中国华东地区日系零部件供应商：加强新能源车用产品的生产体制

因市场衰退和疫情影响而调整生产，中长期来看将加强生产和销售

2020/09/24

概要

華東周辺
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华东地区汽车工厂地图

  本篇报告将介绍中国华东地区日系零部件厂商的动向。（收录从2019年4月至2020年7月，约16个月间的动向）


  2019年中国汽车产量为2,572万辆（同比下降7.5%），销量（工厂出货量）为2,577万辆（同比下降8.2%），连续两年下降。主要原因包括中美贸易摩擦的影响、排放标准的变化等。
  进入2020年以来，由于新冠疫情的扩散，汽车销量进一步大幅下降，1月同比下降18.6%，2月同比下降79.1%，3月同比下降43.2%。但是，4月起各大整车厂陆续恢复工厂生产，4月产销量一同复苏，分别同比增长2.3%和4.5%。之后也继续增长，1－7月累计产量1,231万辆（同比下降11.8%），累计销量1,237万辆（同比下降12.7%），降幅也有所收窄。
  受新冠疫情扩散影响，爱信AW推迟了生产FF用6速AT的两家新合资工厂的投产时间。受到市场衰退的影响，阿雷斯提公司的压铸件工厂2019年数次实施减产，进入2020年后受新冠疫情影响，停产直至2月上旬，之后陆续复产，4-6月生产量恢复到去年水平。爱知电机也推迟了原定2020年4月投产的电机新工厂的投产时间，中长期发展方针维持不变，将加强配套新能源车（NEV）的供应体制。


  EV、PHV等新能源车（NEV）2019年全年产量124.2万辆（同比下降2.3%），销量120.6万辆（同比下降4.0%）。尽管上半年表现良好，实现同比增长，但7月起新能源车政府补贴大幅减少，受此影响，7月销量首次出现下滑，同比下降2%。之后销量也继续减少且降幅扩大，10月同比下降48%，11月同比下降44%，12月同比下降30%。
  进入2020年以来，1-6月产销量也都同比下降，7月有所恢复，产量同比增长15.6%达10万辆，销量也同比增长19.3%达9.8万辆。政府为刺激经济而实施的新能源车销售扶持措施取得成效。


  在华东地区有许多开发、生产新能源车和下一代汽车的主要整车厂和新兴整车厂。中国主要整车厂有上汽大众、通用、吉利汽车、奇瑞汽车、安徽江淮汽车等，新兴EV整车厂有蔚来汽车和威马汽车等。地方政府对新兴EV整车厂也加强了资金支持。特斯拉在上海临港地区独资建设的EV工厂于2019年年底投产。丰田在江苏省常熟市设有电动车零部件工厂和开发基地。

  为应对这些动向，日系汽车零部件厂商加强了为EV、PHV配套零部件与材料的生产和销售。日本电产的E-Axle专用工厂于2019年投产，除了主要客户广汽新能源汽车，还开始为吉利汽车开发并供应产品。此外，通过扩建工厂推出新产品的有：昭和电工配套HV的发电电机密封材料、丰田自动织机配套HV的空调电动压缩机、昭和电线配套EV的线束、尼吉康配套EV的薄膜电容器、明电舍的电动车电机和逆变器、淀川Hu-Tech的锂离子电池密封垫等。在加强业务体制方面的动向有：帝人通过与上海恩捷签订专利授权协议，开始开发配套EV的LIB用隔膜；罗姆与中国的风投公司设立共同研究所，加强搭载碳化硅的EV逆变器的开发。

 

日系供应商在中国的动向 （*推出新产品）

新公司(工厂)成立（投产） 江苏省 爱知电机(*建设汽车空调用电动压缩机电机新工厂)
积水化学(*汽车内饰用聚烯烃泡沫：生产线投产)
大金工业(用于半导体、电池材料的氟化学品：合资公司、第二生产基地)
三菱铝业(*保险杠、车载电池盒等：考虑设立合资公司)
三菱重工(*汽车空调用电动压缩机：成立新公司)
浙江省 爱信AW(*FF用6速AT：新合资工厂投产，下调2020年生产计划)
阪和兴业(普通钢与不锈钢的加工：合资线圈中心投产)
加强产能
推出新产品		 加强生产线和设备、
扩建厂房		 上海市 昭和电工(*开始供应用于HV的发电电机密封材料BMC：全新投产)
江苏省 Isolite工业(*耐热温度达1400℃的生物可溶性纤维：开始量产)
科特拉(*高性能活性炭板材：还将加强设备)
丰田自动织机(*电动车空调用电动压缩机：设置新生产线)
尼吉康(*配套EV的薄膜电容器：将增设设备并建设专用厂房)
日本活塞环（活塞环：加强设备、引入自动化生产线）
三菱化学、宇部兴产(LiB用电解液：考虑加强产能)
淀川Hu-Tech(*锂离子电池密封垫：生产线)
安徽省 TPR(商用车柴油发动机气缸套：加强生产线)
增设工厂 江苏省 AGC(*形状复杂的大型3D车载显示器玻璃盖板：增设新工厂)
远景AESC(*新型充电电池：试制生产线＋新工厂，在上海新建开发基地)
ONDO(汽车变速器核心零部件：建设新工厂＋现有基地和生产工序共享)
日轮(空调/制动软管：新工厂竣工，接替上海工厂的生产)
利优比(*配套下一代车型的底盘零部件：建设第三工厂)
浙江省 昭和电线(*配套EV的线束：对本地子公司进行增资，建设新工厂)
户田工业(作为电机粘结磁体材料的磁性混合物：建设新工厂)
日本电产(*为吉利汽车配套的150kW款E-Axle：开始供应。第二工厂也将投产)
明电舍(*电动车电机和逆变器：增资建设新工厂)
加强业务体制
(专利授权协议、开发/研究所、增资/收购子公司、
销售公司等）		 上海市 爱信精机(离合器、发动机、变速器零部件：成立更换零部件的销售公司)
出光兴产(润滑油、电子材料等：成立中国集团公司的财务统筹投资公司)
田冈化学工业(配套EV的电气零部件材料：成立销售公司)
帝人(*配套EV的LIB用隔膜：与上海恩捷签订专利授权协议进行开发)
堀场制作所(建设包含开发、生产、售后服务的一体化新基地)
瑞萨电子(*车载应用：与上汽大众设立联合实验室)
罗姆(*与高科技初创公司设立联合实验室，开发搭载碳化硅的EV逆变器)
江苏省 爱信AW（动力总成、软件的开发：整合经营两家子公司)
神户制钢所(非通用压缩机：通过增资使其出资的企业成为其子公司)
浙江省 爱知制钢（电机磁体加工：追加出资使对方企业成为其合并子公司)
杰富意商事(电磁钢板等电机零部件：对法国零部件厂商的本地公司进行出资)
生产转移至国外、退出生产、
减产等		 上海市 日轮(曲管软管：将生产转移至印尼和日本)
浙江省 日本制铁(汽车零部件用特殊钢：退出生产并关闭工厂)
安徽省 阿雷斯提(压铸件：2019年减产，2020年停产至2月上旬)

(参考资料：各家公司公告、各大媒体报道)

 

相关报告：
新能源汽车(NEV)积分法规修订 （2020年9月）
2020年上半年中国市场：新车销量同比减少209万辆至1,023万辆 （2020年8月）
中国市场整车厂近况：2020年5-6月产销量均复苏 （2020年7月）
【拆解调查】日本电产生产、配套于广汽Aion S的E-Axle逆变器 （2020年7月）
中国智能汽车创新发展战略 （2020年4月）


＜日系供应商的海外业务动向＞
  东盟 (2019年8月)
  美国、加拿大 (2019年9月)
  中国 (2019年6月)
  中国华东地区 (2019年6月)

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