中国华东地区日系零部件供应商：新能源汽车及现有车型生产增强的应对措施
扩大新能源汽车、燃效改善、安全系统方面的零部件与材料供应
2018/03/15
- 概要
- 上海市：增强设备 (爱知制钢、爱思帝、三菱重工)、强化开发体系 (阿尔派、京滨、G-TEKT、日本电计等)
- 江苏省：增强设备 (IHI、昭和电工、太平洋工业、日清纺控股、帝人富瑞特等)、增设工厂 (日本碍子、U-Shin)、成立新公司 (旭化成、日轮、三菱化学/宇部兴产等)
- 浙江省：增强设备 (神户制钢、日本化药、三井化学、横滨橡胶等)、建设新工厂 (日本电产、阪和兴业)
- 山东省：成立新公司 (日清纺控股、日锻汽门)
- 福建省：增设工厂 (小糸制作所)
- 安徽省：增设厂房 (阿雷斯提)
概要
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中国整车厂工厂分布图 (点击查看工厂大图) |
本报告将介绍中国华东地区日系零部件供应商的动态。(涉及时间范围为2017年5月至2018年1月的约9个月时间)
2017年中国汽车产量达2,902万辆(同比增长3.2%)、销量(工厂出货量)达2,888万辆(同比增长3.0%)，均创历史新高。然而，受到小型车减税政策的税率上升的影响，增长率低下。分车种销量方面，SUV销量达1,025万辆(同比增长13.3%)，持续保持较高增长率。但基本型乘用车的销量下降至1,185万辆(同比下降2.5%)，两个车种的销量差距正在缩小。EV、PHV等新能源汽车(NEV)虽然从2017年起政府下调了补贴金额，但销量仍保持增长，同比约增长0.5倍达77.7万辆。
2017年，政府发布了一系列汽车政策。1月公布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，抬高了准入门槛。4月发布《汽车产业中长期发展规划》，提出新能源汽车和智能网联汽车等的中长期战略。9月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2019年起整车厂必须生产一定比例的新能源汽车。12月公布免征新能源汽车车辆购置税、免征购置税的新能源汽车的条件、检验标准、国家标准等。
在此背景下，以中国企业为中心，各车企陆续取得EV生产许可证。外国整车厂中，大众在2017年与江淮汽车成立新能源汽车的合资生产公司。其他欧美日韩整车厂也宣布2018年到2020年开展新能源汽车业务的计划。此外，欧美日韩、中国本土的主要整车厂还计划在2017年到2019年增强现有车型的产能。
日系汽车零部件供应商为了应对这些动向，正在推进增强面向现有车型以及EV、PHV的零部件、材料的产能。燃效改善相关的动态包括，IHI、三菱重工增强涡轮增压器的产能，爱思帝增强AT零部件的产能等。新能源汽车相关的动态包括，日清纺控股增强EV制动器摩擦材料产能，阿雷斯提增强新能源汽车发动机缸体的设备，淀川HU-TECH、三井化学、三菱化学/宇部兴产强化锂离子电池相关材料的生产体系，日本电产计划建设EV/PHV驱动桥单元的工厂(报道)，京滨促进EV控制系统的开发等。
中国日系零部件供应商的动态 (＊投放新产品)
| 产能增强 | 增设生产线与设备等 | 江苏省 | IHI (涡轮增压器：增强设备) 神户制钢 (＊锻造模具：增加设备) 昭和电工 (面向NEV的高纯度铝箔：增加设备) 世联 (座椅合成皮革：增设产线) 太平洋工业 (胎压监测系统：增设产线) 帝人富瑞特 (安全气囊布：增加设备) 日清纺控股 (EV等制动器摩擦材料：增强设备) 日本活塞环 (活塞环：2班制、阀座：设置新产线) 日立金属 (活塞环材料：增设产线) 淀川HU-TECH (＊车载锂离子电池用密封材料：构建生产体系) |
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| 上海市 | 爱知制钢 (曲轴用锻造：新设冲压线) 爱思帝 (AT液力变矩器：增强设备) 三菱重工 (涡轮增压器：增设最终组装线) |
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| 浙江省 | 神户制钢 (特殊钢线材：增加设备) 日本化药 (气体发生器：增加设备、将生产新商品) 三井化学 (锂离子电池电解液：增强设备) |
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| 增设工厂、扩建厂房 | 安徽省 | 阿雷斯提 (NEV用发动机缸体：增设厂房) | |
| 江苏省 | 日本碍子 (汽油颗粒过滤器：第2工厂) U-Shin (车门零部件等：建设新工厂) |
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| 浙江省 | 横滨橡胶 (＊汽车橡胶软管：工厂翻新) | ||
| 福建省 | 小糸制作所 (车灯：建设第3栋厂房) | ||
| 新公司(工厂)成立、投产、出资 | 江苏省 | 虹技、冈谷钢机 (冲压模具铸件：新公司＋工厂增强) 旭化成 (①PPE聚合物、单体：新公司、②树脂化合物：新公司) 日轮 (各种软管：新公司。从现有工厂转移业务) |
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| 浙江省 | 阪和兴业 (钢铁综合加工中心：出资) 日本电产 (＊EV/PHV用驱动桥单元：新工厂) |
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| 山东省 | 日清纺控股 (制动器摩擦材料：新公司) 日锻汽门 (小型发动机阀门：将成立第2生产基地) |
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| 强化业务体系(收购工厂、设立合资公司、开发与试验基地) | 江苏省 | 椿中岛 (＊轴承滚子：工厂收购) 村田制作所 (＊锂离子电池：工厂收购) 三菱化学/宇部兴产 (锂离子电池电解液：设立合资公司) |
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| 上海市 | 阿尔派 (EV车载设备开发公司：人员增强) 京滨 (＊EV控制系统：提议在研发基地获取订单) G-TEKT (＊电动化相关的信息收集与促销：成立上海代表处) 东海电子 (车载系统：部署技术销售) 日本电计 (零部件的环境测试：开设第2测试场) |
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| 企业出售 | 上海市 | 小糸制作所 (将上海小糸车灯出售给合资方) | |
| 生产转移至国外 | 江苏省 | NOK (大型防震橡胶：转移至日本) | |
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＜日系零部件供应商的海外动态＞
印度篇 (2017年10月)
北美篇 (2017年9月)
东盟篇 (2017年8月)
墨西哥·巴西篇 (2017年6月)
中国篇 (2017年5月)
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