中国华东地区日系零部件供应商:加强新能源车用产品的生产体制
因市场衰退和疫情影响而调整生产,中长期来看将加强生产和销售
2020/09/24
概要
![]() |
中国汽车工厂地图(点击打开基地地图) 华东地区汽车工厂地图 |
本篇报告将介绍中国华东地区日系零部件厂商的动向。(收录从2019年4月至2020年7月,约16个月间的动向)
2019年中国汽车产量为2,572万辆(同比下降7.5%),销量(工厂出货量)为2,577万辆(同比下降8.2%),连续两年下降。主要原因包括中美贸易摩擦的影响、排放标准的变化等。
进入2020年以来,由于新冠疫情的扩散,汽车销量进一步大幅下降,1月同比下降18.6%,2月同比下降79.1%,3月同比下降43.2%。但是,4月起各大整车厂陆续恢复工厂生产,4月产销量一同复苏,分别同比增长2.3%和4.5%。之后也继续增长,1-7月累计产量1,231万辆(同比下降11.8%),累计销量1,237万辆(同比下降12.7%),降幅也有所收窄。
受新冠疫情扩散影响,爱信AW推迟了生产FF用6速AT的两家新合资工厂的投产时间。受到市场衰退的影响,阿雷斯提公司的压铸件工厂2019年数次实施减产,进入2020年后受新冠疫情影响,停产直至2月上旬,之后陆续复产,4-6月生产量恢复到去年水平。爱知电机也推迟了原定2020年4月投产的电机新工厂的投产时间,中长期发展方针维持不变,将加强配套新能源车(NEV)的供应体制。
EV、PHV等新能源车(NEV)2019年全年产量124.2万辆(同比下降2.3%),销量120.6万辆(同比下降4.0%)。尽管上半年表现良好,实现同比增长,但7月起新能源车政府补贴大幅减少,受此影响,7月销量首次出现下滑,同比下降2%。之后销量也继续减少且降幅扩大,10月同比下降48%,11月同比下降44%,12月同比下降30%。
进入2020年以来,1-6月产销量也都同比下降,7月有所恢复,产量同比增长15.6%达10万辆,销量也同比增长19.3%达9.8万辆。政府为刺激经济而实施的新能源车销售扶持措施取得成效。
在华东地区有许多开发、生产新能源车和下一代汽车的主要整车厂和新兴整车厂。中国主要整车厂有上汽大众、通用、吉利汽车、奇瑞汽车、安徽江淮汽车等,新兴EV整车厂有蔚来汽车和威马汽车等。地方政府对新兴EV整车厂也加强了资金支持。特斯拉在上海临港地区独资建设的EV工厂于2019年年底投产。丰田在江苏省常熟市设有电动车零部件工厂和开发基地。
为应对这些动向,日系汽车零部件厂商加强了为EV、PHV配套零部件与材料的生产和销售。日本电产的E-Axle专用工厂于2019年投产,除了主要客户广汽新能源汽车,还开始为吉利汽车开发并供应产品。此外,通过扩建工厂推出新产品的有:昭和电工配套HV的发电电机密封材料、丰田自动织机配套HV的空调电动压缩机、昭和电线配套EV的线束、尼吉康配套EV的薄膜电容器、明电舍的电动车电机和逆变器、淀川Hu-Tech的锂离子电池密封垫等。在加强业务体制方面的动向有:帝人通过与上海恩捷签订专利授权协议,开始开发配套EV的LIB用隔膜;罗姆与中国的风投公司设立共同研究所,加强搭载碳化硅的EV逆变器的开发。
日系供应商在中国的动向 (*推出新产品)
新公司(工厂)成立(投产) | 江苏省 | 爱知电机(*建设汽车空调用电动压缩机电机新工厂) 积水化学(*汽车内饰用聚烯烃泡沫:生产线投产) 大金工业(用于半导体、电池材料的氟化学品:合资公司、第二生产基地) 三菱铝业(*保险杠、车载电池盒等:考虑设立合资公司) 三菱重工(*汽车空调用电动压缩机:成立新公司) |
|
---|---|---|---|
浙江省 | 爱信AW(*FF用6速AT:新合资工厂投产,下调2020年生产计划) 阪和兴业(普通钢与不锈钢的加工:合资线圈中心投产) |
||
加强产能 推出新产品 |
加强生产线和设备、 扩建厂房 |
上海市 | 昭和电工(*开始供应用于HV的发电电机密封材料BMC:全新投产) |
江苏省 | Isolite工业(*耐热温度达1400℃的生物可溶性纤维:开始量产) 科特拉(*高性能活性炭板材:还将加强设备) 丰田自动织机(*电动车空调用电动压缩机:设置新生产线) 尼吉康(*配套EV的薄膜电容器:将增设设备并建设专用厂房) 日本活塞环(活塞环:加强设备、引入自动化生产线) 三菱化学、宇部兴产(LiB用电解液:考虑加强产能) 淀川Hu-Tech(*锂离子电池密封垫:生产线) |
||
安徽省 | TPR(商用车柴油发动机气缸套:加强生产线) | ||
增设工厂 | 江苏省 | AGC(*形状复杂的大型3D车载显示器玻璃盖板:增设新工厂) 远景AESC(*新型充电电池:试制生产线+新工厂,在上海新建开发基地) ONDO(汽车变速器核心零部件:建设新工厂+现有基地和生产工序共享) 日轮(空调/制动软管:新工厂竣工,接替上海工厂的生产) 利优比(*配套下一代车型的底盘零部件:建设第三工厂) |
|
浙江省 | 昭和电线(*配套EV的线束:对本地子公司进行增资,建设新工厂) 户田工业(作为电机粘结磁体材料的磁性混合物:建设新工厂) 日本电产(*为吉利汽车配套的150kW款E-Axle:开始供应。第二工厂也将投产) 明电舍(*电动车电机和逆变器:增资建设新工厂) |
||
加强业务体制 (专利授权协议、开发/研究所、增资/收购子公司、 销售公司等) |
上海市 | 爱信精机(离合器、发动机、变速器零部件:成立更换零部件的销售公司) 出光兴产(润滑油、电子材料等:成立中国集团公司的财务统筹投资公司) 田冈化学工业(配套EV的电气零部件材料:成立销售公司) 帝人(*配套EV的LIB用隔膜:与上海恩捷签订专利授权协议进行开发) 堀场制作所(建设包含开发、生产、售后服务的一体化新基地) 瑞萨电子(*车载应用:与上汽大众设立联合实验室) 罗姆(*与高科技初创公司设立联合实验室,开发搭载碳化硅的EV逆变器) |
|
江苏省 | 爱信AW(动力总成、软件的开发:整合经营两家子公司) 神户制钢所(非通用压缩机:通过增资使其出资的企业成为其子公司) |
||
浙江省 | 爱知制钢(电机磁体加工:追加出资使对方企业成为其合并子公司) 杰富意商事(电磁钢板等电机零部件:对法国零部件厂商的本地公司进行出资) |
||
生产转移至国外、退出生产、 减产等 |
上海市 | 日轮(曲管软管:将生产转移至印尼和日本) | |
浙江省 | 日本制铁(汽车零部件用特殊钢:退出生产并关闭工厂) | ||
安徽省 | 阿雷斯提(压铸件:2019年减产,2020年停产至2月上旬) |
(参考资料:各家公司公告、各大媒体报道)
相关报告:
新能源汽车(NEV)积分法规修订 (2020年9月)
2020年上半年中国市场:新车销量同比减少209万辆至1,023万辆 (2020年8月)
中国市场整车厂近况:2020年5-6月产销量均复苏 (2020年7月)
【拆解调查】日本电产生产、配套于广汽Aion S的E-Axle逆变器 (2020年7月)
中国智能汽车创新发展战略 (2020年4月)
<日系供应商的海外业务动向>
东盟 (2019年8月)
美国、加拿大 (2019年9月)
中国 (2019年6月)
中国华东地区 (2019年6月)