -37.7% 22,652 23,273 2.7%
9 ホンダ Fit (Jazz) 10,253 10,168 -0.8% 11,574 19,549 68.9%
10 三菱 Triton 13,843 6,619 -52.2% 30,313 18,643 -38.5%

(資料:Proliance)