新車市場サマリー:中国、2013年通年見通し

2013/10/22

要約

2013年1~9月販売は1,588万台、内陸部の需要拡大受け2桁増続く

中国の2013年1~9月の自動車販売台数(現地工場出荷ベース)は、前年同期比12.7%増の1,588.3万台となった。内陸部の中間層拡大に伴うマイカー需要の増加が市場の伸びを牽引しており、月別販売台数は3月から9月まで7ヵ月連続で前年同月比増となった。(図2参照)。

車種別では、乗用車系が14.0%増の1,284.9万台、商用車系が7.3%増の303.4万台。このうち、乗用車系に含まれるSUVは、各社の積極的な製品投入を追い風に45.3%増と特に好調であった(表1参照)。



乗用車市場では首位VWの躍進続く、日系が停滞する中Fordは7割増を記録

乗用車市場のグループ別販売を見ると、2013年1~9月は日系グループが停滞する一方、非日系グループの好調が目立つ結果となった。

非日系グループでは、首位VWが前年同期比19.3%増となり、市場シェアは17.9%に続伸。VWは、販売トップ20モデルのうち7モデルを占めるなど幅広い製品が好調で、2位GMとの差を広げた。この他、3位現代-起亜はElantraを牽引役に23.8%増と好調を維持。また、9位FordがFocusを中心に69.9%増と急伸し、上位10グループ中で最大の伸び率を記録した。この他、中国系では10位長城汽車がSUV Havalを軸に36.5%増となり、シェア拡大を続けている。

一方、日系グループは6位Renault-日産が1.7%減、7位トヨタが3.0%減、8位ホンダが4.6%増となり、反日デモ以降の日本車買い控えを受けて伸び悩んだ。

2013年通年の市場は2,200万台に迫る水準へ

2013年通年の自動車販売台数については、2,200万台に迫る見通しである。不動産投資の拡大等を背景に2013年第3四半期(7~9月)のGDP成長率が7.8%へ3四半期ぶりに拡大するなど、足元の経済状況に改善が見られる。また、8月のディーラー在庫が1.35ヵ月分と記録的低水準になったとの報道もあり、年末にかけて卸売台数の伸びが見込まれる。このほか、9月は前年に反日デモの影響で大きく販売を落としていた日系メーカーの販売が大幅に回復したが、10月も同様の傾向が続く見通しで、市場全体の伸びを後押しすると期待される。



参考資料

(表1):中国、車種別自動車販売台数(2012/2013年第3四半期、2012/2013年累計)

(単位:台)

車種2012年
第3四半期
(7~9月)
2013年
第3四半期
(7~9月)
前年
同期比
構成比 2012年
累計
(1~9月)
2013年
累計
(1~9月)
前年
同期比
構成比
乗用車系 乗用車
(セダン・ハッチバック)
2,579,330 2,805,026 8.8% 55.0% 7,810,151 8,646,051 10.7% 54.4%
MPV 119,015 300,340 152.4% 5.9% 367,721 852,950 132.0%(*) 5.4%
SUV 497,380 758,695 52.5% 14.9% 1,437,687 2,088,466 45.3% 13.1%
微型バン 458,937 320,282 -30.2% 6.3% 1,654,902 1,261,567 -23.8%(*) 7.9%
3,654,662 4,184,343 14.5% 82.0% 11,270,461 12,849,034 14.0% 80.9%
商用車系 微型トラック 117,121 118,852 1.5% 2.3% 397,480 402,903 1.4% 2.5%
軽型トラック 407,346 438,074 7.5% 8.6% 1,367,042 1,441,544 5.4% 9.1%
中型トラック 60,411 62,062 2.7% 1.2% 200,363 221,402 10.5% 1.4%
重型トラック 85,596 103,850 21.3% 2.0% 349,219 384,195 10.0% 2.4%
軽型バス 87,245 93,561 7.2% 1.8% 250,519 283,003 13.0% 1.8%
中型バス 24,203 21,829 -9.8% 0.4% 64,655 62,318 -3.6% 0.4%
大型バス 21,005 17,814 -15.2% 0.3% 54,551 55,234 1.3% 0.3%
セミトレーラー 34,362 60,627 76.4% 1.2% 142,197 182,952 28.7% 1.2%
837,289 916,669 9.5% 18.0% 2,826,026 3,033,551 7.3% 19.1%
合計 4,491,951 5,101,012 13.6% 100.0% 14,096,487 15,882,585 12.7% 100.0%

注)現地工場出荷ベース。
(*)2013年より、一部モデルの車種区分が微型バンからMPVに変更された。

(資料:MarkLines)

(表2):中国、グループ別乗用車系自動車販売台数(2012/2013年第3四半期、2012/2013年累計)

(単位:台)

グループ
(ブランド)
2012年
第3四半期
(7~9月)
2013年
第3四半期
(7~9月)
前年
同期比
シェア 2012年
累計
(1~9月)
2013年
累計
(1~9月)
前年
同期比
シェア
VW
(VW、Audi、Skoda)
668,040 776,731 16.3% 18.6% 1,922,858 2,294,004 19.3% 17.9%
GM
(Chevrolet、Buick、Cadillac、宝駿)
364,543 396,648 8.8% 9.5% 1,078,344 1,207,542 12.0% 9.4%
現代-起亜
(現代、起亜、首望)
342,098 373,118 9.1% 8.9% 949,863 1,175,857 23.8% 9.2%
上海汽車独自ブランド
(五菱、栄威、MG)
321,573 349,244 8.6% 8.3% 1,041,807 1,122,297 7.7% 8.7%
長安汽車独自ブランド
(長安、哈飛、昌河、江鈴)
152,306 173,116 13.7% 4.1% 601,645 667,070 10.9% 5.2%
Renault-日産
(日産、啓辰)
184,305 234,195 27.1% 5.6% 650,872 639,814 -1.7% 5.0%
トヨタ
(トヨタ)
193,457 209,625 8.4% 5.0% 613,023 594,403 -3.0% 4.6%
ホンダ
(ホンダ、理念、思域)
151,290 186,598 23.3% 4.5% 492,375 515,068 4.6% 4.0%
Ford
(Ford)
102,099 179,568 75.9% 4.3% 274,427 466,248 69.9% 3.6%
長城汽車
(長城、哈弗)
125,682 157,073 25.0% 3.8% 335,109 457,415 36.5% 3.6%
その他 1,049,269 1,148,427 9.5% 27.4% 3,310,138 3,709,316 12.1% 28.9%
合計 3,654,662 4,184,343 14.5% 100.0% 11,270,461 12,849,034 14.0% 100.0%

注)現地工場出荷ベース。

(資料:MarkLines)

(表3):中国、乗用車系自動車販売台数トップ20モデル(2012/2013年第3四半期、2012/2013年累計)

(単位:台)

ブランド 車種 モデル 2012年
第3四半期
(7~9月)
2013年
第3四半期
(7~9月)
前年
同期比
2012年
累計
(1~9月)
2013年
累計
(1~9月)
前年
同期比
五菱(上海) 微型バン Wuling Sunshine 115,566 106,864 -7.5% 398,145 367,690 -7.6%
五菱(上海) 微型バン Wuling Hongguang 79,642 121,795 52.9% 224,458 339,158 51.1%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) Lavida 56,310 83,396 48.1% 164,317 294,963 79.5%
Ford 乗用車(セダン・ハッチバック) Focus 78,293 101,150 29.2% 187,516 286,847 53.0%
五菱(上海) 微型バン Wuling Rongguang 81,107 69,591 -14.2% 283,636 259,252 -8.6%
トヨタ 乗用車(セダン・ハッチバック) Corolla/New Corolla 65,024 81,228 24.9% 221,108 226,944 2.6%
Buick 乗用車(セダン・ハッチバック) Excelle 67,794 72,332 6.7% 214,445 219,647 2.4%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) Sagitar 64,729 71,108 9.9% 131,964 208,678 58.1%
Chevrolet 乗用車(セダン・ハッチバック) Sail/New Sail 73,148 57,258 -21.7% 210,802 204,672 -2.9%
哈弗(長城) SUV Haval H 61,134 75,308 23.2% 156,143 198,366 27.0%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) Jetta 61,345 74,041 20.7% 179,752 187,318 4.2%
現代 乗用車(セダン・ハッチバック) Elantra 37,239 62,968 69.1% 82,108 185,503 125.9%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) New Passat 52,594 53,784 2.3% 152,541 179,753 17.8%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) New Bora 56,769 61,659 8.6% 167,726 177,781 6.0%
日産 乗用車(セダン・ハッチバック) Bluebird Sylphy/Sylphy 42,869 59,154 38.0% 96,098 171,463 78.4%
Chevrolet 乗用車(セダン・ハッチバック) Cruze 55,649 62,289 11.9% 173,667 171,363 -1.3%
VW SUV Tiguan 43,236 50,910 17.7% 138,577 151,272 9.2%
現代 乗用車(セダン・ハッチバック) Verna 55,349 42,557 -23.1% 153,976 145,579 -5.5%
VW 乗用車(セダン・ハッチバック) Magotan 46,102 48,710 5.7% 124,871 143,488 14.9%
東風汽車 微型バン Dongfeng Xiaokang 30,024 25,007 -16.7% 142,017 133,899 -5.7%

注)現地工場出荷ベース。

(資料:MarkLines)