2016年中国市場：排気量1.6L以下の乗用車の減税で過去最高の2,803万台を達成

(資料：中国自工会の発表及びMarkLinesデータベースより作成)

　2016年通年の中国市場の新車販売台数は、過去最高の2,802.8万台(工場出荷台数ベース、輸出を含む)で、中国汽車工業協会(以下、中国自工会）(CAAM)の年初の販売予測2,604万台を超え、前年比13.9％増となった。

　要因として、2015年10月から施行された排気量1.6L以下の乗用車を対象にした減税政策が挙げられる。12月は当初減税終了だったため、駆け込み需要もあり、乗用販売台数の74%の198万台を占めた。また、2016年通年でも、乗用車販売台数のうち約7割の1,760.7万台となった。

　グループ別販売台数は、上位5社(上海汽車、東風汽車、第一汽車、長安汽車、北京汽車)で、前年比10.7％増の約1,971.4万台となり、市場全体の約７割を占め、引き続き上位５社による寡占状態となった。

　車型別では、中国で人気のSUVモデルが前年比45%増で900万台を突破。乗用車市場の37%を占め、SUVの57%が中国ブランドとなった。その一方で、セダン・ハッチバックは、1,200万台超で乗用車市場でのシェアは前年の55%から50％と縮小した。

　乗用車の中国/外資ブランド別シェアでは、SUVモデルを積極的に市場投入した中国系メーカーが1,000万台超の約43％でトップ。外資ブランドの多くは台数増となったものの、シェアを若干落とした。とりわけフランス系のPSAは、シェアのみならず、販売台数も約16％の減少。VWグループは、2015年は台数が減少したが、2016年は前年比12.1％増の387万台となった。

　2016年の輸出台数は、前年に引き続き減少し70.8万台。一方、乗用車は、前年比11.5％増の47.7万台となった。輸入台数は、1-11月で前年同期比3.3％減の95.8万台となっている。

　新エネルギー車(EV及びPHV)の販売は、政府による補助金支給により購買が促進され50.7万台と前年から約1.5倍に拡大。このうち乗用車は、約33.2万台となっている。なお、シェアトップは、引き続きBYDで約3割を占める。

 　中国自工会(CAAM)の発表によると、2017年中国の自動車販売予測台数は、約2,940万台で、中国車のブランド力が強化され、更に競争激化すると予測としている。次回の中国レポートでは、2017年のメーカー別の販売台数の見通しを報告する予定である。

関連レポート:

中国市場2016年上半期：減税効果で伸び率8.0％、1,281万台(2016年7月)
中国の2016年販売予測と計画：減税継続で6%増の2,604万台へ (2016年2月)

　中国の2016年第４四半期のGDP成長率は、2015年同期と同じ6.8％であったが、2016年通年のGDP成長率は、2015年から0.2ポイント下がり6.7％で、26年ぶりの低い伸びとなった。

　しかしながら、2016年の中国自動車市場の新車販売台数は、2,802.8万台と、前年比13.9％増となり、年初の中国自工会の(CAAM)販売予測2,604万台より、約199万台も上振れする結果となった。

　商用車に関しては、2014年以降前年割れが続いていたが、2016年は前年比5.8％増の365万台となった。

中国の自動車販売台数(千台)

2016年の月別の販売台数は、2月を除き連続で前年同期を超え、特に、7月から9月は、前年同期20％を超える伸びとなった。また、12月単月では過去最高の305.7万台の販売台数を達成した。	(資料：MarkLinesデータベースより作成)
1.6L以下の乗用車が乗用車市場の７割を占める 　2015年10月より施行された排気量1.6Ｌ以下の乗用車を対象にした車両購置税率の10%から5％への引き下げは、2016年の市場全体の販売台数の押し上げ要因となった。排気量1.6L以下の乗用車販売台数は、通年で1760.7万台となった。また、乗用車市場に占める割合は、施行開始時の2015年10月を除き、2016年12月まで70％台で推移。とりわけ、12月は当初減税終了だったため、駆け込み需要もあり、74％を占め、前年同月比14％増の約198万台を達成した。 　当初は2016年末に税率を5%引き下げる優遇政策が終了となっていたが、2016年12月中旬に2017年1月１日より税率7.5%と引き上げる形で2017年末までの延長を発表。2018年1月１日からは、税率10％に戻すとしている。	(資料：中国工業和信息化部(MIIT)の発表をもとにMarkLinesが作成))

Top5の販売台数は、約1,971.4万台、市場の約７割を占める

(資料：MarkLinesデータベースより作成)

　中国の2016年のグループ別販売台数(商用車含む)は、2015年に引き続き上海汽車グループが首位となり、昨年の23.8％から23.1％にシェアが落ちたものの販売台数は586万台から647万台へと上昇した。

　東風汽車グループは引き続き2位を堅持。販売台数は対前年比10.5％増で、400万台を突破した。2016年の上半期(1-6月)の市場シェアは、15％を割り込んだが、下半期の販売台数増加により、最終的に通年のシェアは15.1％となった。

　第3位から第5位も第一汽車グループ、長安汽車グループ、北京汽車グループと順位に変動はないが、第3位の第一汽車グループと第4位の長安汽車グループの差が年々縮まり、2012年の差は69.06万台だったが、2016年末は2.84万の差となった。

主要グループ別自動車販売台数

(千台)

(資料：MarkLinesデータベースより作成)

　2016年の乗用車市場における中国系ブランドのシェアは2015年から2.4ポイント増の42.9％で販売台数は1,000万台を超えた。中国系では、上海汽車が221.9万台で2位の長安汽車の122万台から大きく差を広げている。第3位は、SUVモデルを多数展開する長城汽車で前年比28.6％増の96.9万台。そして、Volvo Carを傘下に持つ吉利汽車と続いている。

　日系の2016年における乗用車市場の販売台数は395.6万台で、ホンダ、日産、トヨタの大手3社が販売台数を伸ばした。トヨタは、花冠 (Corolla)とHybridモデルを設定する卡羅拉 (New Corolla)及び雷凌 (Levin)の合計が48.3万台で販売台数の45％を占めた。ホンダは、CR-V、Vezel、XR-VのSUV 3モデルが貢献し、前年比22.2％の増の122万台となり、大幅な拡販を達成し、日系でトップとなった。日産は、排気量1.6Lの設定がメインのファミリー向けセダン軒逸/新軒逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy)とSUVモデルの逍客 (Qashqai)が貢献し、前年比14.3%増の118.4万台となった。

　独系の2016年における乗用車市場の販売台数は前年比12.8％増の451.3万台。2015年は販売台数が減少したものの、豊富なセダンのラインナップを擁するVWグループが、2016年は前年比12.1％増の387.3万台となった。また、Daimlerグループは、2016年に発売されたSUVモデルGLC-Classが8.7万台、その他SUVのGLA-Class 及びCクラスが台数増加に貢献。なお、BMWグループは2016年に中国国産の2シリーズが発売されものの、中国で人気のSUVモデルが中国国産ではX1のみのため、販売台数が伸び悩み前年比7.8％増の31万台にとどまった。

　各外資系ブランドが販売台数を伸ばすなか、フランス系のPSAは前年比15.8％減の61.4万台。2016年発売されたラグジュアリーブランドDS4及びDS6が振るわず、最も売れたPeugeot 3008も7.4万台となった。

中国/外資ブランド別乗用車販売台数とシェア

中国乗用車販売台数(中国/外資ブランド別詳細：工場出荷台数)

(台)

　SUVの乗用車市場シェアは、前年比7.7ポイント増の37.1％で900万台を突破した。

　SUVの販売台数のうち、2016年は6割近くの524万台が中国系で、2011年の60万台から大幅に増え、トップ10モデルの多くが中国系となっている。また、最も売れたSUVモデルは、DセグメントSUVの長城汽車「Ｈ6」で58万台。本モデルは2013年の発売以来、累計148.8万台の大ヒットモデルである。

　SUVのセグメント別では、上海通用五菱汽車「宝駿560」、東風ホンダ「CR-V」等のCセグメントSUVが、6割近くを占めた。CセグメントSUV市場は、中国系ブランドが54.7％を占め、続いて日系が16.4％を占める。また、長城汽車「H2」、広汽ホンダ「繽智 (Vezel)」等のBセグメントSUVは、2011年は8.8万台であったが、年々販売台数が伸び、2016年は125万台となった。

　セダン･ハッチバックの販売台数は、2015年は前年比5.3％減の1,172万台になったが、2016年は3.7％増の1,215万台と販売台数を伸ばした。しかしながら、車型別シェアでは2013年より減少し続け、2016年は43.3％となった。

　なお、MPVの販売台数は約250万台で、前年比18.5％増。トップ10モデルは、上汽GMの別克 GL8/新別克 GL8を除き、中国系メーカーである。

(資料：MarkLinesデータベースより作成)

(資料：MarkLinesデータベースより作成)

(資料：MarkLinesデータベースより作成/中国自工会のSUVセグメントの定義とは異なる)

(資料：MarkLinesデータベースより作成/中国自工会のSUVセグメントの定義とは異なる)

2016年車型別上位10モデルの販売台数

セダン･ハッチバック

SUV

MPV

(写真： Lavida/上汽VW)	H6/長城汽車
(写真：五菱宏光S1/上汽GM五菱）

　メーカー/ブランド別の2016年の1-11月の輸入台数は、2016年上半期同様BMWが最も多く輸入された。多くの輸入ブランドが前年同期比割れのなか、Toyotaブランドは前年同期比16.2%の8.2万台となった。

　上位3モデルは、トヨタのLand Cruiser Pradoで4.1万台、BMWのX5で4.0万台、JeepのCompassの3.8万台といずれも人気のSUVとなった。

(台)

　2016年の新エネルギー車(EV及びPHV)の販売台数は、購入時の補助金分の値引き、優先登録等により、引き続き拡大し、前年比約1.5倍の50.7万台となった。

　新エネルギー車のうち約33.2万台が乗用車で、BYDのモデルが、新エネルギー車のTop10圏内に4車種がランクインし、市場の3割を占めた。新エネルギー車の市場拡大に伴い、湖南江南汽車や北京新能源汽車など以外に、新たな中小メーカーの参入も増えている。

　中国政府は、2016年12月中旬に公布した「戦略的振興産業の第13次5カ年計画(2016-2020年)」で新エネルギー車を2020年までに年間生産/販売台数で200万台、累計生産/販売台数で500万台超とし、新エネルギー車の生産/販売に国を挙げて更なる推進を行うとしている。

　2016年は一部のメーカーによる購入補助金の不正が報道されるに至った。中国は新エネルギー車市場の健全な発展のために、2016年12月29日に工業和信息部より新エネルギー車の補助金政策が通達 (2017年１月１日より施行)され、推薦モデルリストの対象となる新エネルギー車の技術要件(電力量や航続距離、バッテリー寿命等)が厳格化され、支給額が全体的に引き下げられた。

　2017年1月には工業和信息部より、新たに新エネルギー車を製造する11社及びモデルリストが示された。

(資料：中国工業和信息化部(MIIT)の発表をもとにMarkLinesが作成)	(資料：MarkLinesデータベースより作成)
(資料：MarkLinesデータベースより作成)

　以下の表は、2016年主要自動車グループのメーカー別台数を示す。上汽、東風、一汽、長安、北汽の上位5グループの前年比伸び率は9％-10％台となった。第6位の広州汽車グループは広汽乗用車の自主ブランドのGS4の販売増やFCAのモデル投入により27.5%増。第7位の長城汽車はSUVモデルの好調に牽引され26％増、第8位の吉利汽車グループはVolvo Carsの伸びと自主ブランドが好調なため55.1％大幅増となった。

(台)

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キーワード
中国市場、販売台数、中国ブランド、新エネルギー、SUV

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