中国Key Allies社 2020年11月新エネルギー車市場分析レポート

新エネルギー車(NEV) 月次販売台数データ及び市場分析

2020/12/23

新エネルギー車業界分析 (中国市場)

このレポートは中国のコンサルティング会社Key Alliesが作成した「新エネルギー車 (EV、PHV、FCVが対象)業界研究レポート」をマークラインズが編集・翻訳したものです。

　

　

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表1) 新エネルギー車の車種別生産台数（万台） 表2) 新エネルギー車の月次生産台数（万台）
表3) 新エネルギー車の車種別販売台数（万台） 表4) 新エネルギー車の月次販売台数（万台）

(注：中国汽車工業協会(CAAM)の数字は四捨五入、総計は項目ごとに加算した数字と一致しないこともある)
資料：中国汽車工業協会(CAAM)

　中国汽車工業協会(CAAM) の統計によると、2020年1-11月の新エネルギー車の販売台数は前年同期比3.3%増の110.1万台となり、伸び率はマイナスからプラスに転じた。月次販売台数は20万台近くになり、前年同月比で5ヵ月連続の増加となった。 


メーカー別・モデル別台数(中国市場)

EV

  中国乗用車協会（CPCA）の統計によると、2020年1-11月のメーカー別EV乗用車販売は上汽GM五菱がテスラ、BYDを抑え、首位となった。上位3社の上汽GM五菱、テスラ、BYDの販売は11万台を超えた。

表5) 上位15メーカーのEV乗用車販売台数 (2020年1-11月)

（注：中国生産のみが対象）
資料：中国乗用車協会（CPCA）

　モデル別では、1位のテスラ Model 3と2位の上汽GM五菱 宏光MINIが3位の広汽埃安 Aion S、4位のBYD 秦、5位の長城 欧拉黒猫を大きく引き離している。新興メーカーでは蔚来 (NIO) ES6の販売が好調であった。

表6) 上位15モデルのEV乗用車販売台数 (2020年1-11月) (台)

（注：中国生産のみが対象）
資料：中国乗用車協会（CPCA）

PHV

  2020年1-11月のPHV乗用車販売をメーカー別に見ると、1位のBYDは4.3万台を販売し、シェアは24.3%であった。2位の理想汽車の販売台数は2.6万台。2.4万台を販売した華晨BMWと上汽VWはそれぞれ3位、4位となった。

表7) 上位10メーカーのPHV乗用車販売台数 (2020年11月)

（注：中国生産のみが対象）
資料：中国乗用車協会（CPCA）

　モデル別では、理想ONEが2.6万台を販売し、1位を維持した。華晨BMW 5シリーズの販売は2.2万台で2位となった。上位15モデルのうち、前年同期比で販売を伸ばしたのはAudi A6だけであった。

表8) 上位15モデルのPHV乗用車販売台数 (2020年1-11月) (台)

（注：中国生産のみが対象）
資料：中国乗用車協会（CPCA）


欧州各国の新エネルギー車市場

表9）ノルウェーのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年11月）

順位 モデル 2020年11月 2020年 シェア
1 Audi e-Tron 569 8,773 7.3%
2 VW ID.3 986 5,451 4.5%
3 VW e-Golf 19 4,962 4.1%
4 Hyundai Kona EV 355 4,625 3.8%
5 Nissan Leaf 557 4,529 3.7%
6 Tesla Model 3 267 3,538 2.9%
7 SAIC MG ZS EV 644 3,362 2.8%
8 Mercedes EQC 433 3,188 2.6%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 127 3,143 2.6%
10 BMW i3 217 2,474 2.0%
11 Toyota Corolla Hybrid 244 2,252 1.9%
12 Renault Zoe 92 2,232 1.8%
13 Toyota RAV4 Hybrid 206 2,225 1.8%
14 Toyota Yaris Hybrid 434 2,166 1.8%
15 Polestar 2 356 2,161 1.8%
16 Skoda Octavia 27 2,060 1.7%
17 Hyundai loniq Electric 121 2,036 1.7%
18 Toyota C-HR Hybrid 112 2,009 1.7%
19 Volvo XC60 PHEV 96 1,920 1.6%
20 Peugeot 208 EV 79 1,730 1.4%
その他 6,592 56,002 46.3%
合計 12,533 120,838 100.0%

表10）スウェーデンのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年11月）

順位 モデル 2020年11月 2020年 シェア
1 Volvo S/V60 PHEV 714 6,407 8.3%
2 Volvo XC60 PHEV 791 5,806 7.5%
3 VW Passat GTE 696 5,310 6.9%
4 Kia Niro PHEV 242 3,733 4.8%
5 Kia Optima PHEV 316 3,365 4.4%
6 Tesla Model 3 87 2,821 3.7%
7 Kia Ceed PHEV 336 2,688 3.5%
8 Volvo XC40 PHEV 412 2,520 3.3%
9 Mitsubishi Outlander PHEV 267 2,472 3.2%
10 Kia Niro EV 160 2,194 2.8%
11 VW Golf PHEV（Gen.7&8） 272 2,184 2.8%
12 Renault Zoe 142 1,908 2.5%
13 Audi e-Tron 161 1,871 2.4%
14 Volvo S/V90 PHEV 144 1,869 2.4%
15 BMW 330e 447 1,774 2.3%
16 Nissan Leaf 230 1,483 1.9%
17 VW ID.3 773 1,445 1.9%
18 Polestar 2 166 1,362 1.8%
19 Hyundai Kona EV 84 1,303 1.7%
20 Skoda Superb PHEV 60 1,203 1.6%
その他 3,780 23,291 30.2%
合計 10,280 77,009 100.0%

表11）フランスのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年11月）

順位 モデル 2020年 11月 シェア
1 Renault Zoe 2,944 15.7%
2 Peugeot 208 EV 1,258 6.7%
3 Citroen C5 Aircross PHEV 682 3.6%
4 Mercedes GLC300e/de 637 3.4%
5 Renault Captur PHEV 602 3.2%
6 VW e-Up 520 2.8%
7 Tesla Model 3 501 2.7%
8 VW ID.3 497 2.7%
9 Kia Niro EV 478 2.6%
10 Mercedes A250e 443 2.4%
11 Volvo XC40 PHEV 439 2.3%
12 DS 7 Crossback PHEV 414 2.2%
13 Mercedes GLA250e 425 2.3%
14 Mini Cooper EV 405 2.2%
15 Audi Q5 PHEV 383 2.0%
16 Rover Evoque PHEV 377 2.0%
17 Peugeot 2008 EV 342 1.8%
18 Hyundai Kona EV 342 1.8%
19 Peugeot 3008 EV 331 1.8%
20 Fiat 500e 307 1.6%
その他 6,418 34.2%
合計 18,745 100.0%

表12）フランスのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年1-11月）

順位 モデル 2020年 1-11月 シェア
1 Renault Zoe 31,431 20.9%
2 Peugeot 208 EV 15,392 10.3%
3 Peugeot 3008 EV 5,617 3.7%
4 Tesla Model 3 5,599 3.7%
5 Hyundai Kona EV 4,682 3.1%
6 Kia Niro EV 4,500 3.0%
7 Renault Captur PHEV 4,035 2.7%
8 DS 7 Crossback PHEV 4,001 2.7%
9 Mercedes GLC300e/de 3,243 2.2%
10 Nissan Leaf 2,971 2.0%
11 Volvo XC40 PHEV 2,817 1.9%
12 Peugeot 508 EV 2,633 1.8%
13 Peugeot 2008 EV 2,620 1.7%
14 DS 3 Crossback PHEV 2,545 1.7%
15 Citroen C5 Aircross PHEV 2,470 1.6%
16 VW Golf PHEV(Gen.7&8) 2,240 1.5%
17 Mercedes A250e 2,122 1.4%
18 Mitsubishi Outlander PHEV 2,113 1.4%
19 Mini Cooper EV 2,094 1.4%
20 Audi Q5 PHEV 1,968 1.3%
その他 44,942 30.0%
合計 150,035 100.0%

表13）オランダのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年11月）

順位 モデル 2020年11月 シェア
1 VW ID.3 1,499 15.1%
2 Volvo XC40 EV 825 8.3%
3 Kia Niro PHEV 767 7.7%
4 Hyundai Kona EV 529 5.3%
5 Polestar 2 500 5.0%
6 Volvo S/V60 PHEV 406 4.1%
7 Audi e-Tron 378 3.8%
8 Renault Zoe 270 2.7%
9 Peugeot 2008 EV 261 2.6%
10 Opel Corsa EV 258 2.6%
11 Volvo XC40 PHEV 248 2.5%
12 Skoda Citigo EV 242 2.4%
13 Mazda MX-30 212 2.1%
14 Peugeot 208 EV 209 2.1%
15 Renault Captur PHEV 191 1.9%
16 SAIC MG ZS EV 175 1.8%
17 Seat e-Mii EV 173 1.7%
18 Mitsubishi Outlander PHEV 152 1.5%
19 BMW i3 131 1.3%
20 Mercedes EQC 128 1.3%
その他 2,356 23.8%
合計 9,910 100.0%

表14）オランダのモデル別新エネルギー車販売台数（2020年1-11月）

順位 モデル 2020年 1-11月 シェア
1 Kia Niro PHEV 5,810 10.0%
2 VW ID.3 4,883 8.4%
3 Tesla Model 3 4,436 7.6%
4 Hyundai Kona EV 3,321 5.7%
5 VW e-Golf 2,963 5.1%
6 Volvo XC40 PHEV 2,483 4.3%
7 SAIC MG ZS EV 2,029 3.5%
8 Volvo S/V60 PHEV 1,700 2.9%
9 Renault Zoe 1,659 2.8%
10 Skoda Citigo EV 1,593 2.7%
11 Audi e-Tron 1,554 2.7%
12 Polestar 2 1,483 2.5%
13 Opel Corsa EV 1,380 2.4%
14 Nissan Leaf 1,317 2.3%
15 Opel Corsa EV 1,299 2.2%
16 Mini Cooper EV 1,190 2.0%
17 Mitsubishi Outlander PHEV 1,180 2.0%
18 Peugeot 208 EV 1,172 2.0%
19 Ford Kuga PHEV 897 1.5%
20 BMW i3 876 1.5%
その他 15,037 25.8%
合計 58,262 100.0%

(注：本レポートの統計データは四捨五入、総計は項目ごとに加算した数字と一致しないこともある)

　　　

　　

　

　

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Key Allies Consulting

　2008年設立。北京を本拠とし、上海、重慶、瀋陽に子会社を保有。車両台数等のデータ、業界レポート（市場・製品・サプライチェーン等）を販売。特に、商用車と新エネルギー車分野に強み。中国自動車業界に広くネットワークを持っており、国・地方政府、協会、企業、ディーラー、Eコマースプラットフォームなどから集めた様々なデータを取り扱かっている。