泰国日系零部件配套厂:持续扩大产能、新增产品、加强业务体系等

泰贺塑化、东丽、日轻金、日锻汽门、爱信化工、捷太格特、松下、电装/丰田通商等

2016/11/03

概要

泰国汽车工厂分布图 (点击打开分布图)

 本报告将介绍泰国日系汽车零部件配套厂建立新生产基地、加强产能、扩大产品种类、加强业务体系和开发等方面的情况 (收录时间为截至2016年9月下旬的约1年时间)。

 泰国2016年1-8月汽车产量同比增长3.4%达130.4万辆,有所回升。随着2016年1月新物品税的导入,部分车型销量下降,但SUV的畅销、以及受到税改影响较小的皮卡的支持,使得2016年1-8月泰国销量同比增长0.2%达49.3万辆。2016年1-8月出口量同比增长1.0%达78.8万辆。

 日系整车厂将泰国打造为全球出口基地的战略没有变化。原先预计泰国国内市场将从2017年下半年起扩大,但泰国国王去世或使得消费者购买欲下降。

 在上述背景下,日系汽车零部件配套厂为了应对泰国国内中期内的需求增长、扩大出口,持续加强产能、扩大产品种类、加强成本竞争力等。此外,还有部分零部件配套厂新建工厂、为加强业务进行企业整合、成立合资公司、成立开发公司等。










泰国日系汽车零部件配套厂动向

新建工厂 可乐丽 (丁二烯衍生物)、埼玉机器 (大型车用转向零部件)、大同特殊钢 (变速器模具锻造件)、Toray Hybrid Cord (汽车钢丝帘线)、丸五橡胶 (防振橡胶)
加强产能 <新工厂>
泰贺塑化 (通风管等的第4工厂)、东丽/Toray Carbon Magic (转移至碳纤维强化树脂零部件的新工厂)、日本轻金属控股 (铝二次合金的第2工厂)
<工厂扩建、延期扩建>
三知 (建设座椅骨架机构件等产品的新厂房)、加特可 (CVT工厂延期扩建)
<设备加强>
日锻汽门 (发动机汽门的最新精简生产线)、普莱斯工业 (皮卡零部件的新生产线)
增加产品种类 <新工厂、新公司>
爱信化工 (建设AT用湿式摩擦材料的新工厂)、神户制钢所 (成立特殊钢线材料的合资公司)、捷太格特 (建设第2工厂、转向零部件十字轴承、壳形轴承)、不二越 (为全面生产轴承,成立锻造和车削零部件的生产公司)
<设备加强>
住友理化 (完善树脂软管模块的专用生产线)、东丽 (新增PPS树脂化合物的生产设备)、松下 (设置车载零部件用耐热苯酚树脂成型材料的生产线)
加强业务体系等 Asahi Tec (工厂的铝业务部单独成立公司)、捷太格特 (在泰国设置东南亚地区管理公司)、新日铁住金 (整合2家薄板业务公司)、日信工业 (为加强制动器业务,成立合资公司)、双叶产业 (对冲压模具的关联公司进行法定清算)、盟和产业 (全额收购内饰件公司)
开发 <成立新公司>
电装/丰田通商 (为加强车载软件的开发,成立合资公司)

(资料) 根据各公司计划制作

 此外,泰国以外东南亚地区日系汽车零部件配套厂的动向请参考2016年7月刊登的《东南亚日系零部件配套厂:印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、老挝》。

日系零部件配套厂动向相关报告:



构建新的生产基地:可乐丽、大同特殊钢、Toray Hybrid Cord、丸五橡胶等

公司名称 内容
可乐丽 建设丁二烯衍生物的合资工厂,计划2020年投产 
2016年9月,可乐丽宣布,与泰国石油国营企业PTT旗下的大型化学品公司PTT Global Chemical Public Company (PPTGC) 以及住友商事共同探讨建设高性能树脂产品的工厂。投资额数百亿日元左右,可乐丽对合资公司的出资比例将在50%以上。计划2020年投产,到2017年下半年将作出最终投资判断。这将是可乐丽首次在泰国生产化学产品。工厂将落户罗勇府的石油化学工业园区内,将年产13,000吨高耐热性聚酰胺和16,000吨热热塑性弹性体,这些材料作为冷却系统、进气系统和燃料系统零部件的轻量化材料,正扩大应用。主要原料丁二烯由PTTGC供应,通过住友商事的经销网络销售。
埼玉机器 生产大型车转向零部件的新工厂于2016年夏季投产 
埼玉机器2014年成立的SAITAMAKIKI (THAILAND) CO., LTD. (春武里府) 的新工厂于2016年夏季投产。将生产拉杆以及连杆等转向零部件,为日野汽车和五十铃的新兴国家战略车型配套。原先从日本进口,现配合客户的现地采购方针,决定在泰国成立现地供应的生产基地。这是埼玉机器首次在海外生产。计划2016年度实现4亿日元、2017年度实现8亿日元销售额。
大同特殊钢 变速器热模锻零部件工厂2016年4月投产 
大同特殊钢2015年成立的Daido Steel (Thailand) Co., Ltd. (春武里府) 的工厂于2016年4月投产。采用最新型的热作高速型横式锻造机,开始出货用于变速器的热模锻零部件的样品。月产能100万件。总投资额30亿日元。通过采用最新锻造机,以提高产品品质和生产效率、改善收益率等,从而加强成本竞争力。大同特殊钢将把该工厂作为东盟地区的热模锻业务的基地,推进业务的开展。还将作为对今后在泰国新建工厂的集团企业的支持业务基地。
Toray Hybrid Cord 2016年6月成立生产和销售工业用钢丝帘线的新公司,工厂将于2017年10月投产 
Toray Hybrid Cord于2016年6月成立生产和销售用于工业资材的纤维产品的Toray Hybrid Cord (Thailand), Inc. (北榄府)。工厂将于2017年10月投产,生产汽车相关及用于一般工业的钢丝帘线。年产能为1,200吨。此外,还将委托中国台湾、越南、印度的加工厂商生产轮胎钢丝帘线,总年产能可达2万吨。将销售给东南亚地区的轮胎厂商、汽车软管和机带厂商、地毯厂商等日系用户及欧美的中高端市场。还将是对日本的出口基地。2021年销售目标为1.2万吨,销售额目标为58亿日元。
丸五橡胶 新建生产防振橡胶等产品的工厂,计划2017年9月投产 
丸五橡胶在泰国的防振橡胶和空气软管的生产目前委托给现地厂商代为生产,但由于客户要求提高品质及降低成本等需求的应对时间过长,加上对未来需求增长的预测,丸五橡胶认为有必要加强自身的供应体系。2016年6月将销售公司Asian Rubber Parts Co., Ltd.更名为Marugo Rubber (Thailand) Co., Ltd.。并在春武里府新建新工厂,计划2017年9月投产。占地面积约2万平方米,建筑面积约5700平方米,留有未来扩能的空间。投资额预计在13亿日元。


加强产能:泰贺塑化、东丽、日轻金、三知、加特可、日锻汽门等

公司名称 内容
加特可 CVT的2016年度扩能计划延期 
加特可目前通过JATCO (Thailand) Co.,Ltd. (春武里府) 向日产的泰国工厂生产的小型车供应CVT。原计划将年产能从2015年度的50万台到2016年度增至70万台,并计划相应地进行工厂扩建。现由于需求低迷,因此计划延期。目前计划生产供应其他地区的零部件以及生产单元部件,以提前现有设备的利用率, 今后将在合适的时机恢复扩能计划。
泰贺塑化 为分散洪水风险,建设第4工厂,2016年秋季投产 
泰贺塑化在TIGERPOLY (THAILAND) LTD. (大城府) 建设第4工厂,将于2016年秋季投产。建筑面积1万平方米。投资额约7亿日元。此次建设是为了分散洪水风险,加强了业务持续的对策。目前着重于加强设备,效率低下的第1工厂的生产线重新配置到第4工厂,提高生产效率。生产的产品包括用于空调和排气的通风管等。第4工厂的厂房内预留了将来增加生产线的空间,以备增产之需。
东丽/Toray Carbon Magic 2016年2月启动碳纤维强化树脂零部件的成型和硬化新工厂 
东丽及Toray Carbon Magic (略称:TCM) 新建生产碳纤维复合材料的成型件的Carbon Magic (Thailand) Co., Ltd. (略称:CMTH。春武里府) 的工厂,2016年2月启动。订单规模从原先数百个增至数千个,而且由于大型零部件增加,现有工厂空间狭小,因而转移至面积更大的新工厂。预浸材料由东丽在日本制造,CMTH负责成型和硬化,加工至成品。目前基本全数出口至TCM的日本基地,再由TCM向全世界出货。未来还计划直接从泰国出货。
日本轻金属控股 建设生产铝二次合金的第2工厂,计划2017年1月投产 
日本轻金属控股旗下NIKKEI MC ALUMINUM在泰国南部的春武里府建设NIKKEI MC ALUMINUM (THAILAND) CO.,LTD. (差春骚府) 的第2工厂,2017年1月开始生产铝二次合金。作为发动机和轮毂等的材料,主要供应给日系零部件配套厂。第2工厂的年产能为1.8万吨。与现有工厂合计,泰国的年产能增加约45%。投资额在10亿日元左右。目前泰国汽车生产停滞不前,预计今后将有所恢复,因此决定加强设备。此外,在第2工厂还利用铝含量较低的铝废料,生产低端产品,应对日系以外其他整车厂的广泛需求。
日锻汽门 在发动机汽门工厂引进最新精简化生产线,2015年8月投产 
日锻汽门在Nittan (Thailand) Co., Ltd. (春武里府) 的发动机汽门工厂引进最新精简化生产线,2015年8月投产。2016年度将设置第2生产线。从材料的切割、锻造到精加工将实行自动化,以节省劳力、并提高品质的稳定性。还能节省工厂的空间等,加快摆脱劳动密集型生产,加强竞争力,扩大销售。
普莱斯工业 皮卡零部件的新生产线于2016年秋季投产,加强产能 
普莱斯工业在THAI SUMMIT PK CORPORATION LTD. (罗勇府) 的工厂内新增生产用于1t皮卡的车架和车桥的生产线,2016年秋季投产。除了获得为日系整车厂全新投产用于出口的皮卡配套的零部件订单以外,还满足随着皮卡出口的扩大而增加的产量。车架年产能可配套7.9万辆车,车桥年产能可配套9.9万辆车。由此,普莱斯工业在泰国的3个工厂的年产能合计为车架79.5万辆车,车桥98.7万车,分别增加约1成。投资额为17亿~18亿日元。
三知

新建厂房,建筑面积增加约50%,增产座椅骨架机构件和紧固件 
三知2016年在Thai Mitchi Corporation Ltd. (巴吞他尼府) 新建厂房,建筑面积增加约50%。引进冷锻设备等,增产座椅骨架机构件和用于车门零部件的紧固件。投资额约2亿日元。新厂房还将用于存放现有厂房的设备以及库存保管等,将确保工厂整体的生产区域,提高生产效率。2020年度计划比2016年度销售额预期增加25%,达到25亿日元。



扩大产品种类:爱信化工、神戸制钢所、捷太格特、住友化工、东丽、松下等

公司名称 内容
爱信化工 建设生产AT用湿式摩擦材料的新工厂,将于2017年6月投产 
爱信化工在AISIN CHEMICAL (THAILAND) CO,.LTD. (罗勇府) 用地内建设第4工厂—AT用湿式摩擦材料工厂,将于2017年6月投产。为了配合主要客户爱信AW的新AT工厂将于2017年7月投产,相应地完善供应体系。投资额14.9亿日元。月产能60万片。计划到2020年实现约14亿日元的销售额。继日本、美国、中国之后是该摩擦材料的第4个生产基地。未来将取得其他集团的AT用摩擦材料订单,扩大业务。
神户制钢 2016年2月成立产销特殊钢线的合资公司 
2016年2月,神户制钢所在泰国与Millcon Steel Public Company Limited对半出资成立合资公司Kobelco Millcon Steel Co., LTD (略称KMS,罗勇府)。对Millcon2014年收购的线材单压配套厂Millcon Special Steel (罗勇府) 出资,并将该公司改名为KMS。KMS将于2017年5月投产特殊钢线材料,计划到2020年满负荷投产。特殊钢线的原材料将从日本进口。年产能48万吨 (含普通钢线材料) 。总投资额67.9亿泰铢。特殊钢线材料将主要出货给神户制钢也有出资的泰国二级加工厂商。目前从日本进口,交货周期长达3周以上,未来将缩减至最少1天。未来还计划出口至印尼和马来西亚等国。
捷太格特 转向器零部件第2工厂2015年9月投产 
捷太格特旗下JTEKT Thailand Co. Ltd (JTC) 的第2工厂Gateway新工厂 (差春骚府) 于2015年9月投产。这是捷太格特首次在海外投产用于转向系统中间轴的十字轴承和壳形轴承。投资额约57亿日元。月产能为壳形轴承400万件、十字轴承100万件,2016年底将把产量提高至该水平。之后还将投产滚针轴承,增加产品种类。
住友理工 完善树脂软管模块的专用生产线 
住友理工在泰国和中国的工厂完善连接燃油箱的树脂软管模块 (“树脂加注口管模块”) 的专用生产线,2016年开始量产。年产能为泰国供应10.5万辆车,中国供应10.8万辆车。投资额尚不明确。树脂软管与金属软管相比,轻量化约40%,加油性能良好,碰撞安全性能也不逊色于金属软管。供应给日系整车厂的全球车型,还计划将销售扩大至日系以外的整车厂。泰国方面在Inoac Tokai (Thailand) Co., Ltd. (大城府) 生产汽车软管。
东丽 新设PPS树脂化合物的生产设备,2016年10月起投产 
东丽在树脂化合物基地Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (曼谷) 的工厂新设PPS (聚硫化苯) 树脂化合物的生产设备。2016年10月起投产。年产能3,000吨。投资额约5亿日元。位于工厂内的树脂技术中心除了应对已有的尼龙及PBT (聚对苯二甲酸丁二酯) 各树脂的注塑成型机以外,还将新引进用于PPS树脂的注塑成型机以及开发所需的各类2次评估设备。该工厂是继日本、韩国之后,东丽的第3个PPS树脂化合物生产基地,也是泰国汽车行业首个该产品的生产基地。
松下  2016年2月投产车载零部件用耐热燃油树脂成型材料 
松下的Automotive & Industrial Systems公司在Panasonic Manufacturing Ayuthaya.,Co,Ltd. (大城府) 新设车载零部件用耐热燃油树脂成型材料的生产线,2016年2月正式投产。该生产线旨在满足车载零部件厂商、成型件厂商的现地生产需求,建立支持客户的体系。初期月产能250吨。投资额10亿日元。这是继日本和中国之后,松下第3个生产该材料的生产基地,也是泰国汽车行业首次生产该材料。
不二越 成立生产锻造和车削零部件的公司,在泰国开启轴承的一体化生产 
不二越2015年成立生产轴承锻造车车削零部件的公司Nachi Forging Technology (Thailand) Co., Ltd (罗勇府)。注册资本5亿7300万泰铢。工厂于2016年10月启动。锻造和车削工艺内部进行,向邻近生产轴承的Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd. (罗勇府) 供货,2017年2月起启动轴承的一体化生产。通过内部开展锻造和车削工艺,建立稳定的采购体系,降低运输费及关税等成本,提高竞争力。到2017年为止的总投资额约达42亿日元。新工厂还将向不二越的中国轴承生产基地供货。未来还考虑向美洲等基地出口。


加强业务体系,成立地区管理公司,加强开发等:新日铁住金、捷太格特、电装/丰田通商等

公司名 内容
旭Tech 泰国子公司的铝件业务部独立成立公司 
旭Tech旗下ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO.,LTD. (略称ATA。春武里府) 的铝件业务部的班加罗尔工厂 (北榄府) 于2016年7月独立,成为新公司ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD. (略称ACT)。铝压铸件和加工件的生产、销售业务转移至新公司。ATA将是铝合金轮毂业务公司。新公司的注册资本约45亿日元。旭Tech正在将所有业务独立成立分公司,以加强独立性和竞争力。
捷太格特 2016年内将在泰国成立东南亚地区的管理公司 
捷太格特2016年内将在泰国成立东南亚地区的管理公司。捷太格特目前在东南亚拥有8个现地子公司,在泰国、印度尼西亚和马来西亚拥有生产转向器零部件、轮毂轴承等产品的生产基地。捷太格特认为,为了今后在各国有效推进增产和现地采购等,需要在泰国设置统筹管理职能。在泰国有具有开发功能的“Asean Technical Center”,为了增加零部件的现地采购,还计划由该中心主导开展现地企业发掘等。计划到2020年东南亚销售额比2015年增加2成,增至1,400亿日元。
新日铁住金 2016年合并泰国的2家薄板业务公司 
2016年9月,新日铁住金合并了产销冷轧钢板的公司The Siam United Steel (1995) Co., Ltd. 以及产销汽车熔融镀锌钢板的公司Nippon Steel & Sumikin Galvanizing (Thailand) Co., Ltd.。新公司名称将是NS-Siam United Steel Co., Ltd. (罗勇府)。注册资本130亿泰铢。新日铁住金出资80.2%。年产能为冷轧钢板100万吨、熔融镀锌钢板36万吨。计划构建高品质钢材的一体化生产体系、提高销售效率,应对需求增长。
电装/丰田通商 为了强化车载软件的开发,2016年7月成立合资公司 
电装和丰田通商为加强车载软件的开发,于2016年7月成立开发和设计用于发动机ECU的软件的合资公司Toyota Tsusho DENSO Electronics (Thailand) Co., Ltd (曼谷)。 注册资本2,000万泰铢。电装集团出资51%,丰田通商集团出资49%。合资公司在软件开发的控制开发、设计和验证等全过程中充分利用模拟模型。为了开发多种ECU软件,计划开展软件的标准化,以提升开发效率和开发速度。
日信工业 2015年11月与奥托立夫成立制动业务合资公司 
2015年11月,日信工业与瑞典奥托立夫在日本、美国、中国、泰国成立合资公司。各国合资公司的出资比例都是奥托立夫51%、日信工业49%。日信工业拥有的制动系统技术和生产能力,加上奥托立夫拥有的电子控制单元和雷达传感技术、以及全球整车厂的客户基础,计划在机电一体化和制动应用业务方面取得进一步的发展。合资公司受让了日信工业的再生协调制动系统、主缸&主电源、后束角控制和ESC/ABS产品。泰国的合资公司名为Autoliv Nissin Brake Research Asia Co., Ltd. (曼谷)。注册资本1,260万泰铢。
双叶产业 对生产冲压模具等产品的关联公司进行法定清算 
双叶产业宣布,2016年2月,生产冲压模具等产品的关联公司YMP PRESS & DIES (THAILAND) CO., LTD. (春武里府) 向当地法院申请实施法定清算。由于泰国经济低迷等原因,导致该公司财务状况恶化,陷入带息负债难以还清的局面,因此计划通过法定清算进行重组。截至2015年3月底,负债总额约达295亿5400万日元。双叶产业对该公司的出资比例为30%。
盟和产业 完全收购泰国子公司,加强内饰件业务 
盟和产业对原先出资49%的MEIWA INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD. (曼谷) 进行增资,还从其他出资者收购股份,2016年5月完全收购该公司。该子公司持续赤字,业绩低迷,通过完全收购,稳定其财务基础的同时,还将提高经营机动性。将加强地毯和行李厢零部件等内饰件业务,以期扩大业务内容。

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关键词
泰国、零部件配套厂、供应商

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