2016年中国市場:排気量1.6L以下の乗用車の減税で過去最高の2,803万台を達成

SUVが乗用車市場の37%を占め、中国系ブランドはシェア拡大

2017/01/30

要約

中国自動車販売台数(資料:中国自工会の発表及びMarkLinesデータベースより作成)

 2016年通年の中国市場の新車販売台数は、過去最高の2,802.8万台(工場出荷台数ベース、輸出を含む)で、中国汽車工業協会(以下、中国自工会)(CAAM)の年初の販売予測2,604万台を超え、前年比13.9%増となった。

 要因として、2015年10月から施行された排気量1.6L以下の乗用車を対象にした減税政策が挙げられる。12月は当初減税終了だったため、駆け込み需要もあり、乗用販売台数の74%の198万台を占めた。また、2016年通年でも、乗用車販売台数のうち約7割の1,760.7万台となった。

 グループ別販売台数は、上位5社(上海汽車、東風汽車、第一汽車、長安汽車、北京汽車)で、前年比10.7%増の約1,971.4万台となり、市場全体の約7割を占め、引き続き上位5社による寡占状態となった。

 車型別では、中国で人気のSUVモデルが前年比45%増で900万台を突破。乗用車市場の37%を占め、SUVの57%が中国ブランドとなった。その一方で、セダン・ハッチバックは、1,200万台超で乗用車市場でのシェアは前年の55%から50%と縮小した。

 乗用車の中国/外資ブランド別シェアでは、SUVモデルを積極的に市場投入した中国系メーカーが1,000万台超の約43%でトップ。外資ブランドの多くは台数増となったものの、シェアを若干落とした。とりわけフランス系のPSAは、シェアのみならず、販売台数も約16%の減少。VWグループは、2015年は台数が減少したが、2016年は前年比12.1%増の387万台となった。

 2016年の輸出台数は、前年に引き続き減少し70.8万台。一方、乗用車は、前年比11.5%増の47.7万台となった。輸入台数は、1-11月で前年同期比3.3%減の95.8万台となっている。

 新エネルギー車(EV及びPHV)の販売は、政府による補助金支給により購買が促進され50.7万台と前年から約1.5倍に拡大。このうち乗用車は、約33.2万台となっている。なお、シェアトップは、引き続きBYDで約3割を占める。

  中国自工会(CAAM)の発表によると、2017年中国の自動車販売予測台数は、約2,940万台で、中国車のブランド力が強化され、更に競争激化すると予測としている。次回の中国レポートでは、2017年のメーカー別の販売台数の見通しを報告する予定である。



関連レポート:

中国市場2016年上半期:減税効果で伸び率8.0%、1,281万台(2016年7月)
中国の2016年販売予測と計画:減税継続で6%増の2,604万台へ (2016年2月)



2016年販売台数前年比13.9%増、SUVモデルが牽引

 中国の2016年第4四半期のGDP成長率は、2015年同期と同じ6.8%であったが、2016年通年のGDP成長率は、2015年から0.2ポイント下がり6.7%で、26年ぶりの低い伸びとなった。

 しかしながら、2016年の中国自動車市場の新車販売台数は、2,802.8万台と、前年比13.9%増となり、年初の中国自工会の(CAAM)販売予測2,604万台より、約199万台も上振れする結果となった。

 商用車に関しては、2014年以降前年割れが続いていたが、2016年は前年比5.8%増の365万台となった。



中国の自動車販売台数(千台)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 増減率
(前年比)
総合計 18,505 19,306 21,984 23,492 24,598 28,028 13.94%
乗用車計 14,472 15,495 17,929 19,701 21,146 24,377 15.28%

基本型乗用車
(セダン・ハッチバック)

10,123 10,745 12,010 12,377 11,720 12,150 3.67%
SUV 1,594 2,000 2,989 4,078 6,220 9,047 45.45%
MPV 498 493 1,305 1,914 2,107 2,497 18.49%
微型バン 2,258 2,257 1,625 1,332 1,099 684 -37.81%
商用車計 4,033 3,811 4,055 3,791 3,451 3,651 5.80%
トラック/
セミトレーラー
3,545 3,304 3,496 3,184 2,856 3,108 8.82%
バス 488 507 559 607 595 543 -8.67%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)
1:販売台数は工場出荷ベースで、輸出台数/商用車シャシーを含む。
22013年から、従来の微型バンの一部モデルはMPVへ分類が変更された。
3:微型バンは、基本乗用車、SUV、MPV以外の乗用車全てが含まれる。



 2016年の月別の販売台数は、2月を除き連続で前年同期を超え、特に、7月から9月は、前年同期20%を超える伸びとなった。また、12月単月では過去最高の305.7万台の販売台数を達成した。

中国自動車販売伸び率(資料:MarkLinesデータベースより作成)

1.6L以下の乗用車が乗用車市場の7割を占める

 2015年10月より施行された排気量1.6L以下の乗用車を対象にした車両購置税率の10%から5%への引き下げは、2016年の市場全体の販売台数の押し上げ要因となった。排気量1.6L以下の乗用車販売台数は、通年で1760.7万台となった。また、乗用車市場に占める割合は、施行開始時の2015年10月を除き、2016年12月まで70%台で推移。とりわけ、12月は当初減税終了だったため、駆け込み需要もあり、74%を占め、前年同月比14%増の約198万台を達成した。

 当初は2016年末に税率を5%引き下げる優遇政策が終了となっていたが、2016年12月中旬に2017年1月1日より税率7.5%と引き上げる形で2017年末までの延長を発表。2018年1月1日からは、税率10%に戻すとしている。

排気量1.6以下(資料:中国工業和信息化部(MIIT)の発表をもとにMarkLinesが作成))


グループ別販売台数:上汽、東風が上位2位を占め、3位の一汽、4位の長安、5位の北汽の差が縮まる

Top5の販売台数は、約1,971.4万台、市場の約7割を占める

2011年以降の上位5社(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 中国の2016年のグループ別販売台数(商用車含む)は、2015年に引き続き上海汽車グループが首位となり、昨年の23.8%から23.1%にシェアが落ちたものの販売台数は586万台から647万台へと上昇した。

 東風汽車グループは引き続き2位を堅持。販売台数は対前年比10.5%増で、400万台を突破した。2016年の上半期(1-6月)の市場シェアは、15%を割り込んだが、下半期の販売台数増加により、最終的に通年のシェアは15.1%となった。

 第3位から第5位も第一汽車グループ、長安汽車グループ、北京汽車グループと順位に変動はないが、第3位の第一汽車グループと第4位の長安汽車グループの差が年々縮まり、2012年の差は69.06万台だったが、2016年末は2.84万の差となった。



主要グループ別自動車販売台数

(千台)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
上海汽車工業(集団)総公司 3,966.0 4,461.4 5,073.3 5,583.7 5,863.5 6,471.6
東風汽車公司 2,977.3 2,994.0 3,460.7 3,743.6 3,822.3 4,224.3
中国第一汽車集団 2,605.7 2,648.5 2,911.1 3,086.7 2,843.8 3,106.0
長安汽車(集団) 1,969.4 1,957.9 2,260.7 2,557.0 2,788.1 3,077.6
北京汽車集団 1,526.3 1,691.1 2,055.9 2,400.9 2,489.0 2,834.9
広州汽車集団 716.1 683.1 955.7 1,131.2 1,283.9 1,636.4
長城汽車股份 486.8 624.6 754.2 730.8 852.7 1,074.5
吉利控股集団 432.8 491.4 549.4 425.8 561.9 871.5
華晨汽車集団 294.1 375.0 476.7 517.9 603.4 649.2
安徽江淮汽車集団 494.8 486.8 514.3 464.7 587.9 638.3
(資料:MarkLinesデータベースより作成)


乗用車市場:中国系のみシェア拡大の42.9%、フランス系はシェア及び台数ともに前年割れ

2011年以降の上位5社(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 2016年の乗用車市場における中国系ブランドのシェアは2015年から2.4ポイント増の42.9%で販売台数は1,000万台を超えた。中国系では、上海汽車が221.9万台で2位の長安汽車の122万台から大きく差を広げている。第3位は、SUVモデルを多数展開する長城汽車で前年比28.6%増の96.9万台。そして、Volvo Carを傘下に持つ吉利汽車と続いている。

 日系の2016年における乗用車市場の販売台数は395.6万台で、ホンダ、日産、トヨタの大手3社が販売台数を伸ばした。トヨタは、花冠 (Corolla)とHybridモデルを設定する卡羅拉 (New Corolla)及び雷凌 (Levin)の合計が48.3万台で販売台数の45%を占めた。ホンダは、CR-V、Vezel、XR-VのSUV 3モデルが貢献し、前年比22.2%の増の122万台となり、大幅な拡販を達成し、日系でトップとなった。日産は、排気量1.6Lの設定がメインのファミリー向けセダン軒逸/新軒逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy)とSUVモデルの逍客 (Qashqai)が貢献し、前年比14.3%増の118.4万台となった。

 独系の2016年における乗用車市場の販売台数は前年比12.8%増の451.3万台。2015年は販売台数が減少したものの、豊富なセダンのラインナップを擁するVWグループが、2016年は前年比12.1%増の387.3万台となった。また、Daimlerグループは、2016年に発売されたSUVモデルGLC-Classが8.7万台、その他SUVのGLA-Class 及びCクラスが台数増加に貢献。なお、BMWグループは2016年に中国国産の2シリーズが発売されものの、中国で人気のSUVモデルが中国国産ではX1のみのため、販売台数が伸び悩み前年比7.8%増の31万台にとどまった。

 各外資系ブランドが販売台数を伸ばすなか、フランス系のPSAは前年比15.8%減の61.4万台。2016年発売されたラグジュアリーブランドDS4及びDS6が振るわず、最も売れたPeugeot 3008も7.4万台となった。



中国/外資ブランド別乗用車販売台数とシェア

  2015年 2016年 増減率
(前年比)
台数(千台) シェア 台数(千台) シェア
中国系 8,571 40.5% 10,462 42.9% 22.1%
ドイツ系 4,002 18.9% 4,513 18.5% 12.8%
日系 3,521 16.7% 3,956 16.2% 12.4%
アメリカ系 2,635 12.5% 2,977 12.2% 13.0%
韓国系 1,679 7.9% 1,792 7.4% 6.7%
フランス系 729 3.4% 614 2.5% -15.8%
その他 9 - 62 0.3% 592.8%
(資料:MarkLinesデータベースより作成)



中国乗用車販売台数(中国/外資ブランド別詳細:工場出荷台数)

(台)

グループ 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
中国 上海汽車集団 1,309,786 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728 2,218,894
長安汽車集団 790,021 793,086 837,532 975,045 1,113,317 1,219,579
長城汽車股份 365,075 487,370 627,434 612,486 753,230 968,850
吉利控股集団 447,636 498,897 553,128 430,158 564,828 867,971
北京汽車集団 72,023 114,404 240,172 456,730 623,569 829,089
東風汽車集団 397,663 428,169 503,566 555,913 597,957 734,572
奇瑞汽車 634,311 550,203 453,918 468,192 498,576 611,199
比亜迪汽車 448,484 456,056 506,190 437,725 441,930 494,361
広州汽車集団 28,947 44,672 100,987 130,831 198,474 371,652
江淮汽車 217,201 202,395 203,356 195,570 346,175 367,318
華晨汽車集団 198,687 227,606 269,274 238,616 315,905 339,104
衆泰控股集団 134,920 122,194 134,263 166,252 222,899 333,087
中国第一汽車集団 618,822 482,960 447,691 384,166 327,207 272,742
海馬汽車 70,052 44,020 67,690 93,308 110,829 153,607
江鈴汽車集団 24,810 24,764 36,356 59,100 68,518 134,456
福建汽車工業集団 89,243 93,702 109,441 77,143 93,603 130,942
力帆実業(集団) 122,319 182,860 172,432 147,847 131,948 100,791
湖南猟豹汽車股份 0 0 24,398 18,403 2,525 87,660
華泰汽車集団 19,227 34,071 28,729 54,073 71,172 73,029
その他の
中国メーカー
78,435 82,690 46,923 60,466 104,840 153,214
中国 合計 6,067,662 6,363,037 7,019,175 7,333,491 8,571,230 10,462,117
ドイツ VWグループ 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 3,455,818 3,872,604
Daimler グループ 88,755 101,130 127,207 156,039 258,227 329,973
BMW グループ 95,444 147,374 207,430 279,258 287,531 310,099
ドイツ 合計 2,384,914 2,857,400 3,372,532 3,941,190 4,001,576 4,512,676
日本 ホンダ 642,011 627,610 780,986 810,960 998,718 1,220,415
Renault・日産 832,193 793,314 948,488 975,966 1,035,810 1,183,644
トヨタ グループ 806,345 746,607 858,868 956,285 1,010,178 1,064,173
マツダ 211,603 172,732 184,298 197,062 234,248 276,066
スズキ 297,135 253,471 231,417 263,232 177,737 151,603
三菱 41,931 32,226 63,347 73,548 62,406 58,589
いすゞ 0 0 0 0 2,070 1,806
日本 合計 2,831,218 2,625,960 3,067,404 3,277,053 3,521,167 3,956,296
アメリカ GM グループ 1,255,842 1,393,517 1,542,558 1,723,939 1,724,976 1,880,004
Ford グループ 320,657 418,501 678,951 801,603 870,707 951,189
FCA 331 11,338 48,397 68,090 39,488 146,139
アメリカ 合計 1,576,830 1,823,356 2,269,906 2,593,632 2,635,171 2,977,332
韓国 現代-起亜自動車
グループ
1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,054 1,678,890 1,792,017
韓国 合計 1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,054 1,678,890 1,792,017
フランス PSA 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996
フランス 合計 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996
マレーシア Proton 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017 0
マレーシア 合計 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017 0
インド Tata 0 0 0 0 0 62,468
インド 合計 0 0 0 0 0 62,468
総合計 14,472,416 15,495,240 17,928,858 19,700,569 21,146,320 24,376,902

(資料:MarkLinesデータベースより作成)


以下は、各グループのブランド構成
1BMWグループ:BMWZinoro
   Daimlerグループ:Mercedes-BenzDenza
   VWグループ:AudiSkodaVW
   Renault・日産:InfinitiVenucia、日産、Renault
   トヨタグループ:トヨタ、日野
   FCA:FiatJeepChryslerDodge
   GMグループ:BuickCadillacChevrolet
   PSACitroenPeugeotDS      が含まれる。
2)宝駿(Baojun)、五菱(Wuling)ブランドは、上海汽車グループに含む。



車型別: SUVは900万台を突破、中国ブランドのSUVが6割近くを占める

 SUVの乗用車市場シェアは、前年比7.7ポイント増の37.1%で900万台を突破した。

 SUVの販売台数のうち、2016年は6割近くの524万台が中国系で、2011年の60万台から大幅に増え、トップ10モデルの多くが中国系となっている。また、最も売れたSUVモデルは、DセグメントSUVの長城汽車「H6」で58万台。本モデルは2013年の発売以来、累計148.8万台の大ヒットモデルである。

 SUVのセグメント別では、上海通用五菱汽車「宝駿560」、東風ホンダ「CR-V」等のCセグメントSUVが、6割近くを占めた。CセグメントSUV市場は、中国系ブランドが54.7%を占め、続いて日系が16.4%を占める。また、長城汽車「H2」、広汽ホンダ「繽智 (Vezel)」等のBセグメントSUVは、2011年は8.8万台であったが、年々販売台数が伸び、2016年は125万台となった。

 セダン・ハッチバックの販売台数は、2015年は前年比5.3%減の1,172万台になったが、2016年は3.7%増の1,215万台と販売台数を伸ばした。しかしながら、車型別シェアでは2013年より減少し続け、2016年は43.3%となった。

 なお、MPVの販売台数は約250万台で、前年比18.5%増。トップ10モデルは、上汽GMの別克 GL8/新別克 GL8を除き、中国系メーカーである。



車種別シェア
(資料:MarkLinesデータベースより作成)
中国SUV販売台数
(資料:MarkLinesデータベースより作成)



SUVセグメント別
(資料:MarkLinesデータベースより作成/中国自工会のSUVセグメントの定義とは異なる)
SUV Class Cセグメント
(資料:MarkLinesデータベースより作成/中国自工会のSUVセグメントの定義とは異なる)



2016年車型別上位10モデルの販売台数

セダン・ハッチバック

  モデル名 セグメント 製造メーカー 2015年(千台) 2016年(千台)
1 朗逸 (Lavida) C 上汽VW 379.1 478.9
2 伊蘭特/悦動/朗動/領動 (Elantra/Yuedong/Langdong/Elantra 2016) C 北京現代 280.3 389.9
3 英朗 (Excelle) GT C 上汽GM 269.7 370.4
4 軒逸/新軒逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy) C 東風日産 334.1 368.0
5 捷達 (Jetta) C 一汽VW 274.9 348.4
6 速騰 (Sagitar) C 一汽VW 279.9 341.3
7 花冠/卡羅拉 (Corolla/New Corolla) C 一汽トヨタ 300.6 324.1
8 福睿斯 (Escort) C 長安Ford 214.4 296.9
9 全新桑塔納 (New Santana) C 上汽VW 237.3 282.8
10 福克斯 (Focus) C 長安Ford 246.1 225.7



SUV

  モデル名 セグメント 製造メーカー 2015年(千台) 2016年(千台)
1 哈弗 (Haval) H6 SUV (Class D) 長城汽車 373.2 580.7
2 傳祺 (Trumpchi) GS4 SUV (Class C) 広汽乗用車 131.3 327.0
3 宝駿 (Baojun) 560 SUV (Class C) 上汽通用五菱汽車 145.0 321.6
4 昂科威 (Envision) SUV (Class C) 上汽GM 163.0 275.4
5 途勝 (Tucson)/ix35 SUV (Class C) 北京現代 159.5 248.6
6 途観 (Tiguan) SUV (Class C) 上汽VW 255.8 242.2
7 CS75 SUV (Class C) 重慶長安 186.6 209.4
8 瑞風 (Refine) S3 SUV (Class C) 安徽江淮 196.8 197.9
9 哈弗 (Haval) H2 SUV (Class B) 長城汽車 168.5 196.9
10 CR-V SUV (Class C) 東風ホンダ 156.6 180.3



MPV

  モデル名 製造メーカー 2015年(千台) 2016年(千台)
1 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 上汽通用五菱汽車 655.5 650.0
2 宝駿 730 (Baojun 730) 上汽通用五菱汽車 321.1 370.2
3 東風小康 (Dongfeng Sokon) 東風小康 99.6 168.6
4 欧諾 (Honor) 重慶長安 142.3 152.6
5 欧尚 (Oushang) 重慶長安 1.0 118.2
6 幻速 (Huansu) H3 北汽銀翔 17.5 106.6
7 菱智 (Lingzhi) 東風柳州 116.9 90.7
8 威旺 (Weiwang) M20/M30 北汽股份 0.0 87.9
9 別克 GL8/新別克 GL8 (Buick GL8/New Buick GL8) 上汽GM 79.0 79.6
10 風行 (Fengxing) S500 東風柳州 10.0 71.7
(資料:MarkLinesデータベースより作成)



(写真: Lavida/上汽VW)
(写真: Lavida/上汽VW)
H6

H6/長城汽車

(写真:五菱宏光S1/上汽GM五菱)
(写真:五菱宏光S1/上汽GM五菱)


輸出/輸入:2016年は輸出入ともに下期より回復傾向、輸入車もSUVモデルが人気

輸出

 2016年の中国自動車輸出台数は、前年比で2.7%減少の70.8万台で前年に引き続き減少した。しかし、乗用車の輸出台数は、下期(7-12月)の伸びにより、前年比11.5%増の7.7万台と増加し、回復傾向の兆しが見られる。なお、2016年中国の輸出首位のメーカーは、上海汽車グループで11.2万台となっている。

 一方、商用車の輸出は2013年に37.7万台あったものの以降減少し続け、2016年は前年比23.1%減の23.1万台となった。なお、2015年10月公布の「中国製造2025」重点領域技術ロードマップでは、2025年までに、中国で生産する新エネルギー商用車(完成車)の20%を輸出する目標に掲げている。

輸出台数(資料:中国自工会(CAAM)の発表及び各種報道より、MarkLinesが作成)

輸入

 2016年1-11月の中国自動車輸入台数は、前年比3.3%減の95.8万台で前年に引き続き減少した。但し、昨年の減少率23.5%から約20ポイント改善され、2016年7月以降より若干の回復傾向にある。

 しかし、16年12月1日より、130万元以上(増値税*含まず)の乗用車及び中・軽型商用車の生産・輸入段階での10%追加課税が施行された。現行の税率に加え小売段階で追加課税となり、今後、超高価格帯の輸入車の台数の伸びに影響が出る可能性がある。

注1) 2014年及び2015年の12月の台数は、年間台数より算出。
注2) 2014-2016年ともに調整値含まず。
注3) 2016年12月のデータは、2017年1月25日時点で未発表。

*増値税:日本の消費税に相当。

輸入台数推移(資料:中国自工会(CAAM)及び中国工業和信息化部(MIIT)の発表をもとに、MarkLinesが作成)


2016年の輸入車台数(メーカー/ブランド別乗用車)

 メーカー/ブランド別の2016年の1-11月の輸入台数は、2016年上半期同様BMWが最も多く輸入された。多くの輸入ブランドが前年同期比割れのなか、Toyotaブランドは前年同期比16.2%の8.2万台となった。

 上位3モデルは、トヨタのLand Cruiser Pradoで4.1万台、BMWのX5で4.0万台、JeepのCompassの3.8万台といずれも人気のSUVとなった。

(台)

メーカー/ブランド 2015年1-11月 2016年1-11月 増減率
(前年同期比)
BMW 161,631 164,047 1.5%
Mercedes-Benz 120,797 120,404 -0.3%
Lexus 78,804 82,054 4.1%
Toyota 54,003 62,729 16.2%
Audi 74,029 62,268 -15.9%
Jeep 66,690 61,515 -7.8%
Porsche 58,882 59,193 0.5%
VW 79,762 57,904 -27.4%
Land Rover 58,566 53,693 -8.3%
Subaru 55,775 38,939 -30.2%
(資料:MarkLinesデータベースより作成)


2016年の新エネルギー車の販売は50.7万台、約1.5倍に拡大

 2016年の新エネルギー車(EV及びPHV)の販売台数は、購入時の補助金分の値引き、優先登録等により、引き続き拡大し、前年比約1.5倍の50.7万台となった。

 新エネルギー車のうち約33.2万台が乗用車で、BYDのモデルが、新エネルギー車のTop10圏内に4車種がランクインし、市場の3割を占めた。新エネルギー車の市場拡大に伴い、湖南江南汽車や北京新能源汽車など以外に、新たな中小メーカーの参入も増えている。

 中国政府は、2016年12月中旬に公布した「戦略的振興産業の第13次5カ年計画(2016-2020年)」で新エネルギー車を2020年までに年間生産/販売台数で200万台、累計生産/販売台数で500万台超とし、新エネルギー車の生産/販売に国を挙げて更なる推進を行うとしている。

 2016年は一部のメーカーによる購入補助金の不正が報道されるに至った。中国は新エネルギー車市場の健全な発展のために、2016年12月29日に工業和信息部より新エネルギー車の補助金政策が通達 (2017年1月1日より施行)され、推薦モデルリストの対象となる新エネルギー車の技術要件(電力量や航続距離、バッテリー寿命等)が厳格化され、支給額が全体的に引き下げられた。

 2017年1月には工業和信息部より、新たに新エネルギー車を製造する11社及びモデルリストが示された。



2013-2016年新エネルギー
(資料:中国工業和信息化部(MIIT)の発表をもとにMarkLinesが作成)
EV/HV/PHVの販売台数
(資料:MarkLinesデータベースより作成)
2016年メーカー別
(資料:MarkLinesデータベースより作成)


中国主要グループ別の2016年自動車販売台数(工場出荷台数)

 以下の表は、2016年主要自動車グループのメーカー別台数を示す。上汽、東風、一汽、長安、北汽の上位5グループの前年比伸び率は9%-10%台となった。第6位の広州汽車グループは広汽乗用車の自主ブランドのGS4の販売増やFCAのモデル投入により27.5%増。第7位の長城汽車はSUVモデルの好調に牽引され26%増、第8位の吉利汽車グループはVolvo Carsの伸びと自主ブランドが好調なため55.1%大幅増となった。

(台)

グループ メーカー 2015年 2016年 増減率
(前年比)
上海汽車集団
(SAIC)
上汽通用五菱汽車 2,040,007 2,130,177 4.4%
上汽VW 1,805,633 2,000,238 10.8%
上汽GM 1,724,976 1,880,004 9.0%
上海汽車乗用車 上海/儀徴工場 86,281 179,380 107.9%
上海汽車乗用車 南京工場 83,736 142,337 70.0%
南京依維柯汽車 77,000 75,772 -1.6%
上汽大通汽車 18,950 27,142 43.2%
上海汽車商用車 16,103 18,981 17.9%
上汽依維柯紅岩商用車 8,708 15,517 78.2%
上海申沃客車・Volvo 2,103 2,007 -4.6%
小計 5,863,497 6,471,555 10.4%
東風汽車
(Dongfeng)
東風日産乗用車 1,026,145 1,144,032 11.5%
東風悦達起亜汽車 616,094 650,006 5.5%
神龍汽車・PSA 710,696 600,237 -15.5%
東風ホンダ 406,468 570,077 40.3%
東風汽車 (Dongfeng) 398,716 439,442 10.2%
東風小康汽車 (DFSK) 223,211 306,593 37.4%
東風柳州汽車 250,678 261,300 4.2%
東風汽車公司乗用車公司 94,628 148,944 57.4%
東風裕隆汽車 60,405 40,514 -32.9%
東風雷諾汽車
(Dongfeng Renault Automotive)
0 30,006 -
鄭州日産汽車 33,186 28,813 -13.2%
東風汽車股份 11 4,347 39418.2%
東風南充汽車有限公司 2,066 0 -100.0%
小計 3,822,304 4,224,311 10.5%
中国第一汽車集団
(FAW)
一汽VW 1,650,185 1,872,366 13.5%
一汽トヨタ 610,066 645,088 5.7%
中国第一汽車集団 175,190 228,609 30.5%
一汽轎車股份 (FAW Car) 236,003 197,343 -16.4%
一汽海馬汽車 (FAW Haima) 70,617 62,861 -11.0%
一汽吉林汽車 36,864 61,052 65.6%
天津一汽夏利 64,849 38,343 -40.9%
天津天汽集団美亜汽車製造 21 338 1509.5%
小計 2,843,795 3,106,000 9.2%
長安汽車集団
(Changan)
重慶長安汽車股份 1,219,112 1,284,646 5.4%
長安福特汽車 868,677 943,782 8.6%
江西江鈴控股 305,850 378,077 23.6%
長安馬自達汽車 153,122 189,640 23.8%
重慶長安スズキ 120,175 115,330 -4.0%
合肥長安汽車 40 77,943 194757.5%
保定長安客車制造 47,532 50,629 6.5%
長安標致雪鉄龍汽車 24,451 16,123 -34.1%
江西江鈴集団軽型汽車 9,018 11,018 22.2%
南京長安汽車 37,522 7,181 -80.9%
江鈴集団晶馬汽車有限公司
(前・江西消防車両廠)
2,528 3,186 26.0%
江鈴重型汽車有限公司
(前・太原長安重型汽車有限公司)
33 52 57.6%
哈飛汽車股份 (Hafei) 9 0 -100.0%
小計 2,788,069 3,077,607 10.4%



(台)

グループ メーカー 2015年 2016年 増減率
(前年比)
北京汽車集団
(BAIC)
北京現代汽車 1,062,826 1,142,016 7.5%
北汽福田汽車股份 (Foton) 490,070 501,094 2.2%
北京汽車股份 250,752 344,721 37.5%
北京Benz 250,188 317,069 26.7%
北汽銀翔汽車 288,078 303,116 5.2%
江西昌河汽車有限責任公司 43,082 73,723 71.1%
江西昌河スズキ 56,998 36,273 -36.4%
北京汽車製造廠 18,885 33,684 78.4%
北汽(広州)汽車 23,730 32,349 36.3%
北京新能源汽車股份 578 19,221 3225.4%
北汽(鎮江)汽車 0 18,007 -
北京汽車集団有限公司越野車分公司 3,783 13,658 261.0%
小計 2,488,970 2,834,931 13.9%
広州汽車集団
(GAC)
広汽ホンダ 580,068 638,791 10.1%
広汽トヨタ 403,088 421,800 4.6%
広汽乗用車 191,578 370,768 93.5%
広汽菲亜特克莱斯勒汽車 39,488 146,439 270.8%
広汽三菱汽車 56,317 55,888 -0.8%
広汽日野汽車 1,675 1,801 7.5%
広州汽車集団乗用車 (杭州) 0 884 -
広汽吉奥汽車 11,438 0 -100.0%
広州汽車集団客車 278 0 -100.0%
小計 1,283,930 1,636,371 27.5%
長城汽車股份 (Great Wall Motor) 852,693 1,074,471 26.0%
吉利控股集団
(Geely)
吉利控股集団 (Geely) 522,380 767,151 46.9%
沃爾沃汽車 0 70,342 -
吉利知豆電動車 25,395 20,292 -20.1%
康迪電動汽車集団 (KANDI) 14,078 11,745 -16.6%
吉利四川商用車有限公司 0 1,961 -
小計 561,853 871,491 55.1%
華晨汽車集団
(Brilliance)
華晨BMW 287,531 310,099 7.8%
瀋陽華晨金杯汽車 290,727 263,457 -9.4%
華晨鑫源重慶汽車 25,178 75,647 200.4%
小計 603,436 649,203 7.6%
安徽江淮汽車集団
(JAC)
安徽江淮汽車股份 (JAC) 577,926 628,123 8.7%
安徽安凱汽車股份 10,017 10,166 1.5%
小計 587,943 638,289 8.6%
奇瑞汽車
(Chery)
奇瑞汽車 (Chery) 480,102 566,110 17.9%
凱翼汽車 (Cowin) 23,448 45,742 95.1%
観致汽車有限公司 14,247 24,188 69.8%
小計 517,797 636,040 22.8%
比亜迪汽車
(BYD)
比亜迪汽車 (BYD) 447,330 507,639 13.5%
深圳騰勢新能源汽車 2,958 2,287 -22.7%
広州広汽比亜迪新能源客車 0 178 -
小計 450,288 510,104 13.3%
衆泰控股集団
(Zotye)
成都新大地汽車 127,674 125,987 -1.3%
湖南江南汽車 70,732 113,590 60.6%
衆泰控股集団 金壇工場 24,493 93,510 281.8%
小計 222,899 333,087 49.4%
その他 1,710,109 1,964,715 14.9%
総計 24,597,583 28,028,175 13.9%
(資料:MarkLinesデータベースより作成)

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キーワード
中国市場、販売台数、中国ブランド、新エネルギー、SUV

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