乘用车市场信息联席分会（CPCA）合作报告　2026年9月

2026年8月份乘用车市场分析

2026/09/08

2026年9月全国乘用车市场展望
2026年1-7月汽车行业利润率3.6%
2026年1-7月中国汽车出口641万辆，同比增长54%
2026年1-7月中国占世界汽车份额31%
2026年1-7月中国占世界新能源车份额62%

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。其前身是乘用车市场信息联席会（乘联会），成立于1994年，2009年加入中国汽车流通协会，成为其专业的分支机构“汽车市场营销研究分会”，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2024年更名为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会。乘联分会内设三个工作部：乘用车工作部、商用车工作部、出口汽车工作部。目前，乘联分会会员单位覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要是微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

8月全国乘用车市场回顾

　　零售：2026年8月全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%；今年以来累计零售1,171.6万辆，同比下降20.8%。8月国内乘用车市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。乘联预测团队对7月的预测指数是19%，8月中旬评估的7月满意度是17%，对8月的预测指数是12%，处于历史底部的水平，预计9月中旬发布的满意度应该会有改善。

　　2026年8月车市零售环比回升5.5%，是油价高位压制、宏观景气偏弱、政策预期升温、成都车展带动等多重因素交织共振的结果。地缘冲突持续困扰霍尔木兹海峡的通航，推动国际油价维持高位震荡，2026年国内汽油价格累计上调已超1,720元/吨，尤其7月底以来上涨了180元，大幅抬高了燃油车用车成本，国内燃油乘用车消费需求持续剧烈萎缩。8月制造业PMI环比回升0.6%至49.8%，仍处于荣枯线之下，终端内需边际虽回暖但力度有限。8月上中旬高温假抑制终端到店客流、下旬成都车展带动市场热度回升、月末冲量拉动日均零售修复，终端订单与客流呈现前低后高走势。此外，新能源安全新国标落地后合规产品集中迭代上市，技术门槛抬升推动行业从“价格内卷”转向“价值竞争”。叠加7月政治局会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策持续落地，为车市提供底部支撑，因此本轮市场下行属于阶段性结构性波动，并非行业趋势性恶化。

　　综合来看，2026年8月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量环比修复但同比仍承压，结构性分化极致放大，“燃油深度降温、新能源强势领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”的节奏；二、燃油车全线收缩，8月燃油车零售同比下降超40%，近乎腰斩式下滑，普混车型相对抗跌；三、新能源渗透率持续突破新高，8月新能源零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，渗透率达65.2%，再创历史新高；四、出口持续发挥托底作用，有效稳住车企批发与产能，8月厂商批发235.3万辆，同比仅下降5.3%，环比增长4.5%，批发同比增速较零售高出18.3个百分点；五、行业库存持续下降，高油价冲击燃油车明显，经销商生存压力大、信心不足，国内“批售弱、零售不强”格局下渠道端持续承压。

　　8月燃油车零售同比下降40%，其中纯燃油车同比下降45%，普通混合动力车同比增长10%。燃油车中自主同比下降45%，主流合资同比下降40%，豪华同比下降33%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

　　8月新能源车零售同比下降10.1%，其中自主下降11%，主流合资增长35%，豪华下降12%，自主A00级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响暴跌较大。

　　8月自主品牌零售108万辆，同比下降19%，环比增长4%。当月自主品牌国内零售份额为69.9%，同比增加4.1个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。

　　8月主流合资品牌零售31万辆，同比下降35%，环比增长5%。8月德系品牌零售份额12.5%，同比减少2.1个百分点，日系品牌零售份额10.9%，同比减少1.4个百分点。美系品牌市场零售份额5.6%，同比减少0.04个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

　　8月豪华车零售15万辆，同比下降26%，环比增长22%。随着豪华车指导价的合理回归，8月豪华品牌零售份额10%，同比减少仅0.3个百分点。

　　出口：根据乘联数据，8月乘用车出口（含整车与CKD）88.8万辆，同比增长77.8%，环比下降4.2%，占乘用车厂商销量38%（上月41%，2025年同期20%）。8月新能源车占出口总量的58.4%，较去年同期大幅增加18个百分点。8月自主品牌出口达到78.0万辆，同比增长82%；合资与豪华品牌出口10.8万辆，同比增长53%。

　　生产：8月乘用车生产234.8万辆，同比下降4.5%，环比增长5.7%。8月豪华品牌生产同比下降24%，环比增长2%；合资品牌生产同比下降26%，环比增长14%；自主品牌生产同比增长4%，环比增长4%。

　　批发：8月全国乘用车厂商批发235.3万辆，同比下降5.3%，环比增长4.5%；受出口暴增的促进激励，8月乘用车批发同比增速较零售增速高出18.3个百分点。8月自主车企批发182.2万辆，同比增长5%，环比增长5%。主流合资车企批发33.3万辆，同比下降32%，环比增长6%。豪华车批发20万辆，同比下降24%，环比下降3%。

　　8月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，上汽乘用车、零跑汽车、极狐汽车、理想汽车、广汽埃安、北京汽车等车企实现同比20%以上高增长。8月车市集中度进一步推升，10万辆以上批发销量的乘用车厂商7家（上月5家，去年同期6家），占整体市场份额59.1%（上月50%，去年同期50%）。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比15.0%（上月19%，去年同期23%），1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比23.9%（上月27%，去年同期25%）。

　　库存：由于8月厂商生产安排极其谨慎，8月厂商批发高于生产0.5万辆，而厂商月度国内批发低于国内零售7.6万辆。今年去库存特征突出，1-8月总体乘用车行业库存下降73万辆（2025年同期下降31万辆、2024年同期下降76万辆、2023年同期下降20万辆）。

　　新能源：8月新能源乘用车生产达到152.8万辆，同比增长19.2%，环比增长5.0%。1-8月累计新能源乘用车生产达到975.8万辆，同比增长9.8%。

　　8月新能源乘用车批发销量达到151.0万辆，同比增长16.4%，环比增长3.9%；1-8月新能源乘用车批发销量达到977.8万辆，同比增长9.1%。8月常规燃油乘用车批发销量达到84万辆，同比下降29%，环比增长5%。

　　8月新能源乘用车市场零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%；1-8月新能源乘用车市场零售667.4万辆，同比下降12.1%。8月常规燃油乘用车零售54万辆，同比下降40%，环比增长5.1%。

　　8月新能源乘用车厂商出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%；1-8月新能源乘用车厂商出口332.9万辆，同比增长135.1%，8月常规燃油乘用车出口36.9万辆，同比增长25%，环比下降3%。

　　1）批发：8月新能源车厂商批发渗透率64.2%，较2025年8月提升12个百分点。8月自主品牌新能源车渗透率74.3%；豪华车中的新能源车渗透率53.1%；主流合资品牌新能源车渗透率上升到15.7%。

　　8月纯电动批发销量103.2万辆，同比增长25.9%，环比增长6.8%；8月狭义插混销量38.6万辆，同比增长3.1%，环比下降0.3%；8月增程式批发9.3万辆，同比下降10.9%，环比下降8.0%。8月新能源批发结构中：纯电动占68.3%（同比+5.3%，环比+1.9%）、狭义插混占25.6%（同比-3.4%，环比-1.1%）、增程式占6.1%（同比-1.9%，环比-0.8%）。

　　8月B级电动车批发30.3万辆，同比增长24%，环比增长1%，占纯电动份额29%，较去年同期减少0.6个百分点。纯电动市场的A00级经济型电动车市场压力较大，8月A00级批发销量6.1万辆，同比下降51%，环比增长17%，占纯电动份额6%，较去年同期大幅减少9.3个百分点；A0级批发销量36.5万辆，占纯电动份额35%，同比增长12.2%；A级电动车25.2万辆，占纯电动份额24%，同比减少3.3个百分点；从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市有可持续的增量。

　　8月乘用车批发销量超2万辆的车型有21个（上月18个），比亚迪元UP（64,170辆）、比亚迪宋（63,637辆）、吉利星愿（60,955辆）、Model Y（55,697辆）、比亚迪海鸥（36,106辆）、缤越（33,515辆）、瑞虎7（32,930辆）、零跑A10（32,214辆）、方程豹钛7（30,572辆）、Model 3（30,469辆）、比亚迪海豚（29,147辆）、奇瑞JAECOO J5（28,800辆）、五菱缤果（25,602辆）、名爵4 EV（23,454辆）、比亚迪海豹06（23,002辆）、启源Q05（22,680辆）、捷途旅行者（21,460辆）、深蓝S05（21,002辆）、星舰7（20,834辆）、比亚迪元PLUS（20,380辆）、零跑B10（20,011辆）。其中新能源车型占绝对主力地位。

　　2）零售：8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.2%，较去年同期增加9.9个百分点，环比增加0.1个百分点。8月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.9%；豪华车中的新能源车渗透率38.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.4%。从月度新能源车国内零售份额看，8月自主品牌新能源车零售份额63.7%，同比减少6.1个百分点；主流合资品牌新能源车份额4.3%，同比增加0.7个百分点；新势力份额26.0%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增加5.5个百分点。

　　3）出口：8月新能源乘用车出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%。占乘用车出口58.4%，较去年同期增加18个百分点；其中纯电动占新能源出口的63.4%（去年同期66.0%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的56.5%（去年同期45.2%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的32.9%（去年同期31.7%），增程占新能源出口的3.7%（去年同期2.2%）。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家的数量在迅猛增长，前景光明。8月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪（184,446辆）、吉利汽车（69,910辆）、奇瑞汽车（68,431辆）、特斯拉中国（36,119辆）、长安汽车（28,323辆）、上汽乘用车（24,991辆）、零跑汽车（18,255辆）、上汽通用五菱（17,376辆）。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比48.5%，上汽通用五菱CKD出口占比36.4%，领途汽车CKD出口占比16.6%，上汽乘用车CKD出口占比15.9%。

　　4）车企：8月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家（同比少2家，环比少1家），占新能源乘用车总量93.6%（上月93.7%，去年同期93.5%）。其中，比亚迪汽车（432,684辆）、吉利汽车（173,675辆）、奇瑞汽车（115,245辆）、零跑汽车（103,129辆）、特斯拉中国（86,166辆）、长安汽车（75,788辆）、上汽通用五菱（70,941辆）、上汽乘用车（57,728辆）、长城汽车（40,695辆）、小鹏汽车（39,107辆）、理想汽车（37,679辆）、蔚来汽车（35,836辆）、广汽埃安（33,694辆）、小米汽车（30,153辆）、赛力斯汽车（20,509辆）、东风汽车（18,649辆）、极狐汽车（17,094辆）、广汽丰田（12,602辆）、上汽通用（12,043辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌：比亚迪汽车（233,943辆）、吉利汽车（110,560辆）、零跑汽车（84,874辆）、长安汽车（57,874辆）、上汽通用五菱（53,087辆）、特斯拉中国（50,047辆）、奇瑞汽车（46,391辆）、鸿蒙智行（42,101辆）、理想汽车（37,679辆）、蔚来汽车（35,655辆）、长城汽车（33,531辆）、小鹏汽车（30,982辆）、小米汽车（30,153辆）、上汽乘用车（27,663辆）、广汽埃安（24,510辆）。

　　5）新势力：8月新势力零售份额26.0%，同比增加5.5个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比78.2%，较去年同期的68.2%占比大幅提升；新势力纯电动车中的10-15万元级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额达15.1%，同比增加2.3个百分点。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6）普混：8月普通混合动力乘用车批发10.7万辆，同比增长54%，环比增长10%。其中一汽丰田（36,403辆）、广汽丰田（29,802辆）、上汽乘用车（16,304辆）、吉利汽车（10,890辆）、东风本田（4,126辆）、长城汽车（3,792辆）、广汽传祺（2,422辆）、长安福特（1,917辆）、广汽本田（1,046辆）。上汽乘用车、吉利汽车等自主混动车型在海外市场异军突起。

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