中国Key Allies社 2020年11月新エネルギー車市場分析レポート
新エネルギー車(NEV) 月次販売台数データ及び市場分析
2020/12/23
新エネルギー車業界分析 (中国市場)
このレポートは中国のコンサルティング会社Key Alliesが作成した「新エネルギー車 (EV、PHV、FCVが対象)業界研究レポート」をマークラインズが編集・翻訳したものです。
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(注:中国汽車工業協会(CAAM)の数字は四捨五入、総計は項目ごとに加算した数字と一致しないこともある)
資料:中国汽車工業協会(CAAM)
中国汽車工業協会(CAAM) の統計によると、2020年1-11月の新エネルギー車の販売台数は前年同期比3.3%増の110.1万台となり、伸び率はマイナスからプラスに転じた。月次販売台数は20万台近くになり、前年同月比で5ヵ月連続の増加となった。
メーカー別・モデル別台数(中国市場)
EV
中国乗用車協会(CPCA)の統計によると、2020年1-11月のメーカー別EV乗用車販売は上汽GM五菱がテスラ、BYDを抑え、首位となった。上位3社の上汽GM五菱、テスラ、BYDの販売は11万台を超えた。
表5) 上位15メーカーのEV乗用車販売台数 (2020年1-11月)![]() |
(注:中国生産のみが対象)
資料:中国乗用車協会(CPCA)
モデル別では、1位のテスラ Model 3と2位の上汽GM五菱 宏光MINIが3位の広汽埃安 Aion S、4位のBYD 秦、5位の長城 欧拉黒猫を大きく引き離している。新興メーカーでは蔚来 (NIO) ES6の販売が好調であった。
表6) 上位15モデルのEV乗用車販売台数 (2020年1-11月) (台)![]() |
(注:中国生産のみが対象)
資料:中国乗用車協会(CPCA)
PHV
2020年1-11月のPHV乗用車販売をメーカー別に見ると、1位のBYDは4.3万台を販売し、シェアは24.3%であった。2位の理想汽車の販売台数は2.6万台。2.4万台を販売した華晨BMWと上汽VWはそれぞれ3位、4位となった。
表7) 上位10メーカーのPHV乗用車販売台数 (2020年11月)![]() |
(注:中国生産のみが対象)
資料:中国乗用車協会(CPCA)
モデル別では、理想ONEが2.6万台を販売し、1位を維持した。華晨BMW 5シリーズの販売は2.2万台で2位となった。上位15モデルのうち、前年同期比で販売を伸ばしたのはAudi A6だけであった。
表8) 上位15モデルのPHV乗用車販売台数 (2020年1-11月) (台)![]() |
(注:中国生産のみが対象)
資料:中国乗用車協会(CPCA)
欧州各国の新エネルギー車市場
表9)ノルウェーのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年11月)
順位 | モデル | 2020年11月 | 2020年 | シェア |
---|---|---|---|---|
1 | Audi e-Tron | 569 | 8,773 | 7.3% |
2 | VW ID.3 | 986 | 5,451 | 4.5% |
3 | VW e-Golf | 19 | 4,962 | 4.1% |
4 | Hyundai Kona EV | 355 | 4,625 | 3.8% |
5 | Nissan Leaf | 557 | 4,529 | 3.7% |
6 | Tesla Model 3 | 267 | 3,538 | 2.9% |
7 | SAIC MG ZS EV | 644 | 3,362 | 2.8% |
8 | Mercedes EQC | 433 | 3,188 | 2.6% |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 127 | 3,143 | 2.6% |
10 | BMW i3 | 217 | 2,474 | 2.0% |
11 | Toyota Corolla Hybrid | 244 | 2,252 | 1.9% |
12 | Renault Zoe | 92 | 2,232 | 1.8% |
13 | Toyota RAV4 Hybrid | 206 | 2,225 | 1.8% |
14 | Toyota Yaris Hybrid | 434 | 2,166 | 1.8% |
15 | Polestar 2 | 356 | 2,161 | 1.8% |
16 | Skoda Octavia | 27 | 2,060 | 1.7% |
17 | Hyundai loniq Electric | 121 | 2,036 | 1.7% |
18 | Toyota C-HR Hybrid | 112 | 2,009 | 1.7% |
19 | Volvo XC60 PHEV | 96 | 1,920 | 1.6% |
20 | Peugeot 208 EV | 79 | 1,730 | 1.4% |
その他 | 6,592 | 56,002 | 46.3% | |
合計 | 12,533 | 120,838 | 100.0% |
表10)スウェーデンのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年11月)
順位 | モデル | 2020年11月 | 2020年 | シェア |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo S/V60 PHEV | 714 | 6,407 | 8.3% |
2 | Volvo XC60 PHEV | 791 | 5,806 | 7.5% |
3 | VW Passat GTE | 696 | 5,310 | 6.9% |
4 | Kia Niro PHEV | 242 | 3,733 | 4.8% |
5 | Kia Optima PHEV | 316 | 3,365 | 4.4% |
6 | Tesla Model 3 | 87 | 2,821 | 3.7% |
7 | Kia Ceed PHEV | 336 | 2,688 | 3.5% |
8 | Volvo XC40 PHEV | 412 | 2,520 | 3.3% |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 267 | 2,472 | 3.2% |
10 | Kia Niro EV | 160 | 2,194 | 2.8% |
11 | VW Golf PHEV(Gen.7&8) | 272 | 2,184 | 2.8% |
12 | Renault Zoe | 142 | 1,908 | 2.5% |
13 | Audi e-Tron | 161 | 1,871 | 2.4% |
14 | Volvo S/V90 PHEV | 144 | 1,869 | 2.4% |
15 | BMW 330e | 447 | 1,774 | 2.3% |
16 | Nissan Leaf | 230 | 1,483 | 1.9% |
17 | VW ID.3 | 773 | 1,445 | 1.9% |
18 | Polestar 2 | 166 | 1,362 | 1.8% |
19 | Hyundai Kona EV | 84 | 1,303 | 1.7% |
20 | Skoda Superb PHEV | 60 | 1,203 | 1.6% |
その他 | 3,780 | 23,291 | 30.2% | |
合計 | 10,280 | 77,009 | 100.0% |
表11)フランスのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年11月)
順位 | モデル | 2020年 11月 | シェア |
---|---|---|---|
1 | Renault Zoe | 2,944 | 15.7% |
2 | Peugeot 208 EV | 1,258 | 6.7% |
3 | Citroen C5 Aircross PHEV | 682 | 3.6% |
4 | Mercedes GLC300e/de | 637 | 3.4% |
5 | Renault Captur PHEV | 602 | 3.2% |
6 | VW e-Up | 520 | 2.8% |
7 | Tesla Model 3 | 501 | 2.7% |
8 | VW ID.3 | 497 | 2.7% |
9 | Kia Niro EV | 478 | 2.6% |
10 | Mercedes A250e | 443 | 2.4% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 439 | 2.3% |
12 | DS 7 Crossback PHEV | 414 | 2.2% |
13 | Mercedes GLA250e | 425 | 2.3% |
14 | Mini Cooper EV | 405 | 2.2% |
15 | Audi Q5 PHEV | 383 | 2.0% |
16 | Rover Evoque PHEV | 377 | 2.0% |
17 | Peugeot 2008 EV | 342 | 1.8% |
18 | Hyundai Kona EV | 342 | 1.8% |
19 | Peugeot 3008 EV | 331 | 1.8% |
20 | Fiat 500e | 307 | 1.6% |
その他 | 6,418 | 34.2% | |
合計 | 18,745 | 100.0% |
表12)フランスのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年1-11月)
順位 | モデル | 2020年 1-11月 | シェア |
---|---|---|---|
1 | Renault Zoe | 31,431 | 20.9% |
2 | Peugeot 208 EV | 15,392 | 10.3% |
3 | Peugeot 3008 EV | 5,617 | 3.7% |
4 | Tesla Model 3 | 5,599 | 3.7% |
5 | Hyundai Kona EV | 4,682 | 3.1% |
6 | Kia Niro EV | 4,500 | 3.0% |
7 | Renault Captur PHEV | 4,035 | 2.7% |
8 | DS 7 Crossback PHEV | 4,001 | 2.7% |
9 | Mercedes GLC300e/de | 3,243 | 2.2% |
10 | Nissan Leaf | 2,971 | 2.0% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 2,817 | 1.9% |
12 | Peugeot 508 EV | 2,633 | 1.8% |
13 | Peugeot 2008 EV | 2,620 | 1.7% |
14 | DS 3 Crossback PHEV | 2,545 | 1.7% |
15 | Citroen C5 Aircross PHEV | 2,470 | 1.6% |
16 | VW Golf PHEV(Gen.7&8) | 2,240 | 1.5% |
17 | Mercedes A250e | 2,122 | 1.4% |
18 | Mitsubishi Outlander PHEV | 2,113 | 1.4% |
19 | Mini Cooper EV | 2,094 | 1.4% |
20 | Audi Q5 PHEV | 1,968 | 1.3% |
その他 | 44,942 | 30.0% | |
合計 | 150,035 | 100.0% |
表13)オランダのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年11月)
順位 | モデル | 2020年11月 | シェア |
---|---|---|---|
1 | VW ID.3 | 1,499 | 15.1% |
2 | Volvo XC40 EV | 825 | 8.3% |
3 | Kia Niro PHEV | 767 | 7.7% |
4 | Hyundai Kona EV | 529 | 5.3% |
5 | Polestar 2 | 500 | 5.0% |
6 | Volvo S/V60 PHEV | 406 | 4.1% |
7 | Audi e-Tron | 378 | 3.8% |
8 | Renault Zoe | 270 | 2.7% |
9 | Peugeot 2008 EV | 261 | 2.6% |
10 | Opel Corsa EV | 258 | 2.6% |
11 | Volvo XC40 PHEV | 248 | 2.5% |
12 | Skoda Citigo EV | 242 | 2.4% |
13 | Mazda MX-30 | 212 | 2.1% |
14 | Peugeot 208 EV | 209 | 2.1% |
15 | Renault Captur PHEV | 191 | 1.9% |
16 | SAIC MG ZS EV | 175 | 1.8% |
17 | Seat e-Mii EV | 173 | 1.7% |
18 | Mitsubishi Outlander PHEV | 152 | 1.5% |
19 | BMW i3 | 131 | 1.3% |
20 | Mercedes EQC | 128 | 1.3% |
その他 | 2,356 | 23.8% | |
合計 | 9,910 | 100.0% |
表14)オランダのモデル別新エネルギー車販売台数(2020年1-11月)
順位 | モデル | 2020年 1-11月 | シェア |
---|---|---|---|
1 | Kia Niro PHEV | 5,810 | 10.0% |
2 | VW ID.3 | 4,883 | 8.4% |
3 | Tesla Model 3 | 4,436 | 7.6% |
4 | Hyundai Kona EV | 3,321 | 5.7% |
5 | VW e-Golf | 2,963 | 5.1% |
6 | Volvo XC40 PHEV | 2,483 | 4.3% |
7 | SAIC MG ZS EV | 2,029 | 3.5% |
8 | Volvo S/V60 PHEV | 1,700 | 2.9% |
9 | Renault Zoe | 1,659 | 2.8% |
10 | Skoda Citigo EV | 1,593 | 2.7% |
11 | Audi e-Tron | 1,554 | 2.7% |
12 | Polestar 2 | 1,483 | 2.5% |
13 | Opel Corsa EV | 1,380 | 2.4% |
14 | Nissan Leaf | 1,317 | 2.3% |
15 | Opel Corsa EV | 1,299 | 2.2% |
16 | Mini Cooper EV | 1,190 | 2.0% |
17 | Mitsubishi Outlander PHEV | 1,180 | 2.0% |
18 | Peugeot 208 EV | 1,172 | 2.0% |
19 | Ford Kuga PHEV | 897 | 1.5% |
20 | BMW i3 | 876 | 1.5% |
その他 | 15,037 | 25.8% | |
合計 | 58,262 | 100.0% |
(注:本レポートの統計データは四捨五入、総計は項目ごとに加算した数字と一致しないこともある)
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Key Allies Consulting
2008年設立。北京を本拠とし、上海、重慶、瀋陽に子会社を保有。車両台数等のデータ、業界レポート(市場・製品・サプライチェーン等)を販売。特に、商用車と新エネルギー車分野に強み。中国自動車業界に広くネットワークを持っており、国・地方政府、協会、企業、ディーラー、Eコマースプラットフォームなどから集めた様々なデータを取り扱かっている。