中国市場 2015年上半期:伸び率は1.5%に低下

中国自工会は通年伸び率予測を7%から3%に修正、新エネルギー車販売は3.4倍に

2015/07/31

要 約

中国自動車販売 2015年上半期(1~6月)の中国市場新車販売台数は、前年同期比で1.5%増の1,185.5万台(工場出荷台数ベース、輸出を含む)。2014年上半期の伸び率8.4%から大きく減速。中国自動車工業協会(CAAM)は2015年7月に、2015年通年の自動車販売伸び率予測を、年初の7% (約2,510万台) から3% (約2,420万台) に引き下げた。


 グループ別販売台数で見ると、上海汽車グループは引き続き1位を維持しているが、3位を占めてきた第一汽車グループは長安汽車に追い抜かれ、4位に後退した。

 車型別で見ると、SUVは引き続き中国市場の人気車型で、販売台数は46%増加した。

 乗用車市場の中国/ 外資ブランド別シェアを見ると、中国自主ブランド(民族系)が41.5%で首位。独系メーカーはシェアが2位の19.7%を占めているが、前年同期比でシェアが1.7%ポイント、販売台数は3.4%減となった。一方、日系メーカーは、1~6月のシェアは14.9%と0.4%ポイント減少したが、販売台数は前年同期比で2.4%増。

 自動車の輸入・輸出では、1~5月の輸入(通関台数ベース)は前年同期比で23.8%減、1~6月の輸出は13.5%減で、どちらも大幅減少となった。また、従来型自動車に対する大都市ナンバープレートの発行制限や、中国政府及び地方政府が導入した新エネルギー車に対する優遇政策により、新エネルギー車の1~6月の販売は前年同期比で3.4倍に増加した。

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中国の2015年販売は7%増の予測、2014年実績は6.9%増 (2015年3月)



中国市場減速、上半期の伸び率は1.5%、6月は2.3%に減少幅が拡大

 2015年上半期(1~6月)の中国市場の新車販売台数は1,185.5万台(工場出荷台数ベース、輸出を含む、以下同様)で、伸び率は2014年上半期の8.4%から1.5%に低下した。

 増減率を月別に見ると、4月から連続で前年同月比、前月比ともに減少となり、6月は減少幅(前年同月比)が2.3%に拡大した。

 中国のGDPの2015年上半期の伸び率は7.0%で、2014年通年実績の7.4%より減速となった。経済減速に加え、株式市場の急騰とその後の暴落などにより消費者心理が悪化したことから、中国自動車工業協会(CAAM)は6月分の中国新車販売状況の定例発表会で、2015年通年の自動車販売伸び率予測を年初の7% (約2,510万台) から3% (約2,420万台) に引き下げた。中国自動車市場の伸び率は徐々に鈍化して、成長期から安定期に入り、転換点を迎えている。各自動車メーカーは次々に値下げを実施したが、販促効果は予想ほど大きくなかった。

中国2015年上半期(1~6月)販売台数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 1~6月計
販売台数 2015年 2,319,611 1,593,301 2,240,556 1,994,507 1,903,774 1,803,090 11,854,839
2014年 2,156,355 1,596,414 2,169,085 2,004,253 1,911,203 1,845,847 11,683,157
増減率(前年同期比) 7.6% -0.2% 3.3% -0.5% -0.4% -2.3% 1.5%

資料:MarkLinesデータベース

 

 



グループ別販売台数:長安汽車が第一汽車を超え、3位に上昇

2004年~2015年中国上位5グループの順位変化、販売台数

(千台)
順位 2004年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1-6月
1 第一 第一 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海
1,036 989 1,224 1,554 1,720 2,705 3,558 3,966 4,461 5,073 5,584 2,844
2 上海 長安 第一 第一 第一 第一 東風 東風 東風 東風 東風 東風
846 980 1,168 1,439 1,536 1,949 2,615 2,977 2,994 3,461 3,744 1,810
3 長安 上海 長安 長安 東風 東風 第一 第一 第一 第一 第一 長安
813 916 1,078 1,176 1,321 1,898 2,564 2,606 2,649 2,911 3,087 1,472
4 東風 東風 東風 東風 長安 長安 長安 長安 長安 長安 長安 第一
559 720 932 1,137 1,163 1,809 2,299 1,970 1,958 2,261 2,557 1,372
5 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京
533 597 685 694 772 1,243 1,490 1,526 1,691 2,056 2,401 1,190

資料:MarkLinesデータベース
注) 第一は「第一汽車」、上海は「上海汽車」、長安は「長安汽車」、東風は「東風汽車」、北京は「北京汽車」の略称。


 中国の2015年上半期の自動車販売で首位を占めた自動車グループは、2006年から首位を維持してきた上海汽車グループ(SAIC)である。上海汽車グループ2015年1~6月の販売台数は284.4万台で、前年同期とほぼ横ばいとなった。

 東風汽車グループも2010年から2位を維持している。販売台数は前年同期比で3.6%減の181万台となって、通年目標の400万台を達成するのが難しくなった。

 長安汽車は第一汽車グループの台数を超え、2007年以来の3位に上昇した。伸び率も上海汽車と東風汽車を大幅に上回り、前年同期比で10.9%増の147.2万台となった。SUVの「CS75」、「CS35」や、乗用車の「逸動 (Eado)」などの自主ブランドモデルとFordブランド車が好調で、通年で300万台の目標を達成する可能性が高いとされている。

一方、過去最低の4位まで落ち込んだ第一汽車グループは、販売台数が前年同期比で10.3%減の137.2万台となった。グループトップの徐建一氏の汚職調査や、VWとの合弁会社一汽VWの業績不振 (上半期販売:11.3%減) が影響を及ぼした。また、2013年5月に8年ぶりに新モデル「紅旗H7」を投入した「紅旗 (Zastava)」ブランドは、Audi、BMW、Mercedes-Benzなどの高級車ブランドとの競合を想定し、300億元超の研究開発費用を投入したが、「紅旗H7」は2015年上半期にわずか1,789台の販売。その中で、2015年5月に元東風汽車トップの徐平氏が第一汽車のトップに任命され、今後同グループに変革をもたらしていく可能性も出てきたと見られている。

 

 



車型別市場:セダン・ハッチバックが減少し、SUVが更なるブームに

車型別シェア変化 車型別で見ると、セダン・ハッチバックは変わらずトップのシェアを占めているが、最近徐々に下がってきて、2012年の55.7%から2015年上半期の48.8%まで落ち込み、台数も前年同期比で5.9%減少した。

 一方、SUVブームが続き、シェアは2009年からほぼ一直線に伸びている。2015年に入ると、伸び率がさらに拡大し、上半期では45.9%増を達成し、市場全体の22.4%を占めた。

 複数の自動車メーカーが競ってSUVを投入し、販売台数を急速に拡大した。一方、VWなど有力なSUVが不足しているメーカーは販売台数を落とした。VWは車型別上位10モデル販売台数で、セダン・ハッチバックでは5モデルがランクインしているが、SUVではTiguanの 1モデルのみである。

 MPVのシェアは2013年に急速に拡大したが、その後横ばいになった。2015年上半期の販売台数は15.1%増で、自動車市場全体の伸び率を大幅に超えたが、2014年の46.8%増と比べると、伸び率は低下した。

 また、商用車全体販売台数は前年同期比で14.2%減の176.0万台となった。微型トラックと軽型バスを除き、すべてのセグメントが減少となった。景気減速により、商用車市場全体の低迷が続いている。

中国2015年上半期(1~6月)車型別販売台数

車種 2014年1-6月 2015年1-6月 増減率
(前年同期比)
乗用車 セダン・ハッチバック
SUV
MPV
微型バン
6,149,123
1,823,809
882,676
777,008
5,788,937
2,661,204
1,016,311
628,178
-5.9%
45.9%
15.1%
-19.2%
小計 9,632,616 10,094,630 4.8%
商用車 軽型トラック
その他
885,805
1,164,736
769,606
990,603
-13.1%
-15.0%
小計 2,050,541 1,760,209 -14.2%
合計 11,683,157 11,854,839 1.5%
資料:MarkLinesデータベース

2015年1~6月中国乗用車市場車型別上位10モデル及び販売台数

朗逸 哈弗 五菱宏光
朗逸 (VW Lavida)
写真:上海VW提供
長城汽車の哈弗 (Haval) H6
写真:2015年上海MSにて
五菱宏光 (Wuling Hongguang)
写真:上汽GM五菱提供
(万台)
順位 セダン・ハッチバック SUV MPV
モデル 台数 モデル 台数 モデル 台数
1 朗逸
(VW Lavida)
18.3 哈弗
(Haval) H6
17.2 五菱宏光
(Wuling Hongguang)
31.3
2 新型 桑塔納
(VW Santana)
15.4 途観
(VW Tiguan)
13.2 宝駿 730
(Baojun 730)
15.8
3 捷達
(VW Jetta)
15.0 瑞風S3
(JAC Refine S3)
9.2 長安 欧諾
(Changan Honor)
8.9
4 新/旧型 軒逸
(Nissan Bluebird Sylphy)
14.3 長安
(Changan CS 35)
8.9 威旺
(Weiwang) M20
5.7
5 福克斯
(Ford Focus)
13.7 長安
(Changan CS 75)
8.7 風行 菱智
(Lingzhi)
5.7
6 速騰
(VW Sagitar)
13.5 幻速
(BAIC Yinxiang Huansu)
8.4 東風小康
(Dongfeng Xiaokang) MPV
4.7
7 朗動
(Hyundai Elantra)
13.3 瑞虎
(Chery Tiggo)
8.3 新/旧型 GL8
(Buick GL8/New Buick GL8)
4.2
8 新型 帕薩特
(New VW Passat)
12.0 哈弗
(Haval) H2
7.7 風行 景逸
(Jingyi)
3.2
9 科魯茲
(Chevrolet Cruze)
11.9 奇駿
(Nissan X-Trail)
7.0 江淮 瑞風
(JAC Refine) シリーズ
3.1
10 花冠/卡羅拉
(Toyota Corolla)
11.4 翼虎
(Ford Kuga)
6.8 欧力威
(Eulove)
2.7

資料:中国自工会(CAAM)

 

<参考>

 中国の乗用車分類は下記のようになっている。

乗用車 基本 乗用車 セダン・ハッチバック
SUV
MPV
微型 バン


 微型バン:基本乗用車、SUV、MPV以外の乗用車全てが含まれる。

 

 



乗用車市場:自主ブランドや日系メーカーが販売を拡大、VWグループがシェア縮小

 2015年上半期、乗用車市場 (MPV、SUV、微型バンを含む) における中国自主ブランド(民族系)のシェアは41.5%。2015年3月には43.8%に達し、2012年12月(47.1%)以来の最高記録となった。自主ブランド乗用車の2015年上半期販売は前年同期の363.0万台から418.5万台まで15.3%拡大した。長安汽車、長城汽車などの中国系メーカーが人気車型のSUVを市場に多く投入したのが好調の要因。


 日系メーカーの乗用車市場における販売台数は、前年同期比2.4%増加し(シェアは0.4%減)、6月単月のシェアはドイツ系を超え、自主ブランドに次ぐシェアを獲得した。小型車や、SUVの新車効果で、日産は減少したものの、トヨタ、ホンダ、マツダの1~6月販売は大幅増を達成した。


 6月のシェアが3位に後退したドイツ系では、ラインアップにSUVが不足しているVWグループの上半期の販売は174.3万台にとどまり、前年同期の184.7万台から5.6%減となった。同グループは、通年でも販売が減少する見通しを、上半期の決算発表時に表明した。

BMWや、Audiなどの高級車も、中国景気の減速や贅沢禁止などにより低調になった。Audiは、上半期の実績が1.9%の微増にとどまり、通年の販売目標を年初の70万台から65万台に下方修正した。


 5位の韓国メーカーは1~6月販売台数が前年同期比で5.9%低下した。上海VW、一汽VW、上汽GM、長安Fordなどの大手合弁メーカーを初め、各メーカーが4月から相次ぎ値下げを展開したことや、自主ブランド商品力のアップ、日系メーカーの積極的な攻勢により、韓国メーカーは価格面の優位性を失い、シェアを0.9%失った。

 

中国/外資ブランド別乗用車販売台数とシェア

(万台)
2013年 2014年 2014年1~6月期 2015年1~6月期
販売台数 シェア 販売台数 シェア 増減率
(前年
同期比)
中国(民族)系 722.2 757.3 363.0 37.7% 418.5 41.5% 15.3%
日系 293.1 309.5 147.3 15.3% 150.8 14.9% 2.4%
ドイツ系 337.3 394.1 205.7 21.4% 198.8 19.7% -3.4%
米国系 222.2 252.6 122.1 12.7% 121.8 12.1% -0.2%
韓国系 157.8 176.6 86.4 9.0% 81.3 8.1% -5.9%
フランス系 55.3 72.7 35.3 3.7% 36.6 3.6% 3.7%
その他 5.0 7.3 3.6 0.4% 1.8 0.2% -55.0%
乗用車合計 1,792.9 1,970.1 963.4 100.0% 1,009.6 100.0% 4.8%

資料:中国自工会(CAAM)

 

 



輸入/輸出ともに減少、1~6月の新エネルギー車販売が3.4倍に増加

輸入/輸出ともに減少、輸入車の在庫日数が143日にも

 2015年1-6月中国自動車輸出台数は前年同期比で13.5%減の38.5万台で、1-5月輸入台数は23.8%減の43.7万台となった(CAAM発表より)。


 主な輸出先である、ロシアなど新興国は、原油価格の下落や通貨安により、需要が低下している。また、アルジェリアやイラクへの輸出が大幅に減少したのは、政局不安が要因。また、中国自動車メーカーは輸出先で現地生産を進めており、完成車から自動車部品の輸出に転換することにより、1-5月の中国自動車部品輸出は6.3%増加した(2015年7月16日報道)。

 輸入車市場は、中国自動車市場全体の成長鈍化に合わせて、減少が続いている。車型別で見ると、1~5月累計輸入台数はそれぞれ、セダン・ハッチバックが前年同月比で27.5%減、SUVが20.3%減、MPVが8.6%減となった。乗用車が輸入車市場の99.2%を占め、SUVが乗用車輸入の64.0%を占めている。
5月の輸入台数をブランド別で見ると、Mercedes-Benz、Jeep、MINIは前年同月比で増加したが、その他のブランドはすべて減少となった。特にLand Rover、Renault、Jaguar、Volvoなどの減少率は40%以上となった。販売の低迷により、5月の輸入車ディーラー在庫日数は通常の30日前後から143日にも拡大していた。在庫を減らすために、ディーラーは次々と値下げをしてきたが、効果が出ていない(2015年7月13日報道)。

 

1~6月の新エネルギー車販売が3.4倍に増加

 新エネルギー車販売は、国および地方政府の新エネルギー車推進政策により、2014年に前年比4.2倍の74,763台に拡大した。2015年上半期の販売台数は、中国自動車市場全体が減速するなか、3.4倍の72,711台を達成した。内訳はEVが3.9倍の46,219台、PHVが2.9倍の26,492台。

 中国政府は2014年9月から、購置税 (購入税) 免除の新エネルギー車リスト第4弾を発表し、合計で707モデルが免除の対象となった。また、国は2015年4月、新エネルギー車の普及に向け、補助金政策を2015年末から2020年末まで延長すると発表。各地方政府も財政支援、無料ナンバープレート発行、通行制限の対象から外すなど、優遇政策を続々と打ち出している。

 長城汽車、BYDなどの大手中国メーカー4社は2015年、私募増資で資金を調達して、新エネルギー車事業に投入する計画。具体的には、長城汽車が最高168億元を、BYDが最高150億元、力帆が最高52億元、江淮汽車が最高45億元、それぞれ調達する計画。

 江淮汽車は2015年7月、新エネルギー車事業の発展戦略「i.EV + 戦略」を発表、2025年までに生産・販売台数に占める新エネルギー車の割合を30%以上とする目標を掲げた。力帆も2015年6月、2020年を目途とする新エネルギー車戦略「i.Blue 1.0 (Intelligent Blue Strategy)」を発表、2020年までに新エネルギー車を計20車種投入し、販売を50万台に引き上げる。

 

 



中国主要グループ・メーカーの2015年上半期販売台数

 以下の表は、2015年上半期販売台数が10万台を超えた主要自動車グループのメーカー別データを収録した。

中国系グループ・メーカー別2015年1~6月販売台数

(台)
グループ メーカー 2014年
1-6月
累計
2015年
1-6月
累計
増減率
(前年
同期比)
上海汽車
工業(集団)
総公司
(SAIC)
上汽通用五菱汽車 890,950 986,092 10.7%
上海VW 940,478 938,787 -0.2%
上汽GM 823,202 789,127 -4.1%
南京依維柯汽車 59,980 40,777 -32.0%
上海汽車乗用車 南京工場 55,648 34,528 -38.0%
上海汽車乗用車 上海/儀徴工場 46,692 33,670 -27.9%
上海汽車商用車 7,585 15,681 106.7%
上汽依維柯紅岩商用車 15,280 4,792 -68.6%
上海申沃客車・Volvo 2,124 729 -65.7%
小計 2,841,939 2,844,183 0.1%
東風汽車
公司
(Dongfeng)
東風日産乗用車 476,803 441,086 -7.5%
神龍汽車・PSA 343,170 354,767 3.4%
東風悦達起亜汽車 310,715 303,157 -2.4%
東風汽車 (Dongfeng) 265,851 205,595 -22.7%
東風ホンダ 171,859 168,105 -2.2%
東風柳州汽車 118,398 130,500 10.2%
東風渝安汽車 105,497 110,620 4.9%
東風汽車公司乗用車公司 40,377 49,005 21.4%
東風裕隆汽車 15,233 28,200 85.1%
鄭州日産汽車 29,222 17,825 -39.0%
東風南充汽車有限公司 - 1,187 -
東風汽車股份 717 - -
1,877,842 1,810,047 -3.6%
長安汽車
(集団)
(Changan/
Chana)
重慶長安汽車股份 553,791 674,614 21.8%
長安福特汽車 400,454 429,683 7.3%
江西江鈴控股 151,443 148,726 -1.8%
長安馬自達(マツダ)汽車 41,553 78,924 89.9%
重慶長安スズキ 91,944 66,726 -27.4%
南京長安汽車 54,497 26,654 -51.1%
保定長安客車制造 16,791 26,618 58.5%
長安標致雪鉄龍汽車 9,777 13,758 40.7%
江西江鈴集団軽型汽車 3,587 4,725 31.7%
江鈴集団晶馬汽車有限公司 910 1,269 39.5%
哈飛汽車股份 (Hafei) 2,866 9 -99.7%
江鈴重型汽車有限公司 34 2 -94.1%
1,327,647 1,471,708 10.9%
中国第一
汽車集団
(FAW)
一汽VW 906,208 804,098 -11.3%
一汽轎車股份 (FAW Car) 135,736 119,406 -12.0%
一汽トヨタ 252,888 271,306 7.3%
中国第一汽車集団 135,398 87,887 -35.1%
天津一汽夏利 37,301 37,348 0.1%
一汽海馬汽車 (FAW Haima) 40,016 35,039 -12.4%
一汽吉林汽車 21,898 17,134 -21.8%
天津天汽集団美亜汽車製造 470 21 -95.5%
一汽通用紅塔雲南汽車製造 7 - -
1,529,922 1,372,239 -10.3%
 
グループ メーカー 2014年
1-6月
累計
2015年
1-6月
累計
増減率
(前年
同期比)
北京汽車
集団
(BAIC)
北京現代汽車 552,970 510,276 -7.7%
北汽福田汽車股份 326,450 267,771 -18.0%
北汽銀翔汽車 66,251 122,971 85.6%
北京汽車股份 95,729 111,249 16.2%
北京Benz 64,494 103,034 59.8%
江西昌河スズキ 45,929 31,971 -30.4%
江西昌河汽車有限責任公司 18,009 24,455 35.8%
北汽(広州)汽車 - 9,700 -
北京汽車製造廠 12,108 7,282 -39.9%
北京汽車集団有限公司越野車分公司 - 1,418 -
1,181,940 1,190,127 0.7%
広州汽車
集団
(Guangzhou)
広汽ホンダ 181,556 244,549 34.7%
広汽トヨタ 176,301 193,452 9.7%
広汽乗用車 50,511 59,031 16.9%
広汽三菱汽車 29,538 30,730 4.0%
広汽菲亜特克莱斯勒(FCA)汽車 - 17,171 -
広汽吉奥汽車 15,483 7,467 -51.8%
広汽日野汽車 1,685 1,397 -17.1%
広州汽車集団客車 400 116 -71.0%
広汽菲亜特(Fiat)汽車 33,037 -
488,511 553,913 13.4%
長城汽車股份 (Great Wall Motor) 347,404 415,339 19.6%
安徽江淮
汽車集団
(JAC)
安徽江淮汽車股份 (JAC) 248,098 288,109 16.1%
安徽安凱汽車股份 3,793 4,182 10.3%
251,891 292,291 16.0%
華晨汽車
集団
(Brilliance)
華晨BMW 140,355 140,060 -0.2%
瀋陽華晨金杯汽車 117,349 124,945 6.5%
華晨鑫源重慶汽車 - 697 -
257,704 265,702 3.1%
吉利控股集団 (Geely) 189,447 255,146 34.7%
奇瑞汽車
(Chery)
奇瑞汽車 (Chery) 213,138 226,675 6.4%
凱翼汽車 (Cowin) - 12,172 -
観致汽車 2,111 5,744 172.1%
215,249 244,591 13.6%
比亜迪
汽車
(BYD)
比亜迪汽車 (BYD) 207,416 227,399 9.6%
長沙比亜迪客車 819 1,856 126.6%
深圳比亜迪戴姆勒新技術 (Shenzhen BYD Daimler New Technology (BDNT)) - 619 -
208,235 229,874 10.4%
金杯汽車股份 133,486 132,955 -0.4%
重慶力帆
汽車
重慶力帆乗用車 68,600 58,154 -15.2%
重慶力帆汽車 (Lifan) 34,174 47,695 39.6%
102,774 105,849 3.0%
衆泰控股
集団
成都新大地汽車 22,836 56,601 147.9%
湖南江南汽車 47,382 44,417 -6.3%
70,218 101,018 43.9%
その他 658,948 569,857 -13.5%
総計 11,683,157 11,854,839 1.5%

資料:MarkLinesデータベース

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>