欧洲日系零部件配套厂:欧洲配套厂事业扩张,增加产能,强化体制

西欧企业并购、资本进入,东欧新厂建设、产能增强

2017/06/01

概要

 根据LMC Automotive的信息,西欧17个国家的轻型车销量,2016年同比增长5.8%达1,395万辆,2017年1-3月同比增长7.4%达393万辆,保持持续增长。在这样的背景下,由于需要应对欧洲严格的环境政策以及纯电动汽车的增加等情况,再加上来自欧洲整车厂及零部件配套厂的订单的增加,日系汽车零部件配套厂也推进了强化生产、开发、销售体制,企业并购,资本进入的进程。



欧洲整体

新建工厂 ・帝人:考虑在欧洲新建高性能复合材料零部件的制造基地。
松下:计划在欧洲新建锂离子电池工厂。
东洋橡胶:考虑在欧洲首次建设轮胎制造工厂。
增强产能 ・JSP:在捷克和法国增强发泡聚丙烯的产能。
业务合作 先锋:扩大与欧洲地图大型企业HERE公司的合作范围,构筑全球范围内次世代的位置信息服务体系。



德国

企业并购・成立合资企业 ・日本写真印刷:为了扩大汽车事业范围,收购2家德国内饰零部件配套厂。
古河电工:成立合资企业,生产能够提高电动汽车电机性能的耐高压卷线。
加强研发、销售体系 曙光制动工业:增加开发人员,加快制动器开发进程。
住友橡胶:新成立欧洲技术中心。开发面向欧非市场的轮胎。
住友电工:针对非日系汽车整车厂扩大销售,新设第2全球本部,将本部落户法兰克福。
大同金属:扩充德国的销售基地。使其成为欧洲的核心销售基地。
强化生产体制 ・日清纺制动器:将收购的制动器配套厂的工厂集中一处,并增建厂房。
・三樱工业:为了能够内部生产原先外包的零部件,增设生产设备。



西欧(除德国)

企业并购・资本进入 住友电装:完全收购芬兰的大型零部件配套厂。强化针对客车、货车的线束业务。
日立化成:向意大利的汽车、工业用蓄电池配套厂出资51%。
日轮:将西班牙制动软管的合资企业收为合并子公司。
・三井物产:向西班牙的大型冲压件供应商出资12.525%。强化高性能材料业务。
松下:将西班牙的大型零部件、系统供应商Ficosa收为子公司。
阿尔法:完成对瑞典的ASSA ABLOY公司车钥匙事业部门的收购。
住友橡胶:与英国大型轮胎销售公司达成收购意向。
增强产能 ・宇部兴产:计划增设西班牙工厂尼龙6的生产设备。
住友理工:对意大利的软管事业部进行改革,将子公司的工厂统一在一处。
・东丽:在意大利的子公司增强人造皮革的生产设备。
・帝人:在荷兰的子公司增产用于轮胎增强材料的芳纶纤维。
强化开发及业务体制 河西工业:在英国新设设计事务所。接受包括设计在内的订单。
曙光制动工业:解散比利时的欧洲管理公司,总部直接管理欧洲事业部门。



东欧・土耳其

新建工厂 ・迈进:在捷克设立精密弹簧的生产子公司。
・椿本链条:在捷克设立正时链条的生产子公司。
海德世:在捷克设立车门模块的生产子公司。
・万宝至马达:在波兰设立电气设备电机的生产子公司。
日本发条:匈牙利的悬架弹簧新工厂开工。
・美蓓亚三美:在斯洛伐克建设汽车电机和汽车天线的新工厂。
增强产能 三电:使波兰空调压缩机的产能翻番。
・日本碍子:波兰第二工厂开工。排气净化零部件的产能增强。
海德世:匈牙利工厂扩建。车窗升降器产能增强。
住友橡胶:土耳其的乘用车轮胎合资工厂产能增强。

日系零部件配套厂动向相关报告



欧洲整体:轻量化材料(JSP、帝人)、锂电池(松下)生产、位置信息服务(先锋)

公司名称 动态
JSP 欧洲发泡聚丙烯产能增强
JSP计划扩大欧洲汽车行业发泡聚丙烯(EPP)业务。到2017年下半年为止,将增强捷克JSP International s.r.o.(Cheb - Hradište)发泡聚丙烯工厂的生产设备。在这之后,也将增强法国JSP International SARL(Estrées-Saint-Denis)的产能。通过这两项措施,两个生产基地的合计年产能预计将从2016年的2.65万吨提高到3.7万吨。两个生产基地的合计投资总额预计为2170万欧元。EPP是轻量化材料,作为后排座椅的核心材料扩大了应用,欧洲整车厂对其需求也越来越大。
帝人 考虑在欧洲新设高性能复合材料零部件生产基地
帝人考虑在欧洲新设生产基地,负责高性能复合材料零部件的生产制造。随着纯电动车正式投放市场,对轻量化零部件的需求预计将有所增加。另外,日本总部在2017年4月新设了材料系的“复合成型材料事业本部”。该部门在整合集团内部包含碳纤维业务在内的汽车高性能复合材料相关业务,强化从材料设计到零部件设计的提案能力的同时,也将满足各种各样的轻量化需求。
东洋橡胶 在欧洲初设轮胎工厂,考虑在德国成立研发中心
东洋橡胶在2017年到2020年度的新中期经营计划中,计划对轮胎事业投资1120亿日元。作为其中的一环,计划在欧洲开设新工厂。在哪个国家以及具体规模还未确定,但与强化马来西亚工厂的投资额合计为400亿日元。为了强化技术基础,也在考虑在德国设立研发基地。同时,还将强化与日本的合作,计划欧洲开发商品的全球推广。
先锋 与欧洲大型地图公司合作提供次世代位置信息服务等
先锋在2017年2月与欧洲大型地图企业HERE(总公司在荷兰阿姆斯特丹)达成协议,将在汽车等的次世代位置信息服务方面展开战略性的合作。两公司从2016年开始,就活用松下的3D激光传感技术,考虑开发能够更新、运行自动驾驶地图的数据生态系统。此次达成协议,两公司将组合各自的技术,在全球标准地图基础设施方面进行合作,致力于提供驾驶汽车时的高精度地图解决方案。预计将在2018年内构筑次世代位置信息服务体系,并投入市场。
松下 计划在欧洲建设车载锂电池新工厂
松下为了应对欧洲的电动汽车开发动态,计划在2022年之前在欧洲新建车载锂电池的新工厂。目前,正在筹划新建美国、中国的电池工厂。据报道,在2017年2月新建工厂的事宜有眉目后,将在厂址、产能等方面做出进一步的规划。


德国:企业并购(日本写真印刷)、合资企业(古河电工)、研发及销售(住友橡胶、住友理工等)、强化生产体制等

公司名称 动态
曙光制动工业 增加开发人员,加快制动器开发速度
曙光制动工业计划在2019年之前将Akebono Europe GmbH(Limburg-Dietkirchen)的人员增加到目前的1.5倍。截止到2016年底,共有25名在籍员工进行制动器产品的销售和开发工作。今后将继续增加开发人员。
旭化成 2017年2月开设高性能树脂的技术中心
旭化成于2017年2月在Asahi Kasei Spandex Europe GmbH(Dormagen市)内开设旭化成欧洲性能树脂技术中心(Asahi Kasei Europe Engineering Plastics Technical Center)。在面向欧洲顾客进行技术支持、用途开发、满足性能要求的高级品开发时,在高性能树脂零部件方面,将强化提案能力,以提高业绩。
三樱工业 整顿子公司生产体制,计划2017年扭亏为盈
三樱工业通过其子公司Geiger Automotive GmbH (Bayern州Murnau),从宝马获得了与内燃机热效率密切相关的气门调节板的大订单。从2015年开始就向Ziemetshausen工厂出货,但目前的订单量比当初的计划量增加。由于供给能力不足,将树脂的注塑成型工程外包给意大利配套厂来紧急应对。由于成本提升,2016年转为亏损状态。由于销售额本身会增加,在扩充本公司工厂的生产设备和人员后,预计可以通过内制化来削减成本,在2017年扭亏为盈。
住友橡胶 欧洲技术中心作为开发基地将于2017年9月开工
住友橡胶工业将新设欧洲技术中心(法兰克福郊外的Hanau市),负责开发面向欧洲、非洲市场的轮胎,将于2017年9月正式开工。预计将配备30名工程师,其中15名以上从当地招聘。预计将强化对大众集团等欧洲整车厂的服务,扩大主机配套轮胎的交货量。
住友理工 在法兰克福新设“第2全球汽车营业本部”
住友理工于2017年2月进行组织调整,为了扩大非日系整车厂的销量,新设“第2全球汽车营业本部”。人员为90名。本部设在法兰克福,以扩大销量为目标,将加深与欧洲、美国、中国、印度的整车厂的关系。负责日系整车厂的“第1全球汽车营业本部”设置在名古屋,有190名员工。
大同金属 扩充德国销售基地,成为欧洲销售的核心
大同金属将作为发动机滑动轴承销售基地的大同金属欧洲公司迁移到斯图加特,并进行了扩张。以前,欧洲销售的核心附属于英国销售基地大同金属欧洲LTD.,只有几名员工,在迁移到德国后,共有22名员工。顾客除了大众、戴姆勒、宝马之外,还有雷诺、沃尔沃等。据说,这也是为了避免由英国脱欧所带来的风险。(2017年3月报道)
日清纺制动器 将制动器摩擦材料的两个生产基地整合在一处
日清纺制动器将把2011年收购的TMD Friction Group S.A.(Nordrhein-Westfalen州Leverkusen市)旗下的两个乘用车摩擦材料生产基地整合在同一处。计划将Leverkusen基地整合到Essen基地,2016年底开始设备移交,预计2017年底前完成。投资额为5300万欧元。产品为盘式制动片、制动衬片等。另外,还将会根据需求动态阶段性地追加投资,扩充最新的生产设备。
日本写真印刷 收购两家德国内饰件公司,扩大汽车事业
日本写真印刷在欧洲地区的营业基地,通过合并子公司Nissha Europe GmbH(Hessen州),收购了生产销售汽车内饰零部件的塑料成型品的Schuster Kunststofftechnik GmbH(Thüringen州)及生产装饰膜的Back Stickers GmbH(Thüringen州)和其集团公司的股份,将它们收为子公司。这是该公司在欧洲地区第一个生产基地。计划扩大欧洲的汽车相关业务。收购金额未公开。收购的两家公司,2015年的销售额合计为约23亿日元。
古河电工 2017年3月与美国Essex公司成立耐高压卷线的合资企业
古河电工于2017年3月,与美国Superior Essex公司的一个部门——Essex Magnet Wire(Hessen州Bad Arolsen市),成立生产销售高压电线(HVW)的合资企业Essex Furukawa Magnet Wire Europe GmbH。Essex Magnet Wire出资过半,并在该公司的用地内进行生产。Essex Magnet Wire在欧洲的制造和销售方面,将结合古河电工开发的HVW技术,扩大自己在欧洲的事业范围。HVW可以用于大幅度改善电动汽车的电机,实现高效率和高功率。


西欧(除德国):企业并购·资本进入(日立化成等)、产能增强(宇部兴产等)、设计室新设(河西工业)等

公司名称 动态
曙光制动工业 解散比利时的欧洲事业管理公司,日本总部直接管理
曙光制动工业2017年3月宣布,将比利时的欧洲事业管理公司Akebono Brake Europe N.V.(Diegem)持有的法国、德国、斯洛伐克三家现地法人的股份卖给日本总公司(三家公司合计9,500万欧元),由日本总公司来直接管理欧洲事业。通过这样的体质变更,计划稳固全球网络,提高欧洲事业业绩。
阿尔法 于2016年9月完成对瑞典ASSA ABLOY公司车钥匙事业部门的收购
阿尔法于2016年9月底完成了对瑞典ASSA ABLOY公司的车钥匙、方向盘等汽车安全事业的接收。收购价格为1700万欧元。以此,阿尔法获得了ASSA ABLOY在捷克、墨西哥、中国的生产基地,德国的营业基地及瑞士的研发基地。阿尔法将正式展开欧洲事业,首先会推进大众、斯柯达等已经确定的交易进程。另外,其主要客户日产、雷诺在欧洲生产车辆,阿尔法也计划从中获得订单。
宇部兴产 在西班牙增强尼龙6的产能
宇部兴产将在UBE Corporation Europe, S.A.U.(西班牙Valencia州)工厂增设年产能为4万吨的尼龙6生产设备。预计将在2018年2月开工。年产能将增强至7万吨。本次增设的生产设备,可以生产中粘度、高粘度的尼龙以及共聚尼龙,可以供欧洲汽车、食品包装等各种各样的工程使用。另外,该工厂还将导入新的尼龙复合材料生产设备,预计将于2017年8月投产。
河西工业 在英国成立设计基地,计划扩大JLR业务
河西工业由于接受了捷豹路虎(JLR)2018年即将开始生产的车辆行李箱零部件从设计到生产的订单,于2016年上半年开始筹备在Coventry成立设计室。将与英国的设计公司构筑合作关系,强化设计能力,并与JLR迅速沟通。行李箱零部件的生产,将在KASAI UK LTD Merthyr Plant(Mid Glamorgan州)进行。于2016年7月开始向JLR汽车提供零部件,都是根据JLR方面提供的图纸进行生产。将完善面向JLR的支持体制,旨在今后获得新订单,扩大业务范围。
住友橡胶 收购英国大型轮胎销售公司
住友橡胶于2017年1月宣布,与Graphite Capital Management LLP.(London)达成协议,收购其旗下的英国大型轮胎销售公司Micheldever Group Ltd(MD公司。Winchester市)。收购金额为2.15亿英镑。MD公司在英国轮胎售后市场是大型企业,年销量在600万条左右。计划通过此次收购,来增强FALKEN这一品牌在英国市场的知名度。
住友电装

为强化线束事业,收购芬兰零部件配套厂
住友电装与印度当地配套厂的合资企业Motherson Sumi Systems Ltd.(印度Uttar Pradesh州)于2017年4月宣布,已完全收购芬兰的汽车零部件大型企业PKC Group Oyj(Helsinki)。强化针对客车和货车的线束事业,旨在扩大收益。收购金额为5.71亿欧元。

住友理工 管理大利汽车软管事业子公司的工厂
住友理工2016年11月宣布,将意大利汽车软管事业子公司Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.(都灵)的生产线和员工从都灵的阿伊拉斯卡工厂转移到都灵近郊的基瓦索工厂,进行业务管理。这是意大利事业组织结构改革的一环。
帝人 在荷兰子公司增产轮胎增强材料芳香纤维
帝人计划2019年之前在荷兰子公司Teijin Aramid B.V.(Arnhem市)将芳香纤维的产能比现在增强10-20%。投资额在20亿日元左右。在欧洲市场,芳香纤维一直被用作高端价位轮胎的增强材料,目前也有被用作中端价位轮胎补强材、以及降价的趋势。(2017年3月报道)
东丽 在意大利亚子公司增强高级人工皮革生产设备
东丽于2017年3月宣布,计划在今后5年内,将意大利子公司Alcantara S.p.A.(Milano市)的高级人工皮革Alcantara的年产能从现在的900万平方米增强到1800万平方米。到2019年,由于高级车及纯电动汽车的需求增加,在Nera Montoro工厂(Terni Province)将阶段性地增强生产设备。投资额约为3亿欧元。
日轮 西班牙制动软管合资公司成为合并子公司
日轮2016年10月宣布,将该公司原本与法国Hutchinson在西班牙的合资企业HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES,S.L.(Catalunya州)吸收为合并子公司。在Hutchinson原本持有的70%股份中,日轮收购了其中40%,于是股份从30%上升至70%。并且与Hutchinson达成协议,到2018年将完全子公司化。以此,日轮旨在进一步扩大以欧洲整车厂为中心客户的制动软管事业。
松下 将西班牙大型零部件系统供应商Ficosa子公司化
松下2017年3月宣布,将在2017年4月底之前追加获得西班牙汽车零部件系统供应商Ficosa International S. A.(Barcelona市)20%的股份,把出资比例提高到69%,使之成为合并子公司。自从2015年6月松下获得Ficosa 49%的股份以来,两公司携手开发,计划在2017年中发售新型电子后视镜。今后将进一步扩大在车联网、自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)等有潜力的领域的业务。
日立化成 收购意大利FIAMM公司的汽车蓄电池业务
日立化成2016年11月宣布,将于2017年2月(暂定)取得铅蓄电池业务公司FIAMM Energy Technology S.p.A. (意大利Veneto州)51%的股份。该公司是从意大利的零部件大型企业FIAMM S.p.A.的集团事业中分离出来的,于2016年7月成立,继承了汽车及工业用铅蓄电池业务(不含一部分中国业务)。日立化成将把自己研发的、面向怠速停止系统(ISS)汽车的铅蓄电池技术,应用在FIAMM Energy Technology上,增强该公司汽车铅蓄电池的商品竞争力,扩大欧洲以及其他主要市场的份额。关于FIAMM的工业用铅电池,预计也将利用两公司的销售网络,进一步扩大业务范围。
三井物产 参股西班牙大型冲压零部件配套厂
三井物产2016年9月宣布,将于2017年3月份前投资参股,取得世界最大的冲压零部件配套厂西班牙的Gestamp Automoción(以下称为GA公司。总公司Madrid)12.525%的股份。投资金额预计为4.16亿欧元。GA公司主要面向欧美整车厂,制造销售车身及底盘等冲压零部件,在热冲压方面拥有最高水准的技术水平。三井物业从2013年开始就对GA公司的美洲(美国、墨西哥、巴西、阿根廷)事业公司出资,此次通过对GA总公司的投资,将在全世界范围内强化高性能材料市场的事业。


东欧:新建工厂(椿本链条、日本发条、万宝至马达等)、产能增强(日本碍子、海德世等)

公司名称 动态
曙光制动工业 在捷克构筑铝合金制动钳的一贯生产体制
曙光制动工业在捷克的Akebono Brake Slovakia s.r.o.(Trencin市)加工组装铝合金制动钳。由于制动钳的种类很多,因此需要从美国的Akebono Brake, Columbia Plant来进口铸件和一部分完成品。但是,由于运输成本影响收益,从2017年度开始,完成品的生产将铸件转移到斯洛伐克工厂。铸件将调整为从欧洲配套厂进行调度,预计将在2018年年终构筑从铸件开始到加工、组装为止的一贯生产体制。将强化成本竞争力。为了对应预计今后将会增加的订单,将推进生产设备的导入,在增产时为了维持工作率,计划从日本派遣技术人员进行支援。
迈进 于2016年12月在捷克设立精密弹簧的新工厂
迈进于2016年12月在捷克设立了制造销售各种精密弹簧的新工厂Advanex Czechia s.r.o.(Prague市)。注册资金为8,700万日元,是由迈进的合并子公司Advanex Europe Ltd.(英国)100%出资成立的。计划投资约10亿日元来建设工厂,于2017年12月开工。主要生产被称作车用insert collar的加强金属件,量产预计将在2021年左右取得欧洲整车厂认证之后。除此之外还生产医疗器械和电子器械零部件。在英国的Advanex Europe Ltd,主要生产销售面向医疗和航空器行业的精密弹簧产品,但由于英国脱欧后,顾客的医疗器械工厂可能搬迁到欧洲大陆,因此提前了本来预计在2019年实行的捷克工厂计划。
三电 使波兰的空调压缩机产能翻番
三电在2016年将波兰的Sanden Manufacturing Poland sp. z o.o.(Polkowice市)汽车空调压缩机工厂的厂房扩建,面积达到1.5倍,年产能扩大到原来的2倍,为300万台。除了面向大众的供给增加之外,奥迪、捷豹、路虎、沃尔沃等也增加了订单。
椿本链条 捷克的正时链条新工厂预计将于2017年11月开工
椿本链条在捷克的Tsubaki Automotive Czech Republic(Kolin市)工厂,预计将于2017年11月开工。将从2018年开始正式生产汽油车用的发动机正时链条系统。是继英国之后,欧洲第二个生产基地。投资金额约为16.8亿日元。同时也准备接受柴油车的订单,预计将在2018年-2019年左右开始生产。除此之外,刚刚接受了欧洲高级车整车厂的订单,工厂也将生产面向该整车厂的四轮驱动车分动器链条。零部件由日本提供。
日本发条
匈牙利的悬架弹簧新工厂2016年开工
日本发条在匈牙利的悬架弹簧新生产子公司NHK Spring Hungary Kft.(Komárom-Esztergom)的工厂已经开工,从2016年9月开始向日系整车厂及大众提供弹簧。以德国的设计和营业事务所为中心,向其他的欧洲整车厂进行提案。开发获得美国的NHK International的支持。以2020年为目标,预计线圈弹簧的年产能将达到350万根,稳定杆将达到120万根。
日本碍子 波兰第二工厂开工,排气净化零部件产能增强
日本碍子在波兰的NGK CERAMICS POLSKA Sp. z.o.o(Gliwice市)第二工厂于2017年2月开工。碳化硅柴油颗粒滤清器DPF的年产能将增强30%,以应对柴油车排气净化陶瓷的需求扩大。投资金额约为170亿日元。另一方面,第一工厂于2016年1月已经开始量产汽油颗粒滤清器,供给德国整车厂。在欧洲,2017年将开始实行实际行驶排放(RDE)限制,GPF的需求量将会进一步扩大(目前,年产量100余万台),因此第二工厂为了增强产能而预计追加投资。
海德世
匈牙利工厂扩张,车窗升降器产能增强
海德世公司在匈牙利的HI-LEX HUNGARY Kft.(Nógrád),将在2017年内把工厂扩建85%到1.7万平方米。将设置新的生产线,生产提供给欧洲整车厂(被认为是欧洲福特)新下单的车窗升降器。到目前为止,来自德国整车厂的车窗升降器、控制电缆的订单量在增加,到目前为止都是以增加投资、安排计划等方式进行对应的,由于超出产能范围,最后决定扩建工厂。
在捷克设立车门模块的生产子公司
2017年3月在捷克设立了生产车门模块的新公司HI-LEX Czech, s.r.o. (离德国很近的Ustecky州Most市)。注册资金约为5亿日元,今后还将阶段性地追加投资。将应对来自宝马的新订单,预计于2019年6月开工。除此之外,也计划向斯柯达供货。由于工厂用地还有富余,第二期工程也在计划中。
万宝至马达
2017年1月在波兰设立电机的生产子公司
万宝至马达于2017年1月在波兰设立了生产销售电动机的MABUCHI MOTOR POLAND sp. z o.o.(Małopolskie)。注册资金约为20亿日元。这是在欧洲地区的首个生产基地。厂址靠近其主要市场德国。将活用这一地理优势,扩大事业范围。生产的产品为中型电动机及其零部件。以2019年冬开始量产为目标,计划在2017年第三季度开始工厂建设。预计2023年的年产能为约1,600万个,员工约400名,总投资额约96亿日元。
美蓓亚三美 在斯洛伐克建设车载零部件新工厂,预计2018年1月开工
美蓓亚三美在斯洛伐克东南部的科希策,占地面积10万平方米的用地上,建设总建筑面积为2.6万平方米的工厂。2017年4月已开始建设,预计最早2018年1月开工。生产的产品为用于美蓓亚的冷却装置及速度计的电机,和车内显示用的背光源等,目前是从泰国工厂出口到欧洲。初期投资金额约为40亿日元。这是美蓓亚继Bratislava工厂(生产温度管理用执行器)之后,在斯洛伐克的第二个生产基地。新工厂也生产该执行器,将提高供应能力。新工厂开工后将计划追加投资约60亿日元,阶段性增强工厂产能。三美于2017年1月开始统一整合管理,新工厂也在考虑生产三美所经营的车载天线。


土耳其:乘用车轮胎工厂的产能扩大(住友橡胶)

公司名称 动态
住友橡胶 2019年将乘用车轮胎合资工厂的日产能提高至3万条
2015年6月,住友橡胶与土耳其企业的合资公司Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.(Cankiri)的乘用车子午线轮胎的新工厂开始生产。日产能在2015年末达到4000条,计划在2019年增至7.5倍,日产3万条。除了供应土耳其国内的新车及市场销售,也出口至欧洲市场及中东、北美、俄罗斯等新兴市场。特别是在英国的轮胎销售中,几乎都是从泰国进口,计划将从土耳其的进口量增加至50%左右。

(参考资料:各公司宣传资料,各媒体新闻报道)

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关键词
欧洲、供应商、日系

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