世界の二輪車生産と販売 (下) 先進国編:2015年は販売増加へ

欧州市場は底打ちへ、米国・日本は増加見通し

2015/04/16

要 約

先進国の二輪車需要 本レポートは、世界の主要二輪車生産国の概況を報告するレポートの後半編である。本稿では、日本/欧州/米国の先進諸国の状況についてまとめる(中国/インド/アセアン諸国などの新興国の二輪車市場についてはこちらをご覧下さい)。

 経済危機後、大きく二輪車市場が縮小した先進諸国のうち、欧州では二輪車市場の縮小が続いていた。しかし、欧州二輪車協会が発表した前年と比較可能な19カ国の合計では、2014年の販売台数はようやく底を打ち、前年比2.2%増の114万台となった。ヤマハによると、2015年は横ばいの見通し。

 米国では、緩やかな回復傾向が続き、2014年は48.4万台で前年比3.8%増となった(MIC発表)。2015年も販売の回復が予測されている。  日本の2014年の販売は前年比2.4%減の45.0万台となった。2015年は若干回復し1.6%増の45.7万台の予測(JAMA発表)。

 また、大手二輪車メーカーの母国である日本での生産台数は、2014年は4年ぶりに増加し前年比6.0%増の59.7万台となったが、ピーク時の10分の1以下の水準。欧州での生産台数も落ち込んでいる。

関連レポート 世界の二輪車生産と販売 (上) :インドが中国を抜き世界一の生産国へ 新興国編:中国/インド/インドネシア/タイ/ブラジル/台湾/パキスタンの概況 (2015年4月)


日本:2015年の販売台数は1.6%増の45.7万台見込み

 日本の2014年の国内販売は前年比2.4%減の45.0万台。小型二輪車(251cc以上)の販売台数は7.4%増加したものの250cc以下の二輪車の販売が減少した。日本自動車工業会 (JAMA) の2015年3月の発表によれば、2015年の販売は1.6%増の45.7万台と予測されている。

 ピーク時(1981年)には700万台を超えていた日本国内の二輪車生産は、国内市場の縮小と生産の海外移転の影響を受け減少を続けていた。2014年の国内生産台数は、4年ぶりに増加して前年比6.0%増の59.7万台。 メーカー別では、国内生産台数第1位のヤマハが22.2万台を生産し27.8%の大幅増。ホンダは微増の14.2万台を、川崎重工業は10.8%増の8.1万台を生産。一方、スズキの生産台数は減少し、前年比12.9%減の15.1万台となった。

 日本からの輸出は2014年には、欧州向けを中心に回復して3年ぶりに増加の46.6万台となった。しかし、ピーク時(1981年の436万台)と比較するは10分の1程度の水準にとどまる。

日本の二輪車販売
日本の二輪車生産

 

二輪車国内販売

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
見通し
原付第一種(~50cc) 478,196 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 228,918 236,000
原付二種(51~125cc) 82,211 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 96,249 97,000
軽二輪(126~250cc) 95,247 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 54,303 56,000
小型二輪車(251cc~) 82,388 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,151 68,000
全排気量合計 738,042 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 449,621 457,000
資料:JAMA
(注)1. 輸入車を含む。原付第一種・原付第二種は出荷台数、軽二輪は届出台数、小型二輪は検査届出台数。
2. 「2015 年見通し」は日本自動車工業会(JAMA)が2015 年3月に発表したもの。

日本:メーカー別/排気量別の国内二輪車生産台数

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
全メーカー
合計
原付第一種(~50cc) 306,246 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940 76,569
原付二種(51~125cc) 149,868 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670 31,529
軽二輪(126~250cc) 276,043 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108 93,536
小型二輪車(251cc~) 1,039,229 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591 395,424
全排気量合計 1,771,386 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058
ホンダ 原付第一種(~50cc) 167,156 129,398 85,155 58,060 46,725 48,067 36,407 21,523 22,128
原付二種(51~125cc) 67,665 77,477 58,878 27,325 44,214 34,919 13,172 922 454
軽二輪(126~250cc) 104,422 93,306 58,737 37,191 23,516 23,615 23,653 19,791 17,940
小型二輪車(251cc~) 207,175 165,966 134,569 73,603 86,552 94,092 128,882 99,564 101,866
全排気量合計 546,418 466,147 337,339 196,179 201,007 200,693 202,114 141,800 142,388
スズキ 原付第一種(~50cc) 106,043 106,416 72,044 48,133 36,106 48,099 48,610 46,062 47,642
原付二種(51~125cc) 21,880 25,334 14,762 6,169 9,255 5,594 5,500 5,243 7,903
軽二輪(126~250cc) 46,812 44,411 35,517 15,671 16,508 15,424 21,531 24,091 18,629
小型二輪車(251cc~) 348,673 324,535 227,281 91,667 105,737 91,083 73,792 97,923 76,811
全排気量合計 523,408 500,696 349,604 161,640 167,606 160,200 149,433 173,319 150,985
ヤマハ 原付第一種(~50cc) 32,586 28,178 5,635 2,153 4,606 8,717 4,520 5,742 5,943
原付二種(51~125cc) 43,360 43,877 41,835 15,935 23,791 19,727 17,946 16,079 18,727
軽二輪(126~250cc) 85,677 84,762 69,948 31,911 32,986 30,805 32,639 32,311 38,405
小型二輪車(251cc~) 290,938 273,502 231,047 113,866 121,351 103,572 110,750 119,786 159,222
全排気量合計 452,561 430,319 348,465 163,865 182,734 162,821 165,855 173,918 222,297
川崎 原付第一種(~50cc) - - - - - - - - -
原付二種(51~125cc) 16,963 32,139 12,906 7,995 3,370 4,267 2,951 5,426 4,445
軽二輪(126~250cc) 39,132 47,210 28,661 40,611 35,940 34,792 14,089 11,907 18,562
小型二輪車(251cc~) 192,443 199,242 149,770 74,540 73,442 76,361 59,669 55,318 57,525
全排気量合計 248,538 278,591 191,337 123,146 112,752 115,420 76,709 72,651 80,532
その他 原付第一種(~50cc) 461 344 94 71 76 53 1,349 1,613 856
原付二種(51~125cc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽二輪(126~250cc) 0 0 0 0 0 0 13 8 0
小型二輪車(251cc~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全排気量合計 461 344 94 71 76 53 1,362 1,621 856

資料:JAMA

 

日本からの二輪車輸出台数

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
アジア 64,981 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362 26,333
中近東 7,285 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916 3,682
ヨーロッパ 465,427 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965 174,507
北米 642,209 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283 183,589
中米 14,865 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231 6,420
南米 34,520 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822 20,782
アフリカ 38,473 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553 16,888
大洋州 66,266 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765 33,383
合計 1,334,026 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897 465,584
原付第一種(~50cc) 57,558 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560 12,778
原付二種(51~125cc) 124,335 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676 29,771
軽二輪(126~250cc) 183,980 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566 63,891
小型二輪車(251cc~) 968,153 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095 359,144

資料:JAMA

 



欧州:2014年販売は底打ち、スペイン、英国、ドイツで販売が回復

欧州主要国の二輪車販売 欧州二輪車工業会が発表した2014年の欧州二輪車の販売台数(速報値)は、前年と比較可能な19カ国で合計114万台と前年比べて2.2%増加。8年ぶりに増加に転じた。スペインが16.8%増の12.6万台、英国が11.4%増の10.2万台、ドイツが2.8%増の17.6万台と貢献した。

 2014年のEUでのトップセラーモデルは、2013年に引き続きBMWのR1200GSであり、18,013台が販売された。YAMAHAのMT07、PeugeotのKISBEE 50がそれぞれ、13,125台、12,561台で続いている。

 欧州での二輪車生産台数は、欧州最大の生産国であるイタリアの、2013年の生産台数は前年比4.1%減の31.7万台にとどまり、7年連続で減少している。同第2位のドイツの生産台数も2013年は前年比3.2%減の11.0万台(2014年にドイツの生産は大幅に回復している模様)。

二輪車登録販売台数

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
速報値
Austria 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923 40,347
Belgium 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468 31,617
Bulgaria n.a. n.a. 0 0 0 349 400 n.a.
Cyprus 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 1,882 n.a.
Czech Republic 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 n.a. 14,247
Germany 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,965 175,826
Denmark 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031 9,545
Estonia 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054 n.a.
Greece 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136 n.a.
Spain 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094 126,270
Finland 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203 10,705
France 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969 251,502
Croatia 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 5,165 n.a.
Hungary 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778 n.a.
Ireland 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610 501
Italy 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516 184,801
Lithuania 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228 1,219
Luxembourg 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642 2,742
Latvia 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033 1,801
Macedonia 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0 n.a.
Malta 532 699 608 568 746 812 n.a. n.a.
Netherlands 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923 73,620
Poland 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143 50,563
Portugal 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961 17,652
Romania 4,779 6,961   440 2,992 3,531 2,045 n.a.
Sweden 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801 n.a.
Slovakia 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355 n.a.
Slovenia 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290 3,940
Turkey 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132 n.a.
United Kingdom 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681 102,120
Total EU 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,285,428 n.a.
Switzerland 50,595 51,760 43,543 41,603 46,611 47,884 45,774 46,040
Iceland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Liechtenstein n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Norway 20,125 21,575 12,692 11,723 12,188 12,940 11,520 11,511
Total EFTA 70,720 73,335 56,235 53,326 58,799 60,824 57,294 57,551
Total Europe 2,727,494 2,599,748 2,083,853 1,842,205 1,766,358 1,554,350 1,342,722 n.a.

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

EU圏内の販売トップ10モデル

  2013年 2014年
Brand Model CC class Units Sold Brand Model CC class Units Sold
1 BMW R1200GS 1001-9999cc 21,151 BMW R1200GS 1001-9999cc 18,013
2 PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc 10,971 YAMAHA MT07 501-750cc 13,125
3 VESPA LX 50 2-50cc 10,739 PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc 12,561
4 YAMAHA XMAX 125 51-125cc 10,524 HONDA SH150AD 126-250cc 8,754
5 YAMAHA XP500 TMAX (530cc) 251-500cc 10,502 YAMAHA XP500
TMAX (530cc)
251-500cc 7,846
6 HONDA SH150 126-250cc 10,357 YAMAHA MT09 751-1000cc 7,562
7 ROMET GY 50 2-50cc 9,257 PIAGGIO ZIP 50 2T (Cina) 2-50cc 7,161
8 HONDA SH300/A 251-500cc 9,086 BMW R1200RT 1001-9999cc 6,625
9 KYMCO AGILITY 50 2-50cc 7,800 HONDA SH300 251-500cc 6,281
10 PIAGGIO ZIP 50
2T (Cina)
2-50cc 7,607 KAWASAKI Z800 751-1000cc 6,235

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

(注). 本表は全EU加盟国のうち、2013年はチェコ、ルーマニア、スロバキア、ハンガリーを、2014年はブルガリア、キプロス、ハンガリー、マルタ、スロバキアを除いた、各国のデータから作成されている。

二輪車生産

(台)
Country 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
暫定
Austria 59,986 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575 n.a.
Czech Republic 1,607 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,319 n.a.
Germany 100,952 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690 110,127
Spain 249,472 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 44,019 n.a.
France 259,200 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 56,963 n.a.
Italy 695,000 708,550 692,500 641,000 477,000 455,176 414,000 330,000 316,589
Portugal 61 65 44 33 n.a. 0 0 0 n.a.
Sweden 447 533 550 0 0 0 0 0 n.a.
United Kingdom 34,582 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590 n.a.
Total 1,401,307 1,413,763 1,372,252 1,149,615 859,518 834,589 767,593 632,156 426,716

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles、ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO E ACCESSORI、BMW。

 



米国:2014年販売は前年比3.8%増の48.4万台

米国の二輪車販売米国の二輪車の2014年販売台数(Motorcycle Industry Council:MIC発表)は48.4万台で前年比3.8%増。2008年から2010年までの2年間に、88.0万台から44.0万台へ半減したが、その後販売台数は徐々に回復している。

二輪車販売台数

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
DUAL  45,250 27,210 23,351 26,483 30,592 33,296 34,497
OFF-HWY  146,779 105,103 80,962 70,046 69,395 73,058 81,013
ON-HWY  611,133 357,691 306,702 312,520 318,206 324,684 334,488
SCOOTER  76,748 31,451 28,483 31,850 41,105 34,742 33,528
TOTAL  879,910 520,502 439,678 440,899 459,298 465,783 483,526

(資料) Motorcycle Industry Council
(注). Motorcycle Industry Council(MIC) は世界の主要な二輪車メーカーが加盟するアメリカの業界団体。MICが発表する販売台数は、加盟する各社の販売台数の集計で、アメリカの総市場の75%以上を占めるとされる。

 

 



参考:世界の二輪車需要と生産台数(再掲)

世界の二輪車需要(ヤマハ推定)

(千台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
予想
日本 723 567 434 424 445 442 460 450 457
北米 1,288 1,224 585 497 490 502 520 539 580
欧州 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,649 1,515 1,513
 インドネシア 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,064 7,744 7,686 7,600
 タイ 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,004 1,696 1,900
 インド 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,343 15,996 17,000
 ベトナム 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 2,793 2,711 2,613
 台湾 738 815 601 526 644 628 668 666 650
 中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,627 10,655 9,764
 アジアその他 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,365 4,395 4,627
アジア計 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 43,903 43,544 43,805 44,154
 ブラジル 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,515 1,430 1,375
 その他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 7,989 7,931 8,317
その他計 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,504 9,360 9,692
総需要 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,490 55,678 55,669 56,396

資料:ヤマハ発動機 決算資料より作成

 

世界主要国の二輪車生産台数

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
中国 23,592,594 24,476,418 24,654,624 21,316,197 20,467,563 18,907,700
インド(注1) 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,744,156 16,879,891 17,042,863
インドネシア 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,736,295 7,926,104
ベトナム 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,634,500 3,682,500 n.a.
タイ 1,634,113 2,024,599 2,043,039 2,606,161 2,218,625 1,842,708
ブラジル 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477 1,517,662
台湾 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223 1,175,259
パキスタン(注2) 736,861 838,665 828,576 819,556 771,507 n.a.
フィリピン 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690 754,125
欧州(注3) 859,518 834,589 767,593 644,277 426,716 n.a.
日本 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058
マレーシア 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244 440,157
合計 50,631,921 57,233,698 61,042,386 56,347,858 56,814,040 n.a.
資料:各国自動車工業会、二輪車協会などの統計データより作成。
(注)1. インドは4月始まり、3月終わりの年度表示。上表の2014年のデータは2014年4月から2015年2月まで11カ月間の生産台数。
2. パキスタンは7月始まり翌年6月終わりの年度表示(例: 上表の2013年は2013年7月から2014年6月までの台数)。三輪車を含む。
3. 欧州は、オーストリア、チェコ、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、英国の7カ国の合計。2013年のデータはイタリア/ドイツの2カ国のデータによる暫定値。

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>